Barcelona, 22 de Noviembre 2010

III Encuentro Internacional CMTRedes de telecomunicaciones para una

nueva era digital

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JAZZTEL es un operador líder en elmercado de banda ancha en España

Ilustrativo

La Red de JAZZTEL Enfoque en el mercado residencial de ADSL complementado con otros servicios como el móvil.

Cuota de mercado de banda ancha:7,6% (3T 2010)

Red propia de nueva generación (NGN-Next Generation Network) con una cobertura de más del 60% de las líneas

Atención al cliente propia (dos call centers)

Centrales ULL: 556

Cobertura de líneas fijas: ~62%

Backbone km.: 21.569

Red Metropolitana km.: 4.477

Centrales desagregadas (ULL)

Fibra troncal

3

-11

3

9 Meses 2009 9 Meses 2010

25

64

9 Meses 2009 9 Meses 2010

324

443

9 Meses 2009 9 Meses 2010

529

804

9 Meses 2009 9 Meses 2010

000s

Ing

resos

€ millones € millones

EB

ITD

A

Ben

efi

cio

neto

€ millones+52% +37%

x2,6

Fuerte crecimiento en clientes e ingresos…

… que impulsan rápidamente la rentabilidad

Serv

icio

s A

DS

L

JAZZTEL es una de las operadoras de telecomunicaciones de mayor crecimiento en Europa

JAZZTEL entra en BN positivo

4Fuente: INE, CMT, JAZZTEL

Las telecomunicaciones están cambiando los hábitos sociales y de consumo de la sociedad

2005 2009

Aumento de la Penetración de banda ancha

Alta penetración de Internet en la población por debajo de 25 años

Porcentaje de líneas BA mayores a 1 Mb

Aparatos electrónicos conectados a la banda ancha fija

La banda ancha fija es la base de las telecomunicaciones

33%

80%

45%

60%

92%

89%

5

Nuevos modelos de telecomunicaciones se basan en la banda ancha fija

El mundo cambia

alrededor de la banda ancha

fija

Wi-Fi

6

La penetración de la banda ancha en España se encuentra por debajo de la media europea

63%

69%

2T 10 España 2T 10(EU15)

Penetración banda ancha en España vs. EU (%/hogares)

•Los operadores alternativos han realizado fuertes inversiones para fomentar el desarrollo de la banda ancha...

•Sin embargo, la penetración de la competencia sigue siendo una de las más bajas de Europa…

•La penetración de la banda ancha en España se encuentra por debajo de la media de Europa…

Es imprescindible un marco regulatorio que fomente la viabilidad de la competencia y permita el desarrollo de la banda ancha en toda España.

46%

55%

2T 10 España 2T 10 (EU15)

Cuota de mercado operadores alternativos en España vs. EU

Sit

uaci

ón a

ctual

en

Esp

aña

Fuente: Bank of America-Merrill Lynch, European Telecom Matrix 2T 2010.

Fuente: Bank of America-Merrill Lynch, European Telecom Matrix 2T 2010.

7

2%

13%

20%

4.2%4.1%57%

2008

La competencia es imprescindible para el desarrollo de la banda ancha en España

3%

11%

19%

6.0%

5.9%55%

2009

3%

11%

19%

7.3%

6.6%54%

1S 2010

Telefónica

Operadores Cable

Orange

Vodafone

Jazztel

Otrosalternativos

Evolución de las cuotas de mercado por operador en España

Fuente: JAZZTEL; Ono; informes trimestrales CMT

Total líneas BA (000s)Total líneas BA (000s)

9.061 9.750 10.196

Para asegurar el desarrollo de las NGAs es imprescindible la existencia de operadores alternativos con escala mínima para acometer las inversiones

Ausencia de operador alternativo de banda ancha fija con escala

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El modelo ULL es el modelo más viable pero necesita un entorno más favorable para su desarrollo

El ULL es el modelo con mayor crecimiento en los últimos 3 años, aun así su penetración sigue siendo muy baja.

3T 2010 - Desglose banda ancha por tecnología es España

6%

20%

5%

17%

23%

19%

AI Cable ULL

2007 3T 2010

Fuente: Bank of America-Merrill Lynch, European Telecom Matrix 2T 2010. CMT, Informe tercer trimestre 2010, Informe anual 2007

29% MediaEU 15

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•Revisión de precios y condiciones de las ofertas mayoristas de los operadores dominantes (OBA, ORLA, OIR, etc).

•Revisión de las condiciones de los OMV y precios de terminación móvil para asegurar la existencia y desarrollo de ofertas convergentes fijo-móvil alternativas.

•Control de las ofertas minoristas fijas y móviles: • Impedir estrechamiento de márgenes.

• Control sobre vinculaciones anticompetitivas en ofertas fijo-móvil.

•Fomento a la apertura de nuevas zonas de acceso directo en las que exista un único operador mediante la mejora de los costes.

Bucle desagregado: un modelo viable para el desarrollo de la competencia hoy

Un entorno competitivo provocará que en el largo plazo las NGAs lleguen a toda la población.

Necesidades regulatorias para el desarrollo de la banda ancha

•Se precisa una visión de país en torno a donde queremos llegar con las NGAs.

•Es necesario un marco regulatorio preciso y estable para permitir la planificación de las inversiones.

•Debe fomentarse el despliegue de redes mediante subvenciones y ayudas para zonas de muy baja densidad de población.

Hoja de ruta para el desarrollo de las NGAs

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Conclusiones

Debe fomentarse e impulsarse la competencia actual para el desarrollo de la

banda ancha en España...

Debe fomentarse e impulsarse la competencia actual para el desarrollo de la

banda ancha en España...

El desarrollo de la banda ancha en España está retrasado de la media

europea... y los usuarios, especialmente las nuevas generaciones,

demandan más...

El desarrollo de la banda ancha en España está retrasado de la media

europea... y los usuarios, especialmente las nuevas generaciones,

demandan más...

Se precisa un criterio claro de país en torno al desarrollo de las NGAs.

Se debe tener un marco regulatorio que fomente la competencia y

subvenciones que incentiven su despliegue.

Se precisa un criterio claro de país en torno al desarrollo de las NGAs.

Se debe tener un marco regulatorio que fomente la competencia y

subvenciones que incentiven su despliegue.

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