株式会社サイゼリヤ2013年8月期2013年8月期第2四半期決算説明会（第41期 2012年9月1日～2013年2月28日）（第41期 2012年9月1日 2013年2月28日）

コード番号 75812013年4月11日（木）2013年4月11日（木）

目次

１. 当第2四半期の業績 P 2２. 主な変動要因

３. 主な経営指標（半期毎）の推移

４ 出退店数と期末店舗数（半期毎）の推移

P 4P 10P 11４. 出退店数と期末店舗数（半期毎）の推移

5. 国内の地域別店舗数

6. 業績（半期毎）の推移

P 11P 12P 13

7. 設備投資等とキャッシュ･フローの推移

8. 当第２四半期の予算対比

9 連結業績予想

P 14P 15P 169. 連結業績予想

10. 参考資料（注）本決算説明会資料では、特にお断りしない限り連結の数値を用いることといたします。

P 16P 19

1

１ 当第２四半期の業績１．当第２四半期の業績（1） ハイライト

増 収 減 益

（金額の単位：百万円）

連結 売上比 対前期比連結 売上比 対前期比

売上高 51,669 100.0% 105.0%

営業利益 3,422 6.6% 86.5%

経常利益 4 044 7 8% 91 5%経常利益 4,044 7.8% 91.5%

四半期純利益 1,909 3.7% 84.2%

2

（2） 当第２四半期の業績

（金額の単位：百万円）

表示科目2013年8月期2Q 2012年8月期2Q

比率差金額 売上比 金額 売上比

売上高 51,669 100.0% 49,226 100.0% -

売上総利益 34 333 66 4% 32 991 67 0% -0 6%売上総利益 34,333 66.4% 32,991 67.0% -0.6%

営業利益 3,422 6.6% 3,955 8.0% -1.4%

経常利益 4,044 7.8% 4,420 9.0% -1.2%

四半期純利益 1,909 3.7% 2,268 4.6% -0.9%

3

２ 主な変動要因２．主な変動要因（１）売上高

対前期比 105.0％① 店舗数（上海・広州は7～12月）

出店 退店 期末店舗数

2012/2Q 2013/2Q 2012/2Q 2013/2Q 2012/2Q 2013/2Q

国内 48 40 13 16 917 953

上海 4 7 3 6 43 52

広州 7 8 0 0 30 46

② （連結）出店55、退店22、純増33 、期末店舗数1,051

計 59 55 16 22 990 1,051

4

② 、 、純増 、期 数 ,

③ 売上高・客数・客単価（全店）の推移売上高 客数 客単価

2011年 9月 101.0% 100.8% 100.2%

10月 101.6% 101.6% 100.0%

11月 101.2% 101.2% 100.0%

120%

12月 103.3% 103.9% 99.4%

2012年 1月 104.2% 104.6% 99.6%

2月 103.6% 104.0% 99.6%

3月 116.2% 115.9% 100.2%

4月 107 0% 107 0% 100 0%

110%

4月 107.0% 107.0% 100.0%

5月 102.6% 102.7% 99.9%

6月 100.3% 101.5% 98.9%

7月 95.7% 96.9% 98.7%

8月 103.0% 103.9% 99.2%90%

100%

売上高40期累計 103.2% 103.6% 99.6%

2012年 9月 105.7% 106.3% 99.4%

10月 99.3% 100.4% 98.9%

11月 103.8% 104.1% 99.7%

12月 104.1% 104.3% 99.8%80%

90% 売上高

客数

客単価

12月 104.1% 104.3% 99.8%

2013年 1月 102.6% 102.6% 99.9%

2月 105.3% 105.5% 99.8%

41期上期累計 103.4% 103.8% 99.6%

3月 106.3% 107.0% 99.3%

5※上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。

④ 売上高・客数・客単価（既存店）の推移売上高 客数 客単価

2011年 9月 93.8% 93.3% 100.6%

10月 94.2% 93.8% 100.4%

11月 93.6% 93.2% 100.4%

120%

12月 96.2% 96.3% 99.9%

2012年 1月 96.5% 96.5% 100.0%

2月 95.8% 95.8% 100.1%

3月 104.2% 103.5% 100.7%

4月 97 9% 97 6% 100 4%

110%

4月 97.9% 97.6% 100.4%

5月 94.7% 94.4% 100.3%

6月 92.9% 93.5% 99.3%

7月 89.2% 89.9% 99.1%

8月 96.5% 97.0% 99.5%

100%

40期累計 95.4% 95.3% 100.0%

2012年 9月 99.5% 99.7% 99.8%

10月 93.9% 94.6% 99.2%

11月 98.6% 98.5% 100.0%

12月 98.6% 98.5% 100.1%80%

90% 売上高

客数

客単価

12月 98.6% 98.5% 100.1%

2013年 1月 97.5% 97.3% 100.2%

2月 100.3% 100.2% 100.1%

41期上期累計 98.0% 98.1% 99.9%

3月 101.1% 101.4% 99.7%

80%

6※上記の数字はレストラン業態「サイゼリヤ」のみについてのものであり、その他の業態の数字は含んでおりません。

⑤ 売上高・客数・客単価（半期毎）の推移

期 2009/2Q 2010/2Q 2011/2Q 2012/2Q 2013/2Q

売上高 （百万円） 39,518 46,421 45,513 46,604 48,198

客数 （千人） 53,576 62,348 62,382 63,919 66,398

客単価 （ ）

※上記は、単体の数値であります。

客単価 （円） 738 745 730 729 726

売上高 客数 客単価（売上高・客数） （客単価）

740

745

750

50,000

60,000

70,000

（売上高 客数） （客単価）

725

730

735

20,000

30,000

40,000

715

720

0

10,000

,

2009/2Q 2010/2Q 2011/2Q 2012/2Q 2013/2Q

7

（２） 売上高総利益率 66.4％

対前期比 ▲0.6

① 為替の影響による、仕入れ単価の上昇

② 原材料価格の上昇（米、レタスなど）

③ 工場等の水光熱費等、間接経費の上昇

④ 千葉工場の稼働による 固定費の上昇④ 千葉工場の稼働による､固定費の上昇

8

（３） 売上高販売管理費率 59.8％

対前期比▲0.8① 労務費

➢社員・臨時員数増による給与･福利厚生費の増加

➢生産性の低下

② 設備関係費② 設備関係費

➢出店に伴う賃料・減価償却費の増加

③ 水光熱費③ 水光熱費

➢電気代の単価上昇

➢新規出店により増加

9

３．主な経営指標(半期毎）の推移

項目 2011/2Q 2012/2Q 2013/2Q

総資本四半期経常利益率（ROA） ％ 7.2 6.0 5.0

総資本回転率 回 0 6 0 7 0 6総資本回転率 回 0.6 0.7 0.6

1株当り四半期純利益（EPS） 円 44.8 45.0 37.8

1株当り株主資本（BPS) 円 1,089.6 1,191.3 1,294.5

自己資本比率 ％ 77.1 82.7 80.5自己資本比率 ％ 77.1 82.7 80.5

株主資本四半期純利益率（ROE） ％ 4.2 3.8 3.0

総資本四半期経常利益率（ROA）

株主資本四半期純利益率（ROE） 80

1株当り四半期純利益（EPS）（円）

6

8

10 （％）

40

60

0

2

4

2011/2Q 2012/2Q 2013/2Q0

20

102011/2Q 2012/2Q 2013/2Q

2011/2Q 2012/2Q 2013/2Q

４．出退店数と期末店舗数(半期毎)の推移

期 2011/上期 2011/下期 2012/上期 2012/下期 2013/上期 2013/下期（予）

出店数 35 32 48 31 40 45退店数 17 10 13 19 16 14

※国内の店舗数（全業種）についてであり、海外を含んでおりません。※ 41期は純増55店舗を見込んでおります。

期末店舗数 860 882 917 929 953 984

601000

出退店数と期末店舗数（期末店舗数） （出退店舗数）

40

50

60

950

1000

20

30

850

900

0

10

800

850

2011/上期 2011/下期 2012/上期 2012/下期 2013/上期 2013/下期（予）

11期末店舗数 出店数 退店数

５．国内の地域別店舗数出店地域 小計 比率 都道府県 店舗数

東北・北海道 41 4.3% 北海道 6宮城県 18福島県 13山形県 4

関東 555 58 2% 東京都 198

東北・北海道, 4.3%

中国, 1.2%

九州, 2.2%

関東 555 58.2% 東京都 198神奈川県 107千葉県 105埼玉県 88茨城県 29栃木県 17群馬県 11

近畿, 18.4%

東北・北海道

関東群馬県 11

中部 150 15.7% 愛知県 67静岡県 26新潟県 11岐阜県 11長野県 11石川県 10関東, 58.2%

中部, 15.7%

中部

近畿

中国石川県山梨県 8富山県 3福井県 3

近畿 175 18.4% 大阪府 80兵庫県 44京都府 18

九州

三重県 15滋賀県 8奈良県 8

和歌山県 2中国 11 1.2% 岡山県 3

広島県 8九州 21 2 2% 福岡県 21

12九州 21 2.2% 福岡県 21総計 953 100.0% 953

６．業績（半期毎）の推移（金額の単位：百万円）

決算期 2011/2Q 2012/2Q 2013/2Q 2013/8期(予）

科目 実績 前期比 実績 前期比 実績 前期比 計画 前期比

売上高 47,497 99.2% 49,226 103.6% 51,669 105.0% 110,000 105.5%

販管費 27,185 107.4% 29,035 106.8% 30,910 106.5% 72,520 121.2%

営業利益 5,047 72.6% 3,955 78.4% 3,422 86.5% 8,500 86.0%

経常利益 5,277 78.0% 4,420 83.8% 4,044 91.5% 9,300 88.4%

四半期純利益 2,289 60.4% 2,268 99.1% 1,909 84.2% 5,100 93.2%

総資産額

※金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。

※ 2013/8期（予）は計画数値です。

総資産額 72,257 105.4% 72,672 100.6% 81,123 111.6% 82,500 102.7%純資産額 55,748 111.2% 60,185 108.0% 65,436 108.7% 67,100 106.6%

（ ）

3 000

4,000

5,000

6,000

（百万円）

40 000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000（百万円）

0

1,000

2,000

3,000

2011/2Q 2012/2Q 2013/2Q

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2011/2Q 2012/2Q 2013/2Q

13営業利益 経常利益 四半期純利益 総資産額 純資産額

７．設備投資等とキャッシュ･フローの推移（金額の単位：百万円）

2011/2Q 2011/8期 2012/2Q 2012/8期 2013/2Q 2013/8期(予)

新規出店 2,231 4,192 2,935 4,857 2,409 5,500

既存店 88 116 92 164 421 1,800

吉川工場 18 32 9 19 27 30

神奈川工場 48 60 113 132 94 500

福島工場 12 73 120 123 0 100福島工場 12 73 120 123 0 100

兵庫工場 16 33 7 13 39 100

千葉工場 － － 1,301 1,301 4,416 5,000

本部その他 131 161 285 318 900 1,000

子会社 329 797 338 1,273 420 2,200

設備投資（＝A) 2,873 5,464 5,200 8,200 8,726 16,230

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ（＝B) 3,048 8,548 3,228 8,538 3,126 10,296

うち減価償却費 1 679 3 582 1 868 3 975 2 125 4 700

※金額は百万円未満を切り捨てていますので、合計とは必ずしも一致しません。2013/8期（予）は、見込数値です。

※上記の「ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ」は、簡便的に算定したものであり、ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ計算書のそれとは一致しません。

うち減価償却費 1,679 3,582 1,868 3,975 2,125 4,700

上記AとBの差額 175 3084 -1,972 338 ‐5,600 -5,934

14

８．当第２四半期の予算対比

（金額の単位：百万円）

実績 算2013/2Q 実績 2013/2Q 予算予算比

金額 売上比 予算 売上比

売上高 51,669 100.0% 51,800 100.0% 99.7%

売上総利益 34 333 66 4% 34 380 66 4% 99 9%売上総利益 34,333 66.4% 34,380 66.4% 99.9%

営業利益 3,422 6.6% 4,500 8.7% 76.1%

経常利益 4,044 7.8% 4,700 9.1% 86.1%

四半期純利益 1,909 3.7% 2,500 4.8% 76.4%

15

９ 連結業績予想９．連結業績予想① 連結業績予想の修正について

2013年8期 修正予想 2013年8期 当初予想増減額 増減率

金額 売上比 金額 売上比

（金額の単位：百万円）

金額 売上比 金額 売上比

売上高 110,000 100.0% 110,000 100.0% - -

営業利益 8,500 7.7% 11,000 10.0% -2,500 -22.7%

経常利益 9,300 8.5% 11,300 10.3% -2,000 -17.7%

当期純利益 5 100 4 6% 6 500 5 9% 1 400 21 5%

※平成25年８月期通期の業績予想について、 近の業績動向等を踏まえて予想した結果、変動が生ずることとなった※ため修正するものです。

当期純利益 5,100 4.6% 6,500 5.9% -1,400 -21.5%

※業績予想につきましては、急激な円安による原材料費の増加やエネルギー費の増加等により、営業利益、経常利益、※当期純利益が前回予想を下回る見込みです。

16

② 連結業績予想

上期（実績） 通期（予） 進捗率

売上高 516億円 1 100億円 47 0％売上高 516億円 1,100億円 47.0％

営業利益 34億円 85億円 40.3％

※億円未満は切り捨てております。

当期純利益 19億円 51億円 37.4％

項目 2013/8期（予）

総資本経常利益率（ROA） ％ 11.4

総資本回転率 回 1.4

1株当り当期純利益（EPS） 円 101.1

1株当り株主資本（BPS) 円 1,330.1

自己資本比率 ％ 81.2

株主資本当期純利益率（ROE） ％ 7 9

17株主資本当期純利益率（ROE） ％ 7.9

【 下期の取り組み 】

① 既存工場改修による 国内工場の再構築

② 店舗の情報システムを更新

③ ピザ工場の新設

④ 従業員教育投資の継続④ 従業員教育投資の継続

⑤ 国内・海外での継続的な出店

⑥ 4月1日ランチメニュー500円(税込) 全店販売開始

18

１０ 参考資料１０．参考資料（1） 連結子会社の業績

（金額の単位：百万円）

売上 営業利益

法人 2012/2Q 2013/2Q 前期比 2012/2Q 2013/2Q 前期比

サイゼリヤ 46,604 48,198 103.4% 3,774 3,163 83.8%

サイゼリヤ・オーストラリア 1,901 2,068 108.8% 91 122 133.6%

上海サイゼリヤ 1,513 1,719 113.7% 10 43 409.6%

広州サイゼリヤ 1,091 1,643 150.6% 66 85 127.5%

連結消去 -1 883 -1 960 － 11 7 61 4%

※金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。

連結消去 1,883 1,960 11 7 61.4%

合計 49,226 51,669 105.0% 3,955 3,422 86.5%

19

額 百 未満を切り捨 おります 、合計 必ず も 致 ま 。

（2） 非連結子会社（海外）の業績

（金額の単位：百万円）

売上 営業利益

法人 2012/2Q 2013/2Q 前期比 2012/2Q 2013/2Q 前期比

北京サイゼリヤ 496 736 148.4% 1 24 1,322%

台湾サイゼリヤ 145 124 85.8% -33 -53 －

香港サイゼリヤ 461 716 155 5% 19 69 358%香港サイゼリヤ 461 716 155.5% 19 69 358%

シンガポールサイゼリヤ 124 236 190.1% -34 -19 －

※金額は百万円未満を切り捨てておりますので、合計とは必ずしも一致しません。

合計 1,227 1,814 147.9% -46 21 －

20

（3） 店舗展開の状況（海外）

地域 2012/8期2013/上期 2013/下期

出店 退店 2013/2末 出店（予） 退店（予） 2013/8末(予)

上海上海 51 7 6 52 18 2 68

広州 38 8 0 46 12 0 58

連結計 89 15 6 98 30 2 126

北京 22 2 0 24 8 0 32

香港 7 2 0 9 2 0 11

台湾 4 2 2 4 2 0 6

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 4 1 0 5 2 0 7

非連結計 37 7 2 42 14 0 56

海外合計 126 22 8 140 44 2 182

※上海・広州・北京・香港・台湾2013/上期は2012年7月～2012年12月、2013/下期は2013年1月～6月で計算

※シンガポール2013/上期は2012年9月～2013年2月、2013/下期は2013年3月～8月で計算

21※通期純増数：連結37店舗、非連結19店舗

本日はありがとうございました。本日はありがとう ざ ました。

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