Aplicación de los conceptos Lean y Agile en la planificación de productos de consumo masivo .
Canastas de Consumo Masivo · Composición de nuestra Canasta 238 Categorías de Consumo Masivo...
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Canastas de Consumo Masivo – Diciembre 2018
Tendencias Self Service Argentina
❖
Total Self ServiceVariaciones de Volumen y Valores
❖
Self Cadena & SelfIndependientes
❖
Self ServiceVariaciones por Canastas
❖
Ticket DataTransaccionesTicket SizeUnidadesVariaciones
Canastas de consumo
Tendencias Self Service Total Cadenas + Self Independientes
Tendencia Mensual – SELF SERVICE – Septiembre 2019
2,2
%
2,9
%
-1,5
%
2,5
%
-4,5
%
-3,1
%
-1,5
%
2 0 1 2 V S 2 0 1 1
2 0 1 3 V S 2 0 1 2
2 0 1 4 V S 2 0 1 3
2 0 1 5 V S 2 0 1 4
2 0 1 6 V S 2 0 1 5
2 0 1 7 V S 2 0 1 6
2 0 1 8 V S 2 0 1 7
VAR VOLUMEN EVOLUCION
Consumo Principal
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2019– SCENTIA
VAR VOLUMEN – ENERO 2018 A SEPTIEMBRE 2019
El Self Service evidencia una fuerte variación negativa de -9,4% con respecto al mismo mes del año anterior,
acumulando -7,6% en el 2019
Copyright © 2019 Scentia
0,3
%
0,2
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4,8
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-2,2
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-1,7
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-3,0
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-2,3
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-3,7
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-3,3
%
-5,9
% -4,3
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-7,3
% -5,7
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-8,7
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-6,4
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-6,7
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,0%
-5,4
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-9,4
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E N E 2 0 1 8 F E B 2 0 1 8 M A R 2 0 1 8 A B R 2 0 1 8 M A Y 2 0 1 8 J U N 2 0 1 8 J U L 2 0 1 8 A G O 2 0 1 8 S E P 2 0 1 8 O C T 2 0 1 8 N O V 2 0 1 8 D I C 2 0 1 8 E N E 2 0 1 9 F E B 2 0 1 9 M A R 2 0 1 9 A B R 2 0 1 9 M A Y 2 0 1 9 J U N 2 0 1 9 J U L 2 0 1 9 A G O 2 0 1 9 S E P 2 0 1 9 Y T D
-9,4%SEP19 vs SEP18
SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Independientes)
Tendencia Mensual – Septiembre 2019
Evolución de variaciones de valores y precio con respecto al mismo período del año anterior
PRECIO VALORES
17,2% 18,8%
25,9%
15,3%19,0%
24,8%22,3%
24,5%
30,1%
36,7% 36,4%40,2% 40,4%
43,2%38,6%
47,9% 48,2%44,0%
38,6%
46,0%
37,9%16,8%18,5%
20,1%18,0%
21,0%
23,9%26,1%
27,4%
35,2%
41,3%
45,0%46,5%
51,5% 51,8% 51,8%
58,0% 58,8%
57,3%
54,0%
54,4%52,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0%
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ENE2018 FEB2018 MAR2018 ABR2018 MAY2018 JUN2018 JUL2018 AGO2018 SEP2018 OCT2018 NOV2018 DIC2018 ENE2019 FEB2019 MAR2019 ABRIL2019 MAYO2019 JUNIO2019 JULIO2019 AGOSTO2019 SEPTIEMBRE2019
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2019– SCENTIA
Tendencias Self Service -Cadenas -Self Independientes-Áreas Geográficas
Tendencias Septiembre 2019AREAS, SELF CADENA y SELF INDEPENDIENTE
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SELF
IND
EPEN
DIE
NTE ARG
AMBA
INTERIOR
-11,8% -10,1%
-11,6% -11,4%
-11,9% -9,4%
SELF
CA
DEN
A
ARG
AMBA
INTERIOR
-6,9% -4,8%
-5,6% -3,8%
-8,0% -5,7%
-9,4% -7,6%
-8,3% -7,3%
-10,2% -7,8%TOTA
L SE
LF
AR
GEN
TIN
A ARG
AMBA
INTERIOR
SEP19/SEP18 YTD 19/YTD 18
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2019– SCENTIA
Tendencias Self Service Variaciones Canastas Consumo Principal
Febrero 2018
SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Independientes)
Variaciones de canastas – Septiembre 2019
Las canastas evidencian variaciones negativas, siendo Bebidas sin alcohol la de mayor retracción
SEP19/SEP18
-9,4
% -7,3
%
-8,5
%
-12
,0%
-12
,4%
-7,7
%
-10
,0%
-15
,3%
-2,2
%
T O T A L A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2019– SCENTIA
SELF SERVICE TOTAL (Cadenas + Independientes)
Variaciones de canastas – YTD 2019
Todas las canastas acumulan en 9 meses del año variaciones negativas, siendo Bebidas sin Alcohol la de mayor retracción en lo que va del 2019
-7,6
% -5,5
%
-8,0
%
-9,6
%
-10
,7%
-6,1
%
-8,1
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-11
,2%
-4,1
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A L I M E N T A C I O N D E S A Y U N O + M E R I E N D A P E R E C E D E R O S + F R I O L I M P I E Z A D E R O P A Y H O G A R H I G I E N E + C O S M É T I C A B E B I D A S C O N A L C O H O L B E B I D A S S I N A L C O H O L I M P U L S I V O S
YTD19/YTD18
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FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2019– SCENTIA
Ticket DATA# Transacciones Ticket Size – Unidades - Variaciones
Febrero 2018
Ticket Data – Septiembre 2019Argentina – Tickets
Copyright © 2019 Scentia
1,2%
-5,8%
-2,2%
SELFCADENAS
SELFINDP
SELF SERVICE
SELFCADENAS
$1187
+41,1%
SELFINDP
$ 219
+25,0%
SELF SERVICE
$ 635
+38,2%
SEP2019 VS SEP018 SEP2019 VS SEP18
SELFCADENAS
16
0,8%
SELFINDP
4,8
-0,2%
SELF SERVICE
9
0,6%
-0,6% -5,3% -2,8%
YTD
# Transacciones - Var # Ticket Size - Var # Unid Prom x Tickets - Var
38,6% 38% 38,4% 2,5% -2,6% 2,1%
SEP2019 VS SEP2018
FUENTES: UNIVERSO 21800 PDV – CANASTAS DE CONSUMO MASIVO – TICKET DATA SEPTIEMBRE 2019– SCENTIA
Algunos indicadores Macroeconómicos
Febrero 2018
Indicadores económicos
IPC
VS JUL19➔ 4%INTERANUAL➔54,5%
ISACVs AGO18➔-5,9%Acumulado➔ -8,0%
IPIVs AGO18 ➔ -6,4%Acumulado ➔ -8,1%
IMPOEXPO
Vs AGO18➔ 7,5%Acumulado➔ 3,8%
Vs AGO18➔-30,3%Acumulado ➔-27,3%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDICE SINTETICO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
INDICE DE PRODUCCION INDUSTRIAL MANUFACTURERO
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
PRODUCCION
Vs SEP18➔ -25,7%
Acumulado➔-34,9%
0 Km DESEMPLEO
➔10,6%
POBREZA
➔35,4%
PIB
➔-0,3%
Q2 2019 VS Q2 2018
PRODUCCION AUTOMOTOR PATENTAMIENTO AUTOMOTOR-2,5%
Vs SEP18➔ -32,1%
Acumulado➔-44,7%
Copyright © 2019 Scentia Fuente: INDEC – ADEFA – ACARA – ELABORACION SCENTIA
Metodología
Febrero 2018
Composición de nuestra Canasta238 Categorías de Consumo Masivo – Productos empaquetados
Alimentación Perecederos Desayuno y merienda Bebidas con Alcohol Bebidas sin alcohol Higiene y cosmética Limpieza Ropa y Hogar
Aceite –Acetos Alimento Infantil – Arroz -Atún Caballa -Caldos Comida a base arroz Condimentos Conservas de carne, de frutas, de Mariscos, de tomate - Crema de leche -Harina - Derivados de Harina Dulces - Encurtidos Especias -Frutas secas Gelatinas - Grasa Comestible - Hierbas Jugo de limón -kétchup Legumbres -Levaduras Mayonesa Mezclas preparadas - Mostaza Pastas secas Polvos para preparar postres Gelatinas etc/ Premezclas - Puré - Queso rallado - Queso duros y semiduros Rebozadores Sal -Salsa Golf - Salsas frías Salsas Deshidratadas Semillas y granos Snacks - Sopas Vegetales enlatados Vinagres
Comidas Congeladas Congelados de Pollo pescados y Carnes Fiambres y EmbutidosFrutas congeladas
Hamburguesas Helados y Postres Huevos- Milanesas Panificados Repostería -PastasPapas congeladas Pizzas -Prepizzas Salchichas - Tapas y tartas - Empanadas Vegetales
Azúcar - Barras de cereal Bizcochos - Budines - Café Cereales - Dulce de leche Dulces solidos -Edulcorante - Formulas infantiles -Galletitas de arroz - Grisines -Leches Condensada, Chocolatadas, en polvo, Fluidas, Saborizadas -Mantecas - Margarinas Mermeladas y Jaleas - Miel - Pan Dulce - Pan en fetas y Lacteados -Postres Lácteos - Queso Untable -Quesos Blancos Repostería - Ricota - Te Tostadas - Yerbas Yogures
Aperitivos - Bebidas Blancas -CervezasEspumantes - Sidras Licores - WhiskyVinos comunes y SelecciónVinos Finos
Aguas Plain c/ GasAguas Plain si/ GasAguas Saborizadas c/ GasAguas Saborizadas s/ GasGaseosas - Jugos en polvo -Isotónicas AperitivosJugos Naturales
Accesorios de Perfumerías Acondicionadores - Cremas de afeitar - Alcohol - Algodón - Apósitos adhesivos - Cepillos dentales -Coloración Cabello - Cremas corporales Cremas depilatorias Cremas faciales - Cremas paspaduras - Desodorantes corporales y pedicos Enjuagues bucales Fijadores de Cabello Fragancias y Perfumes Geles para afeitar - Higiene del bebe -Higiene femenina Hilos dentales -Hisopos - Jabón de tocador -Maquillajes - Panales Infantiles y Adultos - Pañuelos - Papel higiénico Pastas dentales - Preservativos -Protección femenina - Protector solar Rollos de cocina - Shampoo
Aprestos - Bolsas de residuos -Pastillas inodoros - Ceras -Desodorantes Ambientales -Destapa cañerías -Detergentes Encendedores - Fósforos -Esponjas Paños - Guantes -Insecticidas - Jabón en Pan -Detergentes para la ropa -Lavandinas - Limpiadores líquidos - Limpiametales -Limpia Calzados –Lim pieza de muebles - Pisos -
Quitamanchas Separadores de cocina Servilletas - Suavizante Velas
Impulsivos
Alfajores - Bañados de chocolates - Bombones y Bocaditos - Caramelos Chocolates y tabletas Chupetines - Cigarrillos Confituras - Gomas de mascar - Huevos y figuras de chocolates - Mantecol Patillas - Turrón
Consideraciones MetodológicasFicha técnica
Universo: 2,800 Universo: 19,000
• Objetivo, cobertura poblacional y geográficaMedición y estimación mensual del Self Service con alcance a total Argentina
• Colaboración censal Big Players
vía Scanning
• Estimación por formato /Clúster
geográfico
• Representación 100%
• Muestra Scanning, Transmisión
diaria. Fuente: Scentia
• Tamaño Muestral ➔600 PDV
• Diseño del Muestro:
• Alcance Nacional
• Estratificada
• Expansión al Universo
BIG PLAYERS SELF SERVICE IND
MES CALENDARIO EXACTO
Self Cadena ➔ 2,800
Self Ind.➔ 19,000
Total Self Service 21,800 PDV