CADENAS CÁRNICAS BOVINA - BUFALINA · IMPORTACIONES SECTOR CÁRNICO 2016-2018 Producto 2016 2017...

CADENAS CÁRNICAS BOVINA - BUFALINA

DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

Febrero de 2019

1

CADENA CÁRNICA BOVINA - BUFALINADiciembre de 2018

18,2 Kg de carneConsumo per cápita en 2018

Genera 926.000empleosDANE

$1.4 Billones74. 435 créditos

otorgados en el sector en 2018.

FINAGRO – 2018 – Diciembre

26.413.227

bovinos en todo el país.

De los cuales 17,4millones sonhembras (65.8%). y9 millones sonmachos (34,2%).ICA – Censo Bovino 2018

600.578predios bovinos

ICA – Censo Bovino 2018

Exportaciones de carne: 18.471 toneladasExportaciones animales en pie: 61.897 cabezas

ICA, Diciembre de 2018

El valor de la producción de ganado en pie para sacrificio 2018 fue de:

3.439.252 cabezas

$6.4 Billones

Cálculos Consejo Cadena

Principales departamentos ganaderos: Antioquia, Córdoba, Casanare, Meta y

CaquetáICA – Censo Bovino 2018

DANE-ESAG, Cálculos Consejo Cadena

772.501 toneladas

de carne de bovino a diciembre de 2018

Valor total: $6,7 Billones

La Ganadería bovina de carne en cifras 2018

Importancia de la economía ganadera

Fuente: CIFRAS DE REFERENCIA - FEDEGAN, 2018

Sector agropecuario contribuye con el 6,4%

del PIB nacional

La ganadería con el 1,6% del PIB nacional

La ganadería con el 24,8% del PIB agropecuario

La ganadería con el 48,7% del PIB pecuario

La Ganadería Colombiana equivale a: 2 veces el sector avícola 3 veces el sector cafetero 3 veces el sector floricultor 4,1 veces el sector porcícola 5,2 veces el sector bananero 7,2 veces el sector palmicultor

Genera 810.000 empleos directos, lo que representa: 6% del total nacional 19% del total agropecuario

Actividad GanaderaEmpleo generado por

cada 100 animales

LECHE 7,9

CRIA 2,5

Doble Propósito 5,5

CEBA 2,4

Nivel de estudios % % acum.

Sin estudios 15% 15%

Primaria incompleta 33% 48%

Primaria completa 27% 75%

Secundaria incompleta 15% 90%

Secundaria completa 7% 97%

Avanzada 3% 100%

Fuente: DANE – Sistema de Información Ganadero SIGA - FEDEGÁN

Empleos permanentes generados por actividad ganadera

Nivel de estudios en zona rural

6

En el tercer trimestre de 2018, el valor agregado de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca creció 0,1% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2017. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (Ver tabla 2):- Pesca y acuicultura creció

7,5%. - Ganadería creció 3,6%. - Silvicultura y extracción de

madera decreció 5,6%.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim18_producion_y_gasto.pdf

VALOR AGREGADO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Producción nacional

* Fuente ICA - INVIMA, 2018 diciembre** Fuente DANE – ESAG. a diciembre de 2018*** Cálculos CNCCB -2018

Ítem 2015 2016 2017 2018

Cabezas (Número )* 22.527.783 22.689.420 23.475.022 26.413.227

Sacrificio (Cabezas) ** 3.986.680 3.630.862 3.393.127 3.439.252

Producción (Toneladas carne en canal) ** 854.314 791.701 757.788 772.501

Rendimiento en canal (%)*** 51,7 52,1 52,5 52,5

Exportaciones Animales Vivos (Cabezas)* 85.599 87.346 83.343 61.897

Exportaciones carne bovina (Ton.)* 10.977 9.703 16.068 18.471

Fuente: DANE. Encuesta Nacional Agropecuaria 2016, 26 departamentos. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

Superficie en uso del suelo de 2016

47.248.151 hectáreas

Pecuario 37.490.575

Pastos 22. 631.571

Malezas y rastrojos 8.134.832

Otras vegetaciones 6.724.172

Bosques 5.327.092Naturales 4.682.691

Plantados 644.401

Agrícola 3.320.755

Permanentes 2.020.239

Transitorios + barbechos 1.170.596

Descanso 129.921

Otros usos 1.109.728

Principales zonas productoras carne

Caribe Seco

Llanos Orientales-Orinoquia

Caribe Húmedo

Sur de Bolívar y Cesar,

Santanderes

Magdalena MedioAntioquia,

Eje Cafetero y

Norte del Valle

Sur Oriente

Fuente: Oficina de Planeación. DEDEGAN - FNG

Censo bovino en Colombia 2005 – 2018

20.000.000

21.000.000

22.000.000

23.000.000

24.000.000

25.000.000

26.000.000

27.000.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CA

BEZ

AS

AÑO CABEZAS

Fuente: CA, 2018. https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2018.aspx

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000A

NTI

OQ

UIA

CO

RD

OB

A

CA

SAN

AR

E

MET

A

CA

QU

ETA

SAN

TAN

DER

CU

ND

INA

MA

RC

A

CES

AR

MA

GD

ALE

NA

BO

YAC

A

BO

LIV

AR

AR

AU

CA

SUC

RE

TOLI

MA

VA

LLE

NO

RTE

-SA

NTA

ND

ER

CA

LDA

S

HU

ILA

GU

AV

IAR

E

NA

RIN

O

CA

UC

A

LA-G

UA

JIR

A

PU

TUM

AYO

VIC

HA

DA

ATL

AN

TIC

O

CH

OC

O

RIS

AR

ALD

A

QU

IND

IO

DIS

TRIT

O-C

AP

ITA

L

GU

AIN

IA

VA

UP

ES

AM

AZO

NA

S

S.A

ND

RES

/PR

OV

ID

Inventario bovino por departamento 2018



12

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS MACHOS HEMBRAS

MENORES DE UN AÑO 1 A 2 AÑOS 2 A 3 AÑOS MAYORES A 3 AÑOS

CA

BEZ

AS

Distribución bovina, por edades 2018

Fuente: ICA. Censo bovino 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

Fuente: Censo Bovino 2018 -ICA.

CórdobaCabezas: 2.140.312

8.1% del total nacional

MetaCabezas: 1.948.553


CasanareCabezas: 1.992.767

7.6 % de total nacional

CaquetáCabezas: 1.809.702


AntioquiaCabezas: 3.038.779


Principales departamentos con inventario bovino

SantanderCabezas: 1.595.532

6.1% de total nacional

14

Orientación del hato ganadero - 2016

http://www.fedegan.org.co/estadisticas/inventario-ganadero

Fuente: ICA Subgerencia de Protección Animal, Elaboró Secretaría Técnica CN-CCB

Distribución del hato ganadero en Colombia por tipo de producción 2018

5.256.232

1.690.447

9.244.629

10.248.332

CEBA LECHERÍA ESPECIALIZADA DOBLE PROPÓSITO CRÍA

Fuente: ICA. Elaboró: Secretaría Técnica CNCCB

Distribución del hato ganadero 2018

Total hato:

26,4 millones de cabezas

en 37,4 millones de has

Cría:

10,2 millones

Ceba:

5,3 millones

Doble propósito:

9,2 millones

Lechería especializada:

1,7 millones

Machos:

9 millones

Hembras:

17,4 millones

17

489.150

56.45348.942

6.033

1 A 50

51 A 100

101 A 500

501 O MAS

(81,4%)

(9,4%)(8,1%)

(1%)

Cantidad de Bovinos por predio


Discriminado de predios por cantidad de bovinos 2018


SACRIFICIO Y PRODUCCION DE CARNE DE BOVINOS2010 - 2018

Fuente: DANE – ESAG. Corte a diciembre de 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

Año Cabezas Peso en pie (Kilos) Peso en canal (kilos)Rendimiento en

canal %

2.010 3.623.662 1.473.184.254 766.591.980 52,0

2.011 3.900.419 1.584.408.183 820.984.678 51,8

2.012 4.124.658 1.649.035.967 854.231.609 51,8

2.013 4.055.956 1.640.041.244 848.409.476 51,7

2.014 3.937.870 1.616.158.385 837.384.166 51,8

2.015 3.986.680 1.651.058.645 854.314.087 51,7

2.016 3.630.862 1.519.131.142 791.701.421 52,1

2.017 3.393.127 1.442.897.552 757.788.769 52,5

2018 3.439.252 1.472.050.311 772.501.358 52,4

19

Sacrificio de bovinos2009 – diciembre de 2018


2.900.000

3.100.000

3.300.000

3.500.000

3.700.000

3.900.000

4.100.000

4.300.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CA

BEZ

AS

AÑO

20

250.000

260.000

270.000

280.000

290.000

300.000

310.000

320.000

CA

BEZ

AS

Sacrificio de bovinosmensual 2018


21

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

CA

BEZ

AS

MACHOS HEMBRAS

Sacrificio hembras y machos bovinos2014 – diciembre de 2018


22

Sacrificio bovino por departamentos -2018

Fuente: DANE– ESAG, Enero – Diciembre de 2018. Elaboró Secretaria Técnica CN-CCB2: Para preservar la reserva estadística, aquí se agrupan los departamentos de: Amazonas, Arauca, Atlántico, Caquetá, Cauca, Cesar, Choco, Guainía, Guaviare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Quindío, Sucre y Vichada.

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000C

AB

EZA

S

23

406 407 406

400

404

411

414

418

425428

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

PES

O K

G. E

N P

IE

PESO PROMEDIO AL SACRIFICIO (Kg. Por cabeza)2009- 2018


Fuente: DANE– ESAG, enero – diciembre de 2018. Elaboró Secretario Técnico CN-CCB

Procedencia del Ganado para Sacrificio 2018

16,9%

10,1%

9,5%7,3%

6,4%

6,1%

6,1%5,8%

Antioquia Meta Córdoba Santander

Casanare Cundinamarca Caquetá Cesar

25

147.665

41.786

1.892

PLAZAS Y FAMAS SUPERMERCADOS INSTITUCIONAL

Comercialización de la carne 20184 trimestre 2017 vs. 4 trimestre 2018

IV trim 2017 IV trim 2018

PLAZAS Y FAMAS 141.446 147.665

SUPERMERCADOS 44.345 41.786

INSTITUCIONAL 4.147 1.892


Fuente: DANE– ESAG, Enero - diciembre 2018. Elaboró Secretaría Técnica CN-CCB

Rendimiento en canal (%) promedio por departamento 2018

54,0

54,1

53,1

52,551,2

51,9

53,1

52,1

Bogotá, D. C. Antioquia Caldas

Santander Valle del Cauca Norte de Santander

Boyacá Córdoba

7. Comercio exterior cadena cárnica

Importaciones

Exportaciones

IMPORTACIONES SECTOR CÁRNICO 2016-2018

Producto

2016 2017 2018

Toneladas Netas

Toneladas Netas

Toneladas Netas Valor Miles CIF

Dol Impo

Animales en pie 31 39 23 294

Carne bovina 1.710 2.627 3.639 22.612

Fuente: Cubo, MADR, corte diciembre de 2018.

EXPORTACIONES SECTOR CÁRNICO 2016-2018

Producto

2016 2017 2018

Toneladas Netas Toneladas Netas Toneladas Netas Valor Miles CIF

Dol Impo

Carne bovina 9.703 16.068 18.099 71.088

Animales en pie 87.346 83.343 25.878 45.652

Exportaciones de animales en pie2016 – 2018

Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

2016

CANTIDAD (cabezas) CANTIDAD (cabezas) CANTIDAD (cabezas)

EGIPTO 12.989 10.003

JORDANIA 31.715 8.835 9.895

IRAK 36.841 32.926 20.370

LIBANO 18.652 28.593 21.629

PERU 138 -

TOTAL PERIODO 87.346 83.343 61.897

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO

SUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA

CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE BOVINOS EN PIE CERTIFICADAS POR EL ICA

COLOMBIA (Enero 1 de 2016 - 31 de diciembre de 2018)

PAIS DE DESTINO2017 2018

Exportaciones de carne bovina 2016 – 2018

Fuente: ICA, Subgerencia de Protección Fronteriza. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

CANTIDAD (Kg.) CANTIDAD (Kg.) CANTIDAD (Kg.)

ANGOLA 26.264 -

CHINA REPUBLICA POPULAR 27.003

CHILE 195.850

EMIRATOS ARABES UNIDOS 24.108 391.886

EGIPTO - 108.096 135.302

CONGO 25.482 26.250

CURAZAO 1.180.724 466.237 260.628

GEORGIA 28.007 -

JORDANIA 2.237.518 4.905.363 1.716.482

KUWAIT 90.988 -

LIBIA 280.756 474.486

LIBANO 501.015 3.636.894 1.732.570

HONG KONG 530.875 1.117.553 1.025.388

IRAK 77.929 141.979

PERU 262.729 265.799

RUSIA 4.325.973 3.699.671 11.704.000

VIETNAM 135.029 978.504 1.504.772

TOTAL PERIODO 9.703.289 16.067.793 18.471.028

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIOSUBGERENCIA DE PROTECCION FRONTERIZA

CONSOLIDADO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA CERTIFICADAS POR EL ICA Y EL INVIMA

COLOMBIA (Enero 1 de 2016 - 31 de diciembre de 2018)

PAIS DE DESTINO2016 2017 2018

Precio Promedio Novillo Gordo2017 –2018 precio de referencia

Fuente: FEDEGAN – FEP. http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

$3.800

$4.000

$4.200

$4.400

$4.600

$4.800

$5.000

ene

-17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-17

dic

-17

ene

-18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-18

dic

-18

ene

-19

Precio x kilo en pie

31

3.7003.8003.9004.0004.1004.2004.3004.4004.5004.6004.7004.8004.9005.0005.1005.200

lun

, ju

n 2

5, '

18

lun

, ju

l 2, '

18

lun

, ju

l 9, '

18

lun

, ju

l 16,

'18

lun

, ju

l 23,

'18

lun

, ju

l 30,

'18

lun

, ago

6, '

18

lun

, ago

13

, '1

8

lun

, ago

20

, '1

8

lun

, ago

27

, '1

8

lun

, sep

3, '

18

lun

, sep

10

, '1

8

lun

, sep

17

, '1

8

lun

, sep

24

, '1

8

lun

, oct

1, '

18

lun

, oct

8, '

18

lun

, oct

15,

'18

lun

, oct

22,

'18

lun

, oct

29,

'18

lun

, no

v 5,

'18

lun

, no

v 12

, '1

8

lun

, no

v 19

, '1

8

lun

, no

v 26

, '1

8

lun

, dic

3, '

18

lun

, dic

10

, '1

8

lun

, dic

17

, '1

8

lun

, dic

24

, '1

8

lun

, dic

31

, '1

8

lun

, en

e 7

, '1

9

lun

, en

e 1

4, '1

9

lun

, en

e 2

1, '1

9

lun

, en

e 2

8, '1

9

lun

, feb

4, '

19

ANTIOQUIA BOGOTA CAQUETÁ CÓRDOBA NACIONAL SANTANDER VALLE CAUCA

Precio de Ganado Gordo Negociado en Bolsa Mercantil 2018

Fuente: FEDEGAN. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

32

1,6 1,7 1,7 1,7

1,6 1,6 1,61,5

1,4 1,4 1,3 1,4

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18

DO

LAR

ES P

OR

KIL

OG

RA

MO

DE

PES

O

ARGENTINA AUSTRALIA BRASIL COLOMBIA ESTADOS UNIDOS MEXICO URUGUAY

Precio promedio comparado del novillo gordo(US$ x kg en pie)

Precio Implícito Carne Deshuesada (US$ CIF/Ton, 2017 - 2018)

Fuente: FEDEGAN – FEP. http://www.fedegan.org.co/estadisticas/precios. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

$4.517

$4.618

$4.559

$4.763

$4.893

$4.896

$4.933

$5.108

$4.798

$4.561

$4.546

$4.586

$4.698

$4.834

$4.809

$4.667 $4.737 $4.633

$4.639 $4.695

$4.505

$4.200

$4.300

$4.400

$4.500

$4.600

$4.700

$4.800

$4.900

$5.000

$5.100

$5.200

Indicadores de la competitividad

del sector bovino

Indicador Colombia Brasil Argentina Uruguay EEUU Unión

Europea Australia

Natalidad (%) 53 63 69 64 82 81 74

Peso medio al sacrificio (Kg) 428 442 448 513 550 500 550

Edad al sacrificio (Meses)* 39 32 28 28 16 17 26

Rendimiento en canal (%) 53 55 57 58 61 59 58

Tasa de extracción (%) 20 19,6 24,7 21,7 37,4 46,4 30,1

*: Estados Unidos y la Unión Europea es en confinamiento.

Fuente: Elaboración Fondo Nacional del Ganado FNG - Fedegán FEP con datos de Primefacts y Agribenchmark, 2016

CIFRAS SECTOR BUFALINO

Fuente: ICA. Censo Bufalino 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

Censo bufalino en Colombia2005 – 2018

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018

85.377

110.205

135.214149.076

175.065188.079

218.079234.994

248.951

308.580

336.417

INVENTARIO BUFALINO POR DEPARTAMENTO 2018

Fuente: ICA. Censo Bufalino 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

89.

315

55.8

69

46.5

44

25.2

72

24.6

84

21.1

11

18.4

68

9.95

6

8.28

7

7.10

0

5.31

8

5.14

9

2.77

6

2.46

6

2.35

5

1.87

5

1.83

6

1.36

1

1.24

9

946

931

735

623

614

482

476

290

173

154

2

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

CA

BEZ

AS

Inventario bufalino por tipo de animal - 2018

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

MENORES DE UNAÑO

ENTRE 1 Y 2AÑOS

ENTRE 2 Y 3AÑOS

ENTRE 3 Y 5AÑOS

MAYORES 5AÑOS

38.67139.838

32.868

59.37154.078

33.13338.994

29.064

10.399

CA

BEZ

AS

CATEGORÍA ETÁRIA

HEMBRAS MACHOS

Fuente: ICA. II ciclo vacunación Aftosa 2018. Elaboró Secretaría Técnica CNCCB

39

3.9575.596

7.1488.529

12.06514.813

19.599

23.235

26.163

32.728

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CA

BEZ

AS

CABEZAS

Sacrificio de Búfalos2009 – diciembre de 2018


DIRECCIÓN DE CADENAS PECUARIAS, PESQUERAS Y ACUÍCOLAS

Consejo Nacional de la Cadena Cárnica – Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Luis Felipe Garnica Gómez

Secretario Técnico Nacional

[email protected]

[email protected]

mailto:[email protected]

CADENAS CÁRNICAS BOVINA - BUFALINA · IMPORTACIONES SECTOR CÁRNICO 2016-2018 Producto 2016 2017...

Documents

Transcript of CADENAS CÁRNICAS BOVINA - BUFALINA · IMPORTACIONES SECTOR CÁRNICO 2016-2018 Producto 2016 2017...