BRANCHENREPORTONLINEHANDEL

HANSJÜRGEN HEINICK

JAHRGANG 2016

IMPRESSUM

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Titelfoto: Fotolia.com

IFH KÖLN - Branchenreport „Onlinehandel“, Jahrgang 2016

I

Inhaltsverzeichnis

Seite

Inhaltsverzeichnis I

Übersichtenverzeichnis IX

Editorial/Methodik ............................................................................................. 1

TEIL A Onlinehandel in Deutschland ............................................................. 5

Kapitel I Entwicklung im Überblick 2010-2015/16 ............................................. 5

A Onlinehandel ................................................................................ 5

Umsatzentwicklung Online – der absolute Zuwachs steigt deutlich 5

Vertriebsformen Online – Stationäre holen weiter auf .................... 8

Sortimentsbereiche Online – Nachzügler kommen ....................... 11

Anteil Onlinehandel am jeweiligen Gesamtmarkt ......................... 14

Top Konsumgütermärkte Online.................................................. 15

B Onlinehandel Nonfood (ohne FMCG) ........................................... 16

C Onlinehandel inklusive Dienstleistungen ...................................... 18

D Marktplätze Amazon und eBay .................................................... 20

E Andere Marktplätze bzw. Shopping-Plattformen ........................... 22

Kapitel II Vertriebsformen im Onlinehandel – Umsatz und Entwicklung 2010-

2015/16 .......................................................................................... 27

A Versender Online inkl. Teleshopping Online ................................ 27

B Internet-Pure-Player ................................................................... 30

C Stationäre Händler Online ........................................................... 33

D Hersteller Online ......................................................................... 36

E Teleshopping .............................................................................. 39

F Shoppingclubs ............................................................................ 41

Kapitel III Onlinehandel – Potenziale 2020 – Kurz-Szenario ............................. 44

A Rahmenbedingungen .................................................................. 44

IFH KÖLN - Branchenreport „Onlinehandel“, Jahrgang 2016 II

1 Konsumausgaben und Einzelhandelsentwicklung 2020 .......... 44

2 Bevölkerung und Altersstruktur 2020 ...................................... 46

B Onlinehandel 2020 ..................................................................... 47

1 Annahmen Kurz-Szenarien .................................................... 47

2 Marktentwicklung und Wachstumsdynamik der

Sortimentsbereiche ............................................................... 50

3 Vertriebsformen ..................................................................... 54

C Multi-Channel-Retailing .............................................................. 56

1 Onlineumsatz der Multi-Channel-Retailer 2015 und 2020........ 56

2 Die Zukunft heißt „Online-Offline-Vernetzung“ ........................ 58

Kapitel IV Specials – ausgewählte Aspekte ..................................................... 61

A Online-Shopper .......................................................................... 61

1 Online-Shopper 2010-2015 .................................................... 61

2 Online-Shopper 2020 ............................................................ 64

B Mobile-Shopping ........................................................................ 67

1 Mobile Internet-Nutzer / Mobile-Shopper ................................ 67

2 Mobiler Onlineumsatz 2011-2020 ........................................... 69

C Social Media, Social Commerce und mehr – Neue Formate &

Aktivitäten .................................................................................. 72

TEIL B Sortimentsbereiche im Onlinehandel – Daten, Tabellen, Grafiken ..... 80

Büro & Schreibwaren Online ........................................................................... 80

A Marktentwicklung, Vertriebsformen – 2010-2015/16 .................... 80

1 Büro & Schreibwaren gesamt ................................................. 80

Entwicklung Onlineumsatz ......................................................... 80

Anteile Vertriebsformen; Gesamtmarktbedeutung ........................ 82

Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen ......................... 83

Anteile der Teilmärkte ................................................................ 84

Features ................................................................................... 85

2 Top 10 Player & Marktanteil 2015, 2014 ................................. 86

3 Büromöbel ............................................................................ 87

4 Büromaschinen ..................................................................... 88

IFH KÖLN - Branchenreport „Onlinehandel“, Jahrgang 2016

III

5 PBS – Papier/Büromaterial/Schreibwaren ............................... 89

B Marktentwicklung, Vertriebsformen – 2020 .................................. 90

1 Marktentwicklung – 3 Szenarien ............................................. 90

2 Vertriebsformen – Trendlinie .................................................. 91

3 Entwicklung der Teilmärkte – Onlineumsatz, -Anteil, CAGR –

Trendlinie .............................................................................. 92

IFH KÖLN - Branchenreport „Onlinehandel“, Jahrgang 2016 IV

Übersichtenverzeichnis

Seite

Übersicht 1: Umsatz Onlinehandel gesamt – 2010-2015/16 in Mrd. Euro 5

Übersicht 2: Umsatzzuwachs im Onlinehandel – 2010-2015/16 in Mrd. Euro 6

Übersicht 3: Anteil Onlinehandel am Umsatz des Einzelhandels (HDE) in % –

Wachstumsvergleich gegenüber Einzelhandel und privaten

Konsumausgaben (Index) – 2010-2015/16 6

Übersicht 4: Onlinewachstum der Vertriebsformen 2015 zum Vorjahr in % 7

Übersicht 5: Onlinewachstum der Sortimentsbereiche 2015 zum Vorjahr in % 7

Übersicht 6: Anteile der Vertriebsformen am Onlinehandel in % und in Mio.

Euro – 2010-2015/16 8

Übersicht 7: Wachstumsdynamik der Vertriebsformen im Onlinehandel –

CAGR 2010-2015 und 2013-2015 9

Übersicht 8: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz des Onlinehandels

2010 und 2015 in % 11

Übersicht 9: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Onlinehandel –

CAGR 2010-2015 und 2013-2015 12

Übersicht 10: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Onlinehandel –

CAGR 2010-2015 und 2013-2015 – nach Reifegrad 13

Übersicht 11: Anteil Onlinehandel am Umsatz der einzelnen Sortiments-

bereiche und am Einzelhandel (HDE) in % – 2010 und 2015 14

Übersicht 12: Top 20 Konsumgütermärkte nach Onlineumsatz 2015 15

Übersicht 13: Umsatz Onlinehandel Nonfood (ohne FMCG) gesamt – 2010-

2015/16 in Mrd. Euro 16

Übersicht 14: Anteil Nonfood-Onlinehandel am Umsatz des Einzelhandels

(HDE), ohne FMCG, in % – 2010-2015/16 17

Übersicht 15: Umsatz Online-Dienstleistungen – 2010-2015/16 in Mio. Euro 18

Übersicht 16: Online-Dienstleistungen nach Art der Dienstleistung 19

Übersicht 17: Umsatz Onlinehandel inkl. Online-Dienstleistungen – 2010-

2015/16 in Mio. Euro 19

Übersicht 18: Umsatz Amazon.de, eBay-Powerseller – 2010-2015

in Mrd. Euro 20

Übersicht 19: Anteil Amazon, eBay und andere Marktplätze am Umsatz des

Onlinehandels 2015 in % 21

IFH KÖLN - Branchenreport „Onlinehandel“, Jahrgang 2016

V

Übersicht 20: Andere Marktplätze bzw. Shopping-Plattformen in Deutschland

(Auswahl) 23

Übersicht 21: Umsatz Versender Online inkl. Teleshopping Online – 2010-

2015/16 in Mio. Euro 27

Übersicht 22: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Versender Online

inkl. Teleshopping Online 2010-2015/16 in % 27

Übersicht 23: Marktbedeutung Versender Online nach Sortimentsbereichen

2015 – Angaben in % 28

Übersicht 24: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche – Versender inkl.

Teleshopping Online – 2010-2015 – grafische Darstellung 28

Übersicht 25: Versender Online – Top-Player (Auswahl) 29

Übersicht 26: Internet-Pure-Player – Umsatz 2010-2015/16 in Mio. Euro 30

Übersicht 27: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Internet-Pure-

Player 2010-2015/16 in % 30

Übersicht 28: Marktbedeutung Internet-Pure-Player nach Sortiments-

bereichen 2015 – Angaben in % 31

Übersicht 29: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche – Internet-Pure-

Player – 2010-2015 – grafische Darstellung 31

Übersicht 30: Internet-Pure-Player – Top-Player (Auswahl) 32

Übersicht 31: Umsatz Stationäre Händler Online – 2010-2015/16 in Mio. Euro 33

Übersicht 32: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Stationären

Händler Online 2010-2015/16 in % 33

Übersicht 33: Marktbedeutung Stationäre Händler Online nach Sortiments-

bereichen 2015 – Angaben in % 34

Übersicht 34: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche – Stationäre

Händler Online – 2010-2015 – grafische Darstellung 34

Übersicht 35: Stationäre Händler Online – Top-Player (Auswahl) 35

Übersicht 36: Umsatz Hersteller Online – 2010-2015/16 in Mio. Euro 36

Übersicht 37: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Hersteller

Online 2010-2015/16 in % 36

Übersicht 38: Marktbedeutung Hersteller Online nach Sortimentsbereichen

2015 – Angaben in % 37

Übersicht 39: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche – Hersteller Online –

2010-2015 – grafische Darstellung 37

Übersicht 40: Hersteller Online – Top-Player (Auswahl) 38

IFH KÖLN - Branchenreport „Onlinehandel“, Jahrgang 2016 VI

Übersicht 41: Umsatz Teleshopping Offline/Online – 2010-2015/16 in

Mio. Euro 39

Übersicht 42: Anteile der Sortimentsbereiche am Umsatz der Teleshopping-

Anbieter Online in % 39

Übersicht 43: Marktbedeutung Teleshopping Online nach Sortiments-

bereichen 2015 – Angaben in % 40

Übersicht 44: Umsatz Shoppingclubs in Deutschland – 2010-2015/16(H)

in Mio. Euro 42

Übersicht 45: Shoppingclubs in Deutschland (Auswahl) 43

Übersicht 46: Entwicklung privater Konsumausgaben und Einzelhandel 2010-

2015 und Prognose 2016-2020 – Index 2010=100 45

Übersicht 47: Bevölkerung ab 14 Jahre nach Altersgruppen 2015 und 2020 in

Mio. Personen 46

Übersicht 48: Kurz-Szenario – Onlineumsatz Entwicklung 2010-2020 in Mrd.

Euro in drei Varianten 50

Übersicht 49: Kurz-Szenario – Onlineumsatz Nonfood-Einzelhandel,

Entwicklung 2010-2020 in Mrd. Euro in drei Varianten 51

Übersicht 50: Wachstumsdynamik der Sortimentsbereiche im Onlinehandel –

CAGR 2010-2015 und 2015-2020 – Basis: mittlere Variante 52

Übersicht 51: Anteil Onlinehandel am Umsatz der einzelnen Sortiments-

bereiche und am Einzelhandel (HDE) in % – 2010,

2015 und 2020 53

Übersicht 52: Entwicklung der Online-Vertriebsformen 2010-2020 – Anteile am

Onlineumsatz in Prozent – Basis: mittlere Szenario-Variante 54

Übersicht 53: Wachstumsraten der Vertriebsformen im Onlinehandel CAGR

2015-2020 55

Übersicht 54: Onlineumsatz der Multi-Channel-Anbieter 2014, 2015 und 2020 56

Übersicht 55: Onlineumsatz 2015 – Anteile Multi-Channel-Anbieter, Amazon

und übrige Pure-Player 2015 57

Übersicht 56: Online-Shopper 2010-2015 61

Übersicht 57: Online-Shopper nach Altersgruppen 62

Übersicht 58: Online-Shopper nach Haushaltsgrößen 63

Übersicht 59: Online-Shopper nach Einkommen 63

Übersicht 60: Online-Shopper 2015 und 2020 – Anzahl in Mio. Personen 64

IFH KÖLN - Branchenreport „Onlinehandel“, Jahrgang 2016

VII

Übersicht 61: Online-Shopper 2015 und 2020 nach Altersgruppen – Anzahl in

Mio. Personen 65

Übersicht 62: Mobile Internet-Nutzer und Mobile-Shopper in Mio. Personen

2014 67

Übersicht 63: Mobile Internet-Nutzung 2014 nach Altersgruppen 68

Übersicht 64: Mobiler Onlineumsatz mit Waren 2011-2015/16 in Mio. Euro 69

Übersicht 65: Onlineumsatz-Anteile von Smartphones, Tablets und Desktop-

PCs/Notebooks am Onlineumsatz 2012-2020 in % 70

Übersicht 66: Onlineumsatz-Anteile von Smartphones, Tablets und Desktop-

PCs/Notebooks am Onlineumsatz 2012-2020 in Mrd. Euro 71

Übersicht 67: Nutzungszahlen ausgewählter sozialer Netzwerke 2016 76

Übersicht 68: Anbieter von Abo-Shopping in Deutschland (Auswahl) 78

Übersicht 142: Marktvolumen Büro & Schreibwaren im Onlinehandel in Mio.

Euro, Anteil Onlinehandel am Gesamtmarkt

in % – 2010-2015/16 80

Übersicht 143: Onlinewachstum der Vertriebsformen – Büro & Schreibwaren

2015 im Vergleich zum Vorjahr in % 81

Übersicht 144: Onlinewachstum der Teilmärkte Büro & Schreibwaren 2015 im

Vergleich zum Vorjahr in % 81

Übersicht 145: Büro & Schreibwaren – Anteile der Online-Vertriebsformen am

Onlinemarkt in % – 2010-2015/16 82

Übersicht 146: Büro & Schreibwaren – Online-Vertriebsformen in Mio. Euro –

2010-2015/16 82

Übersicht 147: Wachstumsdynamik der Online-Vertriebsformen im

Markt für Büro & Schreibwaren – CAGR 2010-2015 83

Übersicht 148: Anteile der Teilmärkte am Onlinehandel des Bereichs Büro &

Schreibwaren 2010 und 2015 84

Übersicht 149: Top 10 Player Onlinehandel Büro & Schreibwaren 86

Übersicht 150: Anteil der Top 10 Anbieter am Onlineumsatz des

Sortimentsbereiches 2015 und 2014 in % 86

Übersicht 151: Büromöbel Online 2010-2015/16 – Umsatz in Mio. Euro,

Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 87

Übersicht 152: Büromaschinen Online 2010-2015/16 – Umsatz in Mio. Euro,

Anteil am Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 88

IFH KÖLN - Branchenreport „Onlinehandel“, Jahrgang 2016 VIII

Übersicht 153: PBS Online 2010-2015/16 – Umsatz in Mio. Euro, Anteil am

Gesamtmarkt, Anteile der Vertriebswege 89