Avena: situación nacional y nuevos desafíos para la cadena Avena: situación nacional y nuevos...

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Avena: situación nacional y nuevos desafíos para la cadena

Andrea García Lizama – Patricio Riveros Villegas

Avena: situación nacional y nuevos desafíos para la cadena | Septiembre 2019

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Avena: situación nacional y nuevos desafíos para la cadena

Septiembre 2019

Autores:

Andrea García Lizama

Departamento de Política Sectorial y Análisis de Mercado

Patricio Riveros Villegas

Departamento de Información Agraria, Análisis Económico y Transparencia De Mercado

Artículo producido y editado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias –Odepa.

Ministerio de Agricultura

Directora Nacional y Representante Legal: María Emilia Undurraga Marimón

Informaciones:

Centro de Información Silvoagropecuaria, CIS

Valentín Letelier 1339. Código postal 6501970

Teléfono: (56-2) 2397 3000

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e-mail: [email protected]

Foto de portada: Juan Emilio Chavarría


3

ÍNDICE

1. Introducción 2. Situación nacional: superficie, producción, rendimientos y exportaciones 3. Reglamento Especial para la Avena 4. Registro Voluntario de Contrato Agrícola 5. Conclusiones


4

1. Introducción

En mayo de 2019, el Subsecretario de Agricultura, Alfonso Vargas, junto al Subdirector de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Adolfo Ochagavía, productores e industriales de avena, se reunieron en la ciudad de Temuco para reactivar la Mesa de la Avena, con el fin de coordinar el trabajo de todos los actores y mejorar la competitividad del cultivo1.

Como primer desafío para la Mesa, el Ministerio de Agricultura comprometió la elaboración de un Reglamento Especial para la Avena, en el marco de la Ley 20.656 que Regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios.

Adicionalmente, los productores y la industria destacaron la importancia de disponer de información, tanto a nivel de estadísticas como de políticas y normativas que involucren al sector, de forma de mejorar la toma de decisiones en el rubro. El presente artículo constituye un esfuerzo en esa línea.

2. Situación nacional: superficie, producción, rendimientos y exportaciones2

El cultivo de la avena presenta una concentración geográfico – productiva en la zona sur de nuestro país. De acuerdo con los datos del Censo Agropecuario, el año 2007 la superficie nacional de avena se localizaba principalmente en las regiones de La Araucanía y Biobío (actuales regiones de Ñuble y Biobío), con una participación del 64% y 24%, respectivamente (figura 1).

A la fecha, conforme a la información recogida en las encuestas intercensales de superficie del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), estas regiones mantendrían su liderazgo en la superficie nacional de avena, con participaciones de 53% en el caso de La Araucanía, 20% en Ñuble y 9% en Biobío durante la temporada 2018/2019.

1 Más información en: https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/mesa-de-la-avena.

2 Actualización de la información del estudio El mercado de la avena blanca, publicado por Odepa en 2017. https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/el-mercado-de-la-avena-blanca-en-chile

https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/mesa-de-la-avena

https://www.odepa.gob.cl/coordinacion-publico-privada/mesa-de-la-avena

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/el-mercado-de-la-avena-blanca-en-chile

https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/el-mercado-de-la-avena-blanca-en-chile


5

Figura 1. Distribución de la superficie nacional de avena, según Censo Agropecuario 2007.

Fuente: elaborado por Odepa con información del Censo Agropecuario 2007.

Como se observa en las tablas 1 y 2, la superficie nacional de avena ha presentado una leve tendencia al alza desde comienzos de siglo a la fecha, con una tasa de crecimiento de 1% desde el año 2000 al 2018, observándose un menor dinamismo en el período comprendido entre los años 2009 y 2018. La temporada 2018/2019, en tanto, presentó una caída de un 31% en la superficie nacional respecto de la temporada anterior, producto de un menor interés de los productores por el rubro, dados los bajos precios obtenidos durante 2018.

Para la temporada 2019/2020 se espera un incremento en la superficie nacional, producto de los buenos resultados productivos y comerciales en la temporada anterior.


6

La producción, en tanto, ha aumentado en 4,75% en promedio, producto del incremento en la superficie antes descrito y de mayores rendimientos, especialmente desde el año 2010 en adelante (gráfico 1).

Tabla 1

Chile: Superficie, producción, rendimientos y exportación de avena3

Año

Superficie Producción Rendimiento Exportación avena para

alimentación animal (ton)

Exportación avena bruta

(ton)

Exportación avena

procesada (ton)

Importación de avena

procesada (ton)

(ha) (ton) (qqm/ha)

2000 88.701 247.936 28 918 1.364 31.024 0

2001 89.610 344.527 38 11.249 1.674 43.717 5

2002 93.250 416.297 45 1.517 13.414 54.214 39

2003 104.620 488.050 47 1.602 20.947 65.381 7

2004 122.580 538.600 44 5.001 37.569 76.424 60

2005 76.680 357.352 47 1.827 20.284 78.785 0

2006 90.190 435.041 48 2.369 23.967 91.931 22

2007 82.471 341.911 42 2.411 31.264 110.464 142

2008 97.936 383.759 39 1.998 22.055 107.056 145

2009 101.101 344.212 34 4.990 33.317 105.497 0

2010 75.873 380.853 50 3.801 56.010 124.718 17

2011 105.643 563.812 53 4.246 134.775 168.173 1

2012 100.936 450.798 45 2.614 62.313 151.219 10

2013 126.833 680.382 54 2.697 44.168 162.688 16

2014 136.339 609.926 45 2.399 54.349 173.847 4

2015 90.449 421.048 47 9.175 61.219 200.598 37

2016 107.805 533.080 49 2.757 7.171 178.776 8.244

2017 136.818 713.102 52 2.800 31.022 193.299 61

2018 107.528 571.471 53 5.407 32.688 189.285 75

2019

(1) 74.617 384.922 52 1.941 17.605 77.453 6

Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del INE y Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.

3 En los registros de comercio exterior, las exportaciones de avena se localizan en las partidas arancelarias 1004, 1104 y 1904. La información presentada en este artículo tuvo que ser procesada para identificar los distintos productos de avena exportados, utilizando las descripciones que contiene cada registro de exportación.


7

Tabla 2

Chile: Velocidad de crecimiento de la superficie, producción, rendimiento y exportaciones

Tasa anual de crecimiento

Superficie Producción Rendimiento

Exportación avena para

alimentación animal

Exportación avena bruta

Exportación avena

procesada

Período 2000 - 2018 1,08% 4,75% 3,62% 10,35% 19,30% 10,57%

Período 2000 - 2009 1,46% 3,71% 2,18% 20,70% 42,63% 14,57%

Período 2009 - 2018 0,69% 5,79% 5,08% 0,90% -0,21% 6,71%

Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del INE y del Servicio Nacional de Aduanas.

Fuente: Elaborado por Odepa con datos del INE y del Servicio Nacional de Aduanas.

Las exportaciones, por otra parte, se han incrementado en volumen desde el año 2000 al 2018, pero sus tasas de crecimiento han decaído en el período 2009 – 2018. Hoy, el principal producto exportado corresponde a la avena procesada, con 80% del total (gráfico 2).

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Ton

elad

as

Hec

táre

as

Año

Gráfico 1. Evolución de la superficie y producción nacional de avena

2000 - 2018

Producción Superficie


8

Fuente: Elaborado por Odepa con datos del Servicio Nacional de Aduanas.

En los últimos años las exportaciones de avena forrajera han tenido como principales países de destino Colombia y Panamá, y, desde 2018, Guatemala (tabla 3). Este año el valor promedio de estas exportaciones fue de 248 USD por tonelada.

Tabla 3

Chile: Exportaciones de avena forrajera por país de destino

2016 2017 2018 2019(1)

Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario

País de destino (ton)

(USD/ ton)

(ton) (USD/ ton)

(ton) (USD/ ton)

(ton) (USD/ ton)

Argentina 957 151 -

Colombia 979 332 979 290 922 268 368 281

Costa Rica 177 370 147 348 55 321 17 330

Cuba 455 285 300 272

Ecuador 185 373 316 308 395 292 -

Filipinas 52 343 - -

Guatemala - 988 201 624 195

Panamá 841 348 910 319 842 299 422 297

Perú 5 305 -

Rep. Dominicana 471 316 447 312 682 301 131 286

Venezuela 52 320 105 301 79 310

Total general 2.757 339 2.800 308 5.407 248 1.941 257

Fuente: Elaborado por ODEPA con datos del Servicio Nacional de Aduanas. (1) Información disponible al 30 de mayo de 2019.

En este mismo período las exportaciones de avena bruta han tenido como principales destinos Ecuador y Perú. (tabla 4). El año 2018 el valor promedio de estas exportaciones fue de 204 USD por tonelada.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

Ton

elad

as

Año

Gráfico 2. Evolución de las exportaciones de avena por tipo2010 - 2018

Exportación avena para alimentación animal (ton) Exportación avena bruta (ton)

Exportación avena procesada (ton)


9

Tabla 4

Chile: Exportaciones de avena bruta por país de destino

2016 2017 2018 2019(1)

Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario


(USD/ ton)

(ton) (USD/

ton) (ton)

(USD/ ton)

(ton) (USD/

ton)

Colombia 100 265 77 260 78 265

Corea del Sur 480 320 - 772 245 360 262

Cuba - - 224 302 - Ecuador 260 375 21.506 235 7.860 206 7.159 231

España - 3 594 - - Filipinas 26 367 - 414 262 76 321

Guatemala 184 331 226 224 163 246 2.236 228

India - - - 1.026 268

México - - 1.150 213 - Panamá - - 26 300 - Perú 6.211 253 9.187 226 21.977 200 6.603 240

Rep. Dominicana - - 26 300 - Taiwán - - - 68 507

Terr. británico en América 10 620 - - - Total general 7.171 265 31.022 232 32.688 205 17.605 239


Al analizar las exportaciones de avena procesada desde 2016 a la fecha es posible señalar que éstas se componen de avena pelada, en hojuelas, harina o como ingrediente principal en barras de cereales (tabla 5).

Tabla 5

Chile: Exportaciones de avena procesada por tipo de producto (ton)

Tipo de producto 2016 2017 2018 2019

Pelada 112.886 106.330 96.042 39.993

Hojuela 66.599 86.919 93.223 37.386

Harina 7 67

Barra cereal 8 50 19 8

Total 179.500 193.299 189.285 77.453


El principal producto exportado es la avena pelada y sus principales destinos de exportación son Perú y Colombia. El año 2018 el valor promedio de las exportaciones fue de 470 USD por tonelada (tabla 6).


10

Tabla 6

Chile: Exportaciones de avena pelada por país de destino

2016 2017 2018 2019

Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario

País de destino (ton) (USD/ ton)

(ton) (USD/ ton)

(ton) (USD/ ton)

(ton) (USD/ ton)

Argentina 48 570 - 429 391 84 424

Bolivia 1.779 515 273 544 318 442 543 445

Brasil - 22 490 - -

Colombia 22.430 448 22.712 478 20.102 435 9.480 400

Costa Rica 2.720 535 2.148 544 3.276 498 1.279 487

Ecuador 143 527 303 524 414 472 43 460

El Salvador 160 503 109 512 86 485 57 471

Guatemala 12.425 526 13.530 533 13.807 506 5.032 492

Honduras 30 534 164 661 32 489 14 437

India 159 454 - 224 441 1.595 460

Jamaica 364 531 312 526 468 504 208 520

Líbano - - 19 477 -

México - - 21 520 21 520

Nicaragua 9.102 526 8.952 539 7.724 516 3.048 490

Panamá - - 26 483 -

Perú 29.832 489 28.657 498 32.052 452 11.213 446

Rep. Dominicana 11.917 517 12.570 624 10.930 504 5.059 481

Sudáfrica - - 24 490 -

Taiwán 904 512 489 514 1.163 478 1.009 463

Uruguay 36 503 41 506 46 506 10 495

Venezuela 20.838 638 16.050 607 4.832 472 1.115 497

Otros - - 52 492 182 496

Total general 112.886 521 106.330 534 96.042 470 39.993 453


El segundo producto exportado en volumen corresponde a la avena en hojuelas, cuyos principales destinos son Colombia, Ecuador y Perú. El valor promedio de las exportaciones de este producto en 2018 fue de 494 USD por tonelada (tabla 7).


11

Tabla 7

Exportaciones de avena en hojuelas por país de destino

2016 2017 2018 2019 (1)

Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario


(USD/ ton)

(ton) (USD/ ton)

(ton) (USD/ ton)

(ton) (USD/ ton)

Argentina 553 635 1.454 648 1.851 556 1.576 493

Bolivia 1.468 773 3.396 626 2.503 637 921 662

Brasil 51 550 - China 714 529 1.733 497 2.286 502 1.870 464

Colombia 15.825 524 16.516 515 22.258 472 8.096 455

Costa Rica 1.380 540 1.559 529 2.903 485 1.006 481

Cuba 1 1.835 16 1.814 3 1.839

Ecuador 11.452 516 15.896 504 17.078 457 6.342 442

El Salvador 68 660 292 596 510 544 183 562

Estados Unidos 105 510 494 539 671 444 586 422

Filipinas 26 495 Guatemala 9.354 521 13.243 526 6.560 474 2.858 466

Haití 62 678 205 618 156 569 Honduras 437 541 373 552 798 578 459 492

India 104 525 1.898 492 2.754 473 1.394 501

Indonesia 36 439 659 471

Jamaica 52 488 39 482

Japón 63 733 500 704 350 675 400 664

Malasia 197 583

Marruecos 24 480

México 6.146 541 7.804 550 8.803 509 1.943 509

Nepal 11 423 Nicaragua 2.437 583 2.587 580 2.946 557 1.032 546

Panamá 2.585 540 3.171 536 3.039 487 1.044 483

Perú 7.514 514 9.651 542 11.053 531 3.864 518

Rep. Dominicana 2.810 547 2.898 1.226 3.697 467 1.049 451

Sudáfrica 50 633 94 482 223 504 Tailandia 21 570 71 523 88 529

Taiwán 268 520 408 512 196 483 196 473

Trinidad y Tobago 207 524 52 520

Uruguay 1.361 522 1.266 524 1.494 485 699 467

Venezuela 1.769 587 1.460 583 700 555 807 517

Total general 66.599 536 86.919 556 93.223 494 37.386 482


Las exportaciones de harina de avena y de barras de cereales son menores en volumen. En el caso de la harina, el valor promedio de las exportaciones en 2016 (no se registraron en 2017 y 2018) fue de 527 USD por tonelada (tabla 8). Las barras de cereales tuvieron un valor promedio de 2.691 USD por tonelada en 2018 (tabla 9).


12

Tabla 8

Exportaciones de harina de avena por país de destino 2016 2019 (1)

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

País de destino (ton) (USD/ton) (ton) (USD/ton)

Argentina 46 589

Colombia 7 527

México 21 520

Total general 7 527 67 567


Tabla 9

Chile: Exportaciones de barras de cereales de avena por país de destino

2016 2017 2018 2019(1)

Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario Volumen

Precio unitario

Volumen Precio

unitario


(USD/ ton)

(ton) (USD/

ton) (ton)

(USD/ ton)

(ton) (USD/

ton)

Bolivia

Colombia 4 1.430

Honduras

Perú 8 3.525 23 2.950 15 2.691 8 2.881

Puerto Rico 2 2.250

Rep. Dominicana

Venezuela 25 2.089

Total general 8 3.562 50 2.508 19 2.426 8 2.951


Este año las exportaciones de todos los tipos de avena presentan un comportamiento similar al año 2018, en términos de volumen.

3. Reglamento especial para la avena

La Ley N° 20.656, que Regula las Transacciones Comerciales de Productos Agropecuarios, tiene por objeto establecer mecanismos e instrumentos que asistan a la libre determinación de precios en las transacciones de productos agropecuarios. Para tal efecto, se establece con carácter obligatorio un procedimiento de análisis de muestras y contramuestras y medición de cantidad, volumen o masa.

Así, mediante uno o más reglamentos por producto o tipo de productos, se determinan aquellos que se someterán al procedimiento establecido en la Ley. En la actualidad se dispone de reglamentos para el maíz (2013), trigo (2014) y uva vinífera (2016).

El Reglamento Especial para la Avena responde a una necesidad de fortalecer la transparencia de mercados agropecuarios, considerando que existen asimetrías de información entre los productores y la industria, con relación a la determinación de las características de calidad de un producto y a la fijación del precio respecto a ellas.


13

Así, con miras a disponer de un Reglamento para la temporada 2020 – 2021 y, considerando que en el mercado actual de la avena para consumo humano no existe una terminología común ni una metodología estandarizada para la determinación de dichas características, Odepa licitó un estudio que permitirá recoger información sobre el tema, el que se espera pueda ser utilizado como base para la elaboración del reglamento de comercialización4. Los resultados del estudio estarán disponibles en octubre de 2019.

4. Registro Voluntario de Contratos Agrícolas

El 6 de junio de 2019 el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Minecon) puso a disposición de los usuarios la plataforma del Registro Voluntario de Contratos Agrícolas5, implementada en el marco de la Ley N° 20.797.

Antecedentes Generales

La Ley, publicada el 19 de diciembre de 2014, tiene por objeto establecer un sistema de inscripción voluntaria de los contratos de compraventa de productos agrícolas con entrega a plazo en un registro público, nacional y único. Sus disposiciones son aplicables a los contratos agrícolas con entrega a plazo que consten por escrito, siempre que se trate de la primera transacción de dichos productos.

Entre otros aspectos, la Ley establece:

• La creación del Registro de Contratos de Compraventa de productos Agrícolas con Entrega a

Plazo en el Minecon.

• El contenido mínimo del formulario de inscripción, que considera la individualización de las

partes, la fecha de término del contrato agrícola, el rol del predio y su relación con el productor

(propietario, arrendatario, otro), los productos objeto del contrato y si corresponde al total o

parte, la superficie cuya producción sea objeto del contrato y su rendimiento estimado, entre

otros.

• La posibilidad de modificar o cancelar un contrato y se fijan los requisitos para su formalización.

• Que cuando una persona distinta a las partes adquiere los productos objetos de un contrato,

será solidariamente responsable con el vendedor, por los perjuicios causados al comprador.

• Que las controversias se resolverán a través de un procedimiento sumario en el Juzgado de

Letras correspondiente.

La ley busca fortalecer la agricultura de contratos, dado que la inscripción de un contrato en el registro genera certeza jurídica y lo hace oponible a terceros, mientras tal inscripción se encuentre vigente.

Adicionalmente, se espera que la existencia de un registro público permita a los agentes financieros conocer los compromisos comerciales de sus clientes y, en casos como el de los agricultores, servir de antecedente de respaldo para el otorgamiento de créditos.

4https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=ctGRKtlhaKBtOEeunO4rvQ==.

5 Más información en: https://www.registrodecontratosagricolas.cl/.

https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=ctGRKtlhaKBtOEeunO4rvQ==

https://www.mercadopublico.cl/Procurement/Modules/RFB/DetailsAcquisition.aspx?qs=ctGRKtlhaKBtOEeunO4rvQ==

https://www.registrodecontratosagricolas.cl/

https://www.registrodecontratosagricolas.cl/


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Difusión de información y capacitaciones

El Minecon ha dispuesto en la página web de la plataforma manuales para su utilización y respuestas a preguntas frecuentes. Adicionalmente, se cuenta con un call center para atender inquietudes de los usuarios y recoger comentarios a la implementación de la normativa (+56) 2 2473 3819.

En el Minagri, Odepa ha comprometido la realización de capacitaciones, en el marco del trabajo que se realiza en las comisiones nacionales y mesas de trabajo.

5. Comentarios Finales

El mercado de la avena para consumo humano está orientado a las exportaciones, que han visto disminuir su crecimiento en los últimos años. En este contexto, potenciar el desarrollo del sector resulta prioritario y la coordinación público - privada es fundamental para focalizar los esfuerzos.

Este trabajo, como fue mencionado en la introducción, busca entregar información sobre las principales estadísticas del sector, describiendo la evolución de la producción y de las exportaciones y entregando antecedentes adicionales sobre el crecimiento de dichas variables.

Adicionalmente, se presenta información del Reglamento especial para la avena y del Registro Voluntario de Contrato Agrícola, en tanto constituyen políticas que involucran al sector y cuya implementación se verá favorecida en tanto más actores de la cadena estén en conocimiento de sus particularidades.

Los desafíos del sector son muchos, por lo que el Ministerio de Agricultura invita a todas y todos quienes forman parte de la cadena a participar en la Mesa de la Avena.

https://www.registrodecontratosagricolas.cl/Misc/Contactenos.aspx


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Avena: situación nacional y nuevos desafíos para la cadena Avena: situación nacional y nuevos...

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