Cenário Mundial da Siderurgia São Luiz - Maranhão, 27/06/05 ABM Rudolf R. Bülher.
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Cenário Mundial da Siderurgia
São Luiz - Maranhão , 27/06/05
ABM
Rudolf R. Bülher
Taxa de Crescimento(% ano)
Ano Crescimento
Evolução da Produção Mundial do Aço Bruto | 1950 - 2004
ANO PRODUÇÃO1950 1891960 3471970 5951980 7171990 7702000 9482004 1.057
Fonte: IISI
106t
272,5
112,798,9
65,647,5 46,4 38,7 32,9 32,6 28,4 20,8 20,5 19,6 17,7 16,7 16,3 13,7 11,7 10,6 9,5
0
50
100
150
200
250
300
Chi
na
Japã
o
EU
A
Rus
sia
Cor
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do S
ul
Ale
man
ha
Ucr
ânia
Bra
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Itália
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Bél
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do S
ul
20 maiores países produtores
Ranking Mundial por País (milhões de toneladas - 2004)
Produção mundial total = 1.056,6 milhões toneladas
Produção de Aço Bruto
Fonte: IISI
EVOLUÇÃO DO CONSUMO APARENTE DE AÇO NO MUNDO 1990/2004
(106t)
Europa União Européia (15) Outros Países da EuropaCIS (antiga URSS) (*)NaftaAmérica Latina (excl. México)Ásia China Japão Índia Outros Países da ÁsiaOceaniaÁfricaOriente Médio
TOTAL
BRASIL
2000
181143
3843
14728
321124
762695
61518
759
16
2002
176138
3844
13328
398186
7229
1077
1721
820
17
1990
162119
43117104
16222
53931759
51310
649
9
Fonte: IISI
2001
176140
3645
13029
349153
732796
61619
770
17
2003
182140
4250
13129
444234
7330
1077
1726
886
17
(*) Rússia, ucrãnia, Kasaquistão e outros.
2004
192146
4652
14933
487265
7732
1138
1928
968
18
100155
201
84
985
590
537
349
454
603
198
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
BrasilChile
México
Argentina
Coréia do Sul
Itália
Espanha
EUA
R.F. Alemanha
Japão
China
Kg/hab.
CONSUMO PER CAPITA DE AÇO BRUTO NO BRASIL E NO MUNDO - 2003
Fonte: IISI
Produção e Consumo Mundial de Aço Distribuição Geográfica
Total Mundo 2004: 1,057 milhões de t (Aço Bruto)
Mundo - Exportação e Percentagem da Produção
Exportação (106t)
% da produção
1980 1985 1990 1995 2000 2002 2003
140,6 171,0 171,0 246,6 306,3 301,0 318,5
24,3 28,5 26,2 37,4 40,8 37,5 36,9
Em termos gerais, vem-se observando, por várias décadas, um crescimento do comércio internacional de produtos siderúrgicos tanto emvolumes como porcentagem da produção total. Não há indicações de queessa tendência possa mudar no curto / médio prazo.
Do total comercializado em 2003, 64% ou 211,1 milhões de t corresponde a comércio extra regional.
COMÉRCIO MUNDIAL DE AÇO - EVOLUÇÃO
PRINCIPAIS EXPORTADORES E IMPORTADORES DE AÇO Milhões de toneladas em 2003
EXPORTAÇÕES TOTAIS
1. Japão
2. Rússia
3. Ucrânia
4. Alemanha
5. Bélgica - Luxemburgo
6. França
7. Coréia do Sul
8. Brasil
9. Itália
10. Turquia
33,7
32,3
26,6
24,7
20,4
17,5
14,1
13,0
11,3
11,1
IMPORTAÇÕES TOTAIS
1. China
2. EUA
3. Alemanha
4. Itália
5. Coréia do Sul
6. França
7. Bélgica - Luxemburgo
8. Espanha
9. Formosa
10. Tailândia
EXPORTAÇÕES LÍQUIDAS
(EXP. - IMP.)
1. Japão
2. Rússia
3. Ucrânia
4. Brasil
5. Bélgica - Luxemburgo
30,5
28,9
25,7
12,4
7,6
IMPORTAÇÕES LÍQUIDAS
(IMP. - EXP.)
1. China
2. EUA
3. Formosa
4. Tailândia
5. Irã
34,7
13,8
11,1
7,6
6,8
Fonte: IISI
43,2
21,3
18,1
17,5
15,6
14,8
12,9
12,1
11,1
9,4
1940 1950 1960 1970 1985 19902000
30,028,0
22,0
15,0
5,02,0
0,5
35,0
Mt/
ano2a. Fase
Crescimento
3a. Fase Sobrevivência
4a. Fase Desenvolvimento/ Atualização Tecnológica
Investimentos e Absorção de Tecnologia
Economia e Redução de Custos
Privatização
Restruturação, Melhoria de Produto,
Produtividade,Lucratividade
Novos Investimentos
BELGO MINEIIRA CSNACESITAMANNESMANN
USIMINASCOSIPA
COSIGUA CSTMENDES JRAÇOMINAS
1995
1a. Fase Implantação
EVOLUÇÃO DA SIDERURGIA BRASILEIRA
A CAPACIDADE EXPORTADORA DO SETOR CORRESPONDE A 60% DA DEMANDA INTERNA ATUAL.
Siderurgia Brasileira (2004)
• PARQUE PRODUTOR DE AÇO: 24 USINAS (11 INTEGRADAS E 13 SEMI-INTEGRADAS), ADMINISTRADAS POR 11 EMPRESAS
• PRESENÇA EM 9 ESTADOS DA FEDERAÇÃO
• FATURAMENTO LÍQUIDO - R$ 51,5 bilhões (US$ 17,6 bilhões)
• IMPOSTOS - R$ 9,5 bilhões (US$ 3,3 bilhões)
• CAPACIDADE INSTALADA - 34 milhões de t/ano de Aço Bruto
• 8º PRODUTOR NO RANKING MUNDIAL
PRODUÇÃO (t de aço bruto) BRASIL .................................... 32,9 milhões de t
MUNDIAL ................................ 1.054,6 milhões de t 3,1% - BRASIL / MUNDOAMÉRICA LATINA .................. 63,9 milhões de t 51,5% - BRASIL / AM. LATINA
• NÚMERO DE EMPREGADOS - 90.385
• PARTICIPAÇÃO NO PIB - 3,4%
• INVESTIMENTOS REALIZADOS 1994-2004: US$ 13,9 Bilhões
Exportações Brasileiras de Produtos Siderúrgicos
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
SEMI-ACABADOS (103TM)ACABADOS (103TM)
103 TM
Destino das Exportações de Produtos Siderúrgicos - 2004
Europa 10,7%
América Latina24,5 %
América do Norte30,0%
Outros Ásia 22,5%
OrienteMédio0,4%
OrienteMédio0,4%
África 3,6%
Oceania 0,1%
China 8,2%
Semi-Acabados
Planos
Longos
Tubos e Acessórios
Outros
35,0
121,1
60,6
21,8
1,1
MUNDO BRASILMistura de Exportação
(média 1998/2002)
%
ParticipaçãoBrasileira no
ComércioMundial (média
1998/2002)%
PRODUTOS
1998 2003 1998 2003 BRASILMUNDO
UNID: 10 6t
Fonte: IISI/Secex
PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NAS EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
51,0
148,1
71,0
23,8
1,8
5,4
2,5
0,6
0,2
-
7,2
3,4
2,1
0,3
-
16,1
50,3
24,6
8,5
0,5
58,1
27,2
12,4
2,3
-
14,7
2,2
2,1
1,1
-
Total 239,6 295,7 8,7 13,0 100,0 100,0 4,1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2010
PREVISÃO
Fonte: IISI - China Project 2010
106t
Evolução e Projeção da Produção e Demanda de Aço na China
?
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
2000 2001 2002 2003 2004
Consumo de Produtos Longos
Produção de Produtos Longos
Consumo de Produtos Planos
Produção de Produtos Planos
Consumo de Outros Produtos
Produção de Outros Produtos
Fonte: IISI - China Project 2010
Estrutura da Produção e Consumo de ProdutosSiderúrgicos na China
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004
Importação Exportação
106t
Fonte: IISI - China Project 2010
Evolução das Importações e Exportações Chinesas de Produtos Siderúrgicos
China - Consumo de Minério de Ferro
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Austrália Brasil Índia Africa do Sul Outros
2001 2002 2003 2004
10³ t
Fonte: CISA* Exportações em 2004 (MDIC/SECEX)
Origem das Importações Chinesas de Minério de Ferro
0
100
200
300
400
500
600
700
Jan
Mar Mai Jul
Set
Nov Jan
Mar Mai Jul
Set
Nov Jan
Mar Mai Jul
Set
Nov Jan
Mar Mai Jul
Set
Nov Jan
Mar Mai Jul
Set
Nov
Fonte: Metal Bulletin
2000 2001 2002 2003 2004
US$ / t
Evolução de Preços de Bobina Quente no Mercado Internacional
Minério de Ferro - Oferta X Demanda Mundial
Carvão Metalúrgico - Oferta X Demanda Mundial
Total Coke Supply X Demand
Capesize Market Supply X Demand
Sucata
OUTROS
Minério de ferro
Carvão
GusaSólido
Laminação
Produtoslaminados
Preparaçãoda carga
Redução Refino Lingotamento Laminação
Fluxo Simplificado de Produção,
GUSAESCÓRIA
GÁS DE ALTO FORNO
MINÉRIO DEFERRO SINTERPELOTA
CARVÃO MINERAL/COQUEOU VEGETAL
CALCÁREO OUCAL
MINÉRIO DEMANGANÊS
25 %
75 %
1560
23
800
350
2,7 toneladas de insumos
+2 - 2,5 t de ar 20 m3 de água10 kwh de e.e
Alto-Forno
MATÉRIA PRIMA(minério de ferro,
gusa, sucata)
REDUTOR/ENERGIA
(carvão, gás, energia elétrica)
MERCADO LOCALIZAÇÃO
SIDERURGIA COMPETITIVA
EQUIPAMENTOS
FATORES GERENCIAIS
MARCOSREGULATÓRIOS
•Liderança•Metodologia•Conhecimento
INFRA- ESTRUTURA
•Transporte•Educação•Comunicação
•Econômicos•Mercadológicos•Legais
FATORES EMPRESARIAIS FATORES NACIONAIS
QualidadeResponsabilidade SocialAtendimento aoMercado
ResultadoEconômicoSustentável
DemandasdoMercado
FATORES ESTRUTURAIS
SIDERURGIA COMPETITIVA- Fatores de Competitividade
Fatores IntrínsecosMinérios
Redutores
carvão
gás natural
Energia elétrica
Escala da produção
Fatores EstruturaisTamanho do mercado interno
Acesso a outros mercados
Infraestrutura/logística
Fatores Econômico FinanceirosCusto de Capital p/ investimento
Custo de Capital de Giro
Carga Tributária
Outros Fatores RelevantesTecnologia
Recursos Humanos
Estabilidade Econômica
*****
***-********
*********
***
***********
SITUAÇÃO ATUAL TENDÊNCIA
?
***** Benchmark
FATORES CHAVE DA COMPETITIVIDADE - SIDERURGIA BRASILEIRA -
Minério de ferro abundante e de boa qualidade;
Disponibilidade de mão-de-obra;
Parque industrial atualizado;
Proximidade entre as usinas, o mercado consumidor e os portos;
Relevantes exportações;
Experiência de sucesso nas rotas integradas e semi-acabadas;
Competitividade internacional - baixos custos de produção.
Cenário Atual da Siderurgia Brasileira
Maior demanda no consumo interno de aço;
Ênfase na internacionalização;
Expansão da capacidade em placas e ferro-gusa;
Elevação das exportações de semi-acabados;
Continuidade do processo
de reestruturação interno.
Cenário Prospectivo
Capacidade Instalada x Produção x Consumo AparenteAço Bruto
PARQUE INSTALADO
Capacidade Instalada Consumo AparenteProdução
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50106t
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Realizado Previsto
28,2 28,3 29,5 29,9 30,628,9 29,9
32,9 33,3 34,1 34,036,2
38,441,5
25,7 25,1 25,2 26,2 25,8 25,0
27,926,7
13,4 13,3 14,517,0 16,1 15,6
17,518,5 18,3 17,7
20,121,9
23,8
29,6
46,3
31,1
25,928,1
previsto
33,0
22,5
25,228,2
31,6
Elasticidade e Renda: 2,1
PIB:4,5PIB:4,5
PIB:4,0PIB:4,0
Crescimento global da demanda-Crescimento da demanda acelerada desde 2002, em conseqüência da China-Demanda continuará crescendo com taxa de crescimento global > 4% a.a. até 2010
Escassez global de matéria-prima-Escassez de algumas matérias-primas básicas permanecerá por alguns anos
Mudanças em regiões-chave-China atingirá auto-suficiência e se tornará exportadora de forma oportunista/volátil -América do Sul e Rússia/CIS continuarão sendo exportadores globalmente competitivos-No longo prazo, Índia vai decolar e aumentar substancialmente sua capacidade de produção e níveis de exportação
Volta do excesso de capacidade-Grandes expansões de capacidade sendo planejadas, na maioria em regiões de alto crescimento e baixo custo-Possivelmente, excesso de capacidade no mundo em 2010/2012
Preços do aço-Preços de aço no mundo cresceram além do aumento do custo de matéria-prima-Isto pode permanecer por algum tempo, mas não é sustentável ao longo prazo
Consolidação-Consolidação vai acelerar; porém, níveis globais de concentração não serão suficientes para permitir um estrutura e conduta favorável da indústria no nível global-Essa situação será possível em certas regiões e para certas categorias de produto
VISÃO GERAL
Competição com outros materiais
Suprimento de matérias-primas
Restrições ambientais
Excesso de Capacidade / Subsídios
Volatilidade dos Mercados / Barreiras de comércio
PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A SIDERURGIA MUNDIAL
Internacionalização das Empresas
Intenso Processo de Fusões e Aquisições
Aumento da Escala Empresarial Mínima
Mudanças na “Geografia” da Produção e Consumo do Aço Continuam
Tendências na Siderurgia Mundial
AMÉRICA DO NORTE- Excesso de capacidade regional- Baixo desempenho- Poucas vantagens estruturais
EUROPA- Excesso de capacidade regional- Bom desempenho operacional mas ausência de vantagens estruturais- Crescentes limitações de matéria-prima
JAPÃO/TAIWAN- Posição de alto custo e excesso de capacidade, particularmente no Japão- No curto prazo, oportunidades de exportar para China
CHINA- Altas taxas de crescimento, porém diminuindo- Grandes investimentos em nova capacidade para reduzir necessidades de importação- Elevada dependência de importação de matérias primas
RÚSSIA- Grande excesso de capacidade- Boa posição de custos em conseqüência de vantagens estruturais- Posição de liderança global em mercados de exportação - Baixo custo de matéria-prima está reforçando essa posição
ÍNDIA- Boa perspectiva de crescimento- Alavancando vantagens do minério local
BRASIL- Excelente posição estrutural de custos e bom desempenho operacional- Posição de liderança global em mercados de exportação- Acesso à matéria-prima fortalecendo a posição
VANTAGENS/DESVANTAGENS DE PAÍSES/REGIÕES
Brasil, Rússia/CIS e Índia - Países vencedores globais
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