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ProfesorDiego J. González Cruz
Caracas, junio 2008
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS)
POLITICAS PARA LA INDUSTRIA DEL GAS VENEZOLANA
(La situación actual de la utilización del gas)
Autor: Ing. Diego J. González Cruz
Caracas, junio 2008
ProfesorDiego J. González Cruz
Caracas, junio 2008
• Diego J. González Cruz es Consultor en materias de petróleo y gas y asuntos regulatorios.
• En 1996 designado Especialista de PDVSA en Materias de Gas Natural.• Líder del diseño de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de Venezuela
y su Reglamento. • Coordinó la creación del ENAGAS en el MENPET. • Conferencista nacional e internacional (EE.UU., Italia, Argentina, Bolivia,
Paraguay y Colombia). • Ex - Presidente de la Gas Processors Association - Capítulo Venezuela (AVPG)• Director del Instituto de Prospectiva y Estrategia IPE El Bosque • Miembro de la Comisión de Hidrocarburos de FEDECÁMARAS.• Miembro del Consejo Académico de CEDICE, y de su Centro de Energía.• Profesor de postgrado en las universidades Simón Bolívar, MonteÁvila, Cecilio
Acosta e IESA.• Articulista de El Universal y de revistas y páginas Web especializadas. • Ingeniero de Petróleo (Universidad de Tulsa, Oklahoma, 1972), con reválida en
LUZ y Egresado del PAG del IESA (1989).
Currículo corto
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POLITICAS PARA LA INDUSTRIA DEL GAS VENEZOLANA
(La situación actual de la utilización del gas)
• Introducción • Breves antecedentes• De la Ley a los hechos• La política en materia de gas• Implicaciones para el desarrollo dela industria a nivel nacional
• Propuestas concretas
CONTENIDO
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OfertaDemanda Muchos
compradoresPocos
compradoresUn comprador
Muchos vendedores
Pocosvendedores
Un vendedor
Monopsonioparcial
Oligopoliobilateral
MonopolioMonopolioparcial
Monopoliobilateral
Monopsonio Oligopsonio
Oligopolio
Competencia perfecta
Modalidades del Mercado del Gas Natural
Fuente: José Toro Hardy, 1993
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GASNATURAL
Componentes del Gas
LGNLíquidos delGas Natural
Estado Líquido
GNLGas Natural Licuado
GLPGas Licuado de Petróleo
C1-METANO
C2-ETANO
C3-PROPANO
C4-BUTANOS
C5+-GASOLINA NATURAL
OTROSAGUA, CO2, H2S, etc.
Estado Gaseoso
GasMetano
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Crudo yGas Natural Crudo
Gas Natural
Crudo
Gas MetanoLGN
Gas Natural Gas Metano
LGN
GasAsociado
Gas noAsociado
Considerar las diferencias en estructura de costos del Gas Natural asociado y del no asociado al petróleo para
proponer las políticas para el Gas natural
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Cadena típica de valor del Gas
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Caracas, junio 2008Total = 6.809 MMPCD
Industria Petrolera5.088 MMPCD
20
13
9
58
Residencial
RecuperaciónSecundaria
Crudo
Combustible
Transf. LGN
Arrojado
25,3%74,7 %
Mercado Interno
Industria Petrolera
Mercado Interno1.722 MMPCD
Eléctrico
Petroquímico
Acero/Alum
Cemento
Otros
(%) (%)
24
14
27
6
14
Producción / Consumo de Gas
5
Fuente: PODE 2005 Págs. 77 y 80
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0
400
800
1.200
1.600
2.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
(42 %)
(55 %)
(26 %) (17 %)
(32 %) (28 %)Hidroelectricidad
Líquidos
Gas Natural1130
1800
Participación del Gas en la Matriz de energía primaria de Venezuela
(MBPED)
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Promover exploración y desarrollo de las reservas Gas Natural libre
Promover utilización eficiente de las reservas Gas Natural asociado
Atender primordialmente el mercado nacional y luego la exportación
Dar mayor oportunidad y claridad a la participación del sector privado nacional y extranjero
Propiciar concurrencia, competencia y eficiencia en el sector
Facilitar recuperación inversiones, obtener rentabilidad razonable y asegurar menor costo posible a consumidores
Estandarizar prácticas y normas industria del Gas Natural
Política en materia de gas natural, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos
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PAÍS US$/MMBtuVENEZUELA 0,34RUSIA 0,84ARGENTINA 1,19BOLIVIA 1,82CUBA 3,34PERU 4,08CHILE 5,36COLOMBIA 6,16CANADA 7,42EE.UU 7,55MÉXICO 8,65TURQUÍA 8,89ESPAÑA 8,94BRASIL 10,14TAIWAN 10,33FRANCIA 10,39SUIZA 12,29BARBADOS 20,48
PRECIO DEL GAS NATURAL PARA EL SECTOR NDUSTRIAL
Ref.:http://www.eia.doe.gov/emeu/international/ngasprii.html
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Oportunidades originales licitación
SAN CARLOS
GUANARE
BARINASGUANARE
BMTOMCBO
ANACO
YUCAL PLACER1 AREA, 13622 AREAS, 109 KM2
BARRANCAS1 AREA, 1970 KM2
AMBROSIO1 AREA, 527 KM2
PIEDEMONTE5 AREAS, 1600 KM2
YUCAL PLACER1 AREA, 13622 AREAS, 109 KM2
AMBROSIO1 AREA, 527 KM2
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Expectativas de desarrollo Costa Afuera
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Plataforma Deltana
B2
B3
B4B1
B57,4 BPC
Golfo de PariaCIGMA Guiria
Mariscal Sucre (12 - 14 BPC)
GPOGPE
Maturín
MercadoInternacional
MercadoLocal
T&T
Otras Areas
Otras Areas
Áreas asignadas a:
CHEVRON Bloques 2 Y 3STATOIL Bloque 4
Oportunidades Costa Afuera
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Prueba de producción deun pozo de la Plataforma Deltana
Hay buenas expectativas
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¹
Coro
Maracaibo
1
2
4 3
5
6
Archipiélago los Monjes
FASE ACARDON 880 Km2
URUMACO - I 997 Km2
URUMACO - II986 Km2
URUMACO - III 632 Km2
MORUY 587 Km2
LA VELA SUR 160 Km2
Bloques Fase A
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Bloques Fase B
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Población cercana a infraestructura existente60 % de la Población Nacional
Centros Poblados > 80.000 habitantes88 % de la Población Gasificable
Acelerar el transporte y la distribuciónde gas por tubería
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Centros PobladosCentros Industriales
MARACAIBO
CARACAS
ACARIGUA
BARQUISIMETO
VALENCIA
MARIARA
MARACAYTURMERO
CHARALLAVEPTO. LA CRUZ
BARCELONA
PTO. ORDAZ
CIUDAD BOLIVAR
CAGUAOCUMARE
Gasificación Doméstica por Ciudades
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Factura Promedio Mensual Familia 5 Personas (*)
(*) Alto sentido del ahorro / apartamento promedio
Gas Bombona 42 Kg. 15540TOTAL 105180
Electricidad 650 KWh 78300
Gas Metano 40 MC 6400
Agua 40 MC 11340
TOTAL 96040
Consumo Costo (Bs.)
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• En más de 8 años solo se han concedido 16 licencias (5 en tierra y 11 costa afuera) y ahora esas empresas están amenazadas de tener que ceder el 60% de sus acciones al Estado.
• No se han Incrementado las reservas de gas libre, y se sigue dependiendo del gas asociado sujeto a las variables de la producción petrolera.
• La producción de gas natural, en un 90% asociada al petróleo, no se ha podido incrementar por la caída de la producción petrolera.
• La industria petrolera consume el 74,7% de la producción, y está en déficit, dejándole al mercado interno apenas el 25,3%, que también es insuficiente.
• El gobierno nacional reconoce la escasez de gas por tubería (el déficit es de unos 1.500 MMPCD).
• No están siendo abastecidos cabalmente los sectores eléctrico y petroquímico, de allí la necesidad de importar gas por tubería desde Colombia, y de consumir combustibles derivados del petróleo.
De la Ley a los hechos
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De la Ley a los hechos (2)• El “Ente Nacional del Gas” resultó ser una dependencia más del Ministerio de Energía y Petróleo (MENPET), sin autonomía alguna para cumplir con el mandato de la Ley.
• Ocho años después de promulgada la Ley no se ha establecido alguna empresa nueva para transportar gas metano por gasoductos y no se ha otorgado ningún permiso para distribuir gas por tubería en las ciudades.
• Todo se pretende realizar con la empresa de gas estatal, que no tiene los recursos ni la prioridad.
• La Ley obligaba a Petróleos de Venezuela (PDVSA) a dejar el monopolio de la industria del gas, para permitir la participación del sector privado y ello no se ha cumplido; al contrario, hoy la situación monopólica es más crítica.
• En Colombia, con menos experiencia en materia de gas, con una producción de apenas 863 MMPCD hay 10 empresas productoras, 10 empresas de transporte, 33 empresas de distribución, y 43 permisadas para comercializar gas por tubería (la mayoría también son distribuidoras).
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• Los precios del gas natural y las tarifas de transporte y distribución, no cumplen con lo establecido por la Ley, ya que son fijados unilateralmente por el MENPET, están congelados y son tan bajos que no permitirían el desarrollo del sector (cerca de 1,00 $/MMBtu, mientras en los EE.UU.. está por encima de los 11,0 $/MMBtu).
• En materia de proyectos de industrialización de los hidrocarburos gaseosos (petroquímica) no se ve progreso alguno, y mucho menos en la formación de capital nacional.
Resumiendo, a casi 8 años de promulgada la LOHG no se ha cumplido con los mandatos de la misma, hecho que se
constata al ver el incumplimiento de los Planes de PDVSA en materia de gas.
De la Ley a los hechos (3)
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La política del gobierno no permite el desarrollo pleno de la industria del gas natural
• En exploración, producción, licuefacción y transporte del gas natural se decidió que PDVSA tenga la mayoría accionaria y el control de las decisiones en todas las actividades.
• La política establece que no debe participar el sector privado internacional de punta en materia de licuefacción, transporte y distribución.
• Es política la asociación con empresas estatales, las cuales en su mayoría no tienen la tecnología, los recursos económicos ni el know-how para acometer los proyectos y negocios, a la velocidad y con el éxito económico que se requieren.
• A pesar de la crítica situación a nivel nacional, se habla de proyectos faraónicos como el gasoducto hasta Argentina, o de un gasoducto hacia América Central y otro a las islas del Caribe.
• En cualquier caso, antes de decidir la viabilidad de la exportación de gas, sea por tubería o por vía marítima y cuando se desarrollen sustanciales reservas de gas libre, se necesitan políticas de Estado en materia energética, que trasciendan los gobiernos de turno.
La política en materia de gas
ProfesorDiego J. González Cruz
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Las implicaciones para la industria y el desarrollo nacional, de la política en materia de gas, son más que obvias.
• El déficit del gas por tubería no se resuelve, con lo que no se puede abastecer la industria petroquímica, y se incrementa el consumo de hidrocarburos líquidos como el diesel y el fuel oil; y se tiene que importar gas.
• No se incrementa la producción del gas por bombona, con lo que hay que reducir su exportación para atender el mercado interno.
• Al incrementarse el consumo en el país de los productos exportables, se reduce el ingreso de divisas, con lo que se perjudica la economía nacional.
Y lo más importante, no se desarrolla el sector gas.
Implicaciones para el desarrollo dela industria y a nivel nacional
ProfesorDiego J. González Cruz
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En materia de gas natural, como parte de una política pública de Estado en energía, es necesario e indispensable definir asuntos importantes como:
• Hacer cumplir en toda su extensión la Ley de Gas, en especial en lo referente a la eliminación del monopolio estatal en todas las actividades.
• Permitirse al sector privado nacional e internacional que participe vigorosamente en toda la cadena del negocio del gas y sus componentes. Hay que promover la más amplia participación del sector privado nacional e internacional.
• Incrementar el otorgamiento de licencias de exploración y explotación en las áreas costa afuera, donde están las mayores expectativas para aumentar las reservas de gas.
• Reactivar la mayoría de los 20.000 pozos de petróleo actualmente cerrados, que pueden producir suficiente gas asociado, para abastecer el mercado interno, mientras se genera la producción costa afuera.
Propuestas concretas
ProfesorDiego J. González Cruz
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Propuestas concretas (2)
• Deben definirse los pecios y tarifas para los diferentes energéticos.
• Es sabido que los precios del gas, la gasolina, el fuel, el diesel, la electricidad y el GLP están subsidiados. Ello hace que se le de mal uso a todos ellos en el país, en especial al gas natural.
• Debe sincerarse la política de subsidios para productores y consumidores. Es necesario que esas políticas vayan directamente a los que realmente necesiten el subsidio, y no a toda la población como ocurre hoy.
• Es necesario devolverle al ente de gas (ENAGAS) su autonomía funcional, y en una reforma de la Ley hacerlo verdaderamente autárquico como los entes reguladores de Colombia, México o Brasil.
ProfesorDiego J. González Cruz
Caracas, junio 2008
• Debe decidirse cuál debe ser la matriz energética deseable para el mercado interno nacional. Aunque hoy el gas metano representa el 42 % de los consumos primarios de energía, el consumo de líquidos derivados del petróleo y el gas es alto (26%) y parte podría ser reemplazado por gas natural y por otras fuentes de energía, en especial los biocombustibles y la energía solar. Inclusive por Orimulsión.
• La Orimulsión puede ser una alternativa energética, tanto en el mercado interno, como para la exportación. Su utilización, sin dudas tendrá efecto en el cambio de la matriz energética primaria de Venezuela.
Por último, es necesario fortalecer capacidades humanas en toda la cadena de valor del recurso “Gas”.
Propuestas concretas (y 3)
ProfesorDiego J. González Cruz
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Estado
RecursosHumanos
Recursos naturales y económicos
Sociedad
Modelo de Estado Impropio
Leyes,
Controles,
Restricciones
Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las NacionesAdam Smith, 1776
Migajas
ProfesorDiego J. González Cruz
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SociedadCiudadanos
Recursos
Humanos
Recursos
naturales y económicos
Estado
Modelo de Estado Propio
Políticas PúblicasLeyes promotorasEntes Reguladores
(Adam Smith, 1776)
ProfesorDiego J. González Cruz
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Una tergiversación histórica
El Decreto del Libertador de 1829
Aparece en:
La Constitución de la República
Ley Orgánica de Hidrocarburos
La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos
ProfesorDiego J. González Cruz
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LAS MINAS DE CUALQUIERA CLASE CORRESPONDEN A LA
REPÚBLICA
QUITO, 24 DE OCTUBRE DE 1829
SIMÓN BOLÍVAR
ProfesorDiego J. González Cruz
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DECRETO de 1829:
CAPÍTULO 1ºDe los descubrimientos, títulos y deserción de minas
Artículo 1º Conforme a las leyes, las minas decualquiera clase corresponden a la República,cuyo gobierno las concede en propiedad yposesión a los ciudadanos que las pidan,bajo las condiciones expresadas en las leyes yordenanzas de minas, y con las demás quecontiene este decreto.
ProfesorDiego J. González Cruz
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