(Beyer, Matthias Tourismus in den Ländern der …...Zeugnis der kulturhistorischen Entwicklung...
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Tourismus in Ländern der mittleren und unteren Donau –Analysen/ Perspektiven/ Empfehlungen
Dipl.-Ing. Matthias BeyerGeschäftsführender GesellschafterKommunalkonferenz, 8. Juli 2012
Ein paar Worte zu uns …
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mas|contour
� ist ein national und international tätiges Beratungsunternehmen für nachhaltige Tourismus-und Regionalentwicklung mit Sitz in Berlin.
www.mascontour.info
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Marktstudie zum Tourismus in der mittleren und unteren Donauregion
Kernergebnisse
� Angebotsanalyse
� Nachfrageanalyse
� Produktanalyse in den Quellmärkten
� Analyse der Innen- und Außensicht
Strategische Empfehlungen
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Angebotsanalyse
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Excel-basierte Bestandsaufnahme des touristischen Angebotes in der mittleren und unteren Donauregion
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Donau-Tourismusregion: Kroatien & Serbien/ Vojvodina
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� Im Gegensatz zum Oberlauf ist die mittlere und untere Donau noch weitgehend unbegradigt und unreguliert
� Lebensräume konnten sich vor der politischen Wende in den unzugänglichen Grenzgebieten frei entwickeln
� Enormer Reichtum und Vielfalt an Lebensräumen, Tier- und Pflanzenarten (viele davon in ihrer Existenz bedroht)
� Große Zahl an Naturreservaten entlang der Donau
Naturräumliches Potenzial
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� Die Donau spiegelt bis heute europäische Kulturgeschichte wider mit Zeugnissen u.a. aus dem byzantinischen, osmanischen und dem Habsburgerreich
� Attraktive Städte mit Altstadtarchitektur, vielen kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten, Museen, Galerien etc.
� Unzählige Kirchen, Moscheen, Synagogen aus unterschiedlichen Stilepochen
� Militäranlagen, befestigte Siedlungen, Burgen und Wehranlagen
� Festliche Traditionen, Festtage und moderne Events
Kulturhistorisches Potenzial
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� Regionale Küche und Gerichte mit Einflüssen aus der Habsburger Küche, türkisch-osmanischen Küche etc.
� Regionale Produkte und Spezialitäten
� Backwaren
� Wurstwaren
� Käse und Milchprodukte
� Donauschnäpse
� Weine und Weinkeller etc.
Kulinarisches Potenzial
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� Stadtbesichtigungen
� Kulturhistorische Sehenswürdigkeiten besichtigen
� Regionale Küche und Spezialitäten genießen
� Naturreservate besuchen
� Vogelbeobachtung
� Wandern
� Radfahren
� Reiten
� Klettern, Höhlen erforschen
� Paddeln/ Rudern, Rafting
� Segeln
� Flusskreuzfahrten etc.
Aktivitäts-Potenzial
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� Zweitlängster Fluss und die längste West-Ost-Wasserstraße Europas
� Kein Strom fließt durch so viele Länder
� Sinnbild für das Zusammenwachsen Europas
� Zeugnis der kulturhistorischen Entwicklung unseres Kontinents
Die mittlere und untere Donauregion
� Attraktiver Erlebnisraum mit hohem touristischen Potenzial
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Nachfrageanalyse
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All Countries: Arrivals and Overnights 2009 (million)
6,78
17,33
1,40
56,30
15,37
20,80
2,026,14
0,23
10,93
4,39
0
10
20
30
40
50
60
Bulgaria Croatia Moldova Romania Serbia Ukraine
mill
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Overnights Arrivals
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Statistische Daten
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Tourism Contribution to GDP 2001-2011 (US-$ billion)
3,5
1,90,8
7,07,17,37,9
7,07,6
6,96,2
4,8
3,13,5
4,1
7,8
9,1
10,6
12,0
13,8
16,9
13,4 13,6 13,7
0,20,2 0,1 0,2 0,2 0,2
0,20,20,10,10,1
6,46,46,5
8,1
6,74,7
4,82,6
1,31,1
3,63,33,43,02,5
1,41,10,90,50,4
11,8
10,510,1
14,2
11,5
8,8
7,2
5,33,2
2,4 2,8
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
US-
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Bulgaria Croatia Moldova Romania Serbia Ukraine
Sour
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TTC
Ökonomische Bedeutung des Tourismus
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All Countries: Arrivals and Overnights in theDistricts of the Danube Region (thousand)
585
228
2.349
352
108
1.089
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Bulgaria (2009) Croatia (2010) Moldova Romania Serbia (2008) Ukraine
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Overnights Arrivals
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Statistische Daten
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All Countries: Average Number of Overnights in the Districtsof the Danube Region
2,11 2,16
1,66
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
Bulgaria (2009) Croatia (2010) Moldova Romania Serbia (2008) Ukraine
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Statistische Daten
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Produktanalyse in den Quellmärkten
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� Hauptquellmärkte für die Länder der mittleren und unteren Donau:
� Frankreich
� Deutschland
� Italien
� Russland
� Großbritannien
� Analyserahmen (Internetrecherche):
� 146 Reiseveranstalter in den Hauptquellmärkten/ 118 touristische Produkte
Produktanalyse in den Quellmärkten
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Tour Operators from Main Source Markets Offering Tourism Products in the Countries of the Middle & Lower Danube
46%
19%
94%
55%67% 69%
31%76%
16%11%
21%23% 29% 22%
10%5%5% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Bulgaria Croatia Moldova Romania Serbia Ukraine
No Yes, but not in the Danube Region Yes, incl. the Danube Region
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Tour Operators from Main Source Markets Offering Tourism Products in the Middle & Lower Danube
Countries: No. of Countries
1-2 Countries60%
3-4 Countries23%
4-6 Countries17%
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Tour Operators from Main Source Markets:Products in / incl. the Danube Region of the
Middle & Lower Danube Countries
Cruise trips53%
Round trips by bus/car without a
focus on the Danube Region
35%
Danube Region related and land-
based tourism products
12%
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Analyse der Innen- und Außensicht
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Analyse der Innen- und Außensicht
� Innensicht (= 34 Insider):
� Inbound-Agenturen in Bulgarien, Kroatien, Moldawien, Rumänien und Ukraine: 22
� Mitglieder des Donaukompetenzcenters (DCC): 7
� Nationale Tourismusorganisationen (NTO): 5
� Außensicht (= 60 Reiseveranstalter aus den Hauptquellmärkten):
� Frankreich: 11
� Deutschland: 22
� Italien: 10
� Russland: 7
� Großbritannien: 10
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Persönliche Befragung auf Messen und Online-Befragung
English
German
Italian
Russian
Analyse der Innen- und Außensicht
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Perception of the Danube as aCoherent Tourism Region / Destination
33%
63%
22%
9% 9%
29%
9%
14%
9%
2%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Source Markets
Insiders
Yes, the entire Danube RegionYes, but only the middle & lower Danube RegionYes, but only the upper Danube RegionNo, but as two independent regions / destinationsNo, neither the entire Danube Region nor parts of it
Sour
ce: o
wn
surv
ey
Do you perceive the Danube as coherent tourism region / destination?
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Sales Volume Development of Tourism Products in the Middle & Lower Danube Region
69%
63%
68%
46%
23%
25%
32%
50%
8%
13%
4%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Source Markets
Insiders
Source Markets
Insiders
Nex
t 3 Y
ear
Last
3 Y
ears
Rising Stagnating Declining
Sour
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wn
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ey
How did the sales volume of tourism products in the middle & lower Danube Regiondevelop over the last three years and what are your expectations for the next three years?
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Did you offer in the past tourism services / products in the middle & lower Danube Region?If not, please specify the reasons.
Source Markets: Reason Why Tour Operators did not offer Tourism Products in the Middle &
Lower Danube Region in the Past
Unknown destination / not enough information
46%
Insufficient infrastructure
9%
No sun & beach18%
Other target group27%
Sour
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wn
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Could you imagine offering tourism services / products
in the middle & lower Danube Region in the future?
Source Markets:Tour Operators Conceiving to Offer Tourism
Products in the Middle & Lower Danube Region in the Future
No21%
Yes79%
Sour
ce: o
wn
surv
ey
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Please evaluate the current tourism conditions of the middle & lower Danube Region
Insiders: Evaluation of the Tourism Conditionsin the Middle & Lower Danube Region
3%
10%
13%
10%
13%
52%
35%
6%
16%
3%
26%
13%
23%
10%
32%
23%
32%
42%
6%
10%
10%
23%
32%
19%
23%
23%
26%
10%
10%
13%
23%
29%
29%
32%
29%
35%
19%
32%
10%
35%
29%
39%
10%
10%
13%
10%
3%
3%
19%
10%
13%
3%
10%
6%
10%
13%
3%
6%
3%
19%
13%
6%
10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Marketing Activities
Destination Management and Planning
Tourism Organisational Structure
Inbound Agencies
Environment Protection and Nature Conservation
Nature Experience Possibilities
Cultural Supply
Watersports Supply
Conditions for River Cruising
Traffic Infrastructure / Accessibility
Accommodation and Gastronomy Facilities
very good good regular poor very poor I can't evaluate this aspect
Sour
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Please evaluate the current tourism conditions of the middle & lower Danube Region
Source Markets: Evaluation of the Tourism Conditionsin the Middle & Lower Danube Region
4%
30%
11%
4%
12%
8%
15%
12%
38%
15%
37%
52%
19%
28%
17%
54%
58%
50%
54%
42%
44%
33%
37%
50%
32%
46%
38%
12%
12%
23%
4%
22%
4%
8%
33%
8%
4%
11%
4%
15%
19%
12%
12%
7%
23%
20%
8%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Marketing Activities
Destination Management and Planning
Tourism Organisational Structure
Inbound Agencies
Environment Protection and Nature Conservation
Nature Experience Possibilities
Cultural Supply
Watersports Supply
Conditions for River Cruising
Traffic Infrastructure / Accessibility
Accommodation and Gastronomy Facilities
very good good regular poor very poor I can't evaluate this aspect
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ce: o
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Evaluation of a Common Marketing Initiative for theMiddle & Lower Danube Region
48%
69%
36%
25%
10%
3%
6%
3%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Source Markets
Insiders
Good idea
Interesting idea, but only if all Danube countries act jointly in this point
No good idea
I can't evaluate this aspect.
Sour
ce: o
wn
surv
ey
How do you consider the idea of establishing a common marketing initiativefor the middle & lower Danube Region?
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Ideas of main source market tour operators for improvement and
promising tourism products in the middle & lower Danube Region
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Strategische Empfehlungen
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Marktforschung professionalisieren und ausbauen
� Einheitliche Erhebung von tourismusrelevanten statistischen Daten
� Tagesgäste
� Übernachtungsgäste
� Grenzübertritte
� Kontinuierliches Monitoring tourismusrelevanter statistischer Daten
� Durchführung von Gästebefragungen
� Regelmäßige Durchführung einer Marktanalyse
1
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Infrastrukturbedingungen verbessern
� Analyse der infrastrukturellen Rahmenbedingungen
� Verkehrsanbindung
� Wander-, Fahrrad- und Reitwegenetz
� Wassersportinfrastruktur (Anlegestellen, Marinas etc.)
� Beschilderung
� Aufbau von dezentralen Touristinformationsstellen
� Erhalt der historischen Ortbilder und Sehenswürdigkeiten
� Akquise von Fördermitteln für den Ausbau und die Verbesserung der Infrastruktur
2
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Innenmarketing stärken und strategische Partnerschaften aufbauen
� Kooperationen auf lokaler Ebene und Ausbau auf regionaler/ internationaler Ebene
� DCC fungiert als Schnittstelle
� Strategische Zusammenarbeit zwischen DCC, nationalen Tourismusorganisationen und Donaukommunen
� Aufbau von Allianzen mit Reiseveranstaltern aus den Quellmärkten (unter Einbeziehung der Inbound-Agenturen)
3
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Einführung von Mindeststandards
� Suzessive Verbesserung der Qualitäts- und Nachhaltigkeitsperfomance touristischerLeistungsträger
� Entwicklung eigener Mindeststandards für die mittlere und untere Donauregion
� Anpassung an lokale Gegebenheiten
� Vorbereitung auf Zertifizierungen
� Anreize schaffen für Unternehmer� z.B. Aufnahme in Broschüren, Beteiligung an
Messen oder sonstigen Marketingaktivitäten an die Erfüllung von Mindeststandards koppeln
4
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Qualifizierung fördern
� Aufbau professioneller Destinationsmanagementstrukturen
� Vermittlung von fachlichem Know-How in den Bereichen Planung, Management, Service, Marketing, Infrastruktur und Finanzierung
� Aufbau bzw. Stärkung von Inbound Agenturen
� Qualifizierung sonstiger touristischer Leistungsträger
� Vermittlung von fachlichem Know-How in den Bereichen Produktentwicklung, Außenmarketing, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmanagement
5
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Innovative (grenzüberschreitende) Produkte entwickeln
� Themen- und Zielgruppenmarketing verknüpfen
� Differenzieren, statt kopieren (me-too Effekt)
� Lokale Besonderheiten in den Vordergrund stellen(Authentizität)
� Erlebnisse schaffen/ verkaufen
� Reizvolle Aktionsräume aussuchen
� Spannender Produkttitel
� Geschichten erzählen (Produkt inszenieren)
� Flexible Bausteine anbieten, statt starrePauschalangebote von der Stange
6
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Außenmarketing stärken
� Imagebroschüre/ Imagefilm� Kartenmaterial� Zentrale Internetpräsenz
� Interaktives Kartenmaterial, Ausflugstipps, Routenvorschläge (z.B. für Wander- und Fahrradtouren), Beherbergungsempfehlungen etc.
� Einsatz sozialer Netzwerke� Facebook, Themenblogs etc.
� Kontinuierliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit� Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Pressereisen und Fam Trips,
Kontaktpflege zu Journalisten sowie gemeinsame Präsenz der Donauländer auf internationalen Tourismusmessen
� Online-Buchbarkeit� Entwicklung von wettbewerbsfähigen Sub-Destinationen
mit einem eigenständigen touristischen Profil � Alleinstellungsmerkmal/ Hot Spots, spezifische Themen, Produkte und
Zielgruppen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
www.mascontour.info