Chiffres clés 2018 du marché des compléments alimentaires ... · Beauté 11 590 12 436 7,3%...
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Chiffres clés 2018 du marché des compléments
alimentaires* en France
Conférence de presse du 20 mars 2019
* Compléments alimentaires et assimilés, produits hors AMM, ingérables, présentant une promesse santé, et sans apport calorique.
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Répartition par circuit de distribution en
2018
Répartition des ventes en pharmacie, parapharmacie, grandes et moyennes surfaces (GMS), vente à
distance, vente par correspondance, e-commerce, vente directe en France
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Répartition par circuit de distributionLe marché des compléments alimentaires* en 2018
CA 2017(M€)**
CA 2018(M€)**
Part de marché Croissance en valeur (%)
TOTAL 1 896 1 921,1 100% 1,3%
Pharmacies (1) 921 952,5 49,6 % 3,4%
Parapharmacies (1) 109 113,5 5,9% 4,2%
GMS (2) 202 198 10,3% -2,3%
Circuits spécialisés(bio/diététique/franchises) (3)
326 297,6 15,5% -8%
Vente directe et Vente à distance (VPC / E-commerce) (3)
338 359,5 18,7% 6,3%
* Et assimilés ** Sorties consommateur en prix de vente TTC(1) Source : IQVIA décembre 2018 (2) Source : IRI Secodip census décembre 2018(3) Source : Distributeurs, FEVAD (Fédération e-commerce et vente à distance, FVD (Fédération de la vente à distance)
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Détail par segment de vente en 2018
Détail par segment de vente et par circuit
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Répartition des ventes en pharmacieSource : IQVIA – Décembre 2018 – K€
163 076
173 476
146 877
70 632
54 66352 550
46 689 44 862 42 10737 596
31 761
16 35310 366 8 439
52 741
11,2%
5,3%
1,3%
-6,7%
-3,8%
8,4%
0,6%-0,7%
3,3% 3,5% 3,8%5,3%
-2,4%
0,5%
19,7%
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Répartition des ventes en pharmacieSource : IQVIA – Décembre 2018 – K€
Segment CA 2017 (K€) CA 2018 (K€) Croissance (%)
Total 921 305 952 523 3,4%
Autres 383 335 /
Articulation / Os 56 833 54 663 -3,8%
Beauté 52 225 52 550 0,6%
Circulation 40 696 42 107 3,5%
Défense Immunitaire 30 156 31 761 5,3%
Equilibre 7 048 8 439 19,7%
Génito-Urinaire 43 416 44 862 3,3%
Humeur Stress Sommeil 154 849 163 076 5,3%
Mémoire Concentration 10 310 10 366 0,5%
Minceur / Drainage 75 726 70 632 -6,7%
Santé de la femme 36 210 37 596 3,8%
Solaires 16 757 16 353 - 2,4%
Transit / Digestion 155 992 173 476 11,2%
Vision 47 043 46 689 - 0,7%
Vitalité 145 031 146 877 1,3%
Voies respiratoires 48 630 52 741 8,4%
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Répartition des ventes en parapharmacieSource : IQVIA – Décembre 2018 – K€
7 791
16 970
25 044
12 436
8 332
14 531
7 2245 592
3 7413 062
928 615
3193 818 3 151
-1,3%0,3%
10,0%
7,3%
10,3%
3,4%1,6%
2,9%
10,5%
12,9%11,1%
4,1%
-1,6%
26,8%
2,8%
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Répartition des ventes en parapharmacieSource : IQVIA – Décembre 2018 – K€
Segment CA 2017 (K€) CA 2018 (K€) Croissance (%)
Total 108 999 113 555 4,2%
Autres 1 1 /
Articulation / Os 7 112 7 224 1,6%
Beauté 11 590 12 436 7,3%
Circulation 5 432 5 592 2,9%
Défense Immunitaire 3 315 3 741 12,9%
Equilibre 943 928 -1,6%
Génito-Urinaire 2 943 3 062 4,1%
Humeur Stress Sommeil 13 209 14 531 10%
Mémoire Concentration 485 615 26,8%
Minceur / Drainage 25 363 25 044 -1,3%
Santé de la femme 3 454 3 818 10,5%
Solaires 7 532 7 791 3,4%
Transit / Digestion 7 548 8 332 10,3%
Vision 310 319 2,8%
Vitalité 16 925 16 970 0,3%
Voies respiratoires 2 837 3 151 11,1%
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Répartition des ventes en GMSSource : IRI Secodip censurs – Décembre 2018 – K€
6 979
4 550
57 150
37 202
23 928
20 719
5352 853
6 790
-12,2%
-1,6%
4,2%
-2,6%
-7,1%
-2,8%
19,2%
6,4%
24,3%
1,5%
-6,3%9 023
2 846
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Répartition des ventes en GMSSource : IRI – Décembre 2018 – K€
Segment CA 2017 (K€) CA 2018 (K€) Croissance (%)
Total 202 563 197 979 -2,26%
ARTICULATIONS 2 294 2 853 24,33%
AUTRES 5 696 6 790 19,21%
BEAUTE 9 709 9 023 -7,06%
CIRCULATION 7 182 6 979 -2,83%
Confort Urinaire 2 803 2 846 1,54%
DIGESTION 21 274 20 719 -2,61%
MINCEUR 65 061 57 150 -12,16%
SENIOR/MENOPAUSE 570 535 -6,25%
SOLAIRE 4 276 4 550 6,41%
SOMMEIL - DETENTE 37 799 37 202 -1,58%
VITALITE 22 954 23 928 4,24%
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Détail Magasins spécialisésSources : Estimations fabricants et enseignes, publications chiffres franchises
CA 2017 (M€) CA 2018 (M€) Croissance
Total 326 297,65 -8,7%
Magasins Bio(Enseignes, groupements et indépendants)
155 159,65 3%
Boutiques diététiques et spécialisées(de type Naturhouse, Bodysano)
171 138 -19%
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Détail vente à distance et vente directeSources : distributeurs, FEVAD (Fédération de la vente à distance), FVD (Fédération de la vente directe)
CA 2017 (M€) CA 2018 (M€) Croissance en valeur (%)
Total 338 359,5 3,4%
Ventes directes (VD) 193 200 3,5%
E-commerce et Vente par Correspondance
145 159,5 10%
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Que retenir de 2018 ?
Le secteur est en légère croissance avec des réalités très différentes en fonction des circuits de distribution : circuits historiques dynamiques, franchises diététiques en fortes baisses
Trois indications concentrent une grande partie du marché : le sommeil/stress, la digestion, et la vitalité concentrent 51% des ventes en pharmacie, 41% des ventes en GMS, et 35% des ventes en parapharmacie.
Comme en 2017, les indications santé sont en croissance (+4,6 en pharmacie, +5,8% en Parapharmacie, +1,3 en GMS) alors que les indications beauté décroissent (-3,5% en pharmacie, -3% en GMS).
Cette décroissance des promesses beauté est principalement due à la décroissance des produits minceurs : - 6,7 % vs 2017 en pharmacie, -1,3% vs 2017 en parapharmacie, -12,2 vs 2017 en GMS, + une décroissance des ventes en magasins diététiques de -19% vs 2017