avril 2020 - Comité des Constructeurs Français d'Automobiles … · avril 2020 Immatriculations +...
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Le marché automobile français avril 2020
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Le marché automobile françaisavril 2020
01/05/2020
+ = Véhicules légers (VP + VUL)
= Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T
= Véhicules industriels de plus de 5,1 T
Marché françaisJanvier à avril 2020
+ -87,9%
-88,8%
-83,9%
-71,9%
avril 2020 4 mois 2020
+ -46,9%
-48,0%
-42,2%
-38,8%
Source : CCFA/AAA DATA
2
01/05/2020
Le marché automobile françaisavril 2020
4
01/05/2020
Marché françaisavril 2020 Immatriculations
+ 231 853 28 043 -87,9 (-87,9)
188 195 20 997 -88,8 (-88,8)
43 658 7 046 -83,9 (-83,9)
5 308 1 494 -71,9 (-71,9)
avril 2020 (21 j.o)
avril 2019(21 j.o)
variation (et c.j.o)en %
: avril 2020 compte le même nombre de jours ouvrés qu' avril 2019
+ = Véhicules légers (VP + VUL)
= Voitures particulières
= Véhicules utilitaires de moins de 5,1 T
= Véhicules industriels de plus de 5,1 T
*c.j.o :« corrigé des jours ouvrés »
5
01/05/2020
Marché français (VL) par groupeavril 2020
Source : CCFA/AAA DATA
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
12 294 -84,5
6 258 -84,9
4 518 -84,2
437 -77,7
1 081 -85,0
9 763 -83,0
8 522 -80,9
1 230 -90,3
11 -96,9
22 068 -83,9
5 975 -93,7
28 043 -87,9 Groupes français :Toutes les autres
78,7%21,3%
Pénétration avril 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)
avril 2020
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
43,8%
34,8%
21,3%
variation en %
22,3%
16,1%
1,6%
3,9%
30,4%
4,4% 0,0%0,0%
21,3%
22,3%
16,1%
1,6%
3,9%
30,4%
4,4% 0,0%0,0%
21,3%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
6
01/05/2020
Marché français (VP) par groupeavril 2020
variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
avril 2020
Groupes français :Toutes les autres
82,1%17,9%
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
10 098 -84,4
5 237 -84,6
3 513 -83,9
434 -77,7
914 -86,2
7 148 -83,9
5 910 -81,2
1 227 -90,2
11 -96,9
17 246 -84,2
3 751 -95,3
20 997 -88,8
24,9%16,7%
2,1%
4,4%
28,1%
5,8% 0,1%
17,9%
24,9%16,7%
2,1%
4,4%
28,1%
5,8% 0,1%
17,9%PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration avril 2020 Groupes Voitures particulières (VP)
Source : CCFA/AAA DATA
7
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
48,1%
34,0%
17,9%
01/05/2020
Marché français (VP) : part dieselévolution mensuelle 2018-2020 (2 ans glissants)
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
40% 40% 40% 40% 40%
36% 36%35% 36%
34%36%
34%33%
35%34% 34%
31%
35%33% 34%
35%
32%
35%
31%32%
Avr Mai Jun Ju
lAoû Sep Oct
Nov Déc
Jan 2
019
Fév Mar Avr Mai Jun Ju
lAoû Sep Oct
Nov Déc
Jan 2
020
Fév Mar Avr
0%
20%
40%
60%
80%
57%52%
47%39%
34% 33%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
France : évolution du marché VP diesel (en %)
Source : CCFA/AAA DATA
4 mois 2020
8
01/05/2020
80
85
90
95
100
105
110
115111,7 112,1 112,0
113,4 114,3
111,5 111,8 111,5 111,8 112,3 111,8 112,4 112,5 112,5 112,2 111,8 111,5109,6 109,3 110,1
112,9
96,0
101,5
97,3 98,0
Avril 2
018
Mai 20
18
Juin
2018
Juille
t 201
8
Août 2
018
Septem
bre 20
18
Octobre
2018
Novem
bre 20
18
Décem
bre 20
18
Janv
ier 20
19
Févrie
r 201
9
Mars 20
19
Avril 2
019
Mai 20
19
Juin
2019
Juille
t 201
9
Août 2
019
Septem
bre 20
19
Octobre
2019
Novem
bre 20
19
Décem
bre 20
19
Janv
ier 20
20
Févrie
r 202
0
Mars 20
20
Avril 2
020
Émissions de CO en France (2 ans glissants)2
Source : CCFA/AAA DATA
Carte interactive ACEA des émissions de CO en Europe:
https://www.acea.be/statistics/tag/category/co2-emissions-trends
2
9
01/05/2020
Marché français (VUL) par groupeavril 2020 Groupes Véhicule Utilitaires légers (VUL)
variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
avril 2020Pénétration avril 2020
14,5%
14,3%0,0%2,4%
37,1%
0,0%0,2%
31,6%
14,5%
14,3%0,0%2,4%
37,1%
0,0%0,2%
31,6%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
2 196 -85,2
1 021 -86,3
1 005 -85,2
3 -81,3
167 -70,4
2 615 -80,3
2 612 -80,0
3 -98,2
4 822 -82,9
2 224 -85,6
7 046 -83,9
Groupes français :Toutes les autres
68,4%31,6%
10
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
31,2%
37,1%
31,7%
01/05/2020
Le marché automobile françaisJanvier à avril 2020
11
01/05/2020
Marché françaisjanvier à avril 2020
4 mois 2019 4 mois 2020 Immatriculations
+ 906 839 481 172
741 530 385 676
165 309 95 496
19 405 11 879
0
200 000
400 000
600 000
800 000
VP VUL VI
Vol FM YTD (Y-2) CALVol FM YTD (Y-1) CALVol FM YTD
4 mois 20184 mois 20194 mois 2020
-48,0% -42,2%
Source : CCFA/AAA DATA
-38,8%
Mill
iers
12
01/05/2020
Marché français (VL) par groupeJanvier à avril 2020 Groupes Véhicules légers (VP + VUL)
4 mois 2020
Groupes français :Toutes les autres
61,5%--
variation en %
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
175 617 -43,0
95 782 -41,0
57 866 -46,6
7 811 +5,0
14 158 -52,6
120 229 -49,0
102 014 -45,1
18 143 -62,8
72 -94,0
296 098 -45,6
185 074 -49,0
481 172 -46,9
19,9%
12,0%1,6%
2,9%
21,2%
3,8%0,0%
0,1%38,5%
19,9%
12,0%1,6%
2,9%
21,2%
3,8%0,0%
0,1%38,5%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration 4 mois 2020
Source : CCFA/AAA DATA
13
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
36,5%
25,0%
38,5%
01/05/2020
Marché français (VP) par groupeJanvier à avril 2020 Groupes Véhicules légers (VP)
4 mois 2020
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Alpine
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
141 428 -43,6
78 190 -41,1
43 272 -47,9
7 739 +4,8
12 227 -55,7
90 995 -50,2
73 118 -45,3
17 805 -63,0
72 -94,0
232 446 -46,4
153 230 -50,2
385 676 -48,0 Groupes français :Toutes les autres
60,3%--
variation en %
20,3%
11,2%2,0%
3,2%
19,0%
4,6%0,0%
0,0%
39,7%
20,3%
11,2%2,0%
3,2%
19,0%
4,6%0,0%
0,0%
39,7%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAlpineAutresGroupes étrangers
Pénétration 4 mois 2020
Source : CCFA/AAA DATA
14
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
36,7%
23,6%
39,7%
01/05/2020
*Hybride : véhicule dont la propulsion est assurée par l'énergie provenant d'un carburant et d'une batterie ou tout autredispositif de stockage d'énergie électrique.**Hybride rechargeable : véhicule hybride rechargeable de l'exterieur, disposant d'une autonomie déclarée en modeélectrique simple.
%unités%unités
4 mois 2019 4 mois 2020
Marché français (VP) par type d'énergieJanvier à avril 2020
Essence
Diesel
Hybrides*
dont hybrides rechargeables**
Electricité
Bicarburation : essence + GPL + GNV
Superéthanol
GNV
437 202 59,0 189 591 49,2
252 851 34,1 127 663 33,1
36 348 4,9 40 626 10,5
5 245 0,7 9 850 2,6
13 774 1,9 27 132 7,0
1 315 0,2 597 0,2
10 0,0 2 0,0
30 0,0 65 0,0
Source : CCFA/AAA DATA
15
01/05/2020
Marché français (VUL) par groupeJanvier à avril 2020 Groupes Véhicules légers (VUL)
4 mois 2020 variation en %Pénétration 4 mois 2020
Groupe PSA
Peugeot
Citroën
DS
Opel
Groupe Renault
Renault
Dacia
Groupes français
Groupes étrangers
TOTAL
34 189 -40,1
17 592 -40,3
14 594 -42,4
72 +35,8
1 931 -13,1
29 234 -44,6
28 896 -44,6
338 -44,2
63 652 -42,2
31 844 -42,3
95 496 -42,2
18,4%
15,3%0,1%
2,0%
30,3%
0,4%0,2% 33,3%
18,4%
15,3%0,1%
2,0%
30,3%
0,4%0,2% 33,3%
PeugeotCitroënDSOpelRenaultDaciaAutresGroupes étrangers
Source : CCFA/AAA DATA Groupes français :Toutes les autres
66,7%--
16
Groupe PSA :
Groupe Renault :
Toutes les autres
35,8%
30,6%
33,6%
01/05/2020
Pénétration 4 mois 2020
72,4%
27,6%
72,4%
27,6%
Marché français (VI) par groupeJanvier à avril 2020
Groupes Véhicules Industriels (VI)
4 mois 2020 variation en %
Source : CCFA/AAA DATA
Renault Trucks
Autres constructeurs
Total
3 281 -40,2%
8 598 -38,2%
11 879 -38,8%
Renault Trucks
Autresconstructeurs
17
01/05/2020
Top 100 VP FranceJanvier à avril 2020
RunningCount1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vol %
NISSAN QASHQAI 2
DS DS3 CBACK
PEUGEOT 508 II
CITROEN C4SPACETO
VOLKSWAGEN T-ROC
CITROEN C4 CACTUS
CITROEN C1 II
VOLKSWAGEN TIGUAN II
HYUNDAI KONA
MERCEDES CLASSE A
OPEL CROSSLAND
MINI MINI III
TOYOTA AYGO II
RENAULT CLIO IV
TESLA MODEL 3
RENAULT TRAFIC
VOLKSWAGEN T-CROSS
RENAULT GDSCEN.IV
FIAT PANDA III
FORD FOCUS IV
CITROEN BERLINGO3
FORD PUMA
B.M.W. SERIE 1
PEUGEOT RIFTER
NISSAN MICRA V
3 656 0,9%
3 614 0,9%
3 465 0,9%
3 453 0,9%
3 427 0,9%
3 283 0,9%
3 181 0,8%
3 149 0,8%
3 055 0,8%
2 934 0,8%
2 903 0,8%
2 883 0,7%
2 862 0,7%
2 769 0,7%
2 723 0,7%
2 511 0,7%
2 488 0,6%
2 431 0,6%
2 365 0,6%
2 362 0,6%
2 354 0,6%
2 291 0,6%
2 223 0,6%
2 167 0,6%
2 158 0,6%
RunningCount51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Vol %
SEAT ARONA
RENAULT SCENIC IV
B.M.W. X1
HYUNDAI TUCSON II
OPEL GRANDLAND
KIA NIRO
NISSAN JUKE II
AUDI A1
SUZUKI SWIFT
VOLKSWAGEN GOLF VII
TOYOTA RAV4
SEAT ATECA
FIAT 500X
HYUNDAI I20
VOLVO XC40
KIA SPORTAGE
AUDI Q2
KIA STONIC
KIA PICANTO 3
PEUGEOT 208
B.M.W. X3
AUDI Q3
SKODA OCTAV.III
MERCEDES CLASSE B
SKODA KAMIQ
2 122 0,6%
2 049 0,5%
1 999 0,5%
1 907 0,5%
1 859 0,5%
1 837 0,5%
1 836 0,5%
1 836 0,5%
1 824 0,5%
1 748 0,5%
1 718 0,4%
1 672 0,4%
1 513 0,4%
1 483 0,4%
1 467 0,4%
1 445 0,4%
1 414 0,4%
1 363 0,4%
1 354 0,4%
1 289 0,3%
1 277 0,3%
1 248 0,3%
1 226 0,3%
1 159 0,3%
1 156 0,3%
RunningCount76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Source : CCFA/AAA DATA
Vol %
PEUGEOT 208 II
RENAULT CLIO V
CITROEN C3 III
PEUGEOT 3008 II
PEUGEOT 2008 II
RENAULT ZOE
RENAULT CAPTUR II
DACIA SANDERO
PEUGEOT 308 II
RENAULT TWINGOIII
CITROEN C3 AIRCR.
TOYOTA YARIS
RENAULT MEGANE IV
CITROEN C5 AIRCR.
PEUGEOT 5008 II
OPEL CORSA
DACIA DUSTER 2
VOLKSWAGEN POLO VI
RENAULT KADJAR
PEUGEOT 108
TOYOTA COROLLA
DS DS7
FORD FIESTAVII
TOYOTA C-HR
FIAT 500
24 467 6,3%
18 652 4,8%
13 880 3,6%
12 934 3,4%
12 092 3,1%
10 473 2,7%
10 088 2,6%
9 996 2,6%
9 875 2,6%
9 133 2,4%
8 866 2,3%
8 194 2,1%
7 382 1,9%
6 928 1,8%
6 546 1,7%
6 168 1,6%
5 519 1,4%
4 696 1,2%
4 666 1,2%
4 257 1,1%
4 190 1,1%
4 125 1,1%
4 064 1,1%
3 900 1,0%
3 856 1,0%
RunningCount26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Vol %
SEAT IBIZA V
MINI COUNTRY2
MERCEDES CLA
KIA RIO IV
AUDI A3
SKODA FABIA III
B.M.W. SERIE 3
RENAULT CAPTUR
RENAULT KANGOO II
SKODA KAROQ
VOLKSWAGEN TOURAN
DACIA LOG.MCVII
VOLVO XC60 II
FORD ECOSPORT
B.M.W. X2
HYUNDAI I10
AUDI Q3 SPORTB
PEUGEOT EXPERT
B.M.W. X5
MERCEDES GLC
MAZDA CX-30
VOLKSWAGEN PASSAT 8
HONDA CR-V
KIA XCEED
JEEP RENEGADE
1 146 0,3%
1 113 0,3%
1 083 0,3%
1 033 0,3%
1 024 0,3%
996 0,3%
978 0,3%
976 0,3%
970 0,3%
952 0,2%
952 0,2%
948 0,2%
941 0,2%
941 0,2%
883 0,2%
881 0,2%
836 0,2%
831 0,2%
830 0,2%
768 0,2%
759 0,2%
736 0,2%
736 0,2%
721 0,2%
719 0,2%
Vol %
PEUGEOT 208 II
RENAULT CLIO V
CITROEN C3 III
PEUGEOT 3008 II
PEUGEOT 2008 II
RENAULT ZOE
RENAULT CAPTUR II
DACIA SANDERO
PEUGEOT 308 II
RENAULT TWINGOIII
24 467 6,3%
18 652 4,8%
13 880 3,6%
12 934 3,4%
12 092 3,1%
10 473 2,7%
10 088 2,6%
9 996 2,6%
9 875 2,6%
9 133 2,4%
RunningCount1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
01/05/2020
Top 100 VUL FranceJanvier à avril 2020
RunningCount1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vol %
RENAULT MASTERIII
RENAULT KANGOO II
RENAULT TRAFIC
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT PARTNER
FIAT DUCATO
PEUGEOT EXPERT
RENAULT CLIO V
CITROEN JUMPY
PEUGEOT BOXER
PEUGEOT 208
FORD T.CUSTOM
MERCEDES SPRINTER
CITROEN JUMPER
CITROEN C3 III
RENAULT MASTERRT3
FORD TRANSIT2T
VOLKSWAGEN TRANSP.VI
MERCEDES VITO
FORD T.CONNECT
VOLKSWAGEN CRAFTER
PEUGEOT 308 II
FIAT DOBLO II
FORD RANGER
IVECO 35C16
7 840 8,2%
7 813 8,2%
5 933 6,2%
5 832 6,1%
5 555 5,8%
5 100 5,3%
4 425 4,6%
3 581 3,7%
3 322 3,5%
3 117 3,3%
2 960 3,1%
2 872 3,0%
2 620 2,7%
2 512 2,6%
2 233 2,3%
1 983 2,1%
1 685 1,8%
1 580 1,7%
1 562 1,6%
1 225 1,3%
1 055 1,1%
1 036 1,1%
903 0,9%
853 0,9%
801 0,8%
RunningCount26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Vol %
IVECO 35C14
FIAT TALENTO
OPEL VIVARO
RENAULT MEGANE IV
OPEL MOVANO
VOLKSWAGEN CADDY
OPEL COMBO
TOYOTA HILUX
M.A.N. TGE
CITROEN C4 CACTUS
NISSAN NV400
IVECO 35C18
TOYOTA PROACE
NISSAN NT400
IVECO 35S14
JEEP WRANGLER
SUZUKI JIMNY
MITSUBISHI L200
RENAULT ZOE
DACIA DUSTER 2
IVECO 35C15
NISSAN NV300
FORD T.COURIER
RENAULT CLIO IV
RENAULT MAXITY
798 0,8%
773 0,8%
734 0,8%
725 0,8%
577 0,6%
534 0,6%
515 0,5%
513 0,5%
421 0,4%
403 0,4%
379 0,4%
376 0,4%
356 0,4%
337 0,4%
329 0,3%
320 0,3%
313 0,3%
309 0,3%
303 0,3%
301 0,3%
268 0,3%
263 0,3%
262 0,3%
261 0,3%
259 0,3%
RunningCount51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Vol %
NISSAN E-NV200
NISSAN NP300
TOYOTA YARIS
MERCEDES CITAN
FORD FIESTA
ISUZU D-MAX
VOLKSWAGEN POLO VI
GOUPIL G4
FIAT PANDA III
VOLKSWAGEN GOLF VII
IVECO 35S12
VOLKSWAGEN TRANSPORT
IVECO 35S18
FIAT FIORINO
PEUGEOT 3008 II
FUSO CANTER
IVECO 35S16
PEUGEOT 208 II
ISUZU N
CITROEN BERLINGO
NISSAN NV250
FORD FOCUS IV
TOYOTA L.CRUISER
FORD FIESTAVII
RENAULT TWINGOIII
248 0,3%
219 0,2%
201 0,2%
198 0,2%
197 0,2%
177 0,2%
173 0,2%
171 0,2%
169 0,2%
166 0,2%
166 0,2%
163 0,2%
154 0,2%
152 0,2%
151 0,2%
150 0,2%
131 0,1%
121 0,1%
109 0,1%
107 0,1%
106 0,1%
95 0,1%
82 0,1%
80 0,1%
71 0,1%
RunningCount76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Vol %
IVECO 35C21
MERCEDES CLASSE V
PEUGEOT 108
CITROEN C5 AIRCR.
CITROEN C3 AIRCR.
PEUGEOT RIFTER
PIAGGIO PORTER
SKODA SCALA
IVECO 35S14N
FIAT TIPO
VOLKSWAGEN TIGUAN II
MERCEDES CLASSE A
VOLKSWAGEN T-ROC
LEVC TX
IVECO 35C12
OPEL ASTRA
DS DS3 CBACK
OPEL CORSA
IVECO 35S14G
PEUGEOT 2008
PEUGEOT 5008 II
LAND ROVER RANGSPORT
IVECO 35S14S
RENAULT CAPTUR II
RENAULT SCENIC IV
71 0,1%
68 0,1%
66 0,1%
65 0,1%
62 0,1%
61 0,1%
60 0,1%
54 0,1%
54 0,1%
51 0,1%
49 0,1%
48 0,1%
47 0,0%
42 0,0%
42 0,0%
42 0,0%
40 0,0%
37 0,0%
36 0,0%
36 0,0%
35 0,0%
34 0,0%
33 0,0%
32 0,0%
32 0,0%
Source : CCFA/AAA DATA
RunningCount1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Vol %
RENAULT MASTERIII
RENAULT KANGOO II
RENAULT TRAFIC
CITROEN BERLINGO3
PEUGEOT PARTNER
FIAT DUCATO
PEUGEOT EXPERT
RENAULT CLIO V
CITROEN JUMPY
PEUGEOT BOXER
7 840 8,2%
7 813 8,2%
5 933 6,2%
5 832 6,1%
5 555 5,8%
5 100 5,3%
4 425 4,6%
3 581 3,7%
3 322 3,5%
3 117 3,3%
19
01/05/2020
Marché VP par gamme (France)Janvier à avril 2020
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
57%
25%
13%
5%
Economique et inférieure Moyenne inférieure Moyenne supérieure Supérieure et luxe
YtD -2 YtD -1
Ytd
Source : CCFA/AAA DATA
20192018 2020
20
01/05/2020
Marché VP par carrosserie (France)Janvier à avril 2020
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
51%
37%
4% 4%2% 1% 1%
50%
39%
3% 4%2% 0% 0%
berline tout-terrain/chemin monospace compact break combispace/minispace coupé/cabriolet monospace
YTD (Y-1) YTD
Source : CCFA/AAA DATA
20202019
21
01/05/2020
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