BRASIL - Mattos Filho · 2018. 10. 11. · 3T 2018 TRANSAÇÃO DO TRIMESTRE Cobra Brasil conclui...
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3T 2018
TRANSAÇÃO DO TRIMESTRE
Cobra Brasil conclui venda do Complexo Solar Guaimbê para AES Tietê
ENTREVISTA COM
Darcy Teixeira Junior doTozziniFreire Advogados
RELATÓRIO TRIMESTRALBRASIL
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
UM ESCRITÓRIO.
TODAS AS ÁREAS
DO DIREITO EMPRESARIAL.
PADRÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO
EM TODO O PAÍS.
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
Sócio � Fusões e Aquisições Darcy atua nas áreas Societária e de Fusões & Aquisições, com foco em Agronegócios
e Bioenergia, atendendo clientes nacionais e estrangeiros das mais diversas atividades
econômicas. Na assessoria ao setor empresarial, agrega sua relevante experiência no
contencioso, principalmente na representação de aquisições, vendas, fusões, associações,
reestruturações societárias, implantação de novas instalações, entre outras atividades.
ENTREVISTA
T TR - Transact ional Track Record www.T TRecord.com Relatório Trimestral Brasi l - 03T 2018
DARCY TEIXEIRA JUNIOR
TOZZINIFREIRE ADVOGADOS
Ver perらl
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
T TR - Transact ional Track Record www.T TRecord.com Relatório Trimestral Brasi l - 03T 2018
TTR: Levar a cabo uma transação de
M&A envolve muitos riscos relacionados
com a estratégia ou com as premissas
consideradas na negociação, além
de questões de conらdencialidade. Sabemos que o avanço tecnológico tem
permitido diversos níveis de melhoria
em muitos setores de atividade. Até que ponto a tecnologia disponível
atualmente é capaz de contribuir para
o sucesso de uma transação de M&A?
D.T. Jr.: O mercado tem demandadomais eらciência nas transações de M&A. Eらciência pode ser entendida como maiorrapidez na conclusão das transaçõescom menor custo. Ao visualizarmos uma transação de M&A, podemos dividi-laem ciclos (ex.: auditoria, elaboraçãodos documentos, negociação, etc.), e a solução para buscar eらciência é acelerá-los. Certamente os avanços tecnológicos,como automação, inteligência artiらciale machine learning, podem contribuirmuito com o sucesso de uma operação.
TTR: Do ponto de vista da assessoria
jurídica, quais seriam os desaらos enfrentados pelos escritórios para
adaptar-se a um contexto cada vez
mais tecnológico e competitivo?
D.T. Jr.: Os desaらos do mundo jurídico para se adaptar a esse contexto são os mesmos de outros setores. Em TozziniFreire temos um grupo de inovação que busca constantemente ferramentas tecnológicas que nos ajudem a alcançar essas melhorias. Dentre essas, estamos testando um software de inteligência artiらcial que poderá analisar documentos, que já funciona muito bem em inglês, mas ainda não perfeitamente em português. Quando estiver funcionando plenamente, poderá ajudar na análise de documentos de auditoria, por exemplo.
Estamos trabalhando na melhoria do processo de auditoria e a ideia é usar ferramentas que nos permitam acelerar esse ciclo, considerado um dos mais ineらcientes em uma transação. Tudo isso, evidentemente, sem prejuízo de obter as informações necessárias e fazer as análises de riscos de forma acurada.
TTR: Tendo em conta um cenário mais
tecnológico na atuação dos escritórios
em transações de M&A, haveria uma
exigência extra de formação por parte
dos advogados? Se sim, qual seria?
D.T. Jr.: Os advogados que entram nacarreira jurídica hoje trazem na sua
ENTREVISTA
bagagem uma habilidade natural no trato com a tecnologia e com as inovações; inclusive, em algumas faculdades de Direito, a disciplina programação já faz parte do currículo. Temos no nosso escritório, por exemplo, advogados com habilidades de programação. Esses proらssionais têm facilidade de se envolver em assuntos de tecnologia e entender os novos conceitos, e fazem parte dos times que nos ajudam a testar ou desenvolver novas ferramentas. É muito mais fácil para esses advogados, ao trabalharem em operações de M&A que envolvem tecnologia, entender o que é ou não relevante.
Além disso, para essa geração que cresceu programando, trabalhar em um escritório como o nosso, que possui uma cultura de inovação e procura as melhores ferramentas tecnológicas, certamente tem um atrativo a mais.
TTR: Sabemos que a gestão da
informação e a coleta de dados são
matéria-prima para a realização
de análises em busca de insights
que visam a melhora contínua dos
processos e serviços. Qual seria o impacto da aplicação da Lei Geral de
Proteção de Dados brasileira (LGPD) para a utilização desta matéria-prima?
D.T. Jr.: Em primeiro lugar, considerandoque a LGPD é voltada à proteçãode dados pessoais e que os dadoscoletados em uma auditoria geralmentesão públicos, o impacto não serárelevante para essa análise emauditorias. Além disso, ainda que partedas informações coletadas possase conらgurar como dados pessoais,protegidos pela nova lei, existe apossibilidade de justiらcar a sua utilizaçãocomo matéria-prima de uma duediligence, assumindo-se que possaser caracterizada como uso legítimo.
ろndependentemente desses pontos, a nova lei certamente terá um efeito nas operações de M&A na medida em que deve aumentar a necessidade de realizar auditoria voltada para privacidade. Hoje em dia, em muitos projetos de M&A já fazemos análise de políticas de privacidade, termos e condições e contratos que envolvem dados, mas a tendência é que a preocupação com essa área se intensiらque ainda mais com a entrada em vigor da nova lei.
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OVERVIEW
( INCLUI M&A *, PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL) **
PRIVATE EQUITY ** VENTURE CAPITAL **
MERCADO DE CAPITAIS *** TTR RADARTRANSAÇÃO DO TRIMESTRE
BRASIL
• NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
• Nº TOTAL, VALOR E TIPO
• PLAYERS E SUBSETORES
• NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
• Nº TOTAL, VALOR E TIPO
• PLAYERS E SUBSETORES
• IPO
• FOLLOW-ON
* Inclui compra / venda de ativos. Não inclui formação de Joint Venture.
** Inclui transações anunciadas e concluídas em que participa ao menos uma empresa brasileira.
*** Inclui transações concluídas realizadas por empresas brasileiras no Brasil ou no exterior.
Antecipe-se às oportunidades de mercado com o nosso serviço de alertas TTR Radar que lhe permite saber com antecedência que transações poderão ser realizadas nos próximos 18 meses.
FORWARD-LOOKING INTELLIGENCECOBRA BRASIL CONCLUI VENDA DO COMPLEXO SOLAR GUAIMBÊ PARA AES TIETÊ
• NÚMERO DE TRANSAÇÕES NA AMÉRICA LATINA
• NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
• EVOLUÇÃO MENSAL DESDE 2016
• TRANSAÇÕES COM VALOR REVELADO
• SUBSETORES MAIS ATIVOS
• TRANSAÇÕES CROSS-BORDER
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わNDろCE
OVERVろEW
PRろVATE EQUろTY
VENTURECAPろTAL
MERCADO DECAPろTAろS
AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
TTR RADAR
RANKろNGS
TTR - Transactional Track Record www.TTRecord.com Relatório Trimestral Brasil - 03Q 2018
OVERVIEW (M&A, PRろVATE EQUろTY E VENTURE CAPろTAL)
NÚMERO DE TRANSAÇÕES NA AMÉRろCA LATろNA
AS MAろORES TRANSAÇÕES - 03Q 2018 (USDm)
TARGET PAíS SUBSETOR COMPRADOR PAíS VENDEDOR PAíSVALOR
(USDm)
Keystone Foods Estados Unidos Alimentar Tyson Foods Estados Unidos McKey Luxembourg Holdings, MFG (USA) Holdings Luxemburgo, Estados Unidos 2.400,00
AquaChile Chile Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca Grupo Agrosuper Chile Holding Salmones, ろnversiones Patagonia, Acionistas Particulares ろ Chile 850,00
Ale Combustíveis Brasil Distribuição e Retail Glencore Suíça Grupo Asamar, Darby Private Equity, Sat Participações Brasil, Estados Unidos 412,31
Bloco Petrolífero BM-S-8 Brasil Petróleo e Gás Equinor Brasil Brasil Barra Energia do Brasil Brasil 379,00
Neltume Ports Chile Portos ATCO Canadá Ultramar (Chile) Chile 346,02 (Aprox.)
* Empresas estrangeiras adquirindo empresas do país em análise. ** Empresas do país em análise adquirindo empresas estrangeiras.
*** Empresas do país em análise vendendo participadas estrangeiras. **** Empresas estrangeiras vendendo sua participação em empresas do país de análise.
Top 6 Mercados de M&A na América Latina
Year to date
71
543
6431
89
4747
149
49 4680
4119 26 32
1344
116 10 6 12 8 419
6526 20 34 18
DomésticasAquisições ろnbound *Aquisições Outbound **Venda de Participadas Estrangeiras ***Desinvestimento estrangeiro em participadas locais ****
Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru
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19% 8%
-3% 11%
わNDろCE
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PRろVATE EQUろTY
VENTURECAPろTAL
MERCADO DECAPろTAろS
AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
TTR RADAR
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OVERVIEW (M&A, PRろVATE EQUろTY E VENTURE CAPろTAL)
NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
[773] -7,98% (322) BRLm 129.962 -11,29%
[263] -18,07% (112) BRLm 28.685 -52,68%
[1.152] (508) BRLm 196.279
[1.039] (411) BRLm 181.910
[1.069] (433) BRLm 152.365
[965] (428) BRLm 183.767
EVOLUÇÃO MENSAL DESDE 2016
M&A
Private Equity Venture Capital
Ongoing Concluídas
[ ] Nº de transações
( ) Nº de transações com valor revelado
BRLm Valor total transacionado
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
Year to date
211
562558
64
151
Neste trimestre
106
157
189
27
47
Últimos quatro anos
187
168
149
137
97
97
94
103
869
774
826
725
2017
2016
2015
2014
Valo
r to
tal (
BRLm
)
52.214,3660.621,20
28.684,55
25k
50k
75k
Nº d
e tr
ansa
ções
221 234285 299
266 253
321 312262 248 263
1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018 3Q2018
0
200
400
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OVERVIEW (M&A, PRろVATE EQUろTY E VENTURE CAPろTAL)
TRANSAÇÕES COM VALOR REVELADO
Neste trimestre Year to date
Neste trimestre Últimos quatro anos
Nº de transações
5359
12
15
85
Grandes transações (≥ BRL 500m)
Médias transações(≥ BRL 200m < BRL 500m)
Pequenas transações (< BRL200m)
Ongoing
Concluídas
BRLm Valor total transacionado
Nº de transações
245
32
45
Year to
Date
Valor total
9.326
10.490
110.146
Valor total (BRLm)
20.075
4.8813.729
Grandestransações
Médias transações Pequenastransações
Nº de transações
351
302
317
315
76
46
54
53
81
63
62
60
2017
2016
2015
2014
Valor total
13.916
9.720
13.895
14.321
24.144
15.056
16.613
17.628
158.220
157.134
121.856
151.817
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OVERVIEW (M&A, PRろVATE EQUろTY E VENTURE CAPろTAL)
SUBSETORES MAろS ATろVOS *
Subsetores mais ativos por número de transações (M&A) **Em relação ao mesmo
período de 2017
18%
20%
11%
-21%
* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.** Uma mesma transação pode ser contabilizada em mais de um subsetor, isto é, tanto o número de transações como o valor pode ser contabilizado em mais de um subsetor.
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
Nº de transações Year to date
156
104
81
65
Tecnologia
Financeiro e Seguros
Saúde, Higiene e Estética
Distribuição e Retail
Nº de transações neste trimestre
47
40
31
28
Tecnologia
Financeiro e Seguros
Elétrica
Saúde, Higiene e Estética
2017
183
122
113
100
Tecnologia
Financeiro eSeguros
Distribuição eRetail
ろmobiliário
2016
215
142
133
112
Tecnologia
ろnternet
Financeiro eSeguros
Consultoria,Auditoria eEngenharia
2015
160
135
119
107
Tecnologia
ろnternet
Financeiro eSeguros
Distribuição eRetail
2014
136
125
99
80
Tecnologia
ろnternet
Financeiro eSeguros
ろmobiliário
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OVERVIEW (M&A, PRろVATE EQUろTY E VENTURE CAPろTAL)
TRANSAÇÕES CROSS-BORDER *
Nº de transações
Empresas norte-americanas adquirindo brasileiras 53 -27,40% 91 9,64% 83 -17,00% 100 3,09% 97
Aquisições estrangeiras no subsetor de tecnologia einternet 40 17,65% 47 -17,54% 57 -31,33% 83 23,88% 67
Fundos de Private Equity e Venture Capital estrangeirosinvestindo em empresas brasileiras 61 32,61% 61 -3,17% 63 -10,00% 70 -5,41% 74
Desde 2010 as empresas norte-americanas são as quemais realizaram aquisições de empresas brasileiras.Ao mesmo tempo as empresas que atuam nosegmento de tecnologia e internet são as que maisatraíram investimento estrangeiro.
Aquisições ろnbound **
Aquisições Outbound ***
Venda de Participadas Estrangeiras ****
2018 - Year to date 2017 2016 2015 2014
* O TTR considera transações cross-border qualquer transação de fusões e aquisições que envolva um comprador, um vendedor ou um target que não sejam empresas Brasileiras.** Estrangeiros comprando empresas Brasileiras.
*** Empresas Brasileiras comprando empresas estrangeiras. **** Empresas Brasileiras vendendo participadas estrangeiras.
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
149
26
10
236
44
22
226
30 33
290
33
17
264
43
21
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OVERVIEW (M&A, PRろVATE EQUろTY E VENTURE CAPろTAL)
TRANSAÇÕES CROSS-BORDER *
Year to dateAquisições ろnbound **
Ranking por País ****
PAわS DE ORろGEM DOS COMPRADORES No. Valor total (BRLm)
Estados Unidos 53 4.710,64
França 12 272,79
Suíça 9 3.368,33
Canadá 9 2.549,49
China 7 2.229,40
Reino Unido 7 968,20
Alemanha 7 209,38
México 7 19,40
Japão 5 3.786,42
Argentina 5 63,70
Aquisições Outbound ***
Ranking por País ****
PAわS DE DESTろNO DAS COMPRAS No. Valor total (BRLm)
Estados Unidos 7 24,21
Argentina 5 943,18
Espanha 2 478,39
Colômbia 2 414,19
Chile 2 116,48
ろsrael 2 15,93
Uruguai 2 6,41
México 2 4,71
África do Sul 1 20,00
Reino Unido 1 17,00
Subsetores mais ativos ****
US FR CH CA CN UK DE MX JP AR
Financeiro e Seguros 13 2 4 1 2 1 1
Tecnologia 10 4 2 1 1 2 1 2
Distribuição e Retail 10 4 1 4 1 1 1
ろnternet 11 1 2 1 2 2 3
Transportes, Aviação e Logística 5 2 1 2 1
Saúde, Higiene e Estética 5 1 2 1 2
Consultoria, Auditoria e Engenharia 4 2 2
Agricultura, Agribusiness, Pecuária e Pesca 4 3
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção ろndustrial 1 1 1 1
Alimentar 2 1
Subsetores mais ativos ****
US AR ES CO CL ろL UY MX ZA UK
Lazer e Esporte/Desporto 1 1 1 1 1
Tecnologia 3 1 1
Financeiro e Seguros 1 2 1 1
ろnternet 1 2 1
Turismo, Hotelaria, Restaurantes 1 2 1
Metalúrgica, Siderúrgica e Produção ろndustrial 1 1
Transportes, Aviação e Logística 1 1
Biotecnologia 1 1
Saúde, Higiene e Estética 1
Consultoria, Auditoria e Engenharia 1
* O TTR considera transações cross-border qualquer transação de fusões e aquisições que envolva um comprador, um vendedor ou um target que não sejam empresas Brasileiras.** Estrangeiros comprando empresas Brasileiras.
*** Empresas Brasileiras comprando empresas estrangeiras. **** Esta análise pode contabilizar mais de uma vez uma mesma transação, já que um mesmo target pode ser adquirido por uma, duas ou mais empresas de países distintos, e também, porque uma entidade pode atuar em mais de um subsetor.
149
26
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
-34% 49%
3% 0%
わNDろCE
OVERVろEW
PRろVATE EQUろTY
VENTURECAPろTAL
MERCADO DECAPろTAろS
AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
TTR RADAR
RANKろNGS
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PRIVATE EQUITY
NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
Domésticas Cross-border
Ongoing Concluídas
[ ] Nº de transações
( ) Nº de transações com valor revelado
BRLm Valor total transacionado
NÚMERO, VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES E GEOGRAFろA
[65] -14% (21) BRLm 10.308,94 -42%
[28] -22% (7) BRLm 5.530,20 -37%
[97] (43) BRLm 20.908,27
[97] (37) BRLm 14.044,54
[94] (48) BRLm 21.263,83
[103] (45) BRLm 20.760,78
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
Valo
r to
tal (
BRLm
)
2.635,788.821,29
5.530,20
0k
10k
Nº d
e tr
ansa
ções
30
1924 24
1822
36
21 22
15
28
1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018 3Q20180
20
40
Year to date
24
4137
28
Neste trimestre
17
11
1414
Últimos quatro anos
40
43
40
51
57
54
54
52
2017
2016
2015
2014
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PRIVATE EQUITY
PLAYERS E SUBSETORES MAろS ATろVOS *
Year to dateEm relação ao mesmo
período de 2017
-8%
-20%
0%
17%
PRろVATE EQUろTY País Nº
HろG Capital Estados Unidos 5
Patria ろnvestimentos Brasil 5
Vinci Partners Brasil 4
AJC Holding Brasil 3
Bozano ろnvestimentos Brasil 3
2bCapital Brasil 2
SouthRock Capital Brasil 2
Advent ろnternational Estados Unidos 2
* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.
11
8
7
7
Saúde, Higiene e Estética
Distribuição e Retail
Financeiro e Seguros
Consultoria, Auditoria eEngenharia
2017
13
12
10
7
Distribuição eRetail
Saúde,Higiene e
Estética
Elétrica
Financeiro eSeguros
2016
17
10
9
8
Distribuição eRetail
Tecnologia
Financeiro eSeguros
Transportes,Aviação eLogística
2015
13
10
6
6
Distribuição eRetail
Financeiro eSeguros
Saúde,Higiene e
Estética
Tecnologia
2014
15
11
10
8
Tecnologia
Distribuição eRetail
Financeiro eSeguros
ろmobiliário
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
17% 109%
13% 11%
わNDろCE
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VENTURECAPろTAL
MERCADO DECAPろTAろS
AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
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VENTURE CAPITAL
NÚMERO E VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES
Domésticas Cross-border
Ongoing Concluídas
[ ] Nº de transações
( ) Nº de transações com valor revelado
BRLm Valor total transacionado
NÚMERO, VALOR TOTAL DE TRANSAÇÕES E GEOGRAFろA
[151] 9% (96) BRLm 2.482,09 8%
[47] 9% (29) BRLm 699,01 -1%
[187] (95) BRLm 3.111,11
[168] (112) BRLm 1.487,18
[149] (77) BRLm 1.270,57
[137] (82) BRLm 1.135,28
% Todas as porcentagens representam a variação por referência ao mesmo período do ano anterior.
Valo
r to
tal (
BRLm
)
141,04
707,87 699,01
0k
1k
2k
Nº d
e tr
ansa
ções
35
46
62
25
42
54
4348
54 50 47
1Q2016 2Q2016 3Q2016 4Q2016 1Q2017 2Q2017 3Q2017 4Q2017 1Q2018 2Q2018 3Q20180
25
50
75
Year to date
8
143
102
49
Neste trimestre
5
4235
12
Últimos quatro anos
50
43
51
42
137
125
98
95
2017
2016
2015
2014
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
わNDろCE
OVERVろEW
PRろVATE EQUろTY
VENTURECAPろTAL
MERCADO DECAPろTAろS
AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
TTR RADAR
RANKろNGS
TTR - Transactional Track Record www.TTRecord.com Relatório Trimestral Brasil - 03Q 2018
VENTURE CAPITAL
PLAYERS E SUBSETORES MAろS ATろVOS *
Year to dateEm relação ao mesmo
período de 2017
18%
82%
-36%
-25%
VENTURE CAPろTAL País Nº
Monashees Capital Brasil 11
Canary Brasil 10
Cedro Capital Brasil 7
Wayra Espanha 5
FJ Labs Estados Unidos 4
Confrapar Brasil 4
SP Ventures Brasil 4
FろP Criatec ろろ Brasil 4
* O TTR considera como subsetores mais ativos aqueles que tiveram o maior número de transações registradas, em caso de empate o critério utilizado para o desempate é o valor movimentado pelos subsetores empatados.
84
31
23
12
Tecnologia
Financeiro e Seguros
ろnternet
Distribuição e Retail
2017
95
46
27
24
Tecnologia
ろnternet
Financeiro eSeguros
Distribuição eRetail
2016
88
80
20
15
Tecnologia
ろnternet
Consultoria,Auditoria eEngenharia
Marketing ePublicidade
2015
81
53
16
12
ろnternet
Tecnologia
Marketing ePublicidade
Educação
2014
81
37
11
11
ろnternet
Tecnologia
Distribuição eRetail
Marketing ePublicidade
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
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PRろVATE EQUろTY
VENTURECAPろTAL
MERCADO DECAPろTAろS
AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
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RANKろNGS
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MERCADO DE CAPITAIS
IPOs *
Nº de transações Valor total (BRLm)
* ろnclui transações concluídas realizadas por empresas Brasileiras no Brasil ou no exterior.
FOLLOW-ON *
Nº de transações Valor total (BRLm)
5
11
1
2
1
Year To Date
2017
2016
2015
2014
14.296,86
20.698,22
674,19
2.878,49
363,46
10
22
25
18
31
Year To Date
2017
2016
2015
2014
11.563,56
26.817,52
12.926,91
21.674,31
28.240,74
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
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PRろVATE EQUろTY
VENTURECAPろTAL
MERCADO DECAPろTAろS
AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
TTR RADAR
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AS MAIORES DO TRIMESTRE
MERGER ACQUろSろTろON
Target País Subsetor Comprador VendedorValor
(BRLm)
Keystone Foods EstadosUnidos
Alimentar Tyson Foods McKey Luxembourg Holdings, MFG (USA) Holdings 9.452,95
Ale Combustíveis Brasil Distribuição e Retail Glencore Grupo Asamar, Darby Private Equity, Sat Participações 1.700,00
Bloco Petrolífero BM-S-8 Brasil Petróleo e Gás Equinor Brasil Barra Energia do Brasil 1.480,89
Carteira imobiliária Brasil ろmobiliário Brookらeld Property Group Brazil Fろろ BTG Pactual Corporate OÇce Fund, Fろろ Prime Portfolio 1.328,51
GreenLine, Hospital e Pronto Socorroろtamaraty, Hospital Salvalus,Laboratório Bio Master
BrasilFinanceiro eSeguros, Saúde,Higiene e Estética
Bcbf Participacoes, Hospital Renascença Acionistas Particulares ろ 1.200,00
PRろVATE EQUろTY
Target País Subsetor Comprador VendedorValor
(BRLm)
Ale Combustíveis Brasil Distribuição e Retail Glencore Darby Private Equity, Grupo Asamar, Sat Participações 1.700,00
Ouro Verde Brasil Transportes,Aviação e Logística
Brookらeld Business Partners Acionistas Particulares Brasil ろ 660,00
ろguá Saneamento, FろP ろguá BrasilÁgua e Saneamento,Financeiro eSeguros
AろMCo ろG4 Capital 400,00
BHG Brasil Turismo, Hotelaria,Restaurantes
GTろS Partners GPCP4 FろP, GP Capital Partners ろV 150,00
Just Fit Brasil Lazer eEsporte/Desporto
LGT ろmpact, Lightstone Fund Acionistas Particulares ろ 50,00
VENTURE CAPろTAL
Target País Subsetor Comprador VendedorValor
(BRLm)
Movile, Movile Mobile CommerceHoldings
Brasil,Espanha
Tecnologia,Financeiro eSeguros
Naspers, ろnnova FろP (ろnnova Capital) 478,39
PrimaSea BrasilAgricultura,Agribusiness,Pecuária e Pesca
GrowMax Parsec Capital, Four Joses Holdings 98,23
Omiexperience Brasil Tecnologia Astella ろnvestimentos 25,00
BizCapital Brasil Financeiro eSeguros
Monashees Capital, Quona Capital, Chromo ろnvest 20,00
ろnstaCarro Brasil Distribuição e Retail Rise Capital, Lumia Capital, FJ Labs, Hummingbird 17,00
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Arco Educação Brasil Educação 906,15
ろPO
ろSSUERろSSUERCOUNTRY SUBSECTOR STOCK MARKET EXCHANGE
VALUE(BRLm)
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PRろVATE EQUろTY
VENTURE CAPろTAL
MERCADO DE CAPろTAろS
AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DO TRろMESTRE
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AS MAIORES DO TRIMESTRE
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VENTURECAPろTAL
MERCADO DECAPろTAろS
AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
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TRANSAÇÃO DO TRIMESTRE
Primeiro Trimestre
Target: 99Taxis
Comprador: Didi Chuxing
Valor: BRL 1.954,00m
Segundo Trimestre
Target: Eletropaulo
Comprador: Enel Brasil ろnvestimentos Sudeste
Valor: BRL 7.061,49m
Terceiro Trimestre
Target: Complexo Solar Guaimbês
Comprador: AES Tietê
Valor: BRL 650,00m
Transação completa Complexo Solar GuaimbêsCobra Brasil conclui venda do Complexo Solar Guaimbê para AES TietêPartesTarget: Complexo Solar Guaimbês
Description: O Projeto Guaimbês conta com cinco parques de produção de energia fotovoltaica de 180 MW no estado de São Paulo.
Comprador %
AES Tietê 100,00%
Vendedor %
Cobra do Brasil 100,00%
Empresa Mãe (Vendedor)
Grupo Cobra
FろNANCろAL DATA
Valor Total Dados de Pagamento
BRL 650,00m (Cash) BRL 180,00m(Outros) BRL 470,00m
Assessores e Due DiligenceParte Assessorada Assessoria Financeira Pessoas
AES Tietê Banco ろtaú BBA
Grupo Cobra BNP Paribas Brasil
Parte Assessorada Assessoria Jurídica Pessoas
Grupo Cobra Demarest Advogados Andoni Hernandez Bengoa (Partner), Christiano Chagas Monteiro de Melo (Partner), Rafael Villar Gagliardi (Partner), Betina Frank Castellanos Alem (Senior Associate), Pedro HenriqueDante (Senior Associate), Raphael Gomes (Senior Associate), João Paulo Assunção (Associate)
Cobra do Brasil Cobra do Brasil Érico Frizzera (General Counsel)
AES Tietê Lefosse Advogados Carlos Barbosa Mello (Partner), Renata Cardoso (Partner), Paula Chaccur (Of Counsel), Bruno Massis (Associate), Christiano Rehder (Associate), Mariana Niquel (Associate), MarinaSuzuki (Associate), Sara Abdu (Associate)
AES Tietê AES Tietê Carlos Renato Xavier Pompermaier (General Counsel), Lina Paolonne Gallo (General Counsel), Rodrigo Esteves Almeida (General Counsel)
Quarto Trimestre
Target:
Comprador:
Valor:
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VENTURECAPろTAL
MERCADO DECAPろTAろS
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TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
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TTR RADAR
FORWARD-LOOKろNG ろNTELLろGENCE
Oportunidades por número e tipo - 03Q 2018
Antecipe-se àsoportunidades de
mercado com o nossoserviço de alertas TTRRadar que lhe permite
saber comantecedência que
transações poderão serrealizadas nos próximos
18 meses.
TTR RADAR
BNDESPar conらrmainteresse do Qatar
ろnvestment Authority(QろA) em ações da JBS
Thinkseg keen to enterMexico and the US with
acquisitions
Ampliação de capital Aporte de CapitalCompra / Venda de Ativos
Conformidade regulatória
Crescimento acelerado
Deslistagem
Distressed / Reestruturação
Empresa familiar
Empresas em Venda
Empresas procurando ろnvestidor..
Empresas que querem Comprar
Entrada no mercado
Expansão de negócio
Financiamento de Aquisições
Fusões
ろnfraestruturasJoint VentureM&A - Bids Competitivos
Mudança de controle
Mudança estratégica de gestão
Mudança na Governança Corporat..
Novos Assessores Nomeados
OPA - Oferta Pública de Aquisi..
Oportunidade de Novo Mandato
Parcerias e Alianças
pré-ろPO
Private Equity / Venture Capit..
Private Equity Exit
Privatização
Roadshow
Saída do mercado
TakeoverTendências
0
50
100
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RANKING YEAR TO DATE
Assessores Financeiros Assessores Jurídicos
Dealmakers
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RANKING YEAR TO DATE
FUSÕES E AQUろSろÇÕES
Assessores Financeiros
Por valor total de transações
Ranking 2018 Assessor Financeiro Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2017 Variação Valor total (%)
1 Banco Bradesco BBろ 59.402,39 12 2 235,11
2 Banco ろtaú BBA 54.075,31 20 3 225,76
3 Riza Capital 41.866,54 3 35 68.212,46
4 Morgan Stanley 40.407,95 3 6 385,60
5 Bank of America 36.700,00 1 4 121,73
6 Banco BTG Pactual 15.633,61 23 5 -5,35
7 Rabobank Group 3.707,95 1 * *
8 Banco Brasil Plural 2.400,00 1 * *
8 J.P. Morgan Chase ろnternational Holdings 2.400,00 1 * *
9 Vinci Partners 2.329,38 8 24 1.009,23
10 Lazard 1.954,00 3 23 499,81
Por nº de transações
Ranking 2018 Assessor Financeiro Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2017 Variação nº De transações
1 Banco BTG Pactual 23 15.633,61 2 0
2 Banco ろtaú BBA 20 54.075,31 1 -7
3 Credit Suisse Group 15 1.177,78 35 14
4 Banco Bradesco BBろ 12 59.402,39 3 -6
5 Vinci Partners 8 2.329,38 15 5
6 Deloitte Brasil 8 412,49 25 6
7 JK Capital 8 - 16 5
8 Setter ろnvestimentos 7 1.200,00 5 0
9 ろGC Partners 7 503,38 4 0
10 RGS Partners 6 616,96 9 1
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Setembro de 2018. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração astransações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número evalor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2017.
Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com.
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RANKING YEAR TO DATE
FUSÕES E AQUろSろÇÕES
Assessores Jurídicos
Por valor total de transações
Ranking 2018 Assessor Jurídico Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2017 Variação Valor total (%)
1 Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados 51.410,69 40 5 254,43
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 49.333,84 37 1 37,68
3 TozziniFreire Advogados 41.131,74 16 7 226,73
4 Lefosse Advogados 21.907,09 21 6 62,89
5 Barbosa, Müssnich, Aragão 18.137,14 34 3 -8,44
6 Pinheiro Neto Advogados 10.886,41 33 2 -54,05
7 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 7.808,46 24 11 -12,88
8 Demarest Advogados 4.597,19 38 9 -54,03
9 Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados 3.362,00 7 29 459,33
10 Azevedo Sette Advogados 2.403,00 7 40 992,22
Por nº de transações
Ranking 2018 Assessor Jurídico Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2017 Variação nº De transações
1 Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados 40 51.410,69 6 12
2 Demarest Advogados 38 4.597,19 8 13
3 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 37 49.333,84 1 -18
4 Barbosa, Müssnich, Aragão 34 18.137,14 10 14
5 Pinheiro Neto Advogados 33 10.886,41 2 -3
6 Derraik & Menezes Advogados 30 81,69 14 13
7 Veirano Advogados 27 1.621,43 4 -5
8 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 24 7.808,46 5 -7
9 Lefosse Advogados 21 21.907,09 11 1
10 Lobo de Rizzo Advogados 21 1.627,22 7 -5
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Setembro de 2018. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração astransações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número evalor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2017.
Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com.
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VENTURECAPろTAL
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RANKING YEAR TO DATE
PRろVATE EQUろTY E VENTURE CAPろTAL
Assessores Financeiros
Por valor total de transações
Ranking 2018 Assessor Financeiro Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2017 Variação Valor total (%)
1 Lazard 1.954,00 1 5 499,81
2 Banco Bradesco BBろ 1.780,00 5 2 -58,28
3 Banco ろtaú BBA 1.728,90 6 1 -68,87
4 J. Safra Assessoria Financeira 1.700,00 1 * *
5 Banco BTG Pactual 1.340,00 2 3 -54,76
6 Vinci Partners 680,00 4 8 580,00
7 Banco Santander 402,90 2 * *
8 RGS Partners 164,76 2 11 *
9 Banco ABC Brasil 164,76 1 6 -30,14
10 BR Partners 72,00 1 * *
Por nº de transações
Ranking 2018 Assessor Financeiro Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2017 Variação nº De transações
1 Banco ろtaú BBA 6 1.728,90 1 -4
2 Banco Bradesco BBろ 5 1.780,00 2 -2
3 Vinci Partners 4 680,00 5 2
4 Banco BTG Pactual 2 1.340,00 4 -2
5 Banco Santander 2 402,90 * *
6 RGS Partners 2 164,76 11 1
7 Deloitte Brasil 2 66,04 * *
8 ろGC Partners 2 - 3 -3
8 Setter ろnvestimentos 2 - 10 1
9 Lazard 1 1.954,00 7 0
10 J. Safra Assessoria Financeira 1 1.700,00 * *
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Setembro de 2018. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração astransações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número evalor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2017.
Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com.
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RANKING YEAR TO DATE
PRろVATE EQUろTY E VENTURE CAPろTAL
Assessores Jurídicos
Por valor total de transações
Ranking 2018 Assessor Jurídico Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2017 Variação Valor total (%)
1 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 3.680,20 10 1 -67,49
2 Barbosa, Müssnich, Aragão 2.392,23 7 3 -62,03
3 Ulhôa Canto, Rezende e Guerra - Advogados 2.254,00 2 17 591,90
4 Demarest Advogados 2.185,00 6 22 2.042,15
5 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 2.070,00 7 9 130,70
6 TozziniFreire Advogados 1.717,69 6 11 171,91
7 Mundie e Advogados 1.700,00 1 * *
8 Lobo de Rizzo Advogados 1.220,62 6 6 -66,01
9 Pinheiro Neto Advogados 987,28 11 5 -74,48
10 Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados 881,48 6 20 376,48
Por nº de transações
Ranking 2018 Assessor Jurídico Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2017 Variação nº De transações
1 Derraik & Menezes Advogados 26 79,30 3 11
2 Veirano Advogados 13 57,20 2 -3
3 Pinheiro Neto Advogados 11 987,28 4 -2
4 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 10 3.680,20 1 -12
5 Landi, Rodrigues, Nakano e Giovannetti Advogados 8 73,63 24 6
6 Barbosa, Müssnich, Aragão 7 2.392,23 17 4
7 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 7 2.070,00 9 1
8 Demarest Advogados 6 2.185,00 5 -3
9 TozziniFreire Advogados 6 1.717,69 14 1
10 Lobo de Rizzo Advogados 6 1.220,62 8 0
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Setembro de 2018. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração astransações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número evalor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2017.
Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com.
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RANKING YEAR TO DATE
MERCADO DE CAPろTAろS
Bancos
Por valor total de transações
Ranking 2018 Banco Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2017 Variação Valor total (%)
1 Morgan Stanley 16.869,91 6 12 428,26
2 Goldman Sachs 15.369,47 4 8 212,13
3 Banco Bradesco BBろ 14.302,95 5 1 -43,55
4 Bank of America 13.708,66 4 6 10,97
5 Credit Suisse Group 12.219,50 5 9 169,66
6 Banco BTG Pactual 9.866,85 5 5 -31,45
7 J.P. Morgan Chase ろnternational Holdings 9.718,26 5 4 -55,05
8 Deutsche Bank US 7.301,27 1 16 484,28
9 Banco ろtaú BBA 5.824,38 6 2 -76,02
10 UBS 4.526,67 3 * *
Por nº de transações
Ranking 2018 Banco Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2017 Variação nº De transações
1 Morgan Stanley 6 16.869,91 9 2
2 Banco ろtaú BBA 6 5.824,38 2 -9
3 Banco Bradesco BBろ 5 14.302,95 1 -12
4 Credit Suisse Group 5 12.219,50 11 3
5 Banco BTG Pactual 5 9.866,85 5 -5
6 J.P. Morgan Chase ろnternational Holdings 5 9.718,26 4 -8
7 Goldman Sachs 4 15.369,47 10 1
8 Bank of America 4 13.708,66 6 -5
9 Citigroup 4 4.292,97 12 2
10 UBS 3 4.526,67 * *
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Setembro de 2018. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração astransações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número evalor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2017.
Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com.
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RANKING YEAR TO DATE
MERCADO DE CAPろTAろS
Assessores Jurídicos
Por valor total de transações
Ranking 2018 Assessor Jurídico Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2017 Variação Valor total (%)
1 Pinheiro Neto Advogados 19.668,53 8 2 30,33
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 17.214,56 7 1 0,48
3 Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados 4.750,00 3 9 126,14
4 Lefosse Advogados 3.620,52 4 4 -59,25
5 DCA ‒ Dias Carneiro Advogados 3.459,46 1 * *
6 Madrona Advogados 3.000,00 1 * *
7 TozziniFreire Advogados 1.203,53 1 * *
8 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 672,45 1 7 -79,61
Por nº de transações
Ranking 2018 Assessor Jurídico Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2017 Variação nº De transações
1 Pinheiro Neto Advogados 8 19.668,53 2 0
2 Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 7 17.214,56 1 -4
3 Lefosse Advogados 4 3.620,52 3 -3
4 Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados 3 4.750,00 9 1
5 DCA ‒ Dias Carneiro Advogados 1 3.459,46 * *
6 Madrona Advogados 1 3.000,00 * *
7 TozziniFreire Advogados 1 1.203,53 * *
8 Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 1 672,45 6 -2
9 Pinheiro Guimarães 1 - 5 -3
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Setembro de 2018. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração astransações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número evalor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2017.
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FUSÕES E AQUろSろÇÕES
Dealmakers - Assessor Financeiro
Por valor total de transações
Ranking 2018 Dealmakers - Assessor Financeiro Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2017 Variação Valor total (%)
1 Marco Gonçalves (Riza Capital) 36.700,00 1 * *
2 Felipe Bittencourt (Vinci Partners Assessoria Financeira) 2.329,38 8 11 1.009,23
3 Tom Mullins (Raymond James) 531,84 1 * *
4 Daniel Faccio (RGS Partners) 452,20 4 7 14,48
5 Firmino Freitas (RGS Partners) 452,20 3 7 14,48
6 Renato Stuart (RGS Partners) 452,20 2 7 14,48
7 André Pereira (ろGC Partners) 324,38 1 * *
7 Priscila Pacheco (ろGC Partners) 324,38 1 * *
8 Leonardo Leal Teixeira (Blackwall Partners) 296,05 1 * *
9 Reinaldo Grasson De Oliveira (Deloitte Brasil) 290,16 4 23 *
10 Sérgio Mendes Botrel Coutinho (Analise Estratégica) 200,00 1 * *
Por nº de transações
Ranking 2018 Dealmakers - Assessor Financeiro Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2017 Variação nº De transações
1 Felipe Bittencourt (Vinci Partners Assessoria Financeira) 8 2.329,38 6 5
2 Luís Alberto Mazzarella Martins (JK Capital) 5 - * *
3 Daniel Faccio (RGS Partners) 4 452,20 4 0
4 Reinaldo Grasson De Oliveira (Deloitte Brasil) 4 290,16 23 3
5 Guilherme Stuart (RGS Partners) 4 164,76 4 0
6 Luiz Penno (Ártica ろnvestimentos) 4 - 10 2
7 Firmino Freitas (RGS Partners) 3 452,20 4 -1
8 Renato Stuart (RGS Partners) 2 452,20 4 -2
9 Fabio Jamra (RGS Partners) 2 164,76 4 -2
10 Mônica Hojaij Carvalho Molina (Condere) 2 24,21 1 -5
Os Rankings TTR são elaborados com transações anunciadas entre 1 de janeiro e 30 de Setembro de 2018. As transações podem estar concluídas ou seguir anunciadas durante este período. São levadas em consideração astransações de compra e venda de participações societárias. Não estão incluídas no Ranking as operações de compra/venda de ativos e joint venture. Em caso de empate o critério de desempate é: empate por número de transações, se desempata com o valor total; empate por valor total, se desempata por número de transações. E quando exista um empate em número evalor, será mantida a mesma posição e a ordem será alfabética.* Não consta em 2017.
Todas as transações estão disponíveis em www.TTRecord.com.
Licenciado para Mariana Graziela Sassaki - Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados - 2018.Out.02
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AS MAろORES DO TRろMESTRE
TRANSAÇÃO DOTRろMESTRE
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TTR - Transactional Track Record www.TTRecord.com Relatório Trimestral Brasil - 03Q 2018
RANKING YEAR TO DATE
FUSÕES E AQUろSろÇÕES
Dealmakers - Assessores Jurídicos
Por valor total de transações
Ranking 2018 Dealmakers - Assessor Jurídico Valor total (BRLm) Nº de transações Ranking 2017 Variação Valor total (%)
1 Maria Cristina Cescon (Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados) 47.814,93 7 6 303,66
2 Ricardo Lara Gaillard (Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados) 43.761,49 3 6 269,44
3 Joyce Honda (Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados) 43.761,49 2 6 269,44
4 Marcio Dias Soares (Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados) 41.546,94 5 1 148,62
5 Francisco Eumene Machado de Oliveira Neto (TozziniFreire Advogados) 38.400,00 4 31 554,14
6 Mauro E. Guizeline (TozziniFreire Advogados) 38.400,00 2 31 554,14
7 Moacir Zilbovicius (Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados) 38.341,50 4 1 129,44
8 Hiram Bandeira Pagano Filho (Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados) 37.568,12 4 1 124,81
9 Ronald Herscovici (Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados) 36.916,48 4 6 211,65
10 Darkson Delmondes Galvão (Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados) 36.740,42 3 6 210,17
Por nº de transações
Ranking 2018 Dealmakers - Assessor Jurídico Nº de transações Valor total (BRLm) Ranking 2017 Variação nº De transações
1 Rodrigo Menezes (Derraik & Menezes Advogados) 26 78,69 1 10
2 Ana Carolina Castro Reis Passos (Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados) 14 1.069,28 16 8
3 Carlos Augusto L. Junqueira de Siqueira (Cescon, Barrieu Flesch & Barreto Advogados) 12 1.064,28 16 6
4 Guilherme Peres Potenza (Veirano Advogados) 12 34,70 3 1
5 José Setti Diaz (Demarest Advogados) 11 739,90 20 5
6 Carlos Barbosa Mello (Lefosse Advogados) 9 21.807,09 32 4
7 João Pedro Barroso do Nascimento (FreitasLeite Advogados) 9 1.550,38 48 4
8 Ricardo Mahlmann de Almeida (Landi, Rodrigues, Nakano e Giovannetti Advogados) 9 67,63 47 4
9 Sergio Bronstein (Veirano Advogados) 9 25,50 3 -2
10 Evy Cynthia Marques (Felsberg Advogados) 9 - * *
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