CAPÍTULO III - export.com.gt€¦ · generado cambios sustanciales en la forma de hacer negocios,...

D u p l i c a n d o e x p o r t a c i o n e s y e m p l e o s

39Estrategia Renovada 2012 - 2015

Capítulo III

CAPÍTULO III

Las oportunidades

a través de la exportación son inmensas

para generar empleos



Capítulo III



Capítulo III

III. LAS OPORTUNIDADES PARA GENERAR EMPLEOS A TRAVÉS DE LAEXPORTACIÓN SON INMENSAS

Los cambios en los escenarios mundiales colocana nuevos actores en los primeros puestos delliderazgo económico y en las corrientes decomercio. Se espera que estas posiciones seconsoliden en los próximos años.

El mundo ha dado giros importantes, los cambiosen la geopolítica comercial son ahora visibles. Sehan globalizado las tendencias de consumo y losflujos de comercio presentan ahora dinámicasdistintas. Las corrientes del mercado después dehaber estado por muchos años enfocadas haciael norte, se mueven ahora de este a oeste. Lasoportunidades que se presentan hoy en día paralos países latinoamericanos de incorporarse a losgrandes encadenamientos globales y a los flujosde comercio que se mueven interactivamenteestán alcanzando dimensiones nuevas para lageneración de actividad productiva y empleos enlos países.

El alza de los precios de los commodities y losalimentos, así como la escasez de recursosnaturales también son escenarios que se estánobservando a nivel mundial, que se conviertentambién en oportunidades.

3.1 Crecimiento de la Economía y Volumen delComercio Mundial:

De acuerdo con la información disponible delFondo Monetario Internacional -FMI-, la economíadel mundo, inició su salida de la fase aguda dela crisis internacional. La recuperación se afianzódurante el primer semestre de 2010. Duranteeste período, la actividad mundial creció a unatasa de alrededor del 5.2% impulsada por elcrecimiento de la producción manufacturera y elrepunte de los inventarios (reposición). Elcrecimiento promedio de las economías avanzadas(Estados Unidos, UE, Japón) fue del 3.5%, mientrasque en las economías emergentes (China, India,Brasil) alcanzó el 8%.

En el segundo semestre del 2010, la actividadeconómica mundial registró una desaceleraciónsignificativa, debido principalmente a lainestabilidad financiera en los principales mercadosy a la baja en la confianza de los inversionistas.El 2010 según el FMI la economía mundial cerrócon un crecimiento del 5%. Las economíasavanzadas tuvieron un crecimiento del 3% y un7.3% para las economías emergentes.

Para el 2011 y 2012, las proyecciones elcrecimiento rondarían en el orden del 4.2%, laseconomías avanzadas llegarían a 2.5%, mientrasque en las economías de mercados emergentessuperarán el 6.5%.



Capítulo III

Cuadro 3ESTIMACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. % DE CAMBIO INTERANUAL.

En cuanto al crecimiento del comercio mundial,en el primer semestre del 2010 hubo unarecuperación a tasas superiores al 20% debido alreabastecimiento de inventarios y al repunte dela inversión fija. El grado de recuperación registróvariaciones entre las economías, pero la dinámicade recuperación ha sido más lenta en laseconomías que sufrieron crisis bancarias como esel caso de los Estados Unidos y la Unión Europea.El efecto de la crisis en el comercio, ha sido menosintenso en las economías emergentes y endesarrollo.

El grado de recuperación también ha variadoentre las diferentes categorías de productos: elcolapso más grave lo experimentaron los bienesde capital y los bienes de consumo duradero, conniveles de hasta el -30% en relación a la posicióninicial antes de la crisis; mientras que la demandade bienes no duraderos y servicios, disminuyó ensolamente del 5% al 10%.

Al cierre del 2010, según el FMI el volumen delcomercio mundial creció un 11.2% y para el 2011,se proyecta un crecimiento del 7.4% y un 6.9%para el 2012.

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la Economía Mundial. www.imf.org

Economías 2010 2011 2012

PIB Mundial 5.0 4.4 4.5

Economías Avanzadas 3.0 2.4 2.6

Economías Emergentes 7.3 6.5 6.5



Capítulo III

Cuadro 4ESTIMACIÓN CRECIMIENTO DEL VOLUMEN

DEL COMERCIO MUNDIAL 2010 Y ESTIMACIONES 2011 Y 2012 (en porcentajes)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial. www.imf.org

Economía 2010 2011 2012Comercio mundial (bienes y servicios) 11.2 7.4 6.9ImportacionesEconomías avanzadas 11.2 5.8 5.5Economías emergentes y en desarrollo 13.5 10.2 9.4ExportacionesEconomías avanzadas 12.0 6.8 5.9Economías emergentes y en desarrollo 14.5 8.8 8.7

3.2 Los Nuevos Actores del Comercio:

Como se observó en las cifras anteriores, las economías emergentes han sido las que han logradomayores niveles de crecimiento tanto económico como en volumen del comercio internacional.

Los países emergentes, China, India, Rusia y Brasil, están atravesando y consolidando procesos dereestructuración de sus economías hacia nuevos mercados, con una variada oferta, pero sobre todoatendiendo la demanda de servicios, tecnologías e inversiones.

Uno de los factores decisivos que han impulsado este proceso es sin duda la globalización, que hagenerado cambios sustanciales en la forma de hacer negocios, y ha impactado los mercadosinternacionales conectando nuevos puntos de abastecimiento y proveeduría mundial.

Como se puede observar en la siguiente gráfica, China pasó a ser la tercera economía mundial,desplazando a Alemania y detrás de los Estados Unidos y Japón.

Gráfica 11ACTORES DEL COMERCIO INTERNACIONAL 2010 Finalmente, los países emergentes no sólo

han evidenciado mayor crecimiento,también presentan las mejores perspectivasde continuar creciendo en el corto ymediano plazo.

Este escenario, ha ocasionado el cambiode estrategias comerciales, como sedescribe en los siguientes apartados.

Fuente: Organización Mundial del Comercio

Otros$2,613 América del

Norte$2,613

Europa$10,084 Asia

$7,549

Centro y SurAmérica

$903

Comercio ExteriorImport - ExportBillones de dólares

TOTAL MUNDO: US$ 25,019 Billones

Principales Actores% del comercio

1. Estados Unidos: 11%2. China: 9%3. Alemania: 8%4. Japón: 4%5. Francia: 5%



Capítulo III

Gráfica 12EL BALANCE DE LA ECONOMÍA MUNDIAL ESTA CAMBIANDO

¿Cómo estaban las proyecciones en el 2005?

Gráfica 13CAMBIO DE PROYECCIONES EN EL 2011

Fuente: Goldman Sachs y LBS (ScoF)

Fuente: Goldman Sachs y LBS (ScoF)

UK Germany Japan

Italy France

France

Germany

Germany

Japan

Italy

Italy France Germany

US

G6

China

India

Russia

Brazil

BRICs

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

*cars indicate when BRICs US$GDP exceeda US$GDP in the G6

Overtaking the G6: When BRICs US$GDP Would Exceed G6

*cars indicate when BRICs US$GDP exceeda US$GDP in the G6

China

India

Russia

Brazil

BRICs

UK Germany Japan US

Italy France Germany Japan

France GermanyItaly

Italy France Germany

G6

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Overtaking the G6: When BRICs US$GDP Would Exceed G6



Capítulo III

En las gráficas anteriores cada carrito representaa un país de los denominados BRICs (Brasil, Rusia,India y China), indicando el momento en que suPIB igualará al de los países desarrollados.

Si se observa en la primera gráfica, se proyectabaque China alcanzaría a Japón en el 2015 y aEstados Unidos en el 2040. En la segunda, Indiaalcanzará a Francia en el 2020 y a Japón 10 añosmás tarde. Rusia tendría un PIB igual a Alemaniaantes de que terminara el 2030, mientras queBrasil alcanzaría esta posición hasta el 2035.

Sin embargo, los cambios de dinámica de laseconomías y el comercio mundial en los últimoscinco años, han acelerado esas proyecciones. Enla segunda gráfica, se puede concluir que lospaíses BRICs van a alcanzar a los paísesdesarrollados 20 años antes de lo previsto.

3.3 Crecimiento Consumo Interno Asiático/China:

La reactivación del comercio asiático ha sidoimpresionante. El comercio exterior de Asiasobrepasó sus niveles previos a la crisis a iniciosdel 2010, gracias a la recuperación de la demandainterna, los ajustes de inventarios dentro y fuerade la región y la fuerte demanda China deproductos básicos.

En el caso de China, logró sacar de la pobreza a400 millones de personas, reflejándose en elconstante incremento de su consumo. De esacuenta, en los primeros cuatro meses del 2010,su comercio internacional creció un 43%comparado con el mismo período en el 2009.Las exportaciones crecieron un 29% y lasimportaciones un 60%. El comercio, excluido elde procesamiento creció un 46% en los primeroscuatro meses del 2010, comparado con el mismoperíodo de 2009, mientras que el comercio deprocesamiento que representa un 39% del totaldel comercio chino, creció un 38%.

Gráfica 14PARTICIPACIÓN DE CHINA EN EL COMERCIO

MUNDIAL DE BIENES

China creció en el 2010 un 10.3% y para el 2011el FMI proyecta un crecimiento del 9.6%. Segúnel informe de Goldman Sachs y LBS (ScoF), el PIBde China sobrepasará al de Japón antes del2015 y el de Estados Unidos en el 2020.

Fuente: Cepal en base a datos de COMTRADE 2009

Exportaciones Importaciones

15

10

5

0

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009



Capítulo III

Para continuar con ese ritmo de crecimiento ycontinuar con las metas de reducción de la pobreza,el Gobierno Chino impulsó a partir del 2011, unplan de estímulo económico de 4 billones deyuanes (US$ 580.000 millones) para los próximoscinco años, que busca: el reequilibrio de lademanda de bienes y servicios, especialmenteestimulando el consumo doméstico; el ajuste dela estructura de la oferta mejorando los sectorestradicionales, desarrollando nuevos sectoresestratégicos incluyendo los servicios; el desarrollode la inversión en las regiones del interior, lapromoción de la integración regional y el fomentode la urbanización en ciudades medianas ypequeñas.

Este esfuerzo de China para impulsar la demandainterna, beneficiará a la economía mundialporque incrementará las importaciones hacia dichopaís y la oportunidad de atender a los 1,300millones de consumidores chinos, que proyectanalcanzar los 1,400 millones para el 2025. Seprevé que para el 2020, China será el mayorimportador de alimentos en el mundo.

Otro fenómeno a observar es el crecimiento deIndia. Se proyecta que el PIB crecerá a una tasade 8.2% en 2011 y de 7.7% en 2012. Lainfraestructura seguirá siendo un factorfundamental de aporte al crecimiento, y se esperaque la inversión empresarial se acelerará a medidaque se empiecen a notar las restricciones decapacidad y al mantenerse favorables lascondiciones de financiamiento.

3.4 Demanda dejada de atender por China:

Por muchos años, China ha inundado al mundocon sus productos y servicios; sin embargo, empezóa frenar su potencial exportador para poderatender su demanda interna.

El volumen total del comercio exterior en el 2010fue de US$ 2,900 millones, un aumento del34.7 % con respecto a las cifras de 2009, de loscuales US$1,500 millones correspondieron aexportaciones y US$1,300 mil lones aimportaciones. Las importaciones chinas crecieronun 38.7% entre enero y diciembre del año pasado,a un ritmo superior que las exportaciones(31.3 %).

Esta reducción en sus exportaciones, está dejandovacíos nichos de mercados que tradicionalmenteeran abastecidos por este país. China se caracterizapor sus exportaciones intensivas en mano de obra,tales como maquinaria eléctrica, prendas de vestiry textiles, hierro y acero, productos químicos, entreotros. Dentro de los principales países destino,destaca Estados Unidos, la Unión Europea, HongKong, Corea, Japón.

Lo anterior, está abriendo oportunidades parapoder abastecer esos espacios que China hadejado de atender y que los países puedenaprovechar, como es el caso de Guatemala.



Capítulo III

3.5 Plan del Gobierno Norteamericano paraDuplicar las Exportaciones y Empleos:

En el 2010, el Gobierno del Presidente BarackObama, impulsó el National Export Iniatitive-NEI, con el objetivo de recuperar los puestos detrabajo perdidos durante la crisis económica yaprovechar las oportunidades que está ofreciendoeste nuevo contexto internacional.

La meta es pasar de US$1.57 trillones a US$3.14trillones para el 2015. Además calcula que cadaUS$1.000 millones exportados en bienes segenerarán más de 5,000 empleos en EstadosUnidos.

El NEI contempla las acciones siguientes:

- Programas específicos para PYMES, orientadosa aprovechar las oportunidades de exportaciónen los mercados internacionales.

- Asistencia Federal para la Exportación, a travésde información, recursos federales y asistenciatécnica a las empresas.

- Promoción Comercial y Misiones Comerciales,a través de participación de ferias en el exteriorcomo de atracción de nuevos compradores aEstados Unidos.

- Créditos a la exportación. Export-Import Bankaumentó créditos en un 20% en el 2010 (DeUS$18.3 bil lones a US$21.5 bil lones).

- Equilibrio macroeconómico, a través del procesodel G-20 u otros mecanismos apropiados.

- Reducción de las barreras al comercio ysuscripción de Tratados de Libre Comercio:Acuerdo con China para remover barrerascomerciales, suscripción de los Tratados con Corea,Panamá, Colombia y Turquía y la identificaciónde 50 barreras en 33 mercados diferentes.

- Promoción de las Exportaciones de Servicios,incluida la política y los instrumentos necesariosde promoción de exportaciones.

Fuente: Fondo Monetario Internacional.Evaluación al mes de abril 2011.



Capítulo III

Analizando las cifras de comercio de EstadosUnidos, se observa que en los primeros meses delaño 2010 las exportaciones aumentaron un 21%respecto a las del 2009; mientras que lasimportaciones crecieron un 23%.

200

180

160

140

120

100

80

60Ene

2007Jul

2007Ene

2008Jul

2008Ene

2009Jul

2009Ene

2010Jul

2010

a) Importación

América Latina y el Caribe (33 países)Unión Europea (27 países)MéxicoChinaCanadáResto del mundo

200

180

160

140

120

100

80

60Ene

2007Jul

2007Ene

2008Jul

2008Ene

2009Jul

2009Ene

2010Jul

2010

b) Exportación

Como se puede apreciarse, las ventas con destinoa China son la causa principal del incremento delas exportaciones estadounidenses durante el2009, y por lo tanto hacia donde está apuntandoEstados Unidos su estrategia para lograr laduplicación de sus exportaciones.

Oportunidades para Guatemala: Ante estecontexto, las oportunidades están en la creacióno consolidación de alianzas estratégicas conempresas estadounidenses, para poder proveerde materia prima, complementación deoperaciones o servicios de valor agregado yubicación de sedes regionales. Estasoportunidades se están presentando en todos loscampos: agricultura, manufacturas y servicios.

3.6 Las Tendencias más Recientes:

3.6.1 Interés en América Latina:

La región latinoamericana ha sufrido cambiossustanciales en las últimas décadas. Tan es asíque fue una de las economías menos afectadasdurante la crisis internacional reciente, lograndouna recuperación en el 2010 en el orden del6.1%, según el Fondo Monetario Internacional.

Gráfica 15ESTADOS UNIDOS:COMERCIO CON

LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

Cuadro 5CRECIMIENTO DEL PIB EN EL MUNDO

Y PRINCIPALES REGIONES(En porcentajes)

MundoEconomías Avanzadas

Estados Unidos Zona del euro

JapónEconomías emergentes

y en desarrollo América Latina y el

Caribe Brasil

MéxicoEconomías en

desarrollo de Asia China India

20105.03.02.81.73.97.3

6.1

7.55.59.5

10.310.4

20114.42.42.81.61.46.5

4.7

4.54.68.4

9.68.2

20124.52.62.91.82.16.5

4.2

4.14.08.4

9.57.8

2009-0.5-3.4-2.6-4.1-6.32.7

-1.7

-0.6-6.17.2

9.26.8



Capítulo III

Este potencial de crecimiento y el tamaño delmercado latinoamericano, ha sido uno de losfactores que llaman la atención de compradorese inversionistas, para tomar la decisión de expandirsus operaciones o colocar sus capitales en estaregión.

Logró atraer en el 2009, US$76.681 millones deInversión Extranjera, proveniente principalmentede Estados Unidos y Países Europeos. Latendencia de largo plazo y los anuncios de fusionesy adquisiciones estiman que este monto podríacrecer entre un 40% y un 50%, superando los US$100.000 millones.7

América Latina cuenta con una población de 570millones de personas, con alto potencial energético,reservas de petróleo, minerales, tierras aptas ydisponibles para cultivos agrícola, una alta actividadmanufacturera y proyectos de infraestructura. Laregión también ha destacado por el auge en eldesarrollo de tecnologías de comunicación, lo quele ha permitido convertirse en una de lasplataformas para brindar servicios deinternacionalización a las empresas.

El interés por abordar el mercado latinoamericano,ha llevado también a la suscripción de Tratadosde Libre Comercio. De allí los Acuerdos suscritospor Estados Unidos con la región, China, Europa,sumado a la multiplicidad de acuerdosintrarregionales.

3.6.2 Alza de Precios de Alimentos y Escasez deRecursos Naturales:

El rápido crecimiento demográfico del mundo yla creciente prosperidad económica ejercenpresiones insostenibles sobre los recursos. Segúnel World Economic Forum, prevé en su informeGlobal Risk 2011, que la demanda de agua,energía y alimentos crezca entre un 30% y un50% en los próximos 20 años. Por otro lado, losprecios de las materias primas han subido másde lo previsto como consecuencia de un vigorosoaumento de la demanda.

Estos cambios, básicamente obedecen al velozcrecimiento en las economías emergentes y endesarrollo, que ha incrementado y transformadoel consumo de materias primas y la necesidad desatisfacer la escasez de recursos naturales.

El índice general de precios de las materias primasdel FMI subió 32% entre mediados de 2010 yfebrero de 2011, recuperando alrededor de trescuartas partes de la disminución de 55% ocurridatras el máximo cíclico de julio de 2008 a comienzosde 2009. Los precios de los alimentos están cercade los máximos del 2008.8

En los últimos meses, los costos de trigo, maíz,azúcar y aceites comestibles se incrementaronbruscamente, mientras que en el caso del arrozel alza fue relativamente menor.

8. Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de crecimientoEconómico, Abril 2011

7. Cepal



Capítulo III

Por su parte, el aumento en el precio petróleosigue en aumento, superando los U$100 por barrilen el primer cuatrimestre del 2011.

En este sentido, las oportunidades están para lospaíses que cuentan con recursos para producir yabastecer esa enorme demanda de alimentos yrecursos, como puede ser el caso de Guatemala.

La diferencia en esa competencia estará en lasestrategias de intercambio comercial y producción,está última, basada en mejorar la sostenibilidadambiental de la productividad agrícola y lasmedidas de adaptación al cambio climático,además de buscar nuevas tecnologías debiocombustibles menos intensivas en productosalimenticios. Esta tendencia debe ser seria yresponsablemente analizada en Guatemalaporque es sin duda una fuente significativa deingresos fiscales para el país. La política públicadebe buscar un acuerdo en este tema.

3.6.3 Encadenamientos Globales:

Uno de los conceptos más ampliamente difundidoscomo resultado del proceso de globalización yque se ha profundizado especialmente en losúltimos años, son los "sistemas internacionales deproducción integrada", "redes globales deproducción" o como hoy en día se denominan "encadenamientos globales de valor", los cualesabren oportunidades a los países para proveerproductos o servicios.

Lo que se busca es la reducción de costos en cadauno de los eslabones de la cadena, trasladandoalgunas operaciones a países que presentan unaserie de ventajas comparativas, como un climade negocios favorable, costos y mano de obracompetitiva, insumos, transporte. Este procesoinició con operaciones de bienes intermedios einsumos para la fabricación de productos, loscuales han estado ubicados tradicionalmente enpaíses Asiáticos y ha evolucionado a procesosmás sofisticados o a servicios.



Capítulo III

La participación en los encadenamientos globales,representan un canal para ganar participaciónen los mercados internacionales, permitiendo lainternacionalización indirecta de las pequeñas ymedianas empresas locales que se relacionan conlas grandes firmas que participan en losencadenamientos directamente. Las mayoresoportunidades para países como Guatemala estánen el eslabón I y II.

El desafío es promover la generación decondiciones para convertirse en una localizaciónatractiva para el desarrollo de actividades queformen parte de esos encadenamientos globales,que pueden ir desde producción, ensamblaje,empaque, hasta la prestación de servicios deoutsourcing como contact centers o desarrollo deaplicaciones digitales, por mencionar algunosejemplos. 9. Ibid

10. Gartner y Deloitte

3.6.4 El Boom de las Tecnologías:

La tecnología ha protagonizado el "boom" en losúltimos años, logrado integrar a millones depersonas alrededor del mundo en una ola quecrece cada vez con mayor fuerza.

La tendencia del uso de la telefonía móvil eInternet, también sigue aumentando a tal gradoque se estima que existen 5,000 millones deabonados al servicio móvil celular. Lo mismosucede con los datos sobre el acceso a Internet,en donde existen 640 millones de usuarios enbanda ancha móvil y 490 millones en bandaancha fija.9

Se proyecta que para el 2013 más de 2,000millones de compradores en todo el mundocompleten una transacción a través del teléfonomóvil.10

También se prevé que la mayoría de personascontarán con un smart phone -teléfonosinteligentes-. Estas facilidades han orientado aque los celulares sean utilizados, como oficinasportátiles por su eficiencia y efectividad, por loque estos medios serán la vía más común deacceso a la web, rebasando a las PC.

Eslabones de las Cadenas Globales de Valor enlos que un País se puede insertar

I. Investigación y Desarrollo

-Investigación básica (desarrollo)

-Investigación aplicada (diseño)

-Desarrollo del producto (prototipo)

-Prueba y perfeccionamiento

II. Producción

-Elaboración de componentes

-Ensamblaje

-Control de calidad y empaque

III. Distribución

-Transporte y logística

-Mercadeo y ventas

-Servicio al cliente



Capítulo III

Por otro lado, las redes sociales han invadido elmundo del internet como respuesta a unanecesidad natural de las personas de estarconectadas con otras. De acuerdo con estadísticasde comScore, Facebook tenía 648 millones devisitantes únicos en noviembre de 2010, mientrasque Yahoo! contaba con 630 millones.

El uso de los NFC -comunicaciones de campocercanas-, que pueden convertir los teléfonos enbilleteras electrónicas, la geolocalización de losteléfonos o computadoras como herramienta demercadeo, el cloud computing y los sistemas paraprevenir catástrofes serán las tendenciastecnológicas para los próximos años. Se estimaque para el 2015, el tamaño del mercadomarketing por internet ascenderá a US$250billones.

En esta área Guatemala tiene inmensasoportunidades, ya que de acuerdo al InformeGlobal sobre Tecnologías de la Información yComunicación (TICs) 2010, el país se encuentraen muy buenas posiciones en el nivel decompetencia entre los proveedores de Internet ycomunicaciones (posición 1); aranceles a teléfonoscelulares (posición 12); facilidad para disponerde nuevas líneas telefónicas (posición 24); númerode procedimientos para hacer cumplir un contrato(posición 27); libertad de prensa (posición 33);uso de Internet por parte de las empresas (posición34).11

3.6.5 La Tercerización de Servicios deOutsourcing:

Los servicios de outsourcing o servicios tercerizadoshan crecido en la última década a una velocidadasombrosa. Ha sido liderado por India y China,quienes pasaron principalmente el primero, deprestar servicios básicos, luego ofreciendo latercerización de procesos de negocios -BPO- yllegando hoy en día a la tercerización delconocimiento -KPO-.

Es tanto el auge que se prevé que para el 2012,India tendrá un déficit de 260,000 ingenierosespecializados en informática. Por esta razón,las compañías indias empiezan a abrir centros deservicios y de producción en el exterior. En lospróximos 3 años un 10% de las órdenes deproducción se ejecutarán fuera de India.12

La demanda del mercado, ha impuesto un girohacia la cercanía con el cliente. Este nuevo modelodenominado "nearshore", es el resultado de eseajuste, que desvía la atención hacia países deEuropa del Este y Latinoamérica, por su proximidadcon Europa Occidental y Estados Unidos,respectivamente.

A la fecha América Latina ha sido calificada comoel tercer destino más popular de outsourcing.Según el estudio Ejecutivo de Outsourcing deCapgemini, esta región no está muy detrás depaíses como China, que ocupa el segundo lugarcon 27%, mientras India es primer lugar con 60%de empresas de outsourcing en este país.

11. FUNDESA12. Directorio de Offshore Outsourcing Experts



Capítulo III

Las principales razones identificadas paraseleccionar a América Latina como parte de suestrategia de outsourcing son: costos laborales,mano de obra calificada, conocimiento de idiomas,tecnología, capacidades de la infraestructura yestabilidad económica. La región también esreconocida por su proximidad a Estados Unidos,la alineación de la zona horaria y la neutralidaddel acento. Estos atributos son únicos a estaregión cuando es comparada con otros lugaresde outsourcing, como China e India.

Según el estudio Atracción NearshoreLatinoamérica, Destino Atractivo de TercerizaciónGlobal, realizado por la consultora KPMGInternational, América Latina es el contendientemás serio y se está posicionando como una zona"amigable" para el outsourcing.

De acuerdo al Estudio de AT Kerney13, Argentina,Brasil, Chile, Costa Rica y México se encuentrandentro de las 5 ubicaciones más competitivas anivel internacional. Otros como Colombia,Guatemala, Perú y Uruguay, han sido identificadoscomo importantes para ser observados.14

A medida que la economía se recupere, lascompañías estarán buscando usar el outsourcingde forma más estratégica como una herramientapara aumentar la eficiencia, generar ahorrosimportantes en los costos e impulsar el crecimiento.

El outsourcing representará US$450.000 millonesanuales a partir de 2012, en donde la mayor partese concentrará en América Latina. Las operacionesde BPOs y KPO en la región, representanúnicamente el 5%15 de las inversiones globales,por lo que estos segmentos son un potencial aexplotar por parte de los países.

En el capítulo de anexos de este documento, sedescribe la cadena de valor de los servicios deoutsourcing, donde se pueden visualizar lasoportunidades de negocios y en donde Guatemalatiene gran potencial de crecimiento.

3.6.6 Consumo de Alimentos Saludables:

Sin excepción alrededor de todo el mundo, larecomendación médica, escolar, familiar ydeportiva es estar en forma, consumir comidasana y comer cuantos vegetales y frutas seaposible. Esta tendencia, también está orientadaa que estos productos cumplan cada vez más,estrictas normas de sanidad, inocuidad y calidad.

También crece el interés por la comida orgánicao productos ecológicos libres de sustancias químicascontaminantes. Los alimentos de este tipo handejado los mercados especializados y haconquistado espacios en los supermercados máscomunes de Estados Unidos como Wal-Mart oTarget. Los países más demandantes de este tipode productos son Estados Unidos, Japón y lospaíses europeos: Austria, Bélgica, Dinamarca,Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Suecia,Suiza, el Reino Unido.

13. Global Services del 200914. Gartner 200915. OCCO Global & FDI Markets 2009



Capítulo III

Los consumidores se han vuelto más inteligentesa la hora de comer saludable y es que el afán dealargar la juventud los ha llevado a ello. La gentepresta mayor atención a las etiquetas de losproductos y además buscan empaques prácticosque faciliten las necesidades de conveniencia paralas amas de casa y consumidores.

3.6.7 Bel leza, Cuidado de la Salud yAntienvejecimiento:

El modelo de vida de las sociedades avanza eimpone un cambio de mentalidad: búsqueda deuna mayor calidad de vida (equilibrio físico,psíquico y espiritual). La prolongación de laesperanza de vida de la población y la búsquedadel antienvejecimiento (belleza, forma física yenergía).

En los últimos años, el concepto de turismo desalud y bienestar busca satisfacer esos objetivos.El turismo de salud es el proceso en el cual, unapersona viaja para recibir servicios de salud enun país diferente a aquél en que reside. En elmundo, el 40% del total de pacientesinternacionales que reciben cuidado médico enel exterior, son turistas de salud16, y la demandaha crecido el mismo porcentaje en el último año.17

Las tendencias de este tipo de servicios, se handesarrollado en cuatro áreas: medicina curativa,medicina preventiva, medicina estética, bienestar(inspired wellness).

Actualmente, el motor de la industria de estosviajes se encuentra en Asia, especialmente enTailandia, Singapur, Malasia y la India. Estos paísesestán desarrollando instalaciones de primera clasecon especialistas médicos altamente calificados,muchos de los cuales están formados en elextranjero. La alta calidad y el relativo bajo costode la asistencia es el principal atractivo para losturistas internacionales.

Con destinos como Europa del Este, Turquía yDubai participando también, se espera una rápidaexpansión de este mercado. En 2015, los EmiratosÁrabes Unidos podrían estar entre los destinos-spa favoritos en el mundo con una oferta cercanaa 200 hoteles con instalaciones de gran calidad.Los países latinoamericanos no se quedan atrás.México, Brasil, Costa Rica, Colombia, Guatemala,El Salvador, por mencionar algunos, ya ofreceneste tipo de servicios.

Un turista médico gasta en promedio US$ 362diarios, tres veces más que un turista normal ydiez veces más que un mochilero. La estanciaen el lugar promedio es entre 2 a 3 semanasmínimo y regularmente va acompañado defami l iares que neces i tan d is t racc ión.

Asia y Norteamérica atraen el mayor flujo deturistas de salud en busca de servicios de lacategoría de medicina. En el caso de bienestar,Medio Oriente y América Latina son los destinosmás atractivos para los turistas internacionales.

Para el 2015 se estima que los tratamientos másbuscados que ofrecerán mayor rentabilidad yatractivo están asociados con la categoría demedicina preventiva y bienestar.

En América Latina la especialidad con mayoroferta es la de cirugía estética, en Europa la derehabilitación, en Asia la cardiología y en MedioOrienta la oncología. La oferta de spas estáconcentrada en Europa, Norte América y Asia.

16. The Economist "Helping consumers to lead lifestyles is becominga big business".17. www.lastminute.com



Capítulo III

En lo referente al sector turismo, Guatemala enel 2010 se encuentra ubicada en la posición 86de 139 países a nivel mundial en el Índice de laActividad Turística del World Economic Forum yen el puesto 11 a nivel Latinoamericano. Dentrode los factores competitivos con que cuenta elpaís según la evaluación resalta que lainfraestructura aérea del país ha mejorado y puedepotencializarse; la infraestructura turística tambiénpresenta ciertas mejoras; el turismo se habeneficiado de los avances en las tecnologías dela información y la comunicación y el país cuentacon recursos naturales y culturales importantesque son reconocidos y que pueden potencializarse.Todo lo anterior aunado a una excelenteinfraestructura médica, aplicación de últimatecnología y varios profesionales graduados o conespecializaciones en el extranjero.

Gráfica 16EN EL MUNDO, LOS TURISTAS DE SALUD

VIAJAN DESDE Y HACIA DIFERENTESCONTINENTES BUSCANDO SERVICIOS

MÉDICOSCategorías de Medicina, Porcentaje

de pacientes

Cuando un inversionista busca un lugar paracolocar su capital, dentro de los factores queanaliza es la ubicación, es decir aquellos lugaresen donde además de lograr mayor eficienciapueda atender a mercados más grandes.

Bajo este concepto, los Acuerdos y Tratados deLibre Comercio, constituyen una de lasherramientas más eficientes para lograr esosobjetivos.

La ubicación estratégica de Guatemala se convierteen un país atractivo para poder accesar a unmercado de 112 millones de consumidores comoes el caso de México, 40 millones deCentroamérica, 300 millones de Estados Unidosy 500 millones de la Unión Europea, por mencionaralgunos ejemplos. Es importante destacar quenuestro país cuenta con instrumentos comercialescon estos países y regiones, además de otroscomo República Dominicana, Belice, Taiwán, Chile,Colombia, Perú y Ecuador.

3.6.9 Consumo de Destinos Sostenibles

Existe un creciente interés por parte de losconsumidores de turismo sostenible por visitardestinos que cumplan con las características desostenibilidad y están dispuestos a pagar hastaun 5% más por el valor de este servicio. El 84%de los clientes de Expedia están interesados enhoteles sostenibles, 59% en la encuesta deTravelocity responde que alguna distinción "verde"tendría influencia a la hora de escoger hospedaje.

3.6.8 Aprovechar Mercados Cercanos y TLCs:

El proceso de globalización busca promover lalibre circulación de bienes, servicios y factores deproducción a lo largo y ancho del mundo,impulsando la desaparición de las barrerascomerciales y de las prácticas desleales.

2

NorteAmérica

AméricaLatina

MedioOriente

Asia

Europa

27

1

3345

10

13

87

12

26

1

5

39



Capítulo III

En Guatemala ya se cuenta con hoteles, touroperadores y destinos certificados en buenasprácticas de sostenibilidad, lo que unido a ladiversidad de experiencias que Guatemala ofreceal turista y la calidad en el servicio hace quenuestro país tenga las características paraaprovechar esta tendencia.

3.6.10 Responsabilidad Social Empresarial:

Otra tendencia que destaca en el mundo de hoyes la Responsabilidad Social Empresarial.Numerosos expertos señalan que en los próximosaños, el 80% de los consumidores ubicados enpaíses desarrollados compararán productosrelacionados con una causa que les interese.

Gráfica 17CORRIENTES MUNDIALES DE IED, 2002-2009, Y

PROYECCIONES PARA 2010-2012(En miles de millones de dólares)

0

2500

2000

1500

1000

500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Base de referencia Optimistas Pesimistas

Entre los mayores receptores de IED, en 2009 China pasó a ocupar el segundo lugar después de losEstados Unidos. La mitad de los seis principales países de destino de las corrientes de IED son en laactualidad economías en desarrollo o en transición. En lo que respecta al origen de las inversiones,Hong Kong, China y la Federación de Rusia, figuran entre los 20 mayores inversores del mundo.

Dos de cada tres consumidores se declarandispuestos a cambiar de marca si la empresa ala que compran perjudica el ambiente o irrespetalos derechos laborales.

3.6.11 Flujos de Inversión:

Para comprender la magnitud de las oportunidadesexistentes en el marco de inversiones, es precisorevisar el Informe sobre las Inversiones en elMundo, publicado por la Conferencia de lasNaciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo -UNCTAD-.

El informe señala que en el 2010 las entradasmundiales de Inversión Extranjera Directa -IED-están en el orden de US$ 1.2 billones.



Capítulo III

Cuadro 6CORRIENTES DE IED, POR REGIONES, 2007-2009

(En miles de millones de dólares)

Región

Total mundial Economías desarrolladas Economías en desarrollo África América Latina y el Caribe Asia Occidental Asia Meridional, Oriental y Sudoriental Europa Sudoriental y la CEI

2007

21001444

56563

16478

259

91

2008

17711018

63072

18390

282

123

2009

1114566478

59117

68233

70

2007

22681924

292115647

178

52

2008

19291572

296108238

166

61

2009

1101821229

54723

153

51

Entradas de IED Salidas de IED

Fuente: UNCTAD, World Investment Report 2010.

La UNCTAD estima que las corrientes mundialesde IED se situarán entre US$ 1.3 y 1.5 billonesen 2011 y podría alcanzar los US$ 2.0 billonesen el 2012. Este repunte de la IED probablementeestará impulsado por fusiones y adquisicionestransfronterizas.

Las empresas transnacionales de paísesemergentes seguirán siendo una fuente cada vezmás importante de IED. Además, los inversoresmundiales manifiestan un interés creciente enlas economías en desarrollo. Los paísesdenominados BRICs, (Brasil, la Federación deRusia, la India y China), son destinatariosprivilegiados de la IED. Las corrientes hacia laseconomías en desarrollo y en transición no sólose dirigirán a las partes de la cadena de valorcon una utilización más intensiva de mano deobra, sino también cada vez más hacia actividadescaracterizadas por un uso intensivo de latecnología.

En cuanto a las políticas de inversión, lastendencias se caracterizan en general por unamayor liberalización y facilitación de la inversiónextranjera.

Las medidas para promover y facilitar lasinversiones se centran en los incentivos fiscalesy financieros para estimular la IED en determinadasindustrias o regiones, por ejemplo en las zonas

económicas especiales; la simplificación de losprocedimientos de aprobación o la aceleraciónde la concesión de licencias para proyectos, y laampliación de la red de acuerdos internacionalesde inversión. A fin de mejorar las condicionesexistentes para la actividad empresarial, tambiénse redujo el impuesto de sociedades en variospaíses, sobre todo en países desarrollados yeconomías en desarrollo de África y Asia.

Las iniciativas globales tales como la inversión enagricultura, la reforma de los sistemas financierosmundiales y la mitigación del cambio climático,tienen cada vez más un impacto directo en laspolíticas de inversión.

Se estima que la IED de bajo carbono ha alcanzadoun nivel considerable; en 2009 se elevó a unosUS$ 90.000 millones tan sólo en tres sectores: a)la generación de electricidad a partir de fuentesrenovables o alternativas; b) el reciclaje; y c) lafabricación de productos de tecnología ambiental.Esos sectores constituyen el núcleo de las nuevasoportunidades económicas en actividades de bajaemisión de carbono.

En el capítulo de anexos, se presentan lasoportunidades y cifras del mercado mundial paralos productos y servicios con potencial exportadorde Guatemala.



Capítulo III

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