Chile The Impact Of The Global Economic Crisis On The Latin America It Markets November 2008
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Transcript of Chile The Impact Of The Global Economic Crisis On The Latin America It Markets November 2008
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Chile y su Inversión en TI en 2009Los Efectos frente al Nuevo Escenario Económico Global
ACTI Diciembre 17, 2008Cristina Rivas
Research ManagerIDC South Cone
2
¿Cuáles son las características de Chile?¿Cuáles son las características de Chile?
© 2008 IDC
3
¿Cómo será el mercado Chileno de TI en el 2009?: Infraestructura Básica¿Cómo será el mercado Chileno de TI en el 2009?: Infraestructura Básica
Mercado Chileno de TI por categoría en 2009
Servicios de TI
27.3%
Hardware64.6%Software
8.1%
• Sin duda el valor agregado para dicha infraestructura está en las soluciones
• Las alianzas y la diversificación se vuelven temas recurrentes y sobre todo elementos clave de las estrategias
• Nuevos modelos de comercialización en puertaTotal = US$2.958M
Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre)© 2008 IDC
4
Las computadoras personales representan la mayor contribución...Las computadoras personales representan la mayor contribución...
Total = US$1.900M
Mercado Chileno de TI por categoría 2009
Servicios de TI
27.3%
Hardware64.6%
Software8.1%
Equipos Periféricos23.8%
Equipos de Red10.9%
Almacenamiento3.0%
Servidores4.0%
Clientes (PCs y Workstations)
58.4%
Total = US$2.958M
Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre)© 2008 IDC
5
Las aplicaciones empresariales concentran la inversión en softwareLas aplicaciones empresariales concentran la inversión en software
Total = US$250M
Mercado Chileno de TI por categoría 2009
Hardware64.6%
Servicios de TI
27.3%
Software8.1% Herramientas de
desarrollo29.0%
Infraestructura32.0%
Aplicaciones empresariales
39.0%
Total = US$2.958M
Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre)© 2008 IDC
6
Los servicios de implementación concentran la inversión en servicios de TILos servicios de implementación concentran la inversión en servicios de TI
Total = US$809M
Mercado Chileno de TI por Categoría 2009
Hardware64.6%
Software8.1%
Servicios de TI
27.3%
Soporte Técnico25.0%
Operaciones26.0%
Entrenamiento4.0%
Planeamiento14.0%
Implementación31.0%
Total = US$2.958M
Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre)© 2008 IDC
7
Chile en la región en 2009...Chile en la región en 2009...
Total Mercado Regional de IT 2009 = US$63 Billones
4.4422.958
30.028
© 2008 IDC Fuente: IDC World Wide Black Book Q3 2008 (Noviembre)
3.519
13.320
Chile, 5a posición en la región de
Latinoamérica
8
Enfrentamos un nuevo entornoEnfrentamos un nuevo entorno
© 2008 IDC
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Los antecedentesLos antecedentes
Latinoamérica antes de la Crisis Demanda local creciendo año con año Reservas internas mejorando en toda la región Diversificación de actividad comercial de exportación Cinco años de crecimiento entre 4.5 - 5.0% del PIB Brasil ha sido uno de los motores de crecimiento constantes
Latinoamérica después de la Crisis Condiciones financieras más complejas impactando al SMB y al consumidor
final. Demanda nacional impactada por políticas monetarias enfocadas en atender el
tema de la inflación Grandes inversores tomando su dinero de mercados emergentes ya que el valor
de las monedas ha bajado Países exportadores de commodities enfrentan precios cada vez más bajos. Remesas decreciendo por la recesión en Estados Unidos
© 2008 IDC
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Crecimiento de PIB en Latinoamérica para el 2009
4.0%4.0%3.8%3.9%4.0%4.0%4.1%4.3%4.3%
3.0%
3.7%4.1%
0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%3.5%4.0%4.5%5.0%
Ene08
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct
LA PIB Crecimiento (Consensus)
LA PIB Crecimiento (EIU)
Las perspectivas de crecimiento han bajado sin duda aunque no todos coincidenLas perspectivas de crecimiento han bajado sin duda aunque no todos coinciden
© 2008 IDC
11
0.9%
2.7%
3.5%3.3%
2.7%
3.3%
2.8%3.0%
6.5%
2.0%
3.5%3.6% 3.8%
1.8%
7.0%
3.2%
Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela LA
EIU OctIMF Oct
Crecimientos del PIB en Latinoamérica 2009
Fuentes: EIU October 6, 2008, IMF WEO October 2008
Y el impacto en cada país esta igualmente sujeto a diferenciasY el impacto en cada país esta igualmente sujeto a diferencias
© 2008 IDC
12
19.9%
14.7%13.7%13.5%
5.9%4.2% 3.9%
2.3%
WW U.S. WE Japan China LA Chile Russia
Inversión en TI para 2009
Fuente: IDC Q2 2008 Worldwide Black Book
IDC presentó un pronóstico en Agosto 2008IDC presentó un pronóstico en Agosto 2008
Antes de la Crisis – IDC Black Book Forecast
© 2008 IDC
13
8.5%8.3%7.8%9.4%
2.6%0.9% 1.2% 1.0%
WW U.S. WE Japan CEE LA Chile MEA
Inversión en TI para 2009
IDC ajustó sus pronósticos en Noviembre 2008IDC ajustó sus pronósticos en Noviembre 2008
Después de la Crisis – IDC Black Book Forecast
© 2008 IDC Fuente: IDC Q3 2008 Worldwide Black Book
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Inversión en TI en 2009 por país
Fuente: IDC Q2 y Q3 2008 Worldwide Black Book, GRO estimates
Ante nuevos escenarios los resultados siguen siendo positivosAnte nuevos escenarios los resultados siguen siendo positivos
3.2%
3.9%
2009 Old 2009 New
Nuevo Escenario LA
GDP
14.4%
11.7%
16.5% 16.6%
14.7%
7.9%8.5%
15.8%
13.7%
9.1%
5.2%
7.4%8.6% 8.3%
4.5%
11.9%
7.5% 7.8%Bras
ilMéx
icoArg
entin
aColo
mbia
Chile
Venez
uela Perú RLATotal
LA
Q2 Black Book
Q3 Black Book
© 2008 IDC
15
Aunque los retos están en hacer sinergias en la industriaAunque los retos están en hacer sinergias en la industria
Crecimientos LA 2009 Software 10.0%
Services 8.6%
PCs 6.6%
Network HW 2.8%
Storage 2.8%
Printers 1.7%
Servers -2.1%
Crecimientos 2009Peru 11.9%
Brazil 9.1%
Colombia 8.6%
Chile 8.3%
Argentina 7.4%
Mexico 5.2%
Venezuela 4.5%
Fuente: IDC Q3 2008 Worldwide Black Book© 2008 IDC
16
4.5%
3.8%
2009 Old 2009 New
17.4%
7.9%
2.0%
5.3%
8.5%
10.4%12.0%
14.7%
6.8%
-3.3%-4.1%
3.2%
0.0%
8.5%9.6%
8.3%
PCsPrin
ters
Servers
Storage
Networks
Software
Service
s
Total IT
Q2 Black Book
Q3 Black Book
Source: IDC Q2 2008 Worldwide Black Book, GRO estimates
En Chile el reto será más pronunciado en Servers y Storage en valorEn Chile el reto será más pronunciado en Servers y Storage en valor
Nuevo EscenarioChi GDP
© 2008 IDC
Inversión en TI en el 2009
Fuente: IDC Q3 2008 Worldwide Black Book
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En Chile estamos ante un escenario retador pero aun positivo En Chile estamos ante un escenario retador pero aun positivo
Chile, Valor de la Industria de TI 2007-2012, M$USD
2,5012,732
2,9583,220
3,4563,683
6.6%
7.3%
8.8%9.3%
8.3%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Mill
ones
de
US
D
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
Cre
cim
ient
o %
CAGR = 8.1%
Fuente: IDC World Wide Black Book 3Q 2008© 2008 IDC
18
23%
32%
52%46%
37%
12%
A ntes de la C risis D espués de la C ris is
Más alta
Más baja
Igual
Aun cuando las expectativas han cambiado la región mantiene relativa estabilidad Aun cuando las expectativas han cambiado la región mantiene relativa estabilidad
Pregunta: Antes y Después de la crisis financiera en Estados Unidos vista en Septiembre, ¿cómo será su nivel de inversión en TI para el 2009? Más alta que en el
2008, Igual que en el 2008, Menor que en el 2008
© 2008 IDC Source: The Effect of the Economic Crisis on Latin America IT Spending in 2009, an IDC Survey
0%
18%
50%
41%
30%31%
24%
Antes de la Crisis Después de la Crisis
Más altaMás baja
Igual
Latinoamérica
U.S.
19
Planes en Hardware en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009Planes en Hardware en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009
Red More than 30% plan to reduce spendingYellow Between 20 and 30% plan to reduce spendingGreen Less than 20% plan to reduce spending
n = 40 44 32 48 164
100-249 ee 250-499 ee 500-999 ee 1000+ ee TOTAL
New PCs 40% 30% 25% 48% 37%
Servers 28% 34% 25% 40% 32%
Mobile devices 33% 34% 28% 25% 30%
Network equipment 23% 20% 19% 31% 24%
Printers 25% 23% 16% 27% 23%
Storage systems 15% 27% 31% 19% 23%
© 2008 IDC Source: The Effect of the Economic Crisis on Latin America IT Spending in 2009, an IDC Survey
20
n = 40 44 32 48 164 Red More than 30% plan to reduce spending
Yellow Between 20 and 30% plan to reduce spendingGreen Less than 20% plan to reduce spending
100-249 ee 250-499 ee 500-999 ee 1000+ ee TOTAL
Industry-specific applications 38% 27% 19% 25% 27%
Collaboration 25% 23% 22% 29% 25%
Operating systems 28% 25% 19% 23% 24%
Database 15% 16% 16% 29% 20%
ERP 23% 11% 9% 29% 19%
Security 13% 11% 6% 29% 16%
CRM 18% 11% 6% 25% 16%
Business intelligence 13% 14% 6% 23% 15%
Office productivity 13% 11% 6% 17% 12%
Planes de Software en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009Planes de Software en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009
© 2008 IDC Source: The Effect of the Economic Crisis on Latin America IT Spending in 2009, an IDC Survey
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Planes de Servicios IT en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009Planes de Servicios IT en LADashboard de quienes piensan reducir presupuestos en el 2009
n = 40 44 32 48 64
100-249 ee 250-499 ee 500-999 ee 1000+ ee TOTAL
IT Consulting 38% 30% 38% 40% 36%
Applications Dvlpmt/ Custom programing
38% 27% 34% 40% 35%
Training and education 33% 20% 22% 31% 27%
Support and help desk 30% 20% 13% 29% 24%
Outsourcing 25% 16% 16% 33% 23%
Operations management 18% 20% 19% 33% 23%
System integration 18% 9% 16% 31% 19%
Red More than 30% plan to reduce spendingYellow Between 20 and 30% plan to reduce spendingGreen Less than 20% plan to reduce spending
© 2008 IDC Source: The Effect of the Economic Crisis on Latin America IT Spending in 2009, an IDC Survey
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Guia EsencialGuia Esencial
• ¿Cuál es su perspectiva para el 2009?
Optimista, Pesimista o Neutral
• No colaborar en la cultura del miedo es el primer paso para enfrentar este nuevo escenario
• Monitorear indicadores realistas continuamente
• Enfrentar las objeciones con temas de negocio y no sólo por el precio
• Documentar casos de éxito Chilenos una de las opciones
• Promover la venta consultiva enfocándose a las soluciones de negocio más que a la venta oportunista y de precio
• Acercar el crédito al usuario final será un elemento clave
© 2008 IDC
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¡ Gracias !¡ Gracias !
Cristina RivasResearch Manager
IDC Cono [email protected]+56-2-370-2955
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