Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính...

1

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Hội thảoCận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùngvà cơ hội cho ngành tài chính Việt Nam

07/09/2012

NỘI DUNG CHÍNH

Chủ đề Diễn giả Thời lượng

Giới thiệuVaughan RyanGiám đốc điều hành Nielsen Việt Nam

9:30 – 9:40

Bạn đã sẵn sàng cho chu kỳ thị trường mới?

Marc TownsendGiám đốc điều hành CBRE Việt Nam

9:40 – 10:10

Những xu hướng tài chính mới nhất và các cơ hội cho ngành tài chính

Vaughan RyanGiám đốc điều hành Nielsen Việt Nam

Đoàn Duy KhoaGiám đốc Nghiên cứu Tài chính

10:10 – 10:40

Hỏi đáp 10:40 – 10:55

Bế mạc 10:55 – 11:00

3


Marc TownsendGiám đốc điều hành, CBRE Việt Nam

Đoàn Duy KhoaGiám đốc Nghiên cứu Tài chính, Nielsen

Giới thiệu diễn giả

4


Bối cảnh thị trường

5


Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey; FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit. thanhniennews.com*Jan – Aug 2011 comparison to Jan – Aug 2012

Tăng trưởng GDP hàng năm

Tỉ lệ vay

Lạm phát(trung bình hàng năm

Tỉ giá USD/VND(tỉ giá chính thức ngày 31/12)

+5.9%

22-25%

18.6%

21,036

2011 vs. 2010

YTD vs. 2011

+4.8% (est.)

15%

10.4%*

20,800

21/08>3,000 thông điệp trực tuyến thảo luận về các ngân hàng/thị trường

chứng khoán

Tiềm năng ít hơn, nhưng cơ hội vẫn còn

6

Copyright © 2010 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và các cơ hội mới cho ngành tài chính Việt Nam

7


Nội dung trình bày

• Bối cảnh thị trường và người tiêu dùng

• Hành vi và thái độ của người tiêu dùng trong đầu tư

• Ngoại tuyến và trực tuyến

• Cùng suy ngẫm

8


Nguồn thông tin tham khảo

Nghiên cứu toàn cầu của Nielsen về thái độ của người tiêu dùng đối với đầu tư (07/2012)

Báo cáo khảo sát tài chính cá nhân(PFM)

Nghiên cứu hợp tác nhiều bên, đưa ra những đánh giá chân thực, bao quát về người tiêu dùng, và

mang lại những kết quả thiết thực, sâu sắc về thị trường tài chính cá nhân.

• Dữ liệu mới nhất cập nhật đến Q2’12, 1,800 cuộc phỏng vấn được thực hiện mỗi quý tại HCM và Hà Nội

• Nam – Nữ; 18-50 tuổi• Thành phần kinh tế-xã hội: ABCD• Là người quyết định chính về tài chính

Nghiên cứu Lòng tin của người tiêu dùng toàn cầu của Nielsen (Quý 2/2012)

Nghiên cứu xu hướng người tiêu dùng của Nielsen (Quý 1/2012)

Nghiên cứu QualiXpress của Nielsen (08/2012)

Các nguồn khác: Thông tin từ Tổng cục Thống kê và các nghiên cứu khác

Tóm tắt chính Nền kinh tế là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng

kể từ năm 2011o Người tiêu tiết kiệm được ít hơn, ít có sự lựa chọn hơn, và nhiều mối

lo hơn

Gửi tiền/ tiết kiệm là lựa chọn an toàn nhất cho phần lớn người tiêu dùng Việt Namo ‘Lãi suất” và “Sự tin cậy/ An toàn” là các yếu tố có tác động chínho Ngoài việc tự ra quyết định đầu tư, tác động của bạn bè/người thân

cũng là một yếu tố có ảnh hưởng lớn

Ngân hàng ngoại tuyến vẫn là lựa chọn ưa thích chính của người tiêu dùngo Các ngân hàng vẫn nên ưu tiên tập trung quan tâm tới sự hài lòng

của khách hàng tại điểm tiếp xúco Tiếp cận trực tiếp tại điểm tiếp xúc vẫn là kênh chính để thúc đẩycác

kênh giao dịch mới như Online banking

10


Bối cảnh thị trường và người tiêu dùng

11


9597

96

99

94

Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012

Chi số Niềm tin của Người tiêu dùng

Source: Nielsen Global Survey Consumer Confidence SectionBase: All respondents, n=502

Q1 ‘12 Q2 ‘12

Việc làm ổn định 17% Nền kinh tế 19%

Nền kinh tế 15% Việc làm ổn định 18%

Tăng giá thực phâm 14%

Tăng phí sinh hoạt (điện nước, ga …) 12%

Mối quan tâm lớn nhất của người tiêu dùng Việt Nam

Khách hàng trơ nên cân trọng hơn với những biến động trên thị trường, đăc biệt là đối với nền kinh tế

Thứ hạng của Việt Nam: 16th

12


Source: Nielsen Shopper Trends Study 2012Base: All Supermarket shoppers (n = 1500)

Hàng tuần

Hai tuần một lần

36%

64%

59%

39%

Every 2 weeks

Weekly

2011 2012

Mức độ thường xuyên mua sắm

Source: Nielsen Global Consumer Confidence Survey, Q2 2012 (n=438)

Các hoạt động để thắt chăt hầu bao

Tiếp tục tiết kiệm gas & điện70%

Giảm thiểu các hoạt động giải trí ơ ngoài 63%

Chi tiêu vào quần áo ít hơn63%

Trì hoãn việc cập nhật về công nghệ (e.g. PC…) 53%

Cắt giảm hóa đơn điện thoại 51%

Tình hình khó khăn vẫn tiếp diễn, buộc người tiêu dùng phải tiếp tục quản lý chi tiêu

66%

(-3)

Mức độ chi tiêu & tiết kiệm toàn cầu

1 116 15

7 77 76 63 4

5449

116

Q1 2012 Q2 2012

Studying

Daily expenses

Travelling

Shopping (clothes)

Buying luxurious items

Others

Savings

Investment

% Mức độ phân bổ chi tiêu của thu nhập hộ gia đình (VN)

Source: Nielsen PFM ; All respondents in each Q1, Q2 (n=1800)

Mức độ tiết kiệm vẫn giữ nguyên nhưng tiền tích trữ lại ít hơn. Điều đó có ý nghia gì?

Source: Nielsen Global consumer confidence survey Q2’12

14


Hành vi và thái độ của người tiêu dùng đối với việc đầu tư

15


TV 66% 59% 75%

Lời khuyên từ bạn be/gia đình…. 23% 29% 64%

Bảng hiệu 47% 52% 61%

Báo chí 45% 32% 40%

Q4 ’12 Q1 ’12 Q2 ‘12

Nguồn gốc của sự nhận biết đối với ngân hàng

Hình ảnh ngân hàng

Có sản phâm/dịch vụ phong phu

Được đề xuất bơi nhiều người

Có quy trình/thủ tục hiệu quả

Source: Nielsen PFM; Those aware of banks in each quarter (n=663, 685, 793) in Q21 & Q107

Lời khuyên từ bạn be/người quan trọng hơn. Và yếu tố này cung ảnh hương đến quan điểm của khách hàng đối với hình ảnh của ngân hàng.

16


Người chưa sử dụng đối với ngân hàng

Địa điểm tiện lợi (35%)

Quy trình thủ tục nhanh gọn/đơn giản(67%)

Ngân hàng uy tín (50%)

Source: Nielsen PFM; Q61 – Non-banked respondents in Q2’12 (n=1007)

o Danh tiếng

o Khả năng tài chính

o Được nhiều người khác giới thiệu

Các yếu tố chính khuyến khích người dùng sử dụng sản phâm ngân hàng

… Và đây cung là yếu tố ảnh hương đến niềm tin của người chưa sử dụng đối với ngân hàng

Để chứng minh uy tín của ngân hàng, ngân hàng cần đạt được một số giải thưởng gi đó. Ví du như VCB, họ đã

nhận được một số giải thưởng về ngân hàng bán le. Khi khách hàng đến văn phòng của họ có thể thấy nhiều chứng

chi…

17


Tài khoản thanh toán

Tài khoản tiền gưi/tiết kiệm tại ngân hàng

The ATM

The tín dụng

Source: Nielsen PFM; All respondents in each quarter (n=1800)

Mức độ nhận biết Mức độ sử dụngY định sử dụng

trong 12 tháng tớiQ1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12 Q1 ‘12 Q2 ‘12

Mức độ sử dụng tiền gửi và ý định sử dụng tiền gửi tại ngân hàng tăng cao Cách an toàn để giữ tiền trong thời điểm bất ôn?

100

100

100

22

100

100

100

27

31

6

30

37

10

36

1

27

15

27

5

28

23

25

7

18


Source: Nielsen PFM; Nielsen QualiXpress Groups (Aug’12)

Lãi suất

Sự tin tưởng/ An toàn

Khuyên mai

Các lý do chọn ngân hàng để gửi tiền

“Lãi suất”, “Sự tin tưởng/ An toàn” rất quan trọng để tiếp cận KH có nhu cầu gửi tiền trong khi “Khuyến mại” có lẽ hấp dẫn với những khách hàng chấp nhận rủi ro ít hơn

Tôi gưi tiền vào ngân hàng này nhưng nếu ngân hàng

khác có lãi suất cao hơn, tôi se rút ra và gưi sang ngân hàng đó. Kể cả khi đã gưi được vài tháng, tôi vẫn có thể rút ra và gưi sang ngân

hàng khác

Cùng gưi số tiền đó nhưng chúng tôi lại được thêm quà, có khi chi là

những phần quà nho như chảo rán hay cái gi đó.

19


42%

24%

14%

12%

Tự quyết định & không nhờ vào lời khuyên cua người khác

Bạn be/người thân/đồng nghiệp khuyên nhủ

Lời khuyên từ các chuyên gia trên TV, Internet

Các chuyên gia về tài chính

41%

16%

12%

25%

49%

15%

7%

25%

52%

9%

9%

23%

Ảnh hương bạn be/người thân là yếu tố quan trọng, nhưng tự quyết định cho tài chính cá nhân vẫn là yếu tố vượt trội

Source: Nielsen Global survey on Investment (Q2’12)

Quyết định trong việc quản lý & đầu tư tài sản cá nhân

20


7 7 6

% dân số có hoạt động đầu tư

Source: Nielsen PFM; Q116 Male (n=596), Female (n=1204); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12)

Tôi co thê châp nhân mưc đô rui ro đâu tư ơ mưc(+/-15%)

Stock 8.4 8.5

Partnership 7.5 7.5

Real estate 6.1 6.6Risk rating on a scale from 1 to 10; 10 being most risky & 1 least risky

Thái độ đối với rủi ro khi đầu tư

Không giống như các nước khác, phụ nữ ơ Việt Nam có thể là một nhân tố quan trọng thuc đây mức độ phát triển của ngân hàng

Trung bình thế

giới

Châu A – Thái Bình

Dương

Châu A – Thái Bình

Dương

Cô phiếu

Hợp tác làm ăn

Bât đông sản

21


Các kênh được sử dụng cho giao dịch đầu tư trong P3Ms

45

37

27

%

84

3

6

Các kênh được sử dụng trong P6Ms (%)

Source: Nielsen PFM; Q26 - Bank users in Q2’12 (n=793); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12); Nielsen HK PFM (Q1’12)

Trải nghiệm của khách hàng offline vẫn là một nhân tố chủ chốt cho sự phát triển kinh doanh

Online

Ngân hàng

Điện thoại di động

Tổng đài

Môi giới đầu tư trực tuyến

Nhà hoạch định tài chính

CHÂU A – THAI BÌNH DƯƠNG

22


Ngoại tuyến và trực tuyến

23


Nỗ lực của các ngân hàng trong việc thu hut khách hàng tham gia các kênh thanh toán hiện đại thông qua các dịch vụ giá trị gia tăng

24


Ngân hàng di động

Ngân hàng trực tuyến

Source: Nielsen PFM; Q120 - Bank users in each quarter (n=685; 793); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12), Nielsen HK PFM Q1’12

Q1 ’12 Q2 ’12 Q1 ‘12 Q2 ‘12

46 36 3 3

Nhận thức Mức độ sử dụng hiện tại

50 41 3 5

Mối quan tâm hàng đầu

Tính an toànSự tin cậy

37

23

37

56

Tuy nhiên, việc sử dụng vẫn còn bị hạn chế, do đó việc giáo dục tương tác là thiết yếu trong việc khuyến khích dùng thử

Tôi đã được nhân viên ngân hàng giới thiệu về dịch vu thanh toán online nhưng cô ấy không mấy

thuyết phuc. Tôi có nợ ngân hàng và muốn trực tiếp đến đó để trả hơn, điều đó làm tôi cảm thấy an

toàn hơn

%

25


“An toàn” và “Tin cậy” rất quan trọng với khách hàng khi làm the ATM/ The ghi nợ

ATM/ The ghi nợ

Những lí do chính khi chọn lựa một ngân hàng để làm the ATM/The ghi nợ (Q2’12)

• Vị trí máy ATM thuận tiện/an toàn (67%)

• Mức độ an toàn của the (57%)

• Được phát hành bởi ngân hàng uy tín (49%)

• Được bạn bè, người thân giới thiệu (39%)

• Thiết kế the bắt mắt (19%)

Source: Nielsen PFM; Q40; Q126 – ATM/ Debit card users in Q2’12 (n=673)

26


The tín dụng

Q1 ‘12 Q2 ‘12

5 7

Y định sử dụng trong N12MsMức độ sử dụng hiện tại

Toàn cầu

>50%

Châu A-Thái bình

dương

59%

Source: Nielsen PFM; Q10 – Those aware of credit card in each quarter (n=399; 473); Nielsen Global survey on Investment (Q2’12)

Hầu hết 100% sử dụng ‘Tiền măt’ cho việc mua sắm, ăn uống, du lịch…

Tiền măt được sử dụng phổ biến nhưng thanh toán qua the tín dụng vẫn có cơ hội tốt, tuy nhiên cần phải đề cập tới tính “an toàn” và “tin cậy”

Những nguyên nhân chính khi chọn lựa một ngân hàng để

làm the tín dụng

1. Mức độ an toàn của the

2. Được phát hành bởi một ngân hàng uy tín

3. Lãi suất thấp

27


Những vấn đề cùng

suy ngẫm

28


Những vấn đề cùng suy ngẫm Người tiêu dùng thực sự quan tâm tới nền kịnh tế Sự tin cậy và tính an toàn đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của

các ngân hàng Khách hàng đang nhin nhận về chúng ta như thế nào trong vấn đề

này?

Và lãi suất – Nhưng chung ta kiếm soát được bao nhiêu?

Hoạt động giao dịch tại ngân hàng vẫn rất quan trọng cho thành công của chung ta

Làm thế nào chúng ta đo lường được thành công trong lĩnh vực này? Làm thế nào để chúng ta tối ưu hóa các phương thức truyền đạt thông

tin tại ngân hàng?

Bước đi tiếp theo? Online, điện thoại di động…

30


Trân trọng cám ơn!

www.facebook.com/vietnamnielsen

www.twitter.com/nielsenvietnam

vn.nielsen.com

Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính...

Documents

Transcript of Cận cảnh xu hướng tài chính của người tiêu dùng và cơ hội cho ngành tài chính...