Bjørn Hersoug - Et comeback større enn Lazarus - Norges Fiskerihøyskole

Sjømatrådet Lakseseminar 2012Sjømatrådet Lakseseminar 2012 11

Lakseoppdrett i Chile –Lakseoppdrett i Chile –et comeback større enn Lazarus?et comeback større enn Lazarus?

Del VDel V

Bjørn Hersoug, NFH, Bjørn Hersoug, NFH, Universitetet i TromsøUniversitetet i Tromsø

Lakseseminar 2012 Lakseseminar 2012 13. April 2012 Oslo13. April 2012 Oslo


Disposisjon:Disposisjon:

• Lakseindustrien i ChileLakseindustrien i Chile

• Krisa i 2007- 2010Krisa i 2007- 2010

• Ny lov (mars 2010) og nye tiltak i Ny lov (mars 2010) og nye tiltak i industrienindustrien

• Oppkjøp, refinansiering og flyttingOppkjøp, refinansiering og flytting

• Prognose for 2012Prognose for 2012

• Perspektiver på lenger siktPerspektiver på lenger sikt

Hva skjer i Chile?Hva skjer i Chile?

• Protester i Region XI Protester i Region XI AysénAysén

• Dreining mot mer Dreining mot mer populistisk politikk hos populistisk politikk hos president Pinerapresident Pinera

• Lettelser for all Lettelser for all næringsvirksomhet i næringsvirksomhet i regionen regionen (frihandelssone)(frihandelssone)



Hva skjer i lakseoppdrett i Hva skjer i lakseoppdrett i Chile?Chile?

• Laks: Chile versjon 2.0Laks: Chile versjon 2.0

• Rask gjenoppbyggingRask gjenoppbygging

• Konsolidering?Konsolidering?

• Et nytt reguleringsregimeEt nytt reguleringsregime

• Nytt oppdrettsdirektoratNytt oppdrettsdirektorat

• 5 laksekommisjoner 5 laksekommisjoner utreder det framtidige utreder det framtidige regimetregimet


ExportsExports

• Nearly 70% of all exports corresponds to Nearly 70% of all exports corresponds to value-added products. value-added products.

Source: Salmon Chile 2008


The sky is the limit!The sky is the limit!

Etter krisa: President Pinera; ingen grunn til at Chile skal være nr 2!Målet er 1 mill tonn i 2015 (produktvekt, dvs. nærmere 1, 5 mill tonn WFE)


Krise!Krise!• ILA fra 2007: omfattet de fleste anlegg i ILA fra 2007: omfattet de fleste anlegg i

Region X og XIRegion X og XI

• Forsert slakting i 2008 og 2009Forsert slakting i 2008 og 2009

• Store tap i 2008, 2009 og dels i 2010Store tap i 2008, 2009 og dels i 2010

• Reforhandling av gjeld for chilenske Reforhandling av gjeld for chilenske selskaper (total gjeld US$ 2400 mill til selskaper (total gjeld US$ 2400 mill til bankene + US$ 1000 mill til leverandører) bankene + US$ 1000 mill til leverandører) (Claro 2009)(Claro 2009)

• Avdragsutsettelse 2-4 år, nedbetaling 5-9 årAvdragsutsettelse 2-4 år, nedbetaling 5-9 år

• Store tap men vesentlig bedre finansiell Store tap men vesentlig bedre finansiell situasjon for utenlandsk eide selskapsituasjon for utenlandsk eide selskap


Tiltak fra industrien Tiltak fra industrien (SalmonChile)(SalmonChile)

• 54 ulike tiltak for å bedre 54 ulike tiltak for å bedre helsesituasjonenhelsesituasjonen

• Restriksjoner på import av eggRestriksjoner på import av egg

• Produksjon av settefiskProduksjon av settefisk

• Destruksjon av dødfiskDestruksjon av dødfisk

• Transport (brønnbåter)Transport (brønnbåter)

• Hygiene på anleggeneHygiene på anleggene

• Opprettelse av produksjonssonerOpprettelse av produksjonssoner


Opprettelse av Opprettelse av produksjonssonerproduksjonssoner

• Region X: 24 sonerRegion X: 24 soner• Region XI: 37 sonerRegion XI: 37 soner• Region XII: 27 sonerRegion XII: 27 soner• Felles utsett og felles Felles utsett og felles

brakklegging etc.brakklegging etc.• ””Makrosoner” med Makrosoner” med

krav til transport etc.krav til transport etc.• Alle i sonen må være Alle i sonen må være

enig i politikkenenig i politikken• Problemer for coho Problemer for coho

og ørretprodusenterog ørretprodusenter


Forekomst av ILA mars 2012Forekomst av ILA mars 2012

• According to data the National Fisheries Service:According to data the National Fisheries Service:

1224 concessions, while in Los Lagos there are 1224 concessions, while in Los Lagos there are 283 fish farms in operation, 186 in Aysén, and 283 fish farms in operation, 186 in Aysén, and 13 in Magallanes. The latest health report from 13 in Magallanes. The latest health report from the Service indicates that just one farm is the Service indicates that just one farm is believed to currently have the ISA virus. believed to currently have the ISA virus.

• Lav forekomst av ILA et resultat av lite fiskLav forekomst av ILA et resultat av lite fisk

• Til gjengjeld: lus og HSMB (HSMI) Til gjengjeld: lus og HSMB (HSMI)

Idealer og realiteterIdealer og realiteter

• Ny lov vedtatt i mars Ny lov vedtatt i mars 2010 - utforming av 2010 - utforming av forskrifter i.h.t. til loven forskrifter i.h.t. til loven ennå ikke ferdig ennå ikke ferdig

• Konsesjoner skal gjøres Konsesjoner skal gjøres omsettelige og kan omsettelige og kan brukes som panteobjekterbrukes som panteobjekter

• Konsesjonen skal gjelde Konsesjonen skal gjelde for 25 år men kan fornyes for 25 år men kan fornyes

• Årlig konsesjonsavgift Årlig konsesjonsavgift tredobles i løpet av 3 årtredobles i løpet av 3 år

• Formalisering av Formalisering av lovverket tar tid!lovverket tar tid!



Stadig mer ørret og Coho enn Stadig mer ørret og Coho enn lakslaksArt 2011 2012

Coho 150 000 180 000

Ørret 215 000 250 000

Atl. laks 255 000 380 000

Chilenske prognoser iflg. IntraFish 2011


Konsolidering?Konsolidering?

• Konsolidering av bransjen har vært spådd Konsolidering av bransjen har vært spådd siden 2008: bankgjeld forfaller i 2012siden 2008: bankgjeld forfaller i 2012

• Bare ett mindre selskap gikk konkursBare ett mindre selskap gikk konkurs

• Lakseselskapene som gikk på børs i Chile Lakseselskapene som gikk på børs i Chile hentet penger FØR prisfallethentet penger FØR prisfallet

• Mange har vært interessert i laks (Tasa, Mange har vært interessert i laks (Tasa, Peru)Peru)

• Fra 40 til 30 selskap, videre til 15 i 2015 Fra 40 til 30 selskap, videre til 15 i 2015 (prognose) evt. 5 (ønskemål Friosur?)(prognose) evt. 5 (ønskemål Friosur?)


Hvem investerer?Hvem investerer?

• Store familieeide selskap (diversifiserte)Store familieeide selskap (diversifiserte)

• 6 selskap introdusert på børs (men bare 30%)6 selskap introdusert på børs (men bare 30%)

• Børsfall sept. 2011: 20%Børsfall sept. 2011: 20%

• Sjansen for sanitær «double dip» redusert?Sjansen for sanitær «double dip» redusert?

• Sjansen for økonomisk «double dip» økt?Sjansen for økonomisk «double dip» økt?

• Ulike vurderinger også i de norske selskapeneUlike vurderinger også i de norske selskapene

• Chile inne på markedet i 56 land med mange Chile inne på markedet i 56 land med mange ulike produktvarianter innen 3 arter (Atlantisk, ulike produktvarianter innen 3 arter (Atlantisk, ørret og Coho) ørret og Coho)


Flytting fra Region X til XI og Flytting fra Region X til XI og XIIXII

• Moratorium på nye konsesjoner i Region X (Los Lagos) Moratorium på nye konsesjoner i Region X (Los Lagos) og Region XI (Aysén) fram til 2014og Region XI (Aysén) fram til 2014

• Flytting til Region XII (Magallanes) startet i 2011Flytting til Region XII (Magallanes) startet i 2011

• Mange av de 900 søknadene i Region XI gjelder skjell Mange av de 900 søknadene i Region XI gjelder skjell og alger –åpent for spekulative oppkjøp og alger –åpent for spekulative oppkjøp

• Erklært vilje til å flytte tyngdepunktet i lakseoppdrett Erklært vilje til å flytte tyngdepunktet i lakseoppdrett til Region XI (investeringer i infrastruktur, planlegging)til Region XI (investeringer i infrastruktur, planlegging)

• Ny joker: urfolksrettigheter (ILO 169 + nasjonale lover)Ny joker: urfolksrettigheter (ILO 169 + nasjonale lover)

• Kampen om plass intensiveresKampen om plass intensiveres

• 60% av dagens konsesjoner har tilfredsstillende 60% av dagens konsesjoner har tilfredsstillende standard, 40 % MÅ flyttesstandard, 40 % MÅ flyttes


Ny konsesjonspolitikk Ny konsesjonspolitikk planleggesplanlegges

• Forhåndsklarerte lokaliteter (definerte Forhåndsklarerte lokaliteter (definerte arealer som er ferdig behandlet AAA)arealer som er ferdig behandlet AAA)

• Auksjon og omsetning av lokaliteter Auksjon og omsetning av lokaliteter ennå ikke avklartennå ikke avklart

• Dagens system med opp til 5 års Dagens system med opp til 5 års ventetid klart urasjoneltventetid klart urasjonelt

• Nytt system møter sterk motstand fa Nytt system møter sterk motstand fa flere etablerte oppdrettereflere etablerte oppdrettere


Økonomi: færre komparative Økonomi: færre komparative fortrinnfortrinn

• Dyrt og vanskelig å bevege seg ned i Region Dyrt og vanskelig å bevege seg ned i Region XI og XII (lange avstander)XI og XII (lange avstander)

• Høyere arbeidskostHøyere arbeidskost• Høyere smoltkost (smoltproduksjon på land)Høyere smoltkost (smoltproduksjon på land)• Mer kostbar logistikkMer kostbar logistikk• Dyrere behandling av vann og dødfiskDyrere behandling av vann og dødfisk• Mindre fisk i merdene (17 kg/m3)Mindre fisk i merdene (17 kg/m3)• Mer vaksineMer vaksine• Prod.pris før krisa: 1,83 USD etter (2011): 3,63Prod.pris før krisa: 1,83 USD etter (2011): 3,63• Norsk prod.pris (WFE): 3,60 USDNorsk prod.pris (WFE): 3,60 USD


Hva skjer?Hva skjer?

• Sernapesca styrkes betydeligSernapesca styrkes betydelig

• SalmonChile aktiv pådriver, men nå splittetSalmonChile aktiv pådriver, men nå splittet

• Mye sterkere kritisk fokus på lakseoppdrettMye sterkere kritisk fokus på lakseoppdrett

• Styrking av RESA (hygiene) og REMA (areal)Styrking av RESA (hygiene) og REMA (areal)

• Chile på bunn i 2010, men på tur opp igjenChile på bunn i 2010, men på tur opp igjen

• Fortsatt mange komparative fortrinn: jevn Fortsatt mange komparative fortrinn: jevn temperatur, kort vei til Peru (mel og olje), temperatur, kort vei til Peru (mel og olje), lave arbeidskost., stor value added sektor, lave arbeidskost., stor value added sektor, gunstige handelsavtaler, etc.gunstige handelsavtaler, etc.


Total produksjon (atlantisk laks 2004-Total produksjon (atlantisk laks 2004-2013)2013)

• Produksjon 2004-Produksjon 2004-11 11

• Estimat 2012-13Estimat 2012-13346

385369

345 360

200

115

210

320

370

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2004 2006 2008 2010 2012(est)


Friskmelding eller dobbel Friskmelding eller dobbel dip?dip?

• Mange selskap med gode resultat i 2011 (god pris Mange selskap med gode resultat i 2011 (god pris på ørret og Coho)på ørret og Coho)

• Lite ILA og god vekst (slaktevekt 5,5 kg mot 3,5 i Lite ILA og god vekst (slaktevekt 5,5 kg mot 3,5 i 2010)2010)

• Begrenset tilgang på smolt og på eggBegrenset tilgang på smolt og på egg• Enormt ambisiøse vekstprognoser for de 20 størsteEnormt ambisiøse vekstprognoser for de 20 største• Prisnedgangen har bremset optimismen noePrisnedgangen har bremset optimismen noe• Sanitærregimet utvilsomt bedre men Sanitærregimet utvilsomt bedre men

soneinndelingen mer politisk enn biologisk fundertsoneinndelingen mer politisk enn biologisk fundert• Dobbel dip som følge av markedsutviklingen?? (ulik Dobbel dip som følge av markedsutviklingen?? (ulik

utvikling på hovedmarkedene: USA, Brasil og Japan)utvikling på hovedmarkedene: USA, Brasil og Japan)


Ulike syn på ny kursUlike syn på ny kurs• Free-style-epoken i chilensk lakseoppdrett overFree-style-epoken i chilensk lakseoppdrett over• Sterk statlig kontroll med sanitære forhold Sterk statlig kontroll med sanitære forhold

akseptert akseptert • Indirekte dermed også produksjonskontrollIndirekte dermed også produksjonskontroll• Chilenske myndigheter og selskaper sterkt Chilenske myndigheter og selskaper sterkt

optimistiskeoptimistiske• Vesentlig mer kritiske røster blant arbeidere og Vesentlig mer kritiske røster blant arbeidere og

miljøinteresser + urfolksorganisasjonermiljøinteresser + urfolksorganisasjoner• Ulike syn også i det norske miljøet (12% av Ulike syn også i det norske miljøet (12% av

produksjonen)produksjonen)• Forskyvning av aktiviteten til Region XI og XII Forskyvning av aktiviteten til Region XI og XII

reduserer risikoen, men øker kostnadenereduserer risikoen, men øker kostnadene

Chile posible?Chile posible?• Chile har vist enorm evne til et Chile har vist enorm evne til et

raskt comebackraskt comeback

• Pragmatisk orientering både hos Pragmatisk orientering både hos oppdrettere og i statsapparatetoppdrettere og i statsapparatet

• Chile fortsatt med flere Chile fortsatt med flere komparative fortrinnkomparative fortrinn

• Chile med stor sans for Chile med stor sans for Arealutvalgets løsningArealutvalgets løsning

• Har man i Norge noen sans for Har man i Norge noen sans for chilenske løsninger (arealavgift)??chilenske løsninger (arealavgift)??

• Også i Chile vil Også i Chile vil omdømmeomdømme bli bli avgjørende, for ekspansjon avgjørende, for ekspansjon hjemme og på markedenehjemme og på markedene


Bjørn Hersoug - Et comeback større enn Lazarus - Norges Fiskerihøyskole

Documents

Transcript of Bjørn Hersoug - Et comeback større enn Lazarus - Norges Fiskerihøyskole