Barómetro Cisco - Argentina - Semestre junio-diciembre 2012 - Versión Final (2).pdf

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Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Argentina

Preparado para

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Agenda

2

Introduccin

Descripcin del proyecto

Resultados de este perodo

Visin a futuro

Principales conclusiones

Debate


Qu factores impulsan al mundo conectado?

HOGAR

Apetito por la tecnologa en casa

ORGANIZACIONES

Necesidad de incrementar la

productividad y la relacin costo-beneficio

de sus operaciones

Modelo Cliente Servidor

Fijo No conectado Sentido nico:

Download

Tercera Plataforma

Mvil Cloud Redes Sociales Big Data

MAYOR CONSUMO DE

COMUNICACIONES

La penetracin de banda ancha por s

sola no es suficiente

Es necesario redefinir Banda

Ancha

128 Kbps son suficientes?

Crecimiento significativo del uso

Cambio en el modelo de consumo

Es necesario cambiar la forma en la que se mide el mercado

1995-2011

(Amrica Latina)

Crecimiento 5x en la inversin de TI Crecimiento 15.1x base instalada de PC Inversin en TI: + de US$ 630 billones

3


Propuesta de puntos de discusin

Cmo se puede mejorar la competitividad de Argentina

y Amrica Latina a travs del uso de la tecnologa y la

red

La velocidad de Banda Ancha debe ser considerada

como un facilitador de madurez digital en la economa

de Argentina

La madurez de la Banda Ancha descansa en

fuerzas clave del mercado que Argentina debe

abordar para asegurar un mejor futuro

4


Agenda

5

Introduccin



Visin a futuro


Debate


Descripcin del proyecto Definicin de Banda Ancha actualizada

Conexin always-on Velocidad de bajada ofrecida superior a 128 Kbps.

Conexin fija a Internet de Banda

Ancha 1.0

Conexin always-on Velocidad de bajada ofrecida superior a 2 Mbps.

Conexin fija a Internet de Banda

Ancha 2.0

xDSL Cablemdem Fibra Inalmbrico fijo: WiMAX, LMDS, MMDS, WLL Satlite, Lneas dedicadas, Otros

Tecnologas fijas

Conexiones para PC (Big Screen) Pre-pago y post-pago Acceso a travs de un mdem o telfono No incluye navegacin de smartphones

Accesos mviles

3G 4G

Tecnologas mviles

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Qu mide el Barmetro de Banda Ancha 2.0?

Mide las conexiones de Banda Ancha Fijas y Mviles.

A partir de la nueva definicin, se denomina Banda Ancha 2.0 a las

conexiones de 2 Mbps. o ms (fijas)

A partir de ahora, al resto de las conexiones (fijas) de 128Kbps. o ms,

las llamaremos Banda Ancha 1.0

Las suscripciones mviles no incluyen navegacin desde el telfono celular o

smartphone

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Velocidad mnima

Pelculas on-line calidad DVD

Email

Llamadas de voz por Internet

Llamadas de video por Internet

Juegos on-line

Qu implica Banda Ancha 2.0?

Banda

Ancha 1.0

Banda

Ancha 2.0

128 Kbps.

Buffer ~ 1 Hora

S

S

Baja calidad

No

2 Mbps.

Buffer ~ 5 minutos

S

S

Calidad estndar

S

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Pases en los que se realiza el Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0

Brasil

Argentina Chile

Colombia

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Banda Ancha Escenarios actuales y

futuros Organizaciones

Base de conocimiento interna de IDC

PC, smartphones, tablets trackers

IT Services Tracker

Regulacin

Investigacin secundaria (Polticas pblicas, estadsticas,

reportes gubernamentales)

Investigacin primaria con reguladores locales /

organizaciones de la industria

Proveedores

de Servicio

Investigacin secundaria (Reportes financieros, reportes

de prensa, etc.)

Investigacin local con proveedores de servicio

Abordaje Mltiple Metodologa IDC

10


ISP analizados durante el proceso de investigacin

Entre otros...

11


Agenda

12

Introduccin



Visin a futuro


Debate


Argentina: Total conexiones a Internet Diciembre de 2012

5,407 5,662 5,920

1,243 1,272 1,251

6,650 6,934 7,171

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

Diciembre de 2011 Junio de 2012 Diciembre de 2012

Fija Mvil Total

Fuente: Barmetro Cisco de Banda Ancha 2.0 A Diciembre de 2012. Elaborado por IDC, Marzo de 2013

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Las conexiones fijas crecieron un 4,6% en los ltimos 6 meses.

En Argentina existen 21 conexiones mviles por cada 100 fijas

Penetracin por cada 100 hab.

diciembre de 2012

_______________________________

Mvil: 3,0%

Fija: 14,3% (Incluyendo Banda Ancha 1.0 y 2.0)

Conexiones Fijas y Mviles a Internet (Miles)

Argentina

13

Bander

a del

pas


Argentina: Conexiones fijas por tecnologa Diciembre de 2012

25

3,321

2,007

23 19 11 2 26

3,438

2,141

24 20 12 2 26

3,557

2,276

27 20 12 2 -

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Accesos dedicados xDSL Cablemdem FTTx Inalmbrico Fijo Satlite Otros


Las conexiones xDSL continan dominando el mercado. Las conexiones con esta tecnologa crecieron un 3.5% en el ltimo semestre.

Las conexiones de acceso por Cable, ya superaron el 38% de las conexiones fijas en Argentina, creciendo al 5,9%.

En trminos absolutos, se incorporaron 135 mil accesos por Cable y 119 mil por xDSL.

Juntas, las conexiones xDSL y de Cable representaron el 98.5% de las conexiones

Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha (1.0 y 2.0 - Miles)

Argentina Por Tecnologa de Acceso

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps. (Banda Ancha 1.0 y 2.0)

14



Argentina: Conexiones mviles por tecnologa - Diciembre de 2012

1,243 1,272 1,251

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

Diciembre de 2012 Junio de 20122 Diciembre de 201223G 4G

Conexiones Mviles a Internet

Argentina Por Tecnologa

En Argentina, an no fueron lanzados comercialmente los servicios mviles con tecnologa 4G.

Las suscripciones de Banda ancha 3G por modem dedicado se redujeron un 1,7% en el ultimo semestre, an as se mantienen por encima

de las 1,2 millones en diciembre de 2012.

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Conexiones Fijas a Internet de Banda Ancha

(1.0 y 2.0 - Miles) Argentina- Detalle por velocidad

Argentina: Conexiones Fijas a Internet por velocidad - Diciembre de 2012

145

2,768

2,268

459

22

138

2,701

2,522

533

26

- 1,000 2,000 3,000

=512 =2Mbps=5Mbps= 2Mbps. ) Total

Nota: Las conexiones fijas incluyen todas las velocidades superiores a 128 Kbps.

Las conexiones fijas de Banda Ancha 2.0 en Argentina, crecieron un 12,1% en los ltimos 6 meses.

Un 2,5% de las conexiones 1.0 fueron reemplazadas por 2.0, debido a acciones promocionales por parte de los ISP ofreciendo mayores anchos de banda, siendo ese

porcentaje la cada de las 1.0.

Mas de la mitad de las conexiones de Banda Ancha fija en Argentina, son 2.0, concretamente un 52,1%

De las conexiones de Banda Ancha 2.0, un 81,8% se encuentra entre 2 y 5 Mbps.

Conexiones Fijas a Internet de Banda

Ancha (1.0 y 2.0 - Miles) Argentina

16


0,3%

9,7% 12,1%

2,5%


Amrica Latina: Penetracin Conexiones Fijas Diciembre de 2012

Brasil _______________________________

Conexiones Banda Ancha 1.0 : 9.7% (>=128 Kbps.)

Conexiones Banda Ancha 2.0: 5.6% (>=2 Mbps.)

Argentina _______________________________

Conexiones Banda Ancha 1.0 : 14.3% (>=128 Kbps.)

Creci 0,5% con respecto al semestre anterior

Conexiones Banda Ancha 2.0: 7.5% (>=2 Mbps.)

Creci 1,4% con respecto al semestre anterior

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La penetracin de Banda Ancha en el mundo

41.4%

33.9%

28.4%

26.8%

14.30%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Espaa

Reino Unido

Estados Unidos

Corea del sur

Argentina

Conexiones Fijas a Internet Diciembre 2012

18

Fuente: IDC, Marzo de 2013


Amrica Latina: Penetracin Conexiones Mviles Diciembre de 2012

Brasil _______________________________

Conexiones Mviles 3G: 3.4%


Argentina _______________________________



19



2.1 2.2 2.3

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5


Argentina: Evolucin de la velocidad promedio - Diciembre de 2012

Velocidad Promedio (Mbps)

Argentina

La velocidad promedio creci en 113 Kbps en los ltimos 6 meses y 213 Kbps en el ltimo ao

El motivo principal para este aumento fue una accin promocional llevada a cabo por los ISP, en la cual se ofreci mayores velocidades

por el mismo precio

La velocidad promedio es

calculada en funcin del

peso de cada velocidad

en el total de conexiones,

o sea, se trata de un

promedio ponderado.

20



Amrica Latina: Velocidad promedio de las conexiones fijas

2.08

4.09

2.18

4.34

2.29

4.68

- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

Argentina

Brasil


Conexiones Fijas a Internet

Velocidad Promedio por pas (Mbps.)

21



Agenda

22

Introduccin



Visin a futuro


Debate


Argentina: Pronstico de conexiones a Internet Prximos 5 aos

2,903 2,839 2,780 2,692 2,540 2,344 2,129 2,504 3,082

3,811

4,425 5,059

5,664 6,279

1,243 1,251 1,263 1,311 1,342 1,368 1,391

6,650 7,171

7,854 8,428

8,941 9,377

9,799

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fija - Banda Ancha 1.0 (< 2 Mbps.) Fija - Banda Ancha 2.0 (>= 2 Mbps.) Mvil Total

En 2017, Argentina llegara casi a las 9,8 millones de conexiones (fijas y

mviles)

Dentro del total de ese ao, las mviles representarn un 16,5%

Las conexiones de Banda Ancha 2.0 alcanzarn un 74,6% de las fijas

Pronstico de Madurez de Banda Ancha

(Miles de Conexiones) Argentina

23



Agenda

24

Introduccin



Visin a futuro


Debate


Principales Conclusiones

En diciembre de 2012, Argentina alcanz un total de 7,17 millones de conexiones de banda ancha (Fija y Mvil)

Las conexiones de Banda Ancha Fija alcanzaron una penetracin del 14,3% de la

poblacin o un 49,3% de los hogares

Banda Ancha 2.0 (>= 2Mbps.) alcanz aproximadamente los 3,1 millones de

conexiones. Esto implica una penetracin del 7,5% por cada 100 habitantes.

Las suscripciones mviles superaron las 1,2 millones o 17,4% del total de los

accesos.

La velocidad promedio de las conexiones es de 2,29 Mbps, este es el principal

desafo y punto de mejora del estudio

Hacia 2017, se espera que las conexiones fijas y mviles alcancen las 9,8

millones

Del total, 14,1% ser mvil

De las fijas, 7,5 de cada 10 ser Banda Ancha 2.0

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Contacto

Leandro Agin Analyst, Telecom Argentina [email protected] Diego Anesini Manager, Telecom Latin America [email protected]

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Romina Adduci Director, Telecom Latin America [email protected]

Ricardo Villate Vice President, Research and Consulting Latin America [email protected]


Preguntas

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