Implantação da Pirâmide de Heinrich na Prevenção de Acidentes em uma Indústria Automotiva
Brasil – Um mercado atraente para a indústria automotiva
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Brasil – Um mercado atraente para a indústria automotiva Apresentação
Sindipeças
Elaboração: Assessoria Econômica
São Paulo, fevereiro de 2013
Conteúdo
Mercado Automotivo Brasileiro
Investimentos da Indústria Automobilística
Medidas Governamentais para Estimular a Competitividade da Indústria
Mercado Automotivo Brasileiro
Associadas 494 empresas
Parque industrial 749 unidades industriais em 12 UFs,
sendo 43 sistemistas
Qualidade 971 certificações internacionais (8 normas)
Faturamento 2012
R$ 81,5 bilhões
Exportações 2012
US$ 11,1 bilhões para 175 países
Investimentos 2012
US$1,3 bilhões
Postos de Trabalho 2012
219 mil colaboradores
Fonte: Sindipeças.
Números da indústria de autopeças
Queda no faturamento nominal de 10,5% em 2012 versus 2011 – muito superior à queda na produção (1,9%)
Déficit da balança comercial chegando a quase US$ 6 bilhões – clara substituição de produção por importações (além da queda das exportações para a Argentina)
Faturamento e Comércio Exterior
Fonte: Sindipeças
68,3 75,2 75,7
86,4 91,3
81,7 83,9 87,7
2007 2008 2009 2010 2011 2012e 2013p 2014p
Autopeças Faturamento Nominal (Em R$ Bi)
7,5
8,8
9,1
10
,1
6,6
9,6
11
,1
10
,5
10
,6
10
,6
6,7
6,8
9,2
12
,6
9,1
13
,1
15
,8
16
,3
17
,0
18
,2
0,8
3
1,9
8
(0,08) (2,54) (2,49) (3,55)
(4,64) (5,79) (6,46) (7,58)
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
p
20
14
p
Autopeças Balança Comerciale (em US$ Bi FOB)
Exports Imports Result
Número de Emprego 1
96
,5
19
9,0
21
7,0
20
7,5
19
9,5
22
4,6
22
9,5
21
9,5
10
7,4
10
6,4
12
0,3
12
6,8
12
4,5
13
7,9
14
6,0
14
9,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e
Número de Emprego Em mil
Autopeças Montadoras
Fonte: Sindipeças, Anfavea
As empresas de autopeças empregam 47% de funcionários a mais que as Montadoras
Distribuição das Empresas Segundo Origem 2002 X 2012
Localização das Empresas de Autopeças
Ceará
Bahia
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Rio Grande do Sul
Goiás
Amazonas
Santa Catarina
Montadoras instaladas no Brasil
No ranking global o Brasil ocupa a 4º posição em vendas
Fonte: JATO Dynamics - Desempenho Global do Setor Automotivo. Elaboração do Sindipeças.
Investimentos da Indústria Automobilística
“O presidente da Anfavea e da Fiat, Cledorvino Belini, sustentou que os investimentos das montadoras devem "deslanchar" depois do governo anunciar medidas à indústria. Belini reafirmou o plano de investimento das montadoras, de 22 bilhões de dólares até 2015, (considerando apenas os associados da Anfavea)”.
Previsão de aumento da capacidade de produção das OEM’s nos próximos anos
Novas plantas em construção / planejadas Aumento da capacidade
Montadoras anunciaram investimentos de US$22 bilhões até 2015
Capacidade instalada: 4,3 milhões de unidades e capacidade efetiva: 3,7 milhões
Em definição
Fonte: Roland Berger, Anfavea. Elaboração do Sindipeças.
Investimentos das empresas de autopeças: boas oportunidades no horizonte
Fonte: Sindipeças.
2.104
631
2.156
2.418
1.385
1.868
0 1.000 2.000 3.000 4.000
2008
2009
2010
2011
2012p
2013p
Gráfico – Evolução dos investimentos das autopeças Em milhões de US$
necessário
necessário
Estima-se que são necessários aprox.
US$3,5 bi. ao ano de investimentos das
Autopeças
Investimentos necessários das Autopeças para acompanhar os
investimentos das Montadoras
US$3,5 bi anual
Grandes Investimentos em Mega Eventos e Mega Construções
Fonte: Governo Federal. Elaboração do Sindipeças
Copa do Mundo
↗ R$27 bi.
Olimpíadas
↗ R$26 bi.
Infraestrutura
↗ R$109 bi.
Energia
↗ R$627 bi.
Setores beneficiados pelos Grandes Investimentos:
Ônibus Máquinas de construção Caminhões
Medidas Governamentais para estimular a Competitividade da Indústria
Competitividade vira bandeira política da Presidente Dilma. "Uma forma simples de definir competitividade é dizer que ela significa baixar custos de produção e baixar preços de produtos para gerar emprego e gerar renda, Presidente Dilma”. 07.09.2012
Principais Medidas para Elevar a Competitividade da Indústria Brasileira
Desoneração da mão de obra;
Redução das taxas de juros;
Redução do preço da energia elétrica;
Desoneração da infraestrutura;
Ampliação das linhas de investimentos produtivos.
Principais Medidas para Elevar a Competitividade da Ind. Automobilística
Estimular o Investimento em P&D;
Aumentar os Gastos em Engenharia e Tecnologia Industrial Básica;
Aumentar a Eficiência Energética;
Capacitar os Fornecedores;
Ampliar as Compras Locais.
Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Associação Brasileira da Indústria de Autopeças
www.sindipecas.org.br
Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças