Barometre

Barometer 2014-I

1

YASED Barometre Anketi sorularının hazırlanmasındaki katkılarından ötürü Yöntem Research Consultancy Ltd’e teşekkürlerimizi sunarız.

We extend our sincere thanks to Yöntem Research Consultancy Ltd for their contribution in the preparation of the YASED Barometer Survey Questions.

2

0-49 m USD74%

50-99 m USD4%

100-249 m USD4%

250-499 m USD11%

min 500 m USD

7%

Uluslararası Yatırımcılar Derneği-YASED'in üyeleri arasında yılda iki kez gerçekleştirdiği geleneksel Barometre Anketi, uluslararası yatırımcıların

Türkiye’deki iş ve yatırım ortamına dair değerlendirme ve öngörülerini hassasiyetle ölçmeyi amaçlamaktadır. 2014 yılının ilk Barometre Anketi, 2013 yılı

değerlendirmeleri ve 2014 yılına dair beklentileri kapsamaktadır.

Conducted by International Investors Association of Turkey twice a year among its members, YASED Barometer Survey targets to measure with sensitivity

the evaluations and expectations of international investors in Turkey regarding the business and investment environment. The first Barometer Survey of

2014 covers the evaluations of 2013 and the expectations for 2014.

ToplamSatışlar/Total Sales

YurtiçiSatışlar/Domestic

Sales

İhracat/ExportSales

ÜretimMiktarı/Production

Amount

Net Karlılık/NetProfitability

6% 9% 4% 10%28%

47% 46%39%

52%

36%

47% 46%57%

38% 36%

Hedefin Altında / Below the Target Büyük Oranda / To A Large Extent

Hedefin Üstünde / Above the Target

2013 yılında hedefleriniz ne ölçüde gerçekleşti?

To what extent have your goals been realized in 2013?

ToplamSatışlar/Total

Sales

Yurtiçi Satışlar İhracat /ExportSales

Üretim Miktarı/ Production

Amount

Net Karlılık/Net

Profitability

24% 28%

4%

24%43%

33%33%

39%

38%

29%

43% 39%57%

38% 27%

Düşecek / Will Decrease Aynı Kalacak / Will Remain the Same Artacak / Will Increase

2014’ün ilk altı ayında şirketinize ilişkin aşağıdaki büyüklükler hakkında

öngörüleriniz nelerdir?

What are your expectations about the below financial figures of your

Company for the first 6 months of 2014?

Azaldı/ Decreased Aynı Kaldı/ Same Arttı/ Increased

17%

33%

50%

Son 6 ayda çalışan sayınızda değişiklik oldu mu?

Has there been a change in the number of your company’s personnel in

the last 6 months?

Düşecek/ Will Decrease Aynı Kalacak/ Will Remainthe Same

Artacak/ Will Increase

13%

57%

30%

Önümüzdeki 6 ayda çalışan sayınızda değişiklik öngörüyor musunuz?

Do you forecast any change in the number of employees for the next 6

months?

Önümüzdeki 1 yıl içinde yapmayı düşündüğünüz yeni yatırım miktarı

aşağıdaki aralıklardan hangisine girmektedir?

Please indicate your company’s investment amount planned within the next

1year?

48%

33%

19%

Evet /Yes Hayır / No Karar verilmedi /Not Decided Yet

Önümüzdeki 1 yıl içinde yeni yatırımlar yapmayı düşünüyor musunuz? Do you plan to make any investments within the next 1 year?

3

Evet /Yes54%

Hayır /No46%

Global şirketleriniz ve bağlı ortaklıklarınız 2013 yılında, Türkiye yerine

diğer rakip ülkelere doğrudan yeni yatırımlar yaptı mı?

Did your global company or affiliates make any new investments to

competitor countries instead of Turkey in 2013 ?

Global şirketleriniz ve bağlı ortaklıklarınız 2013 yılında, Türkiye yerine hangi ülkelere doğrudan yeni yatırımlar yaptı? Please list the names of competitor countries where your global company or affiliates made new investments instead of Turkey in 2013.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM ORTAMI

INVESTMENT ENVIRONMENT FOR INTERNATIONAL DIRECT INVESTMENTS IN TURKEY AND WORLDWIDE

Önümüzdeki 6 ayda dünyada ve Türkiye’de uluslararası doğrudan

yatırımlar için ekonomik ortam hakkında ne düşünüyorsunuz?

What are your opinions about the economic environment for

international direct investments worldwide and in Turkey for the next

6 months?

Önümüzdeki 1 yıl içerisinde Türkiye’de daha çok hangi sektörlerde

yatırım olacağını düşünüyorsunuz?

In your opinion, which sectors will host the international direct investments

inTurkey the most within the next year?

Diğer 18 ülke / Other 18 countries

Suudi Arabistan/Saudi Arabia, Endonezya/Indonesia,Çek Cumhuriyeti/Czech Republic, Hindistan/India,

Romanya/Romania

Rusya/Russia, Polonya/Poland

Çin/China

Brezilya/Brazil

2%

4%

10%

12%

14%

Daha olumsuza gidecek/Will become worse

Değişmeyecek /Won'tchange

Daha olumluya gidecek/Will become better

11%

50%

39%

70%

24%

6%

Dünya'da /In the World Türkiye'de /In Turkey

Önümüzdeki 6 aylık dönemde Türkiye’de Uluslararası Doğrudan

Yatırımları en çok etkileyecek faktörleri 1’den 6’ya kadar sıralayınız.

(1: En Yüksek / 6: En Düşük)

Please list,from 1 to 6, the factors which will effect International Direct

Investments the most in the next 6 months (1: Highest / 6: Lowest)

Maliyet Avantajı / Cost Advantage

Uluslararası finansal piyasaların istikrarı /Stabilityof International Financial Markets

Öngörülebilirlik /Predictability

Hukuk Güvenliği /Legal Assurance

Siyasi İstikrar / Political Stability

Ekonomik İstikrar /Economic Stability

6%

7%

11%

13%

21%

23%

2014 yılında Türkiye’de uluslararası doğrudan yatırım girişiminin ne

kadar olacağını tahmin ediyorsunuz?

What is your expectation for International Direct Investment inflows to

Turkey in 2014?

0-9 (milyar $/Bn USD)

10-14 (milyar$/ Bn USD)

15-19 (milyar$/ Bn USD)

20-24 (milyar$/ Bn USD)

57%

35%

4% 4%

Diğer / Other

Otomotiv ve yan sanayi /n Automotive and…

Lojistik ve Ulaştırma / Logistics and…

Turizm / Tourism

Finansal Hizmetler / Financial Servives

Gıda ve Tarım / Food and Agriculture

Bilgi İletişim Teknolojileri / ICT

Hızlı Tüketim Malları / FMCG

Sağlığa Erişim / Access to Health

Altyapı, İnşaat, Gayrimenkul / Infrastructure,…

Enerji / Energy

4%

15%

20%

24%

26%

26%

26%

31%

33%

41%

74%

4

Geçtiğimiz 6 Ay İçinde

In the Past 6 Months

Önümüzdeki 6 Ay İçinde

In the Next 6 Months

Daha Olumsuz

Worse

%

Aynı

Same

%

Daha Olumlu

Better

%

Daha Olumsuz

Worse

%

Aynı

Same

%

Daha Olumlu

Better

%

Ekonomik İstikrar

Economic Stability

74 22 4 67 28 5

Uluslararası finansal piyasaların istikrarı

Stability of International Financial Markets

37 50 13 32 43 25

Hukuk Güvenliği

Legal Assurance

74 26 0 65 32 3

Öngörülebilirlik

Predictability

76 24 0 67 24 9

Maliyet Avantajı

Cost Advantage

41 47 12 32 56 12

Fikri Mülkiyet Hakları

Intellectual Property Rights

24 72 4 24 70 6

AB Üyeliği

EU Membership

50 46 4 48 46 6

İşgücü Piyasası

Labor Market

19 76 5 24 69 7

ArGe Ekosistemi

R&D Eco System

15 82 3 11 78 11

İş Yapma Kolaylığı

Ease of Doing Business

31 69 0 44 54 2

Vergi ve Teşvikler

Taxes and Incentives

22 72 6 20 74 6

Jeopolitik Konum

Geopolitical Positioning

31 63 6 26 69 5

Kayıt Dışı Ekonomi

Unregistered Economy

20 74 6 22 70 8

Pazar Büyüklüğü

Market Size

24 59 17 48 37 15

Siyasi İstikrar

Political Stability

87 7 6 81 9 10

Türkiye’deki uluslararası yatırım kararlarını etkileyen alanlardaki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz?

How would you assess the developments in the fields which effect the International Direct Investment decisions in Turkey?

Sektörünüzde faaliyet gösteren ve sizin ölçeğinizdeki benzer firmaları da dikkate alarak aşağıdaki iş yapma kolaylığı ile ilgili unsurların her

birinin önem derecesini belirtiniz.

Taking into consideration of similar companies in your sector and of your size, please state to which degree each issue related with doing

business is important for your company and sector

Sırasıyla

In Order

Son derece önemli bir sorun

Very Important issue

Orta önemde bir sorun

Issue of fair importance

Önemli bir sorun değil

Not an important issue

1 Hukuk ve Yargı Sistemi Law and Judical System

İşgücü Piyasası Düzenlemeleri Labor Market Regulations

Finansmana Erişim Access to Financing

2 Vergi Sistemi, Vergi Oranları Tax System, Tax Rates

Nitelikli İşgücüne Erişim Access to Qualified Labor Force

Kayıt Dışı Sektörde Faaliyet Gösteren Rakipler Competitors Operating in the Unregistered

Sector

3 Yolsuzluk Corruption

Gümrük ve Ticaret Düzenlemeleri Customs and Trade Regulations

Yatırım Yeri Bulunması Access to Investment Area

5

Cari işlemler dengesi/ Current account balance

Makroekonomik politikalar/Macroeconomicpolicies

Mevzuat reformları/Legislative reforms

Sürdürülebilir büyüme /Sustainable growth

Hukuk Güvenliği / Legal assurance

8,9%

10,7%

12,8%

16,7%

19,8%

Hükümetin önümüzdeki dönemde öncelik vermesi gereken 5 konu sizce

hangileridir?

What are the 5 main issues that the government should prioritize in the next

period?

TÜRKİYE VE DÜNYAYA İLİŞKİN MAKROEKONOMİK DEĞERLENDİRMELER

MACROECONOMIC EVALUATION WITH RESPECT TO TURKEY AND THE WORLD

Size göre önümüzdeki 6 ayda

Do you think that in the next 6 months

Dünyadaekonomik büyüme/ Economic growth

in the world

Gelişmiş ülkelerdeekonomik büyüme

/ EconomicGrowth inDevelopedCountries

Gelişmekte olanülkelerde

ekonomik büyüme/ EconomicGrowth in

DevelopingCountries

Türkiye’de ekonomik büyüme

/ Economic Growth in Turkey

17% 13%

50%

83%44%35%

39%

13%39%

52%

11% 4%

Yavaşlayacak /Will Slow Down Sabit Kalacak /Will Remain Stable

Hızlanacak /Will Accelerate

Lütfen Türkiye’de 2014 sonu için tahmininizi belirtiniz.

Please indivate your forecasts for the end of 2014 in Turkey

0,5-2,0 2,1-3,0 3,1-4,0 4,1-4,5

28%

58%

12%2%

GSMH Büyüme / GNP Growth

7,7-9,0 9,1-11,0 11,1-13,0 13,1-15,0

13%

45%34%

8%

Faiz Oranları / Interest Rates

4,0-7,0 7,1-9,0 10,0-12,0 12,1-15,0

22%

53%

19%

6%

Üretici Fiyat Endeksi/PPI

5,0-6,0 6,1-7,0 7,1-8,0 8,1-10,0

21%

42%27%

9%

Cari İşlemler Açığı / GSMHCurrent Acc. Deficit / GNP

6,5-7,0 7,1-8,0 8,1-10,0 10,1-12,0

8%

30%

53%

10%

Tüketici Fiyat Endeksi / CPI

2,00-2,19 2,20-2,25 2,26-2,30 2,31-2,50

19%

33%

21%26%

TL/$

2,50-2,90 2,91-3,00 3,01-3,15 3,16-3,50

17%19%

31%

33%

TL/€

130-140 141-155 156-170 170-190

24%18%

47%

12%

İhracat/Exports

155-185 186-210 211-246 247-270

17%11%

28%

44%

İthalat /Imports

6

Uluslararası Yatırımcılar Derneği-International Investors Association

Barbaros Bulvarı, Morbasan Sk. Koza İş Mer. B Blok, Kat 3, 34349 Beşiktaş-İstanbul/Türkiye T. (212) 272 50 94 I F. (0212) 274 66 64 I www.yased.org.tr

Barometre I Barometer 2014-1