BANCO

NUEVO MUNDONUEVO MUNDO

Presentación ante Subcomisión de Economía del Congreso de

la República del PeruLima, octubre 25, 2001

SOLUCION PROPUESTA

VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM

RESPONSABILIDADDEL ESTADO PERUANO

CASO BANCO NUEVO MUNDO

Agenda

PORQUE EL BNM?

SOLUCION PROPUEST ASOLUCION PROPUEST A

VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM

CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO

CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO

PORQUE EL BNM?PORQUE EL BNM?

CASO BANCO NUEVO MUNDO

VIABILIDAD DEL VIABILIDAD DEL

BANCOBANCO

NUEVO MUNDONUEVO MUNDO

BNM 100% accionariado nacional

ParticipaciónDe Mercado

Al 30-nov-00 y sobre 18 bancos : 7°en Colocaciones con 4.42% de participación -8°en Depósitos con 2.08% - 7°en Activos con 3.71% - 7°en Pa trimonio Neto con 2.08%. Unico banco nacional con Interbancarias por Cobrar entre dic96-oct2000

Crecimiento promedio anual : Activos 17.7% ($745.1MM), Colocaciones 29.1% ($463.4MM), Patrimonio 23.9% ($72.3MM), Provisiones 50.8% ($28.9MM), Actvos Ponderados x Riesgo 2.8% (10.8)

Riesgo clase “B” – Calificado por Class & Asociados en Junio 2000 y por Apoyo & Asociados Internacionales en Septiembre 2000. Calificado como Riesgo Aceptablepor la SByS en dic 15, 99, para recibir Bonos del Tesoro por $33.7MM (DS-099-99)

CrecimientoSostenidoDic95–Nov00

Calificaciónde Riesgo

ConstanteReinversiónde Utilidades

Cobro de Dividendos por única vez en 1998 (US $319 mil), siendo uno de los bancos más rentables del mercado – Capital Inicial $6.7MM vs. Capital a nov00 $72.280MM

BNM en el sistema

financiero nacional

por la SByS en dic 15, 99, para recibir Bonos del Tesoro por $33.7MM (DS-099-99)

Exitosa colocación de Bonos de Arrendamiento Financiero por $50MM al 7.75% TEA y Bonos Subordinados por $4MM al 8.5% TEA, a menores costos que similares instrumentos del mercado de capitales (8.5% y 9.2% TEA).

Engagement Letter suscrito por BNM con Bank of America Securities para estructurar y financiar la transacción de adquisición del Banco Financiero. Opinión favorable de Apoyo Consultoría y due diligence por Arthur Andersen.

de Riesgo

Percepción enMercado deCapitales

Banco enexpansión

SOLUCION PROPUEST ASOLUCION PROPUEST A

VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM

CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO

CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO

PORQUE EL BNM?PORQUE EL BNM?

CASO BANCO NUEVO MUNDO

SOLUCION SOLUCION

PROPUESTAPROPUESTA

POR BNMPOR BNM

-63.32.763.3

-280.0-105.0

0-382.3

126.62.763.300

33.7226.3

189.900

280.0105.033.7608.6

SByS-BIF

SOLUCIONES

BNM +/+/+/+/----

Bonos DU-108-2000-EFRestitución GoodwillBonos SubordinadosDemanda CompensaciónPotencial pasivo remanenteBonos Canje Cartera DS-099-99COSTO PARA EL ESTADO

En US $ millón

Comparativo sobre costos

de soluciones - caso BNM

-382.3105.020.0125.0-257.3

226.3105.020.0125.0351.3

608.6000

608.6

COSTO PARA EL ESTADOPago/Refin. Pasivo remanenteIncorporación Operador Intl.COSTO PARA ACCIONISTASCOSTO TOTAL (Estado + Acc)

IMPACTO DE LA PROPUESTA• Solución integral

– Depositantes, Fisco, Acreedores y Trabajadores.

• Menor costo para el Estado– $105MM Potencial pasivo– $280MM Demanda por

Compensación de Perjuicios– $63.3MM repago de Bonos

Subordinados• Incorporación de Operador

Internacional– Gerenciamiento del BNM– Aporte de capital, know-how y

financiamiento externo.

REQUERIMIENTOS PARA VIABILIZAR LA PROPUESTA

• Carta de Intención– Suscrita por el Estado

aceptando la propuesta• Plazo de Ejecución

– Mínimo seis meses para concretar incorporación del operador internacional

• Administración Independiente– Gerencia independiente del

BNM durante 6 meses por Administradores Judiciales.

– Gerencias críticas por BNM.• Restitución de

Sustento de la Solución propuesta por BNM

financiamiento externo.• Aporte de Accionistas BNM

– Cesión de participación accionaria– Cesión del gerenciamiento– Asumir pérdidas generadas por la

decisión apresurada y 10 meses de “despedazamiento” de los activos del BNM por la SByS

• Restitución de– Créditos Cofide, Bonos DS-

099-99, Goodwill, demás cargos diferidos y límites

• Valorización de activos BNM– Recalificación de cartera e

inversiones y determinación de provisiones

MAS COSTOSA PARA EL ESTADO PUES OBLIGA

A MAYOR ENTREGADE BONOS DEL

TESORO PUBLICO

ACCIONISTAS DEL BNMSON REEMPLAZADOS PORSBS EN LA VALORIZACION

Y VENTA DEL BNM

MACABRA ECUACIONMACABRA ECUACIONMACABRA ECUACIONMACABRA ECUACION

SOBRE EXIGENCIAS DESOBRE EXIGENCIAS DESOBRE EXIGENCIAS DESOBRE EXIGENCIAS DE

PROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOS

NO INCREMENTANO INCREMENTANO INCREMENTANO INCREMENTA

VALOR AGREGADOVALOR AGREGADOVALOR AGREGADOVALOR AGREGADO

AL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCO

“PERJUICIO GENERADO POR DECISION POLITICA REQUIERE SOLUCION POLITICA”

Irregularidades de

la solución SBS-BIF

SOLUCION SOLUCION SOLUCION SOLUCION

PARCIALPARCIALPARCIALPARCIAL

E INTERESADAE INTERESADAE INTERESADAE INTERESADA

PROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOS

BENEFICIAN CON MAS BONOS BENEFICIAN CON MAS BONOS BENEFICIAN CON MAS BONOS BENEFICIAN CON MAS BONOS

DEL TESORO AL BANCO DEL TESORO AL BANCO DEL TESORO AL BANCO DEL TESORO AL BANCO

ADQUIRIENTE, CON LA ADQUIRIENTE, CON LA ADQUIRIENTE, CON LA ADQUIRIENTE, CON LA

CONSIGUIENTE TRANSFERENCIA CONSIGUIENTE TRANSFERENCIA CONSIGUIENTE TRANSFERENCIA CONSIGUIENTE TRANSFERENCIA

DE UTILIDADES ESCONDIDASDE UTILIDADES ESCONDIDASDE UTILIDADES ESCONDIDASDE UTILIDADES ESCONDIDAS

AL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCO

AL SISTEMAAL SISTEMAAL SISTEMAAL SISTEMA

SOLVENCIABANCOS

ADQUIRIENTES?

000

280.0222.5

0502.5

126.62.763.300

33.7226.3

189.900

280.0105.033.7608.6

SByS-BIF

SOLUCIONES

BNM LIQUIDLIQUIDLIQUIDLIQUID

Bonos DU-108-2000-EFRestitución GoodwillBonos SubordinadosDemanda CompensaciónPotencial pasivo remanenteBonos Canje Cartera DS-099-99COSTO PARA EL ESTADO

En US $ millón

Comparativo - costos de

soluciones vs liquidación

502.5000

502.5

226.3105.020.0125.0351.3

608.6000

608.6

COSTO PARA EL ESTADOPago/Refin. Pasivo remanenteIncorporación Operador Intl.COSTO PARA ACCIONISTASCOSTO TOTAL (Estado + Acc)

BANCOS PN UN

BONOS CANJE

CARTERABONOSDU-108

DEPOSITOSDEL

ESTADOOTRAS

AYUDAS

TOTAL DELAPOYO

ESTATAL

INTERBANK 102.3 0.57 71.9 180.0 101.2 n.d. 353.1

LATINO 64.6 n.d. 98.5 0.0 0.0 220.0 318.5

FINANCIERO 29.3 (1.3) 16.1 156.0 19.4 n.d. 191.5

NBK BANK 67.1 (1.8) 45.4 0.0 0.0 n.d. 45.4

BIF 27.5 0.1 0.0 0.0 27.0 n.d. 27.0

BNM 72.3 2.5 33.7 0.0 0.0 1.1 33.7

Apoyo estatal vs. aportes de accionistas de bancos

TOTAL 265.6 336.0 147.6 221.1 969.2

1. PN: Patrimonio Neto – UN: Utilidad Neta2. PN/ UN: BNM y NBK a Nov 30, 2000 – Latino a Mar 31, 2001 – Los demás a Jun 30, 20013. BONOS CANJE CARTERA: Montos entregados bajo DS 114 + 126-98 y DS-099-994. DEPOSITOS DEL ESTADO: al 31-agosto-20015. OTRAS AYUDAS: Monto aproximado en caso Banco Latino por no existir información

oficial disponible

SOLUCION PROPUEST ASOLUCION PROPUEST A

VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM

CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO

CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO

PORQUE EL BNM?PORQUE EL BNM?

CASO BANCO NUEVO MUNDO

PORQUE PORQUE

EL BNM?EL BNM?EL BNM?EL BNM?

VLADIVIDEO 1795, Nov. 1999, Montesino, Boloña, WinterVLADIVIDEO 1795, Nov. 1999, Montesino, Boloña, WinterVLADIVIDEO 1795, Nov. 1999, Montesino, Boloña, WinterVLADIVIDEO 1795, Nov. 1999, Montesino, Boloña, WinterBoloñaBoloñaBoloñaBoloña:“Yo (ininteligible) los bancos chiquitos lo más antes posible que se fusionen, que se junten y alguien los compre y salimos con las arcas grandes y no nos crean problemas”

2da. VISITA INSPECCION SBySAgo 11 – Oct 13, 2000 (62 días)

Retiro Depósitos Estatales por $20.6 MM

SetSet--Nov 2000Nov 2000Terrorismo FinancieroTerrorismo Financiero

Noviembre 27, 20001. SByS entrega

informe de Inspección al BNM

2. Javier Silva Ruete nombrado Ministro de Economía

3. Firma DU-108-2000

Intervencion y

Julio 2000 - Reelección de Fujimori, Carlos Boloña como Ministro de Economía y Finanzas y retorrno de Luis Cortavarria a la SByS

Cronología del proceso

digitado contra BNM

Terrorismo FinancieroTerrorismo Financiero

$70.4MM retiro Depósitos Privados

Dic 2-5, 2000• BCRP no acepta

redescontar cartera leasing x $15MM

• Tampoco adoptan otras medidas viables MEF, BCRP y SByS

Intervencion yLiquidacion?

1. OFICIO 12187-2000 SUSCRITO POR SUPERINTENDENTE DE BANCA LUISCORTAVARRIA EN NOVIEMBRE 27, 2000 AL BNM ADJUNTANDO INFORMEDE VISITA DE INSPECCION ENTRE AGO 11 Y OCT 13, 2000

2. INFORME DE VISITA DE INSPECCION DESF “A”-168-VI/2000 FIR MADA ENNOVIEMBRE 22, 2000, PAGINA 4

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000

$80,000

$90,000

$100,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

BANCO NUEVO M UNDO - CUADRO COM PARATIVO DE EVOLUCION DE DEP OSITOS ESTATALES Y PRIV ADOS DIC98-DIC00 - EN US$000

BNM: evolución Depósitos

Estatales y Privados

$0

$10,000

$20,000

Dec-98

Jan-9

9Feb-9

9M

ar-99

Apr-

99M

ay-99

Jun-9

9Ju

l-99

Aug-9

9Sep-9

9O

ct-99

Nov-99

Dec-99

Jan-0

0Feb-0

0M

ar-00

Apr-

00M

ay-00

Jun-0

0Ju

l-00

Aug-0

0Sep-0

0O

ct-00

Nov-00

Dec-00

$0

$50,000

DEP -ES TA DO DEP -P RIVADOS

NOTA : depos itos es tatales + depos itos privados = Depós itos del Público

Fuente: Banco Nuevo Mundo

Visita de Inspección SBS ago 11 – oct 13, 2000

EMPRESA ESTATAL jul00-DOL ago00-DOL sep00-DOL oct00-DOL nov00-DOLCOMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES $1,252,199 $1,252,971 $1,261,290 $1,033,853 $1,034,070CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO $35,388 $431,034 $429,799 $428,571 $424,929CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO $6,184,845 $5,469,002 $10,329,090 $50,366 $5,023,413CORPORACION PERUANA DE AEREOPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A ( * )$3,121,436 $2,121,111 $1,816,111 $2,118,156 $1,500,000DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS .D.E.P. (Ministerio de Energía y Minas)$1,736,198 $1,762,384 $1,909,128 $1,936,073 $1,962,659EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. (ELECTROPERU) ( * )$8,508,611 $2,873,563 $4,124,072 $0 $5,865,089EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA $0 $0 $0 $0 $0EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA CENTRO ( * )$5,000,000 $5,030,387 $1,000,000 $2,446,445 $0EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. $2,151,402 $1,989,611 $1,231,269 $1,058,074 $1,066,490EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. $3,479,908 $7,506,201 $4,267,600 $5,008,071 $3,709,297FONAVI $13,863,565 $13,863,565 $13,823,841 $10,666,906 $11,934,075FONCODES $7,664 $9,155 $0 $0 $27,324INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO DEL PERU $1,072,597 $1,043,103 $1,040,115 $0 $0

Retiro de depósitos estatales

periodo julio-nov. 2000

INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO DEL PERU $1,072,597 $1,043,103 $1,040,115 $0 $0OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO $0 $0 $0 $0 $0ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA S.A. $1,043,103 $1,043,103 $0 $0 $0ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES S.A.$2,032,687 $2,054,195 $2,063,508 $2,057,613 $2,050,413SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD $18,663,956 $18,767,247 $18,651,864 $17,792,287 $17,679,007SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. $0 $0 $0 $0 $0

Grand Total $68,153,559 $65,216,633 $61,947,688 $44,596,417 $52,276,767

FECHA DEP-ESTADO DEP-PRIVADOSTOTAL DEPOSITOSDEL PUBLICO

Dec-98 $59,920 $197,584 $257,504Jan-99 $50,465 $196,412 $246,876Feb-99 $44,128 $194,843 $238,970Mar-99 $46,484 $183,381 $229,865Apr-99 $51,409 $206,520 $257,928May-99 $48,341 $180,836 $229,177Jun-99 $60,224 $179,187 $239,411Jul-99 $54,877 $181,601 $236,478

Aug-99 $64,886 $195,344 $260,230Sep-99 $68,402 $220,174 $288,576Oct-99 $64,190 $210,685 $274,875Nov-99 $67,893 $214,683 $282,576Dec-99 $64,008 $200,670 $264,678Jan-00 $67,873 $198,338 $266,211Feb-00 $68,215 $206,439 $274,655Mar-00 $86,827 $222,514 $309,341

BANCO DEL NUEVO MUNDO - EVOLUCION DEPOSITOS ESTATAL ES Y PRIVADOS EXPRESADOS EN US $000

BNM – Evolución

Depósitos del Público

Mar-00 $86,827 $222,514 $309,341Apr-00 $74,717 $248,387 $323,105May-00 $63,275 $261,579 $324,854Jun-00 $71,921 $265,838 $337,759Jul-00 $68,118 $272,743 $340,861

Aug-00 $65,217 $272,337 $337,554Sep-00 $61,948 $250,364 $312,311Oct-00 $44,596 $256,037 $300,633Nov-00 $52,277 $201,899 $254,176Dec-00 $59,319 $127,729 $187,048

Fuente: Departamentos de Tesorería y Contabilidad:

$12,100,000

$12,200,000

$12,300,000

$12,400,000

$12,500,000

$12,600,000

$12,700,000

$12,800,000

$100,000

$150,000

$200,000

$250,000

$300,000

$350,000

$400,000

EV O LUCIO N CO M P ARATIV A DE DEP O S ITO S DEL P UBLICO EX P R ES ADO EN US $000 ENTRE EL S IS TEM A BANCA M ULTIP LE Y EL BNM

Visita de Inspección SBS Ago 11 – Oct 13, 2000

Evolución Depósitos del

Público: Sistema vs BNM

$11,900,000

$12,000,000

$0

$50,000

SIST-U S$ BN M-U S$

Nota: No inc luy e Depós itos de Banc os

Fuente: Super intendenc ia de Banc a y Seguros

MUESTRA PREPARADA PARA DEMOSTRARSOBRE EXIGENCIA DE PROVISONES DE LA SBS

CLASIFI-CACIONBNM

RECLASI-FICADO PORLA S.B.S. (1)

CLIENTES 11/30/00 7/17/01 12/31/00 1/31/01 12/31/000 12/31/00 OBSERV1 NEGOCIACIONES MEGO E.I.R.L. 2 4 1 2 INTERBANK 0 INDECOPI2 YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS 0 3 0 0 CREDITO 03 TEXTILES CONTINENTALES S.A. 0 3 0 0 INTERBANK 04 CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A. 2 3 1 2 WIESE TITUL 0 INDECOPI5 LOGISTICA COMERCIAL METALURGICA S.A. 0 3 1 1 INTERBANK (y) 16 PERU HOTEL S.A. 0 3 1 1 INTERBANK (x) 07 INVERSIONES LOS EUCALIPTOS S.A. 2 3 1 2 CREDITO 28 COMERCIAL AGRICOLA DEL PERU S.A.C 1 3 1 1 INTERBANK 19 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 0 3 1 1 SANTANDER 1

10 SERVICIOS MINEROS CONTRATISTAS E.I.R.L. 1 3 1 2 SUDAMERICANO (y) 011 UVK MULTICINES LARCO S.A. 0 3 0 0 FINANCIERO (y) 012 DROKASA PERU S.A. 0 2 0 0 INTERBANK 013 CIA. MINERA CASAPALCA S.A. 0 2 0 0 WIESE SUDAM 014 JORVEX & CIA. S.R.L 0 2 0 0 CONTINENTAL 015 FULL DENIM S.A. 0 2 0 0 N.D. N.D.

CLASIFICACION EN ELSISTEMA FINANCIERO

NACIONALCLASIFICACION CREDITICIA

SEGUN PRINCIPAL ACREEDOR

Sobre exigencia de

Provisiones en BNM

15 FULL DENIM S.A. 0 2 0 0 N.D. N.D.16 COLPEX INTERNATIONAL S.A. 0 2 0 0 CREDITO 017 INVERSIONES INMOB. CAMINOS DEL INCA 0 2 0 0 SANTANDER (y) 018 M.P.F. CONTRATISTAS GENERALES S.A. 0 2 0 0 WIESE SUDAM (y) 019 CORPORACION PESQUERA SAN ANTONIO S.A. 0 3 2 2 CREDITO 220 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 0 1 0 0 NACION 021 RANSA COMERCIAL S.A. 0 1 0 0 INTERBANK 022 WIESE SUDAMERIS LEASING S.A. 0 1 0 0 N.D. N.D.23 SANDOVAL S.A. 0 1 0 0 SANTANDER 0

(1) La Superintendencia de Banca y Seguros obligó a contabilizar estas provisiones con retroactividad al 30 noviembre 2000(x) Latino Leasing(y) Principal Acreedor: Banco Nuevo Mundo

“ Dado el det er ior o de la c al idad de la c ar t er a oc asionado por la si t uac ión

ec onóm ic a del país y las m ayor es exigenc ias de pr ovisiones de ac uer do al

c r onogr am a est ablec ido, ent r e j ul io y d ic iem br e de 19 9 9 se im plem ent ó el

segundo pr ogr am a de t r ansf er enc ia t em por al de c ar t er a por Bonos del

Tesor o (D.S . 09 9 -9 9 -EF). Est e pr ogr am a per m i t ía a las em pr esas r easignar las

pr ovisiones que se hubiesen c onst i t uido por la c ar t er a t r ansf er ida par a c ubr i r el r iesgo del por t af ol io que per m anec ía en la inst i t uc ión, no pud iendo

r ever t i r las” . “Los bonos son no negociables y fueron entregados al fideicomiso en respaldo de la cartera transferida, la cual podía ser de categorías normal, con problemas potenciales, deficiente y/o dudosa. Las empresas están obligadas a recomprar anualmente a partir del año 2001 al menos el 25% de la cartera transferida, pudiendo hacerlo de manera voluntaria desde el inicio del programa”

“Para acceder a ambos programas, las empresas debían presentar a la Superintendencia un

Opinión de la SByS sobre

Canje de Cartera x Bonos

“Para acceder a ambos programas, las empresas debían presentar a la Superintendencia un plan de desarrollo que por lo menos contemplase el compromiso de realizar aportes de capital en efectivo y/o de capitalizar utilidades, además de reforzar el control interno. Así mismo, las empresas no podían aumentar los niveles de exposición relacionados a los límites individuales o con vinculados que tenían antes de transferir la cartera”

La SByS aprobó el Plan de Desarrollo del BNM en diciembre 15, 1999

TOTAL PROGRAMACANJE DE BONOS

Cartera Transferida (%)

Cartera Recomprada (%)

Saldo11/30/2000 (%)

Saldo Bonos/Colocaciones

Banco de Comercio $20,160 5.2% $1,932 5.5% $18,228 5.2% 11.0%Banco Continental $74,284 19.3% $15,228 43.1% $59,056 16.9% 4.1%Banco Financiero $16,076 4.2% $0 0.0% $16,076 4.6% 7.8%Interbank $71,948 18.7% $0 0.0% $71,948 20.6% 9.2%Banco Latino $98,467 25.6% $13,693 38.7% $84,774 24.3% 36.9%NBK Bank $45,442 11.8% $3,518 9.9% $41,924 12.0% 11.9%Banco Nuevo Mundo $33,700 8.8% $0 0.0% $33,700 9.6% 7.3%Banco Sudamericano $14,640 3.8% $0 0.0% $14,640 4.2% 3.4%

20% de las Colocaciones de

INTERBANK

Canje de Cartera por Bonos

DS-099-99-EF

Banco Sudamericano $14,640 3.8% $0 0.0% $14,640 4.2% 3.4%Financiera Daewoo $10,000 2.6% $1,000 2.8% $9,000 2.6% n.d.TOTALES $384,717 100.0% $35,371 100.0% $349,346 100.0%

% 100.0% 9.2% 90.8%Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

•Oficio 7409-99 del 4 de agosto de 1999, aprobando el valor intangible(goodwill) por BANPAIS hasta S/. 45,138,190.00, a ser amortizado en 5 años yconstitución simultanea de Reserva válida del Patrimonio Efectivo del BNM.

•Resoluciones SBS 717-99 y 718-99, del 6 de agosto de 1999, autorizandola fusión por absorción de BANPAIS, Nuevo Mundo Leasing S.A. y CoordinadoraPrimavera SA en BNM

•Resolución SBS 0715-99, agosto 6, 1999, autorizando a BNM el aumentode capital por S/. 40,420,424.00 por revaluación voluntaria de sus inmuebles,capitalización de la Prima de S/. 37,909,311.00 de BANPAIS a favor de BurleyHolding S.A. (hoy Nuevo Mundo Holding S.A.), la constitución de una Reservapor S/. 45,138,190.00 por dicho intangible que se amortizará en cinco años.

•Resolución SBS 0895-99, Setiembre 29, 1999autorizando la reducción delcapital social de BANPAIS por S/. 10,080,000.00 para la constitución deprovisiones.

Aprobaciones SByS a fusión con BANPAIS

provisiones.

•Oficio 9966-99 del 7 de octubre 1999, precisando que BNM como únicoaccionista del BANPAIS disminuya su capital por S/. 10,080,000 con cargo apérdidas del ejercicio antes de septiembre 30, 1999.

•Oficio 10354-99, suscrito por Socorro Heysen Zegarra, SuperintendenteAdjunto de Banca, ratificando lo dispuesto en el Oficio 9966-99

US$PATRIMONIO NETO AL 30.11.00 72,280AJUSTES EN EL BALANCE AL 05.12.00 -25,650 Déficit Prov. cartera - Visita de Inspección -12,301 Provisiones por Colocaciones -6,935 Amortización de Diferidos y otros -6,414AJUSTES EN BALANCE DEL 05.12.00 AL 31.12.00 -38,312 Provisiones por Colocaciones (Incluye el DS 099-99) -18,418 Amortización del GOODWILL -10,094 Otras provisiones y regularizaciones -9,800AUDITORES EXTERNOS -31,687PATRIMONIO AL 31.12.00 -23,302

Nota: Este Patrimonio negativo no incluye valorización del DU 108 NIC’S 36 A 40 SE APLICANDESDE ENERO 1, 2001 (CNC)

Cargos efectuados por SByS

al PyG del BNM en dic-00

DESDE ENERO 1, 2001 (CNC)

RESOLUCIÓN SBS 895-98 Y SUS MODIFICATORIAS DISPONEAPLICACIÓN INTEGRAL DENIC’S SEGÚN CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD

EMISOR DE

INVERSIONISTASPERU + OTROS PAISES

DISTRIBUCION PROMISSORY NOTESBANCOS DEL EXTERIOR

PN = PROMISSORYNOTE

PN

PRIN

CIP

AL Y/O

IN

TERESES

Sobre Nuevo Mundo

Holding S.A.

EMISOR DELOS PROMISSORY

NOTES

NUEVO MUNDOHOLDING S.A.

Propietaria100% del BNM

INVERSION

OTRAS INVERSIONES

PRESTAMO O DEPOSITO

SOLUCION PROPUEST ASOLUCION PROPUEST A

VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM

CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO

CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO

PORQUE EL BNM?PORQUE EL BNM?

CASO BANCO NUEVO MUNDO

RESPONSABILIDAD

DEL ESTADO

PERUANO

DU 108-2000-EF28-Nov-2000Programa de ConsolidaciónDel SistemaFinanciero

DU 108-2000-EF28-Nov-2000Programa de ConsolidaciónDel SistemaFinanciero

INTERVENCIONDEL BNM

POR ILIQUIDEZ5-DIC-2000

APLICAN “REGIMENESPECIAL

TRANSITORIO”18-abr-2001

TRANSFERENCIADE BLOQUEPATRIMONIAL

BNM

ENTREGA DEBONOS DELESTADO PERUANOAL BANCO

ADQUIRIENTE(US$)

-Fideicomiso I -Fideicomiso II ?

BASE LEGAL, INCLUYE REGLAMENTO OPERATIVODS-137-2000-EF, DS-138-2000-EF, RM-174-2000-EFRM-024-2001, DU 027-2001-EF, RM-174-2000-EFRM-179-2000, RM-104-2001-EF, EDM-124-2001-EF RM-131-2001-EF

BASE LEGAL, INCLUYE REGLAMENTO OPERATIVODS-137-2000-EF, DS-138-2000-EF, RM-174-2000-EFRM-024-2001, DU 027-2001-EF, RM-174-2000-EFRM-179-2000, RM-104-2001-EF, EDM-124-2001-EF RM-131-2001-EF

1. Bonos Tesoro x $ 200MM 2. Línea de Crédito al FSD x $ 200MM

Cronología post-

intervención del BNM

-liquidación? NO-Solución política

a decisión apresurada de

la SByS

AdministrarBNM x 10 meses

Valorización BNMsin intervención desus accionistas

Hasta 2 vecesPatrimonio BNM