BAROMÈTRE DE LA COMMANDE PUBLIQUE: RESULTATS 2018

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Barometre commande publique ADCF CDC 2018_040219Février 2019
Interne 3
METHODOLOGIE
• Un baromètre mis en place en 2015, par la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts) et l’AdCF, avec la contribution de la société Vecteur Plus
• Un historique depuis 2012
• La méthodologie est également celle utilisée pour de nombreuses fédérations et syndicats professionnels. Elle fait l’objet d’actualisations permanentes afin
de prendre en compte les évolutions réglementaires et les ajustements
techniques
• Quatre axes d’analyse permettant des tris croisés : • La destination de la dépense (20 grandes thématiques)
• La nature de prestations : travaux, fournitures, services et ingénierie
• La catégorie de maître d’ouvrage : les collectivités et leurs groupements, l’Etat et ses établissements publics nationaux (EPN), entreprises publiques
locales (EPL), hôpitaux, bailleurs sociaux, opérateurs publics… • Le territoire : intercommunal, départemental et régional
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
Interne 4
96,0 92,3
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
La commande publique publiée en France (en Md€)
ÉVOLUTION GLOBALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
• En 2018, le volume global de la commande publique s’est élevé à 78,4 milliards d’euros • Après la reprise de 2017 (+7,3 %), le volume global de la commande publique se maintient
mais progresse peu • La hausse est en effet moins élevée en 2018 (+1,2%)
-16,2% -0,7%-3,9%
Interne 5Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
• Après un premier semestre 2018 en forte progression les deux derniers trimestres marquent un net recul par rapport à ceux de 2017 (T1 et T2)
• L’effet saisonnier, à la baisse, du troisième trimestre est particulièrement marqué
EVOLUTION GLOBALE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
22 ,4
22 ,2
19 ,5
18 ,5
18 ,7
T1 T2 T3 T4
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Interne 7Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR REGION
• En 2017 la reprise était portée par la région Île-de-France, la tendance est identique en 2018 avec une évolution de 4,2%
• On observe une baisse particulièrement marquée de -7,7% pour la Bourgogne-Franche- Comté
• La région métropolitaine qui connaît la baisse la plus importante est la Corse : -17,7% alors qu’en 2017 elle avait connu une progression de 20%
9, 4
2017
2018
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895
39:
394
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• Les collectivités leurs groupements, intercommunalités à fiscalité propre et syndicats intercommunaux, restent des acteurs majeurs de la commande publique. Leur part progresse de deux points entre 2017 et 2018
• A l’inverse, les bailleurs sociaux perdent un peu plus d’un point
Répartition de la commande publique par catégorie d'acheteurs
56%
14%
13%
Bailleurs sociaux
EPL
Autres
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR CATÉGORIE D’ACHETEURS
• Les collectivités locales et leurs groupements avaient stimulé la reprise en 2017, aux côtés de l’Etat et des opérateurs publics
• En 2018, la hausse est essentiellement portée par les collectivités et leurs groupements (+2,14 Md€ ; +5%)
53 ,0
12 ,9
14 ,1
6, 8
3, 6
4, 2
1, 4
43 ,4
11 ,0
10 ,3
5, 7
2, 5
4, 1
0, 4
45 ,6
11 ,2
9, 4
5, 1
2, 6
4, 1
médicaux-sociaux
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne 11Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR DESTINATION
• Contrairement à 2017 où seule la destination ‘Logement, Habitat’ diminuait, en 2018 elle se poursuit (-9%). On observe que pour les autres destinations, les évolutions sont plus hétérogènes
• En effet, la commande publique dans les secteurs ‘santé, social’ et ‘scolaire’ sont en baisse de -7 % et -2 % en 2018 alors que ‘transport et voirie’ progressent de près de 3 %
• La destination ‘culture, sport, loisirs et tourisme’ bénéficie de la plus forte progression (+11%) cependant en montant les bâtiments publics portent la croissance (+1,2Md€;+7%)
3, 8
15 ,2
4 10 ,0
2, 3 8,
2, 4 7,
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne 12Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
LA COMMANDE PUBLIQUE PAR NATURE
• Après une année 2017 en légère hausse pour les marchés de travaux, ces derniers se
retrouvent à nouveau en situation de décroissance en 2018 (-2,8%)
• Les marchés de services continuent d’augmenter fortement (+6,5%; +1,7Md€)
• On note un retournement de tendance pour l’ingénierie (-2,6%), après 3 années de hausse
ininterrompue, il en est de même pour les fournitures (-2,3%)
47 ,7
25 ,0
6, 8
10 ,828
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne 13
ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
• La baisse est nettement plus marquée pour les travaux neufs (-5,1%) que pour les travaux de renouvellement et de rénovation (-1,4%)
• L’entretien du patrimoine semble prioritaire sur les projets nouveaux
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
21,0 20,4 14,3 13,0 11,7 11,0 10,4
26,6 22,7
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Evolution des marchés de travaux 2012 -2018 (Md€)
Neuf Renouvellement et rénovation
Interne 14Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
• Entre 2012 et 2018 la commande de travaux portée par les bailleurs sociaux a été divisée
par 2, principalement en raison de la forte progression des VEFA, la décrue se poursuit en
2018 (-11%)
syndicats intercommunaux (+1,7%), ainsi que les entreprises publiques locales (+4,5%),
voient leur commande de travaux croître en 2018
27 ,2
9, 9
3, 8
2, 6
1, 7
1, 6
16 ,8
5, 7
2, 2
1, 2
1, 4
0, 9
17 ,1
5, 0
2, 0
1, 3
1, 3
0, 7
Collectivités et
santé et médico-
sociaux
Les marchés de travaux publiés par catégorie d’acheteurs (en Md€)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
*syndicats intercommunaux et intercommunalités à fiscalité propre
Interne 15Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
ZOOM SUR LES TRAVAUX DANS LA COMMANDE PUBLIQUE : LES COLLECTIVITES LOCALS
• Au sein des collectivités locales, en 2018, seules les communes et les intercommunalités à fiscalité propre ont accru leurs commandes de travaux
14 ,1
Régions Syndicats Intercommunaux
Autres (SDIS, CCAS)
Les marchés de travaux publiés par les collectivités et leurs groupements (en Md€)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne 16Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
ZOOM SUR L’INGENIERIE DANS LA COMMANDE PUBLIQUE
• En matière d’ingénierie, après une année 2017 en hausse pour toutes les catégories d’acheteur, seule la commande publique d’ingénierie de l’Etat et des collectivités maintient cette progression en 2018
3, 74
1, 10
sociaux
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Interne 17
11% 4% 3%
Répartition de la commande publique au sein des collectivités en 2012 et en 2018
Communes
ZOOM SUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
• Les collectivités du bloc communal, communes et intercommunalités à fiscalité propre, concentrent plus des deux tiers de la commande publique
• Les communes représentent près de la moitié de la commande publique locale • Le poids des intercommunalités à fiscalité passe de 20% en 2012 à 21% en 2018
2012
2018
• Les marchés de travaux (travaux neufs et renouvellement) des collectivités représentent près de 17 Md€ dans la commande publique en 2018.
• Ces marchés de travaux sont majoritairement portés par les communes (58%) • Plus de 50% de la commande publique des intercommunalités à fiscalité propre concernent les
services et l’ingénierie
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
Communes
Syndicats Intercommunaux
Répartition de la commande publique au sein des collectivités en 2018 par nature (en Md€)
Fournitures Ingénierie Renouvellement et Rénovation Services Travaux neufs
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
Autres (SDIS, CCAS)
32% 8% 11%
En millions d’euros
5 271
3 303
2 265
1 101
Travaux Neufs 8 829
2 928 1 820
1 407 1 145 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Renouvellement et rénovation
Ingénierie et Services
Fournitures
Baromètre de la commande Publique AdCF / CDC
0 5 10 15 20 25
Communes
Aménagement Bâtiment Communication Culture, Sport, Loisir, Tourisme
Environnement Logement, habitat Numérique Santé - social
Scolaire Transport, Voirie 0 1 2 3 4 5 6 7
Départements
Régions
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