Barómetro Cisco de Banda Ancha para Costa Rica … en la penetración de Banda Ancha Nos mantenemos...
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Barómetro Cisco de Banda Ancha para Costa Rica
Cuando la banda ancha no es tan ancha: Retos para acelerar la velocidad
Informe elaborado por
V medición de la penetración de Internet de banda ancha en Costa Rica
Primer semestre 2008
(S1 2008)
La elaboración de este informe contó con el valioso apoyo del ICE,
RACSA y el Gobierno de Costa Rica
9 de diciembre del 2008
Metodología
• Se recolectó información con la ayuda de funcionarios del ICE y RACSA para S2 2005, S1 2006, S2 2006, S1 2007, S2 2007 y S1 2008.
• Se procesó la información de manera que fuera
consistente con la metodología del barómetro.
– Por tipo de tecnología
– Por usuario
– Por región geográfica
– Por velocidad
– Por precio
– Benchmarking con otros países de A.L.
Alcance del trabajo
Tecnologías de Acceso en Banda Ancha:Líneas Dedicadas
RDSI (líneas telefónicas)
ADSL (líneas telefónicas)
Cable Módem (fibra óptica de cable TV)
WiMax (Inalámbrica)
Móvil
Segmentos de Usuario Final:Hogares individuales
Empresas
Educación, y
Gobierno
Alcance del trabajo (2)
Región geográfica:
Por provincias (7) y cantones (81) del país
Velocidades de Conexión:
56 Kbps (módem y conexión analógica)
128 Kbps y más
Desagregado por 128, 256, 512, 1024 kbs, 2 Mbs y 4 Mbs
Precios
Mensualidad por tipo de tecnología y velocidad
Cambios en la penetración de Banda Ancha
Nos mantenemos en una tasa de crecimiento en conexiones de banda ancha
que nos permitirá alcanzar la meta (7% penetración al 2010)
* Tasa de crecimiento del período se refiere a la tasa de crecimiento semestral entre S2 2005 y S1 2008
S1 2007 S2 2007 S1 2008 S1 - S2 2007 S2 07 - S1 08
Total de conexiones a la Internet 192.883 217.824 248.426 12.9% 14.0% 13.2%
Conectividad analógica 74.345 69.986 68.259 -5.9% -2.5% -4.3%
Contrato fijo 26.802 25.392 24.749 -5.3% -2.5% -8.8%
Sin contrato fijo 47.543 44.594 43.510 -6.2% -2.4% -1.0%
Conectividad banda ancha 118.538 147.838 180.167 24.7% 21.9% 30.0%
Dedicada tradicional 1.349 1.491 2.473 10.5% 65.9% 9.8%
RDSI 4.605 13.824 16.952 200.2% 22.6% 31.3%
ADSL 73.878 82.959 98.780 12.3% 19.1% 37.5%
Cable modem 38.615 49.252 60.983 27.5% 23.8% 22.0%
Inalámbrico (WiMax) 91 312 979 242.9% 213.8% nd
Periodo Tasa crecimiento Tasa crecimiento
semestral del
período*
Tipos de tecnología
S2 2005 48.570
S2 2006 94.366
S1 2010 325.000
S2 2007 147.838
Nos falta menos de la
mitad de la meta al 2010.
Faltan 144.833 conexiones
(45%)
Penetración del 7%
S1 2008 180.167
Penetración de Internet según tipo de conexión S2 2005 – S1 2008
76.46785.090
69.82674.345 69.986 68.259
180.167
147.838
118.538
94.366
64.520
48.570
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
S2 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008
Co
nexio
nes
Analógicas Banda Ancha
Cambios en la conectividad a Internet
El país cuenta con una significativa cantidad de conexiones analógicas
* Tasa de crecimiento del período se refiere a la tasa de crecimiento semestral entre S2 2005 y S1 2008
S2 2005 S2 2007 S1 2008 S1 - S2 2007 S2 07 - S1 08
Total de conexiones a la Internet 133.660 217.824 248.426 12.9% 14.0% 13.2%
Conectividad analógica 85.090 69.986 68.259 -5.9% -2.5% -4.3%
Contrato fijo 39.312 25.392 24.749 -5.3% -2.5% -8.8%
Sin contrato fijo 45.778 44.594 43.510 -6.2% -2.4% -1.0%
Conectividad banda ancha 48.570 147.838 180.167 24.7% 21.9% 30.0%
Dedicada tradicional 1.551 1.491 2.473 10.5% 65.9% 9.8%
RDSI 4.345 13.824 16.952 200.2% 22.6% 31.3%
ADSL 20.105 82.959 98.780 12.3% 19.1% 37.5%
Cable modem 22.569 49.252 60.983 27.5% 23.8% 22.0%
Inalámbrico (WiMax) 0 312 979 242.9% 213.8% nd
Periodo Tasa crecimiento Tasa crecimiento
semestral del
período*
Tipos de tecnología
Internet móvil (celular) en Costa Rica:
A. 1.684.874 líneas celulares activas de las cuales
1.261.589 son GSM (75%).
B. 360.000 líneas GSM (28.5%) pueden usar GPRS para
acceso a la Internet.
C. Sólo 57.094 (15.9%) tienen acceso a Internet activado.
Es decir, 3.4% del total de celulares cuenta con Internet.
D. El nivel de interés en Internet por celular es muy bajo,
debido principalmente a la baja velocidad del servicio y a
las limitaciones del hardware.
E. Con los nuevos teléfonos inteligentes esto podría
cambiar a futuro.
33.109
59.106
73.878
82.959
98.780
20.105
60.983
49.252
38.615
30.45026.180
22.569
5.954
19.42515.315
4.7345.2315.896
9793129176000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Dic-05 Jun-06 Dic-06 Jun-07 Dic-07 Jun-08
semestres
co
ne
xio
ne
s d
e b
an
da
an
ch
a
ADSL Cable Modem Otras tecnologías Inalámbrico
Conexiones de Banda Ancha por tipo de tecnología
ADLS es la tecnología líder … la Internet inalámbrica
comienza a despegar
Mercado de banda ancha
crecimiento entre periodos
59.289
89.632
112.584
5.896 5.231 4.734 5.954
15.31519.425
42.674
160.742
132.523
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
S2 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008
Otras tecnologías ADSL+CM+Inalámbrico Linear (ADSL+CM+Inalámbrico)
Crecimiento de las conexiones de
Internet de banda ancha 2005 a 2008
40%
25%
51%
18%
Repunta crecimiento con tecnologías más modernas…
21%
Últimos 6 meses4.127 conexiones nuevas x mes
Crec. Semestral desde S2 06: 30.7%
Últimos 6 meses1.095 conexiones nuevas x mes
Crec. Semestral desde S2 06: 23.3%
Continúa crecimiento
Hogares con mayor crecimiento en
conexiones de banda ancha durante los
últimos 4 semestres
49.449
13.600
839 92
76.811
735 94
97.674
18.549
1.273 1.021
119.451
24.884
1.999 1.486
16.069
144,213
31,459
2,483 1,884
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Hogares Empresas Educación Gobierno
# C
uen
tas
S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008
Penetración banda ancha en los 10 cantones más ricos
y en los 10 cantones más pobres, Junio 2008
Internet de banda ancha esta llegando a cantones más pobres del país, pero …
Cantón
Conexiones
x 100
habitantes
% Hogares
ingresos
bajos
Cantón
Conexiones
x 100
habitantes
% Hogares
ingresos
bajos
MONTES DE OCA SJ18.8% 5%
UPALA A0.3% 96%
SANTO DOMINGO H6.5% 12%
GUACIMO L0.7% 96%
SAN ISIDRO H4.8% 13%
LA CRUZ G0.9% 96%
FLORES H6.9% 13%
BUENOS AIRES P0.4% 97%
SAN PABLO H5.5% 13%
TALAMANCA L1.1% 97%
BELEN H14.5% 17%
GUATUSO A0.8% 98%
ESCAZU SJ19.8% 18%
SARAPIQUI H0.7% 98%
MORAVIA SJ8.3% 18%
MATINA L0.2% 99%
V. DE CORONADO SJ4.5% 19%
LOS CHILES A0.5% 100%
SAN RAFAEL H2.9% 19%
HOJANCHA G1.3% 100%
10 Cantones más ricos 10 Cantones más pobres
En todas las
provincias,
excepto San
José, banda
ancha se
concentra en
bajas
velocidades
256 kbps o menos
Penetración de la Internet de banda ancha
por provincia y velocidades S1 2008
Telef. (56 kbps)
128 y 256 kbps
512 kbps 1Mbps +
2Mbps +4 Mbps +
SAN JOSE
HEREDIA
ALAJUELA
CARTAGO
GUANACASTE
PUNTARENAS
LIMON
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
# cuentas
>256 kbps y <=512
kbps; 16%
>512 kbps y <=1
Mbps; 24%
>1024 kbps y <=2
Mbps; 12% + 2Mbps ; 1%
128 kbps y <=256
kbps; 47%
Distribución de las conexiones de banda ancha
por velocidades al S1 2008
En todo el país,
un 8% de las
conexiones
dejaron de ser
de baja
velocidad (256 kbps
o menos) en los
últimos 6 meses
(47% vrs 55.1%)
Alta concentración de conexiones
ADSL en bajas velocidades 128 y
256 kbps
Alta concentración de conexiones de
Cable en altas velocidades
(1Mbps y 2+ Mbps)
580 750
51.100
59.403
22.544
27.725
8.73510.902
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
S2 2007 S1 2008
Co
nexio
nes A
DS
L
128 kbps 256 kbps 512 kbps =>1 Mbps
15.642
7.492
0 0
23.094
34.941
10.516
18.550
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
S2 2007 S1 2008
Co
nexio
nes a
Cab
le
256 kbps 512 kbps 1 Mbps =>2 Mbps
(1272 Kbps / cuenta)
(460 Kbps / cuenta)
(687 Kbps / cuenta)
(245 Kbps / cuenta)
(1288 Kbps / cuenta)
(468 Kbps / cuenta)
(1278 Kbps / cuenta)
(466 Kbps / cuenta)
(453 Kbps / cuenta)
(1030 Kbps / cuenta)
Capacidad nacional de bajar datos
(Gigabits / seg.)
45.410
50.742
77.560
37.572
34.438
27.640
8.096
49.731
38.903
17.991
0
10
20
30
40
50
60
70
80
S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008
Gb
ps
DSL Cable
ARGENTINA
COSTA RICA
PERU
COLOMBIA
CHILE
BRAZIL
Conexiones BA (S1 2008)
6%
16%
17%
10%
25%
180.167
1.403.804
3.004.890
659.618
8.727.000
1.502.548
22%
Conexiones BA (S2 2007)
147.838
1.323.446
2.557.413
598.259
7.493.000
1.156.383
VENEZUELA 989.839 19%833.060
URUGUAY 17%183.034 214.137
Chile: 8.5
Brazil: 4.6
Argentina: 7.8
Peru: 2.5
Colombia: 3.4
Costa Rica: 4.1
Penetración de banda ancha en algunos países de A.L.
(número de conexiones por cada 100 habitantes al S1 2008)
Referencias:
Mundo: 6.6%
Europa Occidental: 26.1%
Norteamérica: 22.5%
Sur y Asia del Este: 22%
Asia-Pacífico: 15.9%
América Latina: 5.7%
Europa del Este: 5%
Medio Oriente y Africa: 2.8%
Fuente: World Broadband Statistics
Report – Q2 2008
Venezuela: 3.7
Uruguay: 6.5
Costa Rica posee la mayor penetración en
bajas velocidades en América Latina (igual o menor a 256 kbps)
40
30
46
36
2427
12
41
1412
9
13
6
42
33
45
05
101520253035404550
Arg
entina
Bra
sil
Chile
Colo
mbia
Costa
Ric
a
Perú
Uru
guay
Venezuela
Po
rcen
taje
s
=> 128 kbps y <= 256 kbps > 256 kbps y <= 512 kbps
> 512 kbps y <= 1 Mb > 1 Mb
Cono Sur
líder en las
más altas
velocidades
Chile 88%;
Arg 85% y
Brasil 63%
versus
CR 37%
Precios de las conexiones de banda ancha de mínima y máxima
velocidad en ADSL x mes en US dólares, Agosto 2008
Costo de un 1 Mbps en Costa Rica es más alto, excepto en Perú y Venezuela
País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela Uruguay
Minima velocidad
de bajada
128 Kbps $30.85 $16.00
200 Kbps $16.92
256 Kbps $19.00 $25.07
300 Kbps $34.71
400 Kbps $38.02
500 Kbps $30.10
512 Kbps $19.77 $25.00Máxima
velocidad de
bajada
1,5 Mbps $43.79
2.0 Mbps $62.00 $201.73
4,00 Mbps $96.75 $169.00
5,00 Mbps $549.48
6,00 Mbps $59.75
20 Mbps $133.26 $300.92
Costo en Dólares del Servicio ADSL, Agosto 2008
Precios de las conexiones de banda ancha de mínima y máxima
velocidad en CABLE x mes en US dólares, Agosto 2008
Costo de un 1 Mbps en Costa Rica es más alto, excepto en Perú
País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela Uruguay
Minima velocidad
de bajada
200 Kbps $32.65 n.d.
256 Kbps $16.95 $29.75 $43.95 n.d.
640 Kbps $14.62 n.d.
1000 Kbps $38.77 $38.17 n.d.Máxima
velocidad de
bajada
2,0 Mbps $49.95 $551.10 n.d.
4,00 Mbps $87.24 $168.95 $54.42 n.d.
10,00 Mbps $164.19 $69.46 n.d.
12,00 Mbps $129.56 n.d.
Costo en Dólares del Servicio Cable Modem, Agosto 2008
Fuerte caída en los precios de Internet de banda ancha de ADSL
en América Latina, principalmente en altas velocidades
País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela UruguayMinima
velocidad
de bajada
128 Kbps n.d. 0%
200 Kbps n.d.
256 Kbps 0% 26%
300 Kbps -31%
400 Kbps -1%
500 Kbps -57%
512 Kbps 0% 0%Máxima
velocidad
de bajada
1,5 Mbps n.d
2.0 Mbps 0% -25%
4,00 Mbps -45% 0%
5,00 Mbps -79%
6,00 Mbps -44%
20 Mbps -26% n.d.
Precios se redujeron en promedio en un 13% durante el último año en A.L. (exepto Costa Rica)
Cambio en los precios del servicio de Internet de ADSL entre agosto 2007 y agosto 2008
Precios se redujeron en promedio en un 44% durante el último año en A.L. (exepto Costa Rica)
Fuerte caída en los precios de Internet de banda ancha de CABLE
en América Latina, tanto en bajas como altas velocidades
País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela UruguayMinima
velocidad
de bajada
200 Kbps n.d. n.d.
256 Kbps 0% -61% 0% n.d.
640 Kbps -74% n.d.
1000 Kbps -68% -56% n.d.Máxima
velocidad
de bajada
2,0 Mbps 0% -1% n.d.
4,00 Mbps -69% 0% -44% n.d.
10,00 Mbps -39% -73% n.d.
12,00 Mbps n.d. n.d.
Precios se redujeron en promedio en un 52% durante el último año en A.L. (exepto Costa Rica)
Precios se redujeron en promedio en un 45% durante el último año en A.L. (exepto Costa Rica)
Cambio en los precios del servicio de Internet por CABLE entre agosto 2007 y agosto 2008
Número de operadores de Internet
País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela Uruguay
No. ISP 15 59 23 19 2 13 15 5
Conclusiones
• En el primer semestre del año 2008, las líneas de banda ancha
crecieron un 21,9%.
• Nos faltan 144.833 (45%) conexiones para alcanzar la meta
fijada al 2010. Requerimos crecer a tasas del 22% por semestre
en los siguientes cuatro semestres, para alcanzar la meta!
• Disminuye el número de conexiones analógicas, continúan
creciendo las conexiones de ADSL + Cable, pero la Internet
inalámbrica aún es incipiente.
• Crecemos en tecnologías modernas a una tasa creciente desde
S2 2007.
• Durante S1 2008, 4.127 hogares por mes con nuevas
conexiones de Internet de banda ancha.
• En el mismo período 1.095 empresas por mes con nuevas
conexiones de Internet de banda ancha.
• Más instituciones de educación y del gobierno con
conexión a Internet de banda ancha en el S1 2008.
• Si bien cantones con mayores niveles de ingreso poseen
relativamente mayor penetración de banda ancha, los
cantones con menores niveles de ingreso también cuentan
con cierta conectividad a banda ancha.
• Aún persiste una importante brecha digital en la Internet de
banda ancha en el país.
• Debido a que los precios no han disminuido, la Internet de banda
ancha sigue siendo inasequible para muchos hogares
costarricenses.
• Si bien avanzamos en el número de conexiones de banda
ancha, casi la mitad es aún de baja velocidad (47.1% con 256
kbps o menos).
• En S1 2008 se registra fuerte crecimiento en capacidad nacional
de bajar datos vía cable. No obstante, a nivel nacional, la
capacidad promedio de una cuenta es casi la misma que en S2
2007.
• Costa Rica cuenta con la menor cantidad de operadores de
Internet en América Latina (i.e. países incluidos en el Barómetro
Cisco de Banda Ancha).
• Costa Rica ocupa el quinto lugar en América Latina en
penetración de banda ancha (4,1%), después de Chile (8,5%),
Argentina (7,8%), Uruguay (6,5%) y Brasil (4,6%).
• Penetración de Internet de banda ancha en Costa Rica (y A.L.)
es inferior al promedio del mundo y mucho menor que la de
EE.UU., Asia y Europa.
• El costo de Internet de banda ancha en altas velocidades es
relativamente alto en Costa Rica. En ADSL sólo estamos mejor
que Perú y Venezuela. En Cable sólo estamos mejor que Perú.
• Costa Rica es uno de los países con menor penetración en conexiones de alta velocidad en América Latina.
• Costo de Internet de banda ancha no ha cambiado en Costa Rica durante los últimos 18 meses.
• Costo de Internet de banda ancha disminuyó en forma significativa durante el último año en el resto de países de América Latina. Pareciera que mayor competencia (número de operadores) tiende a reducir los precios.
• Costa Rica y su sector productivo pierden competitividad en precio y velocidad de banda ancha, con respecto al resto de América Latina.
Muchas gracias
Ricardo Monge John Hewitt