BADANIA MARKETINGOWE ę ł ć ącykeii.ue.wroc.pl/sylabusy/Sylabusy_KEiI_2002_2003.pdf · wania...

PROGRAMY PRZEDMIOTÓW

— — 1. Przedmiot: BADANIA MARKETINGOWE 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka, Ekonometria, Podstawy mar-

ketingu 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 30 / 12 VI / VI III M / III M ćwiczenia 30 / 12 VI / VI III M / III M

10 / –

5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Daria E. Jaremen, mgr Izabela Michal-ska-Dudek tel. 75 38 285, 75 38 310, 75 38 307 nr pokoju: 8, 217, 4 budynek: B, C, C

6. Program przedmiotu: Podstawy badań marketingowych: chronologia badań marketingowych, rola badań

marketingowych w procesie podejmowania decyzji marketingowych, istota i zakres ba-dań marketingowych, podstawy decyzji o przeprowadzeniu badań marketingowych, procedura badań marketingowych.

Organizacja badań marketingowych: podmioty badań marketingowych, badania marketingowe w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (sposoby organizacji badań marketingowych w przedsiębiorstwie, charakterystyka działu badań marketingowych w przedsiębiorstwie), agencje badań marketingowych i ich typy, zadania przedsiębiorstwa i agencji w badaniach marketingowych, konflikty między przedsiębiorstwem-zleceniodawcą a agencją-zleceniobiorcą badań.

System informacji marketingowej: pojęcie informacji i danych marketingowych, ty-py i cechy informacji marketingowych, istota systemu informacji marketingowej i jego elementy, funkcje systemu informacji marketingowej, korzyści z systemu informacji marketingowej, system informacji marketingowej a badania marketingowe.

Dane marketingowe – skale pomiarowe: rola skal pomiarowych w badaniach marke-tingowych, typy skal pomiarowych i ich charakterystyka (podstawowe własności skal pomiaru, reguły teorii pomiaru, metody i techniki dopuszczalne w odniesieniu do po-szczególnych skal pomiaru), pomiar postaw nabywców (skalowanie jednowymiarowe i wielowymiarowe, skale pomiaru postaw nabywców – skale podstawowe: nominalna, pozycyjna (rating scale), rangowa, stałych sum, zamiarów zakupu, porównywania pa-rami; skale specyficzne: semantyczna Osgooda, Stapela–Crespiego, Likerta), dopusz-czalne działania na liczbach (zasady przekształcania skal pomiarowych, transformacja normalizacyjna i ujednolicanie zmiennych), pomiar podobieństwa obiektów z punktu widzenia skal pomiarowych, strategie postępowania w badaniach statystycznych w przypadku zmiennych mierzonych na różnych skalach.

Faza przygotowawcza badań marketingowych. Metody gromadzenia danych: pro-jektowanie badań marketingowych (transformacja problemu decyzyjnego na problem badawczy, określenie zapotrzebowania informacyjnego, klasyfikacja źródeł danych i ich wybór), wykorzystanie źródeł wtórnych (sytuacje, w których wykorzystywane są dane ze źródeł wtórnych, rodzaje źródeł wtórnych, metody pozyskiwania danych ze

1

ROK AKADEMICKI 2002/2003

źródeł wtórnych, analiza adekwatności i wiarygodności zgromadzonych danych), pro-blemy gromadzenia danych ze źródeł pierwotnych (klasyfikacja metod gromadzenia danych pierwotnych, wybór metody gromadzenia danych pierwotnych, błędy pomiarów sondażowych), obserwacja (pojęcie i cechy obserwacji, rodzaje (techniki) obserwacji, kryteria wyboru technik obserwacyjnych, schemat obserwacji i jego konstrukcja, sytu-acje, w których można stosować obserwacje), wywiad (pojęcie wywiadu, klasyfikacja wywiadów, wybór rodzaju wywiadu, metody projekcyjne), metody ankietowe (pojęcie ankiety, klasyfikacja ankiet, wybór sposobu ankietowania, projektowanie kwestionariu-sza ankietowego, zasady konstrukcji kwestionariusza, rodzaje pytań, cechowanie kwe-stionariusza ankietowego, studia przypadków), inne metody pomiarów pośrednich i bezpośrednich (metoda delficka, badania panelowe, pomiary fizjologiczne, degustacje i oceny próbek), eksperyment (pojęcie i rodzaje eksperymentów, sytuacje, w których ko-nieczny jest eksperyment, rynki testowe).

Zasady doboru próby do badań marketingowych: metody doboru próby badawczej (metody losowania oparte o podejście probabilistyczne, nieprobabilistyczne metody lo-sowania), określenie liczebności próby, czynniki determinujące wielkość próby.

Metody analizy danych marketingowych: jednowymiarowa i dwuwymiarowa anali-za danych marketingowych (miary położenia; miary dyspersji, testy statystyczne, miary współzależności), wielowymiarowe metody analizy danych marketingowych (badanie zależności – analiza regresji wielorakiej; conjoint analysis; metoda detekcji interakcji, opis metody, charakterystyka zastosowań marketingowych; badanie współwystępowa-nia – analiza czynnikowa; metody klasyfikacji; skalowanie wielowymiarowe; metody porządkowania liniowego, opis metody, charakterystyka zastosowań marketingowych), czynniki decydujące o wyborze metod analizy danych.

Podstawowe obszary zastosowań metod analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych: segmentacja rynku (rys historyczny, fazy w strategicznych badaniach marketingowych, podstawowe pojęcia segmentacji rynku, kryteria segmentacji rynku, segmentacja a priori, post hoc i hybrydowa, klasyfikacja metod segmentacji rynku, ocena przydatności metod segmentacji rynku, przykłady segmentacji a priori i post hoc, wybór rynku docelowego, conjoint analysis w strategicznych badaniach marketingo-wych), badania związane z produktem (badania związane z kształtowaniem nowego produktu, identyfikacja rynków testowych, określanie pozycji produktu na rynku – po-zycjonowanie i repozycjonowanie produktu oraz rozpoznawanie luk na rynku, przykła-dy wykorzystania metod analizy wielowymiarowej w badaniach związanych z produk-tem), prognozowanie rynku (udziału w rynku, sprzedaży, cen), analiza popytu i rozpo-znawanie związków konkurencyjnych, badania preferencji nabywców.

7. Metodyka zajęć: studium przypadków, indywidualne projekty, zestawy zadań do sa-modzielnego rozwiązania.

8. Cel dydaktyczny przedmiotu: wiadomości: poznanie zasad, metodologii i praktycznych zastosowań badań marketin-gowych; umiejętności: praktyczne przeprowadzanie badań marketingowych.

9. Literatura podstawowa: [1] Walesiak M., Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa 1996.

2


[2] Mazurek-Łopacińska K. (red.), Badania marketingowe. Podstawowe metody i ob-szary zastosowań, Wyd. AE, Wrocław 1996, 1999.

[3] Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1994, 1999.

[4] Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995, 1999, 2002.

[5] Walesiak M., Bąk A., Conjoint analysis w badaniach marketingowych, Wyd. AE, Wrocław 2000.

3


— —

1. Przedmiot: DIAGNOSTYKA W ZARZĄDZANIU 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Statystyka, Ekonome-

tria 3. Typ studiów: dzienne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 30 VII IV 2 ćwiczenia 15 VII IV

3

5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr Ane-ta Rybicka tel. 75 38 285, 75 38 271 nr pokoju: 8, 11 budynek: B

6. Program przedmiotu: Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności (zarządzanie portfelami

inwestycji kapitałowych): ryzyko całkowite i oczekiwana stopa zwrotu dla pojedyn-czych lokat; ryzyko rynkowe i oczekiwana stopa zwrotu dla portfeli lokat, efektywne portfele lokat, wybór optymalnego portfela lokat, wybór optymalnego portfela lokat za pomocą programowania matematycznego.

Ocena projektów inwestycyjnych w firmie (capital budgeting): etapy w procesie analizy i oceny efektywności projektów inwestycyjnych (kapitałowych), klasyfikacja projektów (projekty typowe i nietypowe; niezależne i wzajemnie wykluczające się), re-guły decyzyjne stosowane w analizie i ocenie projektów kapitałowych (regularny okres spłaty, zdyskontowany okres spłaty, wartość aktualna netto – NPV, indeks zyskowności – PI, wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu – MIRR), aktualna wartość przyszłych kosztów, analiza kosztów kapitału, analiza i ocena projektów inwestycyjnych przy zmiennym koszcie kapitału w czasie, ocena projektów inwestycyjnych o nierównych okresach eksploatacji, ocena projektów inwestycyjnych typu non profit.

Analiza popytu na produkty firmy: model popytu (określenie zmiennej objaśnianej i zmiennych objaśniających, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowaniu decyzji w firmie (ela-styczność punktowa i łukowa, elastyczność cenowa popytu, elastyczność dochodowa popytu, elastyczność popytu względem wydatków na reklamę, elastyczność krzyżowa cenowa popytu, elastyczność krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę).

Analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt prze-ciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór opty-malnej kombinacji czynników produkcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji (krzywa jednakowej produkcji i krzywa jednakowych kosztów), wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, Wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produkcji, zagadnienie efektu skali produkcji).

4


Analiza kosztów: rodzaje kosztów (koszty całkowite, całkowite koszty stałe, całko-wite koszty zmienne; koszty jednostkowe – przeciętny koszt stały, przeciętny koszt zmienny, koszt przeciętny, koszt krańcowy), funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentowności, założenia standardowego modelu analizy progu rentowności produkcji, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosztów i przy-chodów.

7. Metodyka zajęć: zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania. 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych zasad i metodologii ekonomiki menedżerskiej; umiejętności: podejmowanie decyzji w firmie na podstawie modeli w różnych sferach działalności (inwestycje, popyt, produkcja, koszty).

9. Literatura podstawowa: [1] Brigham E. F., Gapenski L. C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000. [2] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wyd.

AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999). [3] Pluta W. (red.), Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa 2000. [4] Nowak E., Analiza progu rentowności, Wyd. AE, Wrocław 1993. [5] Walesiak M., Zagadnienie dyskontowania przy zmiennej stopie. Prace Naukowe

AE, Wrocław 1992, nr 638, s. 115-118.

5


— — 1. Przedmiot: EKONOMETRIA 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia, Makro-

ekonomia, Statystyka 3. Typ studiów: zaoczne / USM 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 8, 8 / 8, 8 IV, V / I, II II, III / I ćwiczenia 8, 8 / 8, 8 IV, V / I, II II, III / I

–, – / –

5. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Walesiak, dr Zbigniew Panasiewicz, dr Andrzej Du-dek, dr Adam Kurzydłowski tel. 75 38 285, 75 38 270, 75 38 277 nr pokoju: 8, 10, 28 budynek: B

6. Program przedmiotu: Semestr I. Model ekonometryczny i jego elementy. Klasyfikacja modeli ekonome-

trycznych. Etapy badania ekonometrycznego. Dobór zmiennych do modelu ekonome-trycznego (specyfikacja zmiennych). Wybór zmiennych objaśniających w liniowych modelach ekonometrycznych (metoda pojemności nośników informacji Z. Hellwiga). Wybór analitycznej postaci modelu ekonometrycznego (konstrukcja modelu). Trans-formacja liniowa. Szacowanie parametrów (strukturalnych i struktury stochastycznej) jednorównaniowego modelu ekonometrycznego klasyczną metodą najmniejszych kwa-dratów (KMNK). Weryfikacja modelu ekonometrycznego.

Semestr II. Ekonometryczna analiza popytu na produkty firmy: model popytu (okre-ślenie zmiennej zależnej i zmiennych niezależnych, postać analityczna modelu popytu, estymacja i weryfikacja modeli popytu), wykorzystanie modelu popytu w podejmowa-niu decyzji w firmie (elastyczność: punktowa i łukowa, cenowa popytu, dochodowa popytu, popytu względem wydatków na reklamę, krzyżowa cenowa popytu, krzyżowa popytu względem wydatków na reklamę). Ekonometryczna analiza produkcji: funkcja produkcji w krótkim i w długim okresie, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w krótkim okresie (produkt krańcowy, produkt przeciętny, krzywa produkcji, krzywa produktu krańcowego i przeciętnego), wybór optymalnej kombinacji czynników pro-dukcji, geometryczna interpretacja problemu wyboru optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji, wybór optymalnej kombinacji nakładów czynników produkcji przy pomocy programowania matematycznego, wnioskowanie na podstawie funkcji produkcji w długim okresie (prognozowanie na podstawie oszacowanej funkcji produk-cji, zagadnienie efektu skali produkcji). Ekonometryczna analiza kosztów: rodzaje kosztów, funkcje produkcji i odpowiadające im funkcje kosztów, analiza progu rentow-ności, założenia standardowego modelu, uchylenie założenia o liniowości funkcji kosz-tów i przychodów. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicz-nych – wybrane zagadnienia.


wiadomości: podstawy teoretyczne i przykłady zastosowań w ekonomii modelowania ekonometrycznego;

6


umiejętności: budowa oraz podejmowanie decyzji na podstawie modeli ekonometrycz-nych.

9. Literatura podstawowa: [1] Bartosiewicz S., Ekonometria, PWE, Warszawa 1989. [2] Dziechciarz J. (red.), Ekonometria. Metody, przykłady, zadania, Wyd. AE, Wro-

cław 2002. [3] Guzik B. (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Zagadnienia podstawowe,

Wyd. AE, Poznań 2000. [4] Jajuga K. (red.), Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych, Wyd.

AE, Wrocław 1998 (wydanie 2, 1999). [5] Nowak E., Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa 1990.

7


— — 1. Przedmiot: INFORMATYKA 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: – 3. Typ studiów: zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 10 III II

laboratorium 14 III II –

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska, mgr Aneta Rybicka tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277 nr pokoju: 11, 27, 28 budynek: B

6. Program przedmiotu: Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje uży-

wane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Pod-stawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych. Podstawowe charakterystyki wybranych elementów sprzętu kompute-rowego. Elementy programowania komputerów, typy i struktury danych, algorytmy. Oprogramowanie systemowe (funkcje i cechy systemu operacyjnego, zarządzanie zaso-bami i zadaniami, programy usługowe systemu operacyjnego). Oprogramowanie narzę-dziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, pro-gramy diagnostyczne i optymalizacyjne). Internet (charakterystyka, funkcje i zastoso-wania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne). Elementy składu komputerowego (podstawowe zasady typograficzne, podstawy grafiki kompute-rowej, oprogramowanie do składu komputerowego, kompresja danych w składzie kom-puterowym, formaty plików). Elementy komputerowej redakcji tekstu (zasady wprowa-dzania tekstu; formatowanie strony, akapitu, znaku; kroje, stopnie i atrybuty pisma; ro-dzaje czcionek komputerowych; edycja tabel; edycja wzorów matematycznych; edycja obiektów graficznych; korekta i adiustacja tekstu). Grafika komputerowa (podstawowe pojęcia, grafika rastrowa, grafika wektorowa, animacje komputerowe). Elementy anali-zy danych (obszary zastosowań analizy danych w ekonomii; komputerowa analiza da-nych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym (struktura arkusza kalkula-cyjnego; typy i struktury danych; wyrażenia, argumenty i operatory; funkcje standar-dowe; podstawowe operacje edycyjne; elementy graficznej prezentacji danych; algo-rytmizacja problemów ekonomicznych; elementy statystycznej analizy danych; elemen-ty analizy finansowej).

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiąza-nia.

8. Cel dydaktyczny przedmiotu: wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych – sprzętu i oprogramowania; umiejętności: wykorzystanie sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego w realizacji zadań ekonomicznych.

8


9. Literatura podstawowa: [1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE, Wrocław

2000. [2] Wheeler S. G., Wheeler G. S., Typografia komputerowa, EXIT, Warszawa 1998. [3] Pfeiffer K. S., Publikowanie w Wordzie for Windows (w wersji 6.0), INTERSO-

FTLAND, Warszawa 1997. [4] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM,

Warszawa 1996. [5] Kuciński K., ABC... Excela, Wyd. „Edition 2000”, Kraków 1999.

9


— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA I 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: – 3. Typ studiów: dzienne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15 I I

laboratorium 15 I I 3


6. Program przedmiotu: Tło historyczne współczesnej informatyki oraz podstawowe pojęcia i definicje uży-

wane na gruncie tej nauki. Elementy architektury i funkcjonowania komputera. Pod-stawy arytmetyczne i logiczne oraz metody kodowania danych. Klasyfikacja systemów komputerowych. Charakterystyka systemów informatycznych. Podstawowe charaktery-styki wybranych elementów sprzętu komputerowego. Elementy programowania kom-puterów (typy i struktury danych, algorytmy, języki programowania, metody i techniki programowania). Charakterystyka oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na przykładach najbardziej popularnych programów. Oprogramowanie systemowe (funkcje systemu operacyjnego, zarządzanie katalogami i plikami, zarzą-dzanie dyskami i urządzeniami zewnętrznymi, zarządzanie zadaniami, konfigurowanie i optymalizacja systemu, programy usługowe). Oprogramowanie narzędziowe (programy antywirusowe, programy archiwizujące, programy dialogowe, programy diagnostyczne i optymalizacyjne). Internet (charakterystyka, funkcje i zastosowania Internetu, usługi dostępne w Internecie, programy eksploracyjne). Elementy komputerowej redakcji tek-stu. Podstawowe zasady typografii i składu publikacji do druku. Projektowanie i two-rzenie profesjonalnych dokumentów i publikacji. Zasady wprowadzania i edycji tekstu, tabel, wzorów matematycznych i obiektów graficznych. Formatowanie strony, akapitu, znaku. Rodzaje czcionek komputerowych, kroje, stopnie i atrybuty pisma oraz reguły ich stosowania w zależności od charakteru dokumentu. Numeracja stron, edycja na-główków i stopek, tworzenie spisów i indeksów, numeracja i znakowanie akapitów. Korekta redakcyjna i adiustacja tekstu. Skład komputerowy opracowań zwartych.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.

8. Cel dydaktyczny przedmiotu: wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania cyfrowych systemów komputerowych – sprzętu i oprogramowania; umiejętności: korzystanie ze sprzętu i podstawowego oprogramowania komputerowego (systemowego, narzędziowego i użytkowego).

9. Literatura podstawowa:

10


[1] Bąk A. (red.), Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE, Wrocław 2000.

[2] Duch W., Fascynujący świat komputerów, NAKOM, Poznań 1997. [3] Duch W., Fascynujący świat programów komputerowych, NAKOM, Poznań 1997. [4] Harel D., Rzecz o istocie informatyki – algorytmika, WNT, Warszawa 1992. [5] Wheeler S. G., Wheeler G. S., Typografia komputerowa, EXIT, Warszawa 1998.

11


— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA II 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I 3. Typ studiów: dzienne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS laboratorium 15 III II 2


6. Program przedmiotu: Elementy analizy danych (obszary zastosowań analizy danych w ekonomii, kompu-

terowa analiza danych). Elementy analizy danych w arkuszu kalkulacyjnym. Struktura pliku arkusza kalkulacyjnego (skoroszyt, arkusz, kolumny i wiersze, komórki, adreso-wanie komórek). Typy i struktury danych. Wyrażenia, argumenty i operatory. Funkcje standardowe arkusza kalkulacyjnego. Podstawowe operacje edycyjne. Elementy gra-ficznej prezentacji danych. Formatowanie danych i komórek. Algorytmizacja proble-mów ekonomicznych. Elementy statystycznej analizy danych. Elementy analizy finan-sowej. Analiza scenariuszy. Projektowanie układu danych w arkuszu kalkulacyjnym i przygotowywanie wydruków. Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, zestawy zadań do samodzielnego rozwiąza-nia.

8. Cel dydaktyczny przedmiotu: wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania arkuszy kalkulacyjnych; umiejętności: wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych w rozwiązywaniu zadań ekono-micznych.


2000. [2] Kuciński K., ABC... Excela, Wyd. „Edition 2000”, Kraków 1999. [3] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM,

Warszawa 1996. [4] Korol J., Excel 5 PL – krok po kroku, MIKOM, Warszawa 1995. [5] Korol J., Excel 5 PL – następne kroki, MIKOM, Warszawa 1995.

12


— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA III 2. Wymagania wstępne — zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS laboratorium 15 VI III 1


6. Program przedmiotu: Elementy programowania w arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm, formy notacji algo-

rytmów, opracowanie algorytmu zadania ekonomicznego. Zasady tworzenia aplikacji. Zasady programowania obiektowego (obiekty, właściwości i metody, zdarzenia). Edy-tor programów. Struktura programu. Stałe i zmienne, zasięg zmiennych. Typy i struktu-ry danych. Podprogramy (funkcje i procedury). Instrukcje warunkowe i iteracyjne. Słowa kluczowe, instrukcje i funkcje języka. Obiekty standardowe i elementy sterujące. Komunikacja z użytkownikiem. Zarządzanie danymi. Algorytmy obliczeniowe. Przy-kłady implementacji algorytmów. Przygotowanie kompletnego programu.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty, zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania.

8. Cel dydaktyczny przedmiotu: wiadomości: poznanie zasad programowania w arkuszu kalkulacyjnym; umiejętności: tworzenie programów w celu realizacji specyficznych zadań obliczenio-wych na gruncie ekonomii.

9. Literatura podstawowa: [1] Bąk A., Wprowadzenie do informatyki dla ekonomistów, Wyd. AE, Wrocław

2000. [2] Leśniak A., Makropolecenia. Excel 4.0 i 5.0, Broker, Łódź 1995. [3] Galińska B., Excel 97/5.0 dla zaawansowanych, Centrum Komputerowe „ZETO”,

Łódź 1998. [4] Snarska A., Ćwiczenia z makropoleceń w Excelu, MIKOM, Warszawa 2000. [5] Roman S., Excel. Makrodefinicje, HELION, Gliwice 2000.

13


— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA IV 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II, III 3. Typ studiów: dzienne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS laboratorium 15 VIII IV 1

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Andrzej Dudek, dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Adam Kurzydłowski, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz, mgr inż. Jerzy Kisiel, mgr Monika Zamorska tel. 75 38 271, 75 38 273, 75 38 277 nr pokoju: 11, 27, 28 budynek: B

6. Program przedmiotu: Zastosowania ekonomiczne baz danych. Pojęcie bazy danych. Rodzaje baz danych.

Modele danych i systemy zarządzania bazami danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych. Systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Pojęcie normalizacji schematu re-lacji (tabeli). Języki manipulowania danymi w relacyjnych bazach danych. podstawowe typy relacji. Operacje na relacjach (projekcja, selekcja, złączenie). Projektowanie rela-cyjnej bazy danych. Typy i struktury danych. Tworzenie plików bazy danych. Struktura pliku bazy danych (schemat relacji). Gromadzenie danych. Aktualizacja danych. Po-rządkowanie danych. Wyszukiwanie danych. Metody selekcji i prezentacji danych. Tworzenie formularzy. Generowanie raportów. Elementy programowania systemów baz danych. Przykład wykorzystania relacyjnej bazy danych.

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty. 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania systemów zarządzania bazą danych; umiejętności: wykorzystanie systemu zarządzania bazą danych do realizacji zadań eko-nomicznych.


2000. [2] Banachowski L., Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka Oficyna Wy-

dawnicza PLJ, Warszawa 1998. [3] Nabiałek T., ABC... Accessa, Wyd. „Edition 2000”, Kraków 2000. [4] Viescas J., Arkana Microsoft Access 97, Wyd. RM, Warszawa 1998. [5] Krzymowski B., Access 97 PL, HELP, Warszawa 1997.

14


— —

1. Przedmiot: INFORMATYKA – BLOK B 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Informatyka I, II 3. Typ studiów: dzienne – blok B 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS laboratorium 15 VI III 1

5. Prowadzący: dr Andrzej Bąk, dr Adam Kurzydłowski tel. 75 38 273, 75 38 277 nr pokoju: 27, 28 budynek: B

6. Program przedmiotu: Zastosowanie podstawowego oprogramowania użytkowego (edytor tekstu, arkusz

kalkulacyjny, system zarządzania bazą danych, oprogramowanie statystyczne) do roz-wiązywania wybranych problemów ekonomicznych. Projektowanie i przygotowywanie profesjonalnych dokumentów i opracowań zwartych w edytorze tekstu. Projektowanie układu obliczeń i prezentacji danych w arkuszu kalkulacyjnym. Architektura baz da-nych i projektowanie struktury bazy danych. Zasady gromadzenia, aktualizacji, porząd-kowania, selekcji i prezentacji danych. Algorytmizacja i rozwiązywanie wybranych problemów ekonomicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Ele-menty modelowania procesów ekonomicznych. Podstawowe zasady modelowania sy-mulacyjnego, analizy wrażliwości i analizy scenariuszy oraz problematyka optymaliza-cji przedsięwzięć ekonomicznych. Opracowanie kompleksowej analizy ekonomicznej (sformułowanie problemu, dane, metody badawcze, oprogramowanie komputerowe, wnioski, literatura, komputerowy skład i prezentacja raportu).

7. Metodyka zajęć: ćwiczenia laboratoryjne, indywidualne projekty. 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad organizacji i realizacji badań ekonomicznych z wykorzy-staniem oprogramowania komputerowego; umiejętności: samodzielne opracowanie kompleksowego badania ekonomicznego.


2000. [2] Carlberg C., Analiza finansowa z zastosowaniem Excela, LT&P, Warszawa 1997. [3] Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Wyd. Literac-

kie, Kraków 1999. [4] Hellwig Z. (red.), Maszyny cyfrowe i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 1989. [5] Michalski W., Arkusze kalkulacyjne w zastosowaniach praktycznych, MIKOM,

Warszawa 1996.

15


— —

1. Przedmiot: MATEMATYKA 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: – 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15, 15 / 4, 4 I, II / I, II I / I ćwiczenia 30, 30 / 14, 14 I, II / I, II I / I

4, 8 / –, –

5. Prowadzący: dr Anna Piwecka-Staryszak, dr Artur Zaborski, dr Andrzej Dudek, mgr Mirosława Sztemberg-Lewandowska tel. 75 38 274, 75 38 277 nr pokoju: 26, 28 budynek: B

6. Program przedmiotu: Semestr I. Geometria analityczna przestrzeni wielowymiarowej (Wielowymiarowe

uogólnienia podstawowych pojęć geometrii płaskiej i przestrzennej. Punkt wielowymia-rowy w roli decyzji ekonomicznej. Metryka i norma w problemach opisu modelu eko-nometrycznego. Zależność liniowa wektorów i jej znaczenie dla ilościowego zapisu wa-runków w modelach decyzyjnych. Wykorzystanie pojęć prostej, hiperpłaszczyzny i pół-przestrzeni w formułowaniu mikroekonomicznych relacji liniowych. Wielościany wie-lowymiarowe i ich rola w problematyce decyzyjnej. Kula, sfera i zbiory wypukłe w n – wymiarowej przestrzeni liniowej jako narzędzia opisu w teorii podejmowania decyzji ekonomicznych).

Algebra liniowa – wprowadzenie do zastosowań rachunku macierzowego w eko-nometrii, statystyce i analizie decyzyjnej (Zapis macierzowy układu relacji liniowych i jego związek z modelami makro – i mikroekonomicznymi. Algebra macierzy. Technika wyznacznikowa i jej zastosowanie w rozwiązywaniu układów równań. Rachunkowe problemy układów równań i nierówności liniowych ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru ekonomicznego. Wartości własne, wielomiany charakterystyczne i formy kwadratowe z zastosowaniami do modeli przepływów międzygałęziowych i statystyki).

Semestr II. Analiza matematyczna (Funkcje jednej i wielu zmiennych rzeczywi-stych. Liczba Eulera i logarytm naturalny oraz związki tych pojęć z praktyką ekono-miczną. Rozwinięcie funkcji w szeregi potęgowe i ich zastosowania w ekonomii i staty-styce. Ekstrema lokalne i ich rola w rachunku decyzyjnym oraz statystyce. Ekstrema globalne i warunkowe w przestrzeni wielowymiarowej i ich rola w podejmowaniu de-cyzji ekonomicznych. Idea programowania liniowego i nieliniowego w przykładach za-stosowań mikroekonomicznych).

Problemy całkowe stosowane w badaniach ekonomicznych (Pojęcie całki. Całka nieoznaczona i oznaczona. Rachunkowe problemy całkowe. Przykłady zastosowań w praktyce i technice. Całkowanie numeryczne, metoda trapezów i Simpsona, wyznacza-nie stałych matematycznych. Całka niewłaściwa i jej rola w statystyce. Bezpośrednie ekonomiczne interpretacje całki (praca, zysk). Pojęcie równania różniczkowego jako modelu zmian).


16


wiadomości: poznanie podstawowych pojęć geometrii, algebry liniowej i analizy ma-tematycznej oraz schematów rachunkowych stosowanych w ekonomii; umiejętności: budowanie ilościowych modeli decyzyjnych przy pomocy matematyki stosowanej.

9. Literatura podstawowa: [1] Mostowski A., Stark M., Algebra liniowa, PWN, Warszawa 1974. [2] Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, PWN, Warszawa

1980. [3] Bażańska T., Karwacka I., Nykowska M., Zadania z matematyki, PWN, Warszawa

1977. [4] Fichtenholz G., Rachunek różniczkowy i całkowy, PWN, Warszawa1972. [5] Piwecka-Staryszak A. (red.), Wykłady z matematyki dla studentów uczelni ekono-

micznych, Wyd. AE, Wrocław 2001.

17


— —

1. Przedmiot: MATEMATYKA FINANSOWA 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Mikroekonomia 3. Typ studiów: dzienne /zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady – / 4 – / VI – / III FiR ćwiczenia 15 / 8 VI / VI III blok A / III FiR 1 / –

5. Prowadzący: dr Artur Zaborski tel. 75 38 274 nr pokoju: 26 budynek: B

6. Program przedmiotu: Wyjaśnienie podstawowych pojęć matematyki finansowej: odsetki, stopa procento-

wa, kapitalizacja, dyskontowanie, wartość teraźniejsza, wartość przyszła. Oprocentowanie lokat przy różnych modelach kapitalizacji: kapitalizacja prosta i

złożona, kapitalizacja niezgodna (kapitalizacja w podokresach i nadokresach, względna stopa procentowa), kapitalizacja ciągła, kapitalizacja przy zmiennej stopie procentowej, równoważność warunków oprocentowania (równoważna i efektywna stopa procento-wa).

Proste i złożone oprocentowanie wkładów oszczędnościowych przy różnych zało-żeniach dotyczących okresów wpłat, okresów oprocentowania i okresów kapitalizacji (wkłady zgodne i niezgodne).

Rozliczenia związane ze spłatą długów i kredytów: ustalanie planu spłaty długu, zgodne spłaty długu o ustalonych ratach kapitałowych lub zadanych kwotach płatności, niezgodne spłaty długu w równych ratach kapitałowych lub w stałych kwotach płatno-ści, średni okres spłaty kredytu, efektywny koszt kredytu.


wiadomości: poznanie podstawowych pojęć i zasad arytmetyki finansowej; umiejętności: wyznaczanie wartości pieniądza z uwzględnieniem jej zmian związanej z upływem czasu, konstruowanie planów spłaty długu.

9. Literatura podstawowa: [1] Dobija M., Smaga E., Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, PWN,

Warszawa-Kraków 1996. [2] Jajuga K., Jajuga T., Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa

1993. [3] Sobczyk M., Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania,

Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1997. [4] Smaga E., Arytmetyka finansowa, PWN, Warszawa-Kraków 1999.

18


— —

1. Przedmiot: PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Matematyka, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM 4. Forma:

Formca Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 30 / 4 / 4 VI / VI / II III / III / I ćwiczenia 15 / 10 / 10 VI / VI / II III / III / I

3 / – / –

5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz, mgr inż. Tomasz Bartłomowicz tel. 75 38 270, 75 38 271 nr pokoju: 10, 11 budynek: B

6. Program przedmiotu: Symulacja i prognozowanie. Przyszłość jako przedmiot badań (przesłanki badań nad

przyszłością, miejsce prognoz w systematyce zasadniczych projekcji przyszłościowych, podstawy prognozowania, funkcje i klasyfikacje prognoz).

Proces prognozowania gospodarczego (specyfika prognozowania gospodarczego, źródła danych wykorzystywanych w prognozowaniu i ich statystyczna obróbka, etapy budowy prognozy, metody prognozowania).

Prognozowanie na podstawie szeregu czasowego (modele szeregów czasowych: ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej, z trendem, z wahaniami sezonowymi, z wahaniami cyklicznymi, inne modele).

Prognozowanie i symulacja na podstawie modelu ekonometrycznego (budowa pro-gnostycznych modeli jednorównaniowych i wielorównaniowych, założenia i reguły prognozowania ekonometrycznego, konstrukcja prognoz, model ekonometryczny jako narzędzie symulacji).

Nieklasyczne metody prognozowania (metody modeli dyskretno-ciągłych, metody analogii historycznych i przestrzenno-czasowych, metody heurystyczne, metoda scena-riusza – symulacyjne walory przedmiotowych narzędzi).

Komputerowy pakiet statystyczny w obróbce danych wyjściowych, symulacji i kon-strukcji prognoz.

7. Metodyka zajęć: studium przypadku, ćwiczenia laboratoryjne. 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie istoty i celowości prognozowania oraz symulowania rzeczywi-stości społeczno-gospodarczych a także narzędzi (metod i technik) ich realizacji; umiejętności: budowa prognoz gospodarczych oraz symulowanie na modelu z wyko-rzystaniem komputerowych pakietów statystycznych.

9. Literatura podstawowa: [1] Dittmann P., Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie, Wyd. AE,

Wrocław 1996 i następne. [2] Radzikowska B. (red.), Metody prognozowania. Zbiór zadań, Wyd. AE, Wrocław

2000 i następne. [3] Cieślak M. (red.), Nieklasyczne metody prognozowania, PWN, Warszawa 1983. [4] Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN,

Warszawa 1997 i następne. [5] Zeliaś A., Teoria prognozy, PWN, Warszawa 1997.

19


— — 1. Przedmiot: RYNEK I WYCENA NIERUCHOMOŚCI 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i ana-

liza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15 / 10 X / VI V ZM / III GiAP 4 / –

5. Prowadzący: dr Roman Pawlukowicz tel. 75 38 270 nr pokoju: 10 budynek: B

6. Program przedmiotu: Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, ce-

chy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce ryn-kowej).

Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, przedmiot rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje rynku nieruchomości, podmioty działające na rynku nie-ruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości).

Obrót nieruchomościami podmiotów administracji publicznej (pomiędzy podmiotami administracji publicznej; pomiędzy pomiotami administracji publicznej a innymi osoba-mi).

Wartość nieruchomości jako kryterium gospodarowania nieruchomościami publicz-nymi oraz czynnik wpływający na wysokość dochodów gminy (pojęcie wartości nieru-chomości, rodzaje wartości nieruchomości, zależności pomiędzy wartością nierucho-mości a wysokością dochodu gminy z nieruchomości stanowiących jej mienie oraz sta-nowiących własność innych podmiotów).

Wycena nieruchomości (określanie wartości nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, podejścia – metody – techniki wyceny, operat szacunkowy, działalność zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości).

7. Metodyka zajęć: studium przypadków. 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości (w szczególności nieruchomości publicznych) oraz przesłanek i sposobów wyceny nieruchomości; umiejętności praktyczne: uprawniona realizacja czynności cywilno-prawnych na nieru-chomościach oraz niezawodowe określanie wartości nieruchomości.

9. Literatura podstawowa: [1] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 1997 i kolejne wyd. [2] Kucharska-Stasiak E. (red.), Rynek nieruchomości. Wybrane problemy, Wyd. Uni-

wersytetu Łódzkiego, Łódź 1999. [3] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości, Wyd.

Twigger, Warszawa 2001. [4] Prystupa M., Wycena mienia. Poradnik menedżera, Wyd. Centrum Informacji Me-

nedżera, Warszawa 2000. [5] Szachułowicz J., Gospodarka nieruchomościami, PWN, Warszawa 2001.

20


— —

1. Przedmiot: RYNEK NIERUCHOMOŚCI 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Finanse publiczne, Teoria i ana-

liza rynku, Metody oceny projektów gospodarczych 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15 / 10 / 10 X / VII / III V / IV / II 2 / – / –


6. Program przedmiotu: Nieruchomość jako specyficzne dobro ekonomiczne (definicja nieruchomości, ce-

chy nieruchomości, rodzaje nieruchomości, funkcje nieruchomości w gospodarce ryn-kowej, nieruchomość jako instrument rynku kapitałowego).

Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości (definicja rynku nieruchomości, miejsce rynku nieruchomości, popyt-podaż i cena na rynku nieruchomości, funkcje ryn-ku nieruchomości, podmioty działające na rynku nieruchomości, warunki sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomości).

Rynek nieruchomości jako segment rynku kapitałowego (miejsce rynku nierucho-mości na rynku kapitałowym, zalety i wady inwestowania w nieruchomości, metody niwelowania wad nieruchomości jako instrumentu finansowego, inwestorzy na rynku nieruchomości).

Uwarunkowania decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości (prawa do nieru-chomości jako przedmiot inwestowania na rynku nieruchomości, uwarunkowania wpły-wające na poziom ryzyka inwestycyjnego, hipoteka jako narzędzie reinwestycji, ryn-kowe uwarunkowania decyzji inwestowania w nieruchomości).

Opłaty od nieruchomości. Wartość nieruchomości jako kryterium gospodarowania nieruchomościami i kryte-

rium inwestowania w nieruchomości (pojęcie wartości nieruchomości, rodzaje wartości nieruchomości, określanie wartości nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomo-ści, działalność zawodowa w zakresie nieruchomości).


wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz uwarunkowań inwestowania na rynku nieruchomości; umiejętności praktyczne: podejmowanie umotywowanych decyzji o inwestowaniu na rynku nieruchomości.

9. Literatura podstawowa: [1] Cymerman J., Opłaty od nieruchomości, Wyd. Educaterra, Olsztyn 2001. [2] Hopfer A., Jędrzejewski H., Źróbek S., Podstawy wyceny nieruchomości. Twigger,

Warszawa 2001. [3] Kucharska-Stasiak E. (red.), Inwestowanie w nieruchomości, Wyd. Instytutu Nie-

ruchomości VALOR, Łódź 1999.

21


[4] Kucharska-Stasiak E., Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa 1997 i następne. [5] Kucharska-Stasiak E., Rynek nieruchomości. Wybrane problemy, Wyd. Uniwersy-

tetu Łódzkiego, Łódź 1999 i następne.

22


— —

1. Przedmiot: RYNEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka, Prawo gospodarcze, Finanse

i bankowość 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 30 / 20 / 12 VIII / VIII / I IV / IV / I 3 / – / –

5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel. 75 38 270 nr pokoju: 10 budynek: B

6. Program przedmiotu: Struktura rynku papierów wartościowych i jego miejsce w segmencie rynku finan-

sowego. Pojęcie rynku publicznego i rynku regulowanego. Publiczny obrót pierwotny i publiczny obrót wtórny. Subemitenci inwestycyjni i usługowi. Wymogi i procedury związane z dopuszczeniem papierów wartościowych do publicznego obrotu. Obowiązki informacyjne spółek. Insiding i inne niedozwolone praktyki na rynku papierów warto-ściowych. Rodzaje emisji akcji: emisja z prawem poboru, emisja plasowana, emisja za-łożycielska, emisja „połączeniowa” i parytet zamiany akcji, emisja kapitalizacyjna. Me-tody przydziału akcji obejmowanych na rynku pierwotnym. Emisja obligacji. Emisja li-stów zastawnych. Emisja obligacji zamiennych na akcje.

Uczestnicy rynku papierów wartościowych. Instytucje nadzorujące rynek. Rola i funkcje Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Instytucje obsługujące obrót papie-rami wartościowymi. Rola i funkcje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Giełda papierów wartościowych: definicja i funkcje. Rola i funkcje domów makler-skich. Maklerzy i doradcy inwestycyjni. Inwestorzy: inwestorzy instytucjonalni i indy-widualni. Fundusze inwestycyjne. Charakterystyka otwartych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Charakterystyka zamkniętych funduszy inwestycyjnych i ich rodzaje. Na-rodowe fundusze inwestycyjne i otwarte fundusze emerytalne. Klasyfikacja inwestorów indywidualnych wg różnych kryteriów.

Organizacja i funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych. Funkcje systemu WARSET. Funkcje centralnego systemu notującego. Komunikacja domów maklerskich z Giełdą. Animatorzy rynku i emitenta. Rodzaje zleceń. Sposoby określania limitu ceny w zleceniach. Terminy ważności zleceń. Zlecenia bez limitu ceny. Przykłady posługi-wania się różnymi rodzajami zleceń. Prezentacja sytuacji, w których mogą mieć zasto-sowanie poszczególne rodzaje i cele, jakie można za ich pomocą realizować.

Notowania giełdowe. Notowania ciągłe. Notowania w systemie jednolitego kursu dnia z 2-krotnym fixingiem. Harmonogram sesji dla notowań ciągłych oraz dla notowań w systemie kursu jednolitego. Równoważenie rynku jako faza notowań ciągłych. Faza interwencji i dogrywki w notowaniach kursu jednolitego. Zasady przeprowadzania do-grywek. Derywaty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Krót-ka sprzedaż.

Indeksy giełdowe. Konstrukcja indeksów giełdowych: indek WIG, WIG20, MID-WIG, TECHWIG, NIF. Indeksy branżowe. Dystrybucja informacji o przebiegu noto-

23


wań i wynikach notowań. Ceduła giełdowa i układ tabel publikowanych w prasie. Ob-rót pozagiełdowy.

Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej. Zysk i ryzyko papieru wartościo-wego. Proste strategie inwestowania w papiery wartościowe.


wiadomości: poznanie regulacji prawnych obowiązujących na rynku papierów warto-ściowych, organizacji i zasad funkcjonowania giełd papierów wartościowych; umiejętności: samodzielne inwestowanie na rynku papierów wartościowych, czytanie tabel giełdowych, interpretacja podstawowych wskaźników.

9. Literatura podstawowa: [1] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, T. I i II. Agencja Wydawnicza Placet, Warsza-

wa 1997. [2] Jajuga K., Kuziak K., Markowski P., Inwestycje finansowe, Wyd. AE, Wrocław

1997. [3] Nowak K., Polski rynek kapitałowy, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań

1998.

24


— —

1. Przedmiot: TERMINOWE RYNKI FINANSOWE 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Statystyka, Rynek papierów wartościo-

wych 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne / USM 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 30 / 10 / 10 X / VII / III V BiU / IV / II 4 / – / –

5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz tel. 75 38 270 nr pokoju 10 budynek B

6. Program przedmiotu: Geneza transakcji terminowych. Struktura terminowego rynku finansowego. Orga-

nizacja handlu kontraktami terminowymi. Redystrybucja ryzyka na rynku finansowym. Rodzaje transakcji terminowych. Uczestnicy rynku transakcji terminowych. Motywy zawierania transakcji terminowych: hedging; spekulacja; arbitraż. Główne cechy termi-nowych rynków finansowych. Rola i funkcje izby rozrachunkowej. Technika operacji na rynku kontraktów terminowych. Terminowe transakcje na kursy walut. Terminowe transakcje na indeksy giełdowe. Terminowe transakcje na akcje. Terminowe transakcje na instrumenty kredytowe. Warranty i transakcje opcyjne. Podstawowe strategie stoso-wane w transakcjach terminowych.


wiadomości: poznanie zasad funkcjonowania terminowych rynków finansowych, za-znajomienie się z technikami różnorodnych transakcji terminowych; umiejętności: wykorzystywanie możliwości stwarzanych przez transakcje terminowe i samodzielne ich zawieranie, wykorzystywanie rynku terminowego do minimalizacji ry-zyka transakcji i rozrachunków finansowych.

9. Literatura podstawowa: [1] Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, Agencja Wydawnicza

Placet, Warszawa 1997. [2] Januszkiewicz W. (red.), Giełdy w gospodarce światowej, PWE, Warszawa 1991.

25


— —

1. Przedmiot: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Prawo gospodarcze, Rachunko-

wość, Finanse i bankowość, Zarządzanie finansami firm, Ekonomika przemysłu, Nauka o przedsiębiorstwie, Metody oceny projektów gospodarczych, Rynek papierów warto-ściowych

3. Typ studiów: USM 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15 III II ZP –


6. Program przedmiotu: Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny (podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonal-

ne znaczenie terminu „przedsiębiorstwo”; istota, przesłanki i funkcje wyceny przedsię-biorstwa oraz wyceny jego składników majątkowych, zarządzanie przez wartość przed-siębiorstwa – VBM „value based management”).

Wycena majątku przedsiębiorstwa – metody majątkowe (metoda księgowa, metoda skorygowanej wartości aktywów netto, metoda wartości odtworzenia, metoda upłynnie-nia).

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa – metody dochodowe i metody mieszane (metody DCF „discounted cash flow”, metody mnożnikowe, metody oparte na akty-wach i stopie pomnażania wartości, metody oparte na wartości majątku i reputacji).

Sposoby prezentacji wyników wyceny (wyznaczanie pola negocjacji, wybór warto-ści przedsiębiorstwa).

7. Metodyka zajęć: studium przypadku. 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie metod wyceny przedsiębiorstw i składników ich majątku oraz ich użyteczności dla zasadniczych celów wyceny; umiejętności: wykonywanie wycen za pomocą podstawowych metod.

9. Literatura podstawowa: [1] Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Wyd. Kantor Wy-

dawniczy Zakamycze, Kraków 2000. [2] Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Wyd. Difin,

Warszawa 2001. [3] Mączyńska E., Metody wyceny przedsiębiorstw i składników ich majątku, Wyd.

Międzynarodowej Szkoły Menedżerów Warszawa (brak daty wydania). [4] Prystupa M., Wycena mienia. Poradnik menedżera, Wyd. Centrum Informacji

Menedżera, Warszawa 2000. [5] Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wyd. Fundacji Rozwoju Rachun-

kowości, Warszawa 1999.

26


— — 1. Przedmiot: WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW I NIERUCHOMOŚCI 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Prawo, Prawo gospodarcze, Rachunko-

wość, Finanse i bankowość, Nauka o przedsiębiorstwie, Ekonomika przemysłu, Zarzą-dzanie finansami firm

3. Typ studiów: dzienne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 15 VII IV ZP 2


6. Program przedmiotu: Przedsiębiorstwo jako przedmiot wyceny (podmiotowe, przedmiotowe i funkcjonal-

ne znaczenie terminu „przedsiębiorstwo”; istota, przesłanki i funkcje wyceny przedsię-biorstwa oraz wyceny jego składników majątkowych – w tym mienia nieruchomego „nieruchomości”).

Wycena majątku przedsiębiorstwa – metody majątkowe (metoda księgowa, metoda wartości odtworzenia, metoda upłynnienia); służebna rola podejść, metod i technik sto-sowanych przy szacowaniu wartości nieruchomości (podejścia kosztowego, metody kosztów odtworzenia i kosztów zastąpienia z techniką szczegółową, scalonych elemen-tów i wskaźnikową oraz podejścia porównawczego, metody cenowo–porównawczej z technikami porównania parami i analizy statystycznej rynku a także podejścia docho-dowego, metody inwestycyjnej z techniką kapitalizacji prostej i dyskontowanych stru-mieni pieniężnych).

Szacowanie wartości przedsiębiorstwa – metody dochodowe i metody mieszane (metody DCF, metody mnożnikowe, metody oparte na aktywach i stopie pomnażania wartości, metody oparte na wartości majątku i reputacji).

Sposoby prezentacji wyników wyceny (wyznaczanie pola negocjacji, wybór warto-ści przedsiębiorstwa).


wiadomości: poznanie metod wyceny przedsiębiorstw i składników ich majątku (w szczególności nieruchomości) oraz ich użyteczności dla zasadniczych celów wyceny; umiejętności: praktyczne: wykonanie wycen za pomocą podstawowych metod.

9. Literatura podstawowa: [1] Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Pomiar i ocena wartości, Kantor Wydawniczy

Zakamycze, Kraków 2000. [2] Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warsza-

wa 2001. [3] Prystupa M., Wycena mienia. Poradnik menedżera, Wydawnictwo Centrum In-

formacji Menedżera, Warszawa 2000. [4] Hopfer A., Borowiecki R. (red.), Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw. Tom 1,

Tom 2, Twigger, Warszawa 1995 i kolejne.

27


[5] Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1999.

28


— —

1. Przedmiot: ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRM 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Mikroekonomia, Rachunkowość, Finan-

se i bankowość 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS wykłady 30 / 6 VII / VI IV / III ćwiczenia 15 / 12 VII / VI IV / III

4 / –

5. Prowadzący: dr Zbigniew Panasiewicz, dr Andrzej Koza tel. 75 38 270, 75 38 255 nr pokoju: 10, 89 budynek: B, A

6. Program przedmiotu: Istota, funkcje i organizacja zarządzania finansami firm. Podstawowe cele zarządza-

nia finansami firm. Uwarunkowania zewnętrzne, które należy uwzględniać przy podej-mowaniu decyzji finansowych (wpływ koniunktury gospodarczej, inflacji, polityki fi-skalnej, polityki budżetowej, polityki monetarnej i interwencjonizmu państwowego re-alizowanego za pomocą instrumentów finansowych). Ryzyko w działalności przedsię-biorstwa: ryzyko gospodarcze (wytwórcy) i ryzyko finansowe. Przedsiębiorstwo jako przedmiot obrotu rynkowego – określenie wartości przedsiębiorstwa. Metody wyceny przedsiębiorstwa (majątkowe, dochodowe, rynkowe, mieszane).

Zarządzanie strukturą kapitału w firmie: struktura kapitału w przedsiębiorstwie, za-sady tworzenia i źródła zasilania w kapitał własny przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno-prawnych, pozyskiwanie kapitałów własnych w spółkach akcyjnych po-przez emisję akcji (rodzaje emisji akcji), pozyskiwanie kapitałów obcych (emisja obli-gacji korporacyjnych, kredyty i pożyczki), koszt kapitału (średnioważony i krańcowy), struktura kapitału a ryzyko finansowe.

Planowanie finansowe: preliminarz obrotów gotówkowych, analiza progu zysku, wykorzystanie dźwigni przy planowaniu zysku, nadwyżka finansowa a dobór zasad amortyzacji.

Zarządzanie majątkiem obrotowym. Cykl obrotowy i cykl konwersji gotówkowej. Strategie finansowania majątku obrotowego (strategia zachowawcza i dynamiczna, stra-tegie mieszane).

Leasing. Finansowanie obrotów z zagranicą. Analiza finansowa firmy: pojęcie, zakres i funkcje analizy finansowej, analiza

wstępna sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności finan-sowej, sprawności, zadłużenia, rentowności, rynkowej wartości akcji i kapitału), analiza pozycji finansowej firmy, model Wilcoxa, model Altmana, analiza wybranych proble-mów.

7. Metodyka zajęć: studium przypadków, zadania do samodzielnego rozwiązania. 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych sposobów rozwiązywania problemów finanso-wych w działalności przedsiębiorstwa;

29


umiejętności: przeprowadzanie analizy finansowej przedsiębiorstwa, sporządzanie pla-nów i projekcji finansowych.

9. Literatura podstawowa: [1] Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Stowarzyszenie Księgowych w

Polsce, Warszawa 1999. [2] Davis E. W., Pointon J., Finanse i firma, PWE, Warszawa 1997. [3] Jajuga T., Słoński T., Finanse spółek, Wyd. AE, Wrocław 1997. [4] Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów świato-

wych, PWN, Warszawa 1994. [5] Śliwa J., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Fun-

dacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1998.

30


— —

1. Przedmiot: ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O ŚRODOWISKU 2. Wymagania wstępne – zaliczone przedmioty: Podstawy ekologii i ochrony środowi-

ska, Informatyka, Statystyka, Ekonometria 3. Typ studiów: dzienne / zaoczne 4. Forma:

Forma Liczba godzin Semestr Rok studiów Punkty ECTS Wykłady 15 / 6 VII / VII IV ZJiŚ / IV ZJiŚ ćwiczenia 15 / 4 VII / VII IV ZJiŚ / IV ZJiŚ

4 / –

5. Prowadzący: dr inż. Małgorzata Sej-Kolasa, dr Marian Kachniarz tel. 75 38 273, 75 38 222 nr pokoju: 27, 94 budynek: B, A

6. Program przedmiotu: Podstawy systemów informacyjnych. Istota informacji. Pomiar ilości i jakości informacji. System informacyjny. Elemen-

ty, cechy systemu informacyjnego, efektywność systemów informacyjnych. Istota i za-kres systemu informacji o środowisku.

Regionalna informacja o środowisku. Źródła informacji o środowisku. Normy jakości środowiska oraz normy emisji. Sta-

tystyczne banki danych regionalnych i lokalnych. Potrzeby informacyjne polityki re-gionalnej i systemów zarządzania środowiskiem. Systemy wskaźników ekorozwoju. Prawo do informacji o środowisku.

Systemy informacji o środowisku. Ogólna charakterystyka systemów informacji o środowisku. Systemy informacji

geograficznej GIS. GIS jako „inteligentna” baza danych. Główne funkcje i możliwości GIS. Zastosowania GIS w badaniach środowiskowych. Tworzenie baz danych w GIS. Problemy organizacyjne i ekonomiczne wprowadzania systemów informacji o środowisku

7. Metodyka zajęć: indywidualne projekty, ćwiczenia laboratoryjne, wizyty studialne. 8. Cel dydaktyczny przedmiotu:

wiadomości: poznanie podstawowych źródeł informacji o środowisku oraz zasad zarzą-dzania informacją środowiskową, poznanie istoty działania i możliwości wykorzystania systemów typu GIS; umiejętności: obsługa programów typu GIS w podstawowym zakresie, analiza proble-mów środowiskowych za pomocą prostych metod statystycznych i ekonometrycznych z wykorzystaniem dostępnego oprogramowania komputerowego.

9. Literatura podstawowa: [1] Borys T. (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999. [2] Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska, PWE, Warszawa

2001. [3] Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2001.

31

BADANIA MARKETINGOWE ę ł ć ącykeii.ue.wroc.pl/sylabusy/Sylabusy_KEiI_2002_2003.pdf · wania...

Documents

Transcript of BADANIA MARKETINGOWE ę ł ć ącykeii.ue.wroc.pl/sylabusy/Sylabusy_KEiI_2002_2003.pdf · wania...