Brasil Digital do Futuro (comScore 2016)

© comScore, Inc. Proprietary. 1

Sharon SancovskiSenior Sales [email protected]


NASDAQ

CLIENTES

FUNCIONÁRIOS

HEADQUARTERS

COBERTURA GLOBAL

PRESENÇA LOCAL

BIG DATA

SCOR

2,500+ globalmente

1,200+

Reston, Virginia, USA

44 mercados reportados

30+ localizações em 20+ países

1.8 Trilhões de interações por mês globalmente

comScore é líder global em análises de mídias digitais


Agenda

Multi-Plataforma 3

Mobile 7

Vídeos Online 12

Mídias Sociais 18

E-Commerce 25

Mídia Digital 31

Publicidade Digital 36

Insights 42

© comScore, Inc. Proprietary.© comScore, Inc. Proprietary. 4

Multi-Plataforma


135,848 147,188 144,276

3,991 224,482 286,761

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Out-2014 Out-2015 Mar-2016

Desktop Mobile

O tempo digital nunca foi tão grande, liderado principalmente pelo consumo em tablets e smartphones.

O total de tempo digital triplicoudesde 2014, com o mobile crescendo mês a mês e hojesendo responsável por67% do total de tempo navegadopelos brasileiros.

Crescimento do Tempo Digital em Minutos (MM)Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Mar 2016 vs. Out 2015 vs. Out 2014

33% dos

minutos

67%dos

minutos


Mobile ocupa 2 em cada 3 minutos, aplicativos correspondem a mais da metade do tempo digital total.

67% do tempo passamos conectados em dispositivos móveis e, destes, 60% estamos usando aplicativos. É preciso encontrar novas formas de engajamento nestas pequenas grandes telas.

Participação de Tempo Digital Gasto por PlataformaFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Total Audience

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Oct-2015

Participação de Tempo Gasto em MOBILE APP

Participação de Tempo Gasto em MOBILE

33%

60%

67%

Participação de Tempo Gasto em DESKTOP

54%

60%

39%


Usuários multi-plataforma ou apenas mobile são a grande maioria.

19% dos Millenials nãoutilizam desktop em nenhummomento.

Apenas osusuários à partirde 55 anosapresentammaiorquantidade de usuáriosexclusivos de desktop (55%).

Distribuição Demográfica por Uso de PlataformaFontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 18+, Mar 2016 / Out 2015

Age 55+Age 35-54Age 18-34Age 18+

21.1% 25.3%

50.5%50.0%

28.3% 24.7%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Out-2015 Mar-16

18.1% 18.9%

40.3% 42.7%

41.6% 38.4%

Out-2015 Mar-16

15.6%24.5%

45.0%

42.5%

39.3%33.0%

Out-2015 Mar-16

14.7%21.1%

29.1%23.9%

56.2% 55.0%

Out-2015 Mar-16

Apenas Desktop

Multi-Plataforma

Apenas Mobile


Mobile


Android continua dominando como sistema operacional de smartphones, IOS representa mais da metade dos tablets.

Com muitas opçõesde aparelhos no mercado de mobile, Android corresponde a 83% do total de smartphones no Brasil. Por outro lado, a Apple domina o mercadode tablets com seuIPad.

Participação de Page Hits por Sistema OperacionalFonte: comScore Device Essentials, BR, Age 18+, Mar 2016

10.5%

52.7%

83.0%

47.1%

5.7% 0.2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mobile Tablet

iOS Android Windows


Impacto do mobile no tempo gasto nas maiores categorias no Brasil.

O consumo feitoatravés do mobile járepresenta a maiorparte de categoriaschave no Brasil como MídiasSociais, Busca, Tecnologia, Varejo, etc.

25% 18%

69% 74%

24% 24%10%

46%

68%

40% 45%

75% 82%

31% 26%

76% 76%90%

54%

32%

60% 55%

Mobile Desktop

Participação de Tempo Digital Gasto por PlataformaFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR., Audiência Total


Publicidade mobile: desempenho varia em cada etapa do funil.

Impactos de Marca por PlataformaFonte: comScore Custom Study, 2015


Vídeos Online


Netflix passa a fazerparte dos TOP 10 mostrando o seucrescimento nosúltimos tempos.

Participação de Vídeos de Conteúdo por PropriedadeFonte: comScore Video Metrix, BR, Audiência Total, Idade 6+ Março 2016

Youtube e Facebook são responsáveis pela metade de vídeos de conteúdo vistos no Brasil.

Youtube37.4%

Facebook13.4%

VEVO 3.1%Globo 2.7%BroadbandTV 2.3%

Warner Music 1.3%

Webedia Sites 1.1%

Twitter 1.1%

Netflix Inc. 1.1%

Fullscreen 0.8%

Outros 36.0%


Os maiores canais do Youtube.

24,534

22,734

21,132

20,697

19,741

18,999

13,118

12,901

12,364

12,069

BroadbandTV @ YouTube

VEVO @ YouTube

Warner Music @ YouTube

SonyBMG @ YouTube

ONErpm @ YouTube

UMG @ YouTube

The Orchard @ YouTube

Paramaker @ YouTube

Som Livre @ YouTube

Machinima @ YouTube

Total de Visitantes Únicos (000)Fonte: comScore Video Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016

Broadband, Vevo, Warner e Sony são os maiores canaisdo Youtube,


A quantidade de anúncios de vídeo vistos em desktop por usuário caiu durante o último ano.

Apesar de ver o aumento de Engajamento geralcom vídeos de conteúdo, osusuários estãoassistindo menospropagandas de video em desktop.

Quantidade de Vídeos por ViewerFonte: comScore Video Media, Desktop, BR., Idade 6+, Total Audience

Apr-2015 Oct-2015 Mar-16

Engajamento com Vídeos de Contéudo

Engajamento com Vídeos Totais

10

254

279

Engajamento com Anúncios de Vídeo

188

204

27


As campanhas de vídeo ajudam a alavancar a intenção de compra quando comparadas a outros formatos.

Aumento significativo na intenção de compra alavancada pelas campanhas de vídeo na comparação com outros formatos.

Contribuição de Mídia por $ Investido In-StreamFonte: Kantar Worldpanel Sample Data


Mídias Sociais


A audiência em mídias socias no Brasil ultrapassa audiênciadesktop total de outros 4 Países da América Latina.

85.9 MMDe Usuários de Mídias

Sociais Apenas no Brasil

84.9 MMDe Usuários Desktop Somando Argentina,

Chile, Colombia e México

Audiência de Redes Sociais no Brasil vs Audiência Total em Outros PaísesFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Media Metrix, BR, AR, MX, CO, CH, Mar 2016


Participação das Categorias de Conteúdo no Total de Tempo GastoFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Audiência Total, Março 2016

Mídias Sociais representam 1 a cada 4 minutos gastos na internet no BR

Social Media25%

Services23%

Entertainment14%

Portals5%

Games3%

Technology2%

Retail1%

News/Information1%

Lifestyles1%

Outros25%


Os aplicativos de redes sociais lideram o uso de mídias sociais.

A imensa maioria do consumo de mídiassociais é feitaatravés de apps para smartphones..Os aplicativos

cresceram 5% emtempo de uso em apenas 6 meses.

Distribuição de Tempo Gasto em Mídias Soicias em Diferentes PlataformasFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2015/ Out 2015

29%

25%

67%

70%

Out-2015

Mar-2016

Desktop Smartphone App Smartphone Web Tablet App Tablet Web


17.7%

21.2%

15.9%

1.0%

0.1%

1.5%

11.5%

17.3%

Total Digital

Desktop

Mobile

Facebook Messenger Instagram WhatsApp

30.5%

35.2%0.3%

21.2%

O uso das redes sociais do Facebook representa quase um terço do tempo total gasto na internet.

Facebook é líderem mídias digitaisquando falamos de tempo gasto. E seus aplicativosmobile contribuempara um grandeshare de engajamento.

Participação do Facebook no Total de Tempo Gasto por PlataformaFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform & Mobile Metrix, BR, Mar 2016


0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

Mé

dia

de

Min

uto

s p

or

Vsi

tan

te p

or

mês

Alcance na população de 18-34 anos

Depois de Facebook, o relativamentenovo Snapchat tem o maiorengajamentopor usuárioentre osMillennials, seguido peloInstagram.

Millennials | Facebook lidera em tamanho de audiência e engajamento, mas novas plataformas estão crescendo.

Idade 18-34 Penetração Digital vs Engajamento de Redes Sociais FavoráveisFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016


https://www.youtube.com/watch?v=WAKzWxQ4EMw

Até 1m 47s

7m58s

Video TainaraOGSobre o poder dos influenciadores digitais

https://www.youtube.com/watch?v=WAKzWxQ4EMw


Instagram, Tumblr, Pinterest e especialmente Snapchat atingempúblicos mais jovens.

Snapchat é a rede social mais jovemcom quasemetade de suaaudiência com idade até 24 anos

Composição Demográfica das Principais Redes SociaisFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016

7.21.3 1.9 3.0 2.2 0.9

6.5 3.7

23.3

21.9

35.224.1 25.4

45.343.6

32.8

32.834.6

35.8

31.5 33.4

30.9 23.9

31.3

20.625.9

18.7

23.124.9

16.714.5 21.5

9.2 11.66.2

11.27.9

4.57.4 6.2

7.0 4.6 2.1 7.1 6.1 1.7 4.1 4.5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Idade: 55+

Idade: 45-54

Idade: 35-44

Idade: 25-34

Idade: 15-24

Idade: 6-14


E-Commerce


Centro Oeste

8,3%

Nordeste

17,5%Sudeste

50,7%Sul

19,8%

Norte

3,7%

6.0

24.3

32.6

20.8

9.2 7.0

6-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Fonte: comScore, Inc., Media Metrix Multi-Platform, BR, Indivíduos:6+, Feb 2016 (Genero e Idade)Fonte: comScore, inc. Media Metrix, BR, Home & Worl, Individuos 6+, Feb 2016

2%

14%

24%

33%

27% HH Size:1 HH Size:2

HH Size:3 HH Size:4

HH Size:5+

49,5% 50,5%Mais da metade do usuários de

ecommerce possui menos de

35 anos

<


“As you better understand the customer path, you can make smarter

decisions on where to put your investment to have maximum impact.”

Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor

As categorias mais acessadas no ecommerce.

41,12828,890

21,19319,540

17,44716,796

16,36315,163

14,2847,348

6,5836,309

4,9604,610

4,1763,836

2,8462,742

1,876681416

Consumer Electronics Comparison Shopping

Apparel Department Stores Computer Software

Sports/Outdoor Fragrances/Cosmetics

Books Computer Hardware

Home Furnishings Health Care

Tickets Mall

Consumer Goods Retail - Food

Jewelry/Luxury… Toys

Flowers/Gifts/Greetings Auctions

Retail - Music Retail - Movies

Total de Visitantes Únicos (000)Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016

Eletrônicos, roupas e acessórios, sites de delivery online e cuidados com a saúde lideram as subcategorias de varejo online no Brasil.


Os gigantes do ecommerce no Brasil.

37,177

32,454

24,035

17,129

14,168

13,710

13,191

12,156

12,054

11,219

MercadoLibre

B2W Digital

Nova Pontocom

Buscape Company

MAGAZINELUIZA.COM.BR

Wal-Mart

Samsung Group

Netshoes Group

Google Shopping

Alibaba.com Corporation

Total de Visitantes Únicos (000)Fonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR, Idade 6+, Mar 2016

Mercado Livre e B2W continuamlíderes de Mercado considerando o total de acessos em ambas plataformas, desktop e mobile. O gigante chinêsAlibaba continua entre os 10 maioresno país, apesar de ter perdido algumasposições em relação à 2015.


“As you better understand the customer path, you can make smarter

decisions on where to put your investment to have maximum impact.”

Martin Verdon-Roe, VP Global Display Sales at TripAdvisor

38,787 43,395368,677 432,797

+12%+17%

Total de Minutos (MM)Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015

Total de Visitantes Únicos (000)Fonte: comScore Media Mobile Metrix, BR, Idade 6+, Mar 2016 / Out 2015

O varejo no mobile cresceu17% em tempo de consumogerado por seus43 milhões de visitantes únicosque acessamatravés de seustablets e smartphones.

Mobile: Ecommerce cresce em tamanho e engajamento.


Mídia Digital


A audiência incremental mobile é quase 50% maior do que o desktop sozinho.

As audiênciasmobile representamuma contribuiçãocada vez maior para o total da audiência digital.

Audiência Média para as Top 100 Propriedades DigitaisFontee: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016/ Out 2015 / Mar 2015

16,656 16,945

11,720 11,375

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Out-2015 Mar-2016

Uni

que

Vis

itors

(00

0)

Total Digital Desktop

+49% vs. desktop alone

+42% vs. desktop alone


Google Sites lidera, seguido por Facebook.

Em media, 30% da audiência das top 10 propriedadesdigitais consomemapenas através do mobile e 33% visitam tanto no mobile quanto no desktop.

Propriedades Digitais: Unique Visitors (MM) por PlataformaFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Mar 2016

32

24

16

21

19

42

25

16

15

18

44

39

26

25

25

12

13

9

9

8

12

16

24

19

20

6

14

14

14

12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Google Sites

Facebook

Globo

UOL

R7 Portal

Microsoft Sites

Yahoo Sites

IG Portal

Terra - Telefonica

MercadoLibre

Desktop Only Multi-Platform Mobile Only

79 MM

66 MM

65 MM

63 MM

60 MM

51 MM

39 MM

38 MM

38 MM

88 MM


Google Sites é o primeiro a chegar à marca de 90% de alcance.

Google continua mais forte do que nunca ocupando a posição #1 entre as propriedadesdigitais, alcançandoquase 90% do total de internautas.

Audiência Única Google Sites (MM) por MêsFonte: comScore Media Metrix Multi-Platform, BR., Out 2015 – Mar 2016

2 of Top 5 Desktop Domains

#1 Google.com#2 Facebook.com#3 YouTube.com#4 Globo#5 UOL

87,190

88,892

89,968

86,55086,376

88,409

84,000

85,000

86,000

87,000

88,000

89,000

90,000

91,000

Oct-2015 Jan-2016

Uni

que

Vis

itors

(M

M)


Maiores mudanças em penetração em mobile aconteceram em categorias de transações e informações.

Enquanto mídiassociais, e entretenimentosempre performarambem no mobile, muitos consumidoresagora estãoexplorando tambémoutrasfuncionalidades. Existemoportunidades!

Penetração do Mobile em Principais Categorias de ConteúdoFonte: comScore Mobile Metrix, ,BR., Idade 18+, Out-2015– Mar 2016

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

Oct-2015 Nov-2015 Dez-2015 Jan-2016 Fev-2016 Mar-2016

% A

lcan

cede

Aud

iênc

ia

Business Info

Online Banking

Aluguel de Carros

Políticas

Tickets

+61%

+32%

+107%

+90%

+22%


Publicidade Digital


Os Top 10 anunciantes online de bens de consumo entregam centenas de bilhões de impressões por ano.

Com mais de 1 bilhão de impressõesmensais, Inbev e Unilever correspondem a quase 1% do total de impressõesentregues. Marcasde comida, beleza e estética terminam de compor o rankings dos top 10 maiores na categoria.

Top Anunciantes por Participação no Total de Impressões de Display em DesktopSource: comScore Ad Metrix, BR., Mar 2016

0.6

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Anheuser-Busch InBev - Consumer Goods

Unilever - Consumer Goods

Procter & Gamble Co. - Consumer Goods

Nestle S.A. - Consumer Goods

Grupo Boticario

Ferrero S.p.A.

Johnson & Johnson - Consumer Goods

Natura Cosméticos S.A.

Evino

Avon Products, Inc.


%NHT: Muito variável, e poucas campanhas detêm os piores resultados.

21% das campanhas geraram 75% de todas as impressões IVT.

Porcentagem de Tráfego Inválido por CampanhaFonte: comScore Custom Analytics, U.S., Nov 2014


Grande parde dos anúncios display não são vistos.

% In-View por RegiãoFonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015


As taxas de entrega variam de 37% a 44%, ou seja, maioria dos anúncios display não alcançam o target pretendido.

Quanto mais variáveis utilizadas na composição do target, mais difícil é atingi-lo. Também é importante notar que as impressões entregues fora do target também podem agregar valor à campanha alcançando e influenciando outros consumidores. Com isso, nem todas as impressões entregues fora do target devem ser vistas como impressões perdidas.

% In-Target por RegiãoFonte: comScore vCE Benchmarks, Q1 2015


Região Nordeste


No Nordeste o tempo de navegação aumentou 25% emrelação ao ano passado enquanto caiu em outras regiões

% Change Media Trend

3,962

17,524

23,030

57,484

10,7734,883

21,915 24,177

55,937

10,276

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Norte Nordeste Sul Sudeste Centro-Oeste

Tem

po d

e N

aveg

ação

(MM

)

2015 2016

25%

19%

5%

-3%

-5%

Tempo de navegação por região (2015 vs. 2016)Source: comScore Chage Media Trend, BR.


5,2834,861

1,381895

420411

299168163

11610687626054

Google Sites

Facebook

Microsoft Sites

Globo

UOL

Yahoo Sites

R7 Portal

MercadoLibre

OLX Inc.

CAIXA.GOV.BR

IG Portal

Grupo NZN

Netflix Inc.

Baidu.com Inc.

Twitter

Como esse tempo está sendo distribuído?

Ranking dos sites com maior tempo de navegação Source: comScore Chage Media Trend, BR - Nordeste - Maio 2016


5,2834,861

1,381895

420411

299168163

11610687626054

Google Sites

Facebook

Microsoft Sites

Globo

UOL

Yahoo Sites

R7 Portal

MercadoLibre

OLX Inc.

CAIXA.GOV.BR

IG Portal

Grupo NZN

Netflix Inc.

Baidu.com Inc.

Twitter

2,114

926

502

402

317

76

70

56

12

YOUTUBE.COM

Google

Google Search

Google Web Search

Google Images Search

Google Gmail

Blogger

BLOGSPOT.COM.BR

Google Maps

Os conteúdos de vídeo podem ser responsáveis por isso.

Ranking dos sites com maior tempo de navegação Source: comScore Chage Media Trend, BR - Nordeste - Maio 2016


Os maiores canais do Youtube no Nordeste.

3,946

3,871

1,108

442

354

174

162

162

151

146

SonyBMG @ YouTube

ONErpm @ YouTube

Canal KondZilla Channel @…

GR6 EXPLODE @ YouTube

Banda Vingadora @ YouTube

OficialHungria Channel @…

LEGENDA FUNK ORIGINAL…

MC Pocahontas @ YouTube

Musile Records @ YouTube

Tudubom Records @ YouTube

Total de Visitantes Únicos (000)Fonte: comScore Video Metrix Desktop, BR, Nordeste, Mai 2016


Com 66.8%, a região nordeste é a que mais consomeconteúdo de notícias.

comScore Segment Metrix ; Target Profile, Desktop, BR, Mai 2016

65.4%

66.8%

65.1%

64.7%

63.5%

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

Sul

Sudeste


Categorias por gênero no NE

Total Audience (Age 6+) ; Northeast ; Male / Female. Composition Index PV.

175.0

130.0

128.0

106.0

Health

Family & Youth

Education

Social Media

158.0

123.0

117.0

94.0

Sports

Technology

News & Information

Health

Engajamento por categoria (homens vs. mulheres)Source: comScore Segment Metrix 2.0, Key Measures, BR., Mai 2016


Conclusões gerais


• Em um ambiente multi-plataforma, é necessário entender as audiências mobile e as particularidades e semelhanças com os demais consumidores.

• A audiência mobile irá ocupar um espaço ainda maior.

• Conteúdo em vídeo merece atenção especial

• Os aplicativos irão significar a maior parte do consumo mobile, abrindo espaço para desenvolvedores de tecnologias e conteúdos.

• As mídias sociais continuarão com extrema relevância, principalmente no Brasil.

• Veículos e adnetworks precisam entender seu potencial considerando a qualidade do inventário: taxas de IVT, taxas de visibilidade e entrega no target.

• A publicidade móvel ainda se encontra em de seu estágio de expansão, mas os usuários já estão lá... Go catch them all!

© comScore, Inc. Proprietary. 53© 2016 comScore, Inc.For info about the proprietary technology used in comScore products, refer to http://www.comscore.com/About-comScore/Patents

www.comscore.com @comScoreBR www.linkedin.com/company/comscore www.facebook.com/comscoreinc

Obrigada! ;)

Sharon Sancovski

Senior Sales Manager BR

[email protected]

http://www.comscore.com/

http://www.twitter.com/comscore

http://www.linkedin.com/company/comscore

http://www.facebook.com/comscoreinc

http://www.comscore.com/Request/Contact/Contact-Us?ns_campaign=US_US_MAR2016_WP_CROSS_PLATFORM_FUTURE_IN_FOCUS&ns_mchannel=offline&ns_source=whitepaper_us_us_mar2016_wp_cross_platform_future_in_focus&ns_linkname=text_url_learn_more_page70&ns_fee=0&elqCampaignId=2065

http://www.comscore.com/Request/Contact/Contact-Us?ns_campaign=US_US_MAR2016_WP_CROSS_PLATFORM_FUTURE_IN_FOCUS&ns_mchannel=offline&ns_source=whitepaper_us_us_mar2016_wp_cross_platform_future_in_focus&ns_linkname=text_url_learn_more_page70&ns_fee=0&elqCampaignId=2065

Brasil Digital do Futuro (comScore 2016)

Technology

Transcript of Brasil Digital do Futuro (comScore 2016)