Cadenas globales de valor y diversificación de ...
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Cadenas globales de valor y diversificación
de exportaciones: El caso de Costa Rica
San José, 5 de junio de 2014
Nanno Mulder - Oficial de Asuntos Económicos
Jefe de la Unidad de Comercio Internacional
División de Comercio Internacional e Integración /
CEPAL, Naciones Unidas
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Los avances en la inserción internacional han sido uno de los
pilares del desarrollo de Costa Rica
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3,7
2,4 2,3
4,9
-2,5
2,9
9,9
12,1 5,1 5,9
-6,0
5,1
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
1991-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2008 2009 2010-2013
PIB Per cápita Exportaciones de bienes y servicios
Costa Rica: Crecimiento promedio anual de las exportaciones y el PIB (Porcentajes)
Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Banco Central de Costa Rica y Banco Mundial, WorlddataBank.
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Desde la década de los 80, se logró una
transformación de las exportaciones
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Costa Rica: Composición de las exportaciones, 1980 a 2012 (Porcentaje)
Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos del Banco Central y Aduana de Costa Rica.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1980 1990 2000 2012Otros servicios Servicios empresarialesTurismo Otros productosDispositivos médicos Electrónico y electricoTextiles y confecciones Agricultura y alimentos
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Costa Rica es uno de los países latinoamericanos más intensivos en
exportaciones de servicios
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Países seleccionados: Composición sectorial de las exportaciones brutas y netas (Porcentaje)
Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de matrices insumo-producto de los bancos centrales o las oficinas nacionales de estadísticas de los países
6 9 9 10 14 18 13 16 2 3 6 7
9 11
36 40 32
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69 51
33 26 46
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74 52 70
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17 28 22 23
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36 44
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X
brutas
X
netas
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brutas
X
netas
X
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brutas
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netas
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X
netas
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brutas
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netas
Brasil 2005 Chile 2003 Colombia
2005
Costa Rica
2011
México 2003 Uruguay
2005
Agricultura Minería Manufactura Servicios
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El déficit en el balance de bienes se compensa en parte por el creciente
superávit en servicios
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Costa Rica: Exportaciones e importaciones de bienes y servicios, 1990-2012 (Millones de dólares corrientes)
Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de datos de la Organización Mundial de Comercio, Estadísticas sobre comercio de mercancías y servicios comerciales.
a) Comercio de bienes
-7.000
-5.000
-3.000
-1.000
1.000
3.000
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.00020.000
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2
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5
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8
201
1
Balanza comercial (eje secundario)
Exportaciones
Importaciones
b) Comercio de Servicios
-7.000
-5.000
-3.000
-1.000
1.000
3.000
02.0004.0006.0008.000
10.00012.00014.00016.00018.00020.000
199
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Balanza comercial (eje secundario)
Exportaciones
Importaciones
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El empleo exportador en Costa Rica es proporcionalmente mayor que en otros
países de la región
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Países seleccionados de América Latina: Empleo asociado al sector exportador
Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de matrices de insumo-producto de los países.
País Año
% del
empleo
total
Empleo exportador indirecto/Empleo
exportador directo
Total Primario Manufac-
turas Servicios
Brasil 2005 14,3 1,13 0,25 2,91 0,33
Chile 2003 24,3 0,63 0,56 1,02 0,33
Colombia 2005 12,6 0,46 0,17 1,20 0,38
Costa Rica 2011 26,3 0,41 0,15 0,76 0,34
México 2003 13,1 0,43 0,13 0,66 0,16
Uruguay 2005 17,6 1,03 0,32 1,83 0,23
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La participación de las zonas francas en las exportaciones es mayor que su
participación en el empleo
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Costa Rica: Composición de las exportaciones: Valor y empleo, 2012 (porcentaje)
Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de datos de Aduana, PROCOMER y estudios especializados.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Valor exportado Empleo exportadordirecto
Otros sectores servicios
Servicios de turismo
Otros sectores bienes
Sector agropecuario
Servicios empresariales
Productos electrónicos
Dispositivos médicos
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El sector exportador, y especialmente las cadenas operadas por las EMNs, presenta
pocos encadenamientos domésticos
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Costa Rica y otros países/regiones: Ratio valor agregado indirecto – valor agregado directo (Cuociente)
Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de World Input Output Database y Banco Central de Costa Rica, Matriz insumo-producto 2011.
1,21
0,71
0,94 0,81
1,17
0,78 0,93
1,13
0,61
0,39
0,79 0,76
1,07
0,83 0,86
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4B
rasi
l
Méx
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Co
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pea
Asi
a-P
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o
Mun
do
1995 2011
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El sector exportador de Costa Rica presenta un menor nivel de exclusión
que algunos otros países
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Países seleccionados: Indicadores de desempeño exportador y comercio inclusivo, 2010
Fuentes: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio de mercaderías (COMTRADE), Oficina del Censo de los Estados Unidos y estimaciones propias sobre la base de datos oficiales de los países.
País Exportaciones
per cápita
(USD)
Exportadoras /
Total de
empresas
(%)
Participación de
las PYMES en el
valor total de
exportaciones
(%)
Diversificación
exportadora
Índice
Herfindahl
Hirschmann
Empleo
exportador /
Empleo
total en
2005a
(en %)
Apoyo a la
PYMEb (%
del PIB)
Argentina 1.683 n.d. 6,0 0,04 15,1 n.d.
Brasil 1.010 0,5 7,5 0,05 14,5 0,085
Colombia 860 0,4 4,5 0,19 12,2 0,008
Chile 4.813 0,8 7,0 0,18 24,1 0,030
Costa Rica 2.440 2-5f 13,0g 0,05 26,3c 0,004
México 2.695 0,7 4,0 0,04 13,4 0,015
Uruguay 1.999 1,6 5,3 0,06 18,0 0,024
España 8.019 3,4 15,8 0,02 14,1d 0,410
Bélgica 27.685 5,8 n.d., 0,03 n.d. n.d.
Rep. de Corea 10.875 2,7 30,8 0,03 21,2 0,270
Estados Unidos 5.758 4,5 31,0 0,02 6,9e 0,390
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¿Cuáles han sido las políticas y mecanismos claves en la transformación exportadora de
Costa Rica?
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Fuentes de información:
Amplia literatura sobre la transformación exportadora del país.
Entrevistas escritas y orales al gobierno, universidades y empresas multinacionales de las 3 principales cadenas de valor.
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Factores históricos que hicieron al país atractivo
para la IED:
democracia estable y pacífica desde 1948
estado de derecho
inversión de larga data en educación primaria
y secundaria
infraestructura relativamente bien desarrollada
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Otras condiciones favorables para
la transformación exportadora
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Política macroeconómica comprometida con el
sector exportador:
tipo de cambio real multilateral entre 1984 y
2006
reformas (privatizaciones, reforma financiera,
liberalización de precios y reducción de
aranceles)
déficit fiscal y deuda pública razonables
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Normativa favorable para el comercio y la IED:
ingreso al GATT (OMC) en 1990
tratados de libre comercio (83% del
comercio exterior)
establecimiento de zonas francas
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Los arreglos institucionales también han sido importantes
Tres instituciones coordinadas en los ámbitos de comercio exterior y IED: Comex, Procomer y Cinde
Las 3 son altamente especializadas y coordinadas.
Régimen administrativo especial (salarios, contrataciones).
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Política pública que promueve activamente la
transformación de la estructura de la IED y las
exportaciones:
Políticas cada vez más selectivas
Apoyo directo de la Presidencia de la República
Diferentes mecanismos de coordinación público-
privada:
Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación
Consejo Privado para la Competitividad
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Desafíos para consolidar los logros en la atracción de IED de alta
tecnología y sus exportaciones
Reforzar la competitividad “externa”:
Mantener una activa agenda de negociación
Aspiración de participar en Alianza del Pacífico
Desafío de los acuerdos “megarregionales”
(TTP, TTIP)
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Ocho retos para reforzar la
competitividad “interna”
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1) Cuidar entorno macro y micro para el sector
exportador
evitar sobre-valoración del Colon
control del déficit fiscal y la deuda pública
acceso al financiamiento para las pequeñas
empresas exportadoras (directas o indirectas)
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2) Promover encadenamientos entre EMNs y pymes:
Política de desarrollo productivo: financiamiento, RRHH, …
Colaboración entre instituciones para resolver cuellos de botella
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3) Aumentar recursos para invertir en innovación e I+D:
Definir una agenda de innovación que mejora la inserción internacional
Aumentar gasto de 0,4% del PIB
Fortalecer apoyo público a la certificación
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4) Adaptar oferta educativa a demandas del
sector productivo y X:
Expandir número de Colegios Técnicos
Profesionales y de carreras universitarias
Incrementar oferta de personal con formación
avanzada (doctores)
Reforzar el manejo de inglés y habilidades
blandas (“soft skills”)
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5) Superar atrasos en infraestructura, logística y sector energético:
Reformas para agilizar procesos administrativos y establecer mecanismos público-privados de financiamiento.
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6) Ampliar institucionalidad para la política de
competitividad:
Incluir un mayor número de instituciones
Colaboración más sistemática e intensiva
entre los sectores público y privado
Mayor grado de institucionalización del CPCI
(con 2 sub-grupos: operativo y estratégico)
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7) Financiamiento de una agenda de competitividad profunda:
Profundizar debate público sobre cómo financiar las políticas de IED y comercio exterior
¿La actual carga tributaria es la adecuada?
Asignación por áreas estratégicas
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8) Lograr mayor apoyo a la estrategia de inserción
internacional:
Socializar la estrategia, logros y desafíos en
materia de comercio exterior
Debate más informado sobre las ventajas y
debilidades de las actuales políticas y las
acciones requeridas para ampliar los beneficios
y superar los obstáculos.
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Muchas gracias