Central Bank of Bahrain | Home - اصتقٙ ْقتك 2017...2017 يداصتقلاا ريرقتلا...

دارة االستقرار الماليإ

االقتصادي التقرير

2017

2017 التقرير االقتصادي

إدارة االستقرار المالي : إعداد

مصرف البحرين المركزي المنامة ،27 .ب.ص

مملكة البحرين

www.cbb.gov.bh

وقع خانة اإلصدارات والبيانات على متحت لتقرير االقتصادي ويتوفر اإدارة االستقرار المالي. ًا من قبل التقرير االقتصادي سنوييعد .www.cbb.gov.bh مصرف البحرين المركزي

http://www.cbb.gov.bh/

لمحتوياتا أ

المحتويات أ ................................................................................................. المحتويات

أ ................................................................................................... الرسوم البيانية ت .................................................................................................. الجداول 1 .................................................................................................. المقدمة

2 ................................................................................................ ذيالملخص التنفي 6 ....................................................................... .التطورات االقتصادية في مملكة البحرين1

7 ...................................................................................................... نظرة عامة 8 ............................................................................. االقتصادي في مملكة البحرينالنمو

8 ............................................................................... الناتج المحلي االجمالي. 1 10 .................................................................................. نمو القطاع النفطي. 2 11 ............................................................................. نمو القطاع غير النفطي .3 14 .............................................................................................. السكان. 4 15 ..................................................................................... األسعار المحلية .5 17 ....................................................................................... قطاع السياحة .6

20 ........................................................................ التطورات االقتصادية في مملكة البحرين 20 .......................................................................................... تمكين .1 21 ................................................................................... المؤشرات الدولية .2 22 .......................................................... تطورات السوق العقاري والتراخيص التجارية .3 23 .......................................................................... التقطاع االتصا تطورات .4

25 ...................................................................................... .تطورات القطاع المالي2 26 ..................................................................................................... نظرة عامة

26 ................................................................................ مملكة البحرينالنظام المالي في 29 .................................................................... الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي .أ 33 ............................................................................. مصارف قطاع التجزئة .ب 35 .............................................................................. مصارف قطاع الجملة .ت 38 ............................................................................... المصارف اإلسالمية .ث 40 .................................................................................... االئتمان المحلي .ج 44 ................................................................................. صناديق االستثمار .ح 46 ..................................................................... (FinTech)التكنولوجيا المالية .خ 47 ................................................ طاع المصرفي و الماليالمسح السنوي للعاملين في الق .د

لمحتوياتا ب

50 ...................................................................................... . التطورات النقدية3 51 ..................................................................................................... نظرة عامة

51 ........................................................................................... رات عرض النقدتطو 55 ................................................................... )العوامل المؤثرة(عرض النقد بمفهومه الواسع

57 ........................................................................................... أسعار الفائدة المحلية 61 ........................................................................................ تطورات أسعار الصرف

63 ...................................................................................... المالية الحكومية .4 64 ..................................................................................................... نظرة عامة 65 ..................................................................................................... اإليرادات

65 ................................................................................................... المصروفات 65 ....................................................................................... إصدار أدوات الدين العام

68 .......................................................................... .التجارة الخارجية وميزان المدفوعات5 69 ..................................................................................................... نظرة عامة

69 ................................................................................................ الحساب الجاري 70 ....................................................................................... الميزان السلعي .أ 72 ..................................................................................... ميزان الخدمات .ب 73 ..................................................................................... الدخل األساسي .ت 74 ....................................................................................... الدخل الثانوي .ث

74 ...................................................................................... الحساب الراسمالي والمالي 77 .........................................................................................وضع االستثمار الدولي

79 ...................................................................................... . بورصة البحرين6 80 ..................................................................................................... نظرة عامة

81 .......................................................................... أبرز التطورات في بورصة البحرين .أ 81 ................................................................................... مؤشرات التداول الرئيسية .ب 84 .............................................................................................. حركة التداول .ت 89 ....................................................................... رتداول األسهم حسب جنسية المستثم .ث 90 ............................................................................................. حركة األسعار .ج 91 ............................................................... الشركات الجديدة المدرجة في بورصة البحرين .ح

الرسوم البيانية أ

الرسوم البيانية

8 ................. 2017 الثابتة باالسعار المحلي الناتج من النفطية غير القطاعات في الحقيقي النمو نسبة :1-1 بياني رسم 9 ................................................ البحريني بالدينار المحلي الناتج نم الفرد نصيب متوسط: 2-1 بياني رسم 10 ................... الجارية باالسعار المحلي الناتج اجمالي من النفطي وغير النفطي المحلي الناتج نسبة: 3-1 بياني رسم 10 .................... الثابتة باالسعار المحلي الناتج اجمالي من النفطي وغير النفطي المحلي الناتج نسبة: 4-1 بياني رسم 11 ................................................2017 في والبتروكيماويات الطبيعي والغاز النفط انتاج: 5-1 بياني رسم 14 ......................................................... (2017-2011) البحرين في السكان أعداد: 6-1 بياني رسم 16 ..................................................................... والتضخم المستهلك أسعار مؤشر: 7-1 بياني رسم 17 ............................................................ (2017-2016) المستهلك أسعار مؤشر: 8-1 بياني رسم 30 ........................................................ المصرفي للجهاز واالجنبية المحلية الموجودات: 1-2 بياني رسم 30 ........................................................ المصرفي للجهاز واالجنبية المحلية المطلوبات: 2-2 بياني رسم 32 ................................. 2017 عام نهاية الرئيسية العمالت حسب المصرفي الجهاز موجودات: 3-2 بياني رسم 33 ............................. 2017 عام نهاية في الرئيسية العمالت حسب المصرفي الجهاز مطلوبات: 4-2 بياني رسم 41 .................................................................... القطاعات حسب المحلي االئتمان :5-2 بياني رسم 46 .................................................... والمؤسسات األفراد استثمارات -االستثمار صناديق :6-2 بياني رسم 49 ..................................... 2017 – المالي القطاع في البحرينيين وغير البحرينيين العاملين: 7-2 بياني رسم 49 ................................................................... المصرفي غير القطاع في العمالة: 8-2 بياني رسم 52 ................................................................................. النقد عرض مكونات: 1-3 بياني رسم 54 ........................................................................................ الودائع انواع: 2-3 انيبي رسم 56 .......................................................... (3ن) النقد عرض تغيير في المؤثرة العوامل: 3-3 بياني رسم 56 ........................................................................... االجنبية الموجودات صافي: 4-3 بياني رسم 57 ......................................................................... الخارجية البحرين احتياطيات: 5-3 بياني رسم 57 ...................................................... التجزئة قطاع مصارف ودائع على الفائدة أسعار: 6-3 بياني رسم 60 ........................................ األعمال قطاع وقروض الشخصية القروض على الفائدة أسعار: 7-3 بياني رسم 60 ................................................ المصارف بين الفائدة سعر/ النقد سوق في الفائدة سعر: 8-3 بياني رسم 61 ....................................................................... البحريني الدينار صرف أسعار: 9-3 بياني رسم 62 ................................................................ الفعلي البحريني الدينار صرف سعر: 10-3 بياني رسم 65 ................................................................................... العام الدين أدوات: 1-4 بياني رسم

69 ....................................................اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة الجاري الحساب: 1-5 بياني رسم 70 ............................................................................. الجاري الحساب مكونات: 2-5 بياني رسم

الرسوم البيانية ب

71 ........................................... الصادرات إجمالي من النفطية وغير النفطية الصادرات نسبة: 3-5 بياني رسم 72 .............................................. الواردات اجمالي من النفطية وغير النفطية الواردات نسبة: 4-5 بياني رسم 72 ................................................................ (بحريني دينار مليون) الخدمات قطاع: 5-5 بياني رسم 73 ............................................................................. 2017 االساسي، الدخل :6-5 بياني رسم 74 .................................................................... (العاملين تحويالت)الثانوي الدخل: 7-5 بياني رسم 77 ...................................................................... 2017 الدولي االسثمار وضع: 8-5 بياني رسم 82 ............................................................................. العام البحرين مؤشر أداء: 1-6 بياني رسم 83 ............................................................... 2017 القطاعات حسب السوقية القيمة: 2-6 بياني رسم 87 ........................................................... 2017 مقابل 2016 المتداولة االسهم قيمة: 3-6 بياني رسم 87 .......................................................... 2017 مقابل 2016 المتداولة االسهم كمية: 4-6 بياني رسم 87 .......................................................... 2017 مقابل 2016 المتداولة االسهم كمية: 5-6 بياني رسم 89 ............................. 2017-2016( بحريني دينار مليون) المشاركين للمستثمرين التداول قيمة: 6-6 بياني رسم

الجداول ت

الجداول

8 .................................................................... الثابتة باألسعار االجمالي المحلي الناتج :1-1 جدول 9 .................................................................. الجارية باألسعار االجمالي المحلي الناتج :2-1 جدول 12 ............................ الجارية باالسعار االقتصادي النشاط أقسام بحسب( النفطي غير) المحلي الناتج :3-1 جدول 13 .............................. الثابتة باالسعار االقتصادي النشاط اقسام بحسب( النفطي غير) المحلي الناتج :4-1 جدول 15 ........................................................................ والنوع الجنسية حسب السكان عدد :5-1 جدول 15 ............................................................... (100= 2006) المستهلك أسعار مؤشر: 6-1 جدول 16 ................................................................ (100= 2006) المستهلك أسعار مؤشر :7-1 جدول 19 ......................................................................... البحرين مملكة الى القادمين عدد :8-1 جدول 22 .............................................................................. النوع حسب البناء تراخيص :9-1 جدول 27 .......................................................... (2017-2016) لها المرخص المؤسسات عدد: 1-2 جدول 28 ............................................................ (2017-2016) والمصدرة الجديدة التراخيص :2-2 جدول 29 ........................................................................ المصرفي للجهاز الموحدة الميزانية: 3-2 جدول 31 ................................................ المصرفي الجهاز طلوباتوم لموجودات الجغرافي التصنيف: 4-2 جدول 34 ...................................................... الموجودات-التجزئة قطاع لمصارف الموحدة الميزانية: 5-2 جدول 35 ...................................................... المطلوبات-التجزئة قطاع لمصارف الموحدة الميزانية: 6-2 جدول 36 .................................................... الموجودات – الجملة قطاع لمصارف الموحدة الميزانية: 7-2 جدول 37 ..................................................... المطلوبات – ملةالج قطاع لمصارف الموحدة الميزانية: 8-2 جدول 38 ....................................................... الموجودات - اإلسالمية للمصارف الموحدة الميزانية :9-2 جدول 40 ..................................................... المطلوبات - اإلسالمية للمصارف الموحدة الميزانية: 10-2 جدول 42 ................................... /1المقيمة االقتصادية القطاعات حسب االئتمانية والتسهيالت القروض: 11-2 جدول 43 ................................................................. القطاعات حسب األعمال قطاع قروض: 12-2 جدول 44 ...................................................................... األشخاص لقطاع المحلي االئتمان :13-2 جدول 45 ................................................... 2017 عام االستثمارات مجموع – االستثمار صناديق: 14-2 جدول 48 ................................................................. 2017 المالي القطاع في العاملين عدد: 15-2 جدول 51 ............................................................................................. النقد عرض: 1-3 جدول 53 ...................................................................... النقد عرض ومكونات النمو معدالت: 2-3 جدول 53 ............................................................................... (3ن) النقد عرض مكونات: 3-3 جدول 55 ..................................................................... العمالت حسب الخاص القطاع ودائع: 4-3 جدول 58 ................................................................................ الودائع على الفائدة أسعار: 5-3 جدول 58 ................................................................. االعمال قطاع قروض على الفائدة أسعار: 6-3 جدول

الجداول ث

59 .................................................................... الشخصية القروض على الفائدة أسعار: 7-3 جدول 64 ................................................................................. الحكومية المالية ملخص: 1-4 جدول 66 ................................................................................ العام الدين أدوات ملخص: 2-4 جدول 66 ........................................................................ التقليدية العام الدين أدوات ملخص: 3-4 جدول 67 .............................................................. اإلسالمية المحلية العام الدين أدوات ملخص: 4-4 جدول 71 ......................................................................................... الخارجية التجارة: 1-5 جدول 75 ................................................................... بحريني دينار مليون المدفوعات، ميزان: 2-5 جدول 78 ............................................................. بحريني دينار مليون الدولي، االستثمار وضع: 3-5 جدول 82 ........................................................................... البحرين بورصة سوق مؤشرات: 1-6 جدول 83 ............................................................................. القطاع سبح السوقية القيمة: 2-6 جدول 84 ........................................................ 2017 – السوقية القيمة حيث من االكبر الشركات: 3-6 جدول 84 ................................................................................... للتداول اليومي المعدل: 4-6 جدول 85 ................................................................... القطاعات حسب المتداولة االسهم قيمة: 5-6 جدول 86 ................................................................... القطاعات حسب المتداولة االسهم كمية: 6-6 جدول 86 ................................................................. القطاعات حسب المتداولة الصفقات عدد: 7-6 جدول 88 ............................................ 2017-المتداولة االسهم قيمة حيث من نشاطا االكثر الشركات: 8-6 جدول 89 ................................................. 2017-المتداولة الكمية حيث من نشاطا االكثر الشركات: 9-6 جدول 90 ............................................................................................ السوق سعة: 10-6 جدول 90 .................................................................2017-فاعاارت االكثر الخمس الشركات: 11-6 جدول 91 ....................................................................... 2017-انخفاضا االكثر الشركات: 12-6 جدول 91 ............................................................... المالية لالوراق البحرين سوق لقوائم موجز: 13-6 جدول

المقدمة 1

المقدمة

ط الضوء على هدف تسليب يقوم مصرف البحرين المركزي بأصدار تقرير سنوي يرصد أداء االقتصاد البحريني ، وأثر تلك التطورات على أوضاع الجهازالتطورات االقتصادية على الصعيد الدولي واإلقليمي والمحلياخر

أس النقدية والمالية، وسوق ر في األسواق المستجداتاخر يتضمن التقريركما المصرفي والمالي والمحلي. ات ويشمل التقرير االقتصادي على جداول الحساب المال، وميزان المدفوعات، والمالية الحكومية لمملكة البحرين.

القومية، ورسومات بيانية للمؤشرات المالية للنظام المصرفي والمالي.

الملخص التنفيذي 2

لتنفيذيا الملخص

ية هم التطورات والمستجدات االقتصادية والمالية والنقدية والمصرفألمملكة البحرين يتناول التقرير االقتصادي

اتالتطورات والمستجدهم وينقسم التقرير لستة أجزاء تبرز أ . 2017عام التي شهدها االقتصاد البحريني خالل بشكل موجز على النحو التالي:

قتصاد المحلياالأداء –أواًل

.2016في عام ٪3.2نسبة نمو بلغت مقابل 2017عام في ٪3.9بنسبة نموًا مملكة البحرين حقق اقتصادالمشروعات حيث ارتفعت ٪4.9الناتج المحلي غير النفطي بنسبة نمو إلىلناتج المحلي ا ويعود النمو فيوقد شكلت الشركات المالية أكبر . 2017في عام ٪3.8والخدمات الحكومية بنسبة ٪5.0المالية بنسبة

يليها قطاع الصناعات ٪16.7المساهمين في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي باألسعار الثابتة وذلك بنسبة 2017ي عام أظهرت بيانات الرقم القياسي ألسعار المستهلك في البحرين فوقد . ٪14.5التحويلية بنسبة

.2016ارنة بعام مق ٪1.4زيادة طفيفة بلغت

القطاع المالي والمصرفي -ثانياً

في 406مقارنه مع 2017في نهاية عام 393بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين مصرف مصنف على النحو االتي: 101. ويتكون النظام المصرفي في مملكة البحرين من 2016نهاية عام

29 فرعًا لمصارف 16مصرفًا محليًا، و 13مصارف إسالمية( منها 6مل تجزئة )تش قطاع مصرف أجنبية.

72 سالميًا(.مصرفًا ا 17جملة )تشمل قطاع مصرف

مؤسسة مالية غير مصرفية عاملة في المملكة، تتمثل في شركات االستثمار، شركات التأمين 292كما توجد لمال.)تشمل التكافل(، التراخيص المتخصصة، وأسواق رأس ا


الجملة التقليدية قطاع التجزئة ومصارف الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي )مصارف قطاع ارتفعتوقد بليون دوالر أمريكي في 186.1، مقابل 2017أمريكي في نهاية عام بليون دوالر 187.4واإلسالمية( إلى

من إجمالي ٪44.5جزئة ومصارف قطاع الت ٪55.5مصارف قطاع الجملة وشكلت . 2016نهاية عام الميزانية.

حيث بلغ الرصيد ٪7.9 ةسببن ارتفاعاً المقدمة من مصارف قطاع التجزئة حققت التسهيالت االئتمانيةوقد 2017مليون دينار بحريني في نهاية عام 8699.1القائم للتسهيالت االئتمانية لمختلف القطاعات االقتصادية

طاع قلل االئتمانية المقدمة تسهيالتالارتفعت وقد. 2016ريني في نهاية عام مليون دينار بح 8062.7مقابل في نهاية ٪3.5قطاع الخاص )األشخاص( بنسبة للتسهيالت الارتفعت و ٪11.3الخاص )األعمال( بنسبة

.2017عام

لعاملين لي عدد افي إجماارتفاع أظهر مسح العاملين السنوي الذي أجراه مصرف البحرين المركزي لهذا العام و موظف/ موظفة مقابل 14093ليصل إلى ٪0.6في القطاع المالي )المصارف وغير المصارف( بنسبة

.2016في نهاية عام موظف/ موظفة 14015

ومن ابرز . (FinTech)التكنولوجيا المالية تطوير قطاعل ايجابيةعدة تجارب البحرين قد خاض مصرف و ، (Regulatory Sandbox)إطالق البيئة الرقابية التجريبية رف لتطوير القطاع: التطورات التي قام بها المص

، سالميتملك بشقيها التقليدي واإلصدار التعليمات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغايات االقتراض والإوم باإلشراف لتق (FinTech Unit) أنشأ المصرف وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية واالبتكاركما

.بدخول البيئة الرقابية التجريبيةعلى أنشطة وعمليات الشركات التي تم السماح لها

التطورات النقدية – ثالثاً

ته على ثبت قدر لمحلية بالدوالر األمريكي والذي أواصل مصرف البحرين المركزي الحفاظ على ربط العملة الدوالر إلى ارتباط الدينار البحريني با لنظام المالي. ونظراً تحقيق استقرار سعر الصرف في المملكة وسالمة ا

رفع حيث ،2017أسعار الفائدة األمريكية خالل تجاهامع تماشياً أسعار الفائدة المحلية ت رتفااألمريكي،


نحو ب األساسي على ودائع مصارف التجزئة لدى المصرف لفترة استحقاق أسبوع واحد مصرف سعر الفائدةالفي ٪1.75الى ٪1.50نقطة من 0.25وبنحو 2017يونيو 14في ٪1.50الى ٪1.25ة من نقط 0.25 . 2017ديسمبر 13

. وقد ارتفع كل 2016مقارنة بعام 2017في عام ارتفاعاً ( 3ون 2، ن1عرض النقد المحلي )نشهد كما ة بالنمو الذي مقارن ٪4.2 بنسبة (2بمفهومه المتوسط )ن( وعرض النقد 3من عرض النقد بمفهومه الواسع )ن

.2017في عام ٪1.2( بنسبة 1)نعرض النقد . كما ارتفع 2016شهده في عام

متوسط سعر الفائدة لمصارف قطاع التجزئة ارتفع ، حيث 2017في عام المحليةأسعار الفائدة أرتفعتقد و في نهاية العام نفسه. ٪1.59إلى 2017بداية عام في ٪1.45 شهر( من 12-3على الودائع طويلة األجل )

للفترة ٪1.12إلى ٪0.88شهور( من 3متوسط سعر الفائدة على الودائع قصيرة األجل )أقل من قد ارتفع و نفسها.

العامة الحكومية المالية – رابعاً

إلى 2016مليون دينار بحريني في عام 1،898من ارتفاعاً 2017الحكومية في عام االيراداتشهدت و من اإليرادات الحكومية ٪75 عائدات النفط نسبة وشكلت .2017مليون دينار بحريني في عام 2،201

521إلى 2016مليون دينار بحريني في عام 433من نفطية الباإلضافة الى ذلك ارتفعت اإليرادات غير طفيف من ومن جهة أخرى ارتفعت المصروفات الحكومية بشكل .2017مليون دينار بحريني في عام

بلغ قدو .2017مليون دينار بحريني في عام 3،537الى 2016مليون دينار بحريني في عام 3،532 .2017مليون دينار بحريني في عام 1،336 الميزانية العامةعجز

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات –خامسًا

عجز بلغ مقارنة مع 2017فى عام دينارمليون 601.5 عجزًا بلغسجل الحساب الجاري لمملكة البحرين الى العجز نتيجة 2017وقد استمر عجز الحساب الجاري في عام .2016مليون دينار في عام 561.3

.حساب الدخل الرئيسي وحساب الدخل الثانويو في كل من حساب السلع


مقارنة 2017ينار بحريني في عام مليون د 255بلغ الى الداخل سمالي والمالي تدفقاً أالحساب الر صافي سجل

انخفض صافي وضع االستثمار الدولي كما .2016مليون دينار بحريني في عام 963 بتدفق الى الداخل بلغ .2017مليون دينار بحريني في عام 11583الى 2016مليون دينار بحريني في عام 11611من

تطورات بورصة البحرين – سادساً

نسبة ) نقطة 111.26بمقدار ارتفاعاً نقطة، مسجاًل 1331.71عند مستوى 2017عام أقفل مؤشر البحرين رتفاعاً الصناعة اات المصارف التجارية، التأمين و قطاع وشهدت . السابق عامالعن مستوى إقفاله في ( 9.1٪

بر من بتمس في أطلقأما مؤشر البحرين اإلسالمي والذي على التوالي. ٪88.2و ٪3.8 ،٪11.7 بمقدار .٪19.7بارتفاع بلغ نسبته 2017نقطة في نهاية عام 1089.28 فقد وصل عند مستوى 2015عام

القيمة في انخفاضوكان أكبر ،2017بليون دينار في عام 8.1عند لبورصة البحرين استقرت القيمة السوقيةمليون دينار 869إلى 2016 بليون دينار بحريني في عام 1من ٪13.6 قطاع الخدمات بنسبة السوقية في

، من ٪88.2بنسبة االستثمارارتفاع في القيمة السوقية فكان في قطاع أكبر. أما 2017بحريني في عام .2017مليون دينار بحريني في عام 891إلى 2016مليون دينار بحريني في عام 473

بليون دينار 4.7بواقع 2017لعام من إجمالي القيمة السوقية ٪58.2 ةنسبأكبر خمس شركات وقد شكلت في قطاع المصارف 2017في عام المتداولة وكمية األسهم وتركز نشاط التداول من حيث القيمة .بحريني

من حجم األسهم ٪56.2و من القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة ٪46.5قطاع نسبة الالتجارية حيث شكل .المتداولة

مملكة البحرينفي لتطورات االقتصاديةا 6

مملكة البحرينفي صادية التطورات االقت .1 نظرة عامة النمو االقتصادي في مملكة البحرين

الناتج المحلي االجمالي .1 نمو القطاع النفطي .2 نمو القطاع غير النفطي .3 السكان .4 األسعار المحلية .5 قطاع السياحة .6

التطورات االقتصادية في مملكة البحرين تمكين .1 المؤشرات الدولية .2 التجاريةتطورات السوق العقاري والتراخيص .3 تطورات قطاع االتصاالت .4

لفصلا

1


نظرة عامة

في ٪2.3 بنسبة نمواً واليات المتحدة ال حققتوقد . 2017في عام ٪3.8بلغ سجل االقتصاد العالمي نموًا ما ارتفع بين .تحسن وتيرة االستثمار واإلنتاجيةوذلك نتيجة ل ،2016في عام ٪1.5سبة مقارنة بن المذكورعام ال

.2017في عام ٪2.3 بنسبة اليورومنطقة واقتصاد ٪1.7الياباني بنسبة االقتصاد نمو

٪4.4مقارنة بنمو بلغ 2017في عام ٪4.8 بلغتنمو اقتصادات البلدان الناشئة والنامية نسبةسجلت كما في عام ٪2.2 تنمو بلغ نسبة MENAمجموعة شمال افريقيا والشرق األوسط دول وحققت . 2016في عام .2016في عام ٪4.9 بنسبة مقارنة 2017

٪3.9 لنموبلغت نسبة ااإلجمالي باألسعار الثابتة لمملكة البحرين حيث ج المحليالنمو في معدل النات استمر .2016في عام ٪3.2مقابل نسبة نمو 2017في عام

في عام ٪3.9تة بنسبة و باألسعار الثاب ٪9.8أرتفع الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية بنسبة كما

مستوى تضخم معتدل حيث ارتفعت اسعار المستهلك معوقد تحقق هذا النمو .2016مقارنة بعام 2017 . 2017في عام ٪1.4بنسبة

حيث مع انخفاض حصة القطاع النفطي من الناتج المحليغير النفطي ور القطاع ومن المالحظ زيادة د

ويعتبر نجاح لثابتة. الناتج المحلي االجمالي باالسعار امن 2017خالل ٪80.8شكل االقتصاد غير النفطي ن م القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات دليل على الجهود المستمرة لتطوير وتنويع االقتصاد البحريني.

قطاعو قطاع الصناعة عن القطاعات غير النفطية األخرى، وبخاصة الخدمات المالية فضالً نسبةنمو خالل ورغم النجاح في سياسة التنوع االقتصادي في مملكة البحرين، ال يزال قطاع النفط والغاز يشكل .السياحة

عنصرًا مهمًا في اقتصاد البحرين النه يشكل النسبة االكبر من ايرادات الميزانية العامه.


لنمو االقتصادي في مملكة البحرينا

الناتج المحلي االجمالي .1 ٪3.2نسبة نمو بلغت مقابل 2017في عام ٪3.9بنسبة نمواً باالسعار الثابتة حلي االجماليحقق الناتج الم

نسبة ارتفاع الناتج المحلي غير النفطي ب الىلناتج المحلي باالسعار الثابتة ا ويعود النمو في. 2016في عام . 2017في عام ٪3.8والخدمات الحكومية بنسبة ٪5.0والى نمو المشروعات المالية بنسبة 4.9٪

الثابتة الناتج المحلي االجمالي باألسعار: 1-1 جدول )مليون دينار بحريني(

نسبة % المشاركة(2017)

2016-2017 نسبة % التغيير

2017* 2016

100 9.3 الثابتةر الناتج المحلي االجمالي باألسعا 11945.18 12409.23 2.19 -4.0 القطاع النفطي 2386.45 2377.88

80.8 9.4 القطاع غير النفطي 9558.73 10031.35 4.68 المشروعات غير المالية 8243.74 8487.96 3.0 7.16 المشروعات المالية 1972.91 2070.88 5.0 8.12 8.3 الخدمات الحكومية 1527.79 1585.02

الحكومة االلكترونية.المصدر: هيئة المعلومات و *البيانات أولية.

2017نفطية من الناتج المحلي باالسعار الثابتة النسبة النمو الحقيقي في القطاعات غير :1-1رسم بياني

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية.

11.60%

22.10%

12.90%

6.30%

12.90%

7.50%10%

4.60%6.70%

4.90%6.50%

1.96%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%


ارتفاع الناتج ويعزى هذا النمو الى. ٪9.8بنسبة نموًا جمالي باالسعار الجارية الناتج المحلي االحقق كماوالجدير . رغم انخفاض االنتاج النفطي 2017وذلك الرتفاع اسعار النفط في عام ٪22.1النفطي بنسبة

مع ةمقارن 2017دوالر امريكي للبرميل في عام 58.8 بالذكر ان معدل سعر برنت للبرميل الواحد قارب . ٪2.76، رغم انخفاض االنتاج في حقلي البحرين وابوسعفة بنسبة 2016دوالر امريكي للبرميل في عام 47.3

الجاريةالناتج المحلي االجمالي باألسعار : 2-1 جدول

)مليون دينار بحريني( نسبة % المشاركة(2017)

2016- 7201 التغيير نسبة %

2017* 2016

100 8.9 الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية 12089.41 13275.48 13.4 1.22 51782.6 41460.3 القطاع النفطي

6.86 القطاع غير النفطي 10629.07 11492.83 8.1 6.67 6.11 المشروعات غير المالية 8034.71 8969.73 1.17 6.6 02263.0 72123.9 المشروعات المالية 1.13 2.0 21737.2 61703.7 الخدمات الحكومية

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية. *البيانات أولية.

وذلك باالسعار الجارية 2016مقارنة بعام 2017في عام ٪5.2نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة نما .2016مقارنة بعام 2017في عام ٪1.1ة بنسبة وقد انخفض نصيب الفرد باالسعار الثابت

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي بالدينار البحريني :2-1رسم بياني


٩٦٠٠

٨٥٤١ ٨٤١٤٨٨٤٨

٨٥٥٨ ٨٤٤٧ ٨٣٧٠ ٨٢٧٦

٧٠٠٠

٨٠٠٠

٩٠٠٠

١٠٠٠٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الثابتة


نمو القطاع النفطي .2

نسبة الناتج المحلي النفطي وقد بلغت 2017في عام ٪22.1عار الجارية بلغ حقق القطاع النفطي نموًا باألس .2016في عام ٪12.1مقابل 2017في عام ٪13.4باالسعار الجارية من اجمالي الناتج المحلي

ي من اجمالي الناتج المحلي باالسعار الجاريةنسبة الناتج المحلي النفطي وغير النفط :3-1رسم بياني


في ٪20و 2017من اجمالي الناتج المحلي باالسعار الثابتة في عام ٪19.2ومّثل الناتج المحلي النفطي اتج المحلي باالسعار الثابتة من اجمالي الن ٪80وقد ساهم الناتج المحلي غير النفطي بنسبة .2016عام

(.3-1)رسم بياني 2017في عام ٪80.8و 2016في عام

نسبة الناتج المحلي النفطي وغير النفطي من اجمالي الناتج المحلي باالسعار الثابتة :4-1رسم بياني

االلكترونية.المصدر: هيئة المعلومات والحكومة

٨٨.٤

١٢.١

٢٠١٦

الناتج المحلي االجمالي غير النفطي الناتج المحلي االجمالي النفطي

٨٦.٦

١٣.٤

٢٠١٧


٨٠.٠٢

٢٠.٠

٢٠١٦


٨٠.٨

١٩.٢

٢٠١٧



73،943،742مقارنة بنحو 2017في عام برميل امريكي 71،958،534مجموع انتاج النفط الخام بلغمن اجمالي االنتاج لعام ٪77.6ويمثل حقل ابوسعفة مايقارب من .2016في عام هتم انتاج برميل امريكي

الى 2016برميل في عام 3،699،915االنتاج من فقد انخفضاما بالنسبة للغاز الطبيعي .2017أما بالنسبة النتاج البتروكيماويات من االمونيا . ٪5.3، اي بنسبة 2017برميل في عام 3،503،176

الى 2016طن في عام 1،617،422، من ٪0.79والميثانول واليوريا فقد انخفض االنتاج بنسبة .2017طن في عام 1،604،725

2017انتاج النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في :5-1رسم بياني

.المصدر: هيئة النفط والغاز

نفطيالنمو القطاع غير .3

من اجمالي الناتج ٪34يقارب من الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والمواصالت واالتصاالت ما مثلتوالبناء والتشييد بنسبة 2017في عام ٪13ية حيث ارتفعت الصناعات التحويلية بنسبة المحلي باالسعار الجار

من اجمالي ٪29أما باالسعار الثابتة فقد مّثلت 2016مقارنة بعام ٪5والمواصالت واالتصاالت بنسبة 13٪ . 2016في عام ٪33 مقابل 2017في عام الناتج المحلي

١٧٧٥٨٢٧٨

٥٦١٨٥٤٦٤

٣٦٩٩٩١٥

١٦١٧٤٢٢

١٦١٤٥٢٧٣

٥٥٨١٣٢٦٢

٣٥٠٣١٧٦

١٦٠٤٧٢٥

ن ي ر ح ب ل ا ل ق ح ة ف ع س و ب ا ل ق ح ي ع ي ب ط ل ا ز ا غ ل ا ت ا ي و ا م ي ك و ر ت ب ل ا

٢٠١٦ ٢٠١٧


باالسعار الجارية بحسب أقسام النشاط االقتصادي الناتج المحلي )غير النفطي(: 3-1 جدول )مليون دينار بحريني(

نسبة ٪

المشاركة(2017)

2016-2017

٪

نسبة التغيير

2017* 2016

ةالناتج المحلي غير النفطي باالسعار الجاري اجمالي 12117.9 13282.5 9.6 100

3.0 -3.7 8.38 3.40 الزراعة واالسماك

0.3 5.14 129.4 1.113 المحاجر

6.18 9.12 2467.4 0.6218 التحويلية الصناعات

1.3 3.6 173.6 4.163 والماء الكهرباء

8.1 9.12 والتشييد البناء 956.7 1079.6

6.4 5.7 3.599 التجارة 557.6

2.4 10.0 .4322 0.293 والمطاعم الفنادق

واالتصاالت المواصالت 903.2 945.2 4.7 7.1

4.6 8.6 والشخصية االجتماعية الخدمات 790.9 843.9

4.5 األعمال وخدمات العقارية األنشطة 683.3 716.9 4.9

17.0 6.6 2263.0 0.4212 المالية المشروعات

5.8 9.11 769.9 3.688 المحلية المالية المؤسسات -

5.8 5.1 الخارجية المالية المؤسسات 761.2 772.2 -

5.4 9.6 9.720 5.674 - التأمين

1.13 2.0 1737.2 8.1703 الحكومية الخدمات

1.0 -0.5 األسر وتخدم الربح إلى تهدف ال التي الخاصة الهيئات 8.0 7.0

افراد ينتع التي األسر 120.8 131.7 9.0 1.0

1.3 70.0 166.9 2.98 االستيراد رسوم


وقد كانت الشركات المالية أكبر المساهمين في الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي باألسعار الثابتة وذلك الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة فهو قطاع أما ثاني أكبر مساهم في . 2017في عام ٪7.16بنسبة

.٪14.5الصناعات التحويلية بنسبة


باالسعار الثابتة بحسب اقسام النشاط االقتصادي الناتج المحلي )غير النفطي(: 4-1 جدول )مليون دينار بحريني(

نسبة ٪

المشاركة(2017)

2016-

2017 ٪

نسبة التغيير

2017* 2016

100.0 8.3 12422.8 4.11973 الناتج المحلي غير النفطي باالسعار الثابتة اجمالي 3.0 -9.0 الزراعة واالسماك 34.9 34.6

0.8 5.9 المحاجر 91.0 99.6

التحويلية الصناعات 1783.3 1802.0 1.0 14.5

4.1 2.4 172.1 .2165 والماء الكهرباء

7.0 8.1 والتشييد البناء 857.0 872.0

6.4 8.5 568.3 6.523 التجارة

2.4 5.9 6.301 والمطاعم الفنادق 275.5

3.7 4.6 901.1 5.861 واالتصاالت المواصالت

6.2 4.9 4.772 والشخصية االجتماعية الخدمات 706.1

5.5 5.5 9.685 0.165 األعمال وخدمات العقارية األنشطة

7.16 5.0 9.2070 المالية المشروعات 1972.9

3.5 5.7 المحلية المالية المؤسسات 610.0 655.5 -

6.0 4.0 6.739 7.736 الخارجية المالية المؤسسات -

5.4 7.9 675.8 3.626 - التأمين

8.12 7.3 الحكومية الخدمات 1528.6 1585.0

4.3 -23.2 4.5 األسر وتخدم الربح إلى تهدف ال التي الخاصة الهيئات 7.0

0.9 6.9 6.114 2.107 افراد تعين التي األسر

2.1 68.0 4.145 6.86 االستيراد رسوم



السكان .4

1،423،726مقارنة بحوالي 2017في نسمة 1،501،116إلى لبحرينالسكان في ا عدداجمالي ارتفع-1)رسم بياني 2016في عام ٪3.9مقارنة بمعدل 2017في عام ٪5.4بنسبة أي 2016نسمة في عام

6) .

(2017-2011أعداد السكان في البحرين ): 6-1رسم بياني

صدر: هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية.الم

في عام ٪46.7مقارنة بنسبة 2017من اجمالي عدد السكان في عام ٪45.1ين بلغت نسبة البحرين وقدمقارنة بنسبة 2017من اجمالي عدد السكان في عام ٪54.9. في حين بلغت نسبة غير البحرينيين 2016 (.5-1)جدول 2016في عام 53.3٪

ذكر، في حين بلغ معدل 951،312ليصل الى من اجمالي عدد السكان (٪63.4) مانسبتهكل الذكور ويش .2017من اجمالي عدد السكان في عام ٪36.6االناث

١١٩٥٠٢٠ ١٢٠٨٩٦٤ ١٢٥٣١٩١ ١٣١٤٥٦٢ ١٣٧٠٣٢٢ ١٤٢٣٧٢٦ ١٥٠١١١٦

٠

٥٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧


عدد السكان حسب الجنسية والنوع: 5-1 جدول

2017 2016 2015 2014

506،677 707،664 835،647 744،630 البحرينيون 340،343 834،336 887،328 839،320 ذكور

166،334 873،327 948،318 905،309 إناث

610،823 019،759 487،722 818،683 بحرينيينالغير

ذكور 485،648 517،478 551،555 607،972

إناث 198،170 205،009 207،464 215،638

116،501،1 672،423،1 322،370،1 562،314،1 المجموع


األسعار المحلية .5

2016مقارنة بعام ٪1.4زيادة بنسبة 2017أظهرت بيانات الرقم القياسي ألسعار المستهلك في البحرين عام (. 6-1)جدول

(100= 2006مؤشر أسعار المستهلك ) : 6-1 جدول

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنة تغير ٪

2016-2017 1.4 129.1 127.3 123.9 121.6 118.5 114.7 111.6 112.1 مؤشر أسعار المستهلك


اعوام السابقة، حيث يوضح الرسم ان يةالتضخم متفاوت خالل الثمان معدل ( أن7-1الرسم البياني )يظهر

، وان اكبر معدل تضخم تم 2017في عام ٪1.6 ىال 2016في عام ٪2.4معدل التضخم قد انخفض من .٪3.4وبمعدل 2013في عام هتسجيل


المستهلك والتضخممؤشر أسعار : 7-1رسم بياني


(100= 2006مؤشر أسعار المستهلك ): 7-1 جدول

المجموعة الرئيسية من السلع والخدمات 2015 2016 2017

الطعام والشراب 151.7 153.6 155.2 المشروبات الكحولية والتبغ 156.7 197.4 207.8 المالبس واألحذية 113.0 110.2 111.1 المسكن والمياه والكهرباء والغاز وانواع الوقود االخرى 109.4 112.7 116.6 التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة االعتيادية للبيوت 131.2 133.7 156.0 ةخدمات الرعاية الصحي 118.2 118.1 117.2 النقل 111.7 126.4 124.7 االتصاالت 87.0 87.0 86.9 الترفيه والثقافة 141.1 143.0 144.7 التعليم 131.2 134.5 137.5 المطاعم 119.7 120.5 122.7 السلع والخدمات االخرى 143.7 144.7 146.8 المؤشر العام 123.9 127.3 129.1

ونية.المصدر: هيئة المعلومات والحكومة االلكتر

١١٢ ١١٢

١١٥

١١٩

١٢٢١٢٤

١٢٧١٢٩

٢.٣

٠.٠

٢.٦

٣.٤

٢.٥

١.٦

٢.٤

١.٦

٠.٠

٠.٥

١.٠

١.٥

٢.٠

٢.٥

٣.٠

٣.٥

٤.٠

١٠٠

١٠٥

١١٠

١١٥

١٢٠

١٢٥

١٣٠

١٣٥

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

مؤشر أسعار المستهلك التضخم


(2017-2016: مؤشر أسعار المستهلك )8-1رسم بياني

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة االلكترونية

"األثاث والمعدات المنزلية والصيانة" و"األغذية والمشروبات غير الكحولية" زيادة مستمرة في قيم قطاعيشهد مساكن والمياه والكهرباء والوقود فقد بدأ ال لقطاع . أما بالنسبة2017إلى عام 2010ا من عام متهمؤشرا

وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي األخرى فقد استمر معدل .2012المؤشر بالتصاعد بعد عام من المملكة وهو أقل 2015و 2012التضخم في الحفاظ على مستوى يقارب متوسط المعدل بين عامي

العربية السعودية وقطر واإلمارات والكويت.

السياحة قطاع .6 لفة وتتضمن السياحة في البحرين عدة أنواع مخت من االقتصاد في البحرين. اً مهم طالما اعتبرت السياحة جزءً ل

نادق والمطاعم( فنمت السياحة )ال التراثية. و الثقافية ،االنشطة الترفيهية، التجارية :من األنشطة التي تشمل. وساهم قطاع السياحة 2014في عام ٪ 3.8و 2015في عام ٪ 3.1، 2016في عام ٪ 1.8بنسبة

2013و 2014و 2015و 2016من الناتج المحلي اإلجمالي في كل من ٪ 2.3)الفنادق والمطاعم( بنسبة .2017سبتمبر 30في ٪ 2.5 في حين ارتفعت النسبة الى

١٥٥

٢٠٨

١١١

١١٧

١٥٦

١١٧

١٢٥

٨٧

١٤٥

١٣٨

١٢٣ ١٤٧

١٥٤

١٩٧

١١٠

١١٣ ١٣٤

١١٨

١٢٦

٨٧

١٤٣

١٣٥

١٢١ ١٤٥

٢٠١٧ ٢٠١٦


( الى المساهمة المباشرة لقطاع السفر WTTCادرة عن المجلس العالمي للسياحة والسفر )وتشير البيانات الص ٪5.5ومن المتوقع أن ترتفع بمعدل 2017في عام ٪4.1والسياحة في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة بنسبة

السفر قطاع ن. وقدر إجمالي المساهمة )بما في ذلك غير المباشرة( م2027-2018سنويًا خالل الفترة . ووفقا لتقديرات، 2017من الناتج المحلي اإلجمالي في عام ٪9.7بنسبة والسياحة إلى الناتج المحلي اإلجمالي

. 2017وظيفة في عام 55000من إجمالي العمالة، أو ما يقرب من ٪9.5 مثل قطاع السفر والسياحة نسبةوظيفة 78،000لي العمالة، أو ما يقرب من من إجما ٪10.6إلى أن هذه النسبة سترتفع WTTCوتقدر

. 2027بحلول عام

تسعى المملكة و تتركز األنشطة المتعلقة بالسياحة حول اإلقامة في الفنادق ومرافق البيع بالتجزئة والمطاعم. النتهاءوتشمل التوقعات ا إلى تطوير قطاعاتها السياحية من خالل الترويج الى عروض سياحية أكثر شمواًل.

فندقًا إضافيًا من فئة أربع أو خمس نجوم )بما في ذلك تطوير مجموعة جميرا ومجموعة ويندهام 15من .2020غرفة إضافية للسياح وذلك بحلول عام 4000الفندقية( مما يوفر

وتتخذ الحكومة خطوات الستعادة المواقع التاريخية وتعمل على عدد من المبادرات المتعلقة بالمحافظة على

لتراث وحماية المواقع األثرية. وقد شاركت اليونسكو في برنامج حفريات واسع النطاق، مما أدى إلى عدد من ااالكتشافات المتعلقة بحضارة دلمون القديمة. ويدعى الموقع األثري الرئيسي سار )تعود التسمية الى اسم أقرب

مة انت دلمون واحدة من أهم الحضارات القديقرية حديثة( وتنقسم إلى منطقتين: منطقة سكنية ومقبرة. حيث كفي المنطقة ويعتقد أنها كانت موجودة في األلفية الثالثة قبل الميالد. وُيعتقد أنها كانت مركًزا على طريق تجاري

رئيسي بين بالد ما بين النهرين ووادي السند في جنوب آسيا.

ميس حيث يعتقد أن مسجد الخ يم مسجد الخميس. كما تعمل هيئة البحرين للثقافة واآلثار على صيانة وترمبني في عهد الخليفة األموي عمر الثاني. وتهدف الخطة إلى تطوير منطقة للمشي حول المسجد للسماح للزوار بالتجول وتقدير التصميم المعماري للمسجد. وتشمل المعالم التاريخية األخرى التي تديرها هيئة البحرين للثقافة

( بيت القرآن وهو مجمع متعدد األغراض مخصص للفنون اإلسالمية؛ 2( المتحف الوطني؛ )1ي: )واآلثار ما يل( قلعة 5( مدافن دلمون؛ )4( بيت سيادي )بيت تاجر اللؤلؤ البارز في القرن التاسع عشر في المحرق(؛ )3)

( درب صيد اللؤلؤ 6) (؛2008البحرين )موقع اليونسكو للتراث العالمي الذي كان مفتوًحا للجمهور منذ عام ( أسواق المنامة والمحرق.7البحري، وهو موقع للتراث العالمي لليونسكو، و )


يشكل المواطنون السعوديون النسبة االعلى من السياح في البحرين بفضل الجسر الذي يربط البلدين. حيث

رين والمملكة العربية . بدأت كل من البح2017مليون زائر من خالل الجسر في نهاية عام 12.7عبر السعودية تنفيذ "نقطة عبور واحدة" على الجسر، تهدف إلى تقليل االزدحام وتسهيل التدفق السلس لحركة المرور

تهدف البحرين إلى أن تكون الوجهة المفضلة خاصة للسياح و . 2017مع زيادة عدد الزوار وذلك في مارس ياحة قضاء عطالت نهاية األسبوع. ومن المتوقع أن تستمر هذه السالسعوديين المسافرين إلى البحرين للتسوق ول

من المملكة العربية السعودية في االزدياد، باإلضافة الى نمو عدد الزوار األجانب الوافدين إلى البحرين مقارنة نب إلى ابالنسبة المرتفعة لعدد الزوار االجانب الوافدين الى دبي. ومن أجل استيعاب السياح والزائرين األج

نجوم وما 4، منها أكثر من النصف يعتبر 2016فندقًا في عام 118البحرين، بلغ عدد الفنادق في البحرين نجوم(. 4تم اعتبارهم 53تم اعتبارهم خمس نجوم و 17فوق )

عدد القادمين الى مملكة البحرين: 8-1 جدول

2017 2016 2015 2014 2013 جسر الملك فهد 9،891،271 11،032،090 11،845،527 12،216520 12،691،351 مطار البحرين الدولي 2،087،377 2،245،046 2،498،739 2،731،747 2،610،316 الطريق البحري 63،362 59،627 68،298 92،333 95،881

المجموع 12،042،010 13،336،763 14،412،564 15،040،600 15،397،548 المصدر: االدارة العامة للجنسية والجوازات واالقامة

ت من مراكز التسوق الحديثة ومحالملحوظ يشكل التسوق جزًءا أساسًيا من السياحة في البحرين، وهناك عدد

مركز تسوق 20يوجد في البحرين ما يقارب و توفر أحدث الموضات والبضائع العالمية. التي المصممين تلف من حيث الحجم والقدرة ومجموعة المنتجات والخدمات المقدمة. وتقع مراكز التسوق الجديدة بعيًدا عن تخ

كجزء من استراتيجية الحكومة لزيادة إمكانية الوصول و العاصمة )المنامة( لخدمة مناطق مختلفة من البالد. ومكاتب االستفسار شائعة بشكل عاتالمدفو إلى الخدمات الحكومية خارج المنامة، أصبحت مكاتب البريد و

البحرين سيتي :مركزا التسوق الرئيسيان في البحرين هماويعد متزايد في مراكز التسوق في جميع أنحاء البالد. ، وهي مركز تسوق كبير 2015تم افتُِتاح )مدينة التنين( في البحرين نهاية عام كما سنتر والسيف مول. ، وهو مشروع تجاري 2017تم افتتاح مجمع )األفنيوز( في اكتوبر و ة. شركة صيني 500يستضيف أكثر من

كبير للتجزئة والترفيه في وسط المنامة، يضم متاجر وسوًقا داخلًيا ومطاعم على الواجهة البحرية.


ة البحرينلكالتطورات االقتصادية في مم

تمكين .1لتنظيم وتحسين 2006 عام من قبل مجلس التنمية االقتصادية في أغسطس "ينتمك" صندوق العمل تم تأسيس

ملكةمصياغة خطط استراتيجية وتشغيلية لتعزيز الرخاء العام لل وتعمل تمكين على سوق العمل في البحرين. مكين تم تكليف ت حيث من خالل االستثمار في التوظيف البحريني وخلق فرص العمل والدعم االجتماعي.

ط من خالل يتم تمويل تمكين فقو دعم القطاع الخاص في البحرين ووضعه كمحرك رئيسي للنمو االقتصادي. بالرسوم التي يتم تحصيلها من هيئة تنظيم سوق العمل، وتتمثل أهدافها الرئيسية في دعم المواطنين البحرينيين

على التعامل مع تأثير إصالح خلق فرص عمل عالية الجودة في القطاع الخاص ومساعدة القطاع الخاصو تقليل اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة من تمكين إلى تسعىولتحقيق هذه األهداف ، سوق العمل.

( زيادة القدرة التنافسية للمواطنين البحرينيين 1: )من خالل خالل بناء اإلدارة والمعرفة الفنية للمواطنين البحرينيينلعمالة ، معالجة حواجز ااراتواالستثمار في تنمية المه بالعمالة االجنبيةعملهم مقارنة ض تكلفة من خالل خف

فيما يتعلق بأصحاب العمل الحاليين والموظفين الجدد في السوق من خالل الجمع بين الحوافز المالية والتدريب اريين الستشدعم توظيف ا( دعم القدرة التنافسية واإلنتاجية في القطاع الخاص من خالل إصدار منح ل2و )

، والمساعدة في شراء معدات جديدة ومحدثة ، ومساعدة الشركات على تحسين أساليب في اإلدارة والعمليات التسويق لديها.

مليون دوالر أمريكي من استثمارات سوق العمل لألفراد البحرينيين )باستثناء التأمين ضد 48.2قدمت تمكين الر لدعم الشركات والمؤسسات في البحرين )باستثناء التأمين ضد البطالة للشركات(مليون دو 107.2البطالة( و

مليون دوالر أمريكي من التأمين ضد البطالة )لألفراد 51.4قدمت تمكين كما . 2017وذلك في عام امن خالل توسيع نطاق برامجه تمكين دعمها لسوق العمل البحرينيعززت و .2017والشركات( في عام

استمرت في تزويد األفراد بفرص للتخصص والنمو في مختلف المجاالت و تي تستهدف األفراد والشركاتال المهنية.

ا تتضمن الخطط المتاحة لمساعدة البحرينيين األفراد مو (األفراد والشركات) دعم المقدم من تمكين الىال وينقسم :يلي

مؤهلين للحصول على المؤهالت المهنيةنظام الشهادات المهنية من تمكين: يدعم المرشحين ال. مهارات األساسية: يهدف إلى مساعدة البحرينيين على اكتساب أو تحسين مهاراتهم لبرنامج تمكين ل

.األساسية مما يجعلهم أكثر قابلية للتوظيف أو تحسين أدائهم في وظائفهم الحالية


سهمتفي مسابقة خطة عمل. دراجهموا ": تستهدف الطالب البحرينيين الشبابشروعيجوائز مشروع "م .هذه المسابقة في التعرف على إعداد خطط األعمال والنماذج التجارية

قويةال العمل غرس اخالقيات الى حملة أخالقيات العمل على مستوى البالدتسعى : "أصيل"برنامج .لبحرينادية ل، وبالتالي المساهمة في التنمية االقتصتهدف إلى تحسين إنتاجية الموظفينالتي و

:تتضمن الخطط المتاحة لمساعدة الشركات البحرينية ما يليو

إذا كانت تكلفة ٪50برنامج تطوير األعمال: تقدم تمكين خدمة تمويل مشترك تقدم منحا تصل إلىبعض البنود أو الخدمات محددة في ميزانية معتمدة. يتم تحديد مبلغ المنحة الممنوحة لكل طالب بناًء

.راجعة لمتطلبات أعمال مقدم الطلبعلى م ريب وتوفير فرص التطوير للموظفيندعم التدريب واألجور: يدعم المؤسسات البحرينية في التد ،

.باإلضافة إلى دعم زيادة األجور والرواتب برنامج التوظيف الدولي: يدعم أصحاب العمل في القطاع الخاص لتحسين إنتاجيتهم من خالل تشجيع

.لموظفين من خالل التعرض لخبرة العمل الدوليةنمو وتطور ا تمويل: بالشراكة مع المؤسسات المالية ، تقدم كل من الشركات الناشئة والشركات القائمة إمكانية

الوصول إلى رأس المال الالزم من خالل الحزم المالية التي تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

المؤشرات الدولية .2

الحرية مؤشر وفقا لدولة في العالم 180من ضمن 50المرتبة الالبحرين احتلت، الدولية تبالمؤشرا فيما يتعلقالحرية مؤشر ويعمل .2017في عام صحيفة وول ستريت جورنال و مؤسسة التراث الصادر عن االقتصاديةالتزام ير إلىويشير التقر . والمالية، واألعمال التجارية التجارة: مثل حريات عشر على قياس االقتصادية .معتمدة ةتنظيمي يةهيكلو القطاع المالي تطوير ، و الدولية التجارة واالنفتاح على هيكليةالصالحات باإل البحرين

العالم يالحرية االقتصادية ف" في الحرية االقتصادية دولة عربية من حيثك الخامسة احتلت البحرين المرتبة

في هذا البحرين موقع انخفضحيث . 2017فريزر في عام معهد مركز أبحاث تقرير من خالل "العربي .األولى التي حصدها في السنوات السابقةكز االمر من المؤشر


تراخيص التجارية تطورات السوق العقاري وال .3

ميع والمستثمرين وج من منطلق تعزيز كفاءة السوق والخدمات العقارية وحفاظًا على مصالح المستهلكينبتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري. 2017( في عام 69المشاركين في السوق العقاري، تم اصدار مرسوم رقم )

ويتمثل الدور الجوهري لمؤسسة التنظيم العقاري في اعداد وتنفيذ خطة وطنية بشأن تنظيم القطاع العقاري ي ف المؤسسة الى تعزيز النمو االقتصادي و االستثمار فتتضمن استراتيجية وسياسة عامة بشأن القطاع، وتهد

البحرين واالرتقاء بالقطاع العقاري وتيسير الخدمات العقارية.

وتعمل المؤسسة على توفير بيئة تنظيمية قوية ومستدامة للقطاع العقاري من شأنها تشجيع االستثمار وحماية مارسات العالمية. وتسعى المؤسسة الى جعل المملكة حقوق المستهلكين من خالل حلول مبنية على افضل الم

الوجهة األولى لإلستثمار العقاري على مستوى المنطقة ليكون ذلك أساسا للتنمية االقتصادية من خالل تقديم األنظمة العقارية المحكمة.

تراخيص بناء في عام 7248ب مقارنة 2017خالل عام تراخيص بناء 5788تم إصدار ما مجموعه 2017األغلبية من مجموع رخص البناء في عام التراخيص "بناء جديد"وتشكل (. 9-1)جدول 2016

.٪39.1بنسبة "األضافات(، تليها "44.5٪)

تراخيص البناء حسب النوع :9-1 جدول

تراخيص البناء حسب النوع 2014 2015 2016 2017

2632 االضافات 3409 2746 2587 الهدم 582 550 517 412 هدم وبناء 50 31 37 25

بناء جديد 2758 3278 3419 2575 دفان 6 87 18 15

ترميم 1016 703 670 498 المجموع 7821 7395 7248 5788

: وزارة شئون البلديات والزراعة.رالمصد


االتصاالت قطاع تطورات .4

ن ، تديره حاليًا بتلكو وزين وشركة االتصاالت السعودية مبنظام اتصاالت حديث عالي الجودة تتمتع البحرينمن ٪76.97مملوكة بنسبة ، مدرجة في بورصة البحرين جدير بالذكر أن بتلكو هي شركةوال خالل "فيفا".

" )المؤسسة العامة للتأمينات SIO" ة للتأمين االجتماعيوالهيئة العامقبل الحكومة من خالل شركة ممتلكات (.2008االجتماعية ولجنة صندوق التقاعد والتي اندمجت في فبراير

على التوالي. ٪20.30، و ٪36.67 مانسبته بتلكوفي والهيئة العامة للتأمين االجتماعي ممتلكات اسهمبلغت من أسهم بتلكو من خالل ٪20 هيئة العامة للتأمين االجتماعيوال باإلضافة إلى ذلك ، تمتلك شركة ممتلكات

لوكة بالكامل لشركة حوار نفسها هي شركة تابعة مم Amberوشركة . Amber Holding Company شركة. ٪66.67 والهيئة العامة للتأمين االجتماعي ٪33.33شركة ممتلكات مملوكة من ، والتي بدورهاالقابضة

نوفمبر 5بعد تطبيق القانون الصادر في 2003شركة زين عملياتها في ديسمبر بدأتومن جانب آخر، والذي يسمح بالمنافسة في قطاع االتصاالت. 2002

. 2010أصبحت فيفا المشغل الثالث للهاتف المحمول في البحرين وبدأت عملياتها التجارية في فبراير في حين، وعات االتصاالت الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال شركة االتصاالت السعودية هي واحدة من مجم

مليون مشترك في خدماتها في جميع أنحاء العالم من خالل تسعة بلدان. 160أفريقيا مع أكثر من

بإصدار قانون االتصاالت. 2002( لسنة 48تم إنشاء هيئة تنظيم االتصاالت بموجب المرسوم التشريعي رقم )هيئة مستقلة وتشمل مهامها وصالحياتها حماية مصالح المشتركين ومستخدمي خدمات هيئة تنظيم االتصاالت

ة في تطوير تتمثل رؤية الهيئ االتصاالت وتعزيز المنافسة الفعالة والعادلة بين المشغلين المرخصين والجدد. ثل مهمتها في ممملكة البحرين باعتبارها المركز األحدث لالتصاالت في المنطقة وتسهيل تطوير السوق. وتت

حماية مصالح المشتركين ومستخدمي خدمات االتصاالت السلكية والالسلكية والحفاظ على منافسة فعالة وعادلة ت وطنية" وضع خطتان "اتصاالحيث تم بين الوافدين الجدد والملتحقين الجدد لسوق االتصاالت في البحرين.

قيعها رين. حددت خطة االتصال الوطنية األولى التي تم تو مستقبل قطاع االتصاالت في البحاستراتيجيات لرسم


أهداف ودور الهيئة على المدى القصير واستراتيجيات الترخيص التي تهدف إلى احتكار فعلي. 2003في عام لسياسة الحكومة لقطاع األهداف العامة 2008حددت خطة االتصال الوطنية الثانية الموقعة في عام و

خلق و ،ات المنافسةيدرة للمساعدة في تقديم خدمة أفضل واالستمرار في تطوير إمكان، وهي مبااالتصاالت ، وتعزيز استخدام اإلنترنت وتطوير البيئة التنظيمية لمراعاة التقارب.المناخ المناسب للمستثمرين

، ألخرىادول مجلس التعاون الخليجي المحمول إلى أن تكون منخفضة مقارنًة بالهاتف المتنقل تميل أسعار مليون 2.5ما يقرب من بلغ عدد المشتركين في الهاتف المتنقل المحمول واسعة. LTE (4G)كما أن تغطية

بلغ عدد المشتركين في و . 2015في نهاية ديسمبر ٪185اشتراك وهو ما يمثل نسبة انتشار تصل إلى ٪213ل نسبة انتشار تصل إلى مليون مشترك وهو ما يمث 3.0خدمات الهاتف المحمول في مملكة البحرين

2017ديسمبر 31في مليون اشتراك محمول 2.4كان هناك في حين، . 2016في نهاية شهر ديسمبر .2017ديسمبر 31في ٪163وكان معدل انتشار المحمول . 2016من نهاية عام ٪21 بإنخفاض بلغ

لالتحاد الدولي لالتصاالت السلكية 2017 لعام وقد صنف مؤشر تطوير تكنولوجيا االتصاالت والمعلوماتاحتلت البحرين المرتبة الحادية عشرة عالميًا في و دولة. 176من أصل 31 المرتبة والالسلكية البحرين في

الصادر عن األمم 2016مؤشر البنية التحتية لالتصاالت وفقًا لتقرير الجاهزية للحكومة اإللكترونية لعام المتحدة.

تطورات القطاع المالي 25

ت القطاع الماليتطورا .2 نظرة عامة النظام المالي في مملكة البحرين الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي

مصارف قطاع التجزئة .1 مصارف قطاع الجملة .2 المصارف اإلسالمية .3 االئتمان المحلي .4 صناديق االستثمار .5

التكنولوجيا المالية المسح السنوي للعاملين في القطاع المصرفي و المالي

لفصلا

2


نظرة عامة

في 406مقارنه مع 2017ام في نهاية ع 393بلغ عدد المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين مصرف مصنف على النحو االتي: 101ويتكون النظام المصرفي في مملكة البحرين من . 2016نهاية عام

29 فرعًا لمصارف أجنبية. 16مصرفًا محليًا، و 13مصارف إسالمية( منها 6مصرف تجزئة )تشمل 72 سالميًا(.امصرفًا 17شمل مصرف جملة )ت

مؤسسة مالية غير مصرفية عاملة في المملكة، تتمثل في شركات االستثمار، شركات التأمين 292كما توجد

)تشمل التكافل(، التراخيص المتخصصة، وأسواق رأس المال.

التجزئة ومصارف قطاع الجملة التقليدية منها ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي )مصارف قطاعبليون دوالر أمريكي في 186.1، مقابل 2017ن دوالر أمريكي في نهاية عام بليو 187.4واإلسالمية( إلى

من إجمالي ٪44.5ومصارف قطاع التجزئة ٪55.5وبلغ نصيب مصارف قطاع الجملة . 2016نهاية عام الميزانية.

النظام المالي في مملكة البحرين

ن، والمؤسسات المالية العاملة في مملكة البحريلم تطرأ تغيرات على اإلطار القانوني لتراخيص معظم المصارف في حين تراجع عدد تراخيص المصارف التقليدية وشركات التأمين والتراخيص المتخصصة للفترة نفسها.


(2017-2016عدد المؤسسات المرخص لها ) : 1-2 جدول 2017 2016 نوع الترخيص

29 29 مصارف قطاع التجزئة 6 7 إسالمية - 23 22 تقليدية -

72 75 مصارف قطاع الجملة 17 19 إسالمية - 55 56 تقليدية -

144 143 شركات التامين 52 52 شركات أعمال أستثمارية

80 82 تراخيص متخصصة 19 19 محالت الصرافة

3 3 تقديم الخدمات اإلدارية للمحافظ االستثمارية 1 1 مسجلو الخدمات اإلدارية للمحافظ االستثمارية

6 7 شركات التمويل 17 20 مكاتب التمثيل

0 0 إسالمية - 7 8 تقليدية - 6 8 اعمال استثمارية - 4 4 التأمين -

2 2 مؤسسات التمويل متناهي الصغر 3 3 أمناء العهد المالية

25 23 ماليالشركات )المؤسسات( المساندة للقطاع ال 1 1 إسالمية - 17 16 تقليدية - 7 6 التأمين -

3 3 جمعيات 1 1 هيئة مهنية مسجلة


16 25 اسواق رأس المال 2 2 األسواق المالية المرخص لها للتداول في األوراق واألدوات المالية

2 1 مؤسسات وغرف التسوية والتقاص واإليداع والحفظ المركزي 7 12 لمالية العاملون لصالح حساباتهم وحسابات عمالءهموسطاء االوراق ا

1 6 وسطاء التسوية والتقاص وااليداع المركزي 4 4 وسطاء األوراق المالية العاملون لصالح حسابات عمالئهم

393 406 المجموع المصدر: مصرف البحرين المركزي.

. 2016تراخيص في عام 9مقارنة مع ترخيصا 16بإصدار 2017قام مصرف البحرين المركزي في عام وكانت معظم التراخيص الممنوحة مدرجة تحت تراخيص شركات التأمين والمؤسسات المالية االخرى )جدول

2-2.) (2017-2016: التراخيص الجديدة والمصدرة )2-2 جدول

2017 2016 نوع الترخيص 2 3 فالمصار

0 1 إسالمية - 2 2 تقليدية -

5 3 شركات التأمين 0 0 إسالمية - 5 3 تقليدية -

5 1 المؤسسات المالية األخرى 2 1 إسالمية - 3 0 تقليدية -

3 2 التراخيص المتخصصة 1 0 االسواق المالية

16 9 المجموع المصدر: مصرف البحرين المركزي.


ز المصرفيالميزانية الموحدة للجها .أ

التجزئة ومصارف قطاع الجملة التقليدية منها ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي )مصارف قطاعبليون دوالر أمريكي في 186.1، مقابل 2017بليون دوالر أمريكي في نهاية عام 187.4واإلسالمية( إلى

وجاء هذا االرتفاع نتيجة إلى ٪0.7بنسبة بليون دوالر أمريكي و 1.3، اي بارتفاع وقدره 2016نهاية عام (. وبلغ نصيب مصارف 3-2على التوالي )جدول ٪2.0و ٪3.6ارتفاع الموجودات والمطلوبات المحلية بنسبة

من إجمالي الميزانية. ٪44.5ومصارف قطاع التجزئة ٪55.5قطاع الجملة

: الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي3-2 جدول )بليون دوالر أمريكي(

نسبة التغير 2017 2016 البند 0.4 83.5 83.1 مصارف قطاع التجزئة 0.9 103.9 103.0 مصارف قطاع الجملة

0.7 187.4 186.1 المجموع المصدر: مصرف البحرين المركزي.

مقابل 2017بليون دوالر أمريكي في نهاية عام 57.8 وقد ارتفعت الموجودات المحلية للمصارف حيث بلغت

( ويعود ٪3.6بليون دوالر أمريكي ) 2.0، أي بارتفاع قدره 2016بليون دوالر أمريكي في نهاية عام 55.8. في حين بلغت الموجودات األجنبية ٪10.3ذلك االرتفاع إلى الزيادة الحاصلة في الموجودات الحكومية بنسبة

، 2016بليون دوالر أمريكي في نهاية عام 130.3مقابل 2017عام دوالر أمريكي في نهايةبليون 129.7 (. ٪0.5بليون دوالر أمريكي ) 0.6وذلك بانخفاض وقدره


: الموجودات المحلية واالجنبية للجهاز المصرفي1-2رسم بياني امريكي( )بليون دوالر

المصدر: مصرف البحرين المركزي.

مقابل 2017بليون دوالر أمريكي في نهاية عام 55.9وفي جانب المطلوبات، ارتفعت المطلوبات المحلية إلى ( ويعزى ٪2.0بليون دوالر أمريكي ) 1.1، أي بارتفاع وقدره 2016بليون دوالر أمريكي في نهاية عام 54.8

. كما ارتفعت ٪5.3ارتفاع المطلوبات على القطاع الخاص غير المصرفي بنسبة االرتفاع الحاصل إلى بليون 131.5( لتصل إلى ٪0.2بليون دوالر أمريكي ) 0.3بمقدار 2017نهاية عام المطلوبات األجنبية في .2016في نهاية عام بليون دوالر أمريكي 131.2دوالر أمريكي مقابل

: المطلوبات المحلية واالجنبية للجهاز المصرفي2-2رسم بياني

)بليون دوالر امريكي(


٤٩ ٥٣ ٥٦ ٥٨

١٤٠

١٣٨

١٣٠

١٣٠

٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

الموجودات المحلية الموجودات االجنبية

٥٢ ٥٣ ٥٥ ٥٦

١٣٧

١٣٨

١٣١

١٣٢

٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

المطلوبات المحلية المطلوبات األجنبية


وقد تركزت موجودات الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بشكل أساسي في دول مجلس التعاون الخليجي

خالل الفترة ٪27.7إلى ٪27.5التعاون من إجمالي الموجودات من وأوروبا. كما ارتفع نصيب دول مجلسإلى ٪22.1، في حين انخفض نصيب دول أوروبا الغربية من إجمالي الموجودات من 2017إلى 2015من

(. وانخفضت الموجودات الموّظفة في الدول األمريكية مقارنة بالعام 4-2خالل الفترة نفسها )جدول 21.0٪. كما انخفضت األصول الموّظفة في 2017من اجمالي الموجودات في نهاية عام ٪7.3إلى السابق لتصل

. 2017في عام ٪8.2إلى 2015في عام ٪10.5آسيا من

: التصنيف الجغرافي لموجودات ومطلوبات الجهاز المصرفي4-2 جدول )يبليون دوالر أمريك(

البند2015 2016 2017

المطلوبات الموجودات المطلوبات الموجودات المطلوبات الموجودات 55.9 57.8 54.8 55.8 52.5 52.6 مملكة البحرين

61.6 51.9 60.9 54.4 62.4 52.5 دول مجلس التعاون 15.9 6.7 16.4 6.3 15.1 6.1 الدول العربية األخرى

7.3 13.6 6.8 13.9 7.1 14.1 الدول األمريكية 32.9 39.3 31.7 36.5 34.0 42.2 أوروبا الغربية

11.6 15.4 13.4 16.4 17.4 20.1 آسيا 2.3 2.7 2.0 2.7 2.5 3.4 أخرى

187.4 187.4 186.1 186.1 191.0 191.0 المجموع المصدر: مصرف البحرين المركزي.

، ٪32.7أن نصيب دول مجلس التعاون بلغ 2017إلى 2015ويظهر جانب المطلوبات خالل الفترة من

٪17.6و ٪29.8حيث يعد أعلى نسبة من إجمالي المطلوبات. وتليها مملكة البحرين ودول أوروبا بنسبة .2017على التوالي من إجمالي المطلوبات في نهاية عام


ظم الموجودات إلى أن مع 2017ويظهر تصنيف فئات العمالت المستخدمة في الجهاز المصرفي خالل عام

(. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نظام سعر الصرف الثابت. وقد ٪56.9كانت مقّومة بالدوالر األمريكي )من إجمالي الموجودات وشكلت عمالت دول مجلس التعاون واليورو ٪20.4شكل الدينار البحريني ما نسبته

(. 3-2بياني على التوالي من إجمالي الموجودات )رسم ٪6.9و ٪9.3ما نسبته

2017: موجودات الجهاز المصرفي حسب العمالت الرئيسية نهاية عام 3-2رسم بياني


نهاية عام في ٪64.0وبالمثل، فإن معظم المطلوبات كانت بالدوالر األمريكي، حيث سجل الدوالر األمريكي

على التوالي من ٪7.5و ٪19.8. كما شكل الدينار البحريني وعمالت دول مجلس التعاون ما نسبته 2017 (.4-2إجمالي المطلوبات )رسم بياني

20.4%

9.3%

56.9%

2.3%

6.9%

0.2%3.9%

دينار بحريني عمالت دول مجلس التعاون دوالر أمريكي جنيه إسترليني اليورو ين ياباني اخرى


2017ة عام : مطلوبات الجهاز المصرفي حسب العمالت الرئيسية في نهاي4-2رسم بياني


مصارف قطاع التجزئة .ب

مليون دينار 31389.0استقر إجمالي موجودات مصارف قطاع التجزئة )شامل الموجودات األجنبية( عند مقارنة ٪0.6مليون دينار بحريني أي بنسبة 175.5، أي بارتفاع وقدره 2017بحريني وذلك في نهاية عام

٪3.9(. ويعزى هذا االرتفاع إلى نمو الموجودات المحلية حيث ارتفعت بنسبة 5-2)جدول 2016ام بنهاية عمليون دينار بحريني في نهاية عام 18025.0إلى 2016مليون دينار بحريني في نهاية عام 17349.0من

2017.

مليون دينار 394.4ة بقيمة ويعزى ارتفاع إجمالي الموجودات المحلية إلى ارتفاع موجودات سندات الحكوممليون دينار بحريني في نهاية 4737.2إلى 2016مليون دينار بحريني في نهاية عام 4342.8بحريني من

214.6. كما ارتفعت موجودات القطاع الخاص غير المصرفي بمقدار ٪9.1، أي بنسبة وقدرها 2017عام 8970.2إلى 2016ينار بحريني في نهاية عام مليون د 8755.6(، أي من ٪2.5مليون دينار بحريني )

19.8%

7.5%

64.0% 1.2%

6.1%

0.1%1.8%

دينار بحريني عمالت دول مجلس التعاون دوالر أمريكي جنيه إسترليني اليورو ين ياباني اخرى


مليون 500.5. في حين انخفضت الموجودات األجنبية بقيمة 2017مليون دينار بحريني في نهاية عام مليون دينار 13364.0إلى 2016ميلون دينار بحريني في نهاية عام 13864.5( من ٪3.6دينار بحريني )

.2017بحريني في نهاية عام

الموجودات-: الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة5-2 جدول )مليون دينار بحريني(

نسبة التغير قيمة التغير 2017 2016 البند 3.9 676.0 18025.0 17349.0 مجموع الموجودات المحلية

0.4 0.6 135.9 135.3 نقداً 10.9 111.5 1130.2 1018.7 مركزيمصرف البحرين ال

10.2- 210.2- 1860.5 2070.7 /1المصارف 2.5 214.6 8970.2 8755.6 /2القطاع الخاص )غير المصارف(

الحكومة: 13.6 39.8 333.2 293.4 القروض 9.1 394.4 4737.2 4342.8 السندات

17.1 125.3 857.8 732.5 أخرى 3.6- 500.5- 13364.0 13864.5 الموجودات األجنبية 0.6 175.5 31389.0 31213.5 مجموع الموجودات

./ يشمل المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة1 / القروض والسندات.2


مليون دينار بحريني في نهاية 17103.5حيث بلغ ٪2.0سجل إجمالي المطلوبات المحلية ارتفاعًا بنسبة

. والجدير بالذكر، أن معظم االرتفاع 2016مليون دينار بحريني في نهاية عام 16760.7من 2017 عاممليون 434.3في المطلوبات المحلية كان في مطلوبات القطاع الخاص غير المصرفي، حيث ارتفع بمقدار

ن دينار بحريني مليو 117.7( ومطلوبات رأس المال واالحتياطي حيث ارتفع بمقدار ٪4.5دينار بحريني)


مليون 14285.5(. وانخفض إجمالي المطلوبات األجنبية )بما في ذلك رأس المال واالحتياطي( عند 4.2٪)مليون دينار بحريني في نهاية 14452.8عن ٪1.2، أي بانخفاض بنسبة 2017دينار بحريني في نهاية عام

(. 6-2)جدول 2016عام

المطلوبات-: الميزانية الموحدة لمصارف قطاع التجزئة6-2 جدول )مليون دينار بحريني(

نسبة التغير قيمة التغير 2017 2016 البند 2.0 342.8 17103.5 16760.7 مجموع المطلوبات المحلية 38.9- 94.9- 149.3 244.2 مصرف البحرين المركزي

19.6- 270.2- 1109.8 1380.0 المصارف 4.5 434.3 10118.5 9684.2 /1القطاع الخاص )غير المصارف(

4.6 98.2 2220.5 2122.3 /1الحكومة 11.4 57.7 565.7 508.0 أخرى

4.2 117.7 2939.7 2822.0 رأس المال واالحتياطي 1.2- 167.3- 14285.5 14452.8 /2المطلوبات األجنبية 0.6 175.5 31389.0 31213.5 مجموع المطلوبات

/ يشمل بعض المطلوبات )غير الودائع(.1 / يشمل رأس المال واالحتياطي.2


مصارف قطاع الجملة .ت

٪0.9. حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2017ارتفعت الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة في عام بليون دوالر أمريكي في نهاية عام 103.0من 2017مريكي في نهاية عام بليون دوالر أ 104.0ليصل إلى

مليون 702.5األجنبية بمقدارهذا االرتفاع الى ارتفاع إجمالي الموجودات ويعزى(. 7-2)جدول 2016مليون 93415.8، مقابل 2017أمريكي في نهاية عام مليون دوالر 94118.3ليصل إلى دوالر أمريكي .2016ي في نهاية عام دوالر أمريك


الموجودات –: الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة 7-2 جدول )مليون دوالر أمريكي(

نسبة التغير قيمة التغير 2017 2016 البند 2.3 224.1 9844.2 9620.1 مجموع الموجودات المحلية

3.4 163.4 4909.6 4746.2 /1المصارف 6.6 138.5 2251.7 2113.2 /2القطاع الخاص )غير المصارف(

21.1 224.2 1285.0 1060.8 /2الحكومة 17.8- 302.0- 1397.9 1699.9 أخرى

0.8 702.5 94118.3 93415.8 مجموع الموجودات األجنبية 0.1- 12.9- 13291.0 13303.9 المصارف

9.5 2968.4 34360.0 31391.6 غير المصارف 3.4- 619.2- 17660.1 18279.3 السندات

6.5- 1443.6- 20740.9 22184.5 المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة 2.3- 190.2- 8066.3 8256.5 أخرى

0.9 926.6 103962.5 103035.9 مجموع الموجودات

./ يشمل المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة1 / يشمل السندات.2 صدر: مصرف البحرين المركزي.الم

مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 1285.0لتصل إلى ٪18.2ارتفعت موجودات الحكومة المحلية بنسبة وقد. كما ارتفعت موجودات المصارف وموجودات 2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 1060.8من 2017

مليون دوالر 2251.7مليون دوالر أمريكي و 4909.6لتصل إلى ٪9.5و ٪4.2غير المصارف بنسبة خالل الفترة نفسها، ٪0.7وبالمثل، ارتفعت الموجودات االجنبية بنسبة أمريكي على التوالي خالل الفترة نفسها.

مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 94118.3إلى 2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 93415.8من وقد (.٪9.5مليون دوالر أمريكي ) 2968.4نمو موجودات غير المصارف بقيمة . ويعزى ذلك إلى2017

92785.7من ٪0.8، حيث ارتفعت بنسبة 2017ارتفعت المطلوبات بسبب المطلوبات األجنبية في عام


)جدول 2017مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 93553.0إلى 2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام يعود هذا االرتفاع في المطلوبات االجنبية إلى ارتفاع مطلوبات المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة (. و 2-8

.٪13.4مليون دوالر امريكي اي بنسبة 3120.6بقيمة

المطلوبات –: الميزانية الموحدة لمصارف قطاع الجملة 8-2 جدول دوالر أمريكي( )مليون

نسبة التغير قيمة التغير 2017 2016 البند 1.6 159.3 10409.5 10250.2 مجموع المطلوبات المحلية

8.2- 447.3- 5025.1 5472.4 /1المصارف 40.5 251.4 872.5 621.1 القطاع الخاص )غير المصارف(

18.5 31.5 201.9 170.4 الحكومة 8.1 323.7 4310.0 3986.3 /2أخرى

0.8 767.3 93553.0 92785.7 مجموع المطلوبات األجنبية 7.0- 2041.8- 27334.2 29376.0 المصارف

1.5- 348.2- 22452.8 22801.0 غير المصارف 39.6- 352.5- 537.0 889.5 السندات

13.4 3120.6 26363.6 23243.0 المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة 2.4 389.2 16865.4 16476.2 /2أخرى

0.9 926.6 103962.5 103035.9 مجموع المطلوبات / يشمل المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة.1 / يشمل رأس المال واالحتياطي.2


. 2017مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 10409.5لتصل إلى ٪1.6كما ارتفعت المطلوبات المحلية بنسبة

إلى االرتفاع العام في المطلوبات ٪40.5أدى ارتفاع مطلوبات القطاع الخاص غير المصرفي بنسبة حيث المحلية.


المصارف اإلسالمية .ث

واصل قطاع المصارف االسالمية نموه بفضل االهتمام المتزايد بالمنتجات والخدمات المالية اإلسالمية. حيث لترخيص إلنشاء وتسويق الشركة االسترالية )هايبريون( ا 2010منح مصرف البحرين المركزي خالل عام

المختصة بصناديق األسهم اإلسالمية، والتي تعتبر األولى من نوعها المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في ارتفعت الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية )مصارف قطاع الجملة ومصارف قطاع إلدارة األسهم. الخارج

، ويعزى هذا االرتفاع بشكل عام إلى ارتفاع إجمالي الموجودات 2017في نهاية عام ٪1.7ة التجزئة( بنسب (. 9-2المحلية )جدول

الموجودات -الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية :9-2 جدول )مليون دوالر أمريكي(

نسبة التغير يرقيمة التغ 2017 2016 البند 9.0 1516.8 18432.7 16915.9 مجموع الموجودات المحلية

30.0 36.1 156.3 120.2 نقداً 5.5 225.3 4330.6 4105.3 /1استثمار مع المصارف

5.3 488.4 9625.5 9137.1 استثمار مع غير المصارف 23.4 451.8 2385.9 1934.1 استثمار مع الحكومة

19.5 315.2 1934.4 1619.2 أخرى 11.3- 1061.8- 8312.8 9374.6 مجموع الموجودات األجنبية

0.9- 14.9- 1636.5 1651.4 استثمار مع المصارف 22.2- 413.2- 1447.6 1860.8 استثمار مع غير المصارف

22.1- 570.5- 2014.7 2585.2 السندات 13.5- 363.6- 2331.2 2694.8 المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة

51.6 300.4 882.8 582.4 أخرى 1.7 455.0 26745.5 26290.5 /2مجموع الموجودات

/ يشمل المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة.1 / يشمل حسابات االستثمار المطلقة. 2



مليون 9137.1من ٪5.3نسبة ويعزى ارتفاع الموجودات المحلية إلى ارتفاع االستثمار مع غير المصارف ب

. كذلك ارتفع 2017مليون دوالر امريكي في نهاية عام 9625.5الى 2016دوالر امريكي في نهاية عام 2385.9إلى 2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 1934.1من ٪23.4االستثمار مع الحكومة بنسبة

4105.3، من ٪5.5االستثمار مع المصارف بنسبة . كما ارتفع2017مليون دوالر أمريكي في نهاية عام .2017مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 4330.6إلى 2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام

، حيث كان االستثمار في السندات األجنبية، االستثمار مع غير ٪11.3انخفضت الموجودات األجنبية بنسبة ٪22.1ركات الزميلة أكبر مساهمين في االنخفاض حيث تراجع بنسبة المصارف والمكاتب الرئيسية والش

882.8لتصل إلى ٪51.6على التوالي. في المقابل، ارتفعت االستثمارات األخرى بنسبة ٪13.5و ٪22.2و مليون دوالر أمريكي.

الخاص غير ، ويعزى ذلك الرتفاع مطلوبات القطاع٪6.1شهد إجمالي المطلوبات المحلية ارتفاعًا بنسبة مليون دوالر 865.7(. ارتفعت مطلوبات القطاع الخاص غير المصرفي بقيمة 10-2المصرفي )جدول مليون دوالر 10523.7إلى 2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 9658.0من ٪9.0أمريكي أو بنسبة

مليون دوالر أو بنسبة 298.7مة . وارتفعت مطلوبات رأس المال واالحتياطي بقي2017نهاية عام أمريكي في للفترة نفسها. 9.6٪

ويعزى ذلك النخفاض مطلوبات رأس المال واالحتياطي، حيث ٪7.3وانخفضت المطلوبات األجنبية بنسبة . 2017في عام 3433.0إلى 2016مليون دوالر أمريكي في عام 3946.7من ٪13.0انخفضت بنسبة

مليون دوالر 408.7لتصل إلى ٪45.8ئيسية والشركات الزميلة بنسبة كذلك انخفضت مطلوبات المكاتب الر أمريكي خالل الفترة نفسها.


المطلوبات -: الميزانية الموحدة للمصارف اإلسالمية 10-2 جدول )مليون دوالر أمريكي(

يرنسبة التغ قيمة التغير 2017 2016 البند 6.1 1078.4 18862.7 17784.3 مجموع المطلوبات المحلية

0.9- 25.6- 2782.5 2808.1 /1المصارف 9.0 865.7 10523.7 9658.0 القطاع الخاص )غير المصارف(

6.1- 94.1- 1449.2 1543.3 الحكومة 9.6 298.7 3422.9 3124.2 رأس المال واالحتياطي

5.2 33.7 684.4 650.7 أخرى 7.3- 623.4- 7882.8 8506.2 ع المطلوبات األجنبيةمجمو

0.9 18.9 2189.6 2170.7 المصارف 19.0 250.1 1567.0 1316.9 غير المصارف

45.8- 345.9- 408.7 754.6 المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة 13.0- 513.7- 3433.0 3946.7 رأس المال واالحتياطي

10.3- 32.8- 284.5 317.3 أخرى 1.7 455.0 26745.5 26290.5 /2مجموع المطلوبات

/ تشمل المكاتب الرئيسية والشركات الزميلة.1 / يشمل حسابات االستثمار المطلقة.2


االئتمان المحلي .ج

د يث بلغ الرصيارتفاعًا في معظم القطاعات االقتصادية العاملة في المملكة. ح حققت التسهيالت االئتمانية 8699.1القائم للتسهيالت االئتمانية المقدمة من مصارف قطاع التجزئة لمختلف القطاعات االقتصادية المقيمة

أي 2016ني في نهاية عام مليون دينار بحري 8062.7مقابل 2017مليون دينار بحريني في نهاية عام (. 5-2)رسم بياني ٪7.9 ةنسببارتفاع


االئتمان المحلي حسب القطاعات: 5-2رسم بياني )مليون دينار بحريني(


تسهيالت الفي حين ارتفعت ٪11.3قطاع الخاص )األعمال( بنسبة لل االئتمانية المقدمة تسهيالتالارتفعت وقد .2017في نهاية عام ٪3.5سبة قطاع الخاص )األشخاص( بنلل

مليون دينار بحريني 4161.6، من ٪11.3ارتفع الرصيد القائم للتسهيالت االئتمانية لقطاع األعمال بنسبة . ارتفع نصيب قروض قطاع 2017مليون دينار بحريني في نهاية عام 4630.6إلى 2016في نهاية عام

تماشيًا مع زيادة القيمة في قطاع األعمال. ٪53.2لى األعمال من إجمالي التسهيالت االئتمانية إ

٪96.2وصل نصيب القطاع الخاص )مجموع األعمال واألشخاص( من إجمالي التسهيالت االئتمانية إلى (. ويمثل قطاع األعمال غالبية التسهيالت االئتمانية الممنوحة حيث 11-2)جدول 2017في نهاية عام

في عام ٪51.6، ارتفاعًا من 2017في نهاية عام ٪53.2ت قطاع األعمال بلغت نسبة إجمالي تسهيال . 2015في عام ٪53.0ومن 2016

٤١٥٩

٢٩٧

٣٣٨٩

٧٨٤٦

٤١٦١

٢٩٣

٣٦٠٨

٨٠٦٣

٤٦٣١

٣٣٣

٣٧٣٥

٨٦٩٩

ل ا م ع أل ا ع ا ط ق ة م و ك ح ل ا ع ا ط ق ص ا خ ش أل ا ع ا ط ق ع و م ج م ل ا

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧


/1: القروض والتسهيالت االئتمانية حسب القطاعات االقتصادية المقيمة11-2 جدول مليون دينار بحريني((

القطاعات2015 2016 2017 النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

53.2 4630.6 51.6 4161.6 53.0 4159.4 قطاع األعمال 3.8 333.2 3.6 293.4 3.8 297.1 قطاع الحكومة

42.9 3735.3 44.8 3607.7 43.2 3389.2 قطاع األشخاص 100 8699.1 100 8062.7 100 7845.7 المجموع

ات./ ال يشمل السند1 المصدر: مصرف البحرين المركزي.

مليون دينار بحريني 3607.7من ٪3.5ارتفع الرصيد القائم للتسهيالت االئتمانية لقطاع األشخاص بنسبة

. وشهدت القروض الشخصية 2017مليون دينار بحريني في نهاية عام 3735.3إلى 2016في نهاية عام . 2017ارتفاعًا في أغلب الفصول خالل عام

، 2017في نهاية عام من اجمالي القروض الممنوحة ٪42.9وقد شكلت قروض قطاع األشخاص نسبة

الرصيد القائم للتسهيالت االئتمانية وبلغ. 2015في عام ٪43.2و 2016في عام ٪44.8منخفضة من جمالي القروض من ا ٪3.8ويشكل مانسبته 2017مليون دينار بحريني في نهاية عام 333.2لقطاع الحكومة

. الممنوحة


: قروض قطاع األعمال حسب القطاعات12-2 جدول )مليون دينار بحريني(

القطاعات2017*

الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول النسبة قيمةال النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة

15.5 717.8 15.7 703.7 14.8 636.3 13.8 585.3 الصناعة 1.3 59.7 0.8 37.5 0.7 29.4 0.7 29.7 المناجم والمحاجر

0.2 8.1 0.1 6.3 0.1 6.0 0.1 5.9 الزراعة وصيد األسماك واأللبان 36.7 1698.3 33.2 1486.6 32.9 1412.5 33.9 1433.7 اإلنشاء والتعمير

24.3 1125.4 25.9 1157.1 24.8 1063.2 25.9 1095.5 التجارة 4.8 222.2 4.6 205.0 7.9 340.6 7.6 322.7 القطاع المالي)غير المصارف(

17.3 799.1 19.6 877.9 18.8 808.7 18.0 762.4 قطاعات أخرى، ومنها: 2.1 97.2 2.8 127.1 3.3 143.2 3.3 140.9 النقل واالتصاالت 3.7 172.4 4.0 179.7 4.1 174.6 3.9 165.4 الفنادق والمطاعم

100 4630.6 100 4474.1 100 4296.7 100 4235.2 مجموع قروض األعمال * النسب المئوية محسوبة نسبةً إلى إجمالي القروض.

المصدر: مصرف البحرين المركزي

لفصل الرابع من عام وقد شكلت قروض اإلنشاء والتعمير النسبة األكبر من قروض قطاع األعمال خالل ا

للفترة نفسها. ٪24.3، في حين شكلت قروض التجارة نسبة ٪36.7حيث بلغت 2017

، حيث بلغت 2017وقد مثلت القروض بضمان العقار النسبة األكبر من قروض قطاع األشخاص خالل عام ة الراتب مجتمعة نسبفي نهاية العام. وشكلت القروض بضمان العقار وبضمان ٪43.2أعلى مستوياتها عند

.2017من إجمالي قروض قطاع األشخاص في نهاية عام 77.4٪


االئتمان المحلي لقطاع األشخاص :13-2 جدول مليون دينار بحريني( (

2017*

الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة القيمة النسبة ةالقيم

بضمان: 43.2 1613.6 43.5 1601.7 42.1 1567.7 42.2 1549.8 العقار 3.1 114.9 3.3 120.2 3.3 122.1 3.3 122.5 المركبة 1.4 52.9 1.5 53.6 1.2 43.6 1.2 45.4 الودائع 34.2 1278.3 34.6 1274.9 33.7 1254.4 33.5 1232.3 الراتب 2.3 86.1 2.3 85.0 2.1 79.1 2.1 76.3 االئتمان 15.8 589.5 14.9 549.1 17.7 657.4 17.7 649.3 أخرى

100 3735.3 100 3684.5 100 3724.3 100 3675.6 المجموع النسب المئوية محسوبة نسبةً إلى إجمالي القروض. *

.مركزيالمصدر: مصرف البحرين ال

صناديق االستثمار .ح

. وتقدم مصارف قطاع التجزئة ومصارف قطاع الجملة 2017تراجع قطاع صناديق االستثمار خالل عام والمكاتب التمثيلية وشركات األعمال االستثمارية والمؤسسات األخرى خدمات صناديق االستثمار لكل من

، من ٪1.5الستثمارات في جميع المؤسسات بنسبة انخفض إجمالي احيث األفراد والمؤسسات االستثمارية. 2017مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 7432.4 إلى 2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 7548.1(. ويعزى انخفاض قيمة االستثمارات إلى االنخفاض الحاصل في قيمة استثمارات مصارف 14-3)جدول

قطاع الجملة.


2017 مجموع االستثمارات عام – : صناديق االستثمار14-2 جدول )مليون دوالر أمريكي(

2016 نوع المؤسسة2017

الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول 1313.0 1293.7 1238.5 1223.8 1252.5 مصارف قطاع التجزئة 692.2 687.5 1179.5 1142.5 1111.1 ةمصارف قطاع الجمل

3304.4 3322.7 3076.2 3005.6 3258.7 شركات أعمال استثماريةالمصارف والمؤسسات المالية األجنبية المسموح لها بإنشاء صناديق إستثمار محلية

1888.5 1853.0 1810.6 1819.1 1747.0

375.8 370.6 366.1 283.9 37.3 مؤسسات مالية أخرى 7432.4 7493.6 7670.9 7508.8 7548.1 مجموع الكليال


692.2مليون دوالر أمريكي ومصارف قطاع الجملة 1313.0وبلغ إجمالي استثمارات مصارف قطاع التجزئة

ديق استثمار نامليون دوالر أمريكي، واستثمارات المصارف والمؤسسات المالية األجنبية المسموح لها بإنشاء ص. حيث شهدت مصارف قطاع التجزئة والمؤسسات 2017مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 1747.0محلية

على التوالي. وشهدت بعض المؤسسات األخرى ٪907.5و ٪4.8المالية االخرى ارتفاع سنوي بلغ نسبته (، وتليها المصارف والمؤسسات ٪37.7تراجعًا في االستثمار. وكان أكثرها تراجعًا مصارف قطاع الجملة )

(.٪7.5المالية األجنبية المسموح لها بإنشاء صناديق استثمار محلية )

ارتفعت استثمارات صناديق االستثمار لألفراد، في حين انخفضت استثمارات صناديق االستثمار للمؤسسات ٪13.2صناديق االستثمار بنسبة (. حيث ارتفعت استثمارات االفراد في 6-2)رسم بياني 2017خالل عام

مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 2180.3إلى 2016مليون دوالر أمريكي في نهاية عام 1926.7من مليون دوالر 5621.4، من ٪6.6. وقد أظهرت استثمارات المؤسسات انخفاضًا حيث انخفضت بنسبة 2017

.2017أمريكي في نهاية عام مليون دوالر 5252.1إلى 2016أمريكي في نهاية عام


استثمارات األفراد والمؤسسات -صناديق االستثمار: 6-2رسم بياني )مليون دوالر امريكي(


(FinTech)المالية التكنولوجيا .خ

عتماده منهجية داعمة لالبتكار والتطوير وخلق قطاع خدمات مالية لطالما تميز مصرف البحرين المركزي با أكثر كفاءة، من خالل تهيئة بيئٍة متكاملة الستيعاب وتحفيز األنشطة االبتكارية.

مصرف على التزامه بدعم اأُلطر القانونية والتنظيمية بالسياسات والتشريعات الالزمة الومن هذا المنطلق، يؤكد

طاع، وعلى مواصلة تقييم المخاطر المحتملة على القطاع المالي والمصرفي. كما يؤكد على لتطوير هذا القأهمية تعزيز تدابير حماية المستهلكين، وتطوير االجراءات الخاصة بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب

طبقا ألفضل الممارسات العالمية التي من شأنها تحقيق األهداف المرجوة.

. ففي منتصف (FinTech) تطوير قطاع التكنولوجيا المالية مصرف عدة تجارب ايجابية في مجالاللقد خاض التي أتاحت للشركات (Regulatory Sandbox)، قام المصرف بإطالق البيئة الرقابية التجريبية 2017العام

تبار نماذج أعمالهم المالية وغير المالية المرخصة منها وغير المرخصة، من جميع أنحاء العالم، فرصة اخالمبتكرة وتقديم خدماتهم للعمالء المتطوعين بشكل مباشر، في بيئة تمتاز بالسالسة في التنظيم واالشراف. حيث قام المصرف حتى تاريخه بدراسة وتقييم مجموعة متنوعة من طلبات دخول البيئة الرقابية التجريبية، وبناء على

٥٦٢١

٥٥٤٩

٥٦٥٧

٥٣٠٢

٥٢٥٢

١٩٢٧

١٩٦٠

٢٠١٤

٢١٩١

٢١٨٠

٢ ٠ ١ ٦ ل و ال ا ل ص ف ل 2017ا ي ن ا ث ل ا ل ص ف ل 2017ا ث ل ا ث ل ا ل ص ف ل 2017ا ع ب ا ر ل ا ل ص ف ل 2017ا

المؤسسات األفراد


تقدم خدمات وحلول ذات طابع ابتكاري ومنها، منصات لتداول ذلك، تم منح تصاريح الثني عشر شركة ومنصات العمالت الرقمية، حلول للتحويالت المالية الدولية باستخدام تقنيات متطورة، االستشارات الروبوتية

تجميع المعلومات المصرفية باستخدام تقنية واجهة التواصل المفتوح بين التطبيقات "الواجهة البرمجية" للنظم ( وغيرها من الحلول التكنولوجية المتطورة.Open Banking APIsلمصرفية األساسية )ا

وفي نفس السياق، أعلن المصرف عن اصدار التعليمات الخاصة بعمليات التمويل الجماعي لغايات االقتراض رشادية اعد اوالتملك )المساهمة في رؤوس أموال الشركات( بشقيها التقليدي واإلسالمي عالوة على إصدار قو

خاصة بالحوسبة السحابية.

وكجزء من مبادرات تطوير قطاع المدفوعات والتحويالت، قام المصرف بتوسيع نطاق الخدمات الخاضعة للرقابة والمتاحة لمقدمي خدمات الدفع وخدمات معالجة البطاقات وبالسماح لهم بإصدار بطاقات مسبقة الدفع

شمول المالي وتمهيد الطريق أمام دخول الشركات الغير مصرفية إلى تقديم "متعددة االستعمال" بهدف تعزيز ال الخدمات المصرفية.

وفي إطار مساعي المصرف لبلورة مبادراته في هذا المجال، أنشأ المصرف وحدة متخصصة في مجال ت التي تم السماحلتقوم باإلشراف على أنشطة وعمليات الشركا (FinTech Unit) التكنولوجيا المالية واالبتكار

لها بدخول البيئة الرقابية التجريبية باإلضافة لمتابعة كافة التطورات الفنية والرقابية في مجال التكنولوجيا المالية. كما يقوم المصرف من خالل هذه الوحدة بالعمل بشكل وثيق مع جميع األطراف المعنية مما يتيح فرصة

نولوجيا المالية.التواصل البّناء بهدف تطوير قطاع التك

عاملين في القطاع المصرفي و الماليللالمسح السنوي .د

أظهر مسح العاملين السنوي الذي أجراه مصرف البحرين المركزي لهذا العام ارتفاع في إجمالي عدد العاملين موظف/ موظفة مقابل 14093ليصل إلى ٪0.6في القطاع المالي )المصارف وغير المصارف( بنسبة

. وارتفع عدد العاملين في قطاع المصارف )مصارف قطاع 2016وظف/ موظفة في نهاية عام م14015


2017موظف/موظفة في نهاية عام 7447التجزئة ومصارف قطاع الجملة والمكاتب التمثيلية( ليصل إلى من ٪65.6. ويمثل عدد العاملين البحرينيين نسبة ٪0.6أي ارتفاع بنسبة 2016في نهاية عام 7402مقابل

.2016في عام ٪65.3مقارنة بنسبة 2017إجمالي عدد العاملين في القطاع المصرفي في عام

2017: عدد العاملين في القطاع المالي 15-2 جدول

القطاعات غير البحرينيين البحرينيين

المجموع إناث ذكور إناث ذكور

7447 308 1497 2229 3413 طاع المصرفيالق 5263 165 699 1687 2712 مصارف قطاع التجزئة 2168 138 792 540 698 مصارف قطاع الجملة

16 5 6 2 3 مكاتب التمثيل 6194 678 2312 1112 2092 القطاع المالي غير المصرفي

1520 115 386 365 654 شركات التأمين 846 134 330 169 213 ساندةشركات خدمات التأمين الم

3121 376 1345 422 978 تراخيص متخصصة* 1655 295 1017 83 260 ومنها: محالت الصرافة

863 28 120 257 458 شركات التمويل/مؤسسات التمويل متناهي الصغر 81 1 4 28 48 وسطاء سوق رأس المال 626 52 247 128 199 شركات أعمال استثمارية

452 11 39 201 201 ألخرى**المؤسسات ا 14093 997 3848 3542 5706 المجموع

دارة المحافظ االستثمارية. * تشمل توفير أنظمة الدفع للقطاع المالي، أمناء العهد المالية وا ** تشمل مصرف البحرين المركزي ومعهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية.



، ولكن قل عدد العاملين غير ٪1.5عدد العاملين البحرينيين في القطاع المالي غير المصرفي بنسبة ارتفع. وكذلك أظهر المسح أن الغالبية العظمى العاملة في القطاع المالي )المصارف وغير ٪0.3البحرينيين بنسبة

(.7-2 ي، )رسم بيان٪65.6المصارف( هم من البحرينيين بنسبة

2017 –العاملين البحرينيين وغير البحرينيين في القطاع المالي : 7-2 رسم بياني


2017موظف/موظفة في نهاية عام 6194ارتفع إجمالي عدد العاملين في القطاع المالي غير المصرفي إلى من إجمالي عدد ٪51.7. ويمثل البحرينيين نسبة ٪0.6أي بنسبة 2016نهاية عام في 6156مقابل

العاملين في القطاع المالي غير المصرفي.

العمالة في القطاع غير المصرفي: 8-2رسم بياني


65.6%

34.4

البحرينيين غير البحرينيين

١٥٤٨

٨٨٢

١٦٦٢

٨٢٦

٦٠٦

٤٥٧

١٥٢٠

٨٤٦

١٦٥٥

٨٦٣

٦٢٦

٤٥٢

ن ي م أ ت ل ا ت ا ك ر ش ت ا ك ر ش ت ا م د خة د ن ا س م ل ا ن ي م أ ت ل ا

ة ف ا ر ص ل ا ت ال ح م ل ي و م ت ل ا ت ا ك ر ش ل ا م ع أ ت ا ك ر شة ي ر ا م ث ت س ا

ى ر خ أل ا ت ا س س ؤ م ل ا

٢٠١٦ ٢٠١٧

التطورات النقدية 50

ورات النقديةالتط .3 نظرة عامة تطورات عرض النقد )عرض النقد بمفهومه الواسع )العوامل المؤثرة )تطورات النقد المتداول )خارج المصارف أسعار الفائدة المحلية ت أسعار الصرفتطورا

لفصلا

3


نظرة عامةبالدوالر األمريكي و الذي اثبت قدرته تاريخيا على تحقيق استقرار الدينارمصرف الحفاظ على ربط الواصل

وانعكس ذلك على اتجاه أسعار الفائدة المحلية التي ارتفعت سعر الصرف في المملكة وسالمة النظام المالي. األساسي على ودائع مصرف سعر الفائدةالرفع حيث . 2017دة األمريكية خالل أسعار الفائاسوة بارتفاع

في ٪1.50الى ٪1.25نقطة من 0.25بنحو مصارف التجزئة لدى المصرف لفترة استحقاق أسبوع واحد . 2017ديسمبر 13في ٪1.75الى ٪1.50نقطة من 0.25وبنحو 2017يونيو 14

تطورات عرض النقد

، كما هو موضح في 2016مقارنة بعام 2017في عام ارتفاع طفيف( 3ون 2، ن1)ن نقدعرض الشهد ( أكبر مقياس لعرض النقد في االقتصاد، وارتفع 3ويمثل عرض النقد بمفهومه الواسع )ن 1-3الرسم البياني

2016بحريني في عام مليون دينار 12021.8مليون دينار بحريني )من 499.5، أي ٪4.2( بنسبة 3)ن (.2017مليون دينار بحريني في عام 12521.3إلى

: عرض النقد1-3 جدول )مليون دينار بحريني(

3ن(6+4=)7

2ن(3+5=)6

1ن(1+2=)5

الودائعالنقد (1المتداول )

نهاية (4الحكومة ) الفترة

القطاع الخاصتوفير األجل وال

(3) تحت الطلب

(2) 11،219.60 9،159.00 2،795.80 2،060.50 6،363.20 2،334.70 461.10 2013 11،635.20 9،755.50 3،095.10 1،879.70 6،660.30 2،601.80 493.20 2014 11،895.20 10،042.90 3،294.40 1،852.30 6،748.50 2،769.20 525.20 2015 12،021.80 10،167.90 3،315.90 1،853.90 6،852.00 2،780.60 535.30 2016 12،521.30 10،594.50 3،354.90 1،926.10 7،239.60 2،828.10 526.80 2017

/دينار بحريني و ودائع بالعمالت األجنبية للمقيمين غير المصرفيين في مصرف البحرين المركزي و مصارف قطاع التجزئة1 ت االجتماعية /الحكومة المركزية، نظام التأمينا2

المركزي المصدر: مصرف البحرين


2015( وعام ٪0.7) 2016مقارنة بالنمو الذي شهده في عام 2017في عام ٪1.2( بنسبة 1ارتفع )ن(، حيث تراجع نمو العمالت خارج 1ويعود هذا التراجع في النمو الى تراجع نمو مكونات )ن (. 6.4٪)

2017في عام ٪4.2( نموا بنسبة 2عرض النقد بمفهومه المتوسط )ن سجلبينما . ٪1.6المصارف بنسبة . وبلغ اجمالي ودائع القطاع الخاص في عام 2015في عام ٪3.0و 2016في عام ٪1.2مقارنة مع

و ٪4.5مليون دينار بحريني بزيادة نسبتها 10067.7)ودائع تحت الطلب وودائع األجل و التوفير( 2017ويعود السبب الرئيسي الرتفاع معدل نمو (.2من عرض النقد بمفهومه المتوسط )ن ٪95.0بلغت حصتها

( على الرغم من تراجع نمو العمالت خارج 3( و )ن2عرض النقد الى االرتفاع الملحوظ في معدل نمو )ن المصارف للمرة االولى.

عرض النقدت : مكونا1-3رسم بياني

)مليون دينار بحريني(


٢٣٠٤

٢٦٣٧

٢٦١١

٢٧٩٦

٣٠٩٥

٣٢٩٤

٣٣١٦

٣٣٥٥

٧٨٦٨

٨٣١٥

٨٤٦٥

٩١٥٩

٩٧٥٦

١٠٠٤٣

١٠١٦٨

١٠٥٩٥

٩٤٩٦

٩٩٩٤

١٠٤٣٥

١١٢٢٠

١١٦٣٥

١١٨٩٥

١٢٠٢٢

١٢٥٢١

٢ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ١ ٢ ٢ ٠ ١ ٣ ٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧1ن 2ن 3ن


: معدالت النمو ومكونات عرض النقد2-3 جدول )النسبة المئوية(

3ن(6+4=)7

2ن(3+5=)6

1ن(1+2=)5

(4الحكومة )األجل والتوفير

(3) تحت الطلب

(2) النقد المتداول

(1) نهاية الفترة

7.52 8.20 7.07 4.58 8.70 6.62 9.42 2013 3.70 6.51 10.71 8.77- 4.67 11.44 6.96 2014 2.23 2.95 6.44 1.46- 1.32 6.43 6.47 2015 1.06 1.24 0.65 0.09 1.53 0.41 1.93 2016 4.16 4.20 1.18 3.93 5.66 1.71 1.58- 2017

رف البحرين المركزي.المصدر: مص

يظهر تقسيم الودائع المصرفية بأن ودائع األجل والتوفير حظيت على أكبر حصة من عرض النقد بمفهومه في ٪57.0و 2017في عام ٪57.8( على مدى االعوام الثالث الماضية، حيث بلغت حصتها 3الواسع )ن

2016مليون دينار بحريني في عام 6852.0 من ٪5.7. وارتفعت ودائع األجل والتوفير بنسبة 2016عام (. 2-3والجدول 1-3)الجدول 2017مليون دينار بحريني في عام 7239.6الى

(3: مكونات عرض النقد )ن3-3 جدول (: نهاية الفترة3النسبة من ن% )

التفاصيل 2013 2014 2015 2016 2017 النقد المتداول 4.11 4.24 4.42 4.45 4.20 تحت الطلب 20.80 22.36 23.28 23.13 22.59 األجل و التوفير 56.72 57.24 56.73 57.00 57.82 الحكومة 18.37 16.16 15.57 15.42 15.39

(3عرض النقد )ن 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 المصدر: مصرف البحرين المركزي.


في ٪23.1نسبة إلى الودائع تحت الطلب، فقد انخفضت حصتها من عرض النقد بمفهومه الواسع من أما بال . 2017في ٪22.6إلى 2016

ويتضح من تفصيل ودائع القطاع الخاص )مصارف قطاع التجزئة فقط( حسب العملة، أن الزيادة في ودائع رض العمالت االجنبية( كانت السبب الرئيسي لنمو عالتوفير )بالدينار البحريني( والزيادة في ودائع االجل )ب

(. 2النقد بمفهومه المتوسط )ن

: انواع الودائع2-3رسم بياني )مليون دينار بحريني(

مصرف البحرين المركزي المصدر:

مليون دينار بحريني لتصل إلى 239.3بمقدار 2017ارتفعت ودائع األجل بالعمالت األجنبية في عام

مليون دينار 195.7مليون دينار بحريني. بينما انخفضت ودائع األجل بالدينار البحريني بمقدار 1649.1مليون دينار بحريني. أما بالنسبة إلى ودائع التوفير بالدينار البحريني فقد نمت 2619.5بحريني لتصل إلى

خالل الفترة نفسها ٪24.7عيد ذاته نمت ودائع التوفير بالعمالت األجنبية بنسبة ، وعلى الص٪12.2بنسبة (.4-3)جدول

٢١١٠

٦٥٩

٢٣٥٦

١٥٧

٢٩٨٠

١٢٥٦

٢١٣٨

٦٤٢

٢٤٤٣

١٨٤

٢٨١٥

١٤١٠

٢١٣٥

٦٩٣

٢٧٤٢

٢٢٩

٢٦١٩

١٦٤٩

٠

٥٠٠

١٠٠٠

١٥٠٠

٢٠٠٠

٢٥٠٠

٣٠٠٠

٣٥٠٠

دينار بحريني عمالت اجنبية دينار بحريني عمالت أجنبية دينار بحريني عمالت اجنبية

الطلب التوفير االجل

٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧


: ودائع القطاع الخاص حسب العمالت4-3 جدول


الودائع 2016 2017 نسبة التغير تحت الطلب

دينار بحريني 2،138.22 2،134.93 -0.15 عمالت أجنبية 642.40 693.19 7.91

التوفير دينار بحريني 2،443.16 2،741.70 12.22 عمالت أجنبية 183.90 229.28 24.68

األجل دينار بحريني 2،815.14 2،619.46 -6.95 عمالت أجنبية 1،409.81 1،649.14 16.97

0 0 0 زي لغير المصارف )دينار بحريني وعمالت مطلوبات مصرف البحرين المرك

أجنبية( المجموع 9،632.61 10،067.70 4.52

.المصدر: مصرف البحرين المركزي

)المؤثرة العوامل(عرض النقد بمفهومه الواسع

بنسبة اعلى من األعوام الماضية، وذلك لعدة عوامل 2017( خالل عام 3نما عرض النقد بمفهومه الواسع )نرتفاع في صافي الموجودات األجنبية في مصرف البحرين المركزي وصافي الموجودات المحلية منها اال

مليون دينار بحريني على التوالي.و في 745.8مليون دينار بحريني و 417.7)الموجودات االخرى( بمبلغ لحكومة ي االمقابل، انخفض صافي الموجودات االجنبية في مصارف التجزئة وصافي الموجودات المحلية ف

(.3-3)رسم بياني مليون دينار بحريني على التوالي 760.7مليون دينار بحريني و 116.5بمبلغ


(3: العوامل المؤثرة في تغيير عرض النقد )ن3-3رسم بياني



: صافي الموجودات االجنبية4-3سم بياني ر



-١١٢

-١٠٣

٤٧٠

-٢٠٤

٢٤٨

٥٣

٢٧١

-٩٩٦

-٣٥٣

٦٥

-٩٠٠

-٤٩٨

-٥٣٩

-٢١٦

-١٨٤

-١٧٣

٤٧٧

-٤٩٤ -٢

١٧

-٣٣٣

٢ ٠ ٠ ٨ ٢ ٠ ٠ ٩ ٢ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ١ ٢ ٢ ٠ ١ ٣ ٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

المصرف المركزي مصارف التجزئة

٧٨

٦٢٠

٣٣٤

٤٦٩

٢٤٧

٨٢٩

٢٧٦

٩٣٣ ١

٢٢٨

٤٦٨

١٨٨٤

-٤٦

٣٨٤

٩٨٠

٤٦٩

٥٢٥

-٥٠٠

٦٠٨

١٢٨

٢١٥٤٣٧

٣٨٨

٤٤٣

-٥٣١

-٣٣٨

-٤٤٩ -١

٠٨

٢٠٩

-٦٦٠

٨٦

٢ ٠ ٠ ٨ ٢ ٠ ٠ ٩ ٢ ٠ ١ ٠ ٢ ٠ ١ ١ ٢ ٠ ١ ٢ ٢ ٠ ١ ٣ ٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

الحكومة القطاع الخاص اخرى


: احتياطيات البحرين الخارجية5-3رسم بياني

)مليون دوالر امريكي(

المصدر: مصرف البحرين المركزي. صندوق النقد الدولي / اإلحصاءات المالية الدولية

المحلية أسعار الفائدةفي ٪1.45 شهر( من 12-3ارتفع متوسط سعر الفائدة لمصارف قطاع التجزئة على الودائع طويلة األجل )

ل سعر الفائدة على الودائع قصيرة األجارتفع متوسط كمافي نهاية العام نفسه. ٪1.59إلى 2017بداية عام وعلى الصعيد ذاته، انخفضت (. 5-3للفترة نفسها )جدول ٪1.12إلى ٪0.88شهور( من 3)أقل من

.2017خالل عام ٪0.21الى ٪0.23اسعار الفائدة على ودائع التوفير من

ار الفائدة على ودائع مصارف قطاع التجزئة: أسع6-3رسم بياني


٥٣٤٧

٦٠٤٩

٣٣٨٧

٢٤٤٠

٢٦٢٩

٥٣٥٤

٦٠٥٥

٣٣٩٤

٢٤٤٧

٢٦٣٥

٢ ٠ ١ ٣ ٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

إجمالي االحتياطيات األجنبية (بما في ذلك الذهب)إجمالي االحتياطيات األجنبية

٠.٢

٢

٠.٢

٣

٠.٢

٢

٠.٢

٢

٠.٢

٣

٠.٢

٠

٠.٢

١

٠.٢

١

٠.٦

٨

٠.٦

٣

٠.٦

٥

٠.٧

٦

٠.٨

٨

٠.٩

٧

١.٠

٤

١.١

٢

١.١

٨

١.١

٧

١.٢

٢

١.٢

٨ ١.٤

٥

١.٥

٥

١.٥

٢

١.٥

٩

12016ف 22016ف 32016ف 42016ف 12017ف 22017ف 32017ف 42017ف

التوفير شهور3االجل اقل من شهر12-3االجل من


: أسعار الفائدة على الودائع5-3 جدول )النسبة المئوية(

2017 الودائع 2016

الفصل االول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع /1ودائع األجل أشهر 3أقل من 0.76 0.88 0.97 1.04 1.12 شهر 3-12 1.28 1.45 1.55 1.52 1.59 ودائع التوفير 0.22 0.23 0.20 0.21 0.21

.1998دينار بحريني للفترة المذكورة، اعتباراً من يونيو 50000-10000/ الودائع من 1 المصدر: مصرف البحرين المركزي

في عام ٪5.40، فقد ارتفع متوسط سعر الفائدة من قطاع االعمالقروض أسعار الفائدة على بالنسبة إلى أما (. باإلضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة لقطاعي 7-3)جدول 2017في نهاية عام ٪5.99إلى 2016

عر ، بينما انخفض معدل سفي نفس الفترة ٪5.64و ٪6.41 الى ٪4.48و ٪5.76من الصناعة والتجارة .٪6.28الى ٪7.49الفائدة لقطاع االنشاء والتعمير من

قروض قطاع االعمال: أسعار الفائدة على 6-3 جدول )النسبة المئوية(

2017 القطاع 2016

الفصل االول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع اإلنشاء والتعمير 7.49 6.36 5.65 5.81 6.28 الصناعة 5.76 5.05 3.14 5.19 6.41 التجارة 4.48 4.64 5.05 5.34 5.64 /1أخرى 6.83 5.71 5.49 5.57 5.95 /2مجموع قطاع األعمال 5.40 5.12 4.73 5.51 5.99

/ يشمل القطاع المالي )غير المصرفي( والخدمات األخرى.1 ى المكشوف./ ال يشمل السحب عل2



٪5.01إلى 2016في نهاية عام ٪4.83وبالمثل، ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض الشخصية من (. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الشخصية بضمان 7-3)جدول 2017في نهاية عام

كما ارتفعت اسعار الفائدة على القروض الشخصية بضمان . ترةنفس الففي ٪4.96إلى ٪4.80 الراتب من. وارتفعت ايضا بشكل طفيف أسعار الفائدة على القروض خالل الفترة ذاتها ٪3.52إلى ٪3.04 الودائع من

.2017في نهاية عام ٪5.55إلى 2016في نهاية عام ٪5.30بضمان المركبة من

في خالل ٪5.27إلى ٪5.46لقروض الشخصية بضمان العقار من وبالمقابل، انخفض سعر الفائدة على ا الفترة نفسها.

أسعار الفائدة على القروض الشخصية :7-3 جدول2017

نوع اإلقراض الشخصي 2016 الفصل االول الفصل الثاني الفصل الثالث الفصل الرابع

بضمان: العقار 5.46 5.68 5.30 5.41 5.27 المركبة 5.30 5.97 5.05 5.63 5.55 الودائع 3.04 3.25 2.72 2.96 3.52 الراتب 4.80 4.84 4.93 4.97 4.96 بدون ضمان:

أخرى 21.98 21.99 21.98 21.50 21.78 /1المجموع 4.83 4.89 4.98 5.02 5.01 اقات االئتمانبط 19.71 19.67 19.93 19.96 19.62

/ يشمل القروض الشخصية األخرى.1 .المصدر: مصرف البحرين المركزي


: أسعار الفائدة على القروض الشخصية وقروض قطاع األعمال7-3رسم بياني


إلى 2017في نهاية عام ٪0.91شهور( بين المصارف من 3رة األجل )ارتفع متوسط أسعار الفائدة قصي

شهور( بين 6. وعلى الوتيرة ذاتها ارتفع متوسط أسعار الفائدة طويلة األجل )2017 عامفي نهاية 1.44٪ .2017 في نهاية عام ٪1.65الى 2016عام في نهاية ٪1.26المصارف من

: سعر الفائدة في سوق النقد/ سعر الفائدة بين المصارف8-3رسم بياني


٥.٣

٢

٤.٦

٢ ٥.٤

٣

٥.٤

٠

٥.١

٢

٤.٧

٣ ٥.٥

١

٥.٩

٩

٥.٠

١

٤.٨

٩

٤.٧

٦

٤.٨

٣

٤.٨

٩

٤.٩

٨

٥.٠

٢

٥.٠

١

Q 1 2 0 1 6 Q 2 2 0 1 6 Q 3 2 0 1 6 Q 4 2 0 1 6 Q 1 2 0 1 7 Q 2 2 0 1 7 Q 3 2 0 1 7 Q 4 2 0 1 7

االعمال الشخصي

٠.٤

٠ ٠.٦

٢

٠.٦

٤

٠.٧

٨

٠.٩

١

١.٠

٦

١.٢

٠

١.٢

٧ ١.٤

٤

٠.٥

٩ ٠.٨

٦

٠.٩

٣ ١.٠

٩ ١.٢

٦

١.٣

٥

١.٤

٣

١.٤

٥ ١.٦

٥

Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

أشهر3-متوسط سعر الفائدة أشهر6-متوسط سعر الفائدة


تطورات أسعار الصرف

انخفاض سعر صرف الدينار البحريني مقابل جميع العمالت الرئيسية خالل عام 9-3يوضح الرسم البياني 0.451إلى يورودينار بحريني لكل 0.396من ٪14.1ليورو بنسبة وكان أكبر انخفاض مقابل ا . 2017

استقر سعر صرف الدينار البحريني مقابل . ٪9.4. يليه الجنيه االسترليني بانخفاض وقدره دينار بحريني .جميع عمالت دول مجلس التعاون الخليجي ماعدا الدينار الكويتي حيث ارتفع بشكل طفيف

: أسعار صرف الدينار البحريني9-3رسم بياني


أن الدينار 10-3ويعرض الرسم البياني يعتبر سعر الصرف الفعلي مؤشر جيد لرصد أداء العملة بشكل عام.و الفصل االول 2016فصل الرابع من عام البحريني انخفض مقابل عمالت التبادل التجاري الرئيسية بين ال

. 2017في حين ارتفع خالل الفصل الرابع من عام 2017من عام

٠.٠٠

٠.١٠

٠.٢٠

٠.٣٠

٠.٤٠

٠.٥٠

٠.٦٠

٠.٧٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

الجنية االسترليني اليورو الين الياباني الفرنك السويسري


: سعر صرف الدينار البحريني الفعلي10-3رسم بياني

المصدر: صندوق النقد الدولي / اإلحصاءات المالية الدولية

١٠٦

.٧٣

١٠٦

.١١

١٠٧

.٥٩

١١٢

.١٠

١١٧

.٦٧

١١٨

.٨٢

١٢٠

.٦٣

١٢١

.٧٧

١٢٢

.١٧

١٢٠

.١٠

١٢٠

.١٨

١٢٤

.٥٩

١٢٦

.٤٢

١٢٤

.٧٩

١٢٢

.٠١

١٢٢

.٣٤

٩٩

.٤٩

٩٨

.٦٥

١٠٠

.٤١

١٠٤

.٩٦

١١٠

.٠٢

١١٠

.٥٣

١١٢

.٢٧

١١٣

.٧٠

١١٥

.٤٧

١١٣

.٨١

١١٣

.٠٩

١١٦

.٢١

١١٦

.٩٤

١١٦

.١٩

١١٣

.٨٦

١١٣

.٧٠

20

14

Q1

20

14

Q2

20

14

Q3

20

14

Q4

20

15

Q1

20

15

Q2

20

15

Q3

20

15

Q4

20

16

Q1

20

16

Q2

20

16

Q3

20

16

Q4

20

17

Q1

20

17

Q2

20

17

Q3

20

17

Q4

سعر الصرف الفعلي االسمي ، الشركاء التجاريون حسب مؤشر أسعار المستهلك

سعر الصرف الفعلي الحقيقي ، على أساس مؤشر أسعار المستهلك

المالية الحكومية 63

المالية الحكومية .4 نظرة عامة

االيرادات المصروفات اصدار أدوات الدين العام

لفصلا

4


نظرة عامة

مليون دينار بحريني 2،201إلى 2016مليون دينار بحريني في عام 1،898من اإليرادات الحكوميةارتفعت مليون دينار 3،532طفيف من ومن جهة أخرى ارتفعت المصروفات الحكومية بشكل . 2017في عام

.2017مليون دينار بحريني في عام 3537الى 2016بحريني في عام

٪10.0(، أي ما يعادل 1-4)جدول 2017مليون دينار بحريني في عام 1،336 الميزانية العامةبلغ عجز من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي قبل التدوير.

ملخص المالية الحكومية :1-4 جدول )مليون دينار بحريني(

النمو مقارنة بفعلي

2016 (٪) فعلي

2017 فعلي

2016 البيان

االيرادات 1898 2201 16.0 النفطية 1437 1653 15.0 غير النفطية 433 521 20.2

المنح 28 28 1.0- المصروفات 3532 3537 0.1 المصروفات المتكررة 3121 3182 2.0

مصروفات المشاريع 411 355 13.7- الوفر/ العجز (1635) (1336) 18.3-

.المالية وزارة المصدر:


اإليرادات بلمليون دينار بحريني مقا 2،201إلى ليصل ٪16بنسبة 2017إجمالي اإليرادات الحكومية في عام ارتفع

ارتفعت باقي بينما . ٪15اإليرادات النفطية بنسبه رتفاعال نتيجة 2016مليون دينار بحريني في عام 1،898 .2017في عام ٪20اإليرادات األخرى بنسبة

من إجمالي اإليرادات( في عام ٪75.1مليون دينار بحريني ) 1،653بلغت عائدات النفط والغاز الطبيعي

االيرادات ماأ . 2016رادات( في عام من إجمالي اإلي ٪75.7مليون دينار بحريني ) 1،437 مقابل 2017 . 2017في عام ٪20بنسبة فقد ارتفعت غير النفطية

المصروفات بلغت مصروفات حيث ،2017في عام مليون دينار بحريني 3،533إجمالي المصروفات الحكومية بلغ

لمصروفات ا شكلتو . 2016عن عام ٪13.7بنسبة مسجلة انخفاضمليون دينار بحريني 355المشاريع .2016في عام ٪88.4 مقابل 2017من إجمالي المصروفات في عام ٪90المتكررة

إصدار أدوات الدين العام

مقابل 2017في نهاية عام مليون دينار بحريني 10،587بلغ ليارتفع حجم الدين العام )األوراق المالية فقط( .٪21.6بة أي بنس ،2016مليون دينار بحريني في نهاية عام 8،705.4

أدوات الدين العام: 1-4رسم بياني


5,1

03

.60

6,4

25

.60

1,7

85

.00

2,0

60

.00

1,6

87

.80

1,9

72

.40

12

9

12

9

2 0 1 6 2 0 1 7

يينرح برينا

دنيو

بل

سندات التنمية الحكومية أذونات الخزانة صكوك التأجير اإلسالمية صكوك السلم اإلسالمية


: ملخص أدوات الدين العام 2-4 جدول )مليون دينار بحريني(

6201

2017

فصل ال الفصل األول الثاني

الفصل الثالث

الفصل الرابع

10587.0 10512.0 9056.0 8956.0 8705.4 إجمالي الرصيد القائم

(٪) كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 72.7 67.5 68.2 79.2 79.7

6425.6 6425.6 5329.2 5329.2 5103.6 سندات التنمية الحكومية

0206 1985 1910 1810 1785 أذونات الخزانة

1972.4 1972.4 1687.8 1687.8 1687.8 صكوك التأجير اإلسالمية

129 129 129 129 129 صكوك السلم اإلسالمية


5103.6 مقابل 2017مليون دينار بحريني في عام 6425.6بلغ الرصيد االجمالي لسندات التنمية الحكومية . مليون دينار بحريني 1،322بارتفاع مقداره 2016 مليون دينار بحريني في عام

: ملخص أدوات الدين العام التقليدية3-4 جدول )مليون دينار بحريني(

نهاية الفترة /2أذونات الخزانة /1سندات التنمية الحكومية

الرصيد القائم لرصيدا إصدار جديد المستحق الرصيد إصدار جديد المستحق

2015 200 914 ٣٨٦٧ 3405 3885 1710 5777 2016 ١٧٨٥ ٤٠٩٥ ٤٠٢٠ ٥١٠٣.٦ ١٣٨٦.٦ ١٥٠

٦.٦٨٨٨ 2017 300 1622 6425.6 4143 4405 2060 8485.6

سنة. 30سنوات و 5/ سندات التنمية الحكومية تستحق بعد 1 يوم. 182و 91/ أذونات الخزانة تستحق بعد 2


مليون دينار 2060.0وقد بلغ مجموع الرصيد اإلجمالي ألذونات الخزانة )على المدى القصير والمدى الطويل( ، أي بارتفاع بنسبة 2016مليون دينار بحريني في نهاية عام 1785مقابل 2017نهاية عام بحريني في


مليون 4143مليون دينار بحريني، واستحق ما قيمته 4405.0قيمة وقد تم إصدار أذونات جديدة ب . 15.4٪ مليون دينار بحريني. 2060، مما جعل الرصيد القائم 2017دينار بحريني في عام

: ملخص أدوات الدين العام المحلية اإلسالمية4-4 جدول


نهاية الفترة /2صكوك السلم اإلسالمية /1صكوك التأجير اإلسالمية

الرصيد إصدار المستحق االجمالي

إصدار المستحق الرصيد جديد الرصيد جديد

2015 ٥٨٣ 844 .94731 474 495 129 1476.9 2016 ٥١٢ 851.9 1687.9 516 516 129 181608 2017 ٤٧٢ 756.6 1972.4 516 516 129 01.421

سنوات للدينار البحريني والدوالر األمريكي. 10سنوات إلى 6و 5و 3اإلسالمية لفترات استحقاق / صكوك التأجير 1 يوم. 91/ صكوك السلم اإلسالمية تستحق بعد 2


1816.8مقابل 2017عام نهاية مليون دينار بحريني في 2101.4اإلجمالي للصكوك اإلسالمية بلغ الرصيد .٪15.7مليون دينار بحريني وبنسبة 284.6، بارتفاع مقداره 2016في نهاية عام

مقارنة 2017 نهاية عاممليون دينار بحريني في 1972.4 صكوك التأجير اإلسالميةل بلغ الرصيد االجمالي

مليون دينار بحريني وبنسبة 284.6 ، بارتفاع مقداره2016 نهاية عاممليون دينار بحريني في 1687.8 مقابل .2017مليون دينار بحريني في نهاية عام 472حيث بلغ الرصيد المستحق 16.9٪

مليون 516دينار بحريني حيث استحق نحو مليون 129 عندصكوك السلم اإلسالمية ل القائم رصيدال استقر

. 2017عام في دينار بحريني

التجارة الخارجية وميزان المدفوعات 68

ن المدفوعاتالتجارة الخارجية وميزا .5 نظرة عامة الحساب الجاري (الصادرات والواردات النفطية وغير النفطية) السلعيالميزان .أ الخدمات ميزان .ب الدخل األساسي .ت الدخل الثانوي .ث الحساب المالي والرأسمالي وضع االستثمار الدولي

لفصلا

5


نظرة عامة

مكونات يم ويمكن تقس . لقياس أداء االقتصاد المحلي المؤشرات االقتصادية المهمةيعتبر ميزان المدفوعات احد حساب التجارة فى السلع والخدمات )يشمل الحساب الجاريالى ثالث حسابات رئيسية: ميزان المدفوعات

الحساب و )يشمل التحويالت الرأسمالية( والحساب الرأسمالي (وحساب الدخل األساسي وحساب الدخل الثانوي . ر المباشرفي الخارج وفي المملكة()يشمل االستثما المالي

الحساب الجاري

عجز بلغ مقارنة مع 2017فى عام مليون دينار 601.5 عجزًا بلغسجل الحساب الجاري لمملكة البحرين .2016مليون دينار في عام 561.3

لناتج المحلي اإلجماليا سبة منكن : الحساب الجاري1-5رسم بياني


263.2 بقيمةالى العجز في كل من حساب السلع نتيجة 2017في عام عجز الحساب الجاريوقد استمر

ةبقيم دينار بحريني وحساب الدخل الثانويمليون 748.1بقيمة مليون دينار بحريني و حساب الدخل الرئيسي . ن دينار بحرينيمليو 927.2

7.3

%

7.5

%

4.9

%

-2.3

%

-4.6

%

-4.5

%

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧


٪13وخفض العجز في الحساب السلعي بنسبة ٪17.7ورغم االرتفاع في فائض حساب الخدمات بنسبة ٪3.1و ٪10.8، اال ان ارتفاع العجز في حساب الدخل الرئيسي والدخل الثانوي بنسبة 2017خالل عام

. بلغت تحويالت العاملين2017وراء عجز الحساب الجاري فى عام يعلى التوالي كان السبب الرئيس . 2016مليون دينار بحريني في عام 899.2مقابل 2017في عام مليون دينار بحريني 927.2

: مكونات الحساب الجاري2-5رسم بياني

.مصرف البحرين المركزي المصدر:

السلعيالميزان .أ

دات النفطية وغير النفطيةالصادرات والوار

في مليون دينار بحريني 263الى 2016مليون دينار بحريني في عام 302من السلعيتراجع عجز الميزان ما ٪20.3بنسبة ارتفاع قيمة الصادرات إلى التحسن هذا . ويرجع٪12.9 بنسبة تصل الىأي 2017عام . 2017و 2016بين مليون 1567إلى 2016عام في مليون دينار بحريني 1104النفطي من يالسلعفائض الميزان رتفعا وقد

بلغ لعيالسفي الميزان عجزاً سجلت اال ان البحرين .نظرًا الرتفاع أسعار النفط 2017عام في دينار بحريني

٩٦٩

٩٠٦

٥٧٣

-٢٨٣

-٥٦١

-٦٠٢

٨٦٠

٥٤٥ ٦٧٩ ٩

٤٨ ١٣١٥

١٣٣٧

-٣٧٩

-٤٥٠

-٦١٤

-٦٥٣

-٦٧٥

-٧٤٨

-٧٨٠

-٨١٤

-٨٨٩

-٨٩٠

-٨٩٩

-٩٢٧

٢ ٠ ١ ٢ ٢ ٠ ١ ٣ ٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

الميزان السلعي ميزان الخدمات صافي الدخل األساسي صافي الدخل الثانوي


في عام مليون دينار بحريني 1406الذي بلغ العجزمقابل 2017في عام مليون دينار بحريني 1829 (. 1-5)جدول 2016

: التجارة الخارجية1-5جدول


األقسام الرئيسية

2016

2017

نسبة نسبة التغير

المساهمة

100 20.3 5781 4807 إجمالي الصادرات 54.7 38.3 3163 2287 الصادرات النفطيةالنفطيةالصادرات غير 2520 2619 3.9 45.3

6045- 5109- إجمالي الواردات 18.3 100 1596- 1183- الواردات النفطية 34.9 26.4

4448- 3926- الواردات غير النفطية 13.3 73.6 السلعيالميزان -302 -263 -12.9 - مصرف البحرين المركزي المصدر:

جمالي الصادراتنفطية من إالالنفطية وغير الصادراتنسبة : 3-5رسم بياني


66

%

60

%

62

%

47

%

48

% 55

%

34

% 40

%

38

%

53

%

52

%

45

%

٢ ٠ ١ ٢ ٢ ٠ ١ ٣ ٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

الصادرات النفطية الصادرات غير النفطية


نفطية من اجمالي الوارداتالغير و الواردات النفطية نسبة : 4-5رسم بياني

.ركزيالمصدر: مصرف البحرين الم

ميزان الخدمات .ب

بلغت قيمة الخدمات حيث 2017في عام مليون دينار بحريني 1337 بلغ اً الخدمات فائض سجل حسابمليون دينار بحريني 2932.9خدمات المستوردة البلغت قيمة في حين دينار بحرينيمليون 4269.9المصدرة .2017في عام

قطاع الخدمات )مليون دينار بحريني( :5-5رسم بياني


45

%

40

%

38

%

25

%

81

%

79

%

55

% 60

%

62

% 75

%

19

%

21

%

٢ ٠ ١ ٢ ٢ ٠ ١ ٣ ٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

الواردات النفطية الواردات غير النفطية

٨٦٠

٥٤٥ ٦

٧٩

٩٤٨

١٣١٥

١٣٣٧

١١١

١٢١

١١٢

١٥٠

١٦١

١٧١

-٢٠٥

-٢٧٩

-٢٥٤

-١٨٨

-٣٢٧

-٣٦١

٩٢ ١٢٧ ٢٢٤ ٢٨٣

٧٣٥

٦٩٦

٥٣٦

٢٣٥

٢٦٢ ٤

٠٣

٤٢٤

٤٥٤

٢٢

٢٥

٢٥

٢٧

٣٢

٣٥

٢١٧

٢١٦

٢١٣

١٩٤

٢٠٠

٢٥٢

٨٧ ١٠٠

٩٨

٨٠ ٩١

٩٢

٢ ٠ ١ ٢ ٢ ٠ ١ ٣ ٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

ميزان الخدمات خدمات الصيانة المواصالت السفر التامين الخدمات المالية خدمات االتصاالت خدمات اخرى


األساسيالدخل .ت من صافي المتحصالت من االستثمار االجنبي المباشر واستثمارات الحافظة االساسيلف الدخل أيت

ت االجنبية االخرى والتي تشمل القروض والودائع. اواالستثمار 675.1 عجز بلغبمقارنة 2017مليون دينار بحريني في عام 748.1 االساسيصافي الدخل عجز بلغ

بحريني مليون دينار 533وقد انخفض صافي دخل االستثمار المباشر من . 2016 عام مليون دينار بحريني 125.4ة من استثمارات الحافظ دخلعجز وارتفع . 2017مليون دينار بحريني في عام 489الى 2016في

.2017مليون دينار بحريني في عام 239.4إلى 2016مليون دينار بحريني في عام

2017، االساسي: الدخل 6-5رسم بياني )مليون دينار بحريني(


-٣٧٩

-٤٥٠

-٦١٣

-٦٥٣

-٦٧٥

-٧٤٨

-٢٩٨

-٣٤١

-٤٨١

-٥١٧

-٥٣٣ -٤٨٩

-١٧

-٨٣

-١١١

-١١٨

-١٢٥

-٢٣٩

-٦٤ -٢

٦

-٢٢

-١٨

-١٧

-٢٠٢ ٠ ١ ٢ ٢ ٠ ١ ٣ ٢ ٠ ١ ٤ ٢ ٠ ١ ٥ ٢ ٠ ١ ٦ ٢ ٠ ١ ٧

صافي الدخل األساسي صافي دخل االسثمار االجنبي المباشر صافي دخل استثمارات الحافظة صافي دخل االستثمارات األخرى


الدخل الثانوي .ث

. ينلماويالت العتح الجارية والتي تتمثل في الثانوي من ميزان المدفوعات صافي التحويالتحساب الدخل يبينمليون دينار 28بزيادة قدرها 2017في عام مليون دينار بحريني 927.2 التحويالت هذه بلغ مجموعقد و

بحريني بالمقارنة مع العام الماضي.

)تحويالت العاملين(: الدخل الثانوي7-5رسم بياني )مليون دينار بحريني(


الحساب الراسمالي والمالي

مقارنة 2017مليون دينار بحريني في عام 255بلغ الى الداخلالحساب الراسمالي والمالي تدفقا صافي سجل .2016مليون دينار بحريني في عام 963 بتدفق الى الداخل بلغ

بتدفق للداخل مقارنة 2017مليون دينار بحريني في عام 227تدفقا للداخل بلغ الحساب الرأسماليوأظهر مليون دينار 28وسجل الحساب المالي تدفقا للداخل بلغ . 2016مليون دينار بحريني في عام 329 بلغ

ارتفع االستثمار .2016مليون دينار بحريني في عام 635 داخل بلغبتدفق للمقارنة 2017بحريني في عام مليون دينار بحريني في عام 195 الى 2016مليون دينار بحريني في عام 92المباشر في البحرين من


مليون دينار بحريني 86 ارتفاعًا بقيمةسجل االستثمار االجنبي المباشر في الخارج أخرى، جهةمن . 2017 .2016مليون دينار بحريني في عام 331 بلغ بانخفاضمقارنة 2017في عام

ميزان المدفوعات، مليون دينار بحريني: 2-5 جدول البيان 2014 2015 2016 2017

الحساب الجاري )أ+ب+ج+د( 573 283- 561- 602- عالسل -أ 1396 312 302- 263-

الصادرات )فوب( 8835 6219 4807 5781 النفطية - 5452 2910 2287 3163 غيرالنفطية - 3383 3309 2520 2619

الواردات )فوب( 7439- 5907- 5109- 6045- النفطية - 2798- 1479- 1183- 1596- غيرالنفطية - 4642- 4428- 3926- 4448-

الخدمات )صافي( -ب 679 948 1315 1337 دائن 3223 3426 4135 4270

مدين 2543- 2479- 2820- 2933- الصيانة - 112 150 161 171

النقل - 254- 188- 327- 361- السفر - 224 283 735 696

اإلنشاء - 1- 0 1- 1- التأمين - 262 403 424 454 خدمات مالية - 25 27 32 35 خدمات االتصاالت - 213 194 200 252 خدمات أخرى - 98 80 91 92

الدخل األساسي )صافي( -ج 614- 653- 675- 748-


دائن 803 840 851 794 مدين 1417- 1492- 1526- 1543- دخل االستثمار 614- 653- 675- 748- االستثمار المباشر - 481- 517- 533- 489- استثمارات الحافظة - 111- 118- 125- 239- استثمارات أخرى - 22- 18- 17- 20-

الدخل الثانوي )التحويالت الجارية ( )صافي( -د 889- 890- 899- 927- تحويالت العاملين - 889- 890- 899- 927-

الحساب الرأسمالي والمالي )صافي( )أ+ب( 864- 325- 963 255

الحساب الرأسمالي -أ 38 95 329 227 أسماليةالتحويالت الر - 38 95 329 227

/1الحساب المالي -ب 901- 420- 635 28 االستثمار المباشر 719 1175- 422 109

في الخارج - 148 1200- 331 86- في البحرين - 571 24 92 195

استثمارات الحافظة )صافي( 263- 40- 690 1209 األصول - 365- 202- 876- 242 الخصوم - 102 162 1565 967

استثمارات أخرى )صافي( 1086- 204- 892- 1228- األصول - 2569- 1125- 236- 1071- الخصوم - 1483 921 657- 157-

االصول االحتياطية )صافي( 271- 999 415 62-

السهو والخطأ 291 608 402- 347 .المصدر: مصرف البحرين المركزي


وضع االستثمار الدولي

مليون 11583الى 2016مليون دينار بحريني في عام 11611لدولي من انخفض صافي وضع االستثمار امليون دينار بحريني في نهاية عام 48360من الموجودات االجنبيةوارتفعت . 2017دينار بحريني في عام

وذلك نتيجة الرتفاع االستثمارات ٪2.0بنسبة أي 2017مليون دينار بحريني في عام 49338الى 2016 .٪4.3تشمل استثمارات المصارف( بنسبة االخرى )

مليون دينار 37755الى 2016مليون دينار بحريني في عام 36750وارتفعت المطلوبات االجنبية من

.٪19.5ويعزى هذا النمو الى االرتفاع الحاصل في استثمارات الحافظة بنسبة 2017بحريني في عام

2017 وضع االسثمار الدولي : 8-5رسم بياني )مليون دينار بحريني(


١١٧٧٠ ١٢١٩٠ ١١٦١١ ١١٥٨٣

٤٦٤١٢ ٤٧٩٤٠ ٤٨٣٦٠ ٤٩٣٣٨

٣٤٦٤٣ ٣٥٧٥٠ ٣٦٧٥٠ ٣٧٧٥٥

٠

١٠٠٠٠

٢٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

٤٠٠٠٠

٥٠٠٠٠

٦٠٠٠٠

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧

(صافي)وضع االستثمار الدولي األصول األجنبية الخصوم األجنبية


، مليون دينار بحرينيثمار الدوليتوضع االس :3-5 جدول البيان 2014 2015 2016 2017 وضع االستثمار الدولي )صافي( 11770 12190 11611 11583 األصول األجنبية 46412 47940 48360 49338 االستثمار المباشر في الخارج 6277 7477 7146 7232

استثمارات الحافظة 14017 14218 15094 14852 استثمارات أخرى 23835 24960 25195 26266

األصول االحتياطية 2284 1285 926 988 الخصوم األجنبية 34643 35750 36750 37755 االستثمار المباشر في البحرين 9681 9705 9797 9992 استثمارات الحافظة 3225 3387 4952 5919

استثمارات أخرى 21737 22658 22001 21844 .المركزي نمصرف البحري المصدر:


بورصة البحرين .6 نظرة عامة أحدث التطورات في بورصة البحرين ؤشرات التداول الرئيسيةم تطورات القيمة السوقية حركة التداول تداول األسهم حسب جنسية المستثمر حركة األسعار البحرين الشركات الجديدة المدرجة في بورصة

لفصلا

6


نظرة عامة

مؤشرات واستقر أداء ال .2018بتداوالت مستقرة وبنظرة ايجابية نحو عام 2017أنهت البورصات العالمية عام نقطة 0.1457حيث سجل مؤشر "وول ستريت" رغم االضطرابات الجيوسياسية، 2017األمريكية في عام

وهو أدنى رقم يسجله منذ قرابة خمسون عام.

حيث تراجع مؤشر"داو جونز" بنسبة ،2017تراجعت المؤشرات األمريكية الرئيسية في آخر يوم تداول في عالوة على ذلك، أنهى مؤشر "إس أند نقطة. 24719.22العام عند على أساس أسبوعي، ليغلق 0.14٪ نقطة. 2673.61" عند 500بي شهدت المؤشرات األوروبية استقرارا على اعلى معدالت أداء سنوي منذ خمس سنوات، حيث ساهم االداء و

لبنك المركزي الكمي لالمميز لقطاعي التقنية والتعدين في ذلك وكذلك التأثير اإليجابي من سياسة التيسير ، حيث أنهى المؤشر بمكاسب 2017سجل مؤشر "داكس" األلماني ارتفاعا في التداوالت في عام و األوروبي.

نقطة وأنهى 1.25نقطة، بينما بلغت مكاسب مؤشر "فاينانشل تايمز" في لندن 12917.64لينهي العام عند ٪4.73سيوية و خاصة سوق طوكيو حيث تراجع بنسبة نقطة.تراجعت األسواق المالية اآل 7687.77العام عند

ونغ كونغ أغلق سوق هو للواليات المتحدة األمريكية. وهي نسبة غير مسبوقة منذ انتخاب دونالد ترامب رئيساً .٪5بخسارة تزيد عن

،حيث سجل مؤشر "مورغان ستينلي" ارباحو من ناحية أخرى، شهدت مؤشرات االقتصادات الناشئة ارتفاعاً

، وكوريا الجنوبية بنسبة ٪36، وهونغ كونغ بنسبة ٪28، وارتفع مؤشر األسهم الهندية بنسبة ٪34سنوية بلغت .2017على مدار عام 22٪


ومن ثم "دبي" و"أبوظبي" ٪12بنسبة مؤشر سوق مسقط ، حيث تراجعاداء مؤشرات األسواق الخليجية وقد تباينالمقابل، سجل "سوق الكويت" ارتفاعا. حيث أرتفع مؤشر الكويت وفي .على التوالي ٪3.3، و٪4.6 بنسبة .٪0.2، وأخيرا "السوق السعودي" بنسبة ٪ 9، تاله "سوق البحرين" بنسبة ٪11.5بنسبة

أبرز التطورات في بورصة البحرين .أ

،عن فتح باب االكتتاب في السوق األولي لسندات وصكوك 2017أعلنت بورصة البحرين في نهاية عام 3مليون دينار بحريني لفترة استحقاق مدتها 100( والبالغ قيمتها 25اإلجارة اإلسالمية الحكومية ) اإلصدار

سنويًا. ٪4.8سنوات بمعدل فائدة

5 تهبرأسمال قيم (Bahrain Clear) قرار انشاء شركة البحرين للمقاصة 2017ومن ابرز تطورات عام يداع األوراق ماليين دينار بحريني. وصدر القرار ب أن تمارس الشركة نشاطها في ما يتعلق بتسوية وتقاص وا

والجدير بالذكر فقد تعاونت بورصة .المالية وخدمات أخرى للشركات والمستثمرين واألطراف ذات العالقةبرنامج تدريبي حيث تم االتفاق على انشاء (BIBF)البحرين مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

يهدف الى تعزيز مهارات االستثمار والتداول عند المواطنين. 2017ي ابريل ف

مؤشرات التداول الرئيسية .ب

111.26نقطة، مسجالً ارتفاعاً بمقدار 1331.71عند مستوى 2017أقفل مؤشر البحرين العام في نهاية عام اعا ارية، والتأمين و الصناعة ارتفنقطة عن مستوى إقفاله في العام السابق. وشهدت قطاعات المصارف التج

سبتمبر من عام في على التوالي. أما مؤشر البحرين اإلسالمي والذي أطلق٪88.2 و ٪3.8 ،٪11.7 بمقدار .2017نقطة في نهاية عام 1089.28فقد وصل عند مستوى 2015


البحرين مؤشرات سوق بورصة :1-6 جدول (٪نسبة التغير ) تغير)نقاط( 2017الفصل الرابع 2016الفصل الرابع المؤشر 9.1 111.26 1331.71 1220.45 مؤشر البحرين العام 11.7 290.81 2772.59 2481.78 المصارف التجارية

0.9- 6.02- 680.22 686.24 االستثمار 3.8 60.18 1645.81 1585.63 التأمين

13.6- 170.26- 1078.63 1248.89 الخدمات 88.2 462.21 986.54 524.33 الصناعة

9.2- 297.22- 2940.32 3237.54 الفنادق والسياحة البحرين اإلسالمي مؤشر

اإلسالمي909.81 1089.28 179.47 19.7

المصدر: بورصة البحرين.

: أداء مؤشر البحرين العام1-6رسم بياني


. وكان أكبر انخفاض في القيمة 2017بليون دينار في عام 8.1استقرت القيمة السوقية لبورصة البحرين عند مليون دينار 869إلى 2016بليون دينار بحريني في عام 1من ٪13.6قطاع الخدمات بنسبة السوقية في

198من ٪17.1. كما انخفضت القيمة السوقية في قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2017 بحريني في عاممليون دينار بحريني في نفس الفترة الزمنية. أما أكبر ارتفاع في القيمة السوقية 164مليون دينار بحريني إلى

مليون 891لى إ 2016مليون دينار بحريني في عام 473، من ٪88.2فكان في قطاع االستثمار بنسبة .2017دينار بحريني في عام

10001200140016001800200022002400260028003000

ر ايين

2005

July

رايين

2006 Ju

ly

ر ايين

2007

July

ر ناي

ي2008

July

ر ايين

2009

July

ر ايين

2010

July

ر ايين

2011

Jul

ر ايين

2012

Jul

ر ايين

2013

Jul

ر ايين

2014

Jul

ر ايين

2015

Jul

ر ايين

2016

Jul

ر ايين

2017

Jul

ر ايين

2018

طةنق


: القيمة السوقية حسب القطاع2-6 جدول )دينار بحريني(

2016 التفاصيل

2017

(٪نسبة التغير )

نسبة من إجمالي القيمة (٪السوقية )

48.4 12.1 3،938،944،714 3،514،830،525 المصارف التجارية2،124،858،983 1،914،779،013 االستثمار

157،250،245 11.0 26.1

1.9 11.6 157،250،245 140،862،578 التأمين 10.7 13.6- 869،030،783 1،005،531،994 الخدمات 10.9 88.2 891،787،040 473،972،314 الصناعة

2.0 17.1- 164،461،880 198،468،527 الفنادق والسياحة 100 12.4 8،146،333،645 7،248،444،951 إجمالي القيمة السوقية المصدر: بورصة البحرين.

ويمثل كل من قطاع "المصارف التجارية" و"االستثمار" و"الصناعة" القطاعات األكبر من حيث القيمة السوقية (. 2-6من إجمالي القيمة السوقية )رسم بياني ٪85.4 بنسبة 2017في عام

2017: القيمة السوقية حسب القطاعات 2-6رسم بياني


بليون دينار بحريني في نهاية 1.9أما بالنسبة للشركات، فقد سجل البنك األهلي المتحد أكبر قيمة سوقية بواقع

من إجمالي قيمة السوق. والجدير بالذكر أن أكبر خمس شركات شكلت ما ٪24.5، أي بنسبة 2017عام (.3-6)جدول 2017بليون دينار بحريني من إجمالي القيمة السوقية لعام 4.7بواقع ٪58.2نسبته

48.4%

26.1%

1.9% 10.7%

10.9%

2.0%

المصارف التجارية االستثمارات التأمين الخدمات الصناعة الفنادق والسياحة


2017 –: الشركات االكبر من حيث القيمة السوقية 3-6 جدول الشركة القيمة السوقية )دينار بحريني( النسبة من إجمالي السوق

البنك األهلي المتحد 1،994،253،481 24.5 شركة ألمنيوم البحرين 873،300،000 10.7 بنك البحرين الوطني 822،664،228 10.1 الخليجي التمويل بيت 582،952،531 7.2 ةشركة الخليج المتحد القابض 466،661،356 5.7 المجموع 4،739،831،596 58.2٪


حركة التداول .ت

إلى 2016مليون سهم في عام 734.3حيث ارتفعت من ،٪53.8ارتفع حجم األسهم المتداولة بنسبة في ٪69.81(. كما ارتفعت قيمة األسهم المتداولة بنسبة 4-6)جدول 2017بليون سهم في عام 1.129 .2016مليون دينار بحريني عام 124.4 مليون دينار بحريني مقارنًة بـنحو 211.3لتصل إلى 2017عام

: المعدل اليومي للتداول4-6 جدول نسبة التغير)٪( 2017 2016 التفاصيل

0.4 246 245 مجموع أيام التداول 69.8 211،338،670 124،453،992 نار بحريني(قيمة األسهم المتداولة ) دي

69.1 859،100 507،975 المتوسط اليومي لقيمة األسهم المتداولة )دينار بحريني( 53.8 1،129،826،742 734،391،937 كمية األسهم المتداولة ) سهم(

53.2 4،592،792 2،997،518 المتوسط اليومي لعدد األسهم المتداولة )سهم( 53.5 19،440 10،592 مالتعدد المعا

82.8 79 43 المتوسط اليومي لعدد المعامالت المصدر: بورصة البحرين.


98.3ا صارف التجارية بقيمة تداول قدرهفي قطاع الم 2017وتركز نشاط التداول من حيث القيمة في عام جمالية لألسهم المتداولة من القيمة اإل ٪46.5مليون دينار بحريني حيث شكل قطاع المصارف التجارية نسبة

. 2016عن عام ٪50.6وقد ارتفعت قيمة التداول في قطاع المصارف التجارية بنسبة (. 5-6)الجدول من ٪21.2دينار بحريني حيث تمثل 44.9ويأتي قطاع االستثمار في المرتبة الثانية بقيمة تداول وقدرها

في قيمة التداول مقارنة بالعام الماضي. ٪152.6فاعاً بنسبة وأظهر قطاع االستثمار ارت إجمالي قيمة التداول.

: قيمة االسهم المتداولة حسب القطاعات5-6 جدول )دينار بحريني(

الوزن النسبي من العام الحالي )٪(

نسبة التغيير )٪(

التفاصيل 2016 2017

إجمالي قيمة األسهم 124،453،992 211،338،670 69.8 100.0 المصارف التجارية 65،269،576 98،303،171 50.6 46.5 االستثمار 17،772،385 44،893،207 152.6 32.2 التأمين 11،555،938 4،130،101 64.3- 1.9 الخدمات 24،647،687 31،213،685 26.6 14.8 الصناعة 2،643،620 29،606،597 1019.93 14.0 الفنادق والسياحة 2،564،786 2،322،826 9.4- 1.1 غير البحرينية 0 0 0.00 0.00.4 0 869،082 0

المقفلة


أما بالنسبة لنشاط التداول من حيث كمية األسهم، فقد اتى قطاع المصارف التجارية في المرتبة األولى حيث

(. 6-6مليون سهم )الجدول 635.2مع حوالي 2017عام من حجم األسهم المتداولة في ٪56.2شكل مليون سهم. 280.1من إجمالي حجم التداول مع حوالي ٪24.8ويأتي قطاع االستثمار بالمرتبة الثانية وشكل


: كمية االسهم المتداولة حسب القطاعات6-6 جدولمن الوزن النسبي

العام الحالي )٪(نسبة التغيير

)٪( التفاصيل 2016 2017

إجمالي كمية األسهم )سهم( 734،391،937 1،129،826،742 53.8 100.0 المصارف التجارية 517،479،079 635،206،111 22.7 56.2 االستثمار 55،074،214 280،114،559 408.6 24.8 التأمين 48،237،861 30،377،104 37.0- 2.7 الخدمات 99،968،593 104،219،249 4.2 9.2 الصناعة 8،601،993 68،224،176 693.1 6.0 الفنادق والسياحة 5،030،197 8،896،670 76.9 0.6 غير البحرينية 0 0 0.00 0.0 المقفلة 0 2،788،873 - 0.2


من جميع ٪42.1جارية في المرتبة األولى ومّثل أما بالنسبة لعدد الصفقات فقد حل قطاع المصارف التمقارنًة بعدد الصفقات بالعام الماضي، يليه قطاع الخدمات الذي ٪57.7الصفقات المتداولة وارتفاع بنسبة

في عدد الصفقات عن العام الماضي ٪104.2من جميع عمليات التداول وشهد ارتفاعًا بنسبة ٪30.6شكل (.7-6)الجدول

: عدد الصفقات المتداولة حسب القطاعات7-6 جدولالوزن النسبي من العام الحالي )٪(

نسبة التغيير )٪(

التفاصيل 2016 2017

إجمالي كمية األسهم )سهم( 10،592 19،440 83.5 100.0 المصارف التجارية 5،187 8،178 57.7 42.1 االستثمار 1،495 2،686 79.7 13.8 التأمين 126 235 86.5 1.2 الخدمات 2،914 5،951 104.2 30.6 الصناعة 698 2،104 201.4 10.8 الفنادق والسياحة 172 277 61.5 1.4 غير البحرينية 0 0 0.0 0.0 المقفلة 0 0 - 0.1



2017مقابل 2016قيمة االسهم المتداولة :3-6رسم بياني


2017مقابل 2016: كمية االسهم المتداولة 4-6رسم بياني


2017مقابل 2016: كمية االسهم المتداولة 5-6رسم بياني


٣٨٥٥ ٧٠٩١

٧٤٣٤

٤٦٠٢

٤٨٣٢

١٨٠٧٥

٨٠٢٤ ١

٣٣٥٧

٩٩٣١

٥٦٧٦

١١٥٩٨

٢٩٩٨٠

٢٢٧٥٥

١٧٤٩١

٢٥٤٢٠

٢٠٧٢٥

١٧٠٥٧

٩٧١٤

١٦١٤٥

١٠٣٠٩

٢٢٧١٦

١٧٤٦٣

١٥٢٢٧

١٦٣١٧

ر ي ا ن ي ر ي ا ر ب ف س ر ا م ل ي ر ب ا و ي ا م و ي ن و ي و ي ل و ي س ط س غ ا ر ب م ت ب س ر ب و ت ك ا ر ب م ف و ن ر ب م س ي د

٢٠١٦ ٢٠١٧

٢٣٤٢٨

٣٩٣٣٧

٣٢٨٣٣

٢٢٤٦٩

٢٦٠٩٢ ٨

٣١٤٨

٣٦١٩٥ ٧٥٥٩٧

٥٥٥١١

٢٩٤٧٤

٥٤٦٨٩

٢٥٥٦٢٠

١٣٥٦٢٩

٨٥٩٢٣

٩٦١٢٩ ١٤١٠١٢

٧١٢٤٨

٤٠١٠٩ ٨٧٢٩٧

٤٧٩٥١

١٦٤٥٦٥

٧٨٥٨٣

٨١٤٥٥

٩٩٩٢٤


٢٠١٦ ٢٠١٧

٧٥٩ ١

٠١٣

٨١٣

٥٧٧ ٧٦٩

٨٧٣ ٩٩٨

١٠٨٠

٧٨٩

٧٥٠ ١

٠٠٨

١١٦٣

٢٣١٤

١٦٢١ ١٨٦٥

١٦٨٤

١١٤٦

٩٢٦

١٤٣٧

١٢٥٠ ١٤٨١

٢١٤٦

١٧٨٤

١٧٨٦


٢٠١٦ ٢٠١٧


أما بالنسبة للشركات األكثر نشاطًا من حيث قيمة األسهم المتداولة فقد جاء البنك األهلي المتحد في المقدمة ، تليه شركة ألمنيوم البحرين من إجمالي قيمة األسهم المتداولة ٪21 مليون دينار بحريني وبنسبة 44.4ع بواق

ليون دينار بحريني م 25التجاري بقيمة الخليجي ثم المصرف ٪14 مليون دينار بحريني و بنسبة 29.6بقيمة وأخيرًا بنك ٪10.1مليون دينار بحريني وبنسبة 22.4مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة و ٪11.9ونسبة -6من إجمالي قيمة األسهم المتداولة )جدول ٪4.7ريني وبنسبة مليون دينار بح 10والكويت بواقع البحرين

8.) 2017-: الشركات االكثر نشاطا من حيث قيمة االسهم المتداولة8-6 جدول

(٪النسبة من إجمالي السوق ) القيمة )دينار بحريني( الشركة 21.03 44،453،297 البنك األهلي المتحد 14.00 29،587،202 شركة ألمنيوم البحرين

11.87 25،082،210 التجاري الخليجي المصرف 10.62 22،433،646 مجموعة جي اف اتش المالية

4.72 9،980،093 والكويت البحرين بنك 62.24 131،536،449 المجموع


التجاري الخليجي شاطًا من حيث كمية األسهم المتداولة، فقد تداول المصرفأما بالنسبة للشركات األكثر ن

من إجمالي األسهم المتداولة، ثم البنك ٪21.6 مليون سهم أو 243.9تداولة بقيمة أكبر كمية من األسهم المأو مليون 125، ثم مجموعة جي اف اتش المالية بقيمة ٪14.6مليون سهم أو 164.6األهلي المتحد بقيمة

مليون 68وأخيرًا شركة ألمنيوم البحرين بقيمة ،٪11مليون سهم أو 123.2االثمار بقيمة ، ثم بنك11.1٪ (.9-6من إجمالي األسهم المتداولة )جدول ٪6سهم أو


2017-ولة: الشركات االكثر نشاطا من حيث الكمية المتدا9-6 جدول (٪النسبة من إجمالي السوق ) الكمية الشركة

21.59 243،966،165 التجاري الخليجي المصرف 14.57 164،632،023 البنك األهلي المتحد

11.07 125،034،143 مجموعة جي اف اتش المالية 10.91 123،229،710 االثمار بنك

6.03 68،166،369 شركة ألمنيوم البحرين 64.17 725،028،410 عالمجمو


تداول األسهم حسب جنسية المستثمر .ث

من إجمالي قيمة األسهم المتداولة ٪68.22البحرينيين بلغت نسبة قيمة األسهم المتداولة من قبل المستثمرينالمتداولة من (. وبلغت قيمة األسهم6-6)رسم بياني 2016في عام ٪69.7مقارنة بنسبة 2017في عام

مليون دينار 173.5مقارنة مع 2017مليون دينار بحريني في عام 288.4قبل المستثمرين البحرينيين . من ناحية أخرى ارتفعت نسبة إجمالي قيمة األسهم المتداولة لغير البحرينيين من 2016بحريني في عام

مليون دينار بحريني( عام 134.3) ٪31.8إلى 2016مليون دينار بحريني( في عام 75.4) 30.3٪2017.

2017-2016: قيمة التداول للمستثمرين المشاركين )مليون دينار بحريني( 6-6رسم بياني


68.2%

31.8%

٢٠١٧

البحرينيون غير البحرينيين

69.7%

30.3%

٢٠١٦

البحرينيون غير البحرينيين


حركة األسعار .ج

شركات على مستواها في عام 7ركة، وحافظت ش 22شركة، وتراجعت أسعار أسهم 14ارتفعت أسعار أسهم شركات على مستواها 10شركة، وبقاء 25شركات، وانخفاض أسهم 9مقارنة بارتفاع أسعار أسهم 2017 .(10-6)جدول 2016في عام

: سعة السوق10-6 جدول 2017 2016 التفاصيل

14 9 األسهم الصاعدة 22 25 األسهم المتراجعة 7 10 أسهم لم تتغير

43 44 المجموع المصدر: بورصة البحرين.

أما على صعيد الشركات، فقد حققت شركة ألمنيوم البحرين المرتبة األولى من حيث نسبة االرتفاع في سعر

المصرف الخليجي (، و ٪85.2لبحرين والشرق األوسط )، ثم بنك ا(٪92.2) ، وذلك بزيادة2017السهم لعام (.11-6( )جدول ٪6.9السيف ) (، وعقارات٪22.7المجموعة العربية للتأمين )(، و ٪63.9التجاري )

2017-: الشركات الخمس االكثر ارتفاعا11-6 جدول

الترتيب (٪النسبة ) الشركة 1 92.2 شركة ألمنيوم البحرين

2 85.2 بنك البحرين والشرق األوسط 3 63.9 المصرف الخليجي التجاري 4 22.7 المجموعة العربية للتأمين

5 6.9 و عقارات السيف المصدر: بورصة البحرين.


سهم المرتبة األولى من حيث نسبة االنخفاض في سعر ال علىشركة استيراد االستثمارية حصلتوفي المقابل،

(، ٪28.2-(، ثم شركة بندر للفنادق )٪28.7-(، ثم شركة البحرين لالتصاالت )٪31.4-انخفاض )وذلك ب (.12-6( )جدول ٪22.4-)(، الشركة المتحدة لصناعة الورق ٪23.5-)ثم مجموعة البركة المصرفية

2017-ضا: الشركات االكثر انخفا12-6 جدول

الترتيب (٪النسبة ) الشركة 1 31.4- شركة استيراد االستثمارية 2 28.7- شركة البحرين لالتصاالت

3 28.2- شركة بندر للفنادق 4 23.5- مجموعة البركة المصرفية

5 22.4- الشركة المتحدة لصناعة الورق المصدر: بورصة البحرين.

رصة البحرينالشركات الجديدة المدرجة في بو .ح

شركة وذلك في نهاية عام 43انخفض عدد الشركات المدرجة )بما فيها المدرجة في أكثر من سوق( إلى صندوق، فيما انخفض 19عند 2016واستقر عدد صناديق االستثمار في عام (. 13-6)جدول 2017

.13عدد السندات والصكوك إلى

موجز لقوائم سوق البحرين لالوراق المالية :13-6 جدول 2017الفصل الرابع 2016الفصل الرابع التفاصيل

43 44 عدد الشركات 19 19 عدد صناديق االستثمار 13 14 عدد السندات والصكوك

.المصدر: بورصة البحرين

Central Bank of Bahrain | Home - اصتقٙ ْقتك 2017...2017 يداصتقلاا ريرقتلا...

Documents

Transcript of Central Bank of Bahrain | Home - اصتقٙ ْقتك 2017...2017 يداصتقلاا ريرقتلا...