CERTIFICAT

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

2018

www.flf.fr Accélérons votre expertise

Pour maîtriser et optimiser les différents montages patrimoniaux afin de mieux conseiller vos clients

En partenariat avec

LE CURSUS

> 13 jours de formation [91 heures] à suivre sur une période maximale de 18 mois

+ L’accès aux ressources en ligne

+ L’accès Internet au fonds documentaire Navis patrimoine et famille [Éditions Francis Lefebvre]

9 204,00 € HT**Tarif valable jusqu’au 31 décembre 2018

L’EXAMEN [EN OPTION]

> Une épreuve écrite composée de cas pratiques et de QCM

> Une épreuve orale devant un jury de professionnels

1 200,00 € HT**Tarif valable jusqu’au 31 décembre 2018

CERTIFICATINGÉNIERIE PATRIMONIALE

QUE VA VOUS APPORTER CE CERTIFICAT ? > Répondre au mieux aux besoins de vos clients

pour une organisation patrimoniale optimale

> Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale

> Les adapter en fonction de l’évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS> Conseils en gestion de patrimoine, juristes

de banque, conseils [cabinets d’avocats ou d’expertise-comptable]…

> Toute personne souhaitant développer ou approfondir ses connaissances en gestion de patrimoine

LES PLUS DE CE CERTIFICAT> Formation complète apportant des compétences

transversales

> Pédagogie interactive alliant théorie et pratique pour une approche opérationnelle du métier

> Acquisition d’une méthodologie pour être capable de s’adapter aux évolutions économiques, juridiques et fiscales

LIONEL TIXIERFORMATEUR RÉFÉRENT DE CE CERTIFICAT

Pourquoi avoir créé ce certificat ?L’objectif premier de la création de ce certificat était de proposer une formation complète faisant ressortir la transversalité des missions. Détenir des compétences tant juridiques que fiscales est nécessaire pour maîtriser les techniques et conseiller à ses clients des montages patrimoniaux « optimisés ».

COMMENT S’INSCRIRE ? VOUS DEVEZ AU PRÉALABLE :> Participer à un entretien

avec notre Responsable pédagogique qui évaluera votre candidature et vous conseillera sur l’itinéraire le plus approprié à votre projet.

> Remplir le dossier de candidature et nous le retourner signé avec le cachet de votre entreprise.

Retrouvez toutes nos modalités d’inscription sur www.flf.fr

En partenariat avec

CERTIFICATINGÉNIERIE PATRIMONIALE

Gestion et transmission■■ Pacte Dutreil : optimiser la transmission

et l’ISF de l’entreprise familiale [1 jour-PR3410]■■ Holding patrimonial [1 jour-PG2400]■■ Recourir à la société civile : aspects

juridiques et fiscaux [2 jours-PG2310]■■ Transmettre l’entreprise familiale

[2 jours-PR3400]

Fiscalité et implications internationales■■ Fiscalité des non-résidents et des expatriés

[1 jour-PP2630]■■ ISF : comment le réduire ? [1 jour-PP3100]■■ Atelier pratique : établir les déclarations

fiscales des particuliers [2 jours-PP2640]

RESSOURCES EN LIGNEPOUR COMPLÉTER VOS SESSIONS EN PRÉSENTIEL

> Les ressources dédiées à ce Certificat : cas pratique pour s’exercer à l’examen, fiches mémo…

> L’accès Internet à Navis patrimoine et famille [Éditions Francis Lefebvre] pendant toute la durée de la formation* *Abonnement réservé aux nouveaux clients : si vous êtes déjà abonné[e] à Navis patrimoine et famille, contactez-nous.

CURSUS DE 13 JOURS EN PRÉSENTIEL + RESSOURCES EN LIGNE

■

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DES FORMATIONS

COMPOSANT CE CERTIFICAT SUR NOTRE SITE www.flf.fr

> 7 JOURS DE TRONC COMMUNÀ SUIVRE DE FAÇON OBLIGATOIRE

■■ Gérer et transmettre son patrimoine Régimes matrimoniaux, donations et successions [3 jours-PG2000]

■■ Impôt sur le revenu Maîtriser les aspects pratiques et gérer les questions complexes [2 jours-PP2600]

■■ L’assurance-vie : outil d’optimisation civile et patrimoniale [2 jours-BG2610]

> 6 JOURS D’OPTION À CHOISIR EN FONCTION DE VOS BESOINS ET OBJECTIFS

Gestion et optimisation■■ Les clés d’un bon bilan patrimonial

Savoir réaliser un diagnostic patrimonial, étape par étape [1 jour-PG2420]

■■ Démembrement de propriété et montages patrimoniaux : techniques d’optimisation [1 jour-PG2390]

■■ Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale [2 jours-PG2320]

■■ Panorama des schémas patrimoniaux [2 jours-PG2140]

Fiscalité et patrimoine immobiliers ■■ Locations meublées professionnelles

et non-professionnelles [1 jour-HP2800] ■■ Recourir aux sociétés civiles immobilières :

optimisation juridique et fiscale [2 jours-HP2100]■■ Investissement immobilier : dispositifs,

montages et optimisation [2 jours-HP2810]

VOTRE TUTEUR

VOS EXPERTS

Lionel TIXIERFormateur référentConsultant, Lexfi AssociésConsultant en gestion de patrimoine et Directeur associé du Master Gestion de patrimoine de l’Université de Clermont-Ferrand. Ses activités de conseil, auprès d’ETI lui permettent de proposer des solutions d’optimisation limitant le niveau de risque juridique.

Catherine FOUCHÉGérante - Conseil en gestion de patrimoine, cabinet FC PatrimoineForte d’un double cursus notariat/gestion de patrimoine, elle a une expérience de plus de 15 ans au sein de départements d’ingénierie patrimoniale. Catherine Fouché fonde ensuite son cabinet dans lequel elle exerce son activité de conseil en gestion de patrimoine.

Dimitar HADJIVELTCHEVAvocat, C’M’S’ Bureau Francis LefebvreCertifié d’études spéciales en droit fiscal et auteur de divers articles et ouvrages. Il intervient dans les domaines du patrimoine et du droit fiscal international.

Philippe PAMBONotaireDiplômé notaire, Edhec, il est spécialisé en gestion de patrimoine et en fiscalité partimoniale tant française qu’internationale des personnes physiques. Philippe Pambo est l’auteur d’ouvrages en fiscalité et immobilier.

Etienne GUÉRIN Juriste fiscalisteMembre du Comité de la FNDP, diplômé d’études supérieures de droit des affaires et droit notarial. Il dirige la société Practis SAS et exerce des missions de conseil patrimonial auprès d’une clientèle de chefs d’entreprise et particuliers.

Frédéric GUILGUETAvocat associé, cabinet Simonnet Guilguet Brousmiche Diplômé de Dauphine, il accompagne ses clients dans les domaines de la cession et transmission d’entreprise.

Ebtichar TRABELSI Responsable pédagogique Juriste d’affaires de formation, titulaire d’un Master Droit des affaires, mention Juriste d’affaires. Après une expérience de juriste d’entreprise au sein du département juridique d’un grand groupe, Ebtichar Trabelsi rejoint Francis Lefebvre Formation en tant que Responsable pédagogique. Ses domaines d’expertise sont le droit commercial, le corporate, la gestion et la transmission de patrimoine.E-mail : etrabelsi@flf.fr

LE MENTORATÉchangez avec un pair sur votre métier et développez votre efficacité professionnelle.****Réservé aux candidats ayant choisi l’option examen.

www.flf.frFRANCIS LEFEBVRE FORMATION : 13-15 rue Viète - 75017 Paris

Établissement d’enseignement privé de formation professionnelle continue. N° d’enregistrement : 11.75.00014.75 [Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État].

CERTIFICAT

INGÉNIERIE PATRIMONIALE

2018

Ebtichar TRABELSI Responsable pédagogique 01 44 01 39 33 etrabelsi@flf.fr

Nos certificats vous préparent à un examen qui valide les compétences professionnelles dont vous avez besoin pour évoluer professionnellement et améliorer votre employabilité. Responsable du Certificat Ingénierie patrimoniale, je vous accompagne personnellement de l’analyse de vos besoins jusqu’à l’examen final.

Vous souhaitez évoluer professionnellement ?Vous désirez monter en compétence ?Vous avez besoin de vous former ?

VOUS AVEZ DES QUESTIONS

NOUS VOUS RÉPONDONS

Par téléphone - 01 44 01 39 99@ Par email - certificats@flf.fr

Lors de nos réunions d’information

Sur notre site : www.flf.fr/certificats.html

Quels sont mes droits aujourd’hui avec la réforme de la formation professionnelle ?

Comment financer ma formation et à qui m’adresser ?

Quels sont les pré-requis pour suivre ce certificat ?

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