қарашадағыbta.kz/files/65kz.pdf«БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің...

«БТА Банкі» АҚ

Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының 2012 жылғы 03 желтоқсандағы

№65 ХАТТАМАСЫ

2

қарашадағы №85 сенімхат негізінде әрекет ететін Сатыбалдиев Азамат

Исмаилович мырзаның танытуында.

2. The Bank of New York Mellon, «БТА Банкі» АҚ жәй акцияларына сәйкес келетін

ғаламдық депозитарлық қолхаттарды ұстаушылардың өкілі, 2012 жылғы 30

қарашадағы сенімхат (Power of Attorney) негізінде әрекет ететін Уракова Анар

Аяновна ханымның танытуында.

3. Өзге акционерлер және олардың өкілдері

4. Директорлар кеңесінің мүшесі – «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ Өкілі А.О.Алдамберген,

«БТА Банкі» АҚ Комплаенс қызметінің басшысы – Д.Б.Закирова; «БТА Банкі» АҚ

Басқарма мүшесі, Басқарушы Директоры - Ш.С.Басамбаева; «БТА Банкі» АҚ

Басқарма мүшесі, Басқарушы Директоры - В.Ф.Романюк, Қаржы контроллинг

департаментінің директоры – Р.Е.Ильясова, PR және жарнама қызметінің

басшысы В.Ф.Шен және «БТА Банкі» АҚ өзге қызметкерлері.

5. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын

бақылау және реттеу жөніндегі комитетінің өкілі С.Л.Жумабаев.

Барлық қатысушы акционерлер тіркелді және акционерлер өкілдерінің құқықтары

тиісті түрде тексерілді. Барлық акционерлерді және олардың өкілдерін тіркеу кезінде «БТА

Банкі» АҚ кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері

бойынша материалдар, сондай-ақ, дауыс беру карточкалары қолдарына табыс етілді.

Жоғарыда аталған тіркеу қорытындыларын ескеріп, С.О.Тулеуова, «БТА Банкі» АҚ

Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу және оның күн тәртібіндегі

мәселелер бойынша шешім қабылдауға қажетті кворумның жиналғандығын хабарлады.

А.Г.Сәйденов жиналыс қатысушыларын қошеметтеп, «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын ашты және жиналысты өткізу үшін жұмыс органын сайлау жөнінде ұсыныс жасады:

А.Г.Сәйденов «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік Хатшысы Сахильжан Маликович Дугашевті Жиналыс төрағасы етіп сайлауды ұсынды.

Ұсыныс дауыс беруге ұсынылды. Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі. С.О.Тулеуова дауыс беруге 57 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс

беру қорытындыларын жариялады: «Қолдағандар» - 56 дауыс; «Қарсы дауыс бергендер» - 1 дауыс; «Қалыс қалғандар» - жоқ.




3

А.Г. Сәйденов Дауыс беру қорытындысы бойынша Жиналыс төрағасы ретінде - «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік Хатшысы Сахильжан Маликович Дугашевті сайлау туралы шешім қабылданғандығын жариялады.

А.Г. Сәйденов жиналыс хатшысы етіп – «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік хатшысының көмекшісі Ольга Владимировна Питулованы сайлауды ұсынды.



Сәйденов А.Г. Дауыс беру қорытындысы бойынша Жиналыс хатшысы қызметіне – «БТА Банкі» АҚ Корпоративтік хатшысының көмекшісі Ольга Владимировна Питулованы сайлау туралы шешім қабылданғандығын жариялады.

А.Г. Сәйденов жиналысты өткізу регламентін бекітуді ұсынды: сөз сөйлеу уақыты 5 минут, күн тәртібіндегі мәселені талқылау 5 минутқа дейін. Жиналысты үзіліссіз өткізу.



А.Г. Сәйденов дауыс беру қорытындысы бойынша, жиналысты өткізу регламентін бекіту туралы шешім қабылданғандығын жариялады: сөз сөйлеу уақыты 5 минут, күн тәртібіндегі мәселені талқылау 5 минутқа дейін. Жиналысты үзіліссіз өткізу. А.Г. Сәйденов «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысында шешімдерді қабылдау кезінде ашық дауыс беру нысанын анықтауды ұсынды.

Ұсыныс дауыс беруге ұсынылды. Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.

С.О.Тулеуова дауыс беруге 57 акционер қатысқандығын хабарлады және дауыс беру қорытындыларын жариялады:

«Қолдағандар» - 56 дауыс; «Қарсы дауыс бергендер» - 1 дауыс; «Қалыс қалғандар» - жоқ.

А.Г. Сәйденов дауыс беру қорытындысы бойынша Акционерлердің кезектен тыс

Жалпы жиналысында шешім қабылдау барысында ашық түрде дауыс беру туралы

шешім қабылданғанын жариялады.




4

Одан әрі сөз кезегі Жиналыс Төрағасы С.М.Дугашевке берілді.

Жиналыс Төрағасы С.М.Дугашев қатысушыларды қошаметтеп, «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің Кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін жариялады:

««БТА Банкі» АҚ корпоративтік интернет сайтында орналастырылған Қайта

құрылымдау жоспарын, соның ішінде онда қарастырылған барлық келісімдерді жасауды және әрекеттерді атқаруды мақұлдау жөнінде».

Жиналыс Төрағасы жиналысты өткізетін күнге дейін акционерлерден жиналыстың

күн тәртібіне қандай да бір ұсыныстар және толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныс түспегендігін хабарлады. «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының материалдары акционерлер үшін қол жетімді болды. Тіркеу барысында акционерлер және акционерлердің өкілдері материалдарды қағаз жүзінде алды. Осыған байланысты акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне күн тәртібіне қатысты сұрақтар мен түсіндірмелер беруін сұрады.

Жиналыстың күн тәртібі бойынша сұрақтар мен түсіндірмелер берілген жоқ.

Төраға «БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы дауыс берулерін сұрады.

Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі. С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 38 321 625 663 акционер қатысқандығын

(соның ішінде 38 321 139 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан акционерлердің атынан берілді) хабарлады және дауыс беру қорытындыларын жариялады:

«қолдағандар» - 38 320 528 163 дауыс; «қарсы дауыс бергендер» - 1 097 500; «қалыс қалғандар» - жоқ.

Жиналыс төрағасы дауыс беру қорытындысы бойынша - «БТА Банкі» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібін ««БТА Банкі» АҚ корпоративтік интернет сайтында орналастырылған Қайта құрылымдау жоспарын, соның ішінде онда қарастырылған барлық келісімдерді жасауды және әрекеттерді атқаруды мақұлдау жөнінде» ұсынылған басылымда бекіту туралы шешім қабылданғандығын жариялады.

Одан әрі жиналыс қатысушылары Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша баяндамаларды тыңдауға кірісті. Жиналыс Төрағасы С.М.Дугашев «БТА Банкі» АҚ Басқарма Төрағасының Бірінші Орынбасары А.Н.Бейсенбаевке сөз ұсынды.

Баяндамашы А.Н.Бейсенбаев жиналыс қатысушыларына Қайта құрылымдау жоспары Банктің пруденциалды нормативтерді атқаруға, бірінші деңгейдегі капитал жеткіліктілігінің коэффициентін 10% асатын Базель II нормативтері бойынша бірінші деңгейге дейін қалпына келтіруге, борыштың құрылымын өзгертуге бағытталған шаралар кешенінен және Жоспарда анықталған басқа шаралардан тұратындығын баяндады. Қайта құрылымдау жоспары Кредиторлардың комитетімен, Банктің және Кредиторлар комитетінің заң және қаржы кеңесшілерімен келісілді.




5

Қайта құрылымдау жоспарының ажырамас құрам бөліктері төменде берілген

бірқатар келісімдер мен әрекеттер болып табылады әрі олар «БТА Банкі» АҚ басқару

органдарымен мақұлдануы тиіс, атап айтқанда: капиталды нормативтік талаптарға жауап

беретін деңгейге дейін келтіру мақсатында «БТА Банкі» АҚ жарияланған акцияларының

санын ұлғайту; жаңа облигацияларды шығару; кредиторлар арасында қолма-қол ақшаны

бөлу үшін «Самұрық-Қазына» АҚ заем тарту, кредиторлар арасында қолма-қол ақшаны

бөлу үшін заем сомасын АҚШ долларына айырбастау мақсатында Қазақстан

Республикасы Ұлттық Банкінен шетел валютасын сатып алу.

Қайта құрылымдалатын негізгі борыш 10 861. млн.долл. құрайды, Жоғары

облигацияларды ұстаушылар үшін (2 384 млн.долл.), қалпына келтірілетін облигациялар

(5 107 млн. долл), OID облигациялар (532 млн. долл) қолма-қол ақшамен 1618 млн. долл.

төленеді, сонымен қатар мерзімі 10 жылды құрайтын 750 млн долл. жаңа облигациялар

шығарылады, олар бойынша купон 5,5 % құрайды.

Кредиторларға ақша қаражаттарын төлеу үшін Самұрық-Қазына Банкке келесі шарттарда

заем ұсынады: заем сомасы – 1 592 млн. АҚШ долл.; заем валютасы – теңге; сыйақы

ставкасы – жылдық 4%; заем мерзімі – 12 жыл, мерзімнің соңында төленеді; сыйақы төлеу

– жарты жылда 1 рет; кепілсіз.

Кредиторларға 1 618 млн. АҚШ долл. төлеу үшін (Қалпына келтірілетін

облигациялардың шотында орналастырылған 26 млн. АҚШ долл. қосқанда) Банк

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінен келесі шарттарда шетел валютасын сатып

алады: мәміле түрі: теңгеге АҚШ долларын сатып алу; сомасы: 1 592 млн. АҚШ долл.

США; валюта бағамы сатып алу күнінде ҚР ҰБ анықталады.

Банктің жарияланған акцияларының санын 586 242 659 210 жаңа жәй акцияға ұлғайту, мақсаты: реттелген облигацияларды Банктің GDR айырбастау: шамамен 19 млн. АҚШ долл. 97,5% дисконт кезінде, акция бағасы – 0,3 теңге, акциялардың саны – 9 365 741 282 дана; Самұрық-Қазына депозиттерін 587 920 866 667 дананы құрайтын Банктің акцияларына айырбастау. Қайта құрылымдағаннан кейін акционерлердің құрылымы: Самұрық-Қазынаның үлесі – шамамен 97,2%; жаңа GDR/акциялардың үлесі – шамамен 1,5%; өзге акционерлердің үлесі (миноритарийлер және ағымдағы GDR ұстаушылар) – шамамен 1,3%.

Келесі шарттарда 2010 жылғы 25 тамыздағы RCTFF келісіміне Second Supplemental Deed

of Amendment and Restatement жасау: 50 000 000 АҚШ долл. сомасында Legacy Loan

үшінші траншын өтеу Қайта құрылымдау күнінде өткізу; 298 186 047,18. АҚШ долл.

құрайтын (125 000 000 долл. АҚШ тең Legacy Loan үшінші траншының сомасын және

Legacy Loan 173 186 047,18 долл. АҚШ тең төртінші траншының сомасын қосқанда)

RCTFF бойынша міндеттемелердің қалған сомасын 2012 жылғы 31 желтоқсаннан бастап

2015 жылғы 31 наурызға дейін 29,8 млн. АҚШ доллар сомасында 10 тең тоқсан сайынғы

төлемдерге бөлу; желі мерзімдерін келесі жолмен ұлғайту: игеру кезеңі – 2014 жылғы 31

желтоқсанға дейін, желі мерзімі – 2015 жылғы 31 желтоқсанға дейін;

ставкаларды/комиссияларды өзгерту: растау үшін ставка: 1 жылға дейін – 2,25%, 2 жылға

дейін – жылдық 3%; қаржыландыру ставкасы: 1 жылға дейін – 2,75%, 2 жылға дейін –

жылдық 3,25%; игермеу үшін комиссия – жылдық 0,2%; қордағы бөлікті игеру үшін

комиссия – жылдық 0,7%; расталмаған аккредитив кезінде қордағы бөлікке резервтеу үшін

комиссия - растау үшін ставканың 50%.

- әкімшілік ету үшін агенттің комиссиясы – жылына 100 000 (бір жүз мың) АҚШ доллар




6

- Кепіл Агенті үшін комиссия – жылына 50 000 (елу мың) АҚШ доллар

бірқатар жаңа құралдар енгізу: пре-импорттық қолма-қол қаржыландыру, ҚР резиденттері

арасындағы мәмілелер, мерзімі ұзартылған төлемді дисконттау/расталмаған аккредитив

аясында кейінгі қаржыландыру.

Жоғарыда айтылғанға байланысты, баяндамашы Бейсенбаев А.Н. «БТА Банкі» АҚ

корпоративтік интернет сайтында орналастырылған Қайта құрылымдау жоспарын, соның

ішінде онда қарастырылған барлық келісімдерді жасауды және әрекеттерді атқаруды

мақұлдауды ұсынды.

Жиналыс Төрағасы акционерлерге және акционерлердің өкілдеріне күн тәртібінің мәселесі бойынша баяндамашыға сұрақтар қоюды ұсынды.

Сұрақтар қойылмады.

Жиналыстың төрағасы дауыс беруге келесі мәселені шығарды: ««БТА Банкі» АҚ корпоративтік интернет сайтында орналастырылған Қайта құрылымдау жоспарын, соның ішінде онда қарастырылған барлық келісімдерді жасауды және әрекеттерді атқаруды мақұлдау жөнінде».

Қатысушы акционерлер және акционерлердің өкілдері дауыс беруге кірісті. Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.

С.О.Тулеуова дауыс беруге жиынтығында 38 325 753 163 акционер қатысқандығын

(соның ішінде 38 325 266 876 дауыс - өзінің өкілдері арқылы жиналысқа қатысқан акционерлердің атынан берілді) хабарлады және дауыс беру қорытындыларын жариялады:

«Қолдағандар» - 38 090 128 655 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына

есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 1 997 504 000 дауыс, бұл ҒДҚ тиесілі Банктің дауыс беретін акцияларын қабылдайтын жалпы санының үштен екі бөлігін құрайды);

«Қарсы дауыс бергендер» - 235 624 500 дауыс (соның ішінде «БТА Банкі» АҚ акцияларына есептелген Ғаламдық депозитарлық қолхат ұстаушыларға тиесілі 235 624 500 дауыс);

«Қалыс қалғандар» - 8 дауыс.

Жиналыс Төрағасы С.М. Дугашев осы Хаттаманың №1 Қосымшасына сәйкес

дауыс беру қорытындысы бойынша ««БТА Банкі» АҚ корпоративтік интернет

сайтында орналастырылған Қайта құрылымдау жоспарын, соның ішінде онда

қарастырылған барлық келісімдерді жасауды және әрекеттерді атқаруды мақұлдау

жөнінде» шешім қабылданғандығын жариялады.

Жиналыс Төрағасы күн тәртібінде басқа мәселелердің жоқтығын жариялады және жиналысты жабуды және дауыс беруге аталмыш мәселені ұсынды.

Дауыс беру: «бір акционер» - «бір дауысқа ие» қағидасы бойынша жүргізіледі.

қарашадағыbta.kz/files/65kz.pdf«БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің...

Documents

Transcript of қарашадағыbta.kz/files/65kz.pdf«БТА Банкі» АҚ Акционерлерінің...