Ce transfronterizo cd_2012_ov 1

Estudio y análisis de la oferta y demanda de productos y servicios susceptibles de comercio electrónico y negocios por internet transfronterizos en el MERCOSUR y América

Latina

Experto Principal Lic. Omar Vigetti

XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina 1

Objetivos del Estudio


El Objetivo fundamental del estudio fue analizar la Oferta y Demanda de Productos y Servicios susceptibles (aptos) para el Comercio Electrónico y Negocios por Internet transfronterizos con el objetivo de facilitar el encuentro entre actores de la oferta y la demanda.

Para ello, se definieron objetivos intermedios que permitieran alcanzar la meta, a saber:•Establecer los parámetros del estudio,•Estudiar el estado del arte en relación al comercio electrónico en la región,•Identificar las variables que afectan al desarrollo de la actividad y las categorías de productos, •Desarrollar el análisis de las distintas variables para cada categoría de productos•Confeccionar la matriz, •Identificar un modelo para potenciar el desarrollo, •Recopilar y analizar la opinión de los expertos en relación al modelo. •Elaborar un Plan Director a ser entregado a las autoridades del Programa MD.

Metodología


El estudio fue realizado ente los meses de julio de 2011 y febrero 2012.

Se utilizaron fuentes secundarias de información a excepción de lo relativo a la matriz de identificación de categorías mas aptas para el desarrollo del comercio electrónico y de la encuesta de opinión respecto del modelo a implementar. Estos dos puntos son el aporte del presente trabajo para la construcción de un modelo de comercio electrónico transfronterizo. Se dividió en tres etapas, cada una de ellas con un entregable, incluyendo la ultima de ellas, el Plan Director del estudio, brevemente las etapas podrían identificarse como:•Identificación y descripción del estado del arte•Análisis la estructura de oferta y demanda para la identificación de los productos susceptibles•Análisis de la información recopilada y confección de un mapa de oferta y demanda.

Parámetros Generales


Para los fines del trabajo, se ha tomado la siguiente definición de comercio electrónico:

“encuentro entre un actor que se encuentra radicado en el país A y que desea vender un bien determinado y otro actor ubicado en el país B que desea adquirir dicho bien, ambos actores entran en contacto y conocen su intención de transaccionar el bien en cuestión mediante el uso de tecnologías de información, y concretan la operación de compra venta de manera electrónica sin importar si utilizan o no medios de pago electrónicos”. A su vez, la economía se basa en la transacción de bienes y servicios de distinta índole, en términos del desarrollo del Comercio Electrónico, las variables que afectan a una y otra categoría son diferentes sobre todo en lo relacionado a la logística, por tal motivos, se ha decidido centrar el análisis sobre los bienes físicos transables.

Etapa I – Objetivos de la Etapa


El objetivo de esta etapa fue realizar un análisis de la situación actual en el comercio electrónico en la Región Mercosur, con la intención de servir de marco de referencia inicial .

La metodología de trabajo utilizada consistió en la detección de fuentes de información secundaria disponible y su análisis y procesamiento con el fin de construir un marco inicial y detectar las variables más relevantes que impulsan o retardan el comercio electrónico en las diferentes industrias.

Por lo antedicho, el presente documento se encuentra dividido en dos partes fundamentales, a saber:•Identificación de la situación actual en la región y en cada uno de los países miembros,•Identificación de las variables más relevantes para fomentar el comercio.

Etapa I – Situación Actual: Comercio


La región se encuentra en un inmejorable escenario de crecimiento en materia de

intercambios comerciales, aunque no debemos olvidar algunas cuestiones que

podrían afectar este ciclo de crecimiento asociado tanto sea a cuestiones

internacionales (en particular la crisis europea y la situación de inestabilidad de la

economía de Estados Unidos) como cuestiones particulares relativas a las

políticas cambiarias e económicas de los países del Mercosur (como ser las

devaluaciones que ha sufrido el Real en las últimas semanas, el aumento de la

inversión extranjera en Brasil, las restricciones y barreras arancelarias y para

arancelarias establecidas por Argentina para la importación de productos, etc.)

Etapa I – Situación Actual: Legal


Dos cuestiones importantes:

•Mejorar las condiciones impositivas, societarias, aduaneras, así como

las políticas en materia productiva, cambiaria, económica, etc. para

favorecer el desarrollo de la actividad económica y empresaria.

•Mejorar la adopción legislativa de los aspectos tecnológicos.

Etapa I – Situación Actual: Tecnología


• Los avances en infraestructura de telecomunicaciones han sido evidentes pero al mismo tiempo son claramente insuficientes para las actuales demandas

• Las TIC están llamadas a aumentar la productividad de la región, actualmente insuficiente para garantizar el crecimiento económico sustentable y el bienestar de toda su población. deben ir acompañados de la creación de capacidades endógenas en las firmas y, en la mayoría de los casos, de cambios organizacionales. En los países de la región, la productividad es muy diferente entre los diversos agentes productivos.

Etapa I – Situación Actual: Logística


Sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales del comercio electrónico de bienes físicos es la logística, los procesos productivos y de distribución son indispensables para poder concretar las operaciones que se realizan a través de medios electrónicos.

Los grandes bloques de actividades que condicionan la logística son: (i) la infraestructura y los servicios de transporte, incluidos los flujos de carga internos, los externos, las transferencias y las interfaces comerciales y operativas; (ii) la logística empresaria, que abarca la organización que hacen las empresas de sus cadenas de abastecimiento y las capacidades de los operadores e intermediarios logísticos en los que se apoyan; y (iii) la facilitación comercial, entendida en un sentido restringido, que incluye los aspectos tradicionales de documentación e inspecciones, y los aspectos referidos a la seguridad en el movimiento físico de las cargas.

A la luz de los indicadores, se puede concluir que el desarrollo logístico de la Región, tiene aun falencias importantes que deben ser cubiertas para lograr una mejor performance comercial de los países.

Etapa I – Situación Actual: Conclusiones


• Mas allá de las consecuencias que pudiera generar la crisis europea y de Estados Unidos, es un buen momento para el desarrollo del comercio intrabloque, dado por los ciclos alcistas de las economías regionales, el crecimiento de las demandas internas, y el mantenimiento de los precios de los commodities.

• A su vez, la penetración de las tecnologías de la información y comunicación seguirán su inexorable camino, y se incorporarán cada dia mas a los procesos de negocios.

• Será cada vez mas necesario conseguir eficiencias operativas optimizando las estructuras de costos, por tanto la incorporación de la venta y distribución de productos al comercio electrónico se volverá una alternativa para mejorar los índices de rentabilidad de las empresas.

• Pero, también la competencia marcará el ritmo de crecimiento de las estructuras de comercio electrónico.

• Sin embargo, quedan algunos temas relevantes en materia de logística, pagos y políticas gubernamentales que deberán ser revistos para actuar como aceleradores del proceso.

Etapa II – Objetivos


Esta etapa tenia por objeto la identificación de las principales categorías de productos susceptibles de ser comercializadas mediantes diferentes estructuras de Comercio Electrónico en la región.

El trabajo se encuentra dividido en los siguientes capítulos:•Identificación de variables para el estudio•Ponderación de las variables•Matriz de Productos Aptos•Ranking de Categorías de Productos•Marco Técnico•Marco Legal•Marco Fiscal•Comparativa con otras regiones•Ventajas y desventajas respecto de las otras regiones.

Etapa II – Categorías de Productos


Las categorías de productos a analizar fueron tomadas de Sanjaya Lall, (2000) ‘The technological structure and performance of developing country manufactured exports, Oxford development studies; y son:

•Bienes Primarios•Fruta fresca, •carne,•arroz,•cocoa, •te, •café, •madera,•carbón, •petróleo crudo, •gas,•minerales concentrados •chatarra

•Bienes Industrializados•Manufacturas basadas en recursos naturales

•Preparados de fruta y carnes,•bebidas, •productos de madera,•aceites vegetales•Metales básicos (excepto acero), •derivados del petróleo,•cemento, •piedras preciosas,•vidrio.

•Bienes Industrializados (cont)•Manufacturas de baja tecnología

•Textiles, •ropa,•calzado,•manufacturas de cuero, •bolsos de viaje.•Cerámica, •estructuras simples de metal, •muebles, •joyería,•juguetes, •productos plásticos.•Manufacturas de tecnología media•Vehículos de pasajeros y sus partes, •vehículos comerciales,•motocicletas y sus partes.•Fibras sintéticas, •químicos y pinturas, •fertilizantes, •plásticos,•hierro y acero, •cañerías y tubos.•Maquinaria y motores,

oBienes Industrializados (cont)oManufacturas de tecnología media (cont.)

•máquinas industriales, •bombas,•barcos •relojes.

•Manufacturas de alta tecnología•Maquinas para procesamiento de datos, •De telecomunicaciones, •equipos de televisión, y transistores,•turbinas, •equipos generadores de energía. •Artículos farmacéuticos, •aviones,•instrumentos ópticos y de precisión, •cámaras fotográficas.

•Otras categorías•Electricidad, •Películas cinematográficas, •impresos,•transacciones especiales,•oro,•monedas, •animales (mascotas), oobras de arte.

Etapa II – Identificación de las Variables


Características

Del Producto De la Industria Del Mercado

Requiere Adaptaciones? Cámaras Empresarias Restricciones a las Exportaciones

Es perecedero? Capacidad de Asociatividad Restricciones a las Importaciones

Tiene estacionalidad? Concentración de Oferta Mercados Especiales o Regulados

Requisitos especiales de transporte?

Concentración de Demanda Posee Situaciones Impositivas Especiales

Niveles de Tecnificación

Profesionalización Oferta

Profesionalización Demanda

Factor de adaptabilidad Factor de adaptabilidad de cada categoría de productos

mediante la sumatoria de los resultados obtenidos en la

ponderación. Este factor fluctúa entre 0 y 99 puntos, siendo el

99 el factor que indica mejores condiciones de adaptación y 0

aquel con menor potencial según se indica en el cuadro

siguiente ( Ej parcial / se clasificaron 54 productos )

14XIII Congreso Iberoamericano de Ciudades Digitales, BsAs 2012-Argentina

Factor de adaptabilidad

Etapa II – Ponderación de Variables


Las variables pueden tener valores múltiples o dicotómicos, como se ve en el cuadro adjunto.

A su vez, cada uno de los posibles valores asumirá un puntaje especifico.

La sumatoria máxima que podrá alcanzar una categoría de productos será de 99 puntos.

Etapa II – Resultados


Producto Puntaje Producto Puntaje Producto PuntajeMaquinaria y motores, 83 impresos, 74 aviones, 66máquinas industriales, 83 Cerámica, 71 relojes. 62bombas, 80 muebles, 68 minerales concentrados 56 Fruta fresca, 75 Fibras sintéticas, 71 Metales básicos (excepto acero), 59

Preparados de fruta y carnes, 75 plásticos, 71Vehículos de pasajeros y sus partes, 62

bolsos de viaje. 76 turbinas, 74 vehículos comerciales, 62instrumentos ópticos y de precisión, 80 madera, 65 motocicletas y sus partes. 62arroz, 72 aceites vegetales 65 carbón, 54cocoa, 72 juguetes, 68 petróleo crudo, 54te, 72 fertilizantes, 68 barcos 56café, 72 cañerías y tubos. 71 chatarra 50bebidas, 72 equipos generadores de energía. 71 piedras preciosas, 53Textiles, 73 Películas cinematográficas, 68 joyería, 50ropa, 73 gas, 62 hierro y acero, 54calzado, 73 productos de madera, 62 Artículos farmacéuticos, 53manufacturas de cuero, 73 carne, 61 Electricidad, 42derivados del petróleo, 77 cemento, 65 animales (mascotas), 36vidrio. 74 químicos y pinturas, 68 obras de arte. 36estructuras simples de metal, 74 Maquinas para procesamiento de datos, 65 oro, 27productos plásticos. 74 De telecomunicaciones, 68 monedas, 27cámaras fotográficas. 77 equipos de televisión, y transistores, 68 transacciones especiales, 15

Impulsión

Facilitación

Incorporación de Nuevos Operadores


Directrices dinamizadoras

•Armonización de Normas Legales, Fiscales, Impositivos y Financieros en todo Mercosur.•Acciones Informativas sobre los mercados y la oferta exportable de cada país.•Nuevos rubros -particularmente servicios- que aporten dinámica comercial. •Mayor participación en Ferias, Exposiciones, Misiones Comerciales, etc. (offline y virtual u online).•Capacitación para Pymes, Microempresas y Unidades Artesanales•Intercambio de Expertos, Desarrollo de Clusters, creación de Polos Tecnológicos y Centros Integrales en Frontera (trámites aduaneros, fitosanitarios, bancarios, financieros, etc.). •Gestiones integrales en Red .


La impulsión se lograría mediante:

• Estandarización de los Trámites previos y en la gestión aduanera.

•Simplificación y Homologación de los Documentos que se requieren para la operatoria en forma virtual.

•Terminación o Complementación de Obras de Infraestructura: Almacenes, Rutas de Acceso, etc.

•Mejora de la Logística en: Consolidación de Cargas, Playas para Camiones en Frontera, Cadena de Frío y otros.


La facilitación se lograría mediante:

• Mayor inclusión de Pymes, Microempresas, Emprendedores, unidades productivas, etc. mediante acciones de Impulsión, Facilitación y Capacitación

• Crecimiento de Modelos de Negocios por Internet • Integraciones de tipo Regional y Cultural para conformar cadenas de valor


La importación se lograría mediante:

Muchas Gracias

Experto Principal Lic. Omar Vigetti


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