Charles Tang - Brasil-China: uma parceria estratégica
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www.camarabrasilchina.com.br
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IntroduIntroduççãoão::A China de hoje combina Tradição e Modernidade
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História Recente
• 1949 – Fundação da República Popular da China
• 1974 – Brasil e China estabelecem relações diplomáticas
• 1978 – Deng Xiao Ping dá início as reformas ecônomicas
estruturais
• 1990 – Criadas 13 Zonas Especiais de Exportações
• 2001 – China aceita como membro da OMC
• 2006 –Comércio Bi-Lateral atinge U$16 Bilhões
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• População -
1.37 Bilhão de pessoas
365 Milhões de lares
Expectativa de vida 71anos
• País -9,6 milhões km²
3o maior país do mundo
Capital: Beijing
34 Divisões Administrativas:
- 4 Municipios sob Jurisdição Central
- 23 Províncias
- 5 Regiões Autonômas
- 2 RegiõesAdministrativas Especiais
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A economia chinesa (2006): Fonte: Economist, Banco Mundial, MOFCOM, CIA
PIB Paridade Poder Aquisitivo : U$ 10 trilhões / 2º do mundo
PIB : U$ 2.56 trilhões / 4º do mundo
PIB per Capita PPA : U$ 8.004
PIB per Capita : U$ 1,822
Crescimento PIB : 10,5 %
PIB Por Setor
Agricultura 11,9 %
Indústria 48,1 %
Serviços 40 %
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1,72Itália
1,87França
1,9Reino Unido
2,58Alemanha
1,61Brasil
4,04Índia
4,22Japão
10China
12,98EUA
PIB PPA U$ TrilhõesPaís
Ranking das economias U$ PPA (2006) Fonte: CIA
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As Economias das Nações BRICs (2006) Fonte: CIA Factbook;
IBGE
22%52%16%50%Dívida Publica (% PIB)
43,8%30,6%20,6%21,3%Investimento ( % PIB)
$305 bi$132 bi$230 bi$177 biDivida Externa
1,31 bi1,09 bi142 milhões188 milhõesPopulação
$1 tri$165 bi$314 bi$86 biReservas de Moeda Estrangeira & ouro
$778 bi$188 bi$171 bi$91 biImportações
$974 bi$112 bi$317 bi$137 biExportações
1,3%5,3%10,9%5,7%Inflação
$7,600$3,700$12,100$8,600PIB per capita PPA
10,5%8,3%6,7% 2,9%PIB taxa de cresc. real
ChinaÍndia RússiaBrasil
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Evolução do Comércio Brasileiro e Chinês fonte:MDIC
199619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
06
ExportaçõesTotais do Brasil e ChinaEm bilhões de dólares
137
48
974
151
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Brasil
China
91
53
778
139
ImportaçõesTotais do Brasil e ChinaEm bilhões de dólares
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1996
1998
2000
2002
2004
2006
China
Russia
Índia
1,1
8,3
3,4
0,5
0,2
0,9
Exportações Brasil – BRICs (em bilhões de dólares) Fonte:MDIC
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Importações Brasil – BRICs (em bilhões de dólares) Fonte:MDIC
1996
1998
2000
2002
2004
2006
China
Índia
Rússia
7,9
1,11,5
0,2
0,90,4
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Crescimento do PIB Chinês – Desenvolvimento Sustentado
* Previsão
média do período = 10.1%
9,2
14,2 14,0
13,1
10,910,09,3
7,87,6
8,4 8,3 9,1 10,010,1 9,9 10.5
9,0*
02468
10121416
%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
média do período = 10.1%
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345 400505
452
578672731
765 783 851933
10111131
1185
1664
1822
0200400600800
100012001400160018002000
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
PIB U$ /CapitaEvoluçãoPIB/Capita
Chinês
Recontagem do PIB em 2005 descobriu quehavia mais de
U$300 Bilhões nãocontabilizadosanteriormente,
causando o grandesalto no PIB/capita
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Finanças - Brasil x China Fonte: Economist, CIA
86 bi1 triReservas (U$)
50%22%Dívida Pública (% PIB)
5.7%1.3%Inflação a.a
177305Dívida Externa
(U$ Bilhões)
BrasilChina
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Comparação de Custos Brasil-China (2006)Fonte: SAT - China State Administration of Tax IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributario)
Carga Tributária (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40Brasil
China
Taxa de Juros (%)
0
2
4
6
8
10
12
14 Brasil
China
Encargos Trabalhistas (%)
0
20
40
60
80
100
120
140Brasil
China
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Comércio Internacional 2006: (U$ Bilhões) Fontes: MDIC, CIA
Saldo Brasileiro com a China U$ 0.8
Saldo Brasileiro - Total U$ 37
Saldo Chinês - Total U$ 134
778
91
7.9
U$Bi
China←Mundo
Brasil←Mundo
Brasil←China
Importações
974
137
8.3
U$Bi
+28%
+16%
+23%
Var.
+18%
+24%
+49%
Var.
China→Mundo
Brasil→Mundo
Brasil→China
Exportações
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Maiores Parceiros - China (2006)* Fonte: MOFCOM
Exportações (US$ Bi)
1) EUA – 184
2) Hong Kong – 139
3) Japão – 83
4) Coréia Sul – 40
5) Alemanha – 36
6) Holanda – 27
Importações (US$ Bi)
1) Japão – 104
2) Coréia do Sul – 781
3) Taiwan – 79
4) EUA – 53
5) Alemanha – 34
6) Malasia – 21
*Jan – Nov 2006
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Maiores Parceiros - Brasil (2006) Fonte: MDIC
Exportações (US$ Mi)
1) EUA – 24.6
2) Argentina – 11.7
3) China – 8.3
4) Holanda – 5.7
5) Alemanha – 5.6
6) Mexico – 4.4
Importações (US$ Bi)
1) EUA – 14.8
2) Argentina – 8.0
3) China – 7.9
4) Alemanha – 6.5
5) Nigéria – 3.8
6) Japão – 2.8
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1.4112COQUES DE HULHA,DE LINHITA OU DE TURFA 6
6,4517PARTES P/ APARELHOS TRANSMISSORES / RECEPTORES 1
0,9 74TUBOS CATODICOS P/RECEPT.DE TELEVISAO EM CORES10
0,9 78TECIDO DE FILAMENTO POLIESTER9
Partc. %
Total
Valor FOB
(U$ Milhões)Principais Produtos da China Importados p/ Brasil
(2006)
1,0 84CAMERAS DE VIDEO 8
1,2 103CIRCUITO IMPRESSO 7
1.4119PARTES P/ APARELHOS RECEPTORES DE RADIO E TV5
1,6 131APARELHOS VIDEOFONICOS DE GRAVACAO / REPRODUCAO 4
2,2 178TERMINAIS PORTÁTEIS DE TELEFONIA CELULAR 3
3,6 288DISPOSITIVOS DE CRISTAIS LIQUIDOS (LCD)2
1007.989T O T A L G E R A L
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4,1347PASTA QUÍMICA DE MADEIRA5
5,8487MINÉRIOS DE FERRO AGLOMERADOS E SEUS CONCENTRADOS4
1,3 113 COUROS BOVINOS6
9,9835ÓLEOS BRUTOS DE PETRÓLEO3
1,197FERRONIOBIO 9
1,2105 MADEIRAS SERRADAS / CORTADAS EM FOLHAS8
Partc. %
Total
Valor FOB
(U$ Milhões)Principais Produtos do Brasil exportados p/ China
(2006)
1,089MOTORES DE EXPLOSAO,PARA VEÍCULO10
1,3113ÓLEO DE SOJA, EM BRUTO, MESMO DEGOMADO7
25,52.141 MINÉRIOS DE FERRO NÃO AGLOMERADOS E CONCENTRADOS 2
28,92.431 GRÃOS DE SOJA, MESMO TRITURADOS 1
1008.399T O T A L G E R A L
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Importação dos principais produtos pela ChinaFonte: MOFCOM
18.91,655,2751,967,571Components of television, radio and
telecommunication equipment
-19.42,460,7751,982,755Steel
10.61,802,2981,992,512Automatic data processing Equipment and
components
13.81,837,9482,092,379Iron ore and fine mine
11.72,424,3052,706,992Plastics in Primary Forms
17.12,750,5763,221,515LCD board
39.24,772,2766,641,130Crude Oil
30.48,155,51910,632,162Integrate circuit and micro-electronics components
25.119,766,04224,730,917High and new technology products*
22.135,021,84842,772,755Electromechanical products*
Increase ±%Same Period
in 2005Jan. –Dec.Products
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Corrente de Comércio Brasil-China Fonte: MDIC8399
6834
2520
4533
5440
1902
108567690510881114
1204822779460226
7989
5353
3710
21481554
1328
122286510341133
1166
1042463
305117129
$0
$1.000
$2.000
$3.000
$4.000
$5.000
$6.000
$7.000
$8.000
$9.0001991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
U$ (m
ilhões)
Exportações
Importações
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Evolução do Saldo Brasil-China
97
343 474 359
162
-19 -78 -129 -189 -137
574
1729
2385
966
1480
410
-$500
$0
$500
$1.000
$1.500
$2.000
$2.500
$3.0001991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
U$ (m
ilhões)
Saldo Acumulado no Período : U$ 8 Bilhões
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51%
41
62
22
2000
11%
47
69
26
2001
20%
53
83
34
2002
39%
54
115
41
2003
33%
61
153
44
2004
23%
60
189
44
2005
Aumentovalor contratado
U$ Utilizados (bilhões)
U$ Contratados (bilhões)
No. Contratos (‘000)
Investimentos Estrangeiros na China Fonte: MOFCOM
Total de investimentos estrangeiros nos últimos 25 anos : U$ 1 trilhão
Os investimentos estrangeiros em 2006 foram de: U$ 68 Bilhões
51%
41
62
22
2000
11%
47
69
26
2001
20%
53
83
34
2002
39%
54
115
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33%
61
153
44
2004
23%
60
189
44
2005
Aumentovalor contratado
U$ Utilizados (bilhões)
U$ Contratados (bilhões)
No. Contratos (‘000)
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O que a China oferece
• Competividade – Produtos customizados com preçosimbatíveis e estabilidade macroeconômica
• Qualidade – Nível internacional de qualidade queatende clientes exigentes e padrões rigorosos. ex.: ISO
• Escala – Quantidade e distribuição em escala global, reduzindo custos, prazos e atendendo o mundo inteiro
• Tecnologia – Capacidade de produzir usando a maisalta tecnologia em produtos sofisticados e inovadores
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Maiores empresas da China (2005)
RankingMundialForbes Empresa Indústria
Fatura-mento(US$ Bi)
Valor deMercado(US$ Bi)
Lucro(US$ Bn)
Ativos(US$ Bn)
57 PetroChina Óleo & Gás 36,7 111,03 8,41 64,2394 China Petroleum & Chemical Óleo & Gás 49,75 44,97 2,61 48,16167 China Telecom Telecom 14,31 30,87 2,98 35,91539 Ping Na Insurance Group Seguros 7,57 10,72 0,28 24,54642 China Life Insurance Seguros 9,5 18,7 -0,17 39,71
660 Baoshan Iron & Steel Siderurgia/Materiais 5,34 9,61 0,84 7,35
855 Huaneng Power Intl Serviços/ Utilidades 4.07 10.34 0.52 7.43868 China Merchants Bank Banco 1,96 7,22 0,26 59,491086 PICC Property & Casualty Seguros 4,91 3,89 0,18 10,221118 Aluminum Corp of China Materiais 2,81 7,07 0,43 4,221148 Shanghai Pudong Dev Bk Banco 1,63 3,66 0,19 44,591198 China Minsheng Banking Banco 1,45 3,71 0,17 43,57
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Infra-estrutura (2006) Fonte: CIA World Factbook, ET
Forcasts, EPI, FGV
30123Internautas
99437Linhas de celular
42*350*Linhas fixas
BrasilChinaTelecomunicações (milhões)
* Dados de 2005
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50*121Vias de Navegação (mil km)
188313Aeroportos (pista acima de 1.5 km asfaltada)
95314Estradas Asfaltadas (mil km)
3070Ferrovias (mil km)
BrasilChinaTransportes
Infra-estrutura (2005) Fonte: CIA World Factbook
* Grande parte em áreas isoladas
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Logística :• A Indústria de Logística da China cresceu em 2006 14%, passando a ter um valor absoluto de US$500 bi
• O setor de transporte cresceu: 55%
• Custo logístico em 2005 representou 17 % do PIB
• Capacidade dos portos chineses em 2005 foi de 3,38 bilhões de toneladas
• Despesas no transportes marítimos foram de 13.2% em 2006 e possui uma expectativa de aumento de 11% em 2007 devido ao aumento do preço do petróleo
• De acordo com o Centro de Informação de Logística da China a demanda pelo setor logístico vai crescer 15 % em 2007
• Desde que entrou na Organização Mundial do Comércio o setor de Logística da China teve uma relevante melhora. Até 2001 só empreendedores chineses tinham permissão de estabelecer companhias de transporte e de logística. Depois da entrada na OMC companhias de logística estrangeiras receberam a licença de entrar no mercado chinês
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Energia (2005) Fonte: EIA
25.942Nuclear (Bkwh)
1,9272,080Elétrica (Bkwh)
2.22.2Carvão (bilhão)
47.9155.88Gás Natural (bilhão m³)
7.0003.631Petróleo (milhão barril/dia)
ConsumoProdução
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Mercado Chinês (2005) FONTE: UNCTAD, BID, EPI
• População Urbana 510 milhões (40%)
• Consumidores 278 milhões (1° do mundo)
• Consumo (% do PIB) 51%
258 milhões de toneladasAço
7 milhões barris/diaPetróleo
63 milhões de toneladasCarne
382 milhões de toneladasGrãos
ConsumoProduto
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O Futuro
Projeções do Governo Brasileiro - Brasil• Meta de U$ 35 bilhões em corrente comercial até 2010• 100,000 turistas chineses ao ano visitando o Brasil até2007
• Taxa média de crescimento do PIB de 4-5% ao ano
Projeções BID e Governo Chinês de 2007 - 2010• Taxa média de crescimento do PIB 9 %• Média de aumento do PIB/ Capita de 7.0 %• Exportações de Bens e Serviços crescendo 12% ao ano• Corrente de Comércio atinge U$2.3 Trilhões em 2010
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Projeções Goldman Sachs – Dreaming with BRICs Report
China:
2009 - Torna-se 3o maior PIB passando Alemanha
2040 - Maior economia do planeta c/ PIB de U$ 28 Trilhões
Brasil:
2005 a 2015 - Média anual de crescimento de 4.1%
2036 - Ultrapassará PIB da Alemanha e Inglaterra sendoa 6a economia do mundo
O Futuro
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Fontes:
• BID• IBGE • MDIC – Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio• Asian Development Bank• CCPIT - Chinese Chamber for Promotion of International Trade• MOFCOM - Ministry of Commerce of China• IMF - International Monetary Fund• State Statistics of PRC• Forbes• CIA – World Factbook• The Economist• FGV – Fundação Getúlio Vargas• EPI – Earth Policy Institute• GettyImages - Gettyimages.com
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China – Ontem e Hoje
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Beijing – Cidade Proibida
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Shanghai - Pudong
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Xian
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Shanghai & Beijing
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Lhasa - Tibet
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Hong Kong
Beijing –Grande Muralha