Bao Cao Nghien Cuu Thi Truong Thoi Trang-marketing
description
Transcript of Bao Cao Nghien Cuu Thi Truong Thoi Trang-marketing
THỰC TẬP ĐỌC VÀ HIỂU
BÁO CÁO KẾT QUẢ
THẤU HIỂU HÀNH VI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG & NHU CẦU VỀ MẶT HÀNG THỜI TRANG NAM NỮ
TẠI THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
2
NỘI DUNG TRÌNH BÀY
Nền tảng nghiên cứu
Mục tiêu và thông tin nghiên cứu
Thiết kế nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu– Hành vi mua và sử dụng thương hiệu
– Yếu tố quan trọng trong định vị thương hiệu
Kết luận & kiến nghị
Phụ lục
3
NỀN TẢNG NGHIÊN CỨU
Trong năm qua, Masso Group đã tổ chức các cuộc hội thảo chuyên ngành về Marketing và nhận được sự hưởng ứng của các đồng nghiệp trong giới marketing.
Với mong muốn đem lại sự thấu hiểu thị trường và giải pháp cho các doanh nghiệp, Masso Group có kế hoạch sẽ kết hợp với công ty nghiên cứu thị trường FTA để thực hiện các dự án nghiên cứu và đưa các insights đến đối tượng khách hàng mục tiêu.
Dệt may là một thị trường tiềm năng với sức tiêu thụ rất lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam đang chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tăng ưu thế cạnh tranh. Tuy nhiên, theo xu hướng mới thì chất lượng là yếu tố cơ bản phải có của một sản phẩm. Thương hiệu mới tạo nên sự khác biệt và là ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Nhằm mang lại cho các doanh nghiệp dệt may sự thấu hiểu thị trường, vị thế cạnh tranh và giải pháp nâng cao ưu thế cạnh tranh, FTA được đề nghị liên kết với Masso Group và thực hiện dự án này.
4
MỤC TIÊU VÀ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
•Đo lường mức độ mua, tần suất mua sản phẩm
•Phương thức sử dụng sản phẩm
•Mục đích sử dụng sản phẩm
•Nơi mua thường xuyên
•Xác định và phân loại nhu cầu liên quan đến mua và sử dụng sản phẩm
dệt may, tạo nền tảng cho chiến lược định vị thương hiệu
•Xác định mong đợi và nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dệt may
•Xác định giá trị mong muốn của NTD mục tiêu đối với sản phẩm dệt may
•Cảm nhận của NTD mục tiêu khi sử dụng một sản phẩm dệt may cao cấp
•Đo lường mức độ nhận biết và hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo
•và khuyến mãi nhu cầu đối với sản phẩm dệt may
•Đo lường sức mạnh các thương hiệu dệt may
•Đo lường ấn tượng của NTD đối với các thương hiệu dệt may
HÀNH VI VÀTHÓI QUEN TIÊU DÙNG
THẤU HIỂU NTDMỤC TIÊU
ĐO LƯỜNG SỨC KHOẺTHƯƠNG HIỆU
5
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU
•Nghiên cứu định tính•Phỏng vấn chuyên sâu•N=2 giám đốc công ty trong hiệp hội
ngành dệt may tại TPHCM•Nghiên cứu định lượng (Qualitative)
•Hà Nội: N=150•TPHCM: N=150
•ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG•Nam/ nữ•Là nhân viên văn phòng•Tầng lớp kinh tế: ABC•Thường xuyên sử dụng các sản phẩm
may sẵn
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨUĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
6
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1. Hành vi mua và sử dụng thương hiệu
2. Yếu tố quan trọng trong định vị thương hiệu
7
NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU
8
8
9
12
13
14
23
25
30
49
50
57
57
58
64
76
3
3
9
5
5
5
9
9
9
27
21
40
35
22
27
58
0
4
1
2
2
1
1
12
6
12
10
5
4
25
TOTALS HCM HÀ NỘI%
15
13
5
15
1
9
14
29
23
32
41
55
52
50
57
77
6
5
5
8
1
3
6
11
9
15
17
40
30
23
25
58
1
1
3
2
3
2
7
7
13
10
8
5
29
1
3
13
9
25
19
32
21
37
66
59
59
62
65
70
75
1
13
2
10
6
12
6
9
38
25
39
40
21
29
58
7
3
3
16
5
11
10
3
3
21
Nhận biết đầu tiên
Nhận biết không trợ giúp
Nhận biết có trợ giúp
N = 300 N = 150 N = 150
Ninomaxx
Nike
Adidas
PT 2000
Blue Exchange
Bossini
Hoàng Tấn
Lacoste
Dệt may Thành Công
(TCM)
Tommy Hilfiger
DKNY
Ideation
AD
Foci
Minh Nhật (Joe Box)
Sea
TRANG PHỤC THỂ THAO
Đối với thị trường trang phục thể thao, Ninomaxx có phần trăm nhận biết đầu tiên nhiều nhất, nổi trội hơn hẳn so với các thương hiệu khác ở cả HCM và HN. Tại HCM, còn có một số thương hiệu khác như “Adidas”, “PT2000”, “Blue Exchange”, “Bossini” và “Hoàng Tấn” cũng được nhận biết khá nhiều. Ở HN,“Hoàng Tấn”, “Blue Exchange” và “PT2000” có tỷ lệ nhận biết khá cao.
8
NGUỒN THÔNG TIN NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU
2
3
3
24
25
42
44
56
73
78Thấy bảng hiệu của các cửa hàng trên đường
Bạn bè/ người thân
Tạp chí
Tivi
Báo
Triển lãm thời trang/ dệt may
Hội chợ
Radio
Internet
Siêu thị
%
TOTALS HCM HÀ NỘI
3
2
3
21
19
39
37
44
64
78
0
3
4
26
30
44
52
68
82
78
Dựa trên tất cả đáp viên N = 300 N = 150 N = 150
TRANG PHỤC CÔNG SỞ
“Thấy bảng hiệu của các cửa hàng trên đường”, “bạn bè/ người thân” và “tạp chí” là những nguồn chủ yếu mà người tiêu dùng biết đến nhãn hiệu trang phục công sở. Không như những ngành hàng tiêu dùng khác, “tivi” và “báo chí” chưa được các nhà sản xuất khai thác mạnh để quảng bá thương hiệu của mình đến người tiêu dùng.
9
MỨC GIÁ CHO MỘT BỘ TRANG PHỤC
TOTALS HCM HÀ NỘI
%
2 4 1
22 2221
3131
30
1313
13
21
2
78
6
8 511
1615
15
Dựa trên tất cả đáp viên
N = 300 N = 150 N = 150
12 11 12
41 41 41
25 26 25
7 7 7
5 4 7
7662 2 1
2 3 1
TOTALS HCM HÀ NỘI
Hơn 500.000 đồng
451.000 - 500.000 đồng
401.000 - 450.000 đồng
351.000 - 400.000 đồng
301.000 - 350.000 đồng
251.000 - 300.000 đồng
200.000 - 250.000 đồng
Ít hơn 200.000 đồng
N = 300 N = 150 N = 150
MỨC GIÁ HẤP DẪN/ BỘMỨC GIÁ TRUNG BÌNH/ BỘ
348.573 348.833 348.313 282.867 296.533 269.200Giá tiền trung bình (đồng)
%
TRANG PHỤC CÔNG SỞ
Mức giá trung bình cho một bộ trang phục công sở theo như nhận định của người tiêu dùng là khoảng 350,000 đồng/ bộ. Mức giá trung bình hợp lý đối với NTD là vào khoảng 300,000 đồng/bộ, kết quả này cũng là 1 gợi ý cho các nhà sản xuất về các chương trình khuyến mãi, giảm giá, với khoảng 15% (~50,000/ 350,000 đ) là hợp lý và đủ hấp dẫn NTD. Mức độ nhạy cảm về giá của NTD HN cao hơn NTD ở TP.HCM: giá mua trung bình cho 1 bộ tương đương giữa 2 TP, nhưng mức giá hẫp dẫn của HN lại thấp hơn TP. HCM 1 cách ý nghĩa.
10
NHẬN ĐỊNH VỀ THỜI TRANG
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
12
13
16
17
23 Ăn mặc phù hợp với thân hình
Trang phục tạo sự tự tin
Ăn mặc hợp thời
Mang lại vẻ đẹp
Làm cho mình đẹp hơn trong mắt mọi
người
Phù hợp với hoàn cảnh
Phù hợp với điều kiện môi trường
Phù hợp với tính cách
Lịch sự
Ăn mặc phù hợp với môi trường xung
quanh
Tạo sự thoải mái
Phù hợp với công việc
Phù hợp với phong cách
Phong cách ăn mặc của thời đại
Tôn vinh vẻ đẹp của con người, làm đẹp
xã hội
Sang trọng/ tạo sự sang trọng
%
TOTALS HCM HÀ NỘI
Dựa trên tất cả đáp viên N = 300 N = 150 N = 150
6
2
7
5
11
5
10
10
6
7
5
3
19
22
16
25
3
9
5
7
2
9
4
5
9
9
13
21
7
10
18
21
“Ăn mặc phù hợp với thân hình”, “trang phục tạo sự tự tin”, “ăn mặc hợp thời” là những yếu tố được đề cập nhiều khi nhận định về thời trang. Có sự khác biệt khá lớn giữa 2 TP trong việc nhận định về thời trang. Đối với HCM, ngoài việc “ăn mặc phù hợp với thân hình”, người tiêu dùng còn cho rằng thời trang là “ăn mặc hợp thời” và mang lại vẻ đẹp. ăn mặc đẹp nhưng không quá khác ngườiTrong khi đó, quan điểm về thời trang của người Hà Nội là “làm cho mình đẹp hơn trong mắt người khác” và “trang phục tạo sự tự tin” sự khác biệt, cá tính.
11
NHỮNG ĐIỀU THỜI TRANG MANG LẠI CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG
1
2
35
54
55
67
70
87 Sự tự tin
Vẻ đẹp
Sự duyên dáng
Cá tính
Sự năng động
Sự mạnh mẽ
Thoải mái
Sự lịch sự
%
TOTALS HCM HÀ NỘI
N = 300 N = 150 N = 150
1
1
35
54
56
73
70
84
1
3
36
54
55
61
70
90
Nhìn chung, thời trang mang đến cho người tiêu dùng những tiện ích: “sự tự tin”, “vẻ đẹp”, “sự duyên dáng”, “cá tính” và “sự năng động” (không có sự khác biệt giữa hai khu vực).
12
ĐỘNG LỰC TẠO RA XU HƯỚNG THỜI TRANG TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
13
14
31
40
66
67 Làn sóng phim Hàn Quốc
Xu hướng theo mùa
Thẩm mỹ thay đổi
Chất liệu thay đổi
Làn sóng thời trang Châu Âu
Bộ sưu tập của một nhà thiết kế
%
TOTALS HCM HÀ NỘI
N = 300 N = 150 N = 150
19
15
29
29
47
77
7
12
34
50
84
58
Tại HCM, xu hướng thời trang bị ảnh hưởng chủ yếu bới “làn sóng phim Hàn Quốc” (77%). Trong khi đó, xu hướng thời trang tại khu vực Hà Nội có sự tác động lớn bởi yếu tố “thời trang theo mùa” (84%). Điều này có lẽ ảnh hưởng bởi khí hậu của Hà Nội có sự khác biệt rõ rệt giữa các mùa trong năm.
13
MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CỦA NGÀNH MAY MẶC
(*): số mẫu nhỏ
2 3 2
11 12 11
5242
63
21
26
16
91713
(5) Đã hoàn toànđáp ứng được
(4) Đáp ứng đượcchút ít
(3) Bình thường
(2) Chưa đáp ứngđược
(1) Hoàn toàn chưađáp ứng được
N = 300
MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỜI TRANG
TOTALS HCM HÀ NỘI
%
N = 150 N = 150
3.31 3.43 3.19Chỉ số trung bình
Nhìn chung, mức độ đáp ứng của ngành may mặc chỉ đạt ở mức trung bình so với nhu cầu về thời trang của người tiêu dùng. Trong số đó, tỷ lệ được đáp ứng nhu cầu của khu vực HCM cao hơn so với khu vực Hà Nội.“Mẫu mã đa dạng”, “nhiều kiểu dáng để lựa chọn”, “giá hợp lý” và “đa dạng về chủng loại” là những lý do chính đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm may mặc hiện nay.
LÝ DO ĐÃ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC NHU CẦU THỜI TRANG
%
TOTALS HCM HÀ NỘI
N = 102 N = 65 N = 37
Mẫu mã đa dạng 37 31 49Nhiều kiểu dáng để lựa chọn 28 28 27
Giá hợp lý 21 25 14Đa dạng về chủng loại 20 23 14
Phù hợp với nhiều đối tượng 13 11 16Có bán rộng rãi 12 15 5
Màu sắc phong phú 11 14 5Chất liệu vải tốt 11 14 5
Mẫu mã đẹp 11 14 5Có nhiều thương hiệu 9 11 5
Tiện dụng 8 8 8Có nhiều chất liệu 6 6 5
Mẫu mã thay đổi liên tục 5 8 -
Dựa trên những đáp viên cho rằng ngành may mặc đã đáp ứng
được nhu cầu thời trang
14
CẢM NHẬN KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM MAY MẶC CAO CẤP
3
2
4
4
1
3
3
10
10
9
24
19
83 Tự tin
Thoải mái
Đẹp hơn
Sang trọng
Năng động
Được mọi người chú ý hơn
Kiêu hãnh, tự hào
Khẳng định đẳng cấp từng
người
Duyên dáng
Lịch sự
Trẻ trung
Dễ tiếp xúc với mọi người
Tạo ra cá tính
3
7
5
2
4
7
7
7
15
16
16
25
74
6
0
0
7
11
2
4
0
19
32
20
32
69
Hầu hết, người tiêu dùng cảm thấy “tự tin” khi sử dụng sản phẩm may mặc cao cấp. Riêng nhóm NTD trên 35 tuổi cảm thấy “sang trọng”, “thoải mái”, “đẹp hơn” và “năng động” khi sử dụng sản phẩm cao cấp. Có lẽ, đây cũng là một trong những yếu tố cần được truyền tải đến người tiêu dùng khi quảng bá sản phẩm may mặc cao cấp.
N = 116 N = 130 N = 54
%
20-25 TUỔI 26-35 TUỔI TRÊN 35 TUỔI
15
ĐỊA ĐIỂM MUA SẢN PHẨM MAY MẶC
TOTALS HCM HÀ NỘI
Dựa trên tất cả đáp viên
3 1 64 63
24 2326
4943
57
1928
9
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Siêu thị
Shop quần áo bán 1 nhãnhiệu
Shop quần áo bán nhiềunhãn hiệu
Chợ
Nơi khác
N = 300 N = 150 N = 150
%
Nhìn vào kết quả, chúng ta nhận thấy xu hướng thích mua sản phẩm may mặc tại “shop quần áo bán một nhãn hiệu” và “shop quần áo bán nhiều nhãn hiệu”. Người HN thể hiện sự sành điệu hơn khi họ thường có thói quen mua quần áo tại các shop quần (1 NH hay nhiều NH) trong khi NTD có vẻ “dễ dãi” hơn khi tỷ lệ mua các sản phẩm may mặc tại siêu thị là khá cao, gấp 3 lần so với khu vực HN.
16
ĐỊA ĐIỂM MUA SẢN PHẨM MAY MẶC
20-25 TUỔI 26-35 TUỔI TRÊN 35 TUỔI
Dựa trên tất cả đáp viên
5 3 54 4
7
19 25
33
53 49
37
20 19 18
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Siêu thị
Shop quần áo bán 1 nhãnhiệu
Shop quần áo bán nhiềunhãn hiệu
Chợ
Nơi khác
N = 116 N = 130 N = 54
%
Địa điểm mua sản phẩm may mặc cũng có sự khác nhau về tuổi tác, nhóm đối tượng 20 – 25 tuổi thích mua sản phẩm ở shop quần áo bán 1 nhãn hiệu. Điều này phần nào thể hiện “gu ăn mặc” và “cá tính” của nhóm đối tượng này. Riêng nhóm đối tượng từ 26 tuổi trở lên có khuynh hướng mua sản phẩm ở shop quần áo bán nhiều nhãn hiệu.
17
NGUỒN THÔNG TIN CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ THỜI TRANG
1
1
1
1
2
2
4
21
39
54
69
77 Tạp chí
CT thời trang và cuộc sống trên TV
Báo
Internet
Các buổi biểu diễn thời trang
Bạn bè
Người thân
Thấy bảng hiệu
Tham dự các diễn đàn về thời
trang
Hội chợ
Trung tâm mua sắm thời trang
Siêu thị
%
TOTALS HCM HÀ NỘI
N = 300 N = 150 N = 150
1
1
0
1
1
2
2
27
33
56
73
70
0
1
2
1
3
3
6
14
45
52
65
83
“Tạp chí”, “chương trình thời trang và cuộc sống trên tivi”, “báo” và “internet” là những phương tiện truyền thông chính giúp người tiêu dùng tìm hiểu/ cập nhật thông tin về thời trang. Qua kết quả này, chúng ta nhận thấy, người tiêu dùng thường cập nhật thông tin về thời trang qua tivi và báo chí nhưng tỷ lệ nhận biết nhãn hiệu qua 2 nguồn này chưa được thể hiện. Nên chăng việc tài trợ cho chương trình thời trang và cuộc sống trên tivi cần được các nhà sản xuất xem xét?
18
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA XUÂN
2
2
4
5
6
9
10
12
12
13
19
19
23
29
31
32
33
37
42
64 %
TOTALS HCM HÀ NỘI
N = 300 N = 150 N = 150
1
3
2
6
6
7
13
15
9
12
15
31
19
28
28
37
37
35
48
72
3
2
7
3
7
11
8
9
15
13
22
7
26
29
34
27
29
39
37
57 Màu sắc sáng và nhạt
Tông màu chủ đạo là màu hồng
Kiểu dáng đơn giản, trang nhã
Hoa văn đơn giản
Tông màu chủ đạo là màu trắng
Thường là các dạng áo kiểu
Hoa văn trang nhã
Kiểu dáng khá cầu kỳ và “điệu”
Kiểu dáng đơn giản, tạo sự khỏe khoắn,
mát mẻ
Kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp
Màu sắc sáng và hơi lòe loẹt
Tông màu chủ đạo là màu cam
Hoa văn bắt mắt
Tông màu chủ đạo là màu vàng
Hoa văn cầu kỳ
Màu sắc hơi tối
Tông màu chủ đạo là màu đen
Thường là các dạng áo dài tay, cổ cao
Thường là các kiểu áo thun 2 dây
Màu sắc tối
Thời trang mùa xuân thường mang đến những nét nhẹ nhàng. “Màu sắc sáng và nhạt”, “tông màu chủ đạo là màu hồng, trắng” và “kiểu dáng đơn giản, trang nhã” lã những phong cách chủ đạo của thời trang mùa xuân.
19
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA HÈ
1
1
2
3
4
6
7
11
12
12
16
17
17
23
30
31
33
40
63
65 Kiểu dáng đơn giản, tạo sự khỏe khoắn,
mát mẻ
Thường là các kiểu áo thun 2 dây
Màu sắc sáng và nhạt
Tông màu chủ đạo là màu trắng
Màu sắc sáng và hơi lòe loẹt
Kiểu dáng đơn giản, trang nhã
Hoa văn đơn giản
Tông màu chủ đạo là màu vàng
Tông màu chủ đạo là màu hồng
Hoa văn bắt mắt
Hoa văn cầu kỳ
Hoa văn trang nhã
Kiểu dáng khá cầu kỳ và “điệu”
Thường là các dạng áo kiểu
Tông màu chủ đạo là màu cam
Tông màu chủ đạo là màu đen
Màu sắc hơi tối
Kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp
Màu sắc tối
Thường là các dạng áo dài tay, cổ cao
%
TOTALS HCM HÀ NỘI
N = 300 N = 150 N = 150
1
1
2
3
5
3
2
13
15
10
17
16
23
13
35
38
33
36
60
60
1
1
2
3
3
9
12
9
9
13
14
19
11
32
25
23
33
44
65
71
Trang phục mùa hè đòi hỏi “đơn giản, khỏe khoắn, mát mẻ”, “thường là áo 2 dây” và “màu sắc sáng & nhạt”. Riêng Hà Nội, người tiêu dùng ưa chuộng các sản phẩm có “hoa văn đơn giản”.
20
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA THU
3
4
4
9
9
11
12
13
15
16
16
19
20
20
26
27
31
31
33
38 %
TOTALS HCM HÀ NỘI
N = 300 N = 150 N = 150
5
3
3
7
13
11
5
11
22
20
18
9
19
19
28
25
33
39
29
35
1
4
5
11
4
10
19
16
7
12
15
29
20
21
24
30
28
23
36
41 Thường là các dạng áo kiểu
Kiểu dáng đơn giản
Hoa văn đơn giản
Hoa văn trang nhã
Tông màu chủ đạo là màu vàng
Màu sắc sáng và nhạt
Màu sắc hơi tối
Kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp
Kiểu dáng khá cầu kỳ và “điệu”
Tông màu chủ đạo là màu hồng
Tông màu chủ đạo là màu trắng
Kiểu dáng đơn giản, tạo sự khỏe khoắn,
mát mẻ
Hoa văn cầu kỳ
Thường là các dạng áo dài tay, cổ cao
Tông màu chủ đạo là màu cam
Hoa văn bắt mắt
Màu sắc sáng và hơi lòe loẹt
Tông màu chủ đạo là màu đen
Màu sắc tối
Thường là các kiểu áo thun 2 dây
Nhìn chung, người tiêu dùng không có ấn tượng mạnh mẽ so với trang phục mùa thu. Họ cho rằng trang phục màu thu thường là “các dạng áo kiểu”, “kiểu dáng đơn giản, trang nhã”, “hoa văn đơn giản”, “tông màu vàng là chủ đạo”.
21
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM PHONG CÁCH THỜI TRANG MÙA ĐÔNG
3
4
4
4
5
5
5
7
10
11
15
16
19
36
37
67
78 %
TOTALS HCM HÀ NỘI
N = 300 N = 150 N = 150
4
7
5
4
5
7
5
7
12
14
19
19
20
33
33
57
83
2
2
4
5
5
3
6
7
7
9
11
13
19
40
41
77
73 Thường là các dạng áo dài tay, cổ cao
Kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp
Tông màu chủ đạo là màu đen
Màu sắc hơi tối
Hoa văn đơn giản
Kiểu dáng đơn giản, trang nhã
Hoa văn trang nhã
Thường là các dạng áo kiểu
Tông màu chủ đạo là màu trắng
Hoa văn cầu kỳ
Tông màu chủ đạo là màu cam
Hoa văn bắt mắt
Tông màu chủ đạo là màu hồng
Kiểu dáng khá cầu kỳ và “điệu”
Màu sắc sáng và hơi lòe loẹt
Màu sắc sáng và nhạt
Tông màu chủ đạo là màu vàng
Thời trang mùa đông thường mang phong cách ấm áp. Do đó, trang phục mùa động thường là “áo dài tay, cổ cao”, “kiểu dáng đơn giản, tạo sự ấm áp”, “màu đen là chủ đạo” và “màu sắc tối”.
22
PROFILE ĐÁP VIÊN
HOẠT ĐỘNG ƯA THÍCH
Đi chơi cùng bạn bè
Xem tivi
Đọc báo/ tạp chí
Đi du lịch trong nước
Đọc sách
NAMNAM
NỮNỮ
20 - 25 TUỔI20 - 25 TUỔI
73 %
66 %
63 %
61 %
41 %
68 %
75 %
71 %
58 %
41 %
80 %
68 %
70 %
58 %
52 %
THỜI GIAN THƯỜNG XEM
TIVI
12:01 – 13:00
18:01 – 19:00
19:01 – 20:00
20:01 – 21:00
21:01 – 22:00
22:01 – 23:00
16 %
21 %
62 %
87 %
81 %
54 %
13 %
23 %
63 %
73 %
69 %
56 %
18 %
23 %
66 %
87 %
83 %
52 %
KÊNH TIVI THÍCH XEM NHẤT
VTV 3
VTV 1
HBO
HTV 7
STARMOVIE
HTV 9
93 %
76 %
56 %
47 %
41 %
40 %
88 %
56 %
42 %
50 %
33 %
53 %
85 %
50 %
47 %
53 %
35 %
60 %
N = 70 N = 230 N = 116
26 - 35 TUỔI26 - 35 TUỔI
69 %
72 %
70 %
59 %
33 %
16 %
22 %
64 %
79 %
76 %
53 %
92 %
65 %
49 %
51 %
42 %
49 %
N = 130
TRÊN 35 TUỔITRÊN 35 TUỔI
46 %
83 %
67 %
63 %
50 %
21 %
28 %
76 %
85 %
87 %
47 %
93 %
72 %
32 %
39 %
19 %
30 %
N = 54
23
PROFILE ĐÁP VIÊN
BÁO/ TẠP CHÍ THƯỜNG XEM
Tuổi Trẻ
An Ninh Thế Giới
Công An
Thanh Niên
NAMNAM
NỮNỮ
20 - 25 TUỔI20 - 25 TUỔI
57 %
49 %
40 %
37 %
47 %
27 %
19 %
29 %
48 %
26 %
11 %
30 %
NHỮNG TRANG WEB TRUY
CẬP
www.vnexpress.net
www.24h.com.vn
www.tuoitre.com.vn
www.dantri.com
14 %
11 %
10 %
13 %
21 %
21 %
19 %
13 %
12 %
11 %
8 %
14 %
VẤN ĐỀ XÃ HỘI QUAN TÂM
Thành đạt trong công việc
Kiếm tiền
Gia đình hạnh phúc
86 %
81 %
64 %
75 %
67 %
78 %
87 %
76 %
64 %
N = 70 N = 230 N = 116
26 - 35 TUỔI26 - 35 TUỔI
52 %
35 %
30 %
33 %
17 %
20 %
12 %
15 %
79 %
74 %
49 %
N = 130
TRÊN 35 TUỔITRÊN 35 TUỔI
44 %
39 %
35 %
28 %
7 %
4 %
7 %
15 %
56 %
48 %
89 %
N = 54
38 %
16 %
21 %
41 %
16 %
26 %
38 %
13 %
29 %
40 %
18 %
24 %
45 %
20 %
19 %
CÁC KHOẢN CHI TIÊU
Ăn uống
Mua sắm vật dụng gia đình
Mua sắm quần áo
4.405.000
VND
2.554.000VND 2.442.000
VND
2.973.000 VND 4.275.000 VNDTHU NHẬP TRUNG BÌNH
24
PROFILE ĐÁP VIÊN
Nói về hoạt động ưa thích, nhóm đối tượng nam và nhóm có độ tuổi 20 – 25 tuổi
thích đi chơi cùng bạn bè. Trong khi đó nhóm đối tượng nữ và nhóm đối tượng từ
26 tuổi trở lên thích xem tivi và đọc báo/ tạp chí.
Hầu hết, họ thường xem tivi từ 20:00 – 22:00. Kênh tivi mà họ thường xem: VTV3,
VTV1, HBO (nam), HTV9 và HTV7 (20 – 25 tuổi).
Tuổi trẻ là một trong những nhật báo được đọc nhiều nhất ở tất cả các đối tượng.
Ngoài ra, họ còn đọc báo “An ninh thế giới” và “Thanh niên”. Ngoài việc đọc báo,
nhân viên văn phòng còn đọc báo điện tử để cập nhật thông tin. Những trang
web thường truy cập: http://www.vnexpress.net, www.dantri.com và
www.24h.com.vn
“Thành đạt trong công việc”, “kiếm tiền” và “gia đình hạnh phúc” là những vấn
đề xã hội chính đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay.
Thu nhập trung bình của nhóm đối tượng này thường dao động từ 2,500,000 –
4,400,000 đồng/ tháng; trong đó nhóm nam và nhóm có độ tuổi từ 35 tuổi trở lên
có thu nhập cá nhân cao hơn so với những nhóm còn lại.
Tỷ lệ chi tiêu cho việc mua sắm quần áo của nhóm nữ và tuổi 20-25 là cao nhất
(26% và 29% trên tổng chi tiêu). Đây được xem là nhóm khách hàng tiềm năng
của ngành may mặc.
25
KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
26
KẾT LUẬN Nhìn chung, người tiêu dùng nhận xét thời trang hiện nay khá đa
dạng và phong phú về kiểu dáng. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều thương hiệu tham gia vào thị trường. Nhưng chủ yếu người tiêu dùng chỉ nhận biết khá nhiều nhãn hiệu về sản phẩm trang phục công sở và trang phục thể thao.
Trong khi đó, sản phẩm trang phục dạ hội/ họp chưa được nhận biết nhiều như 2 sản phẩm còn lại. Có lẽ, các thương hiệu trang phục dạ hội chưa có các hoạt động nổi trội để tạo sự khác biệt hoặc người tiêu dùng thích đến tiệm may để được thiết kế sản phẩm theo ý thích riêng.
Những yếu tố quan trọng để tạo nên sự khác biệt trong định vị thương hiệu – Trang phục công sở/ dạ hội
• Giá cả hợp lý• Mẫu mã đẹp• Có nhiều kiểu dáng• Chất liệu có nhiều cotton (trang phục công sở)• Kiểu dáng sang trọng• Có nhiều kích cỡ
– Trang phục thể thao• “giá cả hợp lý”, • “thương hiệu phổ biến” và • “thương hiệu nổi tiếng”
27
KẾT LUẬN
Đối với thị trường may mặc, nguồn nhận biết thông tin chủ yếu qua các nguồn sau:– Thấy bảng hiệu của các cửa hàng– Bạn bè/ người thân– Tạp chí Tivi là một trong những phương tiện truyền thông còn bỏ ngõ và chưa được
khai thác mạnh so với ngành hàng tiêu dùng khác. Bên cạnh đó, NTD thường cập nhật thông tin về thời trang qua tạp chí và
chương trình thời trang và cuộc sống trên tivi. Nên chăng nhà sản xuất có thể xem xét tài trợ cho chương trình này để tăng mức độ nhận biết thương hiệu.
Mức giá trung bình cho một bộ trang phục:– Trang phục công sở:
• 350,000 đồng - 400,000 đồng/ bộ. Mức giá hợp lý: khoảng 300,000 đồng/ bộ
– Trang phục thể thao:• 330,000 đồng - 340,000 đồng/ bộ. Mức giá hợp lý: khoảng 260,000 đồng – 280,000 đồng/ bộ
– Trang phục dạ hội của khu vực Hà Nội giá hơi đắt hơn so với HCM có lẽ do người Hà Nội thường sử dụng trang phục veston hơn người HCM:
• 450,000 đồng – 600,000 đồng/ bộ
Mức giá hợp lý: 400,000 – 500,000 đồng/ bộ
28
KẾT LUẬN
Hành vi mua và sử dụng thương hiệu:
– Tại HCM, xu hướng thời trang bị ảnh hưởng chủ yếu bởi “làn sóng phim Hàn
Quốc” (77%). Trong khi đó, xu hướng thời trang tại khu vực Hà Nội có sự tác
động lớn bởi yếu tố “thời trang theo mùa” (84%). Điều này có lẽ ảnh hưởng
bởi khí hậu của Hà Nội có sự khác biệt rõ rệt giữa các mùa trong năm.
Nhà sản xuất có thể tài trợ cho các bộ phim trong nước để tạo nên xu hướng
thời trang mới. Hoặc quảng cáo thương hiệu thời trang sau bộ phim Hàn Quốc
đang được ưa thích để tăng mức độ nhận biết và mua dùng thử của NTD.
– Chúng ta nhận thấy xu hướng thích mua sản phẩm may mặc tại “shop quần
áo bán một nhãn hiệu” và “shop quần áo bán nhiều nhãn hiệu”.
– Người HN thể hiện sự sành điệu hơn khi họ thường có thói quen mua quần áo
tại các shop quần (1 NH hay nhiều NH) trong khi NTD có vẻ “dễ dãi” hơn khi tỷ
lệ mua các sản phẩm may mặc tại siêu thị là khá cao, gấp 3 lần so với khu vực
HN.
– Cần có chiến lược về sản phẩm, phân phối (cửa hàng) riêng biệt cho Hà Nội
và Tp. HCM do tính chất khác nhau của NTD giữa 2 TP.
29
KẾT LUẬN
Hành vi mua và sử dụng thương hiệu:
– Nhìn chung, mức độ đáp ứng của ngành may mặc chỉ đạt ở mức trung
bình so với nhu cầu về thời trang của người tiêu dùng. Trong số đó, tỷ lệ
được đáp ứng nhu cầu của khu vực HN thấp hơn so với khu vực HCM.
• “Mẫu mã đa dạng”, “nhiều kiểu dáng để lựa chọn”, “giá hợp lý” và “đa dạng về
chủng loại” là những lý do chính đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản
phẩm may mặc hiện nay.
• Bên cạnh các yếu tố đáp ứng nhu cầu may mặc của người tiêu dùng, chúng ta
nhận thấy vẫn tồn tại một vài yếu tố làm người tiêu dùng cảm thấy chưa được
đáp ứng: “kiểu dáng ít”, “chất liệu vải chưa tốt” và “kiểu áo không đẹp”.
– Hầu hết, người tiêu dùng cảm thấy “tự tin, thoải mái và đẹp hơn” khi sử
dụng sản phẩm may mặc cao cấp. Đặc biệt, yếu tố “tự tin” được cảm
nhận với tỷ lệ rất cao (80%).
“Tự tin” có thể được xem xét là một trong những yếu tố để truyền thông
đến NTD khi xây dựng thương hiệu cao cấp cho sản phẩm may mặc.
30
KIẾN NGHỊ
Một số kiến nghị từ kết quả nghiên cứu: Khách hàng của thị trường may mặc nội địa vẫn chưa được đáp ứng nhu cầu
đúng mức, cần có nhiều đầu tư và nổ lực cho thị trường nội địa.
Tăng cường nhận biết thương hiệu: tài trợ chương trình thời trang trên tivi
hoặc tài trợ phim truyền hình sử dụng trang phục của mình để tạo nên làn
sóng ảnh hưởng
Tăng cường kênh bán hàng, đặc biệt là các đại lý của công ty
NTD Nữ và NTD trong độ tuổi 20-25 là nhóm khách hàng tiềm năng, có sức
mua mạnh nhất
Có sự khác khá rõ rệt trong hành vi và nhận thức của NTD HN và HCM, do
đó cần có những sản phẩm và cách tiếp cận riêng biệt cho từng TP.
Tự tin là một trong những yếu tố cần được truyền thông đến NTD
Nghiên cứu style của nhóm khách hàng mục tiêu để có những bộ trang
phục hợp thời và tạo nên cá tính riêng cho thương hiệu.
Đa dạng mẫu mã/ kiểu dáng, chất liệu vải tốt và nhiều phân khúc giá để
khách hàng có nhiều sự lựa chọn tại một cửa hàng.