BÁO CÁO TH Ư NG NIÊN NĂM 2012 -...

THE WIRES THAT WIND UP SUCCESS

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ: Km 35, quốc lộ 51, Phước Thái, Long Thành, Đồng Nai.

Điện thoại: 061 3841 578; Fax: 061 3841 577

Email: [email protected]; Website: www.ngohanwire.com

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 32, đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

Điện thoại: 08 3512 4120; Fax: 08 3512 4121

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2012

www.ngohanwire.com 2

MỤC LỤC

I. THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ................................................................... 3

1. Quá trình thành lập ................................................................................................................................. 4

2. Niêm yết ................................................................................................................................................. 5

3. Quá trình hình thành và phát triển ......................................................................................................... 5

4. Các đợt tăng vốn .................................................................................................................................... 5

5. Các mốc phát triển ................................................................................................................................. 6

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ................................................................................................................ 6

IV. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .............................................................................................. 7

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM ............................................................................................ 7

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ........................................................................................... 7

3. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM ................................................................................. 8

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012 ..................................................................... 8

5. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ................................................................ 10

V. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC .......................................................................................... 11

1. Báo cáo tình hình tài chính .................................................................................................................. 11

1.1 Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2011: ..................................................................................... 11

1.2 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011: ....................................................................................... 12

1.3 Tình hình tài sản:.......................................................................................................................... 16

2. Các biện pháp quản trị nổi bật trong năm 2011: .................................................................................. 17

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2012: .......................................................................................................... 17

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN ................................................................................................. 21

1. Ý kiến của Kiểm toán viên:.................................................................................................................. 21

2. Bảng cân đối kế toán. ........................................................................................................................... 22

3. Kết quả kinh doanh .............................................................................................................................. 24

4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ................................................................................................................... 25

VII. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT .................................................................................................... 27

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát ........................................................................................................... 27

VIII. NGUỒN NHÂN LỰC ............................................................................................................................ 30

1. Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản lý ...................................................................................................... 31

2. Các thành viên trong ban điều hành ..................................................................................................... 32

3. Tình hình nhân sự ................................................................................................................................ 35

IX. QUAN HỆ CỔ ĐÔNG ........................................................................................................................... 37

1. Danh sách cổ đông sáng lập: ................................................................................................................ 37

2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần: .............................................................................. 37



I. THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa Quý Cổ đông và các nhà đầu tư !

Năm 2011 tiếp tục đánh dấu là một năm sóng gió cho doanh nghiệp Việt Nam do chịu nhiều biến động của kinh tế thế giới và trong nước, đã tạo ra nhiều thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Ngô Han nói riêng.

Những khó khăn trong năm 2011 đã không làm cản bước tiến của Ngô Han, HĐQT và Ban lãnh đạo thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ từng quý, không ngừng tìm kiếm những giải pháp cho những khó khăn trên để tìm ra hướng đi và nắm bắt những cơ hội từ thị trường. Với chiến lược đúng và sự đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên cùng với sự ủng hộ không ngừng của Quý cổ đông, Tôi xin thông báo: kết thúc năm 2011, Công ty cổ phần Ngô Han đã đạt doanh số 1.396,48 tỷ đồng (hoàn thành 90% kế hoạch năm và tăng 15% so với năm 2010), Lợi nhuận sau thuế đạt 44,15 tỷ đồng (hoàn thành 67% kế hoạch năm, bằng 91% năm 2010).

Tình hình kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn đã tác động mạnh đến giá đồng cathode làm cho giá đồng cathode có những diễn biến rất phức tạp gây khó khăn cho công ty trong việc quản trị nguyên liệu đầu vào. Thêm vào đó, việc biến động tăng của tỷ giá VND/USD cũng đã ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả, tác động tiêu cực tới kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, Doanh thu năm 2011 tăng 15% so với năm 2010 nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 9% so với năm 2010.

Trong năm 2012, Ngô Han tiếp tục đầu tư xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường nội địa, xuất khẩu và đa dạng hóa danh mục sản phẩm… đồng thời tạo thêm các lợi thế cạnh tranh bằng việc liên tục tập trung cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và khai thác năng lực quản trị hệ thống, tăng cường năng lực công nghệ và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực.

Chúng tôi nhận định năm 2012 vẫn còn rất nhiều những khó khăn, thách thức và ngược lại cũng sẽ có nhiều cơ hội dành cho Ngô Han. Với chiến lược dài hạn của Ban Lãnh Đạo Công ty là hướng tới phát triển bền vững và ý chí quyết tâm của tập thể cán bộ CNV Ngô Han với những chuẩn bị trọng tâm, sự đồng lòng nhất trí và sự tiếp tục ủng hộ của Quý cổ đông, Tôi tin tưởng 2012 sẽ tiếp tục là năm tăng trưởng về sản lượng, thị phần và kỳ vọng đạt được kế hoạch lợi nhuận năm 2012 đã được HĐQT thống nhất thông qua để trình ĐHĐCĐ.

Với kết quả hoạt động năm 2011 & dự báo tình hình kinh tế năm 2012, Ngô Han xây dựng kế hoạch kinh doanh cho năm 2012 trình ĐHĐCĐ thông qua với tổng doanh thu mục tiêu đạt 1.569,46 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 55,67 tỷ đồng.

Chúc Quý cổ đông dồi dào sức khỏe, thành công và luôn đồng hành cùng sự phát triển của Ngô Han.

CÔNG TY CỒ PHẦN NGÔ HAN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGÔ THỊ THÔNG



LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Quá trình thành lập

- Tên giao dịch tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN - Tên giao dịch quốc tế: NGO HAN JOINT-STOCK COMPANY - Tên viết tắt: NHW - Logo của công ty:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển đổi loại hình thành công ty Cổ Phần lần

đầu số 4703000102 ngày 26/04/2004 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp và thay đổi lần 7 ngày 05/01/2011.

- Vốn điều lệ: 229.506.270.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

- Ngành nghề kinh doanh: (a) Sản xuất nguyên liệu đồng nhôm; dây và cáp điện và các sản phẩm liên quan; (b) Mua bán nguyên vật liệu đồng, nhôm, sơn cách điện, giấy cách điện, dây điện từ;

dây và cáp điện. (c) Mua bán phế liệu, phế thải kim loại (trừ các chất thải nguy hại theo danh mục tại

Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường).

(d) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

(e) Sản xuất mô tơ, máy phát; biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; thiết bị dây dẫn điện các loại; thiết bị điện chiếu sáng; đồ điện dân dụng; thiết bị điện khác.

(f) Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy); máy bơm, máy nén, vòi và van khác; dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén; máy thông dụng khác.

(g) Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; hệ thống điện. (h) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; máy móc, thiết bị và phụ tùng

máy nông nghiệp; máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).

(i) Bán buôn tổng hợp. (j) Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh.

- Trụ sở chính:



� Địa chỉ: Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai � Điện thoại: (061) 3841578; Fax: (061) 3841577 � Email: [email protected]; � Website: www.ngohanwire.com www.ngohanwire.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Ngô Han: � Địa chỉ: Số 32, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM � Điện thoại: (08) 3521 4120; Fax: (08) 3521 4121

2. Niêm yết

Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 12/01/2010 theo Quyết định số 03/QĐ - SGDHCM của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM và chính thức giao dịch vào ngày 26/01/2010, cụ thể:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: NHW - Mệnh giá: 10.000đồng - Số lượng chứng khoán niêm yết: 22.950.627 cổ phiếu (Hai mươi hai triệu chín trăm

năm mươi nghìn sáu trăm hai mươi bảy cổ phiếu). - Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 229.506.270.000 đồng (Hai trăm hai mươi chín tỷ,

năm trăm lẻ sáu triệu, hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

3. Quá trình hình thành và phát triển Năm 1987, ông Nguyễn Văn Sung và bà Ngô Thị Thông đồng sáng lập cơ sở sản xuất dây điện từ Ngô Han, với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành công nghiệp điện, cà hai đã khởi đầu hoạt động sản xuất kinh doanh như một doanh nghiệp gia đình.

Từ năm 2000, công ty bắt đầu áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO:9001, tiếp theo đó là ISO 14000, SA 8000; thành lập và vận hành phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 17025 và sản xuất thành công sản phẩm có chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế như JIS, IEC, NEMA… Đặc biệt, năm 2003 Ngô Han là công ty sản xuất dây điện từ đầu tiên tại Việt Nam đạt được chứng chỉ chất lượng UL (Underwriters Laboratory), đồng thời được UBND TP.HCM bình chọn vào đợt đầu tiên của chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố năm 2003-2005 và cho đến thời điểm hiện nay, Ngô Han đã chiếm lĩnh được khoảng 40% thị phần của thị trường dây điện từ tại Việt Nam.

Sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần vào năm 2004, Ngô Han đã thu hút được sự tham gia đầu tư của các quỹ đầu tư lớn như Mekong Enterprise Fund I, Mekong Enterprise Fund II, VietCapital, ngân hàng BIDV. Đến ngày 26 tháng 1 năm 2010, Ngô Han với mã chứng khoán NHW đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

4. Các đợt tăng vốn

Thời gian Vốn điều lệ thực góp Hình thức tăng vốn điều lệ

26/04/2004 50.000.000.000 Thành lập công ty cổ phần

03/05/2004 63.214.290.000 Phát hành cho cổ đông chiến lược

09/05/2007 227.233.930.000 Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu



Thời gian Vốn điều lệ thực góp Hình thức tăng vốn điều lệ

10/10/2009 229.506.270.000 Phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên

5. Các mốc phát triển

− 1987 : Thành lập Cơ sở sản xuất dây điện từ Ngô Han, trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

− 1996 : Thành lập Công ty TNHH Ngô Han, xây dựng nhà máy mới và chuyển trụ sở chính về Đồng Nai với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

− 2004 : Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Ngô Han, Mekong Enterprise Fund I đầu tư vào 1.85 triệu USD, tăng vốn điều lệ lên 63,214,290,000 đồng.

− 2007 : Tăng vốn điều lệ lên 227,233,930,000 đồng, tiếp tục phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược như Mekong Enterprise Fund II, VietCapital, NH BIDV…

− 2009 : Tăng vốn điều lệ lên 229,506,270,000 đồng.

− 2010 : Chính thức niêm yết cổ phiếu trên SGD Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

− 2011 : Thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ Ngô Han.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Chiến lược phát triển của Ngô Han là tiếp tục tập trung chủ lực vào lĩnh vực dây điện từ vốn là lợi thế cạnh tranh trong suốt những năm qua và sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh này bằng cách sản xuất ra những sản phẩm dây điện từ có sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh như dây điện từ có cấp nhiệt cao hơn, dây điện từ siêu mỏng dùng trong các thiết bị tự động, sử dụng cho các loại cáp tín hiệu, cáp điều khiển …

Ngoài sản phẩm dây điện từ, Ngô Han còn tập trung vào việc đầu tư nghiên cứu và đưa ra thị trường những sản phẩm mới có sử dụng nguồn nguyên vật liệu đồng đầu vào như đồng thanh cái Busbar, sản phẩm này đã được Ngô Han sản xuất và tung vào thị trường trong quý 4/2009, đây là một trong những sản phẩm khá đặc thù và trong những năm qua Việt Nam chủ yếu nhập khẩu từ nước ngoài mà chưa thể sản xuất được ở trong nước. Trong năm 2011, Ngô Han đã cho ra đời sản phẩm mới đó chính là dây cáp điện, với ưu thế về nguyên liệu đồng được mua trên thị trường LME đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, độ an toàn và tiết kiệm điện cho sản phẩm này. Cùng với việc thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại & Dịch vụ Ngô Han, công ty với 100% vốn đầu tư của Ngô Han, chuyên về kinh doanh các sản phẩm thiết bị điện như dây cáp điện, công tắc, ổ cắm, thiết bị đóng ngắt, thiết bị bảo vệ, thiết bị chiếu sáng của các nhà sản xuất uy tín hàng đầu như Schneider, Panasonic, Sino/Vanlock, Paragon, Philips, …

Hiện nay, Ngô Han đang tập trung vào việc mở rộng thị trường bán lẻ tại khu vực miền Trung, miền Tây và các tỉnh Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Ngô Han tiếp tục tập trung vào việc củng cố, mở rộng phân khúc thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường khu vực phía Bắc và thị trường xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á, Châu Á và cả một số nước Châu Âu.



III. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM Trong năm 2011, Hội đồng Quản trị đã họp tổng cộng 4 lần với các nội dung như sau: Lần 1 - ngày 31/03/2011:

� Báo cáo thực hiện nghị quyết HĐQT lần 4/2010. � Báo cáo tài chính 2010. � Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2 tháng 2011 và ước tính quý 2/2011. � Chia cổ tức 2010 và kế hoạch 2011. � Chính sách thưởng cho CB CNV áp dụng từ năm 2011. � Tình hình thực hiện các dự án mới. � Tầm nhìn đến năm 2014. � Trình HĐQT thông qua chủ trương xây dựng trụ sở tại Đại lộ Đông Tây. � HĐQT thảo luận thay đổi thành viên BKS trình ĐHCĐ thông qua. � HĐQT thảo luận thông qua nội dung họp ĐHCĐ năm 2011. � Báo cáo công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Lần 2 – ngày 30/06/2011: � Báo cáo thực hiện nghị quyết HĐQT lần 1/2011. � Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 5 tháng 2011 và ước tính quý 2/2011 � Báo cáo tình hình triển khai dự án mới. � Báo cáo nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3.2011.

Lần 3 – ngày 30/09/2011: � Báo cáo thực hiện nghị quyết HĐQT lần 2/2011. � Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng 2011 và ước tính lợi nhuận đến hết

quý 3/2011. � Báo cáo tình hình triển khai dự án mới. � Báo cáo các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3/2011. � Thảo luận và thông qua kế hoạch hoạt động.

Lần 4 – ngày 28/12/2011: � Báo cáo thực hiện nghị quyết HĐQT lần 3/2011. � Báo cáo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 4.2011. � Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng 2011 và ước tính lợi nhuận măm 2011. � Kế hoạch tài chính năm 2012. � HĐQT thảo luận các nội dung báo cáo và thảo luận về việc triển khai thực hiện dự án mới

2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

KQKD 2010 KH 2011 TH 2011 TH 2011/ TH 2011/ (Đvt: tỷ đồng) 2010 KH 2011

Doanh thu thuần 1,215.9 1,546.3 1,395.8 115% 90%

Lợi nhuận gộp 109.4 168.6 115.2 105% 68%



Tổng chi phí 45.1 81.1 74.4 165% 92%

LNST 48.4 65.7 44.1 91% 67%

- Doanh thu thuần : 1,546.3 tỷ đồng, hoàn thành 90% KH 2011 do biến động giá đồng tăng cao, doanh thu tăng 15% so với năm 2010.

- Lợi nhuận ròng : 44.1 tỷ đồng, hoàn thành 67% KH 2011 do giá vốn đẩy tổng chi phí lên cao nên LNST giảm 9% so với năm 2010.

3. NHỮNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG NĂM

3. 1 Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Miễn nhiệm đối với Ông Trần Vinh Quang và Bà Phạm Mỹ Hạnh : theo đơn từ nhiệm.

Bổ sung thay thế:

− Ông Nguyễn Đông Hải: Quản lý Danh mục Đầu tư – Công ty Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt làm Trưởng Ban kiểm soát.

− Bà Võ Thị Vân Anh: Chuyên viên IR/PR, Công ty Cổ phần Ngô Han làm thành viên Ban kiểm soát.

4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự báo tình hình thị trường năm 2012, HĐQT và Ban lãnh đạo công ty đã mạnh dạn đề ra kế hoạch sản kinh doanh năm 2012 như sau:

- Kế hoạch về sản lượng:

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012F 2012F/2011

Dây đồng trần 3,692 1,482 1,318 1,200 91%

Đồng tráng men 1,845 2,999 3,125 4,031 129%

Dây đồng dẹp 859 1,119 968 1,203 124%

Dây nhôm 354 284 286.3638 320 112%

Busbar 21 186 596 783 131% Tổng sản lượng 6,772 6,070 6,294 7,537 120%

Tổng sản lượng dây kế hoạch năm 2012 tăng 20% so với thực hiện năm 2011. Biểu đồ chi tiết kế hoạch sản lượng dây:



- Kế hoạch tài chính:

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012F

Doanh thu thuần 1,005,233,707,443 1,215,584,590,856 1,395,826,811,431 1,569,458,518,130

Giá vốn hàng bán 892,822,369,748 1,106,216,120,306 1,280,593,454,915 1,418,880,205,295

Lợi nhuận gộp 112,411,337,695 109,368,470,550 115,233,006,516 150,578,312,836

Tổng chi phí 58,752,311,995 44,863,150,844 61,414,738,855 76,340,317,631

LNTT 53,659,025,700 64,505,319,706 53,818,267,661 74,237,995,205

Thuế TNDN 10,073,015,900 16,126,329,927 9,077,169,645 18,559,498,801

Lợi nhuận sau thuế 43,586,009,800 48,378,989,780 44,149,514,807 55,678,496,403

• Tổng doanh thu kế hoạch năm 2012 : 1,569.46 tỷ, tăng 12% so với năm 2011. • Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2012 : 55.7 tỷ, tăng 26% so với năm 2011.



5. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ngoài ra, HĐQT còn chú trọng công tác quản trị rủi ro, triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế quản trị, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình quy chế này trong mọi mặt hoạt động của công ty., kịp thời phát hiện và khắc phục các nhược điểm, tạo đà cho việc phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, người lao động, khách hàng cũng như quyền lợi đối với người lao động, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng quản lý, thanh tra giám sát của mình.

Ban lãnh đạo, các bộ phận phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất nên đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí cũng như rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

6. KẾT LUẬN

Trong thời gian tới Ngô Han sẽ tiếp tục phát triển theo hướng lấy sản phẩm chủ lực của công ty làm hướng phát triển trọng tâm chiến lược, giữ vững uy tín và vị thế của thương hiệu hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực sản xuất dây điện từ. Để đạt được mục tiêu này, trong năm 2012 Ngô Han tiếp tục tập trung vào việc xậy dựng thương hiệu, liên tục đổi mới và bổ sung danh mục sản phẩm, không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng chú trọng tập trung vào việc khai thác năng lực quản trị hệ thống bằng cách tăng cường năng lực công nghệ và nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực. Xây dựng cơ chế thù lao cho bộ máy quản lý, giám sát điều hành một cách hợp lý và tận dụng tối đa nguồn lực này cho sự phát triển bền vững của công ty cũng như nhà đầu tư.

Năm 2012 được nhận định tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên với những chiến lược kinh doanh, quản lý dài hạn hướng tới sự phát triển bền vững, chúng tôi tin tưởng Ngô Han sẽ tiếp tục gặt hái được thành công, đạt được chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đề ra.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGÔ THỊ THÔNG



IV. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 1. Báo cáo tình hình tài chính 1.1 Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2011: a. Sản lượng bán hàng:

Loại dây (tấn) 2010 2011 KH 2011 2011/ 2010

2011/ KH 2011

Dây đồng trần 1,482 1,318 2,401 89% 55%

Dây đồng tráng men 2,957 3,125 3,535 106% 88%

Dây đồng dẹp 1,066 968 1,352 91% 72%

Busbar 187 596 400 319% 149%

Dây nhôm 252 286 303 113% 94%

Tổng cộng 5,944 6,293 7,991 106% 79%

- Tổng sản lượng dây bán năm 2011 đạt 6.293 tấn, bằng 79% kế hoạch năm 2011 & tăng 6% so với thực hiện năm 2010.

- Về chi tiết sản phẩm, chỉ có đồng thanh Busbar tăng 219% so với năm 2010 & vượt 49% kế hoạch sản lượng năm 2011. Các sản phẩm khác đều chưa đạt kế hoạch sản lượng đề ra. Riêng dây đồng tráng men & dây nhôm có tăng trưởng so với năm 2010.

b. Sản lượng theo nhóm khách hàng:

Đồng tráng men Tổng 2010 Tỷ lệ 2010 Tổng 2011 Tỷ lệ 2011 2011/2010

FDI 849 28.4% 898 28.7% 5.8%

Nhà Nước 939 31.4% 954 30.5% 1.7%

Tư Nhân 468 15.7% 427 13.7% -8.6%

Xuất Khẩu 53 1.8% 86 2.7% 61.5%

Bán lẻ 649 22.7% 760 24.3% 17.1%

TỔNG 2,957 100.0% 3,125 100.0% 6%

� Thị trường bán lẻ và thị trường xuất khẩu tăng trưởng tốt trong năm 2011.

� Thị trường khách hàng tư nhân tăng trưởng âm 8,6% so với cùng kỳ chủ yếu là do không cạnh tranh về giá bán ở phân khúc làm quạt, bơm nước.

Dây Đồng Dẹp Tổng 2010 Tỷ lệ 2010 Tổng 2011 Tỷ lệ 2011 2011/2010

FDI 375 35.1% 356 36.8% -5%

Nhà Nước 504 47.3% 462 47.7% -8%

Tư Nhân 177 16.6% 150 15.5% -15%

Xuất Khẩu 10 1.0% 0 0.0% -100%

TỔNG 1,066 100.0% 968 100.0% -9%



Toàn bộ các nhóm khách hàng dây dẹp đều bị tăng trưởng âm vì:

� Tình hình kinh tế khó khăn, giảm sút ở các dự án đầu tư dẫn đến giảm lượng mua dây dẹp làm máy biến áp cho các dự án. Bên cạnh đó cũng có trường hợp nhằm hạn chế rủi ro về công nợ phải thu trong tình hình kinh tế khó khăn nên chủ trương không bán hàng đối với một số các khách hàng không đảm bảo về mặt tài chính.

� Một số ít khách hàng chuyển sang sử dụng thử công nghệ nguyên vật liệu mới thay thế đó là đồng lá và đồng CTC.

1.2 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011: a. Tóm tắt kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu (Đvt: tỷ đồng)

Thực hiện 2010

Thực hiện 2011

K/Hoạch 2011

2011/2010 TH 2011 / KH 2011

Doanh thu thuần 1,215.58 1,395.83 1,546.34 115% 90%

Lợi nhuận gộp 109.37 115.23 168.62 105% 68%

Tổng chi phí 55.16 74.44 81.06 135% 92%

LN trước thuế 64.51 53.48 87.56 83% 61%

Lợi nhuận ròng 48.38 44.15 65.67 91% 67%

� Tổng sản lượng tăng 6% nhưng giá đồng tăng cao dẫn đến doanh thu tăng 15% so với 2010 và đạt 90% kế hoạch năm.

� Tuy nhiên do giá vốn, tổng chi phí tăng cao hơn nên lợi nhuận sau thuế giảm 9% so với 2010 và chỉ đạt 67% kế hoạch năm.

b. Cơ cấu lợi nhuận gộp:

Chỉ tiêu 2010 2011

Sản lượng (tấn) LN Gộp (Trđ) % Sản lượng (tấn) LN Gộp (Trđ) %

Dây đồng trần 1,482 8,900 8% 1,318 6,650 6%

Dây đồng tráng men 2,957 71,649 66% 3,125 64,827 57%

Dây đồng dẹp 1,066 22,291 20% 968 21,049 19%

Busbar 187 2,776 3% 596 11,633 10%

Dây nhôm 252 7,892 7% 286 9,577 8%

Cathode 1,735 -4,290 -4% 381 -664 -1%

Tổng cộng 7,679 109,219 100% 6,674 113,071 100%

Dây tráng men, dây dẹp và busbar: Ba nhóm sản phẩm có tỷ suất lợi nhuận gộp cao nhất, đặc biệt là nhóm dây tráng men chiếm 57%.

c. Hiệu suất sử dụng chi phí:

Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 2011-2010 2011 / 2010



(Đvt: tỷ đồng)

Giá vốn hàng bán 1,106 1,281 175 116%

Chi phí bán hàng 12,9 8 -4,9 62%

Chi phí quản lý 10,3 16,1 5,8 156%

Chi phí tài chính 31,8 50,3 18,5 158%

Doanh thu tài chính 10 12,6 2,6 126%

Tổng chi phí SXKD 1,151 1,368 217 119%

Doanh thu thuần 1,216 1,396 180 115%

Hiệu suất sử dụng chi phí 1.056 1.020

97%

Tình hình lạm phát tăng cao, tỷ giá & lãi suất ngân hàng biến động mạnh là nguyên nhân chính làm cho hiệu suất sử dụng chi phí năm 2011 giảm 3% so với năm 2010.

d. Chi phí giá vốn:

Chỉ tiêu (Đvt: '000) Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011

Doanh thu thuần 1,005,233,707 1,215,584,596 1,395,826,461

Tăng trưởng DTT 19.2% 20.9% 14.8%

Giá vốn hàng bán 892,822,370 1,106,216,120 1,280,593,455

Lợi nhuận gộp 112,411,337 109,368,476 115,233,007

LN Gộp/ Doanh thu 11.2% 9.0% 8.3%

� Tỷ suất lợi nhuận gộp năm 2011 giảm 0.7% so với năm 2010 và giảm đến 2.9% so với năm 2009.



Biểu đồ: Giá đồng bình quân trên sàn LME với giá đồng b/quân nhập kho

� Qua biểu đồ thì giá đồng năm 2011 có biến động phức tạp hơn năm 2010, 2009.

� Trong năm 2011 có 2 sóng giảm giá vào tháng 2 và giảm mạnh vào tháng 7 đã tác động làm tăng chi phí giá vốn -> Lợi nhuận gộp giảm so với năm 2010 & 2009.

e. Chi phí bán hàng:

Chỉ tiêu (Đvt: tỷ đồng) Năm 2010 Năm 2011 2011 - 2010 2011 / 2010

Chi phí bán hàng 12.92 8.00 (4.91) 62%

Chi phí nhân viên 1.93 2.74 0.81 142%

Chi phí hoạt động 4.32 4.44 0.13 103%

Chi phí chiết khấu bán hàng 6.67 0.82 (5.85) 12%

Doanh thu thuần 1,215.58 1,395.83 180.24 115%

CP bán hàng/Doanh thu 1.06% 0.57%

� Chi phí bán hàng giảm 4,91 tỷ đồng chủ yếu do chi phí chiết khấu bán hàng giảm 5,85 tỷ so với năm 2010.

f. Chi phí quản lý:

Chỉ tiêu (đvt: tỷ đồng) Năm 2010 Năm 2011 2011 - 2010 2011 / 2010

Chi phí quản lý 10 16 5.51 153%

Chi phí nhân viên quản lý 3 5 1.18 135%

Chi phí hoạt động 7 11 4.33 162%

Doanh thu thuần 1,216 1,396 180.24 115%

CPQL/Doanh thu thuần 0.85% 1.14%

� Chi phí quản lý năm 2011 tăng 5,51 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí hoạt động tăng lên 4,33 tỷ đồng, trong đó chi phí ngân hàng là 3,7 tỷ đồng.

� Như vậy thực chất chi phí quản lý chỉ tăng 1,81 tỷ đồng, tương ứng tăng 18,1%.

g. Chi phí tài chính:


Năm 2010 Năm 2011 2011-2010 2011 / 2010

Chi phí tài chính 31.90 50.25 28.41 230%

Chi phí lãi vay 14.45 17.61 3.16 122%

Chi phí tài chính khác 17.45 32.64 15.19 187%



Doanh thu tài chính 10.05 12.56 2.51 125%

Chi phí tài chính ròng 21.85 37.69 15.84 172%

Chi phí tài chính tăng 81% so với năm 2010, chủ yếu do:

� Lãi suất ngân hàng tăng làm Chi phí lãi vay tăng 3.16 tỷ đồng tương ứng tăng 22% so với năm 2010.

� Tỷ giá biến động & khó khăn trong việc vay Usd tài trợ hoạt động nhập khẩu làm Chi phí chênh lệch tỷ giá tăng 15.19 tỷ đồng tương ứng tăng 87% so với năm 2010.

h. Tình hình đầu tư TSCĐ năm 2011:

Đầu tư TSCĐ năm 2011 Nguyên giá Thời gian

Máy phát điện Cummins 2,610,663,501 2/2011

Máy tráng men 4,177,842,027 4/2011

Xe Huyndai Mightry 473,836,363 9/2011

Xây dựng nhà xưởng mới 9,780,489,418 12/2011

Xe Ford Everest 4x2 AT 755,817,273 1/2011

Quyền sử dụng đất 14,685,060,000 6/2011

TỔNG CỘNG 32,483,708,582

i. Chi phí lương, thưởng:

Chỉ tiêu 2009 2010 2011

Chi phí lương (tỷ đồng) 12,3 14,0 19,5

Tỷ lệ tăng

13% 39%

Số lượng nhân viên (người) 179 219 229

Lbq đồng/người/tháng 4,317,204 4,926,982 6,084,217

Tỷ lệ tăng

14% 23.5%

Năm (Đvt: ‘000)

Lãnh đạo Quản lý NV, CN Tổng

Nhân sự Lương Nhân sự Lương Nhân sự Lương Nhân sự Lương

2010 7 236,950 17 165,860 195 594,169 219 996,979

2011 7 255,483 21 256,360 201 824,247 229 1,336,090

2011-2010 0 18,533 4 90,500 6 230,078 10 339,111

2011/2010

7.8% 23% 54.5% 3% 38.7% 4.5% 34%



Căn cứ theo Nghị Quyết HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua trong năm 2011, mức thưởng hoạt động năm 2011 được trích 2% trên lợi nhuận sau thuế. Chi phí thưởng năm 2011 không bao gồm quỹ lương tháng 13.

Thưởng hoạt động năm 2011 (trích 2% LNST 44,15 tỷ năm 2011): 883,000,000 đồng.

Phân bổ thưởng năm 2011:

� Thưởng hoạt động được phân bổ cho tất cả CB CNV chính thức của Công ty dựa trên thu nhập thực tế (không bao gồm CB CNV nhận việc trong năm 2011).

� Như vậy tổng quỹ lương tháng 13 và thưởng hoạt động đã chi thực tế : 2,237,887,350 đồng (bao gồm quỹ lương tháng 13 và quỹ thưởng hoạt động năm 2011).

j. Thù lao HĐQT – BKS & Chia cổ tức năm 2011:

� Thù lao HĐQT – BKS:

Thù lao 2011

HĐQT 96,000,000

BKS 36,000,000

Tổng cộng 132,000,000

� Chi cổ tức năm 2011: Theo nghị quyết ĐHCĐ năm 2011, chi trả cổ tức năm 2011 là 20%. HĐQT dự kiến chia cổ tức năm 2011 như sau:

• Cổ tức lần 1: 10% bằng tiền vào tháng 20/06/2012

• Cổ tức lần 2: 10% bằng tiền vào tháng 12/2012

1.3 Tình hình tài sản:

DIỄN GIẢI MÃ 31/12/2010 30/12/2011

A. TSLĐ & ĐT ngắn hạn 100 673,169,815 568,062,196

I. Tiền và tương đương tiền 110 20,441,887 22,072,363

II. Các khoản phải thu 130 242,346,197 187,322,294

IV. Hàng tồn kho 140 379,955,134 347,320,398

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 200 70,000,127 100,825,807

I. Tài sản cố định 220 65,522,717 95,620,053

TỔNG TÀI SẢN 270 743,169,942 668,888,003

A. Nợ phải trả 300 486,084,042 379,127,902

I. Nợ ngắn hạn 310 484,922,718 370,884,649

II. Nợ và vay dài hạn 330 1,161,324 8,243,253

B. Nguồn vốn CSH 400 257,085,900 289,760,101

I. Nguồn vốn chủ sở hữu 410 229,506,273 229,506,273



II. Lợi nhuận chưa phân phối 420 27,579,626 60,253,827

TỔNG NGUỒN VỐN 440 743,169,942 668,888.003

Tổng tài sản năm 2011 đạt 668,89 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2010. Tổng tài sản giảm chủ yếu do:

� Tổng giá trị hàng tồn kho năm 2011 giảm 32,6 tỷ so với năm 2010 (tương đương giảm 9%), tồn kho giảm chủ yếu là do giảm được tổng trị giá của tổng nguyên liệu chính tồn kho và nguyên liệu đang đi trên đường.

� Các khoản phải thu giảm 55,02 tỷ so với năm 2010 (tương đương giảm 23%), do công ty chủ động thu hồi công nợ nhằm tăng vòng quay vốn lưu động và giảm nợ vay ngân hàng.

� Nợ ngắn hạn giảm 114,04 tỷ so với năm 2010 (tương đương giảm 24%), do tình hình lãi suất tăng cao và tỷ giá biến động tăng liên tục nên công ty chủ động giảm nợ vay nhằm giảm chi phí tài chính. .

2. Các biện pháp quản trị nổi bật trong năm 2011:

2. 1 Quản trị giá vốn hàng bán:

Giá vốn hàng bán luôn chiếm trên 90% doanh thu của Công ty, vì vậy việc quản trị giá đồng cathode đầu vào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngô Han.

Cùng với đà phục hồi kinh tế toàn cầu năm 2011, gia tăng nhu cầu sản suất và sự gia tăng mạnh mẽ nhu cầu đồng cathode của Trung Quốc đã khiến giá đồng có những diễn biến vô cùng phức tạp. Trong năm 2011, giá đồng Cathode biến động với 2 sóng giảm mạnh đã ảnh hướng rất lớn đến giá vốn hàng bán và chính sách bán hàng. Tuy nhiên, công ty đã chủ động quản lý chặt quy trình sản xuất – bán hàng nhằm giảm giá trị hàng tồn kho ở mức hợp lý nhằm giảm rủi ro do biến động giá nguyên liệu.

2. 2 Quản trị tài chính:

Nguồn nguyên vật liệu phần lớn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và chịu ảnh hưởng rất lớn từ sự trượt giá của VND trong thời gian qua. Vì vậy, công ty thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ khách hàng nhằm giảm công nợ phải thu, giảm dư nợ vay ngắn hạn bằng USD nhằm giảm thiểu rủi ro do trượt giá VND.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và dự báo tình hình thị trường năm 2012, HĐQT và Ban lãnh đạo đã mạnh dạn đề ra kế hoạch sản kinh doanh năm 2012 như sau:

3. 1 Kế hoạch về sản lượng bán:



Chỉ tiêu (Đvt: tấn) 2011 Kế hoạch 2012

Chỉ tiêu 2012/2011

Dây đồng trần 1,318 1,200 91.05%

Dây đồng tráng men 3,125 4,031 128.99%

Dây đồng dẹp 968 1,203 124.28%

Busbar 596 783 131.38%

Dây nhôm 286 320 111.89%

Tổng sản lượng dây 6,293 7,536 119.75%

Tổng sản lượng kế hoạch năm 2012 tăng 19.75% so với thực hiện năm 2011. Tổng sản lượng kế hoạch tăng trong năm 2012 chủ yếu tập trung vào việc phát triển thị trường mới, khách hàng mới.

3. 2 Kế hoạch kinh doanh:


2010 2011 Kế hoạch 2012

Chỉ tiêu 2012/2011

Doanh thu thuần 1,215.98 1,395.83 1,569.46 112.44%

Giá vốn hàng bán 1,106.22 1,280.59 1,418.88 110.80%

Lợi nhuận gộp 109.76 115.23 150.58 130.67%

LN gộp/Doanh thu 9.03% 8.26% 9.59%

Chi phí quản lý 10.34 16.18 15.69 96.97%

Chi phí bán hàng 12.92 8.00 10.99 137.30%

Chi phí tài chính 31.90 50.25 49.66 98.83%

LN Trước thuế 64.66 53.48 74.24 138.82%

Thuế TNDN 16.13 9.33 18.56

LN Sau thuế 48.38 44.15 55.68 126.12%

LNST/Doanh thu 3.99% 3.07% 3.55%

EPS (Vnđ/cp) 2,109 1,925 2,426 126.01%

Kế hoạch tài chính tóm tắt:

- Tổng doanh thu : 1,569.46 tỷ, tăng 12.44% so với năm 2011. - Lợi nhuận sau thuế : 55.68 tỷ, tăng 26.12% so với năm 2011.



a. Kế hoạch chi phí:

Chi phí tài chính Năm 2011 KH 2012 2012F – 2011 2012F/2011

Chi phí tài chính ròng 31.9 49.66 17.76 56%

Chi phí lãi vay 14.45 23.07 8.62 60%

Chi phí tài chính khác 17.45 26.59 9.14 52%

Chi phí quản lý (đvt: tỷ đồng)

Năm 2011 KH 2012 2012F – 2011 2012F/2011

Chi phí quản lý 16.18 15.69 (0.16) 99%

Chi phí nhân viên quản lý 4.56 5.43 0.91 120%

Chi phí hoạt động 11.62 10.25 (1.07) 91%

Doanh thu thuần 1,395.83 1,569.46 173.63 112%

CPQL/Doanh thu thuần 1.16% 1.00%

Chi phí bán hàng (Đvt: tỷ đồng)

Năm 2011 KH 2012 2012F – 2011 2012/2011

Chi phí bán hàng 8 10.69 2.69 134%

Chi phí nhân viên 2.74 3.562 0.822 130%

Chi phí hoạt động 4.44 5.028 0.588 113%

Chi phí môi giới bán hàng 0.82 1.0 0.18 122%

Chi phí marketing - 1.1

Doanh thu thuần 1,395.83 1,569.46 173.63 112%

CP bán hàng/Doanh thu 0.57% 0.68%

b. Kế hoạch chi phí lương 2012:

Chỉ tiêu Năm 2011 KH 2012 2012F – 2011 2012F/2011

Chi phí lương 19,505,998,164 23,407,197,797 3,901,199,633 120%

Số lượng nhân viên (người) 229 254 25 111%

Lương bình quân (người/tháng) 6,084,217 6,826,246 742,029 112%

Chi phí lương/ DT thuần 1.40% 1.49%

Kế hoạch chi phí lương năm 2012 tăng 20% so với năm 2011.



c. Kế hoạch đầu tư năm 2012:

� Xây trụ sở tại Đại Lộ Đông Tây:

- Diện tích sàn: 256 m2, Giấy phép xây dựng cấp 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 5 tầng lầu. Tổng diện tích xây dựng ước : 1.838,3 m2

.

- Dự toán kinh phí xậy dựng: 8.000.000 đ/m2.

- Tổng chi phí: 1.838,3 x 8.000.000 đ/m2 = 14,71 tỷ đồng.

� Chi phí đầu tư máy móc thiết bị:

- Đầu tư máy đúc đồng mới: 3,36 tỷ đồng.

- Đầu tư máy busbar size nhỏ: 1,5 tỷ đồng.

Như vậy tổng kế hoạch chi phí đầu tư trong năm 2012 là: 19.56 tỷ đồng.

d. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:

� Kế hoạch chia cổ tức năm 2012 : Tỷ lệ chia 20%

� Thù lao HĐQT – BKS năm 2012 : 1% Lợi nhuận sau thuế năm 2012

� Chính sách thưởng năm 2012:

Stt LN sau thuế Mức thưởng Đối tượng

1 Dưới 50 tỷ 3% LNST nhưng không vượt quá 1 tháng lương

Toàn bộ CB CNV trong Công ty

2 Từ 50 tỷ đến 55,678 tỷ

5% x (LNST - 50 tỷ) Theo hiệu quả công việc do Tổng GĐ quyết định

3 Trên 55,678 tỷ 10% x (LNST - 55,7 tỷ)

Thưởng năm 2012 chưa bao gồm lương tháng 13 theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGÔ THỊ THÔNG



V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN

1. Ý kiến của Kiểm toán viên:



2. Bảng cân đối kế toán.



3. Kết quả kinh doanh



4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ



VI. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Ngô Han quy định về chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Năm 2011, Ban Kiểm soát Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm Soát

Ban Kiểm Soát đã chú trọng đến những hoạt động giám sát, kiểm tra trên một số lĩnh vực sau:

‒ Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Điều hành của Ban Tổng Giám đốc và Bộ máy quản lý Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2011 đã được Đại Hội Cổ Đông thông qua.

‒ Đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo, điều hành các đơn vị trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo, điều hành Công ty.

2. Công tác điều hành, quản lý công ty:

a. Hội đồng quản trị: :

‒ Các hoạt động của HĐQT năm 2011 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các qui định của pháp luật hiện hành. HĐQT đã hoạt động tích cực, năng động nắm bắt tình hình kịp thời đề ra những giải pháp khắc phục những biến động bất lợi trong quá trình SXKD và khai thác những cơ hội thuận lợi đầu tư phát triển hiệu qủa. Các quyết định của HĐQT đều mang tính tập trung và có sự thống nhất cao.

‒ Các chủ trương, quyết định của HĐQT: Việc tổ chức điều hành chiến lược phát triển SXKD của Công ty đều thực hiện trên cơ sở mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Phương án đầu tư và dự án đầu tư cơ bản thực hiện đúng quy trình đầu tư và Điều lệ Công ty quy định; các giải pháp về thị trường, tiếp thị và công nghệ thực hiện đảm bảo tính nguyên tắc và mang lại hiệu qủa.

b. Tổng giám đốc và bộ máy quản lý:

Các hoạt động của Công ty đã được Ban Tổng giám đốc điều hành và bộ máy quản lý, giúp việc triển khai trên cơ sở Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Điều lệ Công ty.

‒ Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT và thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

‒ Công tác quản lý, điều hành Công ty và hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên đã có bước chuyển biến tích cực, nhạy bén năng động hơn trong dự báo và xây dựng chiến lược phát triển SXKD, tài chính trên cơ sở tuân thủ các quy chế, quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Năm 2011, trước những biến động phức tạp của tình hình tài chính thế giới và trong nước, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty có sự nhạy bén, chủ động xử lý trước những diễn



biến bất lợi và khai thác thời cơ thuận lợi; vận dụng kịp thời, hợp lý các chính sách của Đảng và Nhà nước để đề ra những giải pháp phù hợp trong quá trình lãnh đạo, điều hành; phát huy hiệu quả các nguồn lực cho sự phát triển của Công ty.

3. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2011:

Trên cơ sở báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 do Ban Tổng Giám đốc Công ty lập, Báo cáo kiểm toán của Công Ty Kiểm Toán KPMG, Ban Kiểm Soát đã thẩm định và thống nhất xác nhận:

‒ Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng quy định.

‒ Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần Ngô Han; phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2011:

a. Về tình hình tài chính:

(ĐVT: đồng)

DIỄN GIẢI MÃ 31/12/2010 30/12/2011

A. TSLĐ & ĐT ngắn hạn 100 673,169,815 568,062,196

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 200 70,000,127 100,825,807

TỔNG TÀI SẢN 270 743,169,942 668,888,003

A. Nợ phải trả 300 486,084,042 379,127,902

B. Nguồn vốn CSH 400 257,085,900 289,760,101

TỔNG NGUỒN VỐN 440 743,169,942 668,888.003

b. Về kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu

(Đvt: tỷ đồng)

Thực hiện 2010

Thực hiện 2011

K/Hoạch

2011 2011/2010

TH 2011 /

KH 2011

Doanh thu thuần 1,215.58 1,395.83 1,546.34 115% 90%

Lợi nhuận gộp 109.37 115.23 168.62 105% 68%

Tổng chi phí 55.16 74.44 81.06 135% 92%

LN trước thuế 64.51 53.48 87.56 83% 61%

Lợi nhuận ròng 48.38 44.15 65.67 91% 67%

‒ Doanh thu năm 2011 đạt 1,395.83 tỷ đồng, hoàn thành 90% KH năm và tăng 15% so với



năm 2010.

‒ LNST đạt 44.15 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch 2011 và giảm 9% so với 2010.

‒ Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Eps): 1.925 đồng/cổ phần .

‒ Theo Phương án HĐQT trình Đại hội quyết định thì mức cổ tức cho năm 2011 là 20% (2.000đ/1CP), 10% sẽ tạm ứng trong tháng 6.2012, 10% còn lại sẽ chia trong năm 2012.

4. Nhận xét và kiến nghị:

a. Kết quả SXKD Công ty năm 2011, đã phản ảnh sự phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ đúng pháp luật; phù hợp cơ chế thị trường và tình hình thực tế Công ty.

b. Từ những đánh giá và nhận định trên Ban Kiểm Soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

‒ Báo cáo tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 của Công ty đã trình trước Đại hội.

‒ Kế hoạch SXKD và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

c. Ban Kiểm Soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban quản lý, điều hành Công ty:

‒ Các quy chế, quy trình quản lý và điều hành Công ty cần thường xuyên củng cố và hoàn thiện trên cở sở các quy định hiện hành của pháp luật nhà nước.

‒ Tiếp tục nâng cao năng lực họat động của các phòng ban Công ty; hoàn chỉnh cơ chế, đưa hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định, giảm thiểu sai sót, nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh; khuyến khích nâng cao hiệu quả họat động và thiết lập được quy trình quản lý trong Công ty.

‒ Tăng cường công tác quản lý và điều hành các dự án đầu tư.

‒ Trong môi trường kinh tế hội nhập sâu rộng, tình hình tài chính trong nước và thế giới có nhiều biến động. HĐQT và Ban điều hành cần đánh gía, xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực hệ thống quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu, phù hợp với tình hình thực tế , đưa Công ty vượt qua mọi trở lực và phát triển bền vững.

5. Phương hướng hoạt động năm 2012 của BKS:

‒ Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm sóat quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật Nhà nước.

‒ Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ theo Điều lệ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

‒ Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sóat nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

T/M BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

NGUYỄN ĐÔNG HẢI



VII. NGUỒN NHÂN LỰC

Ngay từ những ngày đầu thành lập, với mục tiêu trở thành một trong năm công ty hàng đầu khu vực Đông Nam Á về sản xuất dây điện từ, Ông Nguyễn Văn Sung – người sáng lập công ty đã đặt nhân tố con người lên hàng đầu. Ông đã rất chú trọng đến công tác tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đủ “tâm và tầm” để cùng lãnh đạo Ngô Han ổn định, phát triển đột phá không ngừng trong suốt 20 năm qua. Ông đã trực tiếp lựa chọn và tuyển dụng những nhân tố xuất sắc từ các trường đại học nổi tiếng để huấn luyện đào tạo thực tế về kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn và khả năng quản lý điều hành, cũng như có nhiều chính sách để thu hút nguồn nhân lực giỏi và đã có đầy đủ kinh nghiệm từ bên ngoài. Đến nay, Ngô Han đã sở hữu một đội ngũ lãnh đạo trẻ, năng động và đủ năng lực để điều hành, kế thừa sự nghiệp lãnh đạo tại Ngô Han ở tầm cao mới và nó đã thật sự trở thành một yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị vượt trội của Ngô Han.

Sự lớn mạnh của Ngô Han như hôm nay không thể không nhắc đến Bà Ngô Thị Thông – đồng sáng lập Công ty Cổ phần Ngô Han, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty. Bà Thông được biết đến như là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh nguyên liệu đồng và dây điện từ. Bà Thông đã cùng với các cộng sự của mình lãnh đạo điều hành Công ty vượt qua rất nhiều khó khăn thách thức kể từ khi Bà chính thức tiếp quản công ty trên vai trò Chủ tịch HĐQT vào cuối năm 2006, cụ thể là Bà đã nhanh chóng đưa ra các quyết định nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tạo ra và kết quả là đã duy trì được lợi nhuận trong năm 2008 trong khi các công ty cùng ngành hàng, đối thủ cạnh tranh phải gánh chịu hậu quả nặng nề lên đến hàng trăm tỷ đồng, đặc biệt là Bà đã lãnh đạo con thuyền Ngô Han thực hiện đạt được khoản 43,5 tỷ lợi nhuận sau thuế trong năm 2009, vượt gần 100% so với kế hoạch ban đầu được HĐQT thông qua từ đầu năm 2009 là 22 tỷ đồng trong điều kiện tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam có rất nhiều những biến động bất lợi cho Ngô Han như tình trạng tỷ giá hối đoái không ổn định, liên tục tăng cao và tình trạng tồn tại 2 tỷ giá đã gây thiệt hại rất lớn cho Ngô Han … Và Bà đã khẳng định rằng để đạt được những kết quả như vậy cũng chính là nhờ vào một tập thể lãnh đạo trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết mà hiện nay Ngô Han đang sở hữu.

Bên cạnh đó, với chiến lược “bán bớt một phần để phát triển hơn” của người sáng lập nên Ngô Han đã sớm tiếp cận được nguồn vốn, đặc biệt là tiếp cận được các phương pháp và kỹ năng quản trị tiên tiến trên thế giới từ quỹ đầu tư lớn như Mekong Enterprise Fund, Mekong Enterprise Fund II,.…Điều này đã giúp các nhà lãnh đạo điều hành của Ngô Han bổ sung kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp để góp phần giúp Ngô Han không ngừng gia tăng giá trị, khẳng định được vị thế hàng đầu của mình tại thị trường trong nước và khu vực.

Ngô Han hiện đang có 229 cán bộ công nhân viên, trong đó có 7 người có trình độ sau đại học, 25 người có trình độ đại học, 62 người có trình độ cao đẳng và trung cấp, còn lại là những công nhân kỹ thuật lành nghề đã gắn bó lâu năm tại công ty. Mỗi cán bộ nhân viên phụ trách một lĩnh vực chuyên môn khác nhau, được phân công phân nhiệm và giao quyền hạn cụ thể để chủ động phát huy năng lực nhằm hoàn thành tốt nhất phạm vi nhiệm vụ được giao.



1. Cơ cấu tổ chức và Bộ máy quản lý

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

SẢN XUẤT & KỸ THUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VỀ HỆ THỐNG

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

TÀI CHÍNH, KINH DOANH & ĐẦU TƯ

KẾ HOẠCH VẬT TƯ - Sản xuất

- Kỹ thuật

- Thử nghiệm

- Quản lý chất lương

- Nghiên cứu & Phát triển sản

phẩm

- Kinh doanh

- Phục vụ bán hàng & kho vận

- Tài chính kế toán

- Quan hệ đầu tư

- Công nghệ thông tin

- Hành chính & nhân sự



2. Các thành viên trong ban điều hành

2. 1 Hội đồng quản trị � Bà Ngô Thị Thông – Chủ tịch HĐQT

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

Quá trình công tác:

- Từ 01/ 2006 - nay Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngô Han

- Trước 01/ 2006 Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Ngô Han

Đại diện: 0 cổ phần

Cá nhân: 5.826.743 cổ phần

Những người có liên quan: Nguyễn Vũ Dương (con): 2.216.709

Nguyễn Văn Vũ Lượng (con): 1.497.776

� Ông Nguyễn Anh Tuấn – TV HĐQT

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Tài chính – Kinh

doanh – Đầu tư

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế.


- Từ 2005 - nay Giám đốc Tài chính - Quản trị - Quan hệ đầu tư CTCP Ngô Han

- 2002-2005: Phó Giám đốc Chi nhánh - Cty Bình Tiên

(Biti's)

- 2000-2002: Kế toán viên - SGE-Schiendler JV Co.,


Cá nhân: 9.099 cổ phần

� Ông Huỳnh Quốc Thái – TV HĐQT

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Kỹ thuật – Sản

xuất

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện - Điện tử.


- Từ 02/ 1998 - nay Giám đốc Sản xuất Cty Cổ phần Ngô Han





� Ông Nguyễn Khánh Linh – TV HĐQT

Chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Ngô Han

Trình độ chuyên môn: Cao học Tài chính Ngân hàng.


- Từ 2007 - nay Tổng Giám Đốc CTCP Quản lỹ Quỹ Bản Việt

- Từ 2006 - 2007 Chuyên viên Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long

- Từ 2002 - 2006 Giảng viên Đại Học Ngân Hàng HCM

- Từ 2001 - 2003 CFO Cty CP Dầu Nhớt Vilube

- Từ 1998 - 1999 Citibank HCM

Đại diện: 2.272.339 cổ phần

Cá nhân: 0 cổ phần

Lợi ích liên quan đối với công ty Đại diện phần vốn góp của Quỹ Bản Việt.

� Ông Nguyễn Huy Hùng – TV HĐQT

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP Ngô Han

Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Tín dụng


- Từ 1995 - nay Công tác tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP .Hồ Chí Minh

- Từ 1990 - 1994 Công tác tại ngân hàng nhà nước tỉnh An

Giang .

Đại diện: 2.499.573 cổ phần (NH Đầu tư Phát triển VN)

Cá nhân: 0 cổ phần

Lợi ích liên quan đối với công ty Do NH Đầu tư Phát triển VN đề cử

2. 2 Ban điều hành

� Ông Phạm Thanh Quang – Giám đốc Kế hoạch vật tư

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại thương


Từ 2007 - nay Giám đốc Kế hoạch Vật tư Cty Cổ phần Ngô



Han

2004-2007: Trưởng phòng Kinh doanh-Hanwha Corporation HCMC

2003-2004: Trưởng phòng Kinh doanh- New Asia Engineering& Trading Pte.,Ltd

1996-2002: Trưởng văn phòng Marubeni HCM – Marubeni Corporation



� Ông Hồ Thanh Tâm – Giám đốc chất lượng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.


1997-1998: Kỹ sư điện - Saigon Engineering Company

(SGE)

1998-2005: Kỹ sư trưởng – Phòng Kỹ thuật quy trình - Fujitsu Computer Products Việt Nam.

2005-2006: Trưởng phòng Sản xuất - RKW-LOTUS Co.,

2006-nay Giám đốc Chất lượng - Cty Cổ phần Ngô

Han.



� Ông Trương Thanh Tuấn – Giám đốc kinh doanh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế.


2009-nay: Giám đốc Kinh doanh CTCP Ngô Han

2008-2009: Giám đốc phát triển kinh doanh Kohler khu vực phía nam

2007-2008: Đại diện bán hàng dự án Jotun

2006-2007: Trợ lý Chủ tịch HĐQT - Cty SABECO

2001-2006: Tư vấn bán hàng & Thiết kế công trình điện - Văn phòng Cty Asico

1998-2001: Kỹ sư Điện tại Cty Crown.

- Đại diện: 0 cổ phần



- Cá nhân: 18.179 cổ phần

2. 3 Ban kiểm soát

� Ông Nguyễn Đông Hải

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Tài chính, đầu tư.


- Từ 2010 - nay: Chuyên viên Quản lý Danh mục đầu tư – Cty Quản lý Quỹ Bản việt.

- Đại diện: 0 cổ phần

- Cá nhân: 0 cổ phần

� Bà Nguyễn Anh Khuê

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng.

Hiện tại là Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp Ngân hàng ĐT&PT VN (BIDV), chi nhánh

Tp.HCM.

� Bà Võ Thị Vân Anh

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Hiện tại là Chuyên viên IR/PR Công ty Cổ phần Ngô Han.

3. Tình hình nhân sự 3. 1 Số nhân viên hay lao động theo từng chức năng hay bộ phận

- Lãnh đạo: 07

- Quản lý: 21

- Bán hàng, Phục vụ bán hàng & phát triển sản phẩm : 38

- Nghiệp vụ Văn phòng: 16

- Quản lý chất lượng & Thử nghiệm: 24

- Lao động Kỹ thuật: 22

- Lao động Sản xuất: 82

- Lao động phổ thông: 24 Tổng cộng: 229

3. 2 Chính sách đối với người lao động



Sở dĩ Ngô Han có được đội ngũ nhân lực như hiện nay thì ngoài công tác tuyển chọn, đào tạo và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, Ngô Han còn có nhiều chính sách hấp dẫn để người lao động có năng lực gắn bó làm việc lâu dài tại công ty, cụ thể như chính sách thưởng cổ phiếu cho cán bộ quản lý cấp trung cao, chính sách hỗ trợ mua đất và xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên làm việc lâu năm, chính sách đầu tư đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý ở các khóa quản trị nâng cao dài hạn như chương trình quản trị cao cấp MIB, MBA;…

Tuy nhiên, nền tảng nhất vẫn là chính sách về lương thưởng phù hợp theo khả năng đóng góp của mỗi người, tạo được động lực để phát huy hiệu quả năng lực của mỗi cán bộ nhân viên.

Bảng tóm tắt chế độ lương bổng theo cấp bậc hay bậc lương cho các năm 2010, 2011

(bao gồm lương hàng năm, tiền thưởng hay bất kỳ các trợ cấp khác)



VIII. QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

1. Danh sách cổ đông sáng lập:

Tên Cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ (%)

Ngô Thị Thông 102/1A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM

5.826.743 25,39%

Nguyễn Vũ Dương 102/1A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM

2.216.709 9,66%

Nguyễn Văn Vũ Lượng

Unit 3, 91-93 Sandown RD. Springvate, Victoria 3171, Australia 1.497.776 6,53%

Tổng 9.541.228 41,57%

2. Danh sách cổ đông nắm giữ trên 5% vốn cổ phần:

Tên cổ đông Địa chỉ Số cổ phần Tỷ lệ (%)

Ngô Thị Thông 102/1A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM

5.826.743 25,4%

Mekong Enterprise Fund (đại diện sở hữu: Chris Freund)

Mekong Capital Ltd Lầu 8, 6 Thái Văn Lung, Q.1, TP.HCM

4.750.089 20,7%

Mekong Enterprise Fund II (đại diện sở hữu: Chris Freund)

Mekong Capital Ltd Lầu 8, 6 Thái Văn Lung, Q.1, TP.HCM

2.066.930 9,0%

Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (đại diện sở hữu: Ông Nguyễn Huy Hùng)

Tháp A-Vincom City Tower, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2.499.573 10,9%

Qũy Bản Việt (đại diện sở hữu: Ông Nguyễn Khánh Linh)

1501-1502, Lầu 15, 29 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

2.272.339 9,9%

Nguyễn Vũ Dương 102/1A Lý Chiêu Hoàng, P.10, Q.6, TP.HCM

2.216.709 9,7%

Nguyễn Văn Vũ Lượng Unit 3F 91-93 Sandown Rd Springvale, Victoria 3171 Australia

1.497.776 6,5%

Tổng 21.130.159 92,1%

TP.HCM, Ngày 16 tháng 04 năm 2012. CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) NGÔ THỊ THÔNG

BÁO CÁO TH Ư NG NIÊN NĂM 2012 -...

Documents

Transcript of BÁO CÁO TH Ư NG NIÊN NĂM 2012 -...