48

CAPITULO III ESTUDIO DE MERCADO.

3.1 OBJETIVOS 3.1.1 OBJETIVO GENERAL. Determinar la oferta y la demanda sobre el servicio del reencauche

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS • Determinar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado del

reencauche

• Determinar la aceptación del servicio de reencauche por parte del cliente.

• Conocer cuales son los canales de distribución que se utilizan para hacer

llegar los servicios de reencauche a los usuarios

• Conocer cuales son las exigencias de los clientes en cuanto al servicio de

reencauche

• Conocer el consumo actual del servicio de reencauche

• Conocer la demanda potencial del reencauche

• Conocer la situación de la oferta actual del servicio.

• Identificar las posibilidades del uso de subproductos de los desperdicios del

proceso de reencauche.

3.2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE REENCAUCHE 3.2.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO Un servicio es un acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra es en

esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su producción podría estar

ligada, o no, a un producto físico.

Algunas características específicas que se pretende brindar en el servicio son:

49

• El momento que se recibe el casco para poder ser procesada.

• Recepción y entrega de llantas a domicilio.

• Rendimiento igual o mayor a una llanta nueva.

• Seguimiento de flotas para medición de rendimiento en kilometrajes.

3.3 TÉCNICAS PARA LA RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES. La recopilación de la información debe ser sistemática. El método de recopilación

debe ser objetivo. Los datos recopilados deben de ser de información útil.

El objeto de la investigación siempre debe tener como objetivo final servir como

base para la toma de decisiones.

3.3.1 RECOLECCIÓN DE DATOS. En la actualidad de las 10 empresas que ofrecen el servicio de reencauche,

únicamente se pudo obtener información de 7, debido a que una de las empresas

que ha incursionado en el mercado no proporcionó la información (Empresa

Santaneca) y de las otras 9 restantes, 2 de ellas no se tienen datos ya que se

encuentran en proceso de liquidación ( Tecnillantas y Romar), entre todas las

restantes, alcanza una producción mensual de más o menos 4,035 llantas

reencauchadas.

Reencauchadora Centroamericana. Posee una maquinaria con tecnología de punta, con una capacidad instalada de 528

reencauches mensuales, con una producción real de 283 reencauches mensuales,

esta empresa realiza combinaciones en la materia prima de baja y alta calidad.

Llafrisa.

Es líder en el mercado tiene una capacidad de producción instalada de está

empresa es de 1,584 llantas reencauchadas, con una producción real de 887; la

maquinaria que utiliza es de última tecnología, la materia prima es de buena calidad

y bajo costo, lo que permite ofrecer un reencauche de buena calidad a buen precio.

50

Llanresal Produce 807 reencauches mensuales, ubicada en San Salvador, posee una

maquinaría de punta; compra su materia prima Bridgestone – Firestone, de primera

calidad, tiene una capacidad instalada de 1,056, se ubica en el segundo lugar en

posicionamiento en el mercado, se especializan en el reencauche de llantas para

maquinaria industrial.

Reenfrío.

Empresa ubicada en la ciudad de San Miguel, tiene una capacidad instalada de

1,584 de llantas reencauchadas mensualmente, con una producción real de 726,

cuenta con una tecnología de punta, la materia prima utilizada por esta empresa es

de la marca Bridgestone – Firestone.

Ogassi. Ubicada en San Salvador, la maquinaria que posee es obsoleta, tiene una

capacidad instalada de 768 reencauches, no utilizan materia prima de buena

calidad, la producción mensual aproximada es de 444 reencauches.

Vifrío.

Ubicada en San Salvador, empresa que inicio las actividades del reencauche desde

el año 1985 y llegó a ser una de las líderes en el mercado hasta 1999 posterior a ello

suspendió sus actividades, es hasta el año 2004 que nuevamente inicia operaciones

con una capacidad instalada de 1,056 reencauches, con una demanda de 202

reencauches mensuales, cuenta con maquinaria de última tecnología y una

franquicia que les proporciona materia prima de excelente calidad, además cuenta

con asesoría en todos sus procesos, lo que incrementa significativamente sus gastos

de operación.

51

Carssi

Ubicada en San Salvador, abrió su planta de producción a finales del año 2004,

trabajan con materia prima de origen brasileño y se están abriendo un mercado

amplio en la zona de San Salvador. Posee una capacidad instalada de 1,584

reencauches mensuales, su demanda real aproximada es de 686 reencauches por

mes.

3.3.2 BENEFICIOS DEL PROYECTO. El proyecto contribuirá con el sector de transporte pesado a través de proporcionar

productos de buena calidad a precios bajos.

Se pretende a la vez con el reencauche ayudar a los transportistas a reducir sus

costos de operación, ya que una llanta se puede reencauchar hasta tres veces y un

reencauche le puede durar más ó igual que una llanta nueva, por eso también es

importante explicarle al cliente que las llantas nuevas tienen que cuidarse es decir no

exceder los 60,000 kilómetros para poder reutilizarlos, así como estar pendientes de

la calibración de llanta por llanta ya que la baja presión es el enemigo número uno

para dañar el casco y no será aprobada para reencaucharlo.

Se calcula que el flujo vehicular de transporte pesado en El Salvador es de 66,531

vehículos pesados por lo que sí existe un potencial de mercado especialmente en

transporte colectivo y servicio pesado para brindar servicios y productos de

reencauche

Los beneficios para el país desde un punto de vista social será la de aumentar las

fuentes de trabajo. También desde un punto de vista ecológico se verá beneficiado

ya que se dará el máximo de uso a las llantas que representan materiales no

biodegradables altamente contaminantes para el medio ambiente. En el aspecto

económico el país se vera beneficiado, ya que al reducir los propietarios de vehículos

pesados, sus costos de operación, el pasaje de transporte público y el flete de

transporte de carga se tenderá a mantener constante.

52

Los beneficios para el cliente es proporcionar un producto de buena calidad a un

precio accesible, ayudándole a la vez a que estos cascos los puedan utilizar no solo

una sino hasta tres veces más y de esta manera ellos también se verán favorecidos

económicamente.

El beneficio para el que ejecute el proyecto será el obtener utilidades, por la

comercialización del producto del reencauche.

3.4 PRECIOS Y COSTOS ACTUALES. 3.4.1 PRECIOS DE REENCAUCHE.

Los precios que a continuación se detallan fueron obtenidos a través de las

diferentes empresas que ofrecen el servicio de reencauche:

TABLA No 3.1 PRECIO DE REENCAUCHE.

MEDIDAS LLAFRISA OGASSI REENFRIO CARRSI VIFRIO C. Americana LLANRESAL

PRECIO PROMEDIO

750 x 16 52.00 $50.00 $55.00 $56.00 $57.00 $60.00 No se trabaja $ 55.00

900x 20 $90.00 $85.00 $84.00 $100.00 $100.00 $90.00 $95.00 $ 92.00

1000 x20 $95.00 $85.00 $95.00 $106.00 $105.00 $95.00 $95.00 $ 96.57

11R 22.5 $100.00 $98.00 $105.00 $100.00 $110.00 $95.00 $100.00 $ 85.43

11 R 24.5 $110.00 $104.00 $110.00 $100.00 $110.00 $100.00 $105.00 $ 105.57

12R 22.5 $110.00 $105.00 $110.00 $110.00 $115.00 $105.00 $110.00 $ 109.29

Según la planta de producción Reenfrío1, los factores que se toman en cuenta para

sacar el costo total de producción de las diferentes medidas de llantas a ser

reencauchadas son:

1 Entrevista Arq. Miguel Najarro, gerente mercadeo y ventas Reenfrío

53

1) Materiales Directos de Producción.

Material Utilizado

Banda Precurada

Cojín

Mini Extruder

Cemento

Solvente

Total

2) Mano de Obra Directa.

Sueldos de empleados

Seguro Social (7.5%)

Fondo de pensiones (6.75%)

Aguinaldo ( )

3) Costos Indirectos de Producción.

Descripción

Circulo de tungsteno

p/raspadores

Cepillo (2 radiales)

Piedra (3-4 llantas)

Plástico (1 rollo p/100 llantas)

Tubo (55 llantas)

Protector (25 llantas)

Envelope (50 llantas)

Grapas (85/ llanta)

Total

54

4) Gastos indirectos de fabricación.

Sueldos Indirectos de administración

Sueldos de mantenimientos

Cuota patronal ISSS 7.5%

Cuota Patronal AFP 6.75%

25% Vacaciones, aguinaldos e indemnizaciones

Energía eléctrica

Servicio telefónico

Vacaciones y aguinaldos de operaciones

5) Descripción Maquinaria y Equipo.

Descripción

Maquinaria y equipo

Papelería

Combustible

Depreciación vehículo

En la tabla 3.1 se puede observar que los precios promedios de las plantas de

reencauche tienen incidencia en las personas que utilizan este servicio, además

varían de acuerdo a los costos de producción y operación que ellas tienen así como

también; a la calidad de materia prima que utilizan en el proceso ya que estas

pueden ser desde una marca genérica fabricada en Guatemala, hasta una materia

prima de calidad como Bandag de procedencia alemana.

3.5 IDENTIFICACIÓN DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS DEL REENCAUCHE.

Las personas que hacen uso del reencauche son las poseedoras de todo tipo de

vehiculo pesado e industrial.

• Rastras

55

• Autobuses

• Camiones

• Maquinaria industrial (tractores, montacargas, etc.)

• Aviones comerciales

• Equipo militar

Cada uno de los consumidores obtienen el servicio de diferentes maneras; algunos lo

obtienen a domicilio y otros prefieren llevar sus neumáticos personalmente a las

diferentes plantas de reencauche.

3.6 PROVEEDORES. Existen muchos proveedores de materia prima para las plantas de reencauche, cada

uno tiene su propia calidad y de acuerdo a ello así varían los precios en el mercado.

Según TIA, las reencauchadoras tratan de conseguir la mejor calidad al menor precio

posible para poder ser competitivos en el mercado.

Algunas materias primas que están siendo utilizadas en el país.

• DAEHO

Banda especialmente para tractor y buses, hecho en Korea, banda para reencauche

en frió y en caliente.

• PRE- Q

Industrias de hule galgo producto hecho en México y su representante en El Salvador

es la empresa Llafrisa.

• ELGI

Materia prima fabricada en la India para todo tipo de carretera y medidas de llantas,

solamente vende por contenedor

Precio por kilo de banda FOB India $ 1.68.

Precio por libra de banda FOB USA $ 1.05

Tiempo de producción 2 semanas

Tiempo de envió desde India 4-5 semanas

56

• COCHIN RUBBERS Producto hecho en la India

Precios FOB India.

Banda $ 1.75 / Kg.

Solución vulcanizadora o cemento $ 0.90 por litro

Cojín $ 1.90 por kilogramo

• AUTOMUNDIAL Materia prima hecha en Colombia

Banda precurada $ 2.15 FOB Colombia

Cojín $ 3.04 FOB

• Moreflex Materia prima hecha en Brasil, distribuidor exclusivo para El Salvador importadora

Ramírez de Santa Ana.

• Vipal Está ubicada en brasil, su capacidad instalada es de 9000 toneladas/ mes,

volumen suficiente para reformar más de 80,000 neumáticos por mes; esta

empresa suministra materiales como son masas y pegamentos, accesorios,

herramientas, pintura para neumáticos, camelback en tiras precuradas.

• Ruzi Empresa brasileña pionera en el mercado. La materia prima que ofrece está

empresa principalmente es gravados de bandas precuradas.

• BRIDGESTONE- FIRESTONE de Costa Rica A través de los años ha ofrecido al mercado materiales para reencauche de

excelente calidad y cuenta con tiempos de entrega bastante atractivos.

57

3.7 MECANISMOS DE DISTRIBUCIÓN. Para ofrecer este tipo de servicio es necesario contar con un buen equipo de ventas

esto permitirá dar a conocer los diferentes productos terminados que se pretende

elaborar; es importante que el personal tenga capacitaciones constantes de los

nuevos productos que salen al mercado para así poder ofrecer una asesoría de

calidad a los futuros clientes.

Se tienen otras alternativas para ofrecer reencauches, una de ellas es de ofrecer una

llanta ya procesada; estos cascos se obtienen a través de otras empresas que

venden las llantas usadas en buen estado para que sean reutilizadas.

Una forma de poder llegar a las empresas que tienen una cantidad de vehículos

pesados es la de ofrecer pruebas de rendimiento, estas consisten en proporcionar a

dichas empresas un juego de llantas reencauchadas para que las utilicen al mismo

tiempo con otras llantas que han sido maquiladas por otras empresas que se dedican

a ofrecer este servicio para así demostrarles que el producto ofertado cumple con

normas de calidad y satisfacer las necesidades de los clientes.

3.7.1 BIENES O SERVICIOS COMPETITIVOS. Estos tipos de bienes permiten influir en los gustos de los consumidores debido a

que se ofrece una amplia gama de diseños de bandas precuradas para las diferentes

medidas de llantas y tipos de carreteras. Así tenemos un tipo de banda que puede

ser utilizado en caminos ó carreteras de tierra, también se tiene un tipo de banda

que puede ser utilizado en carreteras de buenas condiciones ó asfaltadas, además

otros tipos de bandas que sirven para utilizarlas tanto en malas como buenas

carreteras.

Con relación a los precios que se ofrecen dependen principalmente de la

procedencia de la materia prima que existe, dependiendo de las diferentes

calidades, desde lo óptimo hasta una de baja categoría.

58

A continuación hemos tomado como muestra la medida de llanta 11 R 22.5 con las

diferentes marcas existentes en el mercado con sus respectivos precios de llanta

nueva: ver ANEXO C y ANEXO D Tabla 3.3 PRECIO DE LLANTAS NUEVAS.

3.8 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. El servicio de reencauche, consiste en reutilizar las llantas que se encuentran con un

mínimo de 5 Mm. de profundidad en la banda de rodamiento y que sean de 6 lonas

en adelante siempre y cuando cumplan con los requisitos de inspección inicial, esto

se lleva a cabo mediante una inspección visual y de tacto para verificar que el casco

no está oxidado, ni rodado a baja presión para evitar un desprendimiento de la banda

en el proceso de vulcanización.

El cliente puede escoger el tipo de banda de acuerdo a sus necesidades y al tipo de

carreteras a que serán sometidas.

MEDIDA MARCA PRECIO

11 R 22.5 GENERAL $320.00

11 R 22.5 GOLDSTONE $258.00

11 R 22.5 FIRESTONE $283.00

11 R 22.5 JK $288.00

11 R 22.5 GOODYEAR $305.00

11 R 22.5 MICHELIN $350.00

11 R 22.5 LIN LON $215.00

11 R 22.5 DUNLOP $270.00

11 R 22.5 TOYO $280.00

11 R 22.5 HANKOOK $260.00

11 R 22.5 BRIDGESTONE $340.00

59

Una llanta reencauchada tiene una durabilidad igual que una llanta nueva. Se

puede utilizar en cualquier eje (vehículos, militares, bomberos, policía y transporte

publico.), el éxito del reencauche depende de la calidad del casco. La llanta

reencauchada brinda igual o mayor rendimiento que una llanta nueva. El costo de un

reencauche oscila entre un 42% a un 60% menos que una llanta nueva de la misma

medida, además que al hacer de 3 a 4 reencauches por llanta minimiza la cantidad

de llantas desechadas en los basureros.

Cada reencauchadora trabaja con determinado tipo de materia prima desde Bandag

de origen alemán hasta una genérica de origen guatemalteco, lo que hace que la

calidad y garantía del trabajo sea diferente en cada planta de reencauche variando

así los precios en le mercado.

3.9 ANÁLISIS DE LA DEMANDA A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE MERCADO. Para cuantificar la demanda se utilizaron dos fuentes: las primarias, que son

estadísticas oficiales emitidas por el Gobierno o por la Cámara de Comercio y las

secundarias que indican la tendencia del consumo de reencauche a través de los

años y cuales fueron los factores macroeconómicos que influencian su consumo,

pero no arrojan datos sobre las presencias del consumidor en cuanto al tipo de

reencauche que prefieren si es en frío o caliente, tampoco indican la preferencia de

los tipos de bandas ó el porque muchos desconfían de este tipo de servicio, por lo

que para obtener estos datos se aplicaron encuestas.

3.10 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. En el trabajo a realizar se utilizará el tipo de investigación explorativa, esta se

efectúa normalmente, cuando el objetivo es evaluar un tema o problema de

investigación poco estudiado, o que no ha sido abordado antes.

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente

desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una

60

investigación más completa sobre un contexto en particular. Se hará a través de la

recolección y tabulación de los datos obtenidos con las fuentes primarias, análisis y

proyecciones de la demanda con fuentes secundarias, análisis de la oferta del

servicio de reencauche, cálculo de la demanda potencial, cálculo de la demanda

potencial en el servicio, cálculo de la demanda real, cálculo de la demanda base,

análisis de los precios, estudio de comercialización del producto, estrategias de

mercado y localización del mercado.

3.10.1 RECOLECCIÓN DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS. • Entrevistas personales, realizadas por medio de cuestionarios dirigidos a los

gerentes ANEXO F y / o propietarios de las reencauchadoras o al encargado de

producción.

• Encuestas, a los propietarios de transporte pesado de todo el país ANEXO E

3.10.2 FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS. • Ministerio de Hacienda y Economía

• Ministerio de Medio Ambiente

• Estudio BRIDGESTONE- FIRESTONE Costa Rica.

• Cámara de Comercio e Industria de El Salvador

• SERTRACEN

3.10.3 ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN. La investigación se realizó en todo el territorio salvadoreño, tomando en cuenta la

cantidad de flujo vehicular de rastras, camiones y autobuses, pertenecientes al

sector del transporte pesado de El Salvador. Que se encuentran registradas en las

bases de datos del Vice Ministerio de Transporte y SERTRACEN y además de las

gremiales como son AEAS, ASETCA, ATP, AETMISAL.

61

3.10.4 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO. El universo en estudio está constituido por una población finita, la cual está formada

por 91,759 vehículos de transporte pesado, legalmente registrados en las bases de

datos de SERTRACEN. Para efectos del estudio se tomará como universo a los

propietarios de dichos vehículos, que representan un total de 24,858.

Tipo de vehículo Número de propietarios Autobuses 11,613

Camión 5,026 Rastra 5,618

Microbús 2,602 TOTAL 24,858

3.11 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA. Para realizar el calculo del tamaño de la muestra a estudiar se hará utilizando el

método probabilístico, mediante la formula estadística para la población finita y

variable discreta, por la razón mencionada en la determinación del universo.

Para ello se usará la muestra aleatoria simple para efectos de obtener la información

requerida sobre el problema que se trata.

La fórmula a utilizar es la siguiente: Z2 P Q N

n = (N – 1) e2 + Z2

P Q

Datos:

n = tamaño de la muestra

P = probabilidad de éxito de la variable. P = 0.5

Q = Probabilidad de no éxito de la variable. Q = 0.5

Z = Desviación estándar

e = Error muestral. e = 5 % (0.05)

N = Universo ó población

(N – 1) = Factor de corrección por finitud (Población finita)

62

3.12 JUSTIFICACIÓN DE LOS DATOS. Tamaño de la muestra (n): es el universo representativo de todos los propietarios

de transporte pesado que se toma para la realización de la investigación de campo.

Error muestral (e): En todo proceso de investigación debe considerarse el margen

de error, en nuestro caso el error es de 5%.

Coeficiente de confianza (Z) : Se ha tomado un grado de confianza del 95 % y

según la tabla de áreas bajo la curva normal de Z será de 1.96.

Proporción poblacional: (P) (Q): Debido a que no se tiene información que

proporcione un antecedente, se considera la probabilidad desconocida. Por tanto, se

establece el 50% de éxito y el 50 % de fracaso, cuyo producto constituye el mayor

margen de amplitud para determinar la muestra.

Desarrollo:

n = (1.96)2 (0.5) (0.5) ( 24,858 ) .

(24,858 -1) (0.05)2 + (1.96)2(0.5) (0.5)

n = 23, 873 .62

63.1029

n = 378.33

n = 379 Encuestas a propietarios de autobuses, rastras y camiones

3.12.1 DISTRIBUCIÓN MUESTRAL. Para efectos de está investigación, basados en una combinación de muestreo

aleatorio simple ó probabilística simple, el cual propone que cada uno de los

elementos que conforman la población tiene la misma probabilidad de ser

seleccionado para integrar la muestra.

63

Tabla 3.4 Número de propietarios de los vehículos

3.13 RECOLECCIÓN, TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS.

A continuación presentamos los resultados de las diferentes encuestas dirigidas a los

propietarios de transporte pesado de El Salvador, de una manera aleatoria. Cada

pregunta se expone con sus respectivas tabulaciones de datos, gráficos y análisis

correspondientes.

3.13.1 ENCUESTAS, RESULTADOS Y ANÁLISIS. A continuación se muestran los resultados obtenidos en base a las encuestas que se

realizaron a los empresarios del transporte pesado, así como a los gerentes de las

diferentes empresas dedicadas al servicio de reencauche. Ver (ANEXO E. Formato de encuestas y ANEXO F Formato de entrevista.)

Tipo de vehículo Propietarios Muestra

Camión 5026 76

Rastra 5618 87

Autobús 11,613 177

Microbús 2,601 39

Total 24,858 379

64

Pregunta 1 ¿Qué tipo de llanta usa en su/s vehículos?0 ¿Cual es el porcentaje que utiliza de acuerdo al Tipo de llanta, según su respuesta en la pregunta

anterior? Objetivo: Conocer cual es la selección del tipo de llantas que utilizan los propietarios y cual es la medida de rin que utilizan.

No DE RIN TIPO DE LLANTA 1000/20 11R22.5 11R24.5 12R22.5 12R24.5 750/16 900/20 Total Nueva 7 10 5 7 6 1 36 Nueva, reencauche 10 32 20 13 10 5 90 Nueva, usada 30 57 23 20 13 1 144 Nueva, usada, reencauche 13 43 15 9 4 6 90 Usada, reencauche 8 7 1 1 2 19 Total 60 150 70 50 1 33 15 379

0

10

20

30

40

50

60

1000/20 11R22.5 11R24.5 12R22.5 12R24.5 750/16 900/20

Nueva

Nueva, reencauche

Nueva, usada

Nueva, usada, reencauche

Usada, reencauche

Análisis: La selección de los tipos de llantas que los propietarios utilizan es muy variada, en la grafica se observa que los

propietarios que prefieren utilizar la combinación de llantas nuevas y usadas es mucho mayor; seguida de la combinación del uso de nuevas, usadas y reencauchadas, en tercer lugar se destaca la combinación de nuevas y reencauchadas, un bajo porcentaje de propietarios utiliza solamente nueva, y otros usadas y reencauche; en todos los casos, el numero de propietarios que utilizan Rin 11R22.5, es mayor.

65

Pregunta 2 De las llantas nuevas que compra, ¿Cuál es el precio que paga por ellas de acuerdo a su medida? Objetivo: Conocer el valor que pagan los propietarios por una llanta nueva, dependiendo de su medida de rin. No DE RIN

PRECIO NUEVA 1000/20 11R22.5 11R24.5 12R22.5 12R24.5 750/16 900/20 Total $ 60-80 3 3

$ 81-100 11 1 12 $101-120 19 19 $121-140 8 8 $141-160 2 9 11 $161-180 33 3 36 $181-200 30 30 $201-220 17 13 30 $221-240 64 64 $241-260 48 31 79 $261-280 19 25 44 $281-300 11 11 $301-320 13 13

Total 60 142 63 49 33 13 360

0

10

20

30

40

50

60

70

$ 60-80 $ 81-100 $101-120 $121-140 $141-160 $161-180 $181-200 $201-220 $221-240 $241-260 $261-280 $281-300 $301-320

1000/2011R22.511R24.512R22.512R24.5750/16900/20

Análisis: De la grafica se deduce que los propietarios que prefieren llanta nueva, el rin de mayor uso es el 11R22.5, y que el

rango promedio de costo esta entre los valores de $221-$240, seguido del rango entre $241-$260, Como se puede observar en el grafico, las personas pagan diferentes precios por una llanta de una misma medida, dicha variación se debe a la calidad y marca de la llanta, así como la variación de precios entre cada una de las distribuidoras.

66

Pregunta 3 De las llantas usadas que adquiere, cual es el precio que paga por ellas, de acuerdo a su medida? Objetivo: Conocer el valor que pagan los propietarios por una llanta usada, cuanto pagan los propietarios.

No DE RIN PRECIO USADA 1000/20 11R22.5 11R24.5 12R22.5 12R24.5 750/16 900/20 Total $ 30-40 2 2 $ 41-50 11 13 8 32 $ 51-60 2 2 $ 61-70 24 39 1 64 $ 71-80 7 44 12 63 $ 81-90 1 20 19 10 50 $ 91-100 5 14 13 1 33 $101-110 7 7 Total 43 108 45 30 1 17 9 253

05

101520253035404550

$ 30-40 $ 41-50 $ 51-60 $ 61-70 $ 71-80 $ 81-90 $ 91-100 $101-110

1000/2011R22.511R24.512R22.512R24.5750/16900/20

Análisis: De la grafica se deduce que los propietarios que prefieren llanta usada, el rin de mayor uso es el 11R22.5, y que el rango promedio de costo esta entre los valores de $71-$80, seguido del rango entre $61-$70, Como se puede observar en el grafico, las personas pagan diferentes precios por una llanta de una misma medida, dicha variación se debe a la calidad y marca de la llanta, así como la variación de precios entre cada una de las distribuidoras.

67

Pregunta 4 De las llantas reencauchadas que utiliza ¿Cual es el precio que paga por ellas de acuerdo a su medida? Objetivo: Conocer el valor que pagan los propietarios por una llanta reencauchada o por una llanta enviada a reencauchar.

No DE RIN COSTO REENCAUCHE 1000/20 11R22.5 11R24.5 12R22.5 12R24.5 750/16 900/20 Total $ 50-60 6 1 7 $ 61-70 4 4 $ 71-80 2 2 4 $ 81-90 2 1 3 $ 91-100 7 1 5 13 $101-110 46 2 48 $111-120 15 6 21 4 46 $121-130 21 1 22 $131-140 1 2 18 13 1 35 $141-150 7 7 $151-160 7 7 $161-170 3 3 Total 23 83 42 23 1 14 13 199

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

$ 50-60 $ 61-70 $ 71-80 $ 81-90 $ 91-100 $101-110 $111-120 $121-130 $131-140 $141-150 $151-160 $161-170

1000/20

11R22.5

11R24.5

12R22.5

12R24.5

750/16

900/20

Análisis: De la grafica se deduce que los propietarios que prefieren llanta usada, el rin de mayor uso es el 11R22.5, y que el

rango promedio de costo esta entre los valores de $71-$80, seguido del rango entre $61-$70, Como se puede observar en el grafico, las personas pagan diferentes precios por una llanta de una misma medida, dicha variación se debe a la calidad y marca de la llanta, así como la variación de precios entre cada una de las distribuidoras.

68

Pregunta 5 ¿Que empresa le brinda el servicio del reencauche? Objetivo: Conocer que empresa esta cubriendo el mayor porcentaje de la demanda de reencauche del mercado actual.

EMPRESA CANTIDAD CARSSI 17 CENTROAMERICANA 12 LLAFRISA 49 LLANRESAL 48 OGASSI 20 REENFRIO 37 VIFRIO 16 TOTAL 199

CARSSI9%

CENTROAMERICANA6%

LLAFRISA24%

LLANRESAL24%

OGASSI10%

REENFRIO19%

VIFRIO8%

Análisis: Un porcentaje bastante alto de propietarios que utilizan el reencauche, se inclinan por utilizar los servicios de las

empresas Llafrisa y Llanresal, estas empresas están ubicadas en la capital y la gran mayoría de los vehículos pesados tienen su sede en San salvador, además de los beneficios que estas empresas ofrecen a sus usuarios. Reenfrio ocupa el tercer lugar, su ubicación estratégica en San Miguel, le permite ofrecer el servicio al gran número de propietarios ubicados en el oriente del país, donde se concentra una gran cantidad de unidades de autobuses y vehículos de carga. Las tres empresas antes mencionadas, cubren el 67% del mercado del reencauche a nivel nacional.

69

Pregunta 6 ¿Cómo obtiene el servicio de reencauche? Objetivo: Conocer como las empresas prestan el servicio de reencauche.

EMPRESA A domicilio En la empresa Total CARSSI 10 7 17 CENTROAMERICANA 8 4 12 LLAFRISA 32 17 49 LLANRESAL 32 16 48 OGASSI 7 13 20 REENFRIO 26 11 37 VIFRIO 13 3 16 Total 128 71 199

A domicilio64%

En la empresa36%

Análisis: Las compañías están implementando en sus políticas de mercadeo, el servicio personalizado a domicilio, donde el

propietario no tiene que preocuparse por llevar la llanta a la empresa para su reencauche, la llanta es recogida en su propia casa y devuelta a la misma ya reencauchada, con servicio de cobro también a domicilio.

70

Pregunta 7 ¿Cada cuanto tiempo utiliza el servicio de reencauche para una misma llanta? Objetivo: Conocer el tiempo medio que los propietarios utilizan el reencauche para una misma llanta.

MESES CANTIDAD 3 meses 11 4 meses 21 5 meses 70 6 meses 86 7 meses 6 12 meses 5

Total 194

1121

70

86

6 5

0102030405060708090

100

3 meses 4 meses 5 meses 6 meses 7 meses 12 meses

Análisis: El periodo mas frecuente de tiempo para el cambio de llantas se encuentra entre los seis meses, esto depende

lógicamente de la ruta o distancia de recorrido que tenga que cubrir la unidad, así como también la calidad de llanta o de reencauche que el propietario utiliza.

71

Pregunta 8 ¿Por qué hace uso del servicio del reencauche?. Objetivo: Conocer cuales son los interese de los propietarios en la utilización del reencauche

Ambos 1 Ecológicos 5

Económicos 193 Total 199

1 5

193

AmbosEcológicosEconómicos

Análisis: Es evidente que la gran mayoría de propietarios de vehículos pesados que utiliza el reencauche, lo hace por que

les brinda beneficios económicos, una minoría, manifiesta utilizarlo con fines ecológicos. Evidenciando la falta de preocupación de este sector por la protección de nuestro medio ambiente.

72

Pregunta 9 ¿Existe algún factor por el cual usted no esta satisfecho con la empresa que le ofrece actualmente el servicio de reencauche? Objetivo: Conocer cuales son los factores con los cuales los propietarios no están satisfechos con la empresa que

les brinda el servicio de reencauche.

Factor de inconformidad Cantidad Tiempo de entrega 56 Garantía 41 Facilidad de pago 34 Precio 31 Ninguno 17 Duración 15 Calidad 3 Servicio de montaje a domicilio 1 Distancia 1 Total general 199

56

41

3431

1715

31

0

10

20

30

40

50

60

Tiempo deentrega

Garantía Facilidad depago

Precio Ninguno Duración Calidad Servicio demontaje adomicilio

Análisis: La mayoría de propietarios encuestados, manifestaron que el mayor problema que se les presenta es el tiempo de entrega de la llanta reencauchada, esto les ocasiona demoras y gastos extras, ya que deben de contar con llantas de reserva para cubrir el tiempo que se demore el servicio. Otro factor importante para ellos es la garantía, ya que las compañías estipulan una gran cantidad de condiciones para cubrir cualquier defecto que pudiera presentar la llanta reencauchada; los daños sufridos por una llanta después de ser reencauchadas generalmente no son bien cubiertos por las empresas que brindan el servicio, la falta de facilidades de pago, es otro factor que mencionan los empresarios, ya que la mayoría de las empresas no ofrecen créditos para el servicio de reencauche.

73

Pregunta 10 ¿Cuál es el motivo por el cual no utiliza el servicio de reencauche? Objetivo: Conocer cuales son los factores por los cuales, que no reencauchan, no utilizan el servicio.

Factor Cantidad Calidad 62 Garantía 48 Duración 40

Precio 30 Total 180

62

48

40

30

0

10

20

30

40

50

60

70

Calidad Garantía Duracion Precio

Análisis: Se observa en el grafico que la gran mayoría de encuestados manifiestan que la baja calidad del reencauche es la

principal razón por la cual no lo utilizan, otra gran mayoría aduce la garantía limitada que brindan las compañías a las llantas reencauchadas; en tercer lugar se encuentra la baja duración de las llantas reencauchadas. El precio que se debe pagar por una llanta reencauchada, también representa una limitante para el uso de este servicio.

74

Pregunta 11 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un reencauche, según la medida que utiliza? Objetivo: Conocer cuanto es la cantidad que están dispuestos a pagar los propietarios por un reencauche según la medida de rin que ellos usan

Medida rin $40 $50 $60 $70 $75 $80 $85 $90 $95 $100 $105 $110 $120 Total1000/20 1 2 2 20 1 21 1 7 55 11R22.5 1 14 53 18 42 1 11 140 11R24.5 2 1 18 25 17 1 64 12R22.5 1 4 3 11 1 20 7 2 49 750/16 2 12 2 4 3 4 1 1 1 30 900/20 1 1 3 7 1 2 15 Total 2 13 4 11 5 51 6 105 20 97 1 35 3 353

0

10

20

30

40

50

60

$40 $50 $60 $70 $75 $80 $85 $90 $95 $100 $105 $110 $120

1000/2011R22.511R24.512R22.5750/16900/20

Análisis: El grafico muestra el valor promedio que estarían dispuestos a pagar los usuarios por un servicio de reencauche,

según la medida de rin que ellos utilicen, lógicamente esto puede servir de referencia, ya que el valor real dependerá de muchos otros factores que se deberán analizar en su debido momento.

75

Pregunta 12 De los siguientes factores de una llanta ¿Cuál es el mas importante para usted? Objetivo: Conocer cuál es el factor prioritario de una llanta para os propietarios.

FACTOR MAS IMPORTANTE Total Calidad 106 Garantía 99 Duración 90 Precio 84 Total 379

0

20

40

60

80

100

120

Calidad Garantía Duración Precio

Análisis: A pesar de que la calidad de la llanta, ocupa la principal prioridad para los propietarios de vehículos pesados, los

factores como la garantía, duración y precio; también son tomados muy en cuenta y están dentro de las expectativas de los clientes en el momento de decidir que llanta deben comprar.

76

3.13.2 ENTREVISTAS RESULTADOS Y ANÁLISIS A LAS DIFERENTES EMPRESAS QUE OFRECEN EL SERVICIO DE REENCAUCHE. Pregunta 1. ¿Cuál es la capacidad de producción mensual? Objetivo: Conocer la capacidad de producción que tiene cada una de las plantas

reencauchadoras.

Tabla 3.5 Capacidad de producción instalada en las plantas de reencauche.

Número Empresas Unidades

1 Llanresal 1056

2 Ogassi 768

3 Llafrisa 1584

4 Reenfrio 1584

5 Vifrio 1056

6 Carssi 1584

7 Centro Americana 528

Análisis: Las empresas consideran su capacidad instalada de acuerdo a la

producción de dos jornadas de trabajo de ocho horas, durante los 24 días hábiles del

mes.

77

Pregunta 2 ¿Ofrece servicio de mantenimiento para las grandes flotas? Objetivo: Conocer el servicio de mantenimiento que ofrecen las

reencauchadoras a las grandes flotas.

Tabla 3.6 Reencauchadoras que dan servicio de mantenimiento a grandes flotas.

Número Empresas Servicio a flotas

1 Llanresal NO

2 Ogassi NO

3 Llafrisa SI

4 Reenfrio SI

5 Vifrio SI

6 Carssi SI

7

Centro

Americana NO

Análisis: De todas las reencauchadoras solo cuatro ofrecen servicio de

mantenimiento, ya que esto incrementa los costos de operación, aunque para

ser verdaderamente competitivos en el mercado se debe ofrecer un constante

mantenimiento a las grandes flotas por ser en la actualidad una de las

mayores exigencias, recibir un buen servicio.

78

Pregunta 3 ¿Cual es el precio que ofrecen del reencauche según el tipo de Rin? Objetivo: Conocer los precios que ofrecen las reencauchadoras de acuerdo a las

diferentes medidas.

Tabla 3.7 Precios que ofrecen las diferentes reencauchadoras de llantas reencauchadas.

MEDIDAS LLAFRISA OGASSI REENFRIO CARRSI VIFRIO C.

Americana LLANRESAL

750 x 16 52.00 $50.00 $55.00 $56.00 $57.00 $60.00 No se trabaja

900x 20 $90.00 $85.00 $84.00 $100.00 $100.00 $90.00 $95.00

1000 x20 $95.00 $85.00 $95.00 $106.00 $105.00 $95.00 $95.00

11R 22.5 $100.00 $98.00 $105.00 $100.00 $110.00 $95.00 $100.00

11 R 24.5 $110.00 $104.00 $110.00 $100.00 $110.00 $100.00 $105.00

12R 22.5 $110.00 $105.00 $110.00 $110.00 $115.00 $105.00 $110.00

Análisis: Los precios del reencauche en cada empresa varían, en las mismas

medidas, esto se debe a la calidad de materia prima que utilizan en su proceso.

79

Pregunta 4. ¿Cuál es el nombre y procedencia de la materia prima con que trabaja?

Objetivo: Conocer la calidad de materia prima que utiliza cada reencauchadora.

Tabla 3.8 Calidad y procedencia de materia prima que utilizan las diferentes reencauchadoras

Número Empresas Marca Origen

1 Llanresal GINSA Guatemala

2 Ogassi Genérica Guatemala

3 Llafrisa GALGO México

4 Reenfrio BFR Costa Rica

5 Vifrio Bandag Alemana

6 Carssi Vipal Brasil

7

Centro

Americana Genérica Guatemala

Análisis : cada reencauchadora trabaja con diferente clases de materia prima

, la mejor calidad la tiene Vifrío que trabaja con BANDAG de procedencia

alemana , reconocida internacionalmente como la mejor materia prima para

reencauche que ha existido.

80

Pregunta 5 ¿Cuál es el rendimiento de una llanta reencauchada con respecto a una nueva?

Objetivo: Conocer el rendimiento de una llanta reencauchada .

Tabla 3.9 Rendimiento de llantas reencauchadas con respecto a una nueva.

Número Empresas % con respecto a

una nueva

1 Llanresal 20% mas que nueva

2 Ogassi igual que una nueva

3 Llafrisa 25% mas que nueva

4 Reenfrio 25 % mas que nueva

5 Vifrio 30 % mas que nueva

6 Carssi 20% mas que nueva

7

Centro

Americana 10 % mas que nueva

Análisis: La mayoría de llantas reencauchadas pueden tener un rendimiento

mayor ó igual que una llanta nueva, el cual se mide por el kilometraje

recorrido. Este rendimiento varia en las diferentes reencauchadoras de

acuerdo a la calidad de la materia prima y al proceso que utilizan.

81

Pregunta 6 ¿Cuál es la procedencia de la maquinaria que utilizan? Objetivo: Conocer la procedencia de las maquinarias con que trabaja cada

reencauchadora.

Tabla 3.10 País de procedencia de el tipo de maquinaria que tienen las reencauchadoras.

número empresas País

1 Llanresal USA

2 Ogassi USA

3 Llafrisa USA

4 Reenfrio Alemania

5 Vifrio Alemania

6 Carssi Holanda

7

Centro

Americana USA

Análisis: la mayoría de reencauchadoras utilizan maquinaria de procedencia

americana, por su buena calidad, además que los precios son mucho más

accesibles a los de origen alemán que se considera la mejor calidad de maquinaria

actual en el mercado.

82

Pregunta 7¿Cuál es el tipo de proceso que utiliza para el reencauche? Objetivo: Conocer los procesos que utilizan actualmente las reencauchadoras.

Tabla 3.11. Tipo de proceso que utilizan las plantas de reencauche.

Número Empresas Proceso

1 Llanresal en frío

2 Ogassi en frío

3 Llafrisa en frío

4 Reenfrio en frío

5 Vifrio en frío

6 Carssi en frío

7

Centro

Americana en frío

Análisis: Todas las reencauchadoras utilizan el proceso en frió, por tener menores

costos en la inversión de maquinaria, menor espacio físico y poder ofrecer una mayor

variedad de diseños en los grabados de las bandas.

83

Pregunta 8 ¿Cuál es la capacidad de sus cámaras vulcanizadoras? Objetivo: Identificar la capacidad que tiene cada reencauchadora para el proceso

de vulcanización.

Tabla 3.12 Capacidad de las cámaras de vulcanización de las reencauchadoras

Número Empresas Capacidad

1 Llanresal 22 llantas

2 Ogassi 16 llantas

3 Llafrisa 33 llantas

4 Reenfrio 33 llantas

5 Vifrio 22 llantas

6 Carssi 33 llantas

7

Centro

Americana 11 llantas

Análisis: cada reencauchadora posee diferente capacidad en las cámaras

vulcanizadoras, las que tienen mayor capacidad son Llafrisa, Reenfrio y Carssi. La

de menor capacidad es la Centro Americana que también es la que tiene la menor

demanda en el mercado del servicio del reencauche.

84

Pregunta 9¿Sus cámaras de vulcanización trabajan con energía eléctrica ó caldera? Objetivo: Identificar la obtención de energía de las cámaras para poder producir

calor.

Tabla 3.13 Tipo de energía que utilizan las reencauchadoras

Número Empresas Trabajo de cámaras

1 Llanresal Energía

2 Ogassi Caldera

3 Llafrisa Energía

4 Reenfrio Energía

5 Vifrio Energía

6 Carssi Energía

7

Centro

Americana Energía

Análisis: La mayoría de las reencauchadoras trabajan con energía eléctrica pues es

más práctico y por lo general realizan el proceso de vulcanización a partir de las 11

p.m. hasta las 4.a.m., lapso de tiempo en el cual la energía es mas barata

85

Pregunta 10. ¿Utiliza los desperdicios del reencauche para obtener otros subproductos? Objetivo: Conocer si las reencauchadoras hacen uso de los desperdicios obtenidos

en el proceso para obtener otros subproductos.

Tabla 3.14 Empresas que reutilizan los desperdicios que obtienen en el proceso de reencauche.

Número Empresas Sub- Productos

1 Llanresal No

2 Ogassi No

3 Llafrisa No

4 Reenfrio No

5 Vifrio Si

6 Cariz No

7

Centro

Americana No

Análisis: De todas las reencauchadoras solamente Vifrio utiliza los residuos o

desperdicios que se obtienen en el proceso del reencauche.

86

Pregunta 11. ¿Cual es la demanda actual que posee de llantas reencauchadas? Objetivo: Conocer la demanda actual en el servicio, que tienen las

reencauchadoras

Tabla 3.15 Demanda actual de las diferentes reencauchadoras de El Salvador.

Número Empresas No DE UNIDADES / MES

1 Llanresal 807 reencauches

2 Ogassi 444 reencauches

3 Llafrisa 887 reencauches

4 Reenfrio 726 reencauches

5 Vifrio 202 reencauches

6 Carssi 686 reencauches

7

Centro

Americana

283 reencauches

Análisis: La reencauchadora que mayor demanda tiene es Llafrisa, luego le sigue

Llanresal y la que tiene menor demanda es Vifrío. Como se observó en las encuestas

a los propietarios de los vehículos, Llafrisa es la empresa que tiene la mayor

demanda en el mercado seguida de Llanresal y Reeenfrío.

87

Pregunta 12. ¿Cuales son las medidas de llantas que tienen mayor demanda en el servicio del reencauche? Objetivo: Conocer las medidas de las llantas que tienen mayor demanda para ser

reencauchada.

Tabla 3.16 Medidas de llantas con mayor demanda de las diferentes reencauchadoras.

Número Empresas Medidas

1 Llanresal 11 R 24.5

2 Ogassi 1000R 20

3 Llafrisa 11 R 22.5

4 Reenfrio 11 R 22.5

5 Vifrio 11 R 22.5

6 Carssi 1000R 20

7

Centro

Americana 1000R 20

Análisis: Las medidas de mayor demanda en el servicio de reencauche son las que

utilizan Rin 22.5 y Rin 20, que utilizan la mayoría de autobuses, camiones y rastras.

88

Pregunta 13. ¿Cual es la producción promedio que tienen actualmente por día? Objetivo: Conocer la producción diaria promedio que tienen actualmente cada

reencauchadora.

Tabla 3.17 Producción promedio actual por día de las reencauchadoras

Número Empresas No de unidades / día

1 Llanresal 33 llantas

2 Ogassi 18 llantas

3 Llafrisa 37 llantas

4 Reenfrio 30 llantas

5 Vifrio 9 llantas

6 Carssi 29 llantas

7

Centro

Americana 12 llantas

Total 168 llantas

Análisis: Las reencauchadoras que tienen mayor producción diaria son Llafrisa,

seguida de Llanresal y Reenfrío.

89

3.13.3 CÁLCULO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. Con los datos obtenidos en los resultados de las encuestas se obtiene un consumo

directo de 4,035 llantas reencauchadas mensualmente , cifra que es muy similar a

la que brinda el estudio que ha realizado la compañía Bridgestone – Firestone de

Costa Rica, se puede observar en el análisis de fuentes secundarias de información

para el año 2003 , que realizaron este estudio. Hay que tomar en cuenta que la

cuantificación por fuentes primarias siempre tiene un nivel de confianza y un grado

de error.

Tabla 3.18 Consumo del servicio de reencauche según encuestas.

Del total de personas entrevistadas el 53 % que contesto SI, está haciendo uso del

servicio de reencauche por lo menos dos veces al año.

De las 379 personas encuestadas, 203 si mencionan que llevan a cabo el servicio

de reencauche. Para efectos de calculo tomaremos la máxima frecuencia, lo que

significa que los usuarios hacen uso del reencauche dos veces por año.

Número de

consumidores

Frecuencia de consumo

6 meses

53% 203

90

3.14 ANÁLISIS DE LA OFERTA ACTUAL DEL SERVICIO DE REENCAUCHE.

Tabla 3.19 Oferta actual del servicio de reencauche en El Salvador.

Número Empresas No de unidades / día

1 Llanresal 41 llantas

2 Ogassi 20 llantas

3 Llafrisa 40 llantas

4 Reenfrio 33 llantas

5 Vifrio 9 llantas

6 Carssi 31 llantas

7 Centro Americana 13 llantas

En la tabla 3.20 se observa el número de unidades diarias de producción por

reencauchadora, Las reencauchadoras con mayor producción son Llanresal, Llafrisa,

Reenfrío, Carssi.

91

3.14.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA OFERTA DEL REENCAUCHE EN EL SALVADOR Tabla 3.20 Producción del reencauche nacional

análisis de la oferta histórica de llantas reencauchadas Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Producto Unidades. 45.712 43.884 44.761 46.552 48.220 52.078

38,000

40,000

42,000

44,000

46,000

48,000

50,000

52,000

54,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

En la tabla 3.20, se puede observar que la oferta del servicio de reencauche ha

tenido una constante variación debido a fenómenos internos que afectan de gran

manera la producción nacional, un ejemplo de esto es el cierre de algunas empresas

dedicadas a este rubro y apertura de otras; así como fenómenos externos como la

importación de llantas nuevas de bajo costo desde China.

92

3.14.2 ANÁLISIS DE LA IMPORTACIÓN DE LLANTAS REENCAUCHADAS.

Tabla 3.21 Importación nacional de llantas reencauchadas.

Importación de llantas reencauchadas Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Producto Unidades. 21,600 15,800 12,600 12,000 10,800 10,800

0,000

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Como podemos observar en la tabla 3.21, la importación de llantas reencauchadas

en los últimos cinco años ha disminuido debido a los aranceles de introducción que

son mayores los de las usadas o reencauchadas que los de las llantas nuevas. Por

una llanta reencauchada se paga el 15% sobre el valor de la llanta y por una llanta

nueva se esta pagando el 7.5% de arancel, lo que hace que cada vez sea menos la

importación de llantas reencauchadas.

93

3.14.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA TOTAL EN EL MERCADO. Tabla 3.22 Sumatoria de producción mas las importaciones

Análisis de la oferta total Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Producto Unidades. 67,312 59,684 57,361 58,552 59,220 62,878

52,000

54,000

56,000

58,000

60,000

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

La oferta total de servicio de reencauche de los últimos cinco años se obtuvo como la

suma de oferta nacional mas las importaciones y los resultados se muestran en las

tablas 3.20 y 3.21.

94

3.15 DEMANDA DE LLANTAS EN EL PARQUE VEHICULAR. La información que a continuación se detalla se obtuvo a través de las encuestas

llevadas a cabo al sector transporte pesado.

Tabla 3.23 Total de llantas que se utilizan en el parque vehícular de El Salvador en el año 2005. (Calculo para el 100% de vehículos)

TIPO PROPIETARIOS

PROMEDIO VEHÍCULOS

POR PROPIETARIOS

TOTAL VEHÍCULOS

LLANTAS POR

VEHICULO TOTAL

LLANTASCAMIÓN 5.026 2 10.052 6 60.312 RASTRA 5.618 2 11.236 18 202.248 AUTOBUSES 11.613 3 34.839 6 209.034 MICROBUSES 2.601 4 10.404 6 62.424 TOTAL 24.858 66.531 534.018 La tabla anterior se elaboró para determinar el número de llantas que poseen los

vehículos pesados, pertenecientes a los propietarios del transporte pesado en El

Salvador.

La forma de determinarlas se realizó de la siguiente manera:

Utilizando el número de propietarios por tipo de vehículo que proporcionó

SERTRACEN, en la encuesta se determinó el promedio de vehículos que estos

poseen; se multiplican a los propietarios por su promedio y obtenemos la cantidad de

vehículos existentes en el país, posteriormente este número se multiplica por la

cantidad de llantas que utiliza el vehículo según el tipo, finalmente se obtiene el

universo total de llantas de vehículos pesados en El Salvador.

95

3.15.1 CANTIDAD DE LLANTAS QUE SE REENCAUCHAN.

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DEL USO DEL SERVICIO DE REENCAUCHE. Los datos de la siguiente tabla, se obtuvieron de la encuesta. Tabla 3.24 Porcentaje real de reencauche

PROPIETARIOS % NUEVA USADA REENCAUCHE

NUEVA 36 9% 100% NUEVA, USADA

144 38% 64% 36%

NUEVA, REENCAUCHADA 90 24% 79% 21%* NUEVA, USADA,

REENCAUCHADA 90 24% 56% 26% 18%*

USADA, REENCAUCHADA 19 5% 83% 17%* TOTAL 379 100%

De la tabla anterior se determina que: los empresarios que utilizan el servicio de

reencauche, no utilizan este servicio para el total de sus llantas. En la tabla 3.24 se

observa las distintas opciones que utilizan los propietarios para satisfacer su

demanda de llantas. El promedio de utilización del reencauche por las personas que

si hacen uso de este servicio es (21%+18%+17)/3= 18.6%.

Tabla 3.25. Empresarios que hacen uso del servicio de reencauche de llantas.

TIPO LLANTAS ** 53% ***X18.6%

****-25%/

defectoTotal de llantas reencauchadas*

Consumo de llantas

CAMIÓN 60,312 31,965 5,946 1,487 4,459 8,918RASTRA 202,248 107,191 19,938 4,985 14,953 29,906AUTOBÚS 209,034 110,788 20,607 5,152 15,455 30,910MICROBÚS 62,424 33,085 6,154 1,539 4,615 9,231TOTAL 534,018 283,030 52,643 13,163 39,483 78,965

* Se debe multiplicar el número de llantas por dos veces que se reencaucha en el año. ** El 53% significa la cantidad de propietarios que utilizan el servicio de reencauche *** El 18.6% es el porcentaje de uso real del servicio de reencauche. **** Cantidad de llantas defectuosas Al universo total de llantas de los vehículos pesados que fue determinado en la tabla

3.23 se aplica el 53% para determinar la demanda de llantas actualmente, con esto

96

se encuentra la cantidad de llantas de los vehículos pesados que pertenecen a los

propietarios que sí hacen uso del servicio reencauche, porcentaje que se determinó

por medio de las encuestas; a este resultado le aplicamos el 18.6% determinado en

la tabla 3.24, para encontrar el número de llantas que los propietarios envían

realmente a reencauchar, ya que estos a pesar de utilizar el reencauche, no siempre

envían el 100% de sus llantas a reencauchar, posterior a esto le aplicamos un 25%

de disminución ya que esta determinado que un porcentaje de llantas enviadas a

reencauchar, no cumplen las normas de seguridad mínimas para practicarles el

proceso. Al final el resultado se multiplica por 2 ya que como se determinó en la

encuesta, los propietarios envían a reencauchar una misma llanta cada seis meses.

3.15.2 DEMANDA POTENCIAL EN EL REENCAUCHE. La tabla que a continuación se presenta, muestra los empresarios que no están

haciendo uso del servicio de reencauche pero que si están dispuesto a utilizarlo.

Estos datos fueron determinados en la encuesta.

Tabla 3.26. Demanda potencial en el reencauche.

TIPO LLANTAS **40% ***X18.6%

****-25% por

defecto.

Total de llantas a

reencauchar* Consumo de llantas

CAMIÓN 60.312 24.125 4.487 1,122 3.365 6.731 RASTRA 202.248 80.899 15.047 3,762 11.285 22.571 AUTOBÚS 209.034 83.614 15.552 3,888 11.664 23.328 MICROBÚS 62.424 24.970 4.644 1,161 3.483 6.967 TOTAL 534.018 213.607 39.731 9,933 29.798 59.596

* Deberá de multiplicarse por dos veces que llevarán a cabo el reencauche. ** El 40% es la cantidad de llantas que los propietarios están dispuestos a reencauchar *** 18.6% Porcentaje real de las personas que harán uso del servicio de reencauche. **** Cantidad de llantas defectuosas

En la tabla 3.26 se realiza el mismo procedimiento que en la tabla 3.25 con la única

diferencia que aquí se utiliza el 40% para calcular la cantidad de llantas

pertenecientes a los propietarios que no están reencauchando, pero que si están

dispuestos a utilizar el servicio.

En conclusión el resultado de esta tabla ( 59,596) representa el mercado meta, dato

que se tomará en cuenta para la determinación de la capacidad de la planta.