Juan Carlos Mathews

Los requisitos de acceso al mercado

internacional

Calidad Peruana que conquista el mundo

CONTENIDO

1. PERU FRENTE AL MERCADO GLOBAL

2. TENDENCIAS DEL CONSUMO

3. ALGUNAS CONDICIONES DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EN EL MUNDO

4. OTRAS CONSIDERACIONES COMERCIALES

1. PERU FRENTE AL MERCADO GLOBAL

EEUU: 300 millones

China: 1330 millones

India: 1000 millones

TOTAL: 6500 millones

El Mundo80% de población

85% de PBI

Tierra 29%

Mar 71%El 85% de la población está en el H.Norte, así como los

países desarrollados

Plataforma mundial de negocios

Estos países representan el 95% de las exportaciones peruanas

… lo más importante: COMPETITIVIDAD

PENX - Plan Estratégico Nacional Exportador 2003-2013

Desarrollar

Oferta Exportable

Desarrollar

Cultura

Exportadora

Desarrollar

Mercados

Internacionales

Facilitar

Comercio Exterior

PENX: Visión

Misión

Planes Operativos

Sectoriales de Exportación

Plan Maestro de Facilitación

de Comercio

O

P

E

R

A

T

I

V

I

D

A

D

Planes Estratégicos

Regionales de Exportación

O

B

J

E

T

I

V

O

S

E

S

T

R

A

T

E

G

I

C

O

S

Plan de Cultura Exportadora

Planes Operativos por

Mercados

EspárragoAlcachofaUva

HigoIca

Paprika

Palta

Mandarina

Lúcuma

Lima

Acuicultura

Frijol, yuca

Pijuayo

Madera Rolliza

Loreto

Papaya

Pijuayo, cacao

Limón dulce

Café

San Martin

Cacao

Yuca

Bambú

Amazonas

Marigold

Hierbas medicinales

Harina d’pescado

Cobre, Oro

Ancash

Uva, tara, pimiento

GuanábanaEspárragos

Caña de azúcar (etanol)

La Libertad

MangoLimón

Frijol castilla

Caña de Azúcar (etanol)

Lambayeque

Ajo, café, tara

Chirimoya

Oro

Cajamarca

Uña de gato, palma aceitera

Madera rolliza y aserrada

Carbón

Ucayali

Madera aserrada

Té, olluco

Papaya

Huánuco

Cochinilla, olivoPaprika,CebollaAjoArequipa

Melón

Madera rolliza

Castaña

Madre de Dios

quinuaEstañoAlpaca, vicuñaPuno

alpaca, ovinos Cochinilla

achiote, cacao, té

Gas natural

Cusco

Cítricos

Maca, sauco

Alcachofa

Junín Achiote, maca

Zinc, plata

Plomo

Pasco

Cochinilla

Melón

Anís

Apurímac

Fuente: Proexpansión

Langostinos, Pesca para consumo directo

Tumbes

Oferta Exportable Regiones

Vicuñas, cacao

Cochinilla, tuna

Barbasco

Ayacucho

Alpacas

Tuna

Cebada

Huancavelica

Limón

Pescado, marisco

Mango

Piura

Paprika, palta

Uva

Molibdeno, cobre

Moquegua

Cochinilla

Orégano

Olivo

Tacna

2. TENDENCIAS DEL CONSUMO

Nuevos retos :

- Mayor competencia

- Productos de calidad

- Diferentes preferencias de los consumidores

- Nuevos mercados, nuevos retos

- Nuevos patógenos

- Nuevas regulaciones para ingresar a mercados exigentes

- Requisitos de calidad comercial exigentes

Globalización: se acortan las distancias…

Debemos ser más competitivos

Revolución Tecnológica

Para alcanzar 50 millones de usuariosRadio 40 añosTV 15 añosCable 10 añosInternet 5 añosI Pod 2 añosFacebook 18 meses

...sobre la esperanza de vida

Países Desarrollados

Países en Desarrollo

1950 2009

68

53

79

74

...sobre el envejecimiento de la población

1980 5% mayor de 65 años 2000 7% mayor de 65 años 2020 10% mayor de 65 años 2050 16% mayor de 65 años

Fuente: Eurostat

País 1970 1990 2010 (*)

Alemania 36,6 39,4 44,6

Bélgica 32,9 40,6 46,3

España 24,8 31,1 38,2

Francia 36,5 42,8 45,6

Holanda 26,4 35,3 41,7

Italia 29,6 35.9 42,1

Reino Unido 35,8 40,8 43,4

(*) Estimado

Mujeres que trabajan fuera del hogar(Expresado en porcentaje)

CAMBIO DE PATRONES DE CONSUMO

Alimentos semipreparados que ahorran tiempo y trabajo

Comidas congeladas

Costa Rica Reino Unido FAO

México

Estados Unidos Australia

Campañas a favor de la salud en el mundo

5 Porciones de

frutas y hortalizas

frescas al día para

una mejor salud

Valor agregado como ventaja diferencial …

Desarrollo de marcas y presentaciones …

BIOFACH

Nuremberg, Alemania

Mayor interés por Productos Exóticos…

Desarrollo del Fast Food y delivery

Mercado de Nutracéuticos en Expansión

Preferencia por

lo natural

Interés por la conservación del ambiente y uso racional de los recursos

naturales.

Preferencia por Productos Orgánicos

Consumidor cada vez más exigente…

El exportador para garantizar la exportación de productos de calidad debe a su vez contar con la siguiente infraestructura de calidad en el país:

a. Laboratorios acreditados donde recurrir

b. Métodos de ensayo validados reconocidos internacionalmente

c. Conocimiento de las regulaciones del país de origen y de destino de exportaciones

d. Normas Técnicas Peruanas que establezcan los requisitos de calidad

3.- ALGUNAS CONDICIONES DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EN EL MUNDO

Estados Unidos:

Entidades reguladoras:

Estados Unidos:

Principales requisitos para alimentos:

- Ley contra el bioterrorismo- Alimentos acidificados de baja acidez y acidificados-Etiquetado de los alimentos-Aditivos alimenticios

11 de setiembre de 2001

Ley contra el bioterrorismo

Bioterrorismo: empleo criminal de sustancias dañinas contra una población con el propósito de generar enfermedad, muerte, pánico y terror.

Registro de instalación alimenticia

Todo propietario o persona a cargo de una instalación debe registrarla ante la FDA y Obtener su Número de Registro (11 dígitos)

Llenando un formulario on-line electrónico proporcionado que se completa en la web del FDA:

https://www.access.fda.gov/oaa/

Previo a utilizar el sistema on-line del FDA deberá crear una cuenta con usuario y

password

Notificación previa

La Notificación previa es un aviso electrónico enviado a la FDA sobre los productos alimenticios que se exportan a EE.UU antes que éstos ingresen a territorio estadounidense

• Ocho Horas Antes si arribará a EE.UU por vía marítima.

• Cuatro Horas Antes, si arribará por vía aérea o férrea.

• Dos horas antes si ingresará por vía terrestre.

La Notificación Previa deberá enviarse entre 15 días y:

Regulación alimentos envasados baja acidez y acidificados (LACF/AF)

La FDA exige que todos los fabricantes nacionales y

extranjeros, de alimentos envasados en recipientes herméticamente cerrados, catalogados como de baja acidez o acidificados:

1. Registren ante el FDA cada planta procesadora y,

2. Presenten información de cada proceso LACF o AF

los cuales deberán ser aceptados por el FDA antes de que el alimento pueda ser comercializado en los Estados Unidos.

Etiquetado

FDA: pescados, mariscos, carne de caza

Food Safety Inspection Service (FSIS): más de 2% cárnico

Alcohol and Tobacco Trade Tax Bureau: bebidas alcohólicas.

Aditivos alimentarios

Bajo la responsabilidad del FDA.

Status de los aditivos permitidos:

http://www.fda.gov/Food/FoodIngredientsPackaging/FoodAdditives/FoodAdditiveListings/ucm091048.htm#ftnQ

Principales requisitos para otros productos (no alimentos):

Ley Lacey

Ley de Mejora a la Seguridad de Productos de Consumo

Embalaje de madera

Estados Unidos:

La Ley Lacey

El 22 de Mayo de 2008, el Congreso de Estados Unidos prohibió la comercialización de plantas y productos derivados (incluyendo madera y productos maderables) de origen ilegal,. La nueva ley es una enmienda a un estatuto de 100 años de antigüedad conocido como Ley Lacey, llamada así por el congresista que luchó por la aprobación de esa normativa (John F. Lacey).

Entrada en vigencia: año 2009

Ley CPSCIA

La ley elaborada por La Comisión para la seguridad de productos de consumo de los EE.UU. (CPSC) presenta una enmienda que considera ciertos requisitos de análisis y certificación para los fabricantes e importadores de productos regulados, inclusive productos para niños de hasta 12 años de edad.

Se considera:

- límite en contenido total de plomo (600 ppm),

- límites de ftalatos para ciertos productos (1000 ppm),

- estándares obligatorios para juguetes

Los fabricantes e importadores, grandes y pequeños, de productos infantiles, no precisarán analizar o certificar con estos nuevos requisitos; sin embargo, deberán cumplir con los límites de plomo y ftalatos, los estándares obligatorios para juguetes y otros requisitos.

Entrada en vigor: 10 de febrero de 2010.

El análisis de laboratorio solo se realizará en laboratorios acreditados. Lista: http://www.cpsc.gov/cgi-bin/labapplist.aspx

Unión Europea

A nivel de toda la Comunidad Europea:a. Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (CFCA) b. Agencia Europea de Medicamentos (EMEA) c. Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) d. Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la

Información (ENISA) e. Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos

(ECHA) f. Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

En 2000, crisis alimentaría. Nueva legislación alimentaría, Reglamento 178/2002 : los productos importados deben:

1. Cumplir los requisitos de la legislación alimentaría.

2. Cumplir requisitos que la Comunidad europea reconozca como equivalentes.

3. Cumplir los requisitos de un acuerdo específico, en el caso de que éste exista”

Requisitos:

Productos de origen no animal

Requisitos:

a. Reglamento 178-2002 por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria

b. Reglamento 852-2004 sobre higiene de alimentos

c. Reglamento 2073-2005 criterios microbiológicos.

d. Niveles máximos de contaminantes (frutas, vegetales, semillas, jugos frutas);Reglamento 1881/2006.

e. Niveles máximos de residuos de pesticidas en alimentos (Frutas, vegetales, cereales) Reglamento 396/2005.

f. Embalajes en contacto con los alimentos deben evitar migraciones de elementos de su composición en alimentos que pueden ser peligrosos en la salud Reglamento 1935/2004.

g. Aromas y aditivos autorizados: Reglamentos /Directivas que definen los aditivos y su condiciones de utilización.

h. Reglamento 1935-2004 Trazabilidad

Productos de origen no animal

Reconocimiento de la Autoridad Competente

Las autoridades competentes deben realizar controles y inspecciones en toda la cadena de producción (higiene, bienestar animal y salud publica).

País debe cumplir las normas de sanidad animal

Debe existir un sistema de vigilancia (requisitos de la UE residuos de medicamentes veterinarios , plaguicidas contaminantes).

La Oficina Alimentaría y Veterinaria de la Comisión europea lleva a cabo inspecciones con objeto de confirmar que el país cumple con los requisitos mencionados.

Se puede autorizar solo para algunos productos: Perú es autorizado para pescados, moluscos bivalvos, tripas de carne.

Establecimiento autorizado:

https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/listsPerCountry_en.htm#

Productos de origen animal

Perú solo exporta productos hidrobiológicos

Regulación Novel Foods (alimentos nuevos)

Alimentos que no han ingresado a Europa antes del 15 de mayo de 1997 son considerados alimentos nuevos.

Preocupación para productos peruanos de nuestra biodiversidad: sacha inchi, yacón, camu camu

Regulación actualmente en revisión.

Otros productos:

MEDICAMENTOS:

Agencia Europea de medicamentos

Se requiere autorización de un Estado miembro.

Sistema de farmacovigilancia

COSMETICOS:

No se requiere autorización previa.

Cumplir con el Directiva 76/768/CEE Cosméticos: composición, etiquetado, experimentos con animales

Productos Químicos

Desde 1/06/2007: Reglamento REACH

http://www.europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l21282.htm

Es un sistema integrado único de registro, evaluación y autorización de sustancias químicas

Impone Registro de producto, responsabilidad del fabricante o del importador sobre las propiedades de las sustancias, preparaciones y sustancias en artículos

Productos Químicos

Como saber si un producto exportado esta cubierto por REACH?

Se tiene que consultar el Articulo 2 del Reglamento y los anexos IV y V.

Ejemplos de productos cubiertos Sustancia : ej; químicos de base, metales, Preparaciones: ej. cemento, pintura, etc. Sustancias en artículos: ej. tintes en tejidos

Productos textiles

Directiva 96/74 sobre denominaciones textiles:

composición y etiquetado de los productos textiles.

Solo el etiquetado sobre composición es obligatorio.

Las demás informaciones sobre la etiqueta son voluntarias.

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/l32007_es.htm

Directivas sobre uso de sustancias peligrosas, en particular Directiva sobre colorantes azoicos

No olvidar que en casos limitados pueden aplicarse requisitos nacionales adicionales por ej. “keep away from fire” en UK para prendas de vestir de niños.

Principales mercados de destino: China, Hong Kong, y Japón

Oportunidades: TLC China, Singapur, Japón (en proceso)

Debilidades: mercados muy exigentes en calidad

ASIA

Principales productos exportados a China, Hong Kong y Taiwan:

Principales productos exportados a Japón

Cobre, plomo, zinc

Productos pesqueros

Tara

espárragos

Uvas

mangos

T-shirts

Cobre, zinc, plomo, hierro

Productos pesqueros

Bananas

Espárragos

Maíz gigante

Mango

T-shirts

Asia

Principales requisitos

JAPON:

Ley Sanitaria de Alimentos, destinada a prevenir los riesgos a la salud a través del consumo humano de alimentos.

Estándares para la Agricultura Japonesa, o Sistema JAS(por Japanese Agricultural Standard) que agrupa normas de calidad específica por producto (nivel, ingredientes, métodos de producción).

Plan de Cuarentena Vegetal destinado a prevenir la introducción de plagas por material proveniente del exterior.

JAS para Agricultura Orgánica, con estándares para la producción orgánica

4. OTRAS CONSIDERACIONES COMERCIALES

Nuevas preocupaciones de los consumidores

• Manipulación genética de los alimentos.

• Protección del medio ambiente.

• Protección del bienestar animal.

• Responsabilidad Social

• Comercio Justo

• Preferencias religiosas o culturales

Kosher

Medio ambiente

Seguridad ocupacional

Comercio Justo

Producción Orgánica

Administradas por el sector público:

En el Perú: SENASA es la Autoridad Competente a través de CONAPO.

• Certificaciones privadas:

Normas de buenas prácticas agrícolas y acuícolas

GAP - USA

Comercio Justo

WFTO (IFAT): auto evaluación, revisión mutua, verificación externa, la marca es para la organización, no para el producto

FLO: Inspección independiente, sello para el producto

Juan Carlos Mathews

GRACIAS