BICBANCO - Apresentação Institucional - Março 2008
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ApresentaçãoInstitucionalMarço 2008
Sumário
Perfil 1
InformaçõesFinanceiras 7
DescriçãodoNegócioe
CaracterísticasOperacionais 15
GovernançaCorporativa 25
Contatos 29
Perfil
Perfil
Fundado em 1938, o BICBANCO é um dos bancos privados mais antigos do Brasil.
Foi um banco regional até os anos 80; a partir de então, passou a operar em escala nacional.
Adota as melhores práticas de Governança Corporativa.
Em outubro de 2007, o Banco concluiu o processo de abertura de capital (IPO), com ações negociadas na Bovespa.
É o 6º maior banco de capital nacional privado por operações de crédito*.
* (Fonte: BACEN – dezembro/2007).
A especialidade do BICBANCO é conceder crédito às empresas de médio e grande portes.
�
Principais Números
Mar/08
Operações de Crédito R$ 7,8 bilhões
Ativos Totais R$ 10,9 bilhões
Captação Total R$ 7,7 bilhões
Patrimônio Líquido R$ 1,6 bilhão
Lucro Líquido (3 meses) R$ 91,9 milhões
ROAE* (%) 25,1%
Índice de Basiléia (%) 19,20%
* Retorno sobre o PL médio anualizado
As Operações de Crédito correspondem
a 71% dos ativos do Banco.
�
Posicionamento no Sistema Financeiro
Ranking Geral
Bancos Privados
Bancos Nacionais Privados
InstituiçãoOperações de
Crédito (*)
1 Banco do Brasil 148.8512 1 1 Bradesco 115.9553 2 2 Itaú 78.1604 3 ABN Amro 58.4875 Caixa Econômica Federal 55.8886 4 3 Unibanco 50.2537 5 Santander 39.3548 6 HSBC 26.8979 7 4 Votorantim 26.173
10 8 5 Safra 22.23411 Nossa Caixa 8.63212 9 Citibank 8.06413 Banrisul 7.64014 10 6 BICBANCO 6.68615 11 7 Alfa 5.17816 12 BNP Paribas 4.35217 Banco do Nordeste do Brasil 4.19318 13 8 BMG 4.15119 14 Ibibank 3.80720 15 9 Mercantil do Brasil 3.63321 16 ABC-Brasil 3.53322 17 10 Fibra 3.47523 18 11 Daycoval 3.12224 19 12 Panamericano 3.04625 20 13 BBM 3.03126 21 14 Pine 2.73227 22 15 Sofisa 2.10828 23 16 Banco Cooperativo Sicredi 1.99429 Banco de Brasília 1.94930 24 Credit Suisse 1.738
dez/04 dez/07dez/06dez/05
Bancos Privados Nacionais Bancos Privados (nacionais e estrangeiros)Ranking Geral
Ranking por Operações de Crédito (*)
11º
7º 7º 6º
16º
12º 11º 10º
21º
17º 16º 14º
(*)NãoincluiACCFonte:BancoCentraldoBrasil,data-basedezembro/2007
Ranking por Operações de Crédito (*) – R$ mil
�
Pontos de Atendimento
Presente nas principais capitais e cidades do País.
No Brasil: 39 pontos de atendimento.
Em Grand Cayman:1 agência.
Cidade Ponto de Atendimento
AL Maceió Maceió BA Salvador Salvador
CE Fortaleza Aldeota Bezerra Centro
Juazeiro do Norte Juazeiro do Norte DF Brasília Brasília
GO Goiânia GoiâniaGoiás
MA São Luís São Luís
MG Belo Horizonte Belo Horizonte Minas Gerais
Uberlândia UberlândiaMT Cuiabá Cuiabá PB João Pessoa João PessoaPE Recife Recife PI Teresina Teresina
PR Curitiba Curitiba Londrina Londrina
RJ Rio de Janeiro Assembléia Rio de Janeiro
RN Natal Natal
RS Porto Alegre Carlos GomesPorto Alegre
Caxias do Sul Caxias do Sul
SC Blumenau BlumenauFlorianópolis Florianópolis
SE Aracaju Aracaju
SP
Campinas CampinasGuarulhos GuarulhosSanto André ABC Santos Santos
São Paulo
AugustaBerriniCentral MaspPaulistaTrianon
Ribeirão Preto Ribeirão Preto 4
RatingsO Banco é avaliado por seis Agências de Rating, três delas internacionais (Moody´s, Standard & Poor’s e Fitch).
A LF Rating e a Austin elevaram o rating de “A” para “A+”.
Rating/ Índice
Âmbito/ClassificaçãoData do Balanço
AnalisadoData de Publicação
do Rating
Moody´s
Ba�/NP
Ba�/NP
Aa�.br/BR-�Estável
Escala Global Depósito em moeda trangeira
Longo prazo/Curto prazo Depósito em moeda local
Longo prazo/Curto prazo Escala Nacional
Depósitos Longo prazo/Curto prazo
Perspectiva
��/��/07 �8/0�/08
Standard & Poor’s BB-/B
brA-Estável
Escala Global – Rating de Contraparte
Moeda estrangeira e Moeda local Longo prazo/Curto prazo
Escala Nacional Longo prazo
Perspectiva
��/��/07 ��/04/08
Fitch Ratings
A-(bra)F�(bra)Positiva
Escala Nacional Longo prazo Curto prazo
Perspectiva
�0/09/07 �8/��/07
Austin Rating
A+ Escala nacional de longo prazo ��/��/07 08/04/08
LF Rating A+ Moeda nacional ��/��/07 �9/0�/08RISKbank �0,45 Baixo risco para médio prazo ��/��/07 Abril/08
5
Vantagens Competitivas
Expertise e credibilidade acumuladas ao longo de 70 anos, com foco no segmento de Middle Market;
Forte capacidade de originação de operações de crédito e potencial crescimento com os recursos atualmente existentes;
Agilidade na percepção das oportunidades, na análise de risco e na aprovação de créditos;
Intensidade de relacionamento com seus clientes;
Estrutura tecnológica customizada e eficiente;
Pulverização dos riscos; e
Comprometimento com as melhores práticas de Governança Corporativa e controles internos.6
Destaques do 1º Trimestre de 2008
Captação Total – R$ milhões
A Captação Total evoluiu 10% no trimestre. Destaca-se o volume de R$ 4,5 bilhões de CDBs, que apresentou crescimento de 18% no período.
dez/06 mar/08
7.678
4.596
dez/07
6.95�
�0%
O BICBANCO é referência em Sustentabilidade na América Latina
O BICBANCO foi considerado o Banco mais sustentável da América Latina, de acordo com a consultoria espanhola Management & Excellence, em parceria com a Latin Finance.
5�%
CDBsOutros
MANAGEMENT EXCELLENCEM&E
7
Informações Financeiras
Carteira de Crédito
R$ milhões
+54,7
O Banco apresenta um crescimento consistente e robusto na sua Carteira de Crédito.
mar/07
5.0�9
jun/07
5.845
set/07
6.46�
dez/07
7.6�8
mar/08
7.766
6�%
�5%
��%
66%
��%
��%
70%
�0%
�0%
7�%
�0%
8%
74%
�9%
7%
Créditos Corporativos em R$Trade FinanceCrédito Pessoal e Consignado8
Carteira de Crédito por Produto
Mar/08% da
Carteira
Crédito Corporativo
Carteira comercial(capital de giro, contas garantidas, repasses BNDES) 5.715,2 73,6%
Trade finance(ACC, financiamento à importação e exportação) 1.471,1 18,9%
Crédito Pessoal
Crédito consignado 443,3 5,7%
Crédito pessoal 136,6 1,8%
Total 7.766,� �00%
% d
a C
arte
ira
de
Cré
dit
o
7%9�
%
O crédito corporativo representa cerca de 9�% das operações.
R$ milhões
9
Ativo Total
R$ milhões
jun/07
8.858
mar/07
7.9�4
set/07
9.606
dez/07
��.009
�8,0%
mar/08
�0.9�7
�0
Captação Total
R$ milhõesA captação total apresenta-se diversificada e adequada ao perfil da Carteira de Crédito.
Captações em R$ – principalmente CDBs Captações para Trade FinanceCaptações em Moeda Estrangeira
set/07
6.�0�
dez/07
6.95�
jun/07
5.87�
mar/07
5.�44
+49,�%
mar/08
7.678
��
Patrimônio
mar/07 jun/07
�.004
589
�.56�
set/07
�.055
dez/07
Com a abertura de capital, o patrimônio líquido do BICBANCO ultrapassou R$ 1,6 bilhão.
No ano de 2007, o PL do Banco cresceu três vezes.
R$ milhões
+�76,7%�.6�0
mar/08
��
Lucro Líquido
R$ milhões
Lucro LíquidoROAE (%) – Rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio anualizado
dez/05 dez/06 mar/08dez/07
�8�,9
9�,9�04,�
8�,�
�7,�
�5,�
�8,7�0,�
�� meses � meses
��
Descrição do Negócio e Características Operacionais
Descrição do Negócio
Fornecimento de produtos e serviços bancários a empresas de portes médio e grande;
Base principal da formação de receitas: margens advindas da atividade de crédito;
Participação ativa e tradicional no Comércio Exterior; e
A Tesouraria atua, em complemento à atividade creditícia, para servir aos clientes em suas demandas de hedges e, em menor escala, na administração de posições proprietárias.
�5
Características Operacionais
Os objetivos da Instituição e sua sustentabilidade dão ênfase àpulverização de riscose à
diversificação das fontes de recursos.
�6
Diversidade
A dispersão regional das Operações de Crédito do Banco apresenta proporções semelhantes à distribuição do PIB.
0 – 5
�� – ��
46 – 56
�7 – �7
�5 – 9
Cayman – �
Fonte: IBGE – �005
BICBANCO – Operações de crédito – %PIB – %
Das regiões geográficas cobertas – % – Mar/08
�7
Diversidade
Dos segmentos econômicos atendidos – %
47,0% Indústria �6,5% Serviços ��,0% Comércio 7,9% Pessoa física �,�% Setor público �,�% Intermediários financeiros �,�% Agronegócio
Mar/08
�8
Diversidade
Dos produtos oferecidos – %
54,7% Capital de giro �8,9% Trade finance ��,8% Contas garantidas 5,7% Crédito consignado �,8% Crédito pessoal 5,�% Outros créditos (Leasing, Resolução 63, Cheque Empresarial, Financiamento Agroindustrial, etc.)
Mar/08
�9
Pulverização dos Principais Riscos
% da Carteirade Crédito
Maior devedor 0,99
10 Maiores devedores 7,63
20 Maiores devedores 12,24
Mar/08A política de pulverização da carteira de crédito se traduz em não haver concentração de risco, tanto para um único cliente, quanto para um pequeno número de clientes.
�0
Predomínio das operações de curto prazo. Cerca de 75% dos créditos possuem vencimentos inferiores a um ano.
Historicamente, é bastante baixa a inadimplência da carteira. Até 3 meses
De 3 meses a 1 ano Acima de 1 ano Vencidos a partir de 15 dias
Vencimento das Operações de Crédito
Mar/08
mar/07
�9,�%
4�,�%
�7,�%
�,�%
jun/07 set/07 dez/07 mar/08
�7,0%
�9,7%
��,9%
�,4%
�7,7%
4�,0%
�0,6%
0,7%
4�,5%
�6,8%
�8,7%
�,0%
4�,4%
�9,�%
�7,4%
�,�%
��
Origens da Captação
Captação total – R$ milhões 7.677,9
Mar/08
58,8% Depósito a prazo (CDB) �9,8% Obrigações por empréstimos no exterior 7,0% Emissão de títulos no exterior 6,5% Outros depósitos (à vista, poupança e interfinanceiros)
�,�% Obrigações por repasses (exterior + BNDES)
2,7% Dívida subordinada �,0% FIDC
Os CDBs representam a modalidade de funding mais expressiva.
No primeiro trimestre de 2008, os CDBs atingiram R$ 4,5 bilhões.
��
Depósitos por Tipo de Cliente
Sobre depósitos totais – %Os depósitos do Banco provêm de uma base tradicional de clientes e mantêm uma diversidade equilibrada de origens.
59,�% Pessoa jurídica ��,5% Investidores institucionais ��,9% Pessoa física 6,5% Instituições financeiras
Mar/08
��
Acesso ao Mercado Internacional
Linhas para Comércio Exterior: mais de 60 bancos internacionais concedem cerca de US$ 890 milhões;
O Banco obteve empréstimos e garantias concedidas por Instituições Multilaterais – IFC, BID e IIC em valores superiores a US$ 300 milhões;
CD/Short-Term Notes Program de US$ 200 milhões (através da Agência de Grand Cayman) com emissões permanentes;
Medium-Term Notes Program de US$ 1 bilhão, com US$ 350 milhões já emitidos;
Emissão de Dívida Subordinada de US$ 120 milhões em 2006 com prazo de dez anos. Essa modalidade representa uma extensão do capital, de acordo com o Banco Central.
�4
Governança Corporativa
Missão, Visão e Valores
Missão InstitucionalDesenvolver uma atividade financeira que, ao mesmo tempo e de forma integrada, maximize o retorno dos Acionistas, garanta um crescimento consistente e sadio da Instituição e valorize a Comunidade em que está inserida.
VisãoComo corolário do cumprimento de sua Missão, a Instituição ambiciona ter seus Colaboradores reconhecidos pelos Clientes e pelo Mercado como a melhor equipe de profissionais em produtos e serviços financeiros voltados para o Middle Market.
Valores Respeito aos Colaboradores; Conformidade às normas da Instituição; Reconhecimento do desempenho; Incentivo ao trabalho em equipe;
Promoção da Transparência; Ênfase na Integridade das ações; Incentivo à inserção ativa no ambiente financeiro; e Responsabilidade Social perante a Comunidade.
�5
Compromissos
Transparência sistemática;
Sistema moderno e completo de Gestão de Riscos;
Ênfase nos procedimentos de Responsabilidade Socioambiental;
Constituição de um modelo de Sustentabilidade;
Ética empresarial;
Adesão ao nível I de Governança Corporativa da BOVESPA;
100% de tag along para ações preferenciais; e
Membro independente no Conselho de Administração.
Governança Corporativa
�6
Comitês
As principais decisões da Administração são tomadas e monitoradas por grupos, com a participação dos comitês gerenciais.
Comitê de Diretoria Executiva – CDE
Comitê Executivo de Crédito
Comitê Executivo de Tesouraria
Comitê de Riscos
Comitê Operacional
Comitê de Controles Internos
Comitê Diretor de Informática
Comitê de Ética
Comitê de Política Ambiental
Comitê de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Comitê de Responsabilidade Social
Comitê de Segurança da Informação
Comitê de Avaliação do Processo de Crédito�7
Reconhecimentos
Guia Você S.A. Exame – “As melhores empresas para você trabalhar”Em 2007, foi a primeira vez que o BICBANCO participou dessa pesquisa, conquistando sua presença no Guia e atestando a qualidade de suas políticas na gestão de pessoas. A postura ética foi um dos aspectos mais mencionados e enfatizados nas respostas dos funcionários.
Management & ExcellenceA consultoria espanhola Management & Excellence considerou o BICBANCO o banco de médio porte mais sustentável da América Latina.
No ranking anual da consultoria foram avaliadas 330 práticas empresariais. O Banco obteve a primeira colocação nas áreas de estudo:
Responsabilidade Social Corporativa – RSC
Transparência
Ética
MANAGEMENT EXCELLENCEM&E
�8
Contatos
Contatos
RELAÇÕES COM [email protected].: (11) 2173-9190
MESA DE OPERAÇÕES(Tesouraria, Câmbio e Captações)Tel.: (11) 2173-9290
PONTOS DE ATENDIMENTO
ALAGOAS – ALMaceió
[email protected] PABX: (82) 2123-8450
BAHIA – BASalvador
[email protected] PABX: (71) 2101-0199
CEARÁ – CEFortaleza
[email protected] PABX: (85) 3304-8400
[email protected] PABX: (85) 3304-8300 [email protected] PABX: (85) 3304-8200
Juazeiro do Norte [email protected] PABX: (88) 2101-8000
DISTRITO FEDERAL – DF [email protected] PABX: (61) 2107-3100
GOIÁS – GOGoiás
[email protected] PABX: (62) 2765-7700
Goiânia [email protected] PABX: (62) 2765-7700
MARANHÃO – MASão Luís
[email protected] PABX: (98) 3334-6100
MATO GROSSO – MTCuiabá
[email protected] PABX: (65) 2123-5100
MINAS GERAIS – MGBelo Horizonte
[email protected] PABX: (31) 2108-3700 [email protected] PABX: (31) 2108-3700
Uberlândia [email protected] PABX: (34) 3303-5000
PARAÍBA – PBJoão Pessoa
[email protected] PABX: (83) 3515-5200
PARANÁ – PRCuritiba
[email protected] PABX: (41) 2107-9550
Londrina [email protected] PABX: (43) 2101-7800
�9
PERNAMBUCO – PERecife
[email protected] PABX: (81) 2119-3050
PIAUÍ – PITeresina
[email protected] PABX: (86) 2107-2355
RIO DE JANEIRO – RJRio de Janeiro
[email protected] PABX: (21) 2157-0600 [email protected] PABX: (21) 2157-0600
RIO GRANDE DO NORTE – RNNatal
[email protected] PABX: (84) 4009-6868
RIO GRANDE DO SUL – RSPorto Alegre
[email protected] PABX: (51) 2129-3199 [email protected] PABX: (51) 2129-3199
Contatos
Caxias do Sul [email protected] PABX: (54) 4009-3000
SANTA CATARINA – SCBlumenau
[email protected] PABX: (47) 2102-9000
Florianópolis [email protected] PABX: (48) 3205-2000
SÃO PAULO – SPCampinas
[email protected] PABX: (19) 2116-9400
Guarulhos [email protected] PABX: (11) 2179-9500
Santo André [email protected] PABX: (11) 2168-0700
Santos [email protected] PABX: (13) 4009-0166
São Paulo [email protected] PABX: (11) 2169-0949 [email protected] PABX: (11) 2167-0999 [email protected] PABX: (11) 2169-0960 [email protected] PABX: (11) 2169-0955 [email protected] PABX: (11) 2169-0900 [email protected] PABX: (11) 2169-0955
Ribeirão Preto [email protected] PABX: (16) 2111-0100
SERGIPE – SEAracaju
[email protected] PABX: (79) 3045-2300
�0