시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼28

팜 시장동향 및 전망I-1.

A. 인도네시아 팜오일 산업 개요

식용 주원료 도 시아 경우 민들 주 식료CPO(Crude Palm Oil) 9

하나 는 에 해 공 가격(Sembako - Smbilan Bahan Pokok)

지해야 하는 장 리 목

특 도 시아 비 가스 수출 수출 체CPO 11.3%(2007

계 원 억 천만 달러 보다 많 수출 목) , (70 6 )

러한 통계는 리용 도 시아 내에 비 는 한 상25~30% 70%

량 수출하는 것 도 시아 역수지 수에 지 한 공헌 하는 목

증하는 것

또한 장 개 공장 운 에 어 지역주민 리 창출 주민 경CPO

지 향상에 많 여 하는 야 는 야에 지 한 심 가지고 실질

장개 루어지도 극 지원하고

장 사업 가공 술 도 시아 내 뿐 아니라 특CPO ,

도 등 큰 시장규모 가진 가들 비 변 하 원 재 가 상승

한 수 가 크게 증가하고 어 많 들에게 심 끌고

계 재 에 합한 지역 말 시아 나 지리아 도 시아 등 꼽 고, ,

나 향 후 토지 보 차원에 나 경 에 볼 상 토지 보 비․

용 나 건비 등 한 도 시아 장에 한 가 증가할 것 단

B. 세계시장의 팜오일 생산량 및 전망 년(2000~2020 )

생산 말 시아 고 도 시아가 계 생산2006 CPO CPO

었 후 에 생산 계2010 21,500,00 ton/year CPO , 2020 CPO

상 생산량 생산할 것85,010,000 ton/year 55.22% 46,590,000 ton/year

고

시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼29

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 85,010

21,500

46,590

26,900

1,000 ton

계 CPO 생산량 망(2000-2020)

Indonesia Malaysia Tailand Nigeria Colombia Other

료출처 도 시아 업: , MPOB, Oil World, FAS USDA

상 수 량 상 생산량에 비해2020 CPO 87,180,000 ton/year 2020

할 것 망 고2,170,000 ton/year

0

1 0 , 0 0 0

2 0 , 0 0 0

3 0 , 0 0 0

4 0 , 0 0 0

5 0 , 0 0 0

6 0 , 0 0 0

7 0 , 0 0 0

8 0 , 0 0 0

9 0 , 0 0 0

2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0

46 ,0 00

T o ta l 8 7 ,1 80

1 , 0 0 0 to n계 C P O 수 량 망 ( 2 00 0-20 20 )

료출처 도 시아 업: , MPOB, Oil World, FAS USDA

시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼30

C. 인도네시아 팜농장 면적 증가 추이

0

2 , 0 0 0

4 , 0 0 0

6 , 0 0 0

8 , 0 0 0

1 0 , 0 0 0

1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0

T o t a l

8 , 0 3 6

4 , 3 2 1

5 3 . 7 7 %

6 3 7

7 . 9 3 %

3 , 0 7 8

3 8 . 3 0 %

1 , 0 0 0 h a

장 증 가

규 모 사 민 사

료출처 도 시아 업: (2011 )

도 시아 주별 장 증가 는 민 사 장 하게 증가하

는 것 볼 수 는 는 말 후 도 시아 가 책 장 사2006

업 지원하고 거래 시장 가격 격 상승하 말 시아는CPO

업들 도 시아 장 업 수하는 등 공격 가 루어지고

D. 인도네시아 수출관세 적용CPO

업들 장 사업 야에 한 극 가 루어지 도 시아

는 수 보 업들 지원 책 수출 하고 는 2011

재 가격 당 상 는 비 낮 수출 용하고CPO ton USD 1,150

하 는 비 수출 용하고USD 1,150

시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼31

료출처 : Infosawit(2011 )

E. 팜농장 사업과 환경보호 이슈

도 시아 장 개 책 산림지역과 탄림 지역 개 에 한 경보 단체

에 항상 나 근 민간 사 심 RSPO Certificate

보하는 업 증가하고 는

시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼32

No 회 사 명 PKSPalm Oil

(Ton)

Palm

Kernel

(Ton)

Total

1 Sime Darby Plantion Sdn Bhd 8 339,308 70,627 409,943

2

Wilmar International Ltd

Pt Mustika Sembuluh,

PT Milano,PT KencanaSawit,

PT Tania Selatan, PT Kerry Sawit

5 212,148 43,468 255,621

3 PT Musim Mas 2 152,310 36,416 188,728

4 PT PP London Sumatra. 4 169,480 30,017 199,501

5 SIPEE: PT Agromuko 6 252,168 38,447 290,621

6Cargill: PT Hindoli,

PT Hindoli SS2 150,024 33,434 183,460

7 PT Bakrie Sumatra Tbk 1 36,438 7,436 43,875

8 PT Agrowiratama, PT Mas & GAP 2 82,663 19,129 101,794

9 PT Berkat Sawit Sejati 1 54,166 12,584 66,751

10 PT Perkebunan Nusantara III,IV 4 118,228 26,905 145,137

11 PT Sukajadi Sawit Mekar 1 99,109 22,440 121,550

12PT Inti Indosawit Subur,

Ukui I & II4 91,166 21,014 112,184

13 PT First Mujur Plantion & Industry 1 63,000 15,000 78,001

14 PT Sahabat Mewah & Makmur 1 65,518 13,977 79,496

15 REA Holding PLC-PT Rea Kaltim 2 127,256 24,614 151,872

16Sampoerna Agro Group

-PT Aek Tarum1 20,937 5,457 26,395

Total 45 2,033,919 420,965 2,454,929

도 시아 장 업 RSPO Certificate

료출처 : RSPO(2011 )

시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼33

F. 가격 동향CPO

계 가격 동향 살펴보 후 톤당 상 상승 한 후CPO 2006 USD 600

에 톤당 상 했 후 지 하락했 나2008 USD 1,200 USD 600 2011

월 재 지 톤당 가격 약 에 시장에 거래 고11 USD 1,200　 　

가격 등락 폭 크지만 후 톤당 하 는 하락한 경우가 거 없2006 USD 600

어 당 간 에 시장 가격 것 상USD 700 - 1,200

료출처 : Infosawit(2011 )

시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼34

카카오 시장동향 및 전망I-2.

A. 카카오 산업 개요 및 전망

는 계 체 생산량 약 상 아프리 지역에 생산 고(Cocoa Beans) 70%

나 상 럽 남미 지역에 콜 원료 수 고 는60% ,

도 시아 경우 근 들어 업들 수 가공 공장에 -

억 달러 만 톤 억 달러Archer Daniels Midland : 5 ( Bean 10 ), Nestle : 1 (Milo

콜릿 료수 아용 생산 만 톤 하고 어 도 시아Cereal ( Bean 1 ) -

장 원료수 증가할 것 상

에 도 시아 는 양질 생산 해 억 만 달러 해 산3 4,000

업 진 에 통해 새 운 장 리플

랜 실행하고

지역별 생산 수출량(2008/09)

료출처 : ICCO(2011 )

시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼35

B. 세계시장의 카카오 생산량 및 전망

계 생산 코트 아 는 계 생산량 천 톤2009-2010 (3,613 )

차지하는 천 톤 생산했 가나 도 시아가 각각 천 톤 천34.4% 1,242 632 , 535

톤 생산했

가별 생산량 살펴보 주 생산 코트 아 가나 생산량, 2007/08

비 재 감 하고 는 도 시아 생산량 비 천2009/10 2007/08 45

톤 증가해 체 생산량 에 달하는 것 사 었14.8%

료출처 : ICCO(2011 )

지난 십 간 가격 동향과 과 량 비 해 보았 과 상/ /

는 원 주 수 수 량 콜 비량과(cocoa bean)

한 계가 는 것 나타났

콜 비량 비 재 가 증가했는 주 수 가 럽2000 2008 , 11% ,

남미 지역에 건강 콜 에 한 도 증 등, “Premium"

후 안 한 과 상 보 고2007/08 /

시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼36

C. 세계시장의 카카오 생산 수요량에 따른 가격 동향 및 전망/

러한 상 가격 변동에도 향 미쳐 지 가격2006/07 2007/08

약 상승 했 후에는 콜 에 한 수 증가 해USD 1,000/ton “Premium"

가격 상승한 것 단

료출처 : ICCO(2011 )

또한 지 생산량 가격변동 살펴보 생산량 지난 십2000 20010

간 천 톤 증가했 나 생산량 감 한 간도 어 연평균 증가 보748 2.9%

가격 동향 같 간 동안 증가해 연평균 증가USD 2,256/ton 16.1%

보여 가 과 공 는 상 에 도 크게 증가 했

시장동향 및 전망Chapter .Ⅰ

인도네시아 팜 카카오 농장 투자매뉴얼&

산업 림 장 매뉴얼37

료출처 : ICCO(2011 )