Azucar Informe Sectorial Nº 55.ppt [Modo de compatibilidad] · Resumen Ejecutivo MERCADO INTERNO...

Informe Sectorial Nº 55Informe Sectorial Nº 55Mayo2015

AzúcarAzúcarTécnicos

responsables:

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Dr. Juan Carlos Di Sciullo Fernando A. [email protected] [email protected]

Lic. Raffi D. Nalpatian Jorge González Juan Manuel [email protected] [email protected] [email protected]

Resumen Ejecutivo MERCADO INTERNO

MERCADO EXTERNO

EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE AZUCAR BLANCO Y CRUDO

ContenidosContenidos Resumen Ejecutivo La zafra 2015/16, según estimaciones

realizadas por la Estación ExperimentalAgroindustrial Obispo Colombres, seríaun éxito por el lado de la producción,pero podría presentar complicaciones

ETANOL

WARRANTS EMITIDOS

DERECHO ADICIONAL

EXPORTACIONES

MEN

TO

SM

ENTO

S

p p p ppor el lado de la rentabilidad de laactividad.

Según Jorge Feijóo, para estacampaña, la consigna a seguir, serádestinar la caña molida a la producción

Ministerio de Agricultura, Ganadería y PescaIng. Agr. Carlos H.

Casamiquela

CCIO

N D

E AG

RO

ALI

MCCIO

N D

E AG

RO

ALI

Mdestinar la caña molida a la producciónde azúcar crudo y alcohol.

UNICA espera un aumento en la cañamolida para el Centro – Sur de Brasilpero una caída en la producción deazúcar por desviar caña a la producción

Secretaría de Agricultura,Ganadería y Pesca

Dr. Roberto Gabriel Delgado

Subsecretaría de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías.

DIR

ED

IREazúcar por desviar caña a la producción

de alcohol.

En Tailandia los agricultores migran delarroz a la caña de azúcar.

Warrants emitidos en Abril porIng. Agr. Oscar Solís

Dirección Nacional de Procesos y Tecnología

Ing. Mariano Lechardoy

Dirección de Agroalimentos

Warrants emitidos en Abril por17.829,70 toneladas.

Derecho adicional del mes de Mayo esde U$S 118,72.

g

Dr. Pablo Morón.

www.alimentosargentinos.gob.arwww.minagri.gob.ar

1

El monto de exportaciones en Mayo esde 36.722,75 toneladas.

Mercado InternoInterno

La campaña será exitosa por el lado de la producción

Informe Sectorial Nº 55 – Azúcar Mayo - 2015

p p p

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) cuenta ya con elinforme técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc)para la actividad azucarera. Los valores de producción probables de la campaña de esteaño serán superiores a los últimos cinco años en medio de una crisis en el mercadocomercial.

S ú l d d d l l i d d ió dSegún los datos dados a conocer, se plantearon tres alternativas de producción deazúcar. En la proyección de máxima se estimó un desenvolvimiento de 1,77 millón detoneladas, un 18% más si se compara con el año anterior, de 1,495 millón de toneladas deazúcares “equivalentes” (incluye alcohol), una diferencia de unas 274.300 toneladas.Para la segunda opción se estimó 1,61 millón de toneladas, un 7,64 % superior a 2014.Pero en la alternativa mínima, de 1,43 millón de toneladas, implicó una baja de un 4,4%.

De acuerdo al relevamiento la superficie cosechable de caña de azúcar en TucumánDe acuerdo al relevamiento, la superficie cosechable de caña de azúcar en Tucumánalcanzó las 271.370 hectáreas, un incremento de alrededor de un 2,3% respecto del árearegistrada el año pasado. Considerando la deducción en concepto de caña semilla, ladisponibilidad de materia prima llegaría a las 17 millones de toneladas.

En particular, un nivel de producción alto podría repercutir en el mercado comercial,lo que llevaría así a que los precios bajos se mantengan en la plaza nacional. Desde ellado productivo la campaña será buena con mucha caña y mejor rendimiento en líneaslado productivo, la campaña será buena, con mucha caña y mejor rendimiento en líneasgenerales. Desde el punto de vista de la rentabilidad, va a haber dificultades, porque hayprecios deprimidos y los costos han subido significativamente según lo declarado porJorge Scandaliaris, director en Tecnología Agropecuaria de la Eeaoc y referente delinforme técnico.

[La Gaceta 26/05][La Gaceta 26/05]

El Ingenio San Javier se prepara para la zafra

Los trabajos de aprestamiento, en el Ingenio Azucarero San Javier, se encuentran enun 85% de avance. De mantenerse este ritmo de actividad, a fines de mayo se harán laspruebas de molienda. En tanto para los primeros días de junio se prevé el inicio de lazafra azucarera en la provincia. Para la presente campaña se espera moler cerca de 70millones de kilos de caña, casi un 60% más que en la última zafra.

Este año se reacondicionaron, a nuevo, las calderas y el decantador, dos sectores queno habían sido modificados en los 54 años que tiene la fábrica. En marzo se habíacalculado que la cosecha arrancaría a fines de mayo, pero se pospuso para junio porqueh b d l t d t d l t i h A d l i d i

www.alimentosargentinos.gob.arwww.minagri.gob.ar 2

hubo una demora en la entrega de partes del trapiche. A causa de las inundaciones enTucumán, se retrasaron las tareas de refacción de los equipos llevados a esa provincia.

[Infocampo.com.ar 18/05]


Total Tucumán Total Tucumán1° Quin. Mayo 10.351 1° Quin. Mayo 9.019

Molienda en toneladas de caña bruta

Molienda en toneladas de caña neta

2° Quin. Mayo 75.392 2° Quin. Mayo 65.331

Total Mayo 85.743 Total Mayo 74.3501° Quin. Junio 1° Quin. Junio2° Quin. Junio 2° Quin. Junio

Total Junio 0 Total Junio 01° Quin. Julio 1° Quin. Julio2° Quin. Julio 2° Quin. Julio

Total Julio 0 Total Julio 01° Quin. Agosto 1° Quin. Agosto2° Quin. Agosto 2° Quin. Agosto

Total Agosto 0 Total Agosto 01° Quin. Septiembre 1° Quin. Septiembre2° Quin. Septiembre 2° Quin. Septiembre

Total Septiembre 0 Total Septiembre 0

2015

2015

1° Quin. Octubre 1° Quin. Octubre2° Quin. Octubre 2° Quin. Octubre

Total Octubre 0 Total Octubre 01° Quin. Noviembre 1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre 2° Quin. Noviembre

Total Noviembre 0 Total Noviembre 0Total Zafra 85.743 Total Diciembre 74.350

Total Tucumán1° Quin. Mayo 6272° Quin. Mayo 4.987

Total Mayo 5.614

Azucares totales equivalentes en toneladas

Total Tucumán1° Quin. Mayo 6,481%2° Quin. Mayo 6,615%

Total Mayo 6,548%

Rendimientos fabriles en % caña bruta

y1° Quin. Junio2° Quin. Junio

Total Junio 01° Quin. Julio2° Quin. Julio

Total Julio 01° Quin. Agosto2° Quin Agosto5

y ,1° Quin. Junio2° Quin. Junio

Total Junio1° Quin. Julio2° Quin. Julio

Total Julio1° Quin. Agosto2° Quin Agosto42 Quin. Agosto

Total Agosto 01° Quin. Septiembre2° Quin. Septiembre

Total Septiembre 01° Quin. Octubre2° Quin. Octubre

Total Octubre 0

201 2 Quin. Agosto

Total Agosto1° Quin. Septiembre2° Quin. Septiembre

Total Septiembre1° Quin. Octubre2° Quin. Octubre

Total Octubre

201


1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre

Total Noviembre 0Total Diciembre 5.614

1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre

Total NoviembreTotal Zafra 6,547%


Total Tucumán Total Tucumán1° Quin Mayo 7 468% 1° Quin Mayo 188 562

Rendimientos fabriles en % caña neta

Alcoholes producidos (en litros)

1 Quin. Mayo 7,468% 1 Quin. Mayo 188.5622° Quin. Mayo 7,634% 2° Quin. Mayo 1.299.310

Total Mayo 7,551% Total Mayo 1.487.8721° Quin. Junio 1° Quin. Junio2° Quin. Junio 2° Quin. Junio

Total Junio Total Junio 01° Quin. Julio 1° Quin. Julio2° Quin Julio 2° Quin Julio2 Quin. Julio 2 Quin. Julio

Total Julio Total Julio 01° Quin. Agosto 1° Quin. Agosto2° Quin. Agosto 2° Quin. Agosto

Total Agosto Total Agosto 01° Quin. Septiembre 1° Quin. Septiembre2° Quin. Septiembre 2° Quin. Septiembre

Total Septiembre Total Septiembre 0

2014

2014

Total Septiembre Total Septiembre 01° Quin. Octubre 1° Quin. Octubre2° Quin. Octubre 2° Quin. Octubre

Total Octubre Total Octubre 01° Quin. Noviembre 1° Quin. Noviembre2° Quin. Noviembre 2° Quin. Noviembre

Total Noviembre Total Noviembre 0Total Zafra 7 551% Total Zafra 1 487 872

Fuente: Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol (Ipaat).

Azúcar crudo y alcohol es la consigna para esta zafra

Total Zafra 7,551% Total Zafra 1.487.872

y g p

La zafra azucarera comenzó en la provincia de Tucumán con el arranque de lamolienda del ingenio Santa Rosa y con una proyección de producción elevada, debido alas condiciones de los cañaverales. Pero la primera etapa de la campaña estará marcadapor el compromiso de los ingenios a elaborar azúcar crudo y alcohol y postergar la salidade azúcar “blanco o refinado” con el fin de equilibrar el mercado interno segúnq gcomentó Jorge Feijóo, ministro de Desarrollo Productivo y también presidente delInstituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat).

El último período de lluvias complicó la iniciación de los planes de molienda, tanto delas industrias de Tucumán como de Salta y Jujuy, por lo que se espera que en el próximomes se observe una zafra plena.


[La Gaceta 20/05]

Mercado ExternoMercado Externo


Primeras estimaciones de UNICA

En Brasil , UNICA publicó su primera estimación a cerca de la campaña 2015/16 para elCentro – Sur del país. Se fijó el monto de caña molida en 590 millones de toneladas, loque representa un aumento del 3,3% respecto del año anterior debido a mejoresrendimientos agrícolas resultantes de la mejora de las condiciones meteorológicas. Sinrendimientos agrícolas resultantes de la mejora de las condiciones meteorológicas. Sinembargo, UNICA espera una caída del 0,6% en la producción de azúcar, a 31,80 millonesde toneladas, debido a destinar una mayor proporción de caña a la producción debioetanol.

[Informe de Mercado - ISO – Mayo 2015]

En India la producción se compararía a la campaña 2006/07

En la India se da el quinto año consecutivo de superávit. Según lo informado por laindustria, la producción de azúcar alcanzó el valor de 27,84 millones de toneladas paramediados de mayo, un 16% mayor respecto del año anterior. Según la Asociación deIngenios Azucareros de la India ( ISMA ) la producción puede cruzar los 28 millones deIngenios Azucareros de la India ( ISMA ), la producción puede cruzar los 28 millones detoneladas este año, lo que estaría a la par con el nivel más alto alcanzado en latemporada 2006/07. Hasta mediado de mayo, 45 de un total de 532 centralesazucareros, aún continúan moliendo.


Tailandia aumenta el área de caña de azúcar

La molienta total de caña, en Tailandia, para el período 2014/15, alcanzó los 106millones de toneladas, un 2,2% mayor al resultado obtenido para la campaña 2013/14. Laproducción de azúcar en el ciclo 2014/15 alcanzó 11.173 millones de toneladas, apenasinferior a las 11.192 millones de toneladas producidas en el mismo período del añopasado. En cuanto a la campaña 2015/16, se anticipa un mejor rendimiento, así comouna mayor área destinada al cultivo de caña de azúcar debido a que más agricultoresestán cambiando de arroz a la caña. Las expectativas de caña molida para el ciclo2015/16 varían desde 107 millones de toneladas a 115 millones de toneladas frente a las106 millones de toneladas mencionadas en 2014/15.



Evolución de los precios de AzúcarEvolución de los precios de Azúcar

BLANCOBLANCO


En el mes de Mayo se alcanzó un valor máximo de 382,20 u$s/tn el día número docedel mes. Mientras que la cotización más baja fue de 346,35 u$s/tn el día 27 de Mayo. Elpromedio mensual del mes fue de 365,62 u$s/tn. produciendo una baja del 0,43% conrespecto al mes de Abril.

CRUDOCRUDO

En el mes de Mayo se alcanzó el valor máximo el día doce del mes con un valor de14,14 centavos de dólar la libra. El valor más bajo del mes se produjo el día 27 con unvalor de 12,53 centavos de dólar la libra.

El promedio mensual de Mayo de 2015 para el azúcar crudo Contrato N°11 de Nueva


6

El promedio mensual de Mayo de 2015 para el azúcar crudo, Contrato N 11 de NuevaYork, fue de 13,34 centavos de dólar la libra, equivalentes a 294,09 u$s/tn., lo querepresenta una subida del 1,83% con respecto al mes anterior.

[Fuente: Centro Azucarero Argentino]

Evolución histórica de los precios internacionalesEvolución histórica de los precios internacionales



7

EtanolEtanol

Precios de bioetanol ($ARG/litro)Precios de bioetanol ($ARG/litro)


Precios de bioetanol ($ARG/litro)Precios de bioetanol ($ARG/litro)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Enero 2,550 2,960 3,960 4,980 6,230 8,620

Febrero 2,580 3,010 4,030 5,040 6,620 8,613

Marzo 2,650 3,110 4,150 5,060 7,160 8,534

Abril 2,660 3,120 4,220 5,080 7,700 8,558

Mayo 2,160 2,700 3,110 4,340 5,100 8,200 8,559

Junio 2,250 2,800 3,280 4,520 5,340 8,620

Julio 2,250 2,870 3,340 4,560 5,610 8,980

Agosto 2,250 2,960 3,820 4,560 5,650 9,470gosto , , , , , ,

Septiembre 2,360 2,960 3,860 4,620 5,740 9,540

Octubre 2,400 2,970 3,920 4,940 5,830 9,067

Noviembre 2,440 2,960 3,930 4,940 5,890 8,614

Diciembre 2,490 2,960 3,950 4,970 5,950 8,595

Fuente: Secretaría de Energía

La industria del bioetanol solicita un aumento en los cortes con las naftas

El gobernador tucumano, José Alperovich, le comunicó al ministro Axel Kicillof que laindustria azucarera necesita producir más etanol, a los efectos de disminuir la presiónejercida por los stocks en el mercado interno, ya que las exportaciones se ven afectadas

Fuente: Secretaría de Energía

por la baja del precio internacional del azúcar. Las naftas actualmente poseen un “corte”de 10% de etanol, que proviene tanto del azúcar como de los fabricantes de aceites demaíz. Los ingenios quieren que el Gobierno suba ese “corte” a 12% del total. Y que elagregado sea aportado por los productores de azúcar. La Secretaría de Energía,encabezada por Mariana Matranga, redactó un borrador con una resolución para subir elcorte de etanol de 10% a 12%. Sin embargo, en la industria petrolera están al tanto delposible cambio pero no están de acuerdo muchos se preguntan si a futuro cuando elposible cambio, pero no están de acuerdo, muchos se preguntan , si a futuro, cuando elprecio del azúcar vuelva a subir afuera, se va a conseguir azúcar para el bioetanol.

Los ingenios creen que una mayor dosis de azúcar en las naftas le generaría al país unahorro de US$ 100 millones. Pero los refinadores advierten que existe un informe de laindustria automotriz que desaconseja un cambio en el ‘corte’ porque no está medido elimpacto en los motores de los coches y hasta podría ser perjudicial.

Los fabricantes de etanol en base a maíz también quieren un lugar en la mesa de


Los fabricantes de etanol en base a maíz también quieren un lugar en la mesa denegociación. Creen que se debe unificar el precio del biocombustible de ambos orígenes.Y que si se concreta el aumento del corte al 12%, también debe llegar a su industria.

[IEco 26/05]

WarrantsWarrantsEn materia de financiamiento, en el mes de Abril se han emitido warrants de azúcar

por $ 65.684.720,53 equivalente a un total de 17.829,70 toneladas. En cuanto a loswarrants vigentes fueron de $ 483 686 084 09 y US$ 3 390 060 equivalente a un total de


warrants vigentes, fueron de $ 483.686.084,09 y US$ 3.390.060 equivalente a un total de135.339,60 toneladas.-

Debe tenerse presente que desde su reintroducción en nuestro país a partir de 1991,la actividad azucarera se ha nutrido del warrants como una herramienta fundamental yverdadera fuente de financiamiento del sector, como así también en un importanteinstrumento que permite equilibrar la oferta y la demanda.-

[Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de warrants y certificados de depósito.][ g , y y p ]


9

Comparativo Warrants emitidos en Comparativo Warrants emitidos en

materia de azúcar 2013/2014/2015materia de azúcar 2013/2014/2015


materia de azúcar 2013/2014/2015materia de azúcar 2013/2014/2015

2.013 2.014 2.015 Variación Porcentual Anualdólares 3.093.500 3.144.512 0 Disminuyó un 100%

pesos 147 325 322 128 696 746 121 725 651 Disminuyó un 5 42%Enero

pesos 147.325.322 128.696.746 121.725.651 Disminuyó un 5,42%

dólares 7.034.000 2.499.744 0 Disminuyó un 100%

pesos 69.101.241 50.371.132 25.676.457 Disminuyó un 49,03%

dólares 940.700 5.769.422 2.001.060 Disminutó un 65,32%

pesos 100.689.529 58.326.012 93.462.793 Aumentó un 60,24%

Febrero

Marzo

dólares 1.352.400 1.940.400 0 Disminuyó un 100%

pesos 52.864.762 18.773.102 65.684.721 Aumentó un 249,89%

dólares 1.352.400 0

pesos 67.816.632 31.944.462

dólares 0 685.605

Abril

Mayo

J ipesos 192.460.656 101.732.320

dólares 5.632.520 2.729.300

pesos 251.514.850 220.899.080

dólares 15.136.100 0

pesos 159 964 596 231 905 237

Julio

Agosto

Junio

pesos 159.964.596 231.905.237

dólares 27.812.090 0

pesos 104.180.262 225.095.707

dólares 11.721.744 0

pesos 174.028.699 296.696.990

Septiembre

Octubre

dólares 1.201.184 0

pesos 35.020.718 129.149.135

dólares 215.611 0

pesos 47.068.165 82.238.890

dólares 75.492.249 16.768.984

Diciembre

Noviembre


0

pesos 1.402.035.433 1.575.828.813Totales

El derecho adicional de importación surge del Decreto N° 797/92.El cálculo para el derecho adicional correspondiente al mes de Mayo dio como

resultado U$S 118 72

Derecho AdicionalDerecho AdicionalInforme Sectorial Nº 55 – Azúcar Mayo - 2015

resultado U$S 118,72.

Derecho Adicional para la Importación de AzúcaresDerecho Adicional para la Importación de Azúcares2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015009 0 0 0 0 0 3 0 0 5

Ene -35,71 -381,61 -397,61 -172,96 -59,17 38,43 98,72

Feb -83,51 -425,51 -437,11 -196,76 -37,72 64,28 105,52

Mar -111,11 -338,16 -366,46 -220,16 -48,67 11,88 120,62

Abr -103,86 -169,66 -320,71 -213.61 -32,17 16,33 141,37

May -138,31 -139,26 -243,91 -147.06 -35,22 11,73 118,72y

Jun -167,51 -131,01 -282,51 -122.86 -7,02 16,33

Jul -178,01 -181,21 -340,26 -167.36 -26,92 16,13

Ago -209,26 -242,36 -389,56 -183.61 -18,02 46,03

Sep -299,26 -236,16 -390,41 -140.31 -8,57 60,18

Oct -339,96 -291,56 -291,36 -144.66 -19,77 62,73

12www.alimentosargentinos.gob.ar

www.minagri.gob.ar

, , , , ,

Nov -298,01 -405,46 -308,96 -108.11 -19,22 69,88

Dic -317,16 -373,61 -245,71 -96.16 -0,27 79,03

ExportacionesExportaciones

A partir de la rectificación de los datos entregados por la AFIP, se da lugar a lacorrección de los datos publicados en anteriores informes. Es así como encontramos lasiguiente variación: En el mes de marzo se exportó 8 914 42 tn y en abril 8 627 30tn


siguiente variación: En el mes de marzo se exportó 8.914,42 tn. y en abril 8.627,30tn.En cuanto al mes de mayo se exportó un total de 36.722,75tn., lo cual al sumarle lo

exportado el resto del año, da un total anual de exportaciones de 79.807,25tn de azúcar.

Durante el mes de mayo se exportaron 36 722 75 toneladas métricas de azúcar que se

[Fuente: AFIP]

Durante el mes de mayo, se exportaron 36.722,75 toneladas métricas de azúcar que secomponen de 30.817,68 toneladas métricas de azúcar crudo de las cuales el 99,79% delas mismas tienen como destino E.E.U.U. y 5.905,07 toneladas métricas de azúcar blancoconforme el siguiente detalle:

Fuentes ConsultadasFuentes Consultadas

13www.alimentosargentinos.gob.ar

www.minagri.gob.ar

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca - Coordinación de Warrants y Certificados de Depósitos- Infocampo.com.ar – C.A.A. – AFIP – C.A.R.T. – ISO - Sugar Online - Diario La

Gaceta – Terra – LV 7 Tucumán – Reuters – Valor Económico.

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