株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp

証券コード：４２９３

2012年2月7日

第 1 四半期決算説明会

2012年9月期

2

目次

1 四半期決算概要

2 補足資料

P3～P21

P22～P29

※本資料の金額単位は、特に断りのない場合すべて百万円単位です。

1 四半期決算概要

4

1Ｑ(10-12月)連結決算ハイライト

売上高：9,710百万円（前年同期比9.9%増）

営業利益：366百万円（前年同期比32.9%増）

ともに四半期ベースの過去最高を更新

12月にグループ12社が本社移転

ソーシャルゲームが好調、利益成長に貢献

5

連結P/L(10-12月)

2012年9月期 １Ｑ 2011年9月期 １Ｑ

（前年同期） 2011年9月期４Ｑ

（前四半期）

金額 比率 前年同期比 前四半期比 金額 比率 金額 比率

売上高 9,710 100.0% ＋9.9% ＋11.5% 8,832 100.0% 8,709 100.0%

売上総利益 2,006 20.7% ＋21.5% ＋26.0% 1,651 18.7% 1,593 18.3%

販売管理費 1,640 16.9% ＋19.2% ＋25.8% 1,376 15.6% 1,304 15.0%

営業利益 366 3.8% ＋32.9% ＋26.8% 275 3.1% 288 3.3%

経常利益 407 4.2% ＋53.3% ＋27.5% 265 3.0% 319 3.7%

当期純利益 128 1.3% ＋0.9% ＋67.2% 127 1.4% 76 0.9%

新規事業等への先行投資による損失は59百万円

特別損失161百万円を計上（アクセルマーク合併に伴う段階取得に係る差損154百万円等）

収益性の高いソーシャルゲーム分野が寄与し総利益率が20%台に改善

6

連結業績 四半期推移

売上高・売上総利益 営業利益

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

営業利益 275 308 55 288 366

営業利益率 3.1% 3.5% 0.7% 3.3% 3.8%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

売上高 8,832 8,953 8,136 8,709 9,710

売上総利益 1,651 1,643 1,483 1,593 2,006

売上総利益率 18.7% 18.4% 18.2% 18.3% 20.7%

過去最高 過去最高

事業区分の変更について

7

2012年9月期以降

その他

ネットマーケティング事業

メディアコンテンツ事業

ＤＭ事業

ＤＭ発送代行

インシップ広告

2011年9月期

その他の事業

コマース

ネット広告事業

インターネット広告代理

アドネットワーク

モバイルメディアレップ

コンテンツ事業

モバイルコンテンツ

テクノロジー事業

クラウド型CRMサービス（トライコーン）

ソーシャルアプリ開発（サイテック）

今期よりネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業、その他の３区分で業績数値を開示

※報告セグメントはネットマーケティング事業とメディアコンテンツ事業の２区分

8

事業区分別業績(10-12月)

※ 11/1Qの事業別業績は、変更後の区分で組み替えた数値に遡及修正しております。

売上高 営業利益

ネットマーケティング メディアコンテンツ その他 調整額（全社費用等）

7,646 7,872

326 1,015 876

837

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11/1Q 12/1Q

304 293

-13

98 45

40

-60 -66

-100

0

100

200

300

400

500

11/1Q 12/1Q

前年同期比 ３倍強

前年同期比 112百万円

改善

9

ネットマーケティング事業の概要

インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。 インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、

自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや クラウド型CRMサービスの運営も手がける。

顧客企業

ネットマーケティング事業

広告代理販売

ウェブソリューション

自社サービス

・サイト制作・運用 ・クリエイティブ ・SEO ・ソーシャルメディア 制作・運用

・クラウド型CRMシステム ・広告プラットフォーム ・効果測定システム ・インターネットメディア ・ソーシャルリサーチ

etc

etc

生活者・ユーザー

インターネット メディア

広告販売

ソリューション 提供

サービス 提供

広告枠の 仕入れ

広告の 配信・表示

キャンペーンの実施 運用・効果の計測

情報発信

ネットマーケティング事業 四半期業績推移

10

※ 11/1Q～11/4Qの業績データは、変更後のセグメント区分で組み替えた数値に遡及修正しております

売上高・売上総利益 営業利益

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

0

50

100

150

200

250

300

350

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

営業利益 304 300 80 335 293

営業利益率 4.0% 3.9% 1.2% 4.4% 3.7%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

売上高 7,646 7,740 6,961 7,637 7,872

売上総利益 1,288 1,263 1,134 1,282 1,347

売上総利益率 16.9% 16.3% 16.3% 16.8% 17.1%

ネットマーケティング事業 概況

2012/１Ｑの業績 概況コメント

11

ネット広告の販売高が

過去最高を更新

スマホ広告への需要シフトが続き

売上高は前四半期比約1.4倍に

Facebook関連サービスが

引き続き好調

金額 前年同期比 前四半期比

売上高 7,872 ＋2.9% ＋3.1%

売上総利益 1,347 ＋4.6% ＋5.1%

売上総利益率 17.1% ＋0.2pt ＋0.3pt

販売管理費 1,054 ＋7.1% ＋11.3%

営業利益 293 －3.7% －12.4%

営業利益率 3.7% －0.3pt －0.7pt

ネットマーケティング事業 成長分野の状況・取り組み①

Facebook関連サービス取扱高が前四半期比約1.4倍に拡大

ソーシャルギフトFacebookアプリ 「BIRTHDAY CLAPPER」を提供開始

12

ソーシャルメディア

100 138

343

625

850

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

■ Facebook関連サービス売上の推移

※11/1Qを100として指数化

Twitterの新たな広告サービス 「プロモ商品」の販売開始

■ BIRTHDAY CLAPPER

Facebook Twitter

スマートフォン向け広告売上の推移

広告主（サイト・アプリ）

メディア・

アドネットワーク セプテーニ

広告仕入 販売

企画

実行 運用

改善

ネットマーケティング事業 成長分野の状況・取り組み②

13

※10/2Qを100として指数化

etc 100 163 278

472

1,048

1,920

3,803

5,467

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

スマートフォン向け広告

100

438

696

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009年 2010年 2011年

ネットマーケティング事業 成長分野の状況・取り組み③

アドネットワーク事業部門を分社化、「イーグルアイ」を設立 アドテクノロジーを活用しディスプレイ広告分野を強化

14

アドネットワーク

■ 米国RTB取引市場規模予測 （10億ドル） ■ 自社アドネットワーク「Spider!」の売上推移

※2009年を100として指数化

0.4

1.1

2.0

2.9

3.9

4.2%

10.1%

15.9%

20.0%

23.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

金額 ディスプレイ広告に占める割合

（出所：eMarketer）

※RTB（Real Time Bidding）とは、広告のインプレッションが発生するたびに 広告枠の競争入札を行い、配信する広告を決定する入札方法

15

メディアコンテンツ事業の概要

スマートフォンや従来型携帯電話向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタル コンテンツを企画・開発し、SNSや携帯通信キャリア等様々なプラットフォームを通じて 生活者に提供。他にはモバイルメディアの運営等も手がける。

版権元

提供 提供 配信

生活者・ユーザー

SNS 通信キャリア

プラットフォーム アプリマーケット

メディアコンテンツ事業

コンテンツ

ソーシャルゲーム

etc

・音楽 ・動画 ・電子書籍 ・占い

メディアコンテンツ事業 四半期業績推移

16

売上高・売上総利益 営業利益

※ 11/1Q～11/4Qの業績データは、変更後のセグメント区分で組み替えた数値に遡及修正しております

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

-30

0

30

60

90

120

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

営業利益 -13 23 -12 -26 98

営業利益率 -4.3% 6.7% -4.1% -8.9% 9.7%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

売上高 326 352 310 299 1,015

売上総利益 116 140 101 82 432

売上総利益率 35.6% 39.9% 32.9% 27.5% 42.5%

メディアコンテンツ事業 概況

17

2012/１Ｑの業績 概況コメント

アクセルマークとエフルートの

合併により業容拡大

ソーシャルゲームの売上が

350百万円に伸長したことが寄与し

大幅増益を達成

他部門からの人員シフトにより

ソーシャルゲーム部門を強化

金額 前年同期比 前四半期比

売上高 1,015 ＋210.8% ＋239.6%

売上総利益 432 ＋271.6% ＋425.8%

売上総利益率 42.5% ＋6.9pt ＋15.0pt

販売管理費 333 ＋156.0% ＋206.6%

営業利益 98 (＋112) (＋125)

営業利益率 9.7% ＋14.0pt ＋18.6pt

メディアコンテンツ事業 概況

18

現在提供中のソーシャルゲーム

提供会社

プラットフォーム mobage GREE

タイトル

ジャンル カードバトルゲーム

登録者数 （2012年1月31日時点）

約83万人（合算） 約20万人

アクセルマーク（エフルートレックス）

サイテック

キングダムクロニクル 王様ゲーム 乙女転生グリモア伝

２Ｑ連結業績予想

19

2011年9月期

２Ｑ累計実績

2012年9月期

２Ｑ累計予想

予想成長率 （累計期間） １Ｑ実績 ２Ｑ予想

売上高 17,786 9,710 9,900 19,610 ＋10.3％

営業利益 584 366 400 766 ＋31.1％

経常利益 563 407 420 827 ＋46.7％

当期純利益 293 128 240 368 ＋25.3％

事業環境の変化等を踏まえ、今期より翌四半期までの業績予想開示に変更

２Ｑ（1-3月）はネットマーケティング事業、メディアコンテンツ事業ともに

増収増益を見込む

（四半期決算発表時に翌四半期累計の予想を公表）

中期経営計画の概要

20

「 セプテーニ・オリジナル 」

成長分野への積極投資を通じて、自社サービス中心の業態へ転換 高成長・高収益のビジネスモデルをつくる

コンセプト

注力分野

モバイル

ソーシャル

プラットフォーム

業績目標（2013年9月期）

売上高 ５００億円

営業利益 ３０億円

このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、 2012年2月7日現在の弊社の判断であり、その正確性を保証するものではありません。 世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。

お問い合わせ先

株式会社セプテーニ・ホールディングス http://www.septeni-holdings.co.jp 経営企画部 広報・ＩＲ課 TEL：03-6857-7258 E-mail： ir@septeni-holdings.co.jp

本日はありがとうございました。

２ 補足資料

会社概要

会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス

代 表 者 代表取締役社長 佐藤 光紀

所 在 地 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー28F

証 券 コ ー ド ４２９３（JASDAQ）

事 業 内 容 インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社

設 立 日 1990年10月29日

資 本 金 2,007百万円

発 行 済 株 式 数 134,749（うち自己株式8,923株）

連 結 従 業 員 数 675名（正社員）、744名（就業員）

2011年12月31日現在

23

メディアコンテンツ事業

純粋持株会社

㈱セプテーニ・ホールディングス

ネットマーケティング事業

新規事業開発

その他

事業区分別 主要グループ会社

2012年2月7日現在

24

㈱セプテーニ・ベンチャーズ

アクセルマーク㈱ モバイルコンテンツ事業

サイテック㈱ ソーシャルアプリ開発

㈱ｾﾌﾟﾃｰﾆ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ＤＭ事業

㈱アクレス 通信販売事業

㈱セプテーニ インターネット広告

㈱ミューム モバイル広告

ＭＡＮＧＯ㈱ SEMオペレーション

㈱Ｖａｓａｒａ インターネット広告

㈱ハイスコア ソーシャルメディア

マーケティング支援事業

㈱ＧＲＰ テレビ広告関連事業

㈱イーグルアイ アドネットワーク事業

㈱セプテーニ・クロスゲート アフィリエイトネット ワーク

㈱エイエスピー eマーケティングソリューション事業

トライコーン㈱ CRMサービス事業

㈱トリガー ソーシャルリサーチ事業

連結BS

2012年9月期

１Q末

2011年9月期

期末 増減 主な変動

流動資産合計 10,119 9,362 ＋756 現金及び預金+99

受取手形及び売掛金+546

固定資産合計 3,127 2,819 ＋308 建物+242、のれん+278

投資有価証券-347

資産合計 13,247 12,182 ＋1,065

流動負債合計 6,277 5,711 ＋565 短期借入金+118、未払金+515

未払法人税等-156

固定負債合計 296 127 ＋168 長期借入金+183

負債合計 6,574 5,839 ＋734

純資産合計 6,673 6,342 ＋330 少数株主持分+327

負債・純資産合計 13,247 12,182 ＋1,065

25

2012年9月期 １Q

主な内訳 2011年9月期

１Q

営業活動による

キャッシュ・フロー △76

税金等調整前当期純利益＋256

法人税等の支払い△231 △70

投資活動による

キャッシュ・フロー △41 有形固定資産の取得△20 0

財務活動による

キャッシュ・フロー 76

借入金の増加＋209

配当金の支払△125 △394

現金及び現金同等物の

増減額 △41 △464

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 140 －

現金及び現金同等物の

期末残高 4,552 5,111

連結CF

26

連結販売管理費推移

販管費総額 1,343 1,314 1,321 1,299 1,376 1,335 1,428 1,304 1,640

27

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

10/1Q 10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

その他(広宣費含) 265 238 222 219 247 227 236 211 405

事務費用 125 124 122 121 118 119 117 115 100

人件費 952 950 975 957 1,009 987 1,074 976 1,134

売上高販管費率 16.8% 15.9% 16.2% 15.7% 15.6% 14.9% 17.6% 15.0% 16.9%

人件費率 70.9% 72.4% 73.9% 73.7% 73.3% 74.0% 75.2% 74.9% 69.2%

粗利販管費率 84.4% 81.4% 83.6% 81.9% 83.3% 81.2% 96.3% 81.8% 81.8%

（単位：人）

連結就業員数推移

※11/1Q～11/4Qのデータは、変更後の事業区分をもとに算出した数値に遡及修正しております。

744 669 668 724 702

28

総計

0

100

200

300

400

500

600

700

800

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

持株会社 53 55 59 55 55

その他（DM/ｺﾏｰｽ） 132 132 130 123 126

メディアコンテンツ事業 62 57 56 51 108

ネットマーケティング事業 422 424 479 473 455

ネットマーケティング事業 注力分野

100 138

343

625

850

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

Facebook関連売上の推移

※11/1Qを100として指数化

29

100 163 278

472

1,048

1,920

3,803

5,467

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

10/2Q 10/3Q 10/4Q 11/1Q 11/2Q 11/3Q 11/4Q 12/1Q

スマートフォン向け広告売上の推移

※10/2Qを100として指数化