O Seu Banco Parceiro

DIVULGAÇÃO DE

RESULTADOS

2T13

Disclaimer

Esta apresentação pode conter referências e declarações que representem

expectativas de resultados, planos de crescimento e estratégias futuras do BI&P.

Essas referências e declarações estão baseadas em suposições e análises do Banco e

refletem o que os administradores acreditam, de acordo com sua experiência, com o

ambiente econômico e nas condições de mercado previsíveis. Estando muitos destes

fatores fora do controle do Banco, podem haver diferenças significativas entre os

resultados reais e as expectativas e declarações aqui eventualmente antecipadas.

Esses riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a: nossa habilidade de

perceber a dimensão dos aspectos econômicos brasileiros e globais, desenvolvimento

bancário, condições de mercado financeiro, aspectos competitivos, governamentais e

tecnológicos que possam afetar tanto as operações do BI&P quanto o mercado e seus

produtos. Portanto, recomendamos ler os documentos e demonstrações financeiras

disponibilizados através da CVM e de nosso site de Relações com Investidores

(www.bip.b.br/ri) e efetuar sua cuidadosa avaliação.

2

Destaques

3

Em maio concluímos a aquisição da Voga, o novo time de IB já está integrado às atividades do BI&P.

Anúncio da Associação com o Banco Intercap S.A. em junho.

Carteira de Crédito Expandida totalizou R$3,2 bilhões, +5,9% no 2T13 e +15,0% em 12 meses, 47,6% no

segmento Empresas Emergentes e 51,4% no segmento Corporate.

Os Créditos classificados entre AA e B representam 85,1% da carteira de crédito no 2T13 ante 81,3% no 1T13 e

79,2% no 2T12. Mantivemos nossa disciplina de manter um portfólio pulverizado e de excelente qualidade:

98,2% dos créditos concedidos ao longo do trimestre foram classificados entre AA e B.

A Despesa de PDD gerencial no 2T13, anualizada, foi de 1,1% da carteira de crédito expandida. Não houve

novas provisões referentes ao saldo da carteira de crédito concedida antes de abril de 2011 e ainda

permanecemos com uma provisão adicional (não alocada) de R$ 40,9 milhões.

As Receitas de Prestação de Serviços cresceram 33,9% no 2T13 e 26,2% no 1S13 quando comparado ao 1S12,

totalizando R$8,6 milhões no 2T13. Com a recente integração do time de IB, esperamos que essa receita

prossiga crescendo nos próximos trimestres.

A Receita de Operações de Crédito ajustada, que reflete a atividade “core” do banco, apresentou incremento

de 14,0% no 2T13, de R$60,7 milhões no 1T13 para R$69,3 milhões no 2T13.

Os números do 2T13 foram impactados de forma pontual por perdas resultantes da alta volatilidade de

mercado e efeito da descontinuidade da designação do hedge accounting, não relacionados às atividades de

crédito, gerando um resultado negativo de R$20,6 milhões.

Considerando a política conservadora de risco adotada pelo Banco, entendemos que uma remuneração

adequada ao nosso capital virá com o ganho de escala da carteira de crédito e da receita de serviços,

resultantes da estratégia e estrutura montadas pela atual gestão.

Visão Banco BI&P

4

Tese de Investimento

Nossa Visão

consiste em sermos

um banco inovador

e de excelência...

em crédito corporativo para empresas emergentes e corporate,

com ampla gama de produtos financeiros e serviços, buscando

realizar operações recorrentes junto à nossa base de clientes

(“cross sell”), com o objetivo de atendê-los em todas suas

necessidades financeiras com forte time de investment bank atuando no crescente

mercado de renda fixa, captação de recursos de longo prazo,

fusões e aquisições e operações estruturadas

O Brasil é um dos países com maior concentração bancária do mundo, com significativa demanda pelas

empresas de relacionamentos bancários de qualidade, principalmente nos segmentos em que atuamos.

O mercado financeiro está passando por um ponto de inflexão histórico com o surgimento de um

crescente mercado de renda fixa doméstico onde cada vez mais as empresas buscarão recursos de longo

prazo para os seus investimentos.

O Brasil continua sendo um grande polo de atração de novos players estratégicos do sistema financeiro

internacional e o BI&P estará preparado para se posicionar com um excelente parceiro, em linha com o

histórico associativo dos nossos sócios controladores.

Reestruturação Estratégica | Fase 1 Reposicionamento do Core Business

5

Nova estrutura de avaliação e remuneração

Realização de pesquisas de clima

Investimento em jovens talentos: Programa de Trainee

Recursos

Humanos

Desenvolvimento da Unidade de Inteligência de Mercado (BI) e Sales Force

Troca de 85% do time

Maiores volumes de visitas e carteira por officer

Integração entre áreas Comercial e Crédito: novos processos

Comercial

Formação de equipe de produtos e derivativos

Implementação de novos produtos com destaque para a mesa de derivativos

Integração total com a área comercial

Meta da receita de serviços: representar 23-30% das receitas totais do BI&P em 2-3 anos

Produtos e

Finanças

Corporativas

Novo Superintendente da área

Relevantes investimentos em infraestrutura e equipamentos

Novas plataformas de Inteligência de Mercado (COGNOS - BI) e CRM (Salesforce.com) em

implementação

Melhorias de

Controles

Precificação de produtos a clientes de mercados nacionais e internacionais: juros em R$ e

US$, futuros e opções para juros, moedas e commodities, índices de inflação e de câmbio

pronto

Gerenciamento de posições proprietárias: mercados nacionais e internacionais

Tesouraria e

Posições

Proprietárias

Reestruturação Estratégica | Fase 2 Foco em reforçar atividades de Finanças Corporativas, ganho de escala e

diversificar estrutura de funding

6

Dezembro 2012 JV Ceagro para geração de CPRs: já gerou R$220 milhões de ativos para o

banco

JV para

geração de

ativos

Fevereiro 2013 Aquisição da Voga (Investment Banking), incorporada em maio 2013 com

39 mandatos em andamento e fortalecimento do time de distribuição

Aquisição

Time de IB

Março 2013 Provisão adicional de R$111 milhões sobre créditos concedidos antes de

abril 2011, liquidando pendências da antiga política de crédito

Provisão

Adicional

Março 2013 Aumento de capital de R$90 milhões, subscrito pela Warburg Pincus,

acionistas controladores e mercado

Aumento de

Capital

Junho 2013

Aquisição do Banco Intercap, com Afonso Hennel (Grupo Semp Toshiba) e

Roberto de Resende Barbosa (NovAmerica/Cosan) passando a integrar o

Conselho de Administração e Grupo de Controle do BI&P

Aquisição

Intercap

Associação com Banco Intercap

Patrimônio e Grupo de Controle

Incorporação do PL de 30.06.2013, aproximadamente R$116 milhões

Acionistas de 2 fortes grupos passarão a participar do grupo de controle:

Afonso Hennel (Grupo Semp)

Roberto de Rezende Barbosa (NovAmerica / Cosan)

Carteira de Crédito

Prazo médio de aproximadamente 18 meses

84,3% dos créditos classificados entre AA-B

Índice de Basileia sem exposição cambial Junho 2013: 19,2%

7

Associação com Banco Intercap

Estrutura de Governança Corporativa

As práticas atuais serão preservadas

Os acionistas da Intercap terão direito a 2 membros no Conselho

Afonso Hennel será nomeado como Vice-Presidente do Conselho de Administração

Afonso Hennel e Roberto de Rezende Barbosa farão parte do Grupo de Controle

Mecanismos de proteção e indenização

O Contrato prevê mecanismos de proteção e indenização entre o Banco BI&P e os

acionistas do Banco Intercap com relação a perdas de crédito e despesa de PDD.

Os limites de PDD para o Intercap, não cumulativos, são de até:

• Ano 1: R$6 milhões

• Ano 2: R$4,5 milhões

• Ano 3, 4 e 5: R$3 milhões por ano

8

2.759 2.807 2.991 3.068 3.048

3.229

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

R$ m

ilhões

Empréstimos e Financiamentos em Reais

Trade Finance

Garantias Emitidas (Avais, Fianças e L/Cs)

Títulos Agrícolas (CPR, CDA/WA e CDCA)

Títulos de Crédito Privado (NP e Debêntures)

Carteira de Crédito Expandida Crescimento de 5,9% no trimestre em créditos de melhor qualidade...

9

1.422 1.253 1.200

1.445 1.538

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

R$ m

ilhões

Empresas Emergentes

1.334

1.682 1.820 1.567 1.659

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

R$

milh

ões

Corporate

Segmentação de Clientes ...mantendo as mesmas participações entre empresas Emergentes e Corporate

na carteira de crédito expandida...

10 Nota: Outros Créditos correspondem a operações de CDC Veículos, Empréstimos e Financiamentos Adquiridos, e Financiamento

de BNDU).

Migração de carteira de Empresas Emergentes para Corporate para ajuste de segmentação de porte (~R$200mm em jun/12 e ~R$260mm em set/12)

Faturamento anual entre R$40mm e R$400mm Faturamento anual entre R$400 mm e R$2 bi

Ticket médio dos

desembolsos por cliente

R$ mm

2T13 1T13

Corporate 9,2 10,8

Empresas Emergentes 2,2 2,3

47,4%

47,6%

51,4%

51,4%

1,2%

1,0%

1T13

2T13

Empresas Emergentes Corporate Outros

Evolução da Carteira de Crédito Expandida ...com foco em ativos de maior qualidade...

11

517

687 728 589

773

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

R$ m

ilhões

Novas Operações

3.048 3.229 773 (510)

(76) (6)

1T13 OperaçõesLiquidadas

Saídas deCrédito

Writeoffs

Novasoperações

2T13

R$ m

ilhões

98,7% das novas

operações dos

últimos 12 meses

estão classificadas

entre AA e B.

Empréstimos 39,1%

Cessão Recebíveis Clientes 12,5%

Confirming 0,7%

Desconto 0,4%

NCE 1,6%

CCE 1,0%

CCBI 1,0%

Carteira de Crédito Expandida ...e ampliando a participação dos novos produtos...

12

Emprést. e Descontos em Reais

56%

Trade Finance

16%

BNDES 9%

Garantias Emitidas

6% Títulos Agrícolas

10%

Títulos Crédito Privado

1,1%

Outros 2%

2T12

Empréstimos 31,5%

Cessão Recebíveis Clientes

8,8%

Confirming 0,0%

Desconto 0,3%

NCE 5,7%

CCE 3,4%

CCBI 1,9%

Emprést. e Descontos em Reais

52%

Trade Finance

13%

BNDES 11%

Garantias Emitidas

6% Títulos

Agrícolas 15%

Títulos Crédito Privado

1,2%

Outros 2%

2T13

371

529 482

403

250

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

R$ m

ilhões

Ecossistema de Grandes Empresas *

Recebíveis de Clientes Recebíveis contra Clientes

267 307 327 371 478

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

R$ m

ilhões

Títulos Agrícolas

CPR Warrant (CDA/WA) CDCA

Desenvolvimento de Franchise Value ...em nichos de especialização...

13

60

94 92 90 106

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

R$ m

ilhões

Títulos de Renda Fixa

Debêntures CCB Imobiliário

* Operações de aquisição e cessão de recebíveis originados por nossos clientes e Operações com recebíveis de fornecedores sacados

contra nossos clientes (Confirming).

O desenvolvimento de expertise em certos

nichos e a criação de estruturas que gerem

diferenciais competitivos permitem o aumento

de rentabilidade através de receitas de fees.

1,3% 1,3% 1,5% 1,6% 1,6% 1,7% 1,8% 2,0% 2,4% 2,9% 3,6% 3,6% 3,6% 4,3%

5,6% 9,9%

12,2% 15,8%

23,3%

Comércio - atacado e varejo

Plástico e Borracha

Pessoa física

Serviços financeiros

Eletroeletrônicos

Instituições financeiras

Máquinas e Equipamentos

Geração e Distribuição de Energia

Educação

Têxtil, confec. e couro

Metalurgia

Química e farmacêutica

Derivados petróleo e biocombustíveis

Transporte e logística

Automotivo

Outros setores*

Construção

Alimentos e bebidas

Agropecuário

2T13

1,3%

1,8%

2,3%

2,4%

2,5%

2,8%

3,7%

3,7%

4,2%

4,3%

4,6%

5,0%

5,2%

9,7%

11,9%

15,5%

19,0%

Eletroeletrônicos

Comércio - atacado e varejo

Instituições financeiras

Geração e Distribuição de Energia

Educação

Têxtil, confecção e couro

Metalurgia

Derivados petróleo e biocombustíveis

Automotivo

Papel e celulose

Serviços financeiros

Química e farmacêutica

Transporte e logística

Outros setores*

Construção

Alimentos e bebidas

Agropecuário

2T12

Carteira de Crédito ...com incremento relevante no Agronegócio...

14 * Outros setores com participação individual inferior a 1,4%.

Carteira de Crédito ...mantendo a característica de curto prazo.

15

2T12 2T13

10 maiores 18%

11 - 60 maiores

32%

61 - 160 maiores

25% Demais

25%

Concentração por Cliente

10 maiores 15%

11 - 60 maiores

32%

61 - 160 maiores

27% Demais

26%

Concentração por Cliente

Até 90 dias 39%

91 a 180 dias 19%

181 a 360 dias 15%

+360 dias 27%

Vencimentos

Até 90 dias 32%

91 a 180 dias 20%

181 a 360 dias 16% +360 dias

32%

Vencimentos

Qualidade da Carteira de Crédito 98,2% dos créditos concedidos no trimestre classificados entre AA e B

16

Créditos classificados entre D e H equivalem a

R$279,8 milhões no fechamento do 2T13:

− R$215,9 milhões (77% da carteira de crédito

entre D-H) em curso normal de pagamento;

− Apenas R$63,9 milhões com atrasos +60 dias; e

− 76,6% provisionados (96,4% em março/13). 6%

2%

3%

37%

40%

42%

34%

36%

38%

16%

13%

7%

8%

9%

11%

2T12

1T13

2T13

AA A B C D - H

81,7%

78,2%

76,2%

AA 3%

AA 2%

AA 3%

A 42%

A 48%

A 16%

B 38%

B 44%

B 12%

C 7%

C 3%

C 23% D - H

11% D - H 2%

D - H 46%

2T13

* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

Clientes Nova Política*

Carteira Clássica

Clientes Política Antiga

Carteira Clássica

Desempenho Operacional e Rentabilidade

17

Receita de Operações de Crédito + CPR Ajustada 2T13 1T13 2T13/1T13 2T12 2T13/2T12

(A) Receita de Operações de Crédito e CPR 60,0 58,6 2,4% 73,7 -18,6%

(B) Recuperações de Créditos em Perda 1,7 4,3 -60,2% 8,9 -80,7%

(C) Descontos concedidos em operações liquidadas (11) (6,5) 69,2% (9,5) 15,8%

Receita de Oper. de Crédito e CPR ajustada (A-B-C) 69,3 60,7 14,0% 74,3 -6,8%

5,5% 5,8% 5,3% 5,4%

3,2% 4,8% 4,5% 4,4% 4,1%

4,1%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Margem Financeira Líquida (NIM)

NIM - sem efeitos da descontinuidade da designação hedge accounting e descontos*

NIM - Gerencial com Clientes*

* Inclui as receitas das operações de CPR

Qualidade da Carteira de Crédito

18 1 - Despesa de PDD Gerencial = Despesa de PDD + Descontos concedidos nas operações liquidadas - Recuperações de Créditos em prejuízo

* Nova Política de Crédito: adotada a partir de abril de 2011.

6,4% 5,5%

4,5%

8,5% 8,2%

2,6% 1,9% 1,2%

2,2% 2,1%

0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 0,5%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

NPL 90 dias / Carteira de Crédito

Clientes Antiga Política de CréditoTotalClientes Nova Política de Crédito*

9,0% 7,5%

4,9%

9,4% 10,6%

3,6% 3,1%

1,5%

2,3% 2,6%

0,2% 1,1% 0,4% 0,4% 0,5%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

NPL 60 dias / Carteira de Crédito

Clientes Antiga Política de CréditoTotalClientes Nova Política de Crédito*

Despesa de PDD1 Gerencial do 2T13, anualizada,

foi de 1,1% da carteira de Crédito Expandida

CDB 26%

DPGE 30%

LCA 16%

LF e LCI 2%

Interf. e Dep. vista

3%

Repasses no país

11%

Emprest. Exterior

12%

2T13

2.755 2.936 2.999

3.170 3.142

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

R$ m

ilhões

Moeda Local Moeda Estrangeira

Captação Mix de produtos colabora com a redução de custo

19

CDB 27%

DPGE 28%

LCA 12%

LF e LCI 1%

Interf. e Dep. vista

6%

Repasses no país

10%

Emprest. Exterior

16%

2T12

Desempenho Operacional e Rentabilidade

20 n.r.= Não representativo

2,4 3,1 3,6

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

R$ m

ilhões

Lucro Líquido

1,7 2,2 2,5

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13

Retorno sobre PL Médio (ROAE) %

-91,4 n.r.

-20,6 n.r.

Os números do 2T13 foram impactados de forma pontual:

Perdas resultantes da alta volatilidade de mercado,

Efeito da descontinuidade da designação hedge accounting,

582,4 587,6 587,2 498,4

569,6

686,0

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T13*

R$ m

ilhões

Patrimônio Líquido

17,0% 15,8% 14,9% 14,2% 14,6% 16,0%

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T13*

Índice de Basileia (Tier I)

4,8x 5,1x 5,2x 6,1x

5,7x 5,2x

2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 2T13*

Alavancagem Carteira de Crédito Expandida / PL

Estrutura de Capital e Classificação de Riscos

21

Agência Classificação de Risco Último

Relatório

Standard & Poor’s

Global: BB/Negativo/ B

Nacional: brA+/Negativo/brA-1 Ago/13

Moody’s Global: Ba3/Negativo/Not Prime

Nacional: A2.br/Negativo/BR-2 Jul/13

Fitch

Ratings Nacional: BBB/Estável/F3 Jul/13

RiskBank Índice: 9,92

Baixo Risco Curto Prazo Jul/13

* Inclui o aumento de capital de R$90,0 milhões homologado na RCA de19.07.2013 e simula a conclusão da associação com o Banco Intercap.

BI&P+

Intercap

BI&P+

Intercap

BI&P+

Intercap

Principais Desafios

22

Aumento de escala por meio do crescimento da carteira de crédito e

maior alavancagem

Ganho de

Escala

Mix adequado de empresas Emergentes e Corporate (50%-50%) Perfil de risco

equilibrado

Crescimento e maturação das mesas de derivativos e de produtos,

bem como das atividades de Investment Banking: estruturação de

operação de renda fixa M&A/ assessoria financeira

Investment

Banking

ROE Adequado (mid-teens): ainda depende de maior escala / rentabilidade e

incremento na receita de fees

O Seu Banco Parceiro