決算説明会資料 - hakudo.co.jp · 年. 3. 月期. 2014. 年. 3. 月期. 2015. 年. 3. 月期....
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2017年3⽉期決算説明会資料1. 2017年3⽉期【連結】決算のポイント2. 【連結】業績推移3. 【連結】損益の状況4. 【連結】貸借対照表5. 【連結】キャッシュ・フロー6. 事業環境7. 今後の事業戦略8. 2018年3⽉期【連結】業績予想9. 株主還元
■本資料における注意事項この資料には、2017年5⽉12⽇現在の将来に関する前提・⾒通し・計画に基づく予測が含まれています。世界経済・競業状況等に関わるリスクや不安定要因により実際の業績が記載の数値と⼤幅に異なる可能性があります。■お問合せ先:管理本部⻑ ⾕⼝ 彰洋TEL 03-6212-2811 FAX 03-6212-2826ホームページhttp://www.hakudo.co.jp/
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◆ 半導体製造装置業界の需要が堅調に推移した◆ 標準在庫品・特注品ともに前連結会計年度⽐で増加した
(2)営業利益は前連結会計年度⽐ 16.3% 増加経常利益は前連結会計年度⽐ 16.7% 増加
(1)売上⾼は前連結会計年度⽐ 6.7% 増加
1.2017年3⽉期【連結】決算のポイント
2
前連結会計年度⽐増収増益
◆ 商品在庫に係わる相場損益は、前連結会計年度の1億9千万円の相場差損に対して、当連結会計年度は1億6千万円の相場差損となった。
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2.【連結】業績推移
3
(1)過去5年間の売上高・営業利益・営業利益率
1,380
1,665
2,038
1,706
1,985
6.2%6.5% 6.8%
5.3%5.7%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2013年
3月期
2014年
3月期
2015年
3月期
2016年
3月期
2017年
3月期
営業利益 営業利益率
(単位:百万円)営業利益・営業利益率
◆売上高は前連結会計年度比で21億6千5百万円増加し、営業利益は前連結会計年度比2億7千8百万円増加した。
グラフ1
2013年3月期
2014年3月期
2015年3月期
2016年3月期
2017年3月期
売上高
売上高
(単位:百万円)
22150
25570
29923
32461
34626
スライド3のグラフデータ
説明会資料P3.【連結】決算の主要指標 セツメイカイシリョウレンケツケッサンシュヨウシヒョウ
売上高・経常利益・当期純利益グラフ ウリアゲダカケイジョウリエキトウキジュンリエキ
◆根拠資料:決算短信 コンキョシリョウケッサンタンシン
数値入力 スウチニュウリョク
単位 : 百万円 タンイヒャクマンエン
売上高 ウリアゲダカ2013年3月期 ネンガツキ2014年3月期 ネンガツキ2015年3月期 ネンガツキ2016年3月期 ネンガツキ2017年3月期 ネンガツキ
中間期 チュウカンキ
通期 ツウキ22,15025,57029,92332,46134,626
営業利益 エイギョウリエキ2013年3月期2014年3月期2015年3月期2016年3月期2017年3月期
中間期 チュウカンキ
通期 ツウキ1,3801,6652,0381,7061,985
営業利益率 エイギョウリエキリツ2013年3月期2014年3月期2015年3月期2016年3月期2017年3月期
中間期 チュウカンキ
通期 ツウキ6.2%6.5%6.8%5.3%5.7%
決算説明会用 ケッサンセツメイカイヨウ
↓
株主総会用 カブヌシソウカイヨウ
↓
スライド3のグラフデータ
売上高
売上高
(単位:百万円)
スライド4のグラフデータ
営業利益
営業利益率
営業利益・営業利益率
(単位:百万円)
営業利益率
営業利益
スライド5のグラフデータ
(単位 : 百万円)
前年同期間比7.1%減
売上高
22,150
スライド6のグラフデータ
(単位 : 百万円)
前年同期間比2.8%減
経常利益
1,366
(単位 : 百万円)
前年同期間比6.6%増
当期純利益
826
説明会資料P8.【連結】売上高 セツメイカイシリョウレンケツウリアゲダカ
品種別、標準在庫品・特注品別売上高グラフ ヒンシュベツヒョウジュンザイコヒントクチュウヒンベツウリアゲダカ
◆根拠資料:経理課作成資料『品種別 連結売上高』 コンキョシリョウケイリカサクセイシリョウヒンシュベツレンケツウリアゲダカ
売上高入力 ウリアゲダカニュウリョク
品種 ヒンシュ2012年3月期 ネンガツキ2013年3月期 ネンガツキ2014年3月期 ネンガツキ2015年3月期 ネンガツキ2016年3月期 ネンガツキ品種 ヒンシュ2012年3月期 ネンガツキ2013年3月期 ネンガツキ2014年3月期 ネンガツキ2015年3月期 ネンガツキ2016年3月期 ネンガツキ
売上高 ウリアゲダカアルミニウム15,84014,57616,96219,86921,731標準在庫品 ヒョウジュンザイコヒンアルミニウム8,957,897,4678,356,249,82110,281,049,62912,383,816,34913,529,762,830
伸銅 シンドウ3,7013,5794,0434,5484,573伸銅 シンドウ3,176,841,5182,980,879,6033,562,073,2413,966,263,2243,943,491,901
ステンレス3,2722,9783,5344,2344,843ステンレス2,926,797,2102,704,640,4683,266,233,2873,964,954,5524,398,988,244
特殊鋼 トクシュコウ384387447660602特殊鋼 トクシュコウ276,879,573267,450,220291,647,216398,645,509335,785,336
その他 タ645628582609709その他 タ262,599,853260,318,413259,278,503307,201,053361,916,739
合計 ゴウケイ23,84422,15025,57029,92332,461標準在庫品15,601,015,62114,569,538,52517,660,281,87621,020,880,68722,569,945,050
比率 ヒリツアルミニウム66.4%65.8%66.3%66.4%66.9%特注品 トクチュウヒンアルミニウム6,883,084,2566,220,403,7466,681,338,0727,485,838,8518,201,649,126
伸銅 シンドウ15.5%16.2%15.8%15.2%14.1%伸銅 シンドウ524,318,621598,642,460481,079,166581,914,904630,505,134
ステンレス13.7%13.4%13.8%14.1%14.9%ステンレス345,767,326274,258,857268,722,404270,026,884444,737,179
特殊鋼 トクシュコウ1.6%1.7%1.7%2.2%1.9%特殊鋼 トクシュコウ107,360,277120,081,618155,634,979262,101,865266,325,768
その他 タ2.7%2.8%2.3%2.0%2.2%その他 タ382,637,317368,071,803323,637,175302,299,141347,983,574
特注品 トクチュウヒン8,243,167,7977,581,458,4847,910,411,7968,902,181,6459,891,200,781
合計 ゴウケイ23,844,183,41822,150,997,00925,570,693,67229,923,062,33232,461,145,831
※経理課作成 決算説明海洋資料 連結品種別売上高参照 ケイリカサクセイケッサンセツメイカイヨウシリョウレンケツヒンシュベツウリアゲダカサンショウ
商品区分 ショウヒンクブン2012年3月期 ネンガツキ2013年3月期 ネンガツキ2014年3月期 ネンガツキ2015年3月期 ネンガツキ2016年3月期 ネンガツキ
売上高標準在庫品 ヒョウジュンザイコヒン15,60114,56917,66021,02022,569
特注品 トクチュウヒン8,2437,5817,9108,9029,891
合計 ゴウケイ23,84422,15025,57029,92332,461
比率標準在庫品 ヒョウジュンザイコヒン65.4%65.8%69.1%70.2%69.5%
特注品 トクチュウヒン34.6%34.2%30.9%29.7%30.6%
株主総会用 カブヌシソウカイヨウ
2011年3月期2011年3月期2011年3月期2011年3月期2011年3月期
2012年3月期2012年3月期2012年3月期2012年3月期2012年3月期
2013年3月期2013年3月期2013年3月期2013年3月期2013年3月期
2014年3月期2014年3月期2014年3月期2014年3月期2014年3月期
2015年3月期2015年3月期2015年3月期2015年3月期2015年3月期
25,816
25,570
22,150
23,844
66.4%
15.5%
13.7%
1.6%
2.7%
66.3%
15.8%
13.8%
1.7%
2.3%
66.4%
15.2%
14.1%
2.2%
2.0%
1.7%
2.8%
65.8%
16.2%
13.4%
67.3%
14.1%
14.5%
1.7%
2.3%
品種別
(単位:百万円)
アルミニウム
伸銅
ステンレス
特殊鋼
その他
17373
3651
3744
449
597
15840
3701
3272
384
645
14576
3579
2978
387
628
16962
4043
3534
447
582
19869
4548
4234
660
609
2011年3月期2011年3月期
2012年3月期2012年3月期
2013年3月期2013年3月期
2014年3月期2014年3月期
2015年3月期2015年3月期
標準在庫品・特注品別
(単位:百万円)
69.1%
30.9%
70.2%
65.8%
34.2%
65.4%
34.6%
64.0%
36.0%
29.8%
標準在庫品
特注品
16513
9302
15601
8243
14569
7581
17660
7910
21020
8902
2011年3月期2011年3月期2011年3月期2011年3月期2011年3月期
2012年3月期2012年3月期2012年3月期2012年3月期2012年3月期
2013年3月期2013年3月期2013年3月期2013年3月期2013年3月期
2014年3月期2014年3月期2014年3月期2014年3月期2014年3月期
2015年3月期2015年3月期2015年3月期2015年3月期2015年3月期
(単位 : 百万円)
67.3%
14.1%
14.5%
1.7%
2.3%
66.4%
15.2%
14.1%
2.2%
2.0%
25,816
29,923
その他
特殊鋼
ステンレス
伸銅
アルミニウム
597
449
3744
3651
17373
645
384
3272
3701
15840
628
387
2978
3579
14576
582
447
3534
4043
16962
609
660
4234
4548
19869
説明会資料P4.【連結】損益の状況(1) セツメイカイシリョウレンケツソンエキジョウキョウ
前期売上高と当期売上高の差異理由 ゼンキウリアゲダカトウキウリアゲダカサイリユウ
◆根拠資料:各入力項目参照 コンキョシリョウカクニュウリョクコウモクサンショウ
単位 : 百万円 タンイヒャクマンエン
入力 ニュウリョク入力 ニュウリョク
2014年3月期 ネンガツキ流通業者向け販売 リュウツウギョウシャムハンバイユーザー向け販売 ムハンバイ2015年3月期 ネンガツキ流通業者向け販売 リュウツウギョウシャムハンバイ2015年3月期 ネンガツキ
①③④⑤⑩⑥⑦②
グラフ用売上高 ヨウウリアゲダカ25,57025,57027,27529,499029,499
グラフ用影響後売上高 ヨウエイキョウゴウリアゲダカ27,27529,4990
実際影響額絶対値 ジッサイエイキョウガクゼッタイチ1,8892,4640
実際影響額 ジッサイエイキョウガク1,8892,4640
実際影響額比率 ジッサイエイキョウガクヒリツ1.01.30.0
グラフ用影響額絶対値 ヨウエイキョウガクゼッタイチ1,7052,2240
グラフ用影響額 ヨウエイキョウガク1,7052,2240
影響コメント エイキョウ流通業者向け販売の増加ユーザー向け販売の増加2015年3月期の増加流通業者向け販売の増加
数値入力 スウチニュウリョク
①2014年3月期売上高25,570
②2015年3月期売上高29,923
③流通売り実績の前年差異(決算説明会用 流通・ユーザー別売上高参照) リュウツウウジッセキゼンネンサイケッサンセツメイカイヨウリュウツウベツウリアゲダカサンショウ1,8890
④工作機械前年差異(決算説明会用 業種別売上高資料参照) コウサクキカイゼンネンサイ00
⑤流通売り実績の前年差異(決算説明会用 流通・ユーザー別売上高参照) リュウツウウジッセキゼンネンサイケッサンセツメイカイヨウリュウツウベツウリアゲダカサンショウ2,4640
⑥流通売り実績の前年差異(決算説明会用 流通・ユーザー別売上高参照) リュウツウウジッセキゼンネンサイケッサンセツメイカイヨウリュウツウベツウリアゲダカサンショウ0
⑦上海以外海外販売の前年差異(中期経営計画の振り返り参照) シャンハイイガイカイガイハンバイゼンネンサイチュウキケイエイケイカクフカエサンショウ0
⑧スクラップ売上の影響(決算資料スクラップ参照) ウリアゲエイキョウケッサンシリョウサンショウ0③④⑤の影響額比率で按分し加算する エイキョウガクヒリツアンブンカサン
⑨原材料市況の影響(決算資料売上高における市況影響参照) ゲンザイリョウシキョウエイキョウケッサンシリョウウリアゲダカシキョウエイキョウサンショウ0
⑩上記影響額の調整 ジョウキエイキョウガクチョウセイ29,923
⑪売上高前年差異 ウリアゲダカゼンネンサイ4,353
⑧は平成25年以降削除 ヘイセイネンイコウサクジョ
説明会資料P5.【連結】損益の状況(2) セツメイカイシリョウレンケツソンエキジョウキョウ
前期経常利益と当期経常利益の差異理由 ゼンキケイジョウリエキトウキケイジョウリエキサイリユウ
◆根拠資料:各入力項目参照 コンキョシリョウカクニュウリョクコウモクサンショウ
単位 : 百万円 タンイヒャクマンエン
2014年3月期連結子会社の増益 レンケツコガイシャゾウエキ原材料市況の上昇 ゲンザイリョウシキョウジョウショウ商品原価を除く加工・サービス原価 ショウヒンゲンカノゾカコウゲンカ販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ売上高 ウリアゲダカ2015年3月期
①③⑤⑥⑦④⑧②
グラフ用経常利益 ヨウケイジョウリエキ1,7031,7031,7371,3779739732,083
グラフ用影響後経常利益 ヨウエイキョウゴケイジョウリエキ1,7371,9251,3779732,083
実際影響額絶対値 ジッサイエイキョウガクゼッタイチ331825313931,078
実際影響額 ジッサイエイキョウガク33182-531-3931,078
実際影響額比率 ジッサイエイキョウガクヒリツ1.05.516.111.932.7
グラフ用影響額絶対値 ヨウエイキョウガクゼッタイチ341885474051,111
グラフ用影響額 ヨウエイキョウガク34188-547-4051,111
影響コメント エイキョウ連結子会社の増益原材料市況の上昇商品原価を除く加工・サービス原価の増加販売費及び一般管理費の増加売上高の増加他
数値入力 スウチニュウリョク
①2014年3月期経常利益1,703
②2015年3月期経常利益2,072
③他項目の調整 タコウモクチョウセイ1,078
④端材評価方法による差異(前年短信参照) ハザイヒョウカホウホウサイゼンネンタンシンサンショウ0退職給付制度変更による加工サービス・販管費の戻り分による差異 タイショクキュウフセイドヘンコウカコウハンカンヒモドブンサイ
⑤相場損益による差異(短信参照) ソウバソンエキサイタンシンサンショウ182↓
⑥商品原価を除く加工・サービス原価による差異(連結精算表参照) ショウヒンゲンカノゾカコウゲンカサイレンケツセイサンヒョウサンショウ-5310
⑦販売費及び一般管理費による差異(連結精算表参照)-3930
⑧連結子会社の増益 レンケツコガイシャゾウエキ33
⑨経常利益前年差異 ケイジョウリエキゼンネンサイ369
平成25年以降削除 ヘイセイネンイコウサクジョ
説明会資料P7.【連結】キャッシュ・フローの状況 セツメイカイシリョウレンケツジョウキョウ
◆根拠資料:決算短信 コンキョシリョウケッサンタンシン
単位 : 百万円 タンイヒャクマンエン
2014年3月期期末残高営業活動 エイギョウカツドウ投資活動 トウシカツドウ財務活動 ザイムカツドウその他 タ2015年3月期期末残高
①③④⑤⑥②
グラフ用現金及び同等物 ヨウゲンキンオヨドウトウブツ4,6524,6525,4605,2365,2365,252
グラフ用影響後現金及び同等物 ヨウエイキョウゴゲンキンオヨドウトウブツ5,5825,4605,2365,252
実際影響額絶対値 ジッサイエイキョウガクゼッタイチ1,32917532024
実際影響額 ジッサイエイキョウガク1,329-175-32024
実際影響額比率 ジッサイエイキョウガクヒリツ1000
グラフ用影響額絶対値 ヨウエイキョウガクゼッタイチ93012222417
グラフ用影響額 ヨウエイキョウガク930-122-22417
影響コメント エイキョウ営業活動投資活動財務活動その他
数値入力 スウチニュウリョク
①2014年3月期期末残高現金及び現金同等物4,652
②2015年3月期期末残高現金及び現金同等物5,509
③営業活動 エイギョウカツドウ1,329
④投資活動 トウシカツドウ-175
⑤財務活動 ザイムカツドウ-320
⑥現金及び現金同等物に係る換算差額 カカカンザンサガク24
⑪現金及び現金同等物前年差異 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツゼンネンサイ857
2014年3月期2014年3月期
流通業者向け販売流通業者向け販売
ユーザー向け販売ユーザー向け販売
2015年3月期2015年3月期
2014年3月期
2015年3月期
ユーザー向け販売の増加
流通業者向け販売の増加
25570
25570
1705
27275
2223.99152991
29498.99152991
2014年3月期2014年3月期
連結子会社の増益連結子会社の増益
原材料市況の上昇原材料市況の上昇
商品原価を除く加工・サービス原価商品原価を除く加工・サービス原価
販売費及び一般管理費販売費及び一般管理費
売上高売上高
2015年3月期2015年3月期
(単位 : 百万円)
プラス要因
マイナス要因
平成24年3月期
平成25年3月期
1,406
247
1,366
130
30
109
198
売上高の減少
原材料市況の下落
商品原価を除く加工・サービス原価の減少
販売費及び一般管理費の減少
前年発生の一過性要因
1703
1703
34
1737
187.5151515152
1377.4242424242
547.0909090909
972.5151515152
404.9090909091
972.5151515152
1110.6666666667
2083.1818181818
2014年3月期期末残高2014年3月期期末残高
営業活動営業活動
投資活動投資活動
財務活動財務活動
その他その他
2015年3月期期末残高2015年3月期期末残高
(単位 : 百万円)
プラス要因
マイナス要因
平成24年3月期期末残高
平成25年3月期期末残高
1,329
175
24
営業活動
投資活動
財務活動
その他
5,509
320
4652
4652
930
5459.539503386
122.460496614
5235.611738149
223.927765237
5235.611738149
16.7945823928
5252.4063205418
説明会資料P4.【連結】損益の状況(1) セツメイカイシリョウレンケツソンエキジョウキョウ
前期売上高と当期売上高の差異理由 ゼンキウリアゲダカトウキウリアゲダカサイリユウ
◆根拠資料:各入力項目参照 コンキョシリョウカクニュウリョクコウモクサンショウ
単位 : 百万円 タンイヒャクマンエン
入力 ニュウリョク入力 ニュウリョク
2014年3月期 ネンガツキ流通業者向け販売 リュウツウギョウシャムハンバイその他ユーザー向け販売 タムハンバイその他ユーザー向け販売 タムハンバイ流通業者向け販売 リュウツウギョウシャムハンバイ2015年3月期 ネンガツキ
①③④⑤⑩⑥⑦②
グラフ用売上高 ヨウウリアゲダカ25,57025,57028,12731,462031,462
グラフ用影響後売上高 ヨウエイキョウゴウリアゲダカ28,12731,4620
実際影響額絶対値 ジッサイエイキョウガクゼッタイチ1,8892,4640
実際影響額 ジッサイエイキョウガク1,8892,4640
実際影響額比率 ジッサイエイキョウガクヒリツ1.01.30.0
グラフ用影響額絶対値 ヨウエイキョウガクゼッタイチ2,5573,3350
グラフ用影響額 ヨウエイキョウガク2,5573,3350
影響コメント エイキョウ流通業者向け販売の増加その他ユーザー向け販売の増加その他ユーザー向け販売の増加流通業者向け販売の増加
数値入力 スウチニュウリョク
①2014年3月期売上高25,570
②2015年3月期売上高29,923
③流通売り実績の前年差異(決算説明会用 流通・ユーザー別売上高参照) リュウツウウジッセキゼンネンサイケッサンセツメイカイヨウリュウツウベツウリアゲダカサンショウ1,8890
④工作機械前年差異(決算説明会用 業種別売上高資料参照) コウサクキカイゼンネンサイ00
⑤流通売り実績の前年差異(決算説明会用 流通・ユーザー別売上高参照) リュウツウウジッセキゼンネンサイケッサンセツメイカイヨウリュウツウベツウリアゲダカサンショウ2,4640
⑥流通売り実績の前年差異(決算説明会用 流通・ユーザー別売上高参照) リュウツウウジッセキゼンネンサイケッサンセツメイカイヨウリュウツウベツウリアゲダカサンショウ0
⑦上海以外海外販売の前年差異(中期経営計画の振り返り参照) シャンハイイガイカイガイハンバイゼンネンサイチュウキケイエイケイカクフカエサンショウ0
⑧スクラップ売上の影響(決算資料スクラップ参照) ウリアゲエイキョウケッサンシリョウサンショウ0③④⑤の影響額比率で按分し加算する エイキョウガクヒリツアンブンカサン
⑨原材料市況の影響(決算資料売上高における市況影響参照) ゲンザイリョウシキョウエイキョウケッサンシリョウウリアゲダカシキョウエイキョウサンショウ0
⑩上記影響額の調整 ジョウキエイキョウガクチョウセイ0
⑪売上高前年差異 ウリアゲダカゼンネンサイ4,353
⑧は平成25年以降削除 ヘイセイネンイコウサクジョ
説明会資料P5.【連結】損益の状況(2) セツメイカイシリョウレンケツソンエキジョウキョウ
前期経常利益と当期経常利益の差異理由 ゼンキケイジョウリエキトウキケイジョウリエキサイリユウ
◆根拠資料:各入力項目参照 コンキョシリョウカクニュウリョクコウモクサンショウ
単位 : 百万円 タンイヒャクマンエン
2014年3月期商品原価を除く総費用 ショウヒンゲンカノゾソウヒヨウ連結子会社の増益 レンケツコガイシャゾウエキ原材料市況の影響 ゲンザイリョウシキョウエイキョウ売上高 ウリアゲダカ2015年3月期
①⑥⑦⑧⑨⑤③④②2014年3月期2015年3月期
グラフ用経常利益 ヨウケイジョウリエキ1,7037207368089402,1701,7037367367698782,072
グラフ用影響後経常利益 ヨウエイキョウゴケイジョウリエキ7207709202,170967331091,194
実際影響額絶対値 ジッサイエイキョウガクゼッタイチ967331091,194
実際影響額 ジッサイエイキョウガク-967331091,194
実際影響額比率 ジッサイエイキョウガクヒリツ29.31.03.336.2
グラフ用影響額絶対値 ヨウエイキョウガクゼッタイチ996341121,230
グラフ用影響額 ヨウエイキョウガク-996341121,230
影響コメント エイキョウ商品原価を除く総費用の増加連結子会社の増益原材料市況の影響売上高の増加他
数値入力 スウチニュウリョク
①2014年3月期経常利益1,703
②2015年3月期経常利益2,072
③他項目の調整 タコウモクチョウセイ1,194
④端材評価方法による差異(前年短信参照) ハザイヒョウカホウホウサイゼンネンタンシンサンショウ0退職給付制度変更による加工サービス・販管費の戻り分による差異 タイショクキュウフセイドヘンコウカコウハンカンヒモドブンサイ
⑤相場損益による差異(短信参照) ソウバソンエキサイタンシンサンショウ109↓
⑥商品原価を除く加工・サービス原価による差異(連結精算表参照) ショウヒンゲンカノゾカコウゲンカサイレンケツセイサンヒョウサンショウ-5310
⑦販売費及び一般管理費による差異(連結精算表参照)-4330
⑧営業外損益による差異(連結精算表参照) エイギョウガイソンエキ-3
⑨連結子会社の増益 レンケツコガイシャゾウエキ33
⑩経常利益前年差異 ケイジョウリエキゼンネンサイ369
平成25年以降削除 ヘイセイネンイコウサクジョ
説明会資料P7.【連結】キャッシュ・フローの状況 セツメイカイシリョウレンケツジョウキョウ
◆根拠資料:決算短信 コンキョシリョウケッサンタンシン
単位 : 百万円 タンイヒャクマンエン
2014年3月期期末残高営業活動 エイギョウカツドウ投資活動 トウシカツドウ財務活動 ザイムカツドウその他 タ2015年3月期期末残高
①③④⑤⑥②
グラフ用現金及び同等物 ヨウゲンキンオヨドウトウブツ4,6524,6525,4605,2365,2365,252
グラフ用影響後現金及び同等物 ヨウエイキョウゴゲンキンオヨドウトウブツ5,5825,4605,2365,252
実際影響額絶対値 ジッサイエイキョウガクゼッタイチ1,32917532024
実際影響額 ジッサイエイキョウガク1,329-175-32024
実際影響額比率 ジッサイエイキョウガクヒリツ1000
グラフ用影響額絶対値 ヨウエイキョウガクゼッタイチ93012222417
グラフ用影響額 ヨウエイキョウガク930-122-22417
影響コメント エイキョウ営業活動投資活動財務活動その他
数値入力 スウチニュウリョク
①2014年3月期期末残高現金及び現金同等物4,652
②2015年3月期期末残高現金及び現金同等物5,509
③営業活動 エイギョウカツドウ1,329
④投資活動 トウシカツドウ-175
⑤財務活動 ザイムカツドウ-320
⑥現金及び現金同等物に係る換算差額 カカカンザンサガク24
⑪現金及び現金同等物前年差異 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツゼンネンサイ857
2014年3月期2014年3月期
736967
73633
769109
8781194
2015年3月期2015年3月期
商品原価を除く総費用の増加
連結子会社の増 益
原材料市況の増 益
売上高の増加他
1703
2072
-
2.【連結】業績推移
4
(2)セグメント別過去5年間の売上⾼推移
◆品種別売上⾼、標準在庫品・特注品別売上⾼の構成⽐に⼤きな変動はなかった。
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2013年
3⽉期
2014年
3⽉期
2015年
3⽉期
2016年
3⽉期
2017年
3⽉期アルミニウム 伸銅 ステンレス 特殊鋼 その他
22,150
34,626 32,461
29,923 25,570
66.3%
15.8%
13.9%
66.9%
14.1%
15.0%
67.2%
13.1%
15.6%
66.4%
15.2%
14.1%
65.9%
16.2%
13.4%
品種別(単位:百万円)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
2012年
3⽉期
2013年
3⽉期
2014年
3⽉期
2015年
3⽉期
2016年
3⽉期標準在庫品 特注品
標準在庫品・特注品別(単位:百万円)
34,626 32,461
29,923
22,150 25,570
69.6%
30.5%
68.5%
70.2%
29.7%
69.1%
30.9%
65.8%
34.2%
31.5%
2013年
3⽉期
2014年
3⽉期
2015年
3⽉期
2016年
3⽉期
2017年
3⽉期
-
3.【連結】損益の状況
5
プラス要因 マイナス要因
(単位 百万円)
前連結会計年度経常利益と当連結会計年度経常利益の差異理由
-
(単位:百万円)
4.【連結】貸借対照表
6
資産の部 2016年3⽉末 2017年3⽉末 増減 負債及び純資産の部 2016年3⽉末 2017年3⽉末 増減
流動資産 19,060 21,758 2,697 流動負債 11,132 13,772 2,639
現⾦及び預⾦ 4,255 4,820 564 ⽀払⼿形及び買掛⾦ 9,928 12,020 2,091
受取⼿形及び売掛⾦ 10,136 11,656 1,520 未払法⼈税等 155 485 330
棚卸資産 4,446 4,952 506
固定資産 6,109 6,846 737 固定負債 30 31 1
有形固定資産 5,316 5,977 660 純資産 14,006 14,800 794
資産合計 25,169 28,604 3,434 負債及び純資産合計 25,169 28,604 3,434
■ 主要項⽬の増減要因分析①流動資産 21,758百万円(前連結会計年度末⽐ 2,697百万円増加)・利益増加による現⾦及び預⾦の増加・売上⾼の増加にともなう受取⼿形及び売掛⾦、棚卸資産の増加
②固定資産 6,846百万円(前連結会計年度末⽐ 737百万円増加)・⼯場設備等の購⼊による設備投資(1,342百万円)の増加
③流動負債 13,772百万円(前連結会計年度末⽐ 2,639百万円増加)・売上⾼の増加にともなう⽀払⼿形及び買掛⾦の増加・利益増加による未払法⼈税等の増加
④純資産 14,800百万円(前連結会計年度末⽐ 794百万円増加)・利益剰余⾦の増加
-
(単位:百万円)
5.【連結】キャッシュ・フロー
7
2016年3月期 2017年3月期 前連結会計年度末比
営業活動によるキャッシュ・フロー 1,268 2,413 1,145
投資活動によるキャッシュ・フロー 85 △1,301 △1,387
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 544 △ 510 33
現金及び現金同等物の期末残高
4,255 4,820 564
主要項目の増減要因分析①営業活動によるキャッシュ・フロー
2,413百万円(前連結会計年度末比1,145百万円増加)・税金等調整前当期純利益の増加292百万円・売上高増加に伴う売上債権、棚卸資産、仕入債務に係る増加215百万円
・未払法人税等の増加496百万円
②投資活動によるキャッシュ・フロー△1,301百万円(前連結会計年度末比1,387百万円減少)・固定資産の取得に伴う支出の増加による減少1,198百万円
③財務活動によるキャッシュ・フロー△510百万円(前連結会計年度末比33百万円増加)・配当金の支払額減少による増加33百万円
-
(単位:千円/㌧)
6.事業環境
8
(1)アルミニウム・銅・ステンレスの原材料市況
2017年3⽉末69万円/㌧
2016年3⽉末61万円/㌧
2017年3⽉末33万円/㌧
2016年3⽉末30万円/㌧
2017年3⽉末27万1千円/㌧
2016年3⽉末22万9千円/㌧
-
9
(2)⼯作機械の受注動向⽩銅
標準在庫品売上⾼
(億円)⼯作機械受注額
(億円)
⽩銅標準在庫品
売上⾼
6.事業環境
-
半導体製造装置メーカー6社の受注額と⽩銅の標準在庫品売上⾼の⽐較
6.事業環境
10
(3)半導体製造装置の受注動向⽩銅
標準在庫品売上⾼(百万円)
半導体製造装置受注額(億円)
⽩銅標準在庫品売上⾼
半導体製造装置メーカー6社の受注額
半導体製造装置メーカー6社の内訳(敬称略)◆東京エレクトロン◆⼤⽇本スクリーン◆ディスコ◆⽇⽴国際電気◆東京精密◆アドバンテスト
-
液晶製造装置メーカー4社の受注額と⽩銅の標準在庫品売上⾼の⽐較
6.事業環境
11
(4)液晶製造装置の受注動向
⽩銅標準在庫品売上⾼
(百万円)
液晶製造装置受注額(億円)
⽩銅標準在庫品売上⾼
液晶製造装置メーカー4社の受注額
液晶製造装置メーカー4社の内訳(敬称略)◆東京エレクトロン◆⼤⽇本スクリーン◆ブイテクノロジー◆アルバック
-
① 製造現場のソリューション
② 営業およびお客様センターのレベルアップと⽩銅ネットサービスの充実
③ 標準在庫品の品揃えの拡⼤
◆ ロボットなど省⼈省⼒化⽣産設備の積極投⼊◆ 製造現場のIoT推進
◆ お客様センター機能の改善◆ ⽩銅ネットサービスのさらなる改善
◆ 標準在庫品の品⽬サイズ数の増加◆ 航空宇宙規格材料シリーズ・エコシリーズ・ハイスペックシリーズ等の特徴の
ある商品の充実
7.今後の事業戦略
12
(1)同業他社との差別化による顧客満⾜度の向上
-
◆ アジア全域への非鉄・ステンレスのオーダーメードプレートの販売網の確立◆ 上海白銅精密材料有限公司の「上海白銅ネットサービス」やお客様センターの機能改善による顧客満足度向上にともなう増収増益◆ HAKUDO(THAILAND)Co.,Ltd.の在庫品拡充による早期黒字化◆ ベトナム駐在員事務所の最大活用
7.今後の事業戦略
13
(2)海外事業の強化
天津(進出済)
上海(進出済)広東省(進出済)
ハノイ
ホーチミン(進出済)
スランゴール州(クアラルンプール近郊)
(2012年12月代理店への販売開始)
ベトナム
マレーシア
インドネシア
バンコク(進出済)
チョンブリ県(バンコク市外)(2012年3月代理店への販売開始)
タイ
中華人民共和国
(2010年10月代理店への販売開始)
(2015年3月代理店への販売開始)
ジャカルタ
-
◆お客様の材料調達や⾦型製作の時間を⼤幅短縮◆最終製品をダイレクトに造形可能◆切削加⼯では困難な複雑な形状の⼀体構造化の実現◆究極の多品種・少量⽣産の提供
取り扱い⾦属の種類①マルエージング鋼②ステンレス鋼(SUS630)③アルミニウム(AlSi12)
画像提供:3D Systems Corporation
7.今後の事業戦略
14
(3)3Dプリンターでの⾦属製品の受託製造
-
(単位:百万円)
8.2018年3⽉期【連結】業績予想
15
2017年3⽉期(実績)
2018年3⽉期(予想)※
前連結会計年度⽐増減 増減率
売上⾼ 34,626 36,900 2,273 6.6%営業利益 1,985 2,240 254 12.8%経常利益 2,042 2,310 267 13.1%
当期純利益 1,405 1,570 164 11.7%※2017年5⽉11⽇発表
-
9.株主還元
16
予想56円
33円
48円45円
58.5円
新平成29年3月期決算説明会2.【連結】業績推移
平成29年3月期決算説明会平成29年3月期決算説明会 (2)新平成29年3月期決算説明会5.【連結】キャッシュ・フロー7.今後の事業戦略