Autometal - evento FGV [Modo de Compatibilidade] · A Autometal tem apresentado significativos...
Transcript of Autometal - evento FGV [Modo de Compatibilidade] · A Autometal tem apresentado significativos...
2
Visão Geral da Autometal
Distribuição geográfica
Visão geral da companhia
(7) Mexico
(3) Guanajuato
(1) Mexico City
(1) Tultitlán
(1) Parque Ind. Finsa
(1) Saltillo (10) Brazil
(1) Camaçari – BA
(1) Días D´Avila – BA
(1) Maracanaú – CE
(1) Sete Lagoas – MG
(1) Cabreúva – SP
(1) Diadema – SP
(1) Mauá – SP
(2) São Bernardo – SP
(1) Taubaté – SP
(1) USA – Detroit
(1) China - Nanjing
� Opera desde 2000 no Brasil e nos
mercados do NAFTA
A Autometal é um grupo industrial especializado no processamento de componentes de alta
complexidade para o setor de autopeças
Integração bem-sucedida de 17 plantas
México nos últimos 10 anos
� Integração bem-sucedida de 17 plantas
industriais instaladas no Brasil e no
México nos últimos 10 anos
Relevante crescimento histórico por
(50%/50%)
� Relevante crescimento histórico por
meio de expansão orgânica e aquisições
(50%/50%)
� Operações focadas em processos
Parte do grupo CIE Automotive,
global e de alta tecnologia
� Parte do grupo CIE Automotive,
beneficiando-se de uma forte presença
global e de alta tecnologia
Diversificação em termos de mercados
plataformas e matérias-primas
� Diversificação em termos de mercados
atendidos, tecnologias, clientes,
plataformas e matérias-primas
Plásticos
Estamparia
Forja, fundição, usinagem,
injeção de alumínio
Pintura
Pemsa
Celaya 2Nugar 3
3
Histórico de Crescimento
� A Autometal tem apresentado significativos resultados operacionais e financeiros por meio de
expansão orgânica e de aquisições
1) Venda de 50% em 2006 e aquisição de 50% em 2009; (2) Aquisição de 50% em 2006 e dos 50% restantes em 2009; (3) Aquisição de 50% em 2007 e dos 50% restantes em 2010.
Autometal
Bahia
Autometa
l Taubaté
Autometal
SBC
Jardim
SistemasAutoforjas Nakayone
Autometal Dias
D'Avila
Brazil
SBC
Cromado
CIE
Celaya 1Pemsa
SaltilloMatic
Nugar
S&W(3)
Pemsa
Ramos A.
Durametal
2000 2001 2002 2003 2004 20062005 2007 2008 2009
1,274
1,243
1,099
681
410
325
215
11390124
CAGR(00-09): 29.5%
2010 2011
IPO
1,570
CIE purchase
50% of
Autometal
1.563
2012
1,570E
Nanjing
Century
Plastic
Mexico, USA
and China
Aquisição de ativosAquisição de companhias Greenfield Receita Líquida (R$ mi)
4
IPO
Fevereiro de 2011
Volume captado – R$ 440 milhões
Bancos – R$ 12,2 milhões (2,75%)
Advogados – R$ 3,8 milhões (0,86%)
Auditoria – R$ 1,9 milhões (0,43%)
Demais custos – R$ 4,4 milhões (1,0%)
Custo total – R$ 22,2 milhões (5,05%)
5
Custo de empresa aberta
Relações com investidores
– R$ 1,0 mm
� Site
� Eventos investidores
(NDR, eventos públicos
� Material informativos
(divulgações de
resultados)
Controladoria – R$ 1,5 mm
� Auditoria
� Controles
� Comitês
� Formulário de referencia
� Publicação legal
Juridico – R$ 0,5 mm
� Controles
� Conselho Adm.
� Compliance
� Eventos Societários
Custo total – R$ 3,0 mm
� 0,18% da Receita
� 1,03 % do Lucro
6
Beneficios de empresa aberta
�Melhora da governança corporativa (agora você tem
sócios!!).
�Melhor percepção de risco da empresa por entidades de
mercado.
� Acesso a novas linhas de financiamento.
�Melhor precificação do seu ativo.
� Processo estratégico (RI x PE x Mercado)
7
Contato RI
Fernando Mearim
CFO e Diretor de Relações com investidores
Alisson Belardino
RI e Controller
Fone: 55 (11) 4070-8206 / 8298
E-mail: [email protected]
www.autometal.com.br/ri