Valeurs nutritive et alimentaire des fourrages selon les ...
Baromètre - CCI Dordognechaude et sèche en été et en automne, avec des conséquences sur les...
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n°21 – Janvier 2019
Bilan et tendances
Agriculture Artisanat Commerce Industrie Services
Baromètre Eco Analyse de la conjoncture en Dordogne 2d semestre 2018
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne
Note méthodologique
Le Baromètre Eco résulte :
- D’une analyse de l’activité des Filières Agricoles,
- D’une enquête réalisée du 7 au 21 Janvier 2019 auprès d’un échantillon de 564 chefs d’entreprise.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas, selon
les critères de secteur d’activité, de taille d’entreprise et d’arrondissement. Les interviews ont été réalisées par téléphone. Les filières étudiées sont : • Artisanat et Commerce de détail alimentaire,
• Grandes et Moyennes Surfaces alimentaires, • Commerce de détail non alimentaire,
• Commerce de gros,
• Production artisanale, • Production industrielle,
• Artisanat du bâtiment, • Construction + 10 salariés,
• Services aux personnes,
• Services aux entreprises, • Cafés, Hôtels, Restaurants,
• Hôtellerie de plein air.
*Solde d’opinion :
Il correspond à la différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive
et la proportion de répondants ayant exprimé une opinion négative. Le solde d’opinion permet
d'appréhender, rapidement et simplement, les évolutions de l'activité économique.
Baromètre n° 21
Les résultats exprimés sont traduits en solde d’opinion*.
2ème semestre 2018
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne
Sommaire
Baromètre n° 21
2ème semestre 2018
• Synthèse des résultats……………………………………….. P.4
• Analyse sectorielle
• Artisanat et Commerce de détail…………………….. P.6-7-8 • Commerce de gros…………………………………… P.9
• Production artisanale et industrielle…………………. P.10-11 • Bâtiment……………………………………………….. P.12-13 • Services……………………………………………….. P.14-15
• C.H.R. et hôtellerie de plein air.…………………….. P.16-17
• Indices de confiance…………………………………………. P.18
• Résultats par indicateur et territoire………………………… P.19 à 22
• Analyse filières agricoles…………………………………….. P.23 à 27
• Démographie des entreprises……………………………….. P.28-29-30
Chambre économique Dordogne 4
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Artisanat, commerce, industrie et services
Résultats 2eme semestre 2018
Perspectives 1er semestre 2019
71% ont maîtrisé, voire amélioré,
leur trésorerie. Ce qui n’est
pas suff isant pour dégager un
solde d’opinion positif . La
trésorerie reste fragile et les
marges ont tendance à se
dégrader.
27% déclarent que leur chiffre
d’affaires s’est amélioré au
cours du S2 2018 et 48% ont
réussi à maintenir le niveau
habituel.
Peu d’entreprises estiment
que leur CA sera en baisse
lors du 1er semestre 2019.
71 % ont confiance en l’avenir
de leur structure
35% en l’avenir
de l’économie française.
38% ont investi
28% envisagent de
le faire au prochain semestre.
Ces chiffres traduisent la
confiance économique des
entreprises.
Agriculture
Baromètre n° 21
L’année 2018 a été marquée par une météo particulièrement pluvieuse en hiver et au printemps, exceptionnellement
chaude et sèche en été et en automne, avec des conséquences sur les récoltes de céréales, de fraises et de fourrages.
Les marchés sont perturbés pour plusieurs filières : prunes, noix, vin, vaches de boucherie, jeunes bovins… D’autres sont
dans une période plutôt satisfaisante : bonne activité pour le bois, redémarrage de la production de châtaignes, volume
d’avant crise retrouvé pour les palmipèdes à foie gras, marché du lait de chèvre bien orienté…
Le coût de production se dégrade pour plusieurs filières du fait de l’augmentation du prix des carburants, de la remontée du
prix des engrais et des aliments du bétail et des conditions climatiques.
Stabilité dans la majorité des secteurs
Le deuxième semestre 2018 se caractérise par une stabilité du climat des affaires : 27%
d’entreprises ont amélioré leurs ventes mais elles sont presque aussi nombreuses à
connaitre des dégradations. Alors que des entreprises consolident leur chiffre d’affaires grâce à un
essor des carnets de commandes (solde +24), d’autres se fragilisent du fait d’une baisse de
fréquentation des clients (solde -7).
Sur l’aspect financier, les résultats sont incertains : les prix d’achat continuent de peser
fortement (la moitié des chefs d’entreprises estime que les coûts se détériorent) et globalement, les
entreprises ont minimisé leurs marges (solde -16).
Le seuil de rentabilité non atteint et le manque de rigueur sur les délais de paiement des clients, ont
creusé les trésoreries (solde -13). Toutefois, les professionnels gardent confiance en leur activité,
en témoigne le solde des effectifs salariés qui reste positif (+2) et un bon niveau d’investissement
(38% des entreprises). En effet, trois quarts des entreprises reconnaissent avoir confiance en
l’avenir de leur structure et escomptent une amélioration des résultats en 2019 : chiffre d’affaires
(+15), carnet de commandes (+21), trésorerie (+10). Seule la fréquentation clients et les marges
devraient peu évoluer.
Selon les territoires et les secteurs d’activité :
Les principaux indicateurs (chiffre d’affaires, trésorerie, marges et poids des achats)
confirment les difficultés des entreprises situées dans le Nontronnais pour sortir de la crise.
Les entreprises du territoire de Bergerac peuvent être plus confiantes grâce à une trésorerie
maitrisée et des ventes en hausse.
L’activité est favorable aux grandes structures : production industrielle, commerce de gros et
GMS ont des indices positifs en tout point. Au contraire, le commerce de détail peine à se
stabiliser mais, surtout, dégage des indicateurs financiers négatifs. Dans le secteur des
services, il faut isoler les bons résultats des structures tournées vers les entreprises, de
celles s’adressant aux particuliers et qui rencontrent, elles, plus de difficultés. Quant au
secteur du bâtiment, que ce soit à l’échelle artisanale ou dans les structures plus
importantes, le bilan est positif. Enfin, le secteur du tourisme (CHR et camping) connait une
situation défaillante.
2ème semestre 2018
Analyse sectorielle
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
5
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne
Baromètre n° 21 2ème semestre 2018
23
62
50 55
76
27 34 30 34
25 28 25
0
10
20
30
40
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70
80
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
S12018
S22018
%
Ayan
t in
ve
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Investissements
filière
tous secteurs
-27
-8 -11 4
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-12 -7 -20
8
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-40
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-10
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10
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S12013
S22013
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S22014
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S22015
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S22016
S12017
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S22018
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Clients filière
tous secteurs
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-36
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-25 -27
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S12013
S22013
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S22018
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Trésorerie
filière
tous secteurs
-10 -12 -7
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-12 -12
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S22013
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S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
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S22018
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Chiffre d’affaires filière
tous secteurs
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S22014
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S22015
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S22018
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Effectifs
filière
tous secteurs
Artisanat / Commerce de détail alimentaire
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 6
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Des indicateurs de vente qui restent à l’équilibre mais une dégradation financière. Depuis 2 ans, les artisans et commerçants de détail alimentaire
vivent dans l’incertitude. Les indicateurs de ventes fluctuent d’un
semestre à l’autre. La situation est d’autant plus compliquée que
les aspects financiers (trésorerie et marges) se dégradent
fortement. Les entrepreneurs subissent fortement la hausse des
coûts d’achats. Dans ce contexte, la prudence est de mise et se
traduit par une stagnation des emplois et des investissements et
une situation peu évolutive pour le semestre à venir.
Perspective
S1 2019
Perspective
S2 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Baromètre n° 21 2ème semestre 2018
55
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55 100 88
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25
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-75
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S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
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S22016
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S12018
S22018
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Investissements
filière
tous secteurs
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9 0
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S22018
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Clients filière
tous secteurs
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15
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Trésorerie
filière
tous secteurs
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S12013
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S12014
S22014
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S22015
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Effectifs
filière
tous secteurs
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-13
7 9
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42
-14 -7
47
0
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-50-40-30-20-10
0102030405060
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
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S22018
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Grandes et moyennes surfaces alimentaires
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 7
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Des résultats largement supérieurs aux autres secteurs Le bilan du 2d semestre 2018 est dans la continuité du
début d’année, avec une note satisfaisante pour les
principaux indicateurs. De façon étonnante, le secteur a eu
du mal à maîtriser sa trésorerie ; malgré les volumes de
vente en hausse, l’impact limité des coûts extérieurs et le
faible taux d’investissement, il n’y a pas eu d’amélioration
de la trésorerie.
Les entreprises sont extrêmement confiantes sur
l’évolution positive de leur activité pour le prochain
semestre, ce qui amène à des soldes d’opinion espérés
très élevés.
Perspective
S2 2019
Perspective
S2 2019
Perspective
S2 2019
Perspective
S2 2019
Perspective
S2 2019
Baromètre n° 21 2ème semestre 2018
20
64 47
20
50
24 23 23 30
36 28 30
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20
30
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S12013
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S22015
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S12017
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S22018
% A
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Investissements
filière
tous secteurs
-57
-12
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5
0 -15 -8
-7 -11
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-60
-50
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10
S12013
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S12014
S22014
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Clients
filière
tous secteurs
-35 -28
-18
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-16 -22
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5
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S12013
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Trésorerie
filière
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-12 -11
-9 -12
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-4 4 -1 -1
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S12013
S22013
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S22014
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S22016
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S12018
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Effectifs
filière
tous secteurs
-64
-26
-21
-50
-6 -3
-24
3 -5
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-2 -9
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S12013
S22013
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S22014
S12015
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S12016
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S12018
S22018
So
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Commerce de détail non alimentaire
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 8
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Climat des affaires défavorable au secteur, combiné d’une vision pessimiste
Bien que la fréquentation client soit restée stable, le
solde de chiffre d’affaires se détériore et conduit à
creuser la trésorerie. Pourtant, les professionnels ont
maintenu leurs investissements et favorisé l’emploi.
Les chefs d’entreprise tablent sur de nouvelles
dégradations des ventes pour 2019. En espérant limiter
les dépenses (investissement, coût d’achat), ils
aspirent à consolider la trésorerie.
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Baromètre n° 21
2ème semestre 2018
-30
-2
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-20
24 8
58
24
0
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-50-40-30-20-10
010203040506070
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
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S22018
So
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
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0102030405060708090
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S12013
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% A
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Investissements
filière
tous secteurs
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-43 -34 -14
-25 -13
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Trésorerie
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tous secteurs
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Effectifs
filière
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Commerce de gros
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 9
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
L’activité repart
Après un début d’année morose, le commerce de gros
retrouve un dynamisme plus habituel à ce secteur. Un
chiffre d’affaires en hausse, cumulé à un carnet de
commandes bien rempli, ont permis aux professionnels de
dégager une trésorerie excédentaire. De plus, ce secteur est
un des rares à avoir améliorer ses marges commerciales.
Dans ce contexte, les professionnels poursuivent leurs
espoirs de croissance pour le premier semestre 2019 qui
s’accompagnera d’investissements et de la poursuite de la
politique d’emploi.
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Baromètre n° 21 2ème semestre 2018
-9
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-14 -20 -15
-24
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S22013
S12014
S22014
S12015
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S22016
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S22018
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Chiffre d’affaires filière
tous secteurs
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75 60
10 22
32 33 35 21 25
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0102030405060708090
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S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
S12018
S22018
% A
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Investissements filière
tous secteurs
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S12013
S22013
S12014
S22014
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S22016
S12017
S22017
S12018
S22018
So
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d’o
pin
ion
Carnets de commandes
filière
tous secteurs
-28 -25 -18
-21 -25
-57
-9
-16
-33
13
-5 -10
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
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S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
S12018
S22018
So
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d’o
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Trésorerie
filière
tous secteurs
-5
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0
0 0
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0
-11
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6
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-10
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10
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
S12018
S22018
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Effectifs
filièretous secteurs
Production artisanale
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 10
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Des perspectives à la baisse pour 2019 malgré un bilan de 2d semestre 2018 encourageant
Stimulation des commandes et du chiffre dans le secteur de
la production artisanale mais qui ne suffit pas à l’équilibre de
la trésorerie. Pourtant, le secteur n’a pas été trop impacté par
les coûts de production et a, comme souvent, limité les
investissements. En revanche, après quelques années sans
développer l’emploi, les artisans ont enfin embauché au cours
du second semestre 2018.
Les perspectives d’avenir sont peu encourageantes.
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
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Perspective
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Baromètre n° 21
2ème semestre 2018
-8
15
-14
11
17
3
10
-4
6 10
29 23
-30
-20
-10
0
10
20
30
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pin
ion
Carnets de commandes
filière
tous secteurs
29 38
67
52 46 50
57
33
48
68
39
64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
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% A
yan
t in
ve
sti
Investissements
filière
tous secteurs
-25
-7
-14
-8 3 15
15 0 0
-11
21
6
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
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ion
Trésorerie
filière
tous secteurs
-10 4
4 -8
27 36
21 10
3 10
24 28
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
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30
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ion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
-8
-1 0
-5
22
14
0 3
6 6
-5
14
-10
0
10
20
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pin
ion
Effectifs filière
tous secteurs
Production industrielle
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 11
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Une activité toujours soutenue
Depuis 2 ans, la production ne cesse de s’améliorer dans le
secteur industriel. Ce secteur est très dynamique, comme le
prouve les indicateurs d’effectifs et d‘investissement. Mais, les
industriels doivent composer avec des prix d’achat en hausse.
L’ensemble de ces charges peuvent expliquer, en partie, la
difficulté pour dégager une meilleure trésorerie.
Les professionnels escomptent des tendances toujours
favorables pour le semestre à venir.
Perspective
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Perspective
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Perspective
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Perspective
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Perspective
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Baromètre n°21 2ème semestre 2018
39 33
46 53
41
21 17
29 26
38 34
42
0
10
20
30
40
50
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S22018
% A
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t in
ve
sti
Investissements
filière
tous secteurs
-32 -12
-8
4
2 3 -2
8 2 1
14
27
-40
-30
-20
-10
0
10
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Carnets de commandes
filière
tous secteurs
-53
-19
-30
-17
-17 -14 -15
-19 -13
-9 -13
-8
-60
-50
-40
-30
-20
-10
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10
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Trésorerie
filière
tous secteurs
-13
3
-6 -7
6
1 -6 -9
-7
5
-3 -2
-20
-10
0
10
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Effectifs
filière
tous secteurs
-38
-17
-22
-7
-14
-3 -1 -7
4 5 6 12
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Artisanat du bâtiment
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 12
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Consolidation de l’activité
Pour la 4ème fois consécutive, le solde de chiffre d’affaires
s’améliore et en 2018, l’activité se consolide par un essor
important des commandes. Peu à peu, la trésorerie est
mieux maitrisée. Les artisans ont fortement privilégié les
investissements, au détriment de la main d’œuvre..
Les entrepreneurs sont confiants pour le semestre à venir
mais sont frileux en termes d’investissements.
Perspective
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Perspective
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Perspective
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Perspective
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Baromètre n° 21 2ème semestre 2018
-10
-61
7
-25 -36
-21 -17
20
44 25
42
20
-70-60-50-40-30-20-10
01020304050
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
-13
8
-8 -17
-7
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-8
19
0 0
8
0
-30
-20
-10
0
10
20
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Effectifs
filière
tous secteurs
-30 -43
-32 -25
-33
-22 -33
0
38
-5 -8
7
-50-40-30-20-10
01020304050
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Trésorerie
filière
tous secteurs
-32
-48
-25 -33
-22 -11 -8
21
44
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42
13
-60-50-40-30-20-10
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ion
Carnets de commandes
filière
tous secteurs
50
13
-21
-67
50
11
42
25
50 40 42 40
-70-60-50-40-30-20-10
01020304050
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% A
yan
t in
ve
sti
Investissements
filière
tous secteurs
Construction + 10 salariés
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 13
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Un secteur plutôt en bonne santé malgré des fluctuations régulières La production reste forte avec un solde d’opinion très positif
pour le chiffre d’affaires et largement supérieur aux résultats
des autres secteurs. La vision est de court terme car les
carnets de commandes n’ont pas vraiment décollé. Malgré des
investissements lourds et le poids des prix d’achat, le BTP
réussi à sortir la trésorerie du rouge.
Les entrepreneurs restent très confiants en l’avenir.
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Perspective
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Perspective
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Perspective
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Baromètre n°21
2ème semestre 2018
50
38 36
45
45 42 23
30 36
39 35
32
0
10
20
30
40
50
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% A
yan
t in
ve
sti
Investissements
filière
tous secteurs
-22
15 3 4 6
-3 -14
16 -4
50
6
-8
-40
-30
-20
-10
0
10
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30
40
50
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Clients
filière
tous secteurs
-22
-7
-30
-21
-23
-23
2
-2 5
-2
-16
-50
-40
-30
-20
-10
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ion
Trésorerie
filière
tous secteurs
-55
-2
-11
-9 -4
-18 -31
20
0
21
2
-2
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
-2
2 3 3 0
-3
-3
2
15
7
0
5
-10
0
10
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Effectifs
filière
tous secteurs
Services à la personne
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 14
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Une légère baisse de l’activité économique
La fin d’année 2017 s’était traduite par le retour des clients.
Un an après, cette fréquentation se dégrade et les ventes
sont quasi-stables. Jouant avec des marges serrées, ces
ventes n’ont pas permis d’atteindre un seuil de rentabilité
suffisant pour combler la trésorerie.
Les chefs d’entreprise demeurent confiants pour le
semestre à venir.
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Perspective
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Perspective
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Perspective
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Baromètre n° 21
2ème semestre 2018
-8
7
-21 -4
-24
-22
0 4
25 36
18 24
-50
-40
-30
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-10
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10
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ion
Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
-8
6
1 1 0
10 9
4
-2
13
-5
18
-10
0
10
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ion
Effectifs filière
tous secteurs
-24
-4
-24
-4 -8 -6
13
4
9 17
8
-14
-50
-40
-30
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-10
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10
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ion
Trésorerie
filière
tous secteurs
-12
5
-4 2
-26 -11
11
22 18
36
21 23
-30
-20
-10
0
10
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S22018
So
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pin
ion
Carnets de commandes
filière
tous secteurs
0
30
45
31 31 31
33
41 42
56
39 36
0
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% A
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ve
sti
Investissements
filière
tous secteurs
Services aux entreprises
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 15
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Une activité qui reste soutenue Pour la première fois depuis trois ans, la filière services aux
entreprises connait une dégradation de la trésorerie. Pourtant, le
chiffre d’affaires augmente et se situe nettement au-dessus des
autres filières. Le secteur déclare une forte charge liée aux
achats extérieurs et a dû sérieusement réduire ses marges.
Toutes les entreprises ont maintenu ou accru leurs effectifs.
Les perspectives sont encourageantes pour le 1er semestre
2019.
Perspective
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Perspective
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Perspective
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Baromètre n° 21 2ème semestre 2018
50
82
33 32 33 46 48
35 43 39
48 44
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
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S22014
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S22017
S12018
S22018
% A
yan
t in
ve
sti
Investissements
filière
tous secteurs
-33
-19 -24
-16 -11
-10
-26
-9 -7
6 -4
-13
-40
-30
-20
-10
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ion
Clients
filière
tous secteurs
-8
-2
-17
-22
-2 3
-6 -7 2
-6
5
-14
-30
-20
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ion
Effectifs
filière
tous secteurs
-37
-17
-33 -29
-14
-9
-25
-10 -5
6 -4 -7
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
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Chiffre d’affaires
filière
tous secteurs
Cafés, hôtels, restaurants
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 16
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Fléchissement continu de l’activité en 2018 La situation devient inquiétante pour la filière CHR qui
connait une nouvelle dégradation des visites clients et
du chiffre d’affaires. Les entreprises ont limité leur
main d’œuvre au cours du second semestre mais,
44% des établissements ont investi.
Le secteur CHR compte développer son chiffre
d’affaires en 2019 mais cela risque d’être difficile
puisqu’il envisage en parallèle une perte de
fréquentation.
• Taux d’occupation -2%/N-1 • Nuitées saison estivale -6%/N-1 Source CRT/INSEE
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Perspective
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Baromètre n° 21
2ème semestre 2018
82
37
58
38
64 72
50
71
39
75 68
0
10
20
30
40
50
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% A
yan
t in
ve
sti
Investissements
filière
tous secteurs
-50
-19 -12
19 -5 0
-29
11 11
36
-35
-17
-60-50-40-30-20-10
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Clients filière
tous secteurs
2 -2
2 3
20
-10
9
-9
7
0
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-17
-20
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0
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S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
S12018
S22018
So
lde
d’o
pin
ion
Effectifs filière
tous secteurs
-27 -17
-13 2 -14 -11
-44
27 11
54
-21 -24
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
S12013
S22013
S12014
S22014
S12015
S22015
S12016
S22016
S12017
S22017
S12018
S22018
So
lde
d’o
pin
ion
Chiffre d’affaires filière
tous secteurs
Hôtellerie de plein air
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
Chambre économique Dordogne 17
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Une saison un peu moins favorable au tourisme de plein air La saison touristique n’a pas été suffisamment propice pour
permettre un développement du chiffre d’affaires. La
fréquentation clients est en baisse. Les campings continuent
toutefois leur politique d’investissements.
Cette situation pèse lourdement sur les marges et la trésorerie
des entreprises.
Aucune entreprise n’a créé de nouveaux emplois.
Comme pour la filière CHR, les campings espèrent améliorer
leur chiffre d’affaires, tout en sachant que la fréquentation clients
est en baisse.
• Nuitées -4%/N-1 Source CRT/INSEE
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Perspective
S1 2019
Baromètre n° 21 2ème semestre 2018
Confiance en l’avenir pour votre entreprise
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
18
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
72%
72%
80% 74%
Les chefs d’entreprises restent confiants en
l’avenir de leur structure.
Au global, ¾ des entreprises du département sont
confiantes envers la santé de leur entreprise, ce qui reste
similaire au semestre précédent.
Deux éléments à retenir :
- La perte de 8 points pour le secteur de Nontron
- Le détachement du secteur de Bergerac qui affiche un
taux bien supérieur aux autres territoires.
Chambre économique Dordogne
Baromètre n° 21
Confiance en l’avenir pour l’économie française
31%
37%
35% 36%
Une perte de confiance étendue à
l’ensemble du département
Au global, seulement 1/3 des chefs d’entreprise sont
confiants pour l’avenir économique du pays. Les chefs
d’entreprise des secteurs de Bergerac et Nontron, qui
restaient encore majoritairement confiants au 1er
semestre, rejoignent le reste du territoire et perdent
respectivement 10 points et 20 points, en 6 mois.
2ème semestre 2018
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
19
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
-1
+5
+8 +4
0
+11
Chambre économique Dordogne
Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)
Effectifs salariés
+16
Faible évolution du chiffre d’affaires
Trois territoires ont encore réussi à gagner quelques
points en activité. Ces entreprises restent confiantes
pour la croissance des ventes en 2019, mais tout en
restant sur des perspectives raisonnables.
La situation est plus compliquée dans le Périgord
vert où le chiffre d’affaires n’a pas évolué
globalement et où cette situation devrait perdurer.
Au global, un solde d’opinion positif
pour le département.
Connaissant un ralentissement de ses ventes, le
territoire de Nontron à commencer à ajuster ses
effectifs.
Au contraire, profitant d’une activité favorable, les
entreprises de Périgueux et Bergerac ont procédé à
quelques nouvelles embauches.
Sur l’ensemble du département, toutes les
entreprises comptent mener une politique favorable
à l’emploi dès le 1er semestre 2019.
+9 -1
+5
+5 -2
+10
+10
Baromètre n° 21
Chiffre d’affaires
+27
+13
2ème semestre 2018
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
20
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
+22
+25
+27
+20
Chambre économique Dordogne
Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)
Sur l’ensemble du département, les entreprises
enregistrent de fortes évolutions des commandes.
Les perspectives de commandes sont positives pour le
semestre prochain, surtout pour Périgueux et Sarlat qui
espèrent faire encore mieux qu’en fin d’année 2018.
+15
+29
+22
Des commandes importantes qui vont consolider le chiffre d’affaires
Une forte dégradation de la trésorerie -19
-13
-18 0
+4
+5
+19
+9
Malgré une situation à peu près maîtrisée sur les
ventes, la trésorerie devient fortement négative. Seul
le secteur de Bergerac a réussi à maintenir une
trésorerie équilibrée. Par rapport au début d’année,
elle s’est fortement creusée sur Sarlat (- 10 pts),
Périgueux (-15 pts), et sur Nontron (-8 pts).
Majoritairement, les entreprises espèrent juste
pouvoir maintenir la situation sans connaitre de
nouvelles dégradations. Seul le secteur de Périgueux
est plus ambitieux avec 30% d’entrepreneurs qui
comptent améliorer la situation.
+19
Baromètre n° 21
Carnets de commandes
Trésorerie
2ème semestre 2018
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
21
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
La forte hausse des coûts d’achat peut expliquer en
partie la dégradation des marges. De plus, il est
possible que face à une perte de fréquentation clients,
certaines entreprises ont baissé leur prix de vente.
Par rapport au 1er semestre 2018, le territoire de
Périgueux a perdu 10 points ; ces entreprises espèrent
une dégradation passagère et retrouver un solde positif
en 2019 tout comme en Bergeracois.
Pour les autres territoires, les perspectives se limitent à
un maintien des niveaux de marges.
- 43
-40
- 49
+2
Chambre économique Dordogne
Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)
Quelque soit le territoire, près de la moitié des
entreprises déclare une nouvelle détérioration des prix
d’achat.
Aucune amélioration n’est imaginée pour le prochain
semestre. Toutefois, la hausse des coûts devrait être
plus modérée, et cette perspective est très attendue
sur le secteur de Périgueux.
Des coûts d’achat qui pèsent fortement
sur la rentabilité des entreprises
-13
- 38
-30
-27
-17
-29
-1
+7
-19
-14
-20
Détérioration des marges
Baromètre n° 21
Prix d’achat
Marges
-2 +3
2ème semestre 2018
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 16
22
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Les taux d’investissements sont dans les mêmes
proportions qu’au semestre dernier. Le territoire de
Périgueux réalise toujours moins de projets que le reste
du département. Dans le Périgord noir, on peut
considérer qu’il s’agit d’un report puisque le taux
d’investisseurs était assez faible au premier semestre.
Pour le prochain semestre, les dépenses sont vues à la
baisse et, fortement sur Sarlat.
-10
- 9
-15 -13
-2
+2
Chambre économique Dordogne
Bilan et tendances par indicateur et territoire (exprimés en solde d’opinion)
Les entreprises ont été moins indulgentes qu’en début
d’année sur les rentrées d’argent mais peinent encore à
intervenir plus rigoureusement sur les délais de
paiement.
Pour le premier semestre 2019, les chefs d’entreprise
envisagent au moins de maintenir les délais actuels, ce
qui permettra de dégager des soldes d’opinion plus
acceptables.
Difficulté à contrôler les délais de
paiement
Un bon niveau d’investissement
-6
-3
-1
39%
33%
40% 42%
+30
30%
27%
Baromètre n° 21
Délais de paiement
Investissements (exprimés en % d’entreprises ayant/envisageant d’investir)
-2
31%
25%
2ème semestre 2018
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
23
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne
Agriculture
Baromètre n° 21
Météo
Printemps particulièrement pluvieux ayant perturbé la mise
en place des cultures de printemps, les récoltes d’herbe et la
production de fraises. Qualité des fourrages récoltés au
printemps pénalisée.
Sècheresse particulièrement importante dans le nord de
l’Europe et l’Est de la France, qui a touché dans une moindre
mesure et de façon hétérogène le département de la
Dordogne. Les maïs non irrigués ont été fortement impactés
dans certaines zones et une pénurie de paille pour les
éleveurs.
Réglementation et aides
Zones défavorisées simples : le Ministère de l’agriculture a
communiqué sur l'aboutissement des travaux de révision des
ZDS. Pour 2019 le zonage ZSCN-ZSCS sera strictement
identique au projet de carte issu de la concertation nationale
qui avait été transmis à la Commission européenne en juin
2018.
Nouvel arrêté zone vulnérable du 21/12/2018 : 95 communes
concernées en totalité et 22 communes partiellement. La
zone du Ribéracois notamment après une sortie d’une année
y rentre à nouveau.
Nouvelles lois et ordonnances suite aux Etats Généraux de
l’Alimentation devant se traduire dans les contrats de vente
des produits agricoles et sur la construction des prix
agricoles.
Indicateurs économiques
2ème semestre 2018
Arboriculture : Crise sur les marchés de la prune et chute des cours de la noix
Pommes : contexte correct Récolte 2018 en vallée de Dordogne inférieure de 10% à celle de 2017 mais qualité supérieure. Sur zone Limousin
-10% par rapport à la moyenne quinquennale. Phénomène d’alternance observé même dans des parcelles où il y a
eu peu de production en 2017.
Récolte dans de très bonnes conditions en l’absence totale de pluie.
Retour à des prix corrects en 2017 permettant un démarrage 2018 sur de bonnes bases.
La Pologne est maintenant le 2ème producteur mondial de pommes après la Chine. Prix très compétitifs de la
pomme polonaise à l’export (Gala), pouvant faire craindre des pressions à la baisse sur les cours.
Noix : bonne récolte mais chute des prix.
Récolte 2018 importante malgré les orages de juillet, mais qualité médiocre du fait du printemps humide et malgré
les conditions très correctes à la récolte.
Après 10 ans de prix élevé, chute brutale des prix de 25% à 30% en 2018. La filière s’interroge sur l’ampleur et la
durée de cette évolution de prix.
Les cours de la noix bio résistent mieux.
-
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
24
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 21
Productions Végétales
Grandes cultures : Conditions climatiques trop humides en hiver et trop sèches en été
• Céréales à paille : rendements en baisse de 6 à 15% selon les espèces en grande partie dus à des conditions
hivernales humides.
• Oléagineux : rendements de colza en baisse de 15 à 20 %. Même constat pour le tournesol avec une baisse de
rendement de l'ordre de 20 %, les semis les plus tardifs ayant été fortement pénalisés par les conditions sèches
de l'été.
• Maïs grain : constat identique pour le non irrigué fortement pénalisé par les conditions sèches de l'été.
• Stabilité des surfaces en maïs et léger recul des surfaces en céréales à paille perdant près de 3 500 ha.
• Prix : quelques opportunités en cours de campagne sans pour autant présager du retour d'une hausse durable.
Source : AGRESTE
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne
2ème semestre 2018
*estimations 2018 Source : Agreste
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
25
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 21
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne
Source : Chambre Agriculture 24
Source : Périgord Tabac
Viticulture : Baisse importante des volumes
commercialisés • Baisse de volumes de 38 % en cumul de campagne à fin
novembre 2018, par rapport à 2017.
• Hausse du cours 2017-2018 par rapport à 2016-2017 de 16%
en AOP rouges et 11% pour les blancs.
• Sur tous les segments hors Rosés, ce début de campagne
est très poussif.
• Pression du mildiou forte durant toute la saison. La météo
sèche d’août à octobre a permis d’obtenir un millésime 2018
de qualité.
• Baisse des volumes suite aux conditions climatiques du
printemps et aux problèmes sanitaires liés à drosophile
suzukii.
• Production des remontantes de plus en plus difficile à
maitriser tant au niveau sanitaire que rentabilité économique
• Interdiction de produits phytopharmaceutiques (metam
sodium, Basta…) qui va contribuer à la diminution des
surfaces de production.
• Malgré cette tendance lourde à la baisse, 3 nouveaux
fraisiculteurs, un sur une reprise de l’existant (2 ha) et 2
créations d’atelier (1 et 2 ha).
Fraises : Inquiétudes pour l’avenir
Tabac : Rendements corrects malgré un début
de campagne difficile
2ème semestre 2018
Châtaignes : reprise de la production grâce au plan de lutte contre le cynips
Récolte 2018 supérieure à celle de 2017 (pas de gel), reprise de production de parcelles touchées par le
cynips. Retour au potentiel de production d’avant 2011 (arrivée du cynips) d’ici 2 à 3 ans La lutte biologique
collective mise en œuvre dès 2012 est en voie d’être une réussite.
Les températures élevées de mi-septembre ont pénalisé la conservation. Part non commercialisable pouvant
atteindre 40 à 60% dans certains vergers. Les prix restent stables.
Prunes à pruneaux : chronique d’une crise annoncée
Après une grosse récolte en 2017, importante récolte 2018 tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Plus forte crise connue depuis 25 ans : des stocks importants avant la récolte, récolte partielle pouvant
atteindre 50% chez certains producteurs Chute des prix de 30 à 50% par rapport à 2017.
• Surfaces plantées en 2018 maintenues avec l’arrivée de
nouveaux producteurs.
• Rendements 2018 corrects malgré des plantations retardées
et un début de végétation perturbée par les conditions météo
pluvieuses du printemps. A noter d’importants dégâts sur le
Beaumontois, le Bergeracois et le Sarladais dus aux orages
des 4 juillet et 5 août.
• Conditions météo de fin d’été et d’automne favorables à la
récolte et au séchage.
Source : FVBD
Productions animales
Volailles : Plus de sérénité
Palmipèdes à foie gras :
• En fin d’année la filière retrouve son volume d’avant
crise, dans un contexte de consommation favorable.
• Pour début 2019, la prudence est de mise pour les mises
en place de manière à maintenir l’équilibre offre / demande.
• Poursuite des travaux de modernisation biosécurité .
Volailles maigres : • Le volume se maintient, stabilisation du développement.
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
26
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 21
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne
Source : BDNI – Troupes de plus de 50 brebis
Forêts : Bonne activité globale
Forte demande pour tous les types de produits cependant le manque
accru de personnel en forêt pose de plus de plus de problèmes.
• Résineux de sciage : cours des bois de pin maritime à la hausse alors
que le prix de vente des sciages est en baisse très inquiétant pour
les entreprises locales.
• Activité sciage chêne : problématique plus sur l’approvisionnement
que sur les marchés : lots de bois de plus en plus disputés, prix
d’achat à la hausse, situation tendue.
• Marché du piquet très bien orienté.
• Marché du papier feuillu : activité moyenne mais les résultats restent
bons.
• Marché de la pâte résineuse (carton, kraft) : se porte extrêmement
bien.
Source : Interbois Périgord
* tendance 2018 Source : Association foie gars du Périgord
• Recul sur le long terme de la consommation de viande ovine,
hausse de la pression à l’import cours de l’agneau inférieur à
ses niveaux de 2017 et 2016. Malgré léger regain de demande à
l’approche des fêtes, le marché demeure compliqué, notamment
pour l’agneau «standard» non démarqué.
• En Dordogne, baisse globale du nombre d’agneaux notamment
en début d’année, stabilité du nombre d’agnelles et légère
hausse des réformes.
• Intérêt porté par des collectivités et des propriétaires fonciers
pour le pastoralisme à des fins d’entretien de surfaces
communales et/ou en déprise. Des Associations Foncières
Pastorales Libres recherchent des éleveurs intéressés .
.
Ovins : Le pastoralisme intéresse les collectivités
2ème semestre 2018
Bovins viande : Une année particulièrement difficile
• Bon maintien, voire amélioration, des cours du broutard grâce
notamment à un manque de disponibilité dû à une diminution
des naissances fin 2017-début 2018.
• Crise persistante sur le marché de la femelle de boucherie.
Malgré la baisse des sorties de femelles allaitantes (-7%
d’abattage pour la Dordogne par rapport à 2017), le plus grand
nombre de réformes laitières (sècheresse, crise de la filière…) a
contribué à maintenir les prix sous pression. Le marché des
vaches labéllisables, soumis à la baisse d’activité des boucheries
et à la concurrence croissante d’autres viandes moins chères,
connait de plus en plus de difficultés.
• Maintien des cours des Jeunes Bovins à un niveau faible, léger
recul cependant sur le 3ème trimestre.
• Baisse importante de la production de veau de lait sous la mère
(-10% en Dordogne) permettant une stabilité des cours.
• Forte hausse saisonnière des cours pour le veau de boucherie
dans un marché encore timide.
Bovins lait : Stabilisation des marchés insuffisante
pour enrayer la crise
• Prix du lait payé aux producteurs en 2018 au même niveau qu’en
2017. Bien que supérieur de 14% à celui de 2016, il reste
insuffisant pour permettre à de nombreux éleveurs de dégager un
revenu, surtout après plusieurs années de prix bas.
• Coût de production en élevage laitier en augmentation en 2018
(+2,5% par rapport à 2017 sur la période janvier à juillet – source
Note de conjoncture FAM 09/2018) du fait notamment du coût de
l’énergie et du prix des aliments. La sécheresse subie dans
certains secteurs aura des répercussions sur le coût de production
jusqu’en 2019.
• Après une baisse du nombre d’élevages très importante les
années précédentes (36 élevages de moins entre 2017 et 2016),
on constate à nouveau une dizaine d’élevages en moins, et une
baisse de la production de 5% en 2018 (-10% entre 2017 et 2016).
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
27
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 21
Synthèse établie en
collaboration avec
Cerfrance Dordogne Chèvres : toujours au beau fixe
• Les entreprises laitières françaises cherchent du lait en conventionnel et surtout en bio ; certains collecteurs
annoncent une légère hausse du prix du lait de l'ordre de 20€/1000L car peu d'installations sur le territoire national.
• Au niveau départemental, le principal acheteur cherche à stabiliser la production, d’autres cherchent toujours à
développer la filière bio.
• Pas d'annonce de hausse du prix du lait au niveau du département (en moyenne 800€/T payé). Les coûts de
production sont stables.
• Nombre de producteurs stable avec 120 élevages en Dordogne dont une trentaine fromagers fermiers.
Source : FRPL - FAM
Source : BDNI – Troupeaux de plus de 10 vaches
2ème semestre 2018
Défaillances d'entreprises, Bilan 2018
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
28
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Chambre économique Dordogne Baromètre
n° 21
Exploitations agricoles
Sources Tribunaux de Commerce Bergerac et Périgueux
Artisanat, Commerce, Industrie, Prestations de Services
Source MSA ** Source TGI Bergerac et Périgueux
2ème semestre 2018
116 116 115
95 103
94
238
208
188 202
178
214
41 50
42 35
26 24
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ouvertures redressements judiciaires
Ouvertures liquidations judiciaires
Sauvegardes
43
22
48
29 28
23
31 28
49
31 30
18
11
18
14 11 12
5
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ouvertures redressements judiciaires
Ouvertures liquidations judiciaires
Sauvegardes
* * * * ** *
*
Artisanat de production, bâtiment, commerce, industrie, services – Bilan 2018
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
29
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Création / reprise d’entreprise
Suppression d’entreprises
Artisanat de
production
Bâtiment
Commerce*
Industrie (1)
Services**
TOTAL (2)
Créations Reprises
141 1
424 50
698 185
149 22
957 163
2 369 421
DORDOGNE
Créations Reprises
36
85 11
181 58
28 3
202 48
532 120
Sarladais
Créations Reprises
56
168 18
223 52
50 7
380 54
877 131
Périgueux/Vallée de l’Isle
Créations Reprises
19 1
61 11
101 30
36 7
151 23
368 72
Nontronnais
Création Reprises
30
110 10
193 45
35 5
224 38
592 98
Bergeracois
Artisanat de
production
Bâtiment
Commerce*
Industrie (1)
Services**
TOTAL (2)
Solde
Créations/
Suppressions
86
212
402
107
653
1 460
Suppressions
55
212
296
42
304
909
DORDOGNE
Suppressions
15
44
67
6
73
205
Sarladais
Suppressions
16
66
90
16
117
305
Périgueux/Vallée de l’Isle
Suppressions
6
31
55
10
45
147
Nontronnais
Suppressions
18
71
84
10
69
252
Bergeracois
Chambre économique Dordogne
* Artisanat et commerce de détail alimentaire, commerce de détail non alimentaire et commerce de gros
** Services à la personne, aux entreprises, mécanique auto, hébergements
Sources CFE Chambre de Métiers et de l'Artisanat et Chambre de Commerce et d'Industrie
Baromètre n° 21
(1) dont 64 unités production d’électricité en création et 17 en suppressions
(2) dont les micro entreprises
2ème semestre 2018
Agriculture - Bilan 2018
Note de conjoncture de l’économie en Dordogne n° 14
30
Bilan Analyse Confiance Territoire Agriculture
Productions
animalières
Productions
végétales
TOTAL
Installations
102
109
211
DORDOGNE
Installations
19
17
36
Sarladais
Installations
17
16
33
Périgueux Vallée de l’Isle
Installations
38
33
71
Nontronnais
Installations
28
43
71
Bergeracois
Chambre économique Dordogne
Transmission au
conjoint
4
2
6
Transmission
au conjoint
2
2
4
Transmission au
conjoint
3
0
3
Transmission
au conjoint
2
4
6
Transmission
au conjoint
11
8
19
Productions
animalières
Productions
végétales
TOTAL
Productions
animalières
Productions
végétales
TOTAL
Cessations
d‘activité
24
32
56
Cessations
d’activité
54
18
72
Cessations
d’activité
26
12
38
Cessations
d’activité
39
15
54
Cessations
d’activité
143
77
220
Baromètre n° 21
Dont 53 cotisants solidaires
Source CFE Chambre d’Agriculture
2ème semestre 2018
Chambre Économique de la Dordogne Pôle Interconsulaire
Cré@vallée Nord 24060 Périgueux Cédex 9
Tél. : 05 53 35 87 29