CEPAL - Alicia Bárcena - Martín Openhayn - Presentacion panorama social_30_nov
CEPAL Presentacion Paninsal-2014 Final
-
Upload
rodolfo-bejarano -
Category
Documents
-
view
13 -
download
0
description
Transcript of CEPAL Presentacion Paninsal-2014 Final
-
Integracin regional y cadenas de valor en un escenario externo desafiante
-
1. La coyuntura internacional frena
el comercio regional
-
El producto y el comercio mundiales crecen menos
tras la crisis financiera global de 2008-2009
Tasa de crecimiento anual del PIB y de las exportaciones en volumen (En porcentajes)
Fuente: CEPAL sobre la base de datos de CEPAL y del Fondo Monetario Internacional, Perspectivas para la Economa Mundial,
octubre de 2014. Datos para Amrica Latina corresponden a estimaciones de CEPAL
a) PIB b) Exportaciones de bienes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mundo Estados Unidos
Zona del euro
Amrica Latina y el Caribe
China
2003 a 2007 2011 a 2013 2014
0
5
10
15
20
Mundo Estados Unidos
Zona del euro
Amrica Latina y el Caribe
China
2003 a 2007 2011 a 2013 2014
-
4
En la post-crisis, la diferencia entre el ritmo de
crecimiento de las exportaciones y del producto mundial
se reduce fuertemente
Mundo: variacin media de las exportaciones y del producto interno bruto,
periodos seleccionados (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y proyecciones de Naciones Unidas para 2014
5.7
2.5
3.0
2.2
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2001-2007 2011-2014
Exportaciones Producto Interno Bruto
1.9
1.1
-
5
Bienes
I (12,4%)
II (5,8%)
Productos
Primarios
I (17,4%)
II (4,9%)
Manufacturas basadas
en Recursos Naturales
I (14,8%)
II (7,0%)
Servicios
I (12,6%)
II (6,7%)
Periodo I 2000-2008
Periodo II 2010-2013
Manufacturas de
Tecnologa baja
y media
I (11,9%)
II (5,7%)
El menor dinamismo del comercio mundial afecta tanto
a las exportaciones de bienes como de servicios
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base de datos de la OMC, y COMTRADE
Variacin anual del valor de las exportaciones mundiales
de bienes y servicios, 2000-2008 y 2010-2013
Manufacturas de
alta tecnologa
I (8,0%)
II (4,7%)
-
Los precios de los commodities declinan pero se
mantendran por sobre sus niveles histricos
0
50
100
150
200
2502
00
0
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Energa Productos bsicos no energticos
Materias primas agropecuarias Alimentos
Minerales y metales
Fuente: CEPAL, sobre la base de la base Banco Mundial, The Economist Intelligence Unit y FMI.
Amrica Latina y el Caribe: evolucin de los precios de los principales
productos de exportacin, 2000-2018 (ndice enero 2008=100)
-
En la post-crisis, las exportaciones de los pases
avanzados no consiguen dinamizarse
Pases avanzados y en desarrollo: ndice del volumen
de exportaciones de bienes (ndice enero 2008=100)
Fuente: CEPAL, sobre la base de World Trade Monitor del CPB Netherlands Bureau of Policy Analysis.
70
80
90
100
110
120
130
140
2008m01 2009m01 2010m01 2011m01 2012m01 2013m01 2014m01
pases avanzados pases en desarrollo
-
Norte-Norte Norte-Sur Sur-Sur Sur-Norte Mundo
2000-2009 5.4 8.1 13.3 6.8 7.5
2010 12.3 25.7 36.3 28.1 22.5
2011 15.2 18.6 32.5 21.4 21.0
2012 -4.6 0.8 12.0 17.7 4.8
2013 3.0 3.1 3.9 -0.4 2.6
La desaceleracin del Norte est afectando el
dinamismo de las exportaciones del Sur
Estructura de las exportaciones mundiales por grandes regiones: 2009 y 2013
Evolucin del comercio mundial: variacin anual del valor de las exportaciones,
2000-2013
(En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Norte-Norte 51%
Norte-Sur 16%
Sur-Sur 14%
Sur-Norte 19%
2000 Norte-Norte 34%
Norte-Sur 18%
Sur-Sur 28%
Sur-Norte 20%
2013
-
Fuente: CEPAL, sobre la base de informacin oficial. Las cifras para 2014 son estimaciones de CEPAL.
23.5
1.6 -0.2 0.8
-30
-20
-10
0
10
20
30
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
20
11
2012
2013
2014
volumen precio valor
Amrica Latina y el Caribe completa tres aos
de estancamiento exportador
Amrica Latina y el Caribe: crecimiento de las exportaciones de bienes,
2000-2014 (En porcentajes)
-
2. Impacto en la regin
-
Las exportaciones de Mxico y Centroamrica sern
las ms dinmicas en 2014 (a nivel subregional)
Exportaciones Importaciones
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de informacin oficial.
Amrica Latina y el Caribe: variacin anual del comercio de bienes
en volumen, precio y valor, 2014 (En porcentajes)
4.9
0.8
-1.5
-1.7 -2.3
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
Mx
ico
y C
entr
oam
ric
a
Am
ric
a La
tina
y el
Car
ibe
Com
unid
ad A
ndin
a
Am
ric
a de
l Sur
ME
RC
OS
UR
volumen precio valor
2.3
1.4
-0.6
-2.8
-3.6
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
Mx
ico
y C
entr
oam
ric
a
Com
unid
ad A
ndin
a
Am
ric
a La
tina
y el
Car
ibe
Am
ric
a de
l Sur
ME
RC
OS
UR
volumen precio valor
-
El pobre desempeo del comercio regional se explica
sobre todo por la cada del comercio intrarregional
y con la Unin Europea
-4.9
-0.7
0.8
2.1
3.2
5.4
-7 -5 -3 -1 1 3 5 7
Amrica Latina y el Caribe
Unin Europea
Mundo
Resto de Asia
Estados Unidos
China
Exportaciones Importaciones
Amrica Latina y el Caribe: variacin anual estimada
del comercio de bienes por socios, en valor, 2014 (En porcentajes)
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de informacin oficial.
-4.8
-4.0
-2.6
-0.6
2.4
3.4
-7 -5 -3 -1 1 3 5 7
Amrica Latina y el Caribe
Unin Europea
Resto de Asia
Mundo
China
Estados Unidos
-
En 2014, las exportaciones agrcolas sern
las ms dinmicas
Amrica Latina y el Caribe: variacin estimada del valor del comercio de bienes,
por grandes sectores, 2014 (En porcentajes)
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de informacin oficial.
-2.2
0.8
1.8
3.4
-6 -4 -2 0 2 4 6
Minera y petrleo
Exportaciones totales
Manufacturas
Productos agrcolas y agropecuarios
Exportaciones Importaciones
-6.1
-4.9
-0.6
2.2
3.0
-10 -5 0 5
Bienes de capital
Bienes de consumo
Importaciones totales
Insumos intermedios
Combustibles
-
-10.6
-5.2
-4.3
-3.0
-1.8
-1.5
-0.8
0.8
0.8
1.8
3.1
3.4
3.6
4.3
5.0
6.7
7.4
8.6
9.3
13.6
14.1
-15 -5 5 15
Per
Argentina
CARICOM
Brasil
Colombia
El Salvador
Venezuela, R.B.
Amrica Latina y el Caribe
Chile
Panam
Rep. Dominicana
Honduras
Costa Rica
Cuba
Mexico
Guatemala
Nicaragua
Bolivia, E.P.
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Exportaciones Importaciones
Pases de Amrica Latina y el Caribe:
Variacin proyectada del comercio (en valor), 2014
Fuente: Estimaciones CEPAL, sobre la base de informacin oficial.
-7.0
-6.6
-4.9
-3.2
-2.8
-2.3
-1.6
-0.6
-0.6
-0.2
0.4
0.4
1.3
1.6
1.9
2.3
3.9
5.5
5.5
5.9
6.5
-15 -5 5 15
Chile
Argentina
Paraguay
Brasil
Venezuela, R.B.
Per
CARICOM
Rep. Dominicana
Amrica Latina y el Caribe
Nicaragua
Ecuador
El Salvador
Honduras
Cuba
Costa Rica
Mexico
Colombia
Guatemala
Panam
Uruguay
Bolivia, E.P.
-
3. Participacin y escalamiento en
cadenas de valor
-
Qu es comercio inclusivo?
Un comercio que:
favorece el crecimiento y la productividad
reduce la heterogeneidad estructural,
mejora el bienestar de la mayora (empleo y
salarios)
y reduce la desigualdad
-
Beneficios potenciales de cadenas de valor
internacionales para el desarrollo inclusivo
Mayor valor agregado Mejor acceso a bienes intermedios de calidad Mejor capital humano y salarios
A. Escalamiento
Mayor mercado (internacional) Transferencia tecnolgica Creacin de empleo
B. Participacin de pymes
Otorgado por empresas grandes o bancos (menor riesgo crediticio por estar
en una CGV)
C. Acceso a financiamiento
Estos beneficios dependen crucialmente
de las polticas transversales
-
A. Ejemplo de innovacin y escalamiento:
La cadena de fibras sintticas-ropa deportiva en El
Salvador
Fuente: Padilla Prez, R. (Editor) (2014), Fortalecimiento
de las cadenas de valor como instrumento de la poltica
Industrial: Metodologa y experiencia de la CEPAL en
Centroamrica, Publicacin de las Naciones Unidas,
Santiago, Nmero de venta S.14.II.G.9.0
Recomendaciones para
escalar:
Crear centro de innovacin y desarrollo
tecnolgico
Escalamiento en el perfil educativo de los tcnicos
Mejorar apoyo de los entes pblicos para la
innovacin
Trabajar en marca pas
-
B. Ejemplo de participacin de pymes:
La cadena del cacao aromtico fino en el Ecuador
Impacto de intervenciones del programa sobre pymes, 2006 a 2010
Fuente: Hernndez, R. A., J.M Martnez-Piva y N. Mulder (2014), Global value chains and world trade: Prospects and challenges for
Latin America, CEPAL, Santiago.
a) Ingresos por hectrea de las
agrupaciones participantes (En dlares)
b) Otros ingresos por fincas participantes
y no participantes, 2010 (En dlares)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2006 2010 2006 2010
KALLARI APROCANE
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Part
icip
ante
s
No p
art
icip
ante
s
Part
icip
ante
s
No p
art
icip
ante
s
KALLARI APROCANE
-
C. Mejor acceso a financiamiento para pymes insertadas
en cadenas de valor: Caso de los lcteos en Argentina
Empresa procesadora La Serensima (5.000 empleados) cre fondo de garantas en 2009 :
Para 1.046 proveedores (un tercio del total)
Los proveedores: 65% son pequeas granjas lecheras
Las garantas crecieron entre 2002 y 2009:
de 743 a 1.345 en nmero
de 1,8 millones a 5,5 millones de dlares en monto
-
Encadenamientos internacionales de la industria
de textiles y confecciones del Per, 2012
Proveedores
de insumos
textiles del
Per
Exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Per
Destino de
exportaciones
de productos
textiles y
confecciones
del Per
Fuente: Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio
de mercaderas (COMTRADE).
-
Cmo mejorar el aporte de las cadenas de
valor al comercio inclusivo?
Para escalar en cadenas:
mejorar la capacidad en innovacin de procesos y productos
fortalecer la asociatividad dentro de eslabones y entre stos
preparar el capital humano para tareas ms complejas
Para una mayor participacin de pymes:
apoyo de grandes empresas y gobierno para la competitividad
desarrollo de vnculos horizontales y verticales colaborativos
Para un mayor acceso al financiamiento:
creacin de fondos de garantas para pymes
incentivos pblicos adecuados y apoyo en la coordinacin entre pymes, bancos y grandes empresas
Explorar cadenas de valor regionales por su mayor carcter inclusivo
-
4. El aporte de la integracin
regional a la integracin
productiva
-
El mercado regional es el ms propicio para la
diversificacin exportadora
2312 2141
824
3841
1149 1034
792
4136
1204
479 404
2855
308 120 57
1419
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Amrica del Sur Amrica Central a El Caribe Mxico
Amrica Latina y el Caribe Estados Unidos Unin Europea China
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE). a Incluye a Belice, Dominica, Jamaica y Repblica Dominicana.
Pases y subregiones de Amrica Latina y el Caribe: nmero medio de
productos exportados a destinos seleccionados, 2013
-
La regin absorbe casi el 60% de sus propias
exportaciones de manufacturas (excluido Mxico)
Amrica Latina y el Caribe: participacin de la regin en las exportaciones totales
de manufacturas de tecnologa media y alta, 2013 (En porcentajes)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
7
8
8
9
17
18
20
23
51
52
54
54
56 59
62
63
65
75
75
77
79
82
85
88
89
0 20 40 60 80 100
Mxico
Jamaica
Belice
Repblica Domincana
Costa Rica
Honduras
Suriname
Amrica Latina y Caribe
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Venezuela (Repblica Bolivariana de)
Barbados
Guyana
Amrica Latina y Caribe (excluyendo Mxico)
El Salvador
Nicaragua
Panam
Chile
Colombia
Per
Argentina
Guatemala
Ecuador
Paraguay
Uruguay
-
Sin embargo, la regin sigue comerciando poco con s
misma, y con un bajo grado de integracin productiva
59.1
49.6 49.8
19.2
27.0
0
10
20
30
40
50
60
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Unin Europea Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
ASEAN+5 a Amrica Latina y el Caribe
Amrica Latina y el Caribe (excluido Mxico)
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE). a Incluye a los diez pases miembros de la Asociacin de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) y a China, el Japn, la Repblica de Corea, Hong Kong (Regin
Administrativa Especial de China) y la provincia china de Taiwn.
Agrupaciones seleccionadas: participacin de las
exportaciones intragrupales en las exportaciones
totales, 2008-2013 (En porcentajes)
Agrupacin Porcentaje
ASEAN+5 34
TLCAN 19
Unin Europea 17
Amrica Latina
y el Caribe
10
Participacin de las partes y
componentes en las
exportaciones intragrupales,
2013 (En porcentajes)
-
En el Caribe, hay sectores con potencial de
comercio intraindustrial
Antigua y Barbuda
San Kitts y Nevis
San Vicente y las
Granadinas Jamaica
3,3% Xs
23% Ms
Santa Lucia
2,3% Xs
4,5% MS
Dominica
0,8% Xs
1,9% Ms
Trinidad y Tabago
72% Xs
8,4% Ms
Barbados
5,3% Xs
21,6% Ms
Guyana
5,1% Xs
11% Ms
Productos mdicos
Alimentos para
animales
Jabn y
productos de
limpieza Telecomunicacio
nes
Bebidas
Textiles,
Medicamentos
Herramientas de
mano, Aparatos de
uso domstico
Fuente: CEPAL, sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadsticos sobre el comercio de mercaderas (COMTRADE).
Suriname
8% Xs
10,4% Ms 0,10
0,31
0,10
Bebidas
Papel
Metales
Plsticos
Artculos
de
limpieza
-
Porque el comercio en cadenas de valor es muy sensible a los costos derivados de la distancia
Porque el comercio intrarregional tiene una alta densidad manufacturera
Porque el despliegue regional de las translatinas puede favorecer los encadenamientos productivos con proveedores locales
Para aprovechar mejor este potencial, se requiere polticas industriales y comerciales coordinadas
El mercado regional es clave para el desarrollo de
cadenas de valor en Amrica Latina y el Caribe
-
Subsiste un amplio espacio de
maniobra para la poltica industrial
Los acuerdos de la OMC y los TLC limitan algunos instrumentos:
Subsidios a la exportacin
Requisitos de contenido local para la inversin extranjera
Pero quedan importantes mrgenes de maniobra:
Apoyos a I+D, innovacin
Preferencias para pymes en las compras pblicas
Apoyo a bienes y servicios verdes
Atraccin selectiva de IED
Apoyo a clusters
Desarrollo de proveedores
Formacin de capital humano especializado
Certificacin de competencias y de calidad
-
La regin vive un perodo de redefinicin de
sus polticas industriales
Amrica del Sur Plan Estratgico Industrial 2020 (2011, Argentina)
Plan Brasil Mayor (2011, Brasil)
Agenda de Productividad, Innovacin y Crecimiento (2014, Chile)
Programa de Transformacin Productiva (2008, Colombia)
Estrategia de Transformacin de la Matriz Productiva (2011, Ecuador)
Plan Nacional de Diversificacin Productiva (2014, Per)
Mxico y
Centroamrica
Centro Nacional para el Desarrollo de Ecosistemas Productivos (2014, Costa Rica)
Poltica Nacional de Fomento, Diversificacin, y Transformacin Productiva (2014, El Salvador)
Programa Nacional de Competitividad (2013, Guatemala)
Plan Nacional de Desarrollo Programa para Democratizar la Productividad (2012-13, Mxico)
-
Las distintas iniciativas nacionales
comparten varios elementos comunes
Preocupacin por dependencia de exportacin de
materias primas
Rol activo del Estado y fortalecimiento
institucional
Selectividad (esfuerzos
concentrados en ciertas
industrias/sectores)
nfasis en la internacionalizacin y cadenas de valor
Aumentar el crecimiento y
empleo
Reducir la heterogeneidad
productiva
Alianzas pblico-privadas
Desarrollo territorial armnico
Sostenibilidad ambiental
-
Tambin hay diferencias importantes entre las
distintas iniciativas nacionales
Tema Caractersticas de las iniciativas nacionales
Sectores a privilegiar Algunas privilegian el apoyo a sectores con
potencial probado; otras buscan crear sectores
o industrias nuevos
Orientacin comercial Algunas buscan sustituir importaciones; otras
privilegian la promocin de exportaciones
Rol sectores pblico y
privado
Algunas dan un rol mayor al sector privado en
la definicin de polticas y acciones; otras
privilegian la iniciativa pblica
Uso de metas cuantitativas Algunas fijan metas cuantitativas precisas
(exportaciones, produccin, empleo); otras no
Enfoque con respecto a las
cadenas de valor
Algunas privilegian el desarrollo de cadenas
verticalmente integradas; otras el desarrollo de
segmentos especficos de ciertas cadenas
-
Algunos mensajes de poltica
Mejorar la calidad de la insercin internacional es clave para avanzar en crecimiento sustentable e inclusivo
Elevar conocimiento incorporado en exportaciones
Mejorar presencia relativa de empresas en cadenas de valor
Apoyar participacin de pymes en cadenas de valor
Reducir huella de carbono y agua en produccin y exportaciones
Eficiencia energtica; sustentabilidad
Diversificacin productivo-exportadora
-
Algunos mensajes de poltica
Transicin en la poltica comercial
De apertura comercial a promocin de exportaciones y de sta a internacionalizacin y
presencia en cadenas de valor
De bienes finales a bienes intermedios
Vnculo creciente bienes-servicios-inversiones
Servicios profesionales y tcnicos; informtica y comunicacin; culturales y recreativos;
Inversin en el exterior; alianzas empresariales
Importar para exportar
-
Algunos mensajes de poltica
Coordinar las polticas macroeconmica, industrial y comercial
Se requiere pasar de una ptica exclusivamente nacional a una regional o subregional:
Evitar el proteccionismo en el comercio intrarregional
Evitar la competencia por atraer IED mediante guerras de incentivos
Avanzar hacia un mercado regional con reglas comunes (trato de IED, compras pblicas, regulacin de servicios, etc.)
Componentes plurinacionales en mbitos especficos de polticas industriales y sectores productivos
Dilogo con las empresas translatinas es crucial en este esfuerzo