Chiffres cles Edition 2011

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CONSEIL EN IMMOBILIER D’ENTREPRISE www.arthur-loyd.com ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et LUXEMBOURG Rennes Port-Louis Ile Maurice Reims NANTES Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-Herblain Tél.: 02 40 74 74 74 Fax : 02 40 74 72 72 Email : [email protected] www.arthur-loyd-nantes.com Conception/Réalisation Nantes - 02 51 25 06 06 - 05/2011

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Chiffres cles Edition 2011 Arthur Loyd Nantes

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Page 1: Chiffres cles Edition 2011

CONSEILEN IMMOBILIERD’ENTREPRISEwww.arthur-loyd.com

ARTHUR LOYD, plus de 50 implantations en FRANCE et LUxEmbOURg

Rennes

Port-Louis

Ile Maurice

Reims

N A N T E SImmeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith 44800 Saint-HerblainTél.: 02 40 74 74 74Fax : 02 40 74 72 72Email : [email protected]

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2011

Page 2: Chiffres cles Edition 2011

N A N T E S

1 e r R É S E A U P A R T E N A I R E

arthur loydune marque nationale

une référence de 1er ordre

analyse et tendancesle marché des bureaux

le marché des locaux d’activités

ÉdItIon 2011étude de marché 2010 de l’immobilier de bureaux à nantes

Chiffresclefs

Page 3: Chiffres cles Edition 2011

2 3

édito....................................................................................P.3 Point de vue Par yvan quillec Fiche d’identité de la ville de Nantes

cartograPhie de nantes métroPole.......P.4 Nantes, 1er pôle urbain du Grand-Ouest

le marché des bureaux......................................P.5Évolution des volumes depuis 2002...............................P.6.Répartition des transactions location/vente...............P.6.Répartition en nombre et en surface............................P.7.Répartition par secteur géographique..........................P.8 Comparatif 2009-2010.......................................................P.8 Valeurs du marché locatif en 2010.................................P.9Localisation du stock disponible à 6 mois...................P.10Évolution de la répartition du stock...............................P.11Évolution de l’offre à 12 mois..........................................P.12

le marché des locaux d’activités..............P.13Évolution des volumes et répartition.............................P.14.Répartition selon la surface.............................................P.15.Répartition par secteur géographique..........................P.16 Valeurs du marché locatif et évolution du stock........P.17Évolution du stock disponible à 6 mois.........................P.17Évolution du stock disponible à 12 mois......................P.18 Quelques références 2010................................................P.19

© 2011 étude de marché et évaluation des stocks par arthur loyd nantesSources extérieures utilisées pour le traitement des données.nantes métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.frcina (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.frauran (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org

arthur loyd nantes i l’équiPe

nantes

benoît tirot n diriGeant

1 Yvan quillec n direction & investissements

2 Gonzague de léPinaY3 samuel deeKe4 sandra cussonneau5 Pascaline seGura

n transactions bureaux

6 sandrine barteau7 Guillaume de la ménardiÈre 8 caroline baiZeau

n locaux d’activités et entrePÔts

Chiffresclefs

> www.arthur-loyd-nantes.com

Immeuble Arbor Jovis 3, Boulevard du Zénith - 44800 Saint-HerblainTél. : 02 40 74 74 74 - Email : [email protected]

> notre équiPe

7 4 2 3 6 8 5 1

Page 4: Chiffres cles Edition 2011

2 3arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

> Point de vue > ville de nantes

> é

dit

o

© 2011 étude de marché et évaluation des stocks par arthur loyd nantesSources extérieures utilisées pour le traitement des données.nantes métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.frcina (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.frauran (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.org

> Yvan quillec directeur Arthur loyd Nantes

Fidèle témoin de l’activité économique, le marché de l’immobilier d’entreprise à Nantes exprime en 2010 les contrastes d’un marché en redémarrage.

Par ailleurs, la forte augmentation de la démographie en Région Nantaise annoncée par l’Insee pour les années à venir confirme l’attractivité de la Métropole et met en place les conditions d’une croissance à moyen terme.

Dès à présent, les projets structurants en cours (Aéroport, Ile de Nantes, Euronantes, Gare) attirent les investisseurs aussi bien en tertiaire qu’en locaux d’activités.

C’est dans ce contexte qu’Arthur Loyd Nantes a le plaisir de vous proposer la deuxième édition de son étude de marché des bureaux et des locaux d’activités.

Avec cet outil que nous souhaitons objectif et fiable, notre ambition est de vous proposer une vision globale de notre marché en dégageant les grandes tendances sur les critères clefs : volumes, répartitions géographiques, valeurs et stocks.

Cette édition se veut également un support d’échange ; c’est pourquoi mon équipe et moi-même espérons pouvoir la commenter ensemble lors d’une prochaine rencontre.

Arthur loYd, c’est …

+ de 50 Partenaires UN RÉSEAU PARTOUT EN FRANCE UNE MARQUE NATIONALE UNE RÉFÉRENCE DE 1ER ORDRE

+ de 25 Ke de chiffre d’AffAires, 2 500 trANsActioNs/AN, 1 000 000 m2 commerciAlisés eN 2010

> démogrAphie 6ème ville de france

Nantes intra-muros : 290 871 habitantsNantes Métropole : 590 000 habitantsAire urbaine : 785 400 habitants3 500 nouveaux habitants chaque année2 hab. sur 3 ont moins de 40 ansRevenu moyen annuel : 33 515 e par ménage

> eNtreprises et emplois 26 707 entreprises | 51 000 étudiants

n 218 501 emplois salariés dans le secteur privé 61,4% en services 13,2% en industrie 18,1% en commerce 7,3% en construction

n 1er pôle d’enseignement supérieur du Grand-Ouestn 4 pôles de compétitivité n 2 000 chercheurs

> les liAisoNs rAil - AvioN - route Aéroport international - tgv Atlantique - réseau routier

n 6ème aéroport régional français 15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct

n TGV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon Une nouvelle gare est également en projet.

n Périphérique 23 portes Connexions autoroutières vers les grandes villes : Paris, Angers, Brest, Rennes, Bordeaux, La Roche-sur-Yon, …

yvan quillec

édito > UN RÉSEAU PARTOUT EN FRANCE

Page 5: Chiffres cles Edition 2011

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

ZACARMOR

Légende de la carte :Double chaussée de type autoroutier

Route principale

Route secondaire

Voie ferrée

Busway - Tram

Gare

Agglomération

ZONES TERTIAIRES (Bureaux, Services)

ZONES D'ACTIVITÉS (Entrepôts, Industries)

ZONES COMMERCIALES

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

BASSE-GOULAINE

CCISALORGES

BEL AIR

NANT'ESTENTREPRISES

TECHNOPARCDE L'AUBINIÈRE

LA BELLE ÉTOILE

LA RIVIÈREMOULIN DES

ROCHES

PARC TERTIAIREORVAULT GRAND VAL

CITÉ EXPANDIS

CC ATLANTIS

CC PARIDIS

LES MOULINETSVIGNEAUX

LA JANVRAIE

AÉROPOLE

CC ESPACE OCÉANE

BEL AIR

PARC DE LA GIBRAYE

ILE DE NANTES

CITÉ DES CONGRÈSCHAMPS DE MARS

BEAULIEU

PARC DESGRÉSILIÈRES

CC PÔLE SUD

LA-CHAPELLE-SUR-ERDRE

SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU

SAINT-JEAN-DE-BOISEAU

NANTES, 1Er pôlE urbAiN du grANd-ouEST Nantes Métropole se hisse au premier rang des grandes villes françaises pour le taux de création d’entreprises. Dans le même temps, la création d’emplois y est 6 fois supérieure aux performances nationales. Ces taux de croissance de l’activité permettent notamment aux sociétés de services aux entreprises d’anticiper sur des marchés porteurs.

De nombreuses zones d’activités disposent actuellement de terrains viabilisés et immédiatement disponibles. Ces disponibilités permettent de répondre rapidement aux diverses attentes des entreprises désireuses de s’implanter que ce soit en terme de superficie, d’équipements ou d’infrastructures de transport.

Basse-GoulaineBouayeBouguenaisBrainsCarquefouCouëronIndreLa Chapelle-sur-ErdreLa MontagneLe PellerinLes SorinièresMauves-sur-Loire

NantesOrvaultRezéSaint-Aignan-de-Grand-LieuSaint-HerblainSaint-Jean-de-BoiseauSaint-Léger-les-VignesSaint-Sébastien-sur-LoireSainte-Luce-sur-LoireSautronThouaré-sur-LoireVertou

les communes de l’agglomération nantaise

CARTOGRAPHIE > NANTES MÉTROPOLEChiffresclefs

4

Page 6: Chiffres cles Edition 2011

Lesbureaux

| le marché des transactions

| les valeurs financières

| l’évolution de l’offre à 6 mois

| l’évolution de l’offre à 12 mois

5

Page 7: Chiffres cles Edition 2011

6 7

> b

oN

à s

Avo

ir

> Avec une baisse d’environ 6% par rapport à l’année 2009, le volume de transactions du marché des bureaux de la métropole nantaise affiche un score au niveau de la moyenne des 9 dernières années. C’est le marché du neuf qui subit la baisse la plus significative (-23% vs 2009).

50 583

36 36134 595

26 847

39 333 37 206 40 06747 256

35 47133 40333 073

60 294

60 86048 511

51 10139 016

48 959

51 934

51 500

43 071

2006 2007 2008 2009 20102005200420032002

87 707 m2

87 844 m2

97 500 m2

91 168 m2

86 272 m2

83 554 m2

87 405 m2

84 903 m2

76 144 m2

Moyenne

Neuf 2nde mainn Évolution des volumes depuis 2002 (m2)

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > bureauxChiffresclefs

types 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010moyenne

sur 9 années

locations 64 963 58 978 48 882 63 205 73 591 60 317 81 797 74 738 65 510 65 775

ventes 11 181 25 925 38 523 20 349 14 116 27 527 15 703 16 430 20 762 21 168

TOTAL 76 144 84 903 87 405 83 554 87 707 87 844 97 500 91 168 86 272 86 944

> b

oN

à s

Avo

ir

> en 2010, le taux de vente dans les transactions représente presque 25% du total (contre 18% en 2009). les raisons principales : > La faiblesse des taux d’intérêts pendant la période. > La volonté accrue de gestion “patrimoniale”.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

M2

Années

1ère fois eN 9 ANs que

lA pArt du Neuf pAsse

sous lA bArre des 50%.n répartition des transactions en location

et à la vente (m2) Locations Ventes

Page 8: Chiffres cles Edition 2011

6 7arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

500 à 999 m219

+ de 1000 m2

16

200 à 499 m271

- de 200 m2151

59%28%

7%6%

500 à 999 m2

+ de 1000 m2

200 à 499 m2

- de 200 m2

43%

15%

25%

18%

15 344 m2

21 325 m2

12 786 m2

36 816 m2

> dans le contexte d’une année 2010 de transition, l’essentiel des mutations concerne des petites surfaces. Toutefois, le marché a été stimulé par la politique immobilière de l’état et le regroupement de certains de ses services. Dans cet esprit, quelques transactions significatives soutiennent le marché : les transactions de 1 000 m2 consomment 43% des surfaces pour seulement 13% des demandes exprimées.

> b

oN

à s

Avo

ir

85% des trANsActioNs coNcerNeNt des surfAces

de moiNs de 500 m2.lA trANsActioN moYeNNe

est de 334 m2.

n répartition des transactions en nombre et en surface

surfaces (m2)nombre de transactions

% du nombre de transaction

- 200 151 59%

200 à 499 71 28%

500 à 999 19 7%

+ de 1000 16 6%

TOTAL 257 100%

> nombre de transactions selon la surface

surfaces (m2) m2 % de la surface totale

- 200 15 344 18%

200 à 499 21 325 25%

500 à 999 12 786 15%

+ de 1000 36 816 43%

TOTAL 86 271 100%

> répartition des m2

> comparatif 2009-2010

LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureaux

0

10 000

20 000

30 000

40 000

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

-13%+9%

+32%

-24%

12 7

86

36 8

16

21 3

25

15 3

44

17 3

59

13 2

79

8 75

2

45 7

30

M2

Années

Page 9: Chiffres cles Edition 2011

8 9

n répartition des transactions par secteur géographique en 2010

30% des trANsActioNseN ceNtre ville : le succès

des progrAmmes d’euroNANtes se coNfirme.

Chiffresclefs

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > bureaux

secteurs 2009 2010

nantes centre et euronantes 12 727 25 647

ile de nantes 19 773 13 057

nantes boulevards 4 930 3 809

Périphérique nord-ouest 37 000 19 372

Périphérique nord-est 10 947 17 725

Périphérique sud 5 791 6 661

TOTAL 91 168 86 271

> b

oN

à s

Avo

ir

> comparatif 2009-2010

La Loire

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

PériphériqueNord-Est

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

EURONANTES

REZÉ

Nantes (centre-ville) - Euronantes25 647 M2

La Loire

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

PériphériqueNord-Est

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

REZÉ

CCISALORGES

EURONANTES

Périphérique Nord-Ouest19 372 M2

La Loire

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

PériphériqueNord-Est

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

REZÉ

CCISALORGES

EURONANTES

13 057 M2 Ile de Nantes

La Loire

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

PériphériqueNord-Est

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

REZÉ

ILE DE NANTESCCI

SALORGES

EURONANTES

3 809 M2 Nantes Boulevards

EURONANTES

La Loire

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

PériphériqueNord-Est

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

REZÉ

CCISALORGES

Périphérique Nord-Est17 725 M2

La Loire

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

PériphériqueNord-Est

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

REZÉ

CCISALORGES

EURONANTES

Périphérique Sud6 661 M2

> les 2 grandes zones tertiaires de Nantes restent : • centre - euronantes • Nord-ouest Au delà des chiffres, il convient de noter le volume d’activité en demi teinte du secteur Nord-Est aussi bien sur les produits en neuf que sur la seconde main. Les volumes en Sud-Loire restent marginaux.

Page 10: Chiffres cles Edition 2011

8 9arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureauxLES VALEURS FINANCIèRES > bureaux>

bo

N à

sAv

oir > stables depuis plusieurs années,

les valeurs subissent en 2010 quelques variations. On constate un accroissement de l’écart entre les loyers du prime centre ville qui augmentent et ceux d’une partie de l’offre de périphérie qui baissent légèrement. Pour une analyse plus complète, il convient également de prendre en considération sur certaines transactions, l’écart parfois significatif entre les valeurs faciales et les valeurs économiques (les aménagements hors loyer peuvent générer une baisse de l’ordre 10 à 15% des valeurs réelles).

La Loire

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

EURONANTES

REZÉ

Ile de Nantes

Nantes Boulevards

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

Périphérique Sud

Nantes (centre ville) - Euronantes

Double chaussée de type autoroutier

Routes principale et secondaire

130-140 €

90-120 €

115-130 €

90-110 €

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

160-165 €

120-140 €

Ile de Nantes

120-130 €

90-110 €

PériphériqueNord-Est

135-150 €

100-120 €

NantesBoulevards

CentreEuronantes

165-180 €

130-155 €

n les valeurs du marché locatif en 2010 (en e) 2nde main Neuf

Page 11: Chiffres cles Edition 2011

10 11

Chiffresclefs

L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE à 6 MOIS > bureaux

n le stock disponible à 6 mois (au 1er janvier 2011)

secteurs 2nde main (m2) neuf (m2) total (m2)Part du stock

disponible/secteur

nantes centre et euronantes 11 700 3 200 14 900 15 %

ile de nantes 6 800 2 800 9 600 9 %

nantes boulevards 10 500 1 400 11 900 12 %

Périphérique nord-ouest 17 900 5 000 22 900 22 %

Périphérique nord-est 15 500 13 000 28 500 28 %

Périphérique sud 5 300 9 000 14 300 14 %

TOTAL 67 700 34 400 102 100 100 %

n localisation du stock disponible à 6 mois 2nde main Neuf

La Loire

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

REZÉ

Double chaussée de type autoroutier

Routes principale et secondaire

Ile de Nantes

Nantes Boulevards

Périphérique Nord-Ouest

Périphérique Nord-Est

Périphérique Sud

Nantes (centre ville) - Euronantes

15 500 m2

13 000 m2

17 900 m2

5 000 m2

10 500 m2

1 400 m2

11 700 m2

3 200 m2

5 300 m2

9 000 m2

6 800 m2

2 800 m2

Nord-Ouest

Sud

NantesBlds

Centre-Euronantes

Ile deNantes

Nord-Est

Page 12: Chiffres cles Edition 2011

10 11arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2008 2009 2010

97 500

91 168

111 700

86 272

116 400

102 100

M2

Années

LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureaux

types 2008 2009 2010

m2 commercialisés 97 500 91 168 86 272

stock disponible 111 700 116 400 102 100

types 2008 2009 2010

2nde main (m2) 66 330 71 900 67 700

neuf (m2) 45 300 44 500 34 400

TOTAL 111 630 116 400 102 100

> b

oN

à s

Avo

ir

> en 2 ans, le parc global de l’agglomération a cru à hauteur d’environ 130 000 m2. Dans le contexte de sortie de crise, il convient de souligner que : > Les programmes neufs d’Euronantes se sont consommés en 2010, dans leur année de commercialisation. > La stabilité du stock neuf du Nord-Est (malgré l’absence de production en 2010). > Une partie de l’offre de seconde main devient inadaptée et trouvera difficilement preneur en l’état. > Une tension probable sur le neuf : le stock à 1 an est inférieur au marché annuel.

35%65%

34 400 m2

67 700 m2

n Part du stock neuf et du 2nde mainNeuf 2nde main

2nde main Neuf Total (moyenne)

2008 2009 201020 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

M2

Années

n Évolution comparative entre le stock disponible et le volume de transactions sur 3 ans

M2 commercialisés Stock disponible

le stocK du Neuf est iNférieur à

uNe ANNée de trANsActioNs.

n Évolution de la répartition du stock sur 3 ans

Page 13: Chiffres cles Edition 2011

12

L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE à 12 MOIS > bureauxChiffresclefs

au 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011

secteurs2nde main

(m2)neuf (m2) TOTAL (m2)

2nde main (m2)

neuf (m2) TOTAL (m2)

nantes centre et euronantes 14 700 20 200 34 900 11 700 3 200 14 900

ile de nantes 7 400 5 100 12 500 6 800 5 057 11 857

nantes boulevards 7 900 1 500 9 400 10 500 7 859 18 359

Périphérique nord-ouest 18 000 16 000 34 000 17 900 17 845 35 745

Périphérique nord-est 16 400 15 700 32 100 15 500 12 981 28 481

Périphérique sud 13 500 12 700 26 200 5 300 13 859 19 159

TOTAL 77 900 71 200 149 100 67 700 60 801 128 501

2nde main Neufn le stock disponible à 12 mois (m2)

> total au 1er janvier 2011 (m2)

bAisse de 15% du stocK à 12 mois,

le mArché exclut uNe pArtie de l’offre de secoNde mAiN

deveNue obsolète.

> le dernier trimestre de 2010 a exprimé un réel accroissement des volumes de demandes.

Dans l’hypothèse d’un rebond de la création d’emplois et plus largement en fonction d’une évolution favorable des différents facteurs économiques, nous anticipons pour 2011: > Un plus grand nombre de mutations dans le secteur privé ; mais une plus grande stabilité des mouvements dans les

administrations. > Au regard de l’insuffisance de l’offre disponible, le marché pourrait rapidement être sous offreur en neuf. > Une tension sur les valeurs du prime. > Une sélectivité du marché sur des biens de “3ème” main. > Un retour à niveau de compte propre plus important.

> c

oN

clu

sio

N &

per

spec

tive

s

Iles de Nantes

Nantes Boulevards

Périphérique Nord/Ouest

Périphérique Nord/Est

Périphérique Sud

Nantes (centre ville) - Euronantes

15%

22%

20%

14%

9%12%

19 159 m2

14 900 m2

11 857 m2

18 359 m2

35 745 m2

28 481 m2

Page 14: Chiffres cles Edition 2011

arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com 13

Les locaux d’activités

LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureaux

| le marché des transactions

| les valeurs / stocks

| l’évolution de l’offre

Page 15: Chiffres cles Edition 2011

14 15

n Évolution du volume des transactions (m2)

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > locaux d’activitésChiffresclefs

2006

2007

2008

2009

2010

60 000

90 000

120 000

150 000

M2

> b

oN

à s

Avo

ir

> le redémarrage économique a créé les conditions d’un marché beaucoup plus actif.

> C’est en particulier le cas sur le marché de la seconde main, dont les stocks étaient significatifs au début 2010. Le rapport neuf/seconde main est quasi stable.

> Un grand nombre de demandes se sont exprimées à l’achat (opérations à caractère patrimonial). Elles sont souvent restées insatisfaites du fait de l’absence d’offres proposées à la vente.

> b

oN

à s

Avo

ir

> Après une année 2009 largement impactée par la crise, le marché des locaux d’activités et des entrepôts à Nantes enregistre un retour à un volume plus conforme à son potentiel et regagne son niveau de 2008.

2006 2007 2008 2009 20100

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

126

800

20 2

00

6 30

0

12 0

00

10 6

96

15 7

73

125

700

98 9

50

69 6

91 95 0

23

M2

Années

2006 2007 2008 2009 2010

147 000 132 000 110 950 80 387 110 796

secteurs location vente

Périphérique nord-est 22 209 3 273

Périphérique nord-ouest 28 701 14 977

Périphérique sud 19 519 22 117

TOTAL 70 429 40 367

n répartition des surfaces en neuf et 2nde main (m2) Neuf 2nde main

n répartition de la location et de la vente selon les secteurs

110 000 m2 trANsActés eN 2010 doNt

35% de veNte et 15% de Neuf.

Page 16: Chiffres cles Edition 2011

14 15arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

n répartition transactions en nombre et en surface

1500 à 2999 m211

+ de 3000 m2

7

500 à 1499 m245

- de 500 m2

67

5%8%

35%

52%

surfaces (m2)nombre de transactions

% du nombre de transactions

- 500 67 52%

500 à 1499 45 35%

1500 à 2999 11 8%

+ de 3000 7 5%

TOTAL 130 100%

> transactions selon la surface

28%21%

35%17%

1500 à 2999 m2

22 752 m2+ de 3000 m2

30 565 m2

- de 500 m2

18 882 m2

500 à 1499 m2

38 597 m2

surfaces (m2) m2 % de la surface totale

- 500 18 882 17%

500 à 1499 38 597 35%

1500 à 2999 22 752 21%

+ de 3000 30 565 28%

TOTAL 110 796 100%

> répartition des m2

LE MARCHÉ PAR SECTEUR > bureauxLE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > locaux d’activités

> le marché nantais reste très majoritairement un marché de pme. Plus de la moitié des demandes placées s’est exprimée sur des surfaces de moins de 500 m2. Pour autant la production de 2010 a été largement soutenue par quelques rares opérations de plus de 3 000 m2.

> b

oN

à s

Avo

ir

87% des trANsActioNs

se réAliseNt sur des surfAces

de moiNs de 1 500 m2.

> comparatif 2009-2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

+16%

+46%

+8%

+83%

16 232

26 365

21 080

16 710

22 7

52 30 5

65

38 5

97

18 8

82

M2

Années

Page 17: Chiffres cles Edition 2011

16 17

n répartition des m2 transactés par secteur géographique en 2010

Chiffresclefs

secteurs m2 %

Périphérique nord-est 25 345 22,90%

Périphérique nord-ouest 43 678 39,47%

Périphérique sud 41 636 37,63%

TOTAL 110 659 100%

> b

oN

à s

Avo

ir

La Loire

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

PériphériqueNord-Est

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

REZÉ

CCISALORGES

EURONANTES

43 678 M2 Périphérique Nord-Ouest

39,47 %

La Loire

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

PériphériqueNord-Est

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

REZÉ

CCISALORGES

EURONANTES

41 636 M2 Périphérique Sud

37,63 %

le mArché reste très coNceNtré sur les zoNes de cArquefou à l’est

et st herblAiN à l’ouest coNcerNANt le Nord-loire. Au sud, les

trANsActioNs soNt plus diffuses.

La Loire

PériphériqueNord-Ouest

PériphériqueSud

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

PériphériqueNord-Est

ILE DE NANTES

REZÉ

CCISALORGES

EURONANTES

25 345 M2 Périphérique Nord-Est

22,90 %

> c’est au Nord-loire qu’une large majorité des offres a été placée.

Toutefois il convient de noter la part significative de la périphérie Sud (37%). Elle bénéficie :

> De la création de nouvelles zones durant la période (Sorinières, Rezé).

> De prix parfois légèrement plus attractifs. > D’un foncier disponible plus important.

LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > locaux d’activités

Page 18: Chiffres cles Edition 2011

16 17arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

n les valeurs du marché locatif en 2010

> b

oN

à s

Avo

ir

> Après une érosion en 2009, les valeurs en 2010 connaissent une augmentation de l’ordre de 5%.Toutefois l’offre ancienne et/ou obsolète ne bénéficie pas de ce redressement.

nature des locaux 2nde main neuf

atelier / locaux d’activité 40 - 50 e 55 - 60 e

entrepôts 40 - 45 e 50 - 55 e

LES VALEURS / STOCkS > locaux d’activitésLE MARCHÉ DES TRANSACTIONS > locaux d’activités

La Loire

NANTES

BOUGUENAIS

SAINT-HERBLAIN

ORVAULTCARQUEFOU

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE

ILE DE NANTES

EURONANTES

REZÉ

Double chaussée de type autoroutier

Routes principale et secondaireSud-LoireNord-Loire

130 518 m2

15 997 m2

52 424 m2

3 220 m2

n Évolution du stock disponible à 6 mois (m2) 2nde main Neuf

2nde main (m2)

neuf (m2)

totalPart du stock

disponible par secteur

130 518 15 997 146 515 72%

52 424 3 220 55 644 28%

182 942 19 217 202 159 100%

2nde main (m2)

neuf (m2)

total

69 200 22 800 92 000

67 000 6 400 73 400

136 200 29 200 165 400

secteurs géographiques

nord-loire

sud-loire

TOTAL

n l’évolution du stock disponible à 6 mois (m2) Nord-Loire Sud-Loire

> stock au 1er janvier 2011> stock au 1er janvier 2010

28%

72%

Page 19: Chiffres cles Edition 2011

18 19

Chiffresclefs

L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE> locaux d’activités

> exprimée en m2, la quantité de stock ne reflète pas le niveau parfois très hétérogène de l’offre existante. en effet, on observe :

> Une grande variation tant en terme de qualité des constructions que des caractéristiques techniques (normes). > Même si une partie de cette offre peut être considérée comme obsolète ou inapropriée, le marché est

légèrement sur offreur (presque 2 années de production). > Pour autant, ce constat s’inverse si on considère la proche périphérie ou l’offre manque, singulièrement à la vente. > Enfin, nous constatons un manque de programme neuf en particulier sur des petites surfaces

(cœur des demandes).

> b

oN

à s

Avo

ir

n l’évolution du stock disponible à 12 mois (m2)

> stock au 1er janvier 2011> stock au 1er janvier 2010

2nde main (m2)

neuf (m2)

totalPart du stock

disponible par secteur

131 912 25 752 157 664 73%

55 796 3 220 59 016 27%

187 708 28 972 216 680 100%

2nde main (m2)

neuf (m2)

total

78 200 26 300 104 500

67 000 6 400 73 400

145 200 32 700 177 900

secteurs géographiques

nord-loire

sud-loire

TOTAL

2 ANNées de productioN eN stocK

mAis seulemeNt 12% de Neuf.

27%

73%

> les perspectives économiques semblent vouloir confirmer une reprise mesurée mais réelle.

Dans cette hypothèse, nous devrions constater : > Une diminution des stocks sur les offres de qualité. > Une stabilisation des valeurs. > Très peu de renouvellement de l’offre par de nouvelles opérations et en conséquence un marché sous offreur en neuf. > Le maintien du volume de demande au niveau constaté en 2010.

> c

oN

clu

sio

N

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ersp

ecti

ves

Page 20: Chiffres cles Edition 2011

18 19arthur loyd nantes • Tél. : 02 40 74 74 74 > www.arthur-loyd-nantes.com

n Bureaux

n locaux

cdocd (conseil départemental de l’ordre des chirurgiens dentistes)Rue La Noue Bras de Fer - Nantes

aXIMa11, rue Arthur III - Nantes

rePas et aIde à doMIcIle 447, 9, 10, rue Jean Rouxel ZAC de la Pentecôte - Orvault

PrIMagazRue d’Amsterdam - Sainte-Luce-sur-Loire

savonnerIe de l’atlantIque11, rue Léon Gaumont - Orvault

305 m2

1 330 m2

1 453 m2

406 m2

865 m2

930 m2

adreXo colIs4, rue de la Tour - Saint-Aignan-de-Grand- Lieu

n Investissementsen 2011, arthur loyd nantes devient également votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans vos projets d’investissement.

immeuble arbor Jovis 3, boulevard du Zénith 44800 saint-herblain

tél.: 02 40 74 74 74 fax : 02 40 74 72 72 email : [email protected]

www.arthur-loyd-nantes.com

QUELQUES RÉFÉRENCES 2010