Calendario de Indicadores Económicos (del 05 al 09 de ... · final del PMI compuesto de Markit fue...

1/ Con información al cierre del viernes 02 de junio de 2017

Dirección de Administración Integral de Riesgos y Análisis Económico 1

Apertura de Hoy:

Las principales bolsas en el mundo operan con resultados negativos, con los inversionistas en espera de información económica de EUA y asimilando la crisis de Medio Oriente por el bloqueo diplomático a Qatar.

En la Eurozona, la actividad empresarial de la región se mantuvo sólida en mayo, respaldada por un aumento en la demanda. La lectura final del PMI compuesto de Markit fue de 56.8 en mayo, sin cambios respecto al nivel de abril y al estimado de mayo.

En Medio Oriente, Arabia Saudí, Egipto, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos tomaron medidas para cortar lazos con Qatar y aislar on al emirato retirando diplomáticos, frenando vuelos y cerrando su única frontera terrestre. La causa probable de la disputa parec e ser los lazos amistosos entre Qatar e Irán y su apoyo al terrorismo. Esto ayudó a que por momentos el precio internacional del petróleo (WTI) se ubicara por arriba de los 48 dólares por barril.

En México, el PRI retuvo el Estado de México con una ventaja mínima sobre su principal competidor, el partido MORENA. Con el 98% de la actas computadas de forma preliminar bajo el PREP, Del Mazo aventaja a Delfina Gómez con el 33.31% contra el 31.02%.

Lo cerrado del resultado anticipa una batalla judicial por la elección. Por lo pronto, fiel a su característica, el líder nac ional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, rechazó los resultados preliminares y dijo que según sus recuentos Gómez ganó la elección. Adicional-mente, el PAN (quedó en cuarto lugar) también acusó al PRI de usar prácticas ilegales para ganar la votación.

Con ello, el peso mexicano ha reaccionado de forma muy positiva, debido a que siempre los inversionistas son aversos al cambio y a los riesgos que podría implicar un eventual triunfo de MORENA en el Estado de México. Al inversionista le preocupaba que una victoria de MORENA se tradujera en una mayor oportunidad de triunfo en las elecciones presidenciales de 2018, y con ello una posible postura in-transigente y una reversión sobre temas de gran calado en el país como la reforma energética.

Previo a que se conociera el resultado del conteo rápido y luego un avance significativo del PREP, la moneda mexicana se depr eciaba hacia $18.80 por dólar spot. En cuanto el Instituto Electoral del Estado de México dio a conocer el resultado de su ejercicio estadístico de conteo rápido en el que mostraba que el PRI aventajaba el proceso electoral, la moneda recortó pérdidas y conforme avanzaba el cómpu-to de las actas del PREP, esta tendencia se consolidó para apreciarse cerca de 2.0%, a niveles por debajo de los $18.40.

Lo que resta esperar sobre este tema son las acciones que realizará MORENA. Si las quejas del proceso se dan dentro del marco institu-cional, la incertidumbre será mínima y con ello el impacto en los mercados financieros será muy bajo. Por el contrario, si las acusaciones de fraude y desconocimiento de los resultados se intensifican y se realizan movilizaciones sociales, esto si podría provocar reacciones negativas en el mercado cambiario.

Adicionalmente, otros factores de índole externo también influirán en el comportamiento de la moneda mexicana durante la semana, por lo que esta mejora podría ser de muy corto plazo. Destaca el próximo jueves 8 de junio, el cual estará cargado de referencias para los mercados. En específico, habrá anuncio de política monetaria del Banco Central Europeo, elecciones generales en el Reino Unido y la declaración del exdirector del FBI, James Comey, ante el Senado estadounidense sobre el tema del Rusiagate.

Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $18.28 y $18.50 (el euro entre $1.122 y $1.127).

05 de junio, 2017

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HoraPaís /

ZonaIndicador Periodo

Información

Reportada

Estimación

Consenso

Bloomberg

Dato Anterior

5-jun. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) May 56.30 56.20 56.20

5-jun. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) May 56.80 56.80 56.80

5-jun. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Mar 3.90 3.20 -3.10

5-jun. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) May 86.80 84.60 83.80

5-jun. 9:00 EU ISM Servicios May 57.10 57.50

5-jun. 9:00 EU Pedidos de Fábrica (Var % mensual) Abr -0.20 0.20

7-jun. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 02-jun -6.43

7-jun. 18:50 Japón PIB (Var. % trimestral, final) 1-Trim 0.60 0.50

7-jun. China Exportaciones (Var. % anual) May 7.30 8.00

8-jun. 1:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Abr 0.50 -0.40

8-jun. 4:00 Euro PIB (Var. % trimestral, final.) 1-Trim 0.50 0.50

8-jun. 6:45 Euro Decisión de Política Monetaria, Tasa de Interés BCE (%) Jun 0.00 0.00

8-jun. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 03-jun 240.00 248.00

8-jun. 8:00 Mex Inflación (Var % anual) May 6.16 5.82

8-jun. 8:00 Mex Inflación (Var % mensual) May -0.13 0.12

9-jun. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Abr -2.10 3.40

En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros

Calendario de Indicadores Económicos (del 05 al 09 de junio de 2017)

Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.



05 de junio, 2017

Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)

Pesos por dólar en un mes

Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)

Pesos por euro en un año

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18.68Promedio móvil 100 días

Promedio móvil 23 días

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MERCADO DE DIVISAS

Diaria Mensual Acum. Anual

Pesos por divisa

Dólar Fix 18.62 0.1 -1.0 -9.7 0.1 20.62

Dólar Spot EE.UU. 18.68 0.2 -1.0 -9.9 0.0 20.73

Euro Spot 21.07 0.8 2.6 -3.4 1.2 21.81

Libra Spot 24.07 0.2 -0.7 -5.9 -10.6 25.59

Dólar Canadiense Spot 13.86 0.4 0.9 -10.2 -2.8 15.43

Yen Spot 0.17 1.2 1.2 -4.5 -1.7 0.18

Franco Suizo Spot 19.41 1.1 2.6 -4.7 2.9 20.37

Dólar por Euro 1.1279 0.6 3.6 7.2 1.1 1.0517

Yen por dólar 110.40 -0.9 -2.1 -5.6 1.4 116.96

Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.

pesos/usd 18.78 18.96 19.23 19.80

Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.

Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.

Cierre

Variación %Cierre

2016

Var % diaria Var % en el año

Zloty polaco (0.8) (11.4)

Peso mexicano 0.2 (9.9)

Rublo ruso 0.4 (8.0)

Euro (0.6) (7.2)

Won coreano (0.0) (7.0)

Nuevo dólar taiwanés (0.0) (6.8)

Rand sudafricano (0.6) (6.7)

Yen japonés (0.9) (5.6)

Rupia hindú (0.0) (5.1)

Libra esterlina (0.0) (4.4)

Peso colombiano 0.1 (3.5)

Dólar australiano (0.9) (3.3)

Yuan chino 0.0 (1.9)

Rupia indonesa 0.1 (1.2)

Real brasileño (0.1) (0.3)

Peso chileno (0.4) (0.1)

Peso argentino (0.3) 0.8

Evolución de monedas vs. dólar estadounidense

Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.



05 de junio, 2017

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TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)

prom. cierre

Tasas Nacionales

Tasa Objetivo Banxico 6.750 6.750 6.252 4.15 5.75

Fondeo Bancario* 6.810 6.840 6.267 4.16 5.78

Cetes 28 días 6.720 6.710 6.276 4.16 5.69

Cetes 91 días 7.070 6.960 6.557 4.36 5.96

Cetes 182 días 7.250 7.080 6.758 4.54 6.23

Cetes 364 días 7.230 6.990 6.940 4.69 6.39

TIIE 28 7.156 7.150 6.623 4.4804 6.1100

TIIE 91 7.245 7.245 6.739 4.5748 6.1925

Bonos de tasa fija (subasta primaria)

3 años 7.28 7.01 7.11 5.45 6.45

5 años 7.04 6.95 7.13 5.83 7.25

10 años 7.32 7.24 7.39 6.18 7.25

20 años 7.64 7.73 7.78 6.70 7.60

30 años 7.61 7.52 7.70 6.77 7.67

UDIS (pesos) 5.75 5.75 5.69 5.45 5.56

Udibonos 30 años 3.78 3.86 3.82 3.40 3.79

UMS 2021 (dolares) 2.31 2.35 2.63 2.53 2.97

Instrumentos IPAB (sobretasa)

BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37

BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30

BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)

prom. cierre

MBONO Jun-2018 7.18 7.17 6.78 5.04 6.70

MBONO Dic-2024 7.22 7.25 7.26 6.09 7.37

MBONO Jun-2027 7.26 7.30 7.39 6.34 7.56

MBONO May-2031 7.35 7.39 7.59 6.61 7.74

MBONO Nov-2038 7.46 7.52 7.73 6.80 7.90

Tasa

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Tasa

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Prom.

2017

2016

1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.



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actual

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2016

RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)

Cierre Prom.

Colombia 127 127 122 241 164 212

México 119 119 112 196 156 166

Brasil 237 236 195 362 280 340

Francia 28 28 21 73 38 34

Italia 174 155 116 218 165 139

España 78 75 50 140 79 91

Irlanda 40 40 38 71 65 63

Portugal 199 199 198 362 283 280

*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg

2016Maximo

en 12

meses

Valor

actual

Valor

Previo

Minimo

en 12

meses

TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)

prom. cierre

Fondos Federales E.U. 1.00 1.00 0.88 0.51 0.75

T-Bill 3 meses 0.96 0.92 0.71 0.33 0.56

5 años 1.72 1.76 1.89 1.33 1.93

10 años 2.16 2.21 2.38 1.84 2.44

30 años 2.81 2.86 3.00 2.60 3.07

Libor 3 meses 1.22 1.21 1.11 0.74 1.00

Libor 12 meses 1.73 1.72 1.75 1.38 1.69

Tasa PRIME 4.00 4.00 3.88 3.51 3.75

Tasa

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Tasa

anterior

Prom.

2017

2016

MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)

EU 2.16 2.21 1.76 México 7.27 7.31 7.44

Zona Euro 0.27 0.31 0.21 Chile 3.99 3.98 4.36

Japon 0.06 0.05 0.46 Brasil 10.79 10.70 11.46

Reino Unido 1.04 1.07 1.24 Portugal 3.04 3.00 3.75

Italia 2.26 2.26 1.82 Grecia 6.07 6.10 7.11

España 1.572 1.563 1.38 China 3.64 3.63 3.06

Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario

Cierre 2016Actual PrevioCierre

2016Actual Previo

DiariaAcum en

2017

Índice General de Commodities* (0.6) (5.0) 1,101.61 1,158.0 1,159

WTI (usd/barril) (1.2) (11.1) 47.76 50.8 53.7

Mezcla Mexicana (usd/barril) 1.4 (4.3) 44.30 44.3 46.3

Oro (usd/onza troy) (0.2) 11.0 1,265.95 1,235 1,152.3

Plata (usd/onza troy) (0.2) 10.3 17.30 17.4 15.9

Cobre (usd/kg) (0.4) 2.9 257.70 261.9 250.6

Indice Agricola (0.4) (6.7) 1,254.7 1,357.4 1,345

Maiz (usd/bushel) (0.3) 2.8 3.47 3.4 3.4

*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,

USDA, UBS Investment Bank.

Variación %Precio

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WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.



05 de junio, 2017

Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día

IPyC S&P´s 500

/1

diaria mensualAcum en

2017Anual

IPyC (Mex) 49,317.38 0.44 -0.55 8.05 8.37 47.34 2.71 21.22 9.31

Dow Jones (EU) 21,206.29 0.29 1.22 7.31 18.88 65.92 3.60 18.65 11.67

S&P 500 (EU) 2,439.07 0.37 2.00 8.94 15.86 71.56 3.14 21.65 12.90

Bovespa (Brasil) 62,510.70 0.36 -6.31 3.79 25.30 36.89 1.53 16.92 8.18

Dax (Alemania) 12,822.94 1.25 2.52 11.69 25.62 57.34 1.81 20.09 7.84

FTSE 100 (Reino Unido) 7,547.63 0.05 4.10 5.67 22.02 68.17 1.87 32.79 11.11

CAC40 (Francia) 5,343.41 0.47 0.74 9.89 19.65 49.16 1.57 19.76 9.62

Nikkei 225 (Japón) 20,177.28 1.60 3.76 5.56 21.24 74.60 1.77 19.34 10.16

SSE Composite (China) 3,105.54 0.09 0.08 0.06 5.68 51.39 1.68 16.66 13.78

Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.

Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.

Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.

Índice

Variación %: RSI del

Precio*

(9 dias)

MERCADOS ACCIONARIOS

Precio /

Valor en

Libros

Precio /

Utilidades

Valor de la

Empresa /

EBITDA 12

meses

44,000

44,500

45,000

45,500

46,000

46,500

47,000

47,500

48,000

48,500

49,000

49,500

50,000

jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17



2,000

2,020

2,040

2,060

2,080

2,100

2,120

2,140

2,160

2,180

2,200

2,220

2,240

2,260

2,280

2,300

2,320

2,340

2,360

2,380

2,400

2,420

2,440

jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17



-2.3

-2.3

-1.9

-1.4

-1.4

1.5

1.7

2.0

2.3

4.1

ELEKTRA

LABB

ALPEKA

SANMEXB

AC

CEMEXCPO

LIVEPOLC

WALMEX

KIMBERA

OHLMEX

-21.3

-9.9

-8.8

-8.6

-8.5

16.3

19.4

22.4

29.0

187.2

VOLARA

GMEXICOB

GENTERA

GFREGIO

ALPEKA

KOFL

WALMEX

ASURB

AC

ELEKTRA



05 de junio, 2017

Tasas de interés vigentes del 30 de mayo al 05 de junio de 2017 (% anual)

Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en moneda nacional

Certificados de Depósito (CEDES)

/1

De 10,000 a 49,999

De 50,000 a 99,999

De 100,000 a 499,999

De 500,000 a 999,999

De 1,000,000 a 4,999,999

Más de 5,000,000

Rangos (pesos)

1 7 14 21 28 91 180 360

10,000-99,999 4.95 5.05 5.25 5.25 5.40 5.60 5.65 5.75

100,000-999,999 5.40 5.50 5.70 5.75 5.85 6.20 6.25 6.30

1,000,000-4,999,999 5.75 5.85 5.95 6.05 6.20 6.30 6.35 6.40

5,000,000-9,999,999 5.95 6.00 6.10 6.20 6.30 6.35 6.40 6.45

Mas de 10,000,000 6.00 6.05 6.15 6.25 6.35 6.40 6.45 6.50

Rangos (pesos)Plazos (días)

Ta

sa

s B

ruta

s

84 168 364

5.60 5.65 5.75

5.70 5.75 5.85

6.20 6.25 6.30

6.25 6.30 6.35

6.30 6.35 6.40

6.40 6.45 6.50

Bruta (plazos días)



05 de junio, 2017

/1

Actualización reciente

INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017 (var. %)

Quincenal Acum. Anual Anual (2q.abr

'17) Quincenal Acum. Anual

Anual

(2q.abr '17)

INPC -0.34 2.77 6.17 6.01 Servicios

Subyacente 0.15 2.56 4.75 4..68 No Subyacente -1.80 3.42 10.71 10.19

Mercancías 0.26 3.72 6.24 6.04 Agropecuarios 0.23 2.80 6.56 6.01

Servicios 0.06 1.56 3.49 3.52 Energét. y Tarif. Gob. -3.03 3.81 13.50 12.90

Fuente: INEGI.

Por actividades

I-17 IV-16 III-16 II-16 2016 2015 IV-16 III-16 II-16 I-16 2015

PIB 2.8 2.3 2.1 2.6 2.3 2.6 Consumo Privado 2.8 3.0 2.5 2.9 3.1

Gasto Gubernamental 1.6 1.6 1.6 -0.2 2.3

Primarias 6.6 5.3 6.8 3.7 4.1 1.5 Inversión Privada 1.0 -0.7 0.7 0.6 3.8

Secundarias 0.5 -0.1 -0.8 0.8 0.0 1.0 Exportaciones 2.0 1.0 0.1 1.7 9.0

Terciarias 3.7 3.4 3.4 3.3 3.4 3.5 Importaciones 0.5 0.3 0.8 3.1 5.0

Fuente: INEGI. Base 2008.

Por componentes

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)

mar.-17 feb.-17ene-mar

20172016 abr.-17

ene-abr

20172016

IGAE 2.0 2.0 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,021 26.8 404.5 732.6

Actividades Primarias 5.1 3.3 6.2 4.2 Permanentes (miles) 16,285 30.2 254.3 649.8

Actividad Industrial 0.0 -0.3 -0.2 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,499 3.0 125.5 69.2

Ind. Manufactureras 2.9 3.3 3.4 1.1 abr-17 mar-17 feb-17 2016

Actividades Terciarias 2.3 3.8 2.6 3.3 Tasa de desempleo 3.46% 3.19% 3.37% 3.37%

Ventas al menudeo 3.3 7.6 5.3 8.3 ** Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.

Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.

Variación % real anual

abr.-17

Creación/pérdida neta de empleos

ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)

SECTOR EXTERNO

abr.-17 mar.-17 ene-abr 17 2016 abr.-17 mar.-17 ene-abr 17 2016

Exportaciones 3.6 14.1 9.2 -1.8 Importaciones 5.0 15.0 5.5 -2.1

Petroleras 26.9 34.7 49.2 -19.1 Consumo -3.7 19.2 7.4 -7.7

No Petroleras 2.6 13.2 7.5 -0.6 Bienes Intermedios -5.3 14.8 5.7 -0.8

Manufactureras 1.9 13.9 7.3 -1.1 Bienes de Capital -4.9 10.5 1.4 -3.8

Automotriz 1.5 18.7 7.5 -1.0 Balanza Comercial (md) 617 -183 -2,158 -13,135

2017* 2016 2015 feb.-17 ene.-17 2016 2015

Ingresos por Remesas (var %) 2.3 8.8 4.8 Reservas Internacionales 174.9 172.0 173.5 173.5

Ingresos por Turismo Internacional (var %) 10.6 10.4 9.4

Inversión Extranj. Directa (mmd) 26.74 33.18

Fuente: INEGI y Banco de México.

Variación % anual

Saldo a f in de periodo (mmd)

Variación % anual

Variación % anual

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS

2017 2018 1 T. '17 4 T. '16 3 T. '16 2015

PIB 1/ 1.2 1.9 3.5 2.4

PIB México (var. % real anual) 2.00 2.50 may 17 mar 17 feb 17 dic 16

Inflación (var. % anual) 5.85 3.80 Precios al consumidor 2/ 0.2 -0.3 0.3

Cetes 28 (cierre) 7.25 7.50 Precios al consumidor 3/ 2.2 2.4 2.1

Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.20 18.20 Producción industrial 2/ 1.0 0.4 0.6

PIB Estados Unidos (var. % real anual) 1.80 2.30 Producción industrial 3/ 2.2 1.5 0.7

Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.3 4.4 4.5 4.7

1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación % anual. Empleo generado (miles) 138 174 50 155

4/ M ichigan Consumer Confidence Sentiment. abr 17 mar 17 feb 17 2016

Fuente: Bureau of Economic Analysis, B loomberg Confianza del consumidor 4/ 97.0 96.9 96.3 98.2



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