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UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA (ICAI)
INGENIERÍA INDUSTRIAL
PROYECTO FIN DE CARRERA
AUTOMATIZACIÓN DE UNA
FUERZA DE VENTAS
CARMEN GARCÍA HERRERO
MADRID, junio de 2006
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Autorizada la entrega del proyecto al alumno:
Carmen García Herrero
EL DIRECTOR DEL PROYECTO
Raúl Gómez Rubio
Fdo: Fecha:
Vº Bº del Coordinador de Proyectos
Claudia Meseguer Velasco
Fdo: Fecha:
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Agradecimientos
A mi director Raúl y a Óscar:
Gracias por todo lo que me habéis enseñado a través de este proyecto.
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Automatización de una fuerza de ventas 6
Resumen
El proyecto: Automatización de una Fuerza de Ventas tiene como objetivo
fundamental detectar las causas de una mala eficiencia en la actividad comercial de las
empresas medianas dedicadas a la fabricación y comercialización de productos no
perecederos. Para ello, se realiza un análisis de la estructura y organización del
departamento comercial dentro de toda la empresa y en el mercado en el que opera.
Para realizar este estudio de una forma más práctica, sobre datos más próximos a la
realidad, se ha creado una empresa de estas mismas características y con una serie de
problemas habitualmente encontrados en las este tipo de compañías.
Como solución, se propone una serie de cambios en los hábitos de los
empleados del departamento comercial. En primer lugar: la atención al cliente debe ser
la prioridad ya que en el mercado actual, debido a la feroz competencia y al dinamismo
de la actividad lograda gracias a las nuevas tecnologías, su satisfacción será lo que
haga decisivo el éxito de la empresa. En segundo lugar, se deben agilizar todos los
procesos para disminuir así la inercia de la actividad conjunta. Esta medida consigo
además la disminución de errores. Para lograr esta mayor agilidad de los procesos es
necesario que todos los empleados tengan acceso a la información necesaria en todo
momento por lo que ésta debe estar siempre actualizada.
Para poder llevar a cabo estos cambios, es necesario un soporte electrónico que
permita el acceso y actualización de la información en tiempo real. Para ello, se
propone una base de datos central con toda la información manejada por la empresa en
su actividad global. Esta base de datos, se sincroniza con los ordenadores desde los que
trabajan los empleados de la empresa y con las agendas electrónicas que llevan los
comerciales. Cualquier cambio realizado por alguno de los empleados es dado de alta y
actualizado en todo momento de forma que el resto de usuarios son conscientes de él.
Estas necesidades son importantes en todos los campos de la empresa, pero
mucho más en el comercial ya que la fuerza de ventas está en contacto con los clientes
y su satisfacción, como se mencionó anteriormente, prima sobre cualquier otro aspecto.
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Automatización de una fuerza de ventas 7
El dinamismo del mercado actual y el nivel de competencia hacen necesaria la
mejora de la eficiencia de este tipo de empresas que se ven obligadas a competir no
sólo en precio sino en todos los aspectos que otorguen un valor añadido al producto. El
aumento de eficiencia en los procesos se traduce en mayores beneficios para la
empresa, no sólo por la mayor satisfacción de los clientes que por tanto seguirán
comprando a la empresa, sino también por una mayor capacidad de abastecimiento y
reducción de errores. Estas mismas mejoras son las que se proponen con actuales
sistemas informáticos de gestión como el ERP. El problema de estas aplicaciones para
las pequeñas y medianas empresas es el precio totalmente inasequible para las mismas.
Este proyecto trata por tanto de dar respuesta a una necesidad existente en el
mercado. El diseño de la solución se ha realizado acorde con los problemas y fallos
detectados en el análisis de las necesidades a los que se quiere dar una solución. En
esta primera parte sólo se ha desarrollado la aplicación informática para las Agendas
Electrónicas de los comerciales, así como las bases de datos de las mismas y la general
de Oficina central. Partiendo de esta versión demo, la aplicación a una empresa
original requeriría una serie de modificaciones para adaptar la aplicación a las
características particulares de la compañía en cuestión y desarrollar la sincronización
entre la base de datos central y las agendas electrónicas. Este desarrollo se haría de una
forma rápida siguiendo los procesos propuestos a lo largo de la memoria.
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Automatización de una fuerza de ventas 8
Summary
The main target of the Sales Force automation project it to detect the causes of a
bad efficiency in the commercial activity of the medium size companies dedicated to
the non-perishable products manufacture and commercialization. An analysis of the
commercial department structure and organization has been performed taking into
account the company and the market in which it operates. In order to make this study
more credible, a company with the characteristics mentioned before has been designed.
As the solution, a series of changes in the habits of the employees of the
commercial department have been proposed. In the first place: the attention to the
client must be the priority since, in the current market, due to the savage competition
and the dynamism of the activity thanks to the new technologies, its satisfaction will be
the factor which will determine the success of the company. Secondly, all the
employees must perform their operations in a more agile way avoiding the long times
that increase inertia of the joint activity. This measurement ensures not only the times
shortening but also the errors diminution.
In order to implement these measurements it is necessary that all the employees
have access to the information required on real time. This implies that the data must be
updated at any moment. In order to be able to carry out these changes, an electronic
support is necessary to allow the access and the update of the information on real time.
A data base with all the information handled by the company in its global
activity has been designed. This data base is synchronized with the computers from
which the employees of the company work and with the electronic agendas from
which the sellers do. In this way, any change made by some of the employees is
registered and updated at any moment so that the rest of users work with the new
information.
These necessities are important in all the company fields, but much more in the
commercial one since the sales force is in contact with the client at any moment and it
is their satisfaction, as it was mentioned previously, the priority.
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Automatización de una fuerza de ventas 9
The dynamism of the present market and the level of competition make the
efficiency improvement necessary to every company since they are forced to compete
not only in price but in all the aspects that grant an added value to the product. The
increase of efficiency in the processes is translated in greater benefits for the company,
not only by the higher satisfaction of the clients who, therefore, will continue buying
the company, but also by an increased capacity of supplying and reducing the errors.
These same improvements are those that current computer science systems of
management like the ERP try to achieve. The problem of these applications for the
small and medium size companies is the totally prohibitive price according to their
purchasing power.
This project tries therefore to give answer to an existing necessity in the market.
The design of the solution has been made in accordance with the problems detected
along the analysis of the necessities. In this first volume, it has been only developed the
computer application for the Electronic Agendas of the sellers, as well as the data bases
of Central office. In this way, a demo version has been developed. For the application
to a real company, it would be necessary a series of modifications in order to adapt this
tool to the particular features of the company as well as the synchronization between
the central data base and the electronic agendas. This development would be done in a
short time following the processes proposed throughout this memory.
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Automatización de una fuerza de ventas 10
Índice
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. OBJETIVOS REALES Y OPERATIVOS.......................16
1.1 Descripción del proyecto ............................................................................. 16
1.2 Objetivos reales............................................................................................. 17
1.3 Objetivos operativos..................................................................................... 18
2. CONSULTORÍA Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA EMPRESA DRILLS. S.A.............20
2.1. Descripción de la actividad de la empresa. ................................................ 20 2.1.1. Sector y tipo de producto que comercializa. 20 2.1.2. Tamaño de la empresa. 20 2.1.3. Historia. 21
2.2. Estructura total de la empresa y de su sector comercial. .......................... 21
2.3. Catálogo de los productos. .......................................................................... 22
2.4. Segmentación de los clientes. ...................................................................... 24
3. JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DESARROLLADA ..................27
3.1 Situación empresarial actual y CRM........................................................... 27
3.1.1 Problemática 27 3.1.2 Política de atención al cliente 28 3.1.3 Reingeniería y Benchmarking 31
3.2. Automatización de una fuerza de ventas (AFV) ....................................... 36 3.2.1. Beneficios aportados por AFV 36 3.2.2. Problemas aportados por AFV. Implantación. 37 3.2.3. Evolución temporal de las nuevas tecnologías. 39
3.3. Aplicación de AFV y las nuevas tecnologías en las PYMEs ..................... 40
3.4. Ejemplo de éxito: Empresa EFMO .............................................................. 41
3.5. Bibliografía .................................................................................................... 43
4. ESTRUCTURA GENERAL DE LA EMPRESA ........................................................................45
4.1. Áreas y funciones de la empresa................................................................. 45
4.2. Organigrama general de la empresa. .......................................................... 47
4.3. Planificación, organización y control de la actividad global de la
empresa. ........................................................................................................ 51
4.4. Cuadro de mando de la actividad global de la empresa........................... 53
5. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL........................................................59
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Automatización de una fuerza de ventas 11
5.1. Áreas y funciones del departamento comercial......................................... 59
5.2. Organigrama departamento comercial....................................................... 61
5.3. Etapas de la venta. Diagrama de estados. .................................................. 65
5.4. Fijación de los objetivos de las ventas......................................................... 66 5.4.1. Método Crisp. 68 5.4.2. Planificación 69 5.4.3. Organización. 70 5.4.4. Control. Cuadro de mando del equipo de ventas. 71 5.4.5. Cuadro de mando 72
5.5. Personal de la fuerza de ventas. .................................................................. 75 5.5.1. Elección. 75 5.5.2. Formación. 75 5.5.3. Asignación del territorio. 76 5.5.4. Visitas. 77 5.5.5. Motivación y remuneración. 80
5.6. Atención al cliente ........................................................................................ 82
6. PROCESO COMERCIAL. ..........................................................................................................87
6.1. Diagrama del proceso comercial seguido por la empresa Drills S.A ....... 87
6.2. Problemas y soluciones en el proceso comercial ....................................... 89
6.3. Aplicación para la automatización del proceso comercial de Drills S.A. 91
7. DISEÑO TECNOLÓGICO DE LA APLICACIÓN ..................................................................94
8. CONCLUSIONES Y RESULTADOS ......................................................................................102
9. VALOR TOTAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO......................................................104
10. ESTUDIO ECONÓMICO.........................................................................................................107
10.1 Presupuesto................................................................................................. 107
10.2 Justificación ................................................................................................. 107
ANEXO I: INFORMACIÓN TÉCNICA SOBRE LAS PDAS .....................................................110
ANEXO II: ESTUDIO DE MERCADO; PSICOLOGÍA DE LOS CLIENTES;
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO......................................................................................113
ANEXO III: MARKETING Y PUBLICIDAD...............................................................................118
ANEXO IV: EL PRODUCTO .........................................................................................................128
ANEXO V: INDICADORES TÍPICOS DE ALGUNAS ÁREAS DE LA
ORGANIZACIÓN.....................................................................................................................134
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Automatización de una fuerza de ventas 12
Suministros ........................................................................................................ 134
Recursos humanos ............................................................................................ 134
Índices de estructura financiera ....................................................................... 135
Productos y servicios ........................................................................................ 136
Medios de producción ...................................................................................... 136
Principales indicadores de gestión .................................................................. 137
Abastecimiento .................................................................................................. 137
Transporte .......................................................................................................... 138
Inventarios ......................................................................................................... 139
Almacenamiento................................................................................................ 140
Servicio al cliente ............................................................................................... 140
Financieros ......................................................................................................... 141
ANEXO VI: EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LAS VENTAS. ..........................................144
ANEXO VII: EL PAPEL DE INTERNET Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LAS
VENTAS. ....................................................................................................................................148
ANEXO VIII: CREACIÓN DEL CUADRO DE MANDO DEL DEPARTAMENTO
COMERCIAL. ............................................................................................................................151
ANEXO IX: MANUAL DE LA APLICACIÓN.............................................................................160 Elija la opción que desea 160 Ficha Producto 161 Ficha Cliente 162 Ficha Contactos 163 Ficha Visitas 164 Ficha Pedidos 165 Nuevo pedido 166 Historial pedidos cliente 171
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Automatización de una fuerza de ventas 14
Memoria
Descriptiva
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Automatización de una fuerza de ventas 15
1Descripción del proyecto.
Objetivos reales y operativos.
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Automatización de una fuerza de ventas 16
1. Descripción del proyecto. Objetivos reales y operativos.
En este apartado se explica cuál es la finalidad del proyecto y se resume a grandes
rasgos en qué consiste el mismo. A lo largo de los tres puntos a continuación
desarrollados, se presenta:
- la situación actual de la empresa Drills S.A. sobre la cual se ha realizado el
estudio.
- el objetivo final que se persigue: mejorar la competitividad de su fuerza de
ventas.
- el objetivo operativo: desarrollar una aplicación informática que permita
gestionar la actividad de dicho equipo para lograr el objetivo final.
1.1 Descripción del proyecto
El proyecto consiste en un estudio de consultoría sobre la estructura del equipo de
ventas de las pequeñas y medianas empresas (PYME) dedicadas a la fabricación de
productos no perecederos. La empresa en concreto sobre la que se realiza el estudio se
denomina Drills S.A. y el producto que comercializa es la teja y los accesorios para la
construcción de tejados.
Mediante el estudio del departamento y del proceso comercial en dicho sector, los
problemas que pueden aparecer en él serán analizados. La solución desarrollada para
dichas situaciones es una Aplicación de Gestión de Clientes y Pedidos mediante la
implantación de una aplicación informática diseñada específicamente para resolver los
errores encontrados.
Dicha propuesta consiste en la interconexión entre la información almacenada en
Oficina Central y aquella recogida por los comerciales. Para ello se ha desarrollado una
base de datos con la información sobre clientes, productos, proveedores y pedidos en
el software Microsoft Access. La información cambiante sobre la actividad de la fuerza
de ventas es gestionada mediante una aplicación desarrollada en Visual Basic.Net para
las agendas electrónicas que llevan dichos comerciales. La interconexión entre ambos
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Automatización de una fuerza de ventas 17
soportes, y por tanto la actualización de la información, se consigue mediante la
sincronización entre las agendas electrónicas de cada vendedor y la base de datos de
oficina central.
1.2 Objetivos reales
El fin global que se persigue con este proyecto es incrementar la competitividad
comercial de la empresa mediante la reducción de tiempos, y por tanto costes, de las
distintas actividades en que consiste el trabajo del equipo de ventas. Mediante un
sistema de actualización y acceso a la información en tiempo real, los vendedores
ganan tiempo e independencia. Esto acelera y facilita las ventas con lo que la empresa
aumenta sus beneficios y es un medio de prevención contra la rotura de stock.
Más concretamente, se intenta resolver ciertos problemas que surgen a lo largo del
proceso comercial:
- Una mala o insuficiente información sobre los clientes previamente al contacto
con ellos lleva a una visita improductiva e incluso al enfado del cliente por la
pérdida de tiempo que se le ha ocasionado. Esto repercutirá en futuras
compras.
- La mala planificación de la actividad de la fuerza de ventas causa una pérdida
de tiempo a los comerciales. Esto supone un mayor coste a la empresa.
- Es necesario conocer cuáles son los clientes de alto riesgo para saber si en el
momento de cerrar una venta se está tratando con uno.
- La “rotura de stock” es producida cuando se han vendido más productos de los
producidos. Para evitarla es necesario consultar la disponibilidad a almacén y
que esta información esté actualizada.
- El excesivo tiempo transcurrido desde que un pedido es dado de alta hasta que
este es preparado y enviado.
La solución a todos estos problemas está en la información actualizada de todos los
comerciales y en una buena planificación y control de la actividad de la fuerza de
ventas. El tiempo debe reducirse al mínimo posible para lograr la mayor satisfacción de
los clientes.
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Automatización de una fuerza de ventas 18
Además hay que tener en cuenta que se trata de una empresa de tamaño mediano
por lo que la solución presentada debe adaptarse económicamente al poder adquisitivo
de la compañía.
1.3 Objetivos operativos
Para detectar los errores y las causas de un mal funcionamiento en el departamento
de ventas, se ha realizado un estudio teórico sobre dicha área de la empresa. También
se ha analizado la situación actual de las empresas y el mercado del sector. Como
solución se propone la aplicación informática desarrollada.
El fin de dicho programa para la gestión de la fuerza de ventas consiste en la
actualización de la información general de la empresa sobre sus clientes y productos en
tiempo real. Para ello cada vendedor debe realizar dos acciones:
- La primera es informar de las ventas realizadas en el mismo momento de
hacerlas.
- En segundo lugar, debe actualizar la información que tiene sobre el stock antes
de cada venta para no vender material del que no se dispone. Como puede
deducirse, para que el segundo punto sea posible cada vendedor debe cumplir
antes el primero.
Para el almacenamiento de la información general sobre clientes y productos es
necesario desarrollar una base de datos, en este caso en Microsoft Access. Para la
actividad de los comerciales es necesaria una herramienta en la que pueda guardarse la
información necesaria para el vendedor y que al mismo tiempo permita el contacto con
la información de oficina central para la actualización de los datos. También hay que
tener en cuenta que dicha herramienta debe ser fácil de transportar y de utilizar. Todas
estas características son recogidas en las agendas electrónicas. Por ello se ha
desarrollado una aplicación en Visual Basic.Net para Pocket PC 2002.
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Automatización de una fuerza de ventas 19
2Consultoría y análisis de la
situación de la empresa Drills
S.A.
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Automatización de una fuerza de ventas 20
2. Consultoría y análisis de situación de la empresa Drills. s.a
A continuación se presenta la empresa sobre la cual se realiza el estudio de
consultoría y la aplicación de la herramienta informática desarrollada. Se trata de una
Sociedad Anónima de tamaño medio ubicada en España. Los productos que fabrica
son las tejas. Fue creada como tal en 1985 por la fusión de dos anteriores empresas y
actúa en Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla León, Extremadura y Andalucía. Está
formada por tres fábricas con algunas tareas administrativas para su funcionamiento y
una sede central donde reside la dirección y se gestiona el funcionamiento global de la
empresa. La segmentación de los clientes es geográfica. El equipo de fuerza de ventas
está integrado por siete comerciales. A continuación también se presenta una pequeña
tabla a modo de catálogo de sus productos.
2.1. Descripción de la actividad de la empresa.
Drills S.A. es una empresa de tamaño mediano que actúa en España.
2.1.1. Sector y tipo de producto que comercializa.
Los productos que fabrica y distribuye son principalmente tejas y otros accesorios
para la construcción de los tejados.
2.1.2. Tamaño de la empresa.
Siguiendo la clasificación de las empresas atendiendo al volumen de facturación,
Drills S.A. es considerada una empresa mediana dentro de España y grande dentro de
su sector ya que el área en el que opera, cerámica estructural, está todavía atomizada
en este país. Las previsiones futuras presuponen una tendencia hacia la concentración
del sector por medio de fusiones y del desarrollo de los más eficientes. Su volumen de
facturación por año es de 27.5 millones de euros.
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2.1.3. Historia.
Esta empresa fue creada oficialmente en 1985. Sin embargo su verdadero origen se
remonta a 1978. En este año nació la empresa Tejas Escudero. Estaba formada por una
fábrica y un centro administrativo situados ambos en la provincia española de Segovia.
Comercializaba las tejas producidas en Castilla León y Asturias. Entre los años 1980 y
1984 creció rápidamente aumentando el personal contratado y su radio de acción;
nuevos clientes surgieron en Galicia, Cantabria, Extremadura y las provincias de
Andalucía: Sevilla y Huelva. Se abrió entonces otra fábrica en Valladolid para hacer
frente a la creciente demanda.
En 1985 se compró una pequeña empresa de tejas llamada Tejerías Martín. Esta
empresa fabricaba sus productos en la provincia extremeña de Cáceres y los distribuía
en Extremadura y las provincias de Andalucía: Huelva, Sevilla y Córdoba. De la fusión
de ambas empresas se creó la actual organización Drills. S.A.
A lo largo de estos últimos veinte años, su actividad ha seguido desarrollándose y
creciendo. Nuevos clientes han aparecido en las provincias antes citadas así como en
otras de Castilla León, Galicia, Cantabria y Andalucía.
2.2. Estructura total de la empresa y de su sector comercial.
La empresa Drills S.A. consta de tres fábricas con ciertas tareas administrativas y de
compras transferidas; la sede central se encuentra en Valladolid. Los productos
fabricados en los centros de producción de Segovia y Valladolid fabrican las tejas
destinadas principalmente al norte y centro de España y parte de los modelos
comercializados en el sur. La fábrica de Cáceres, de menor tamaño, produce este
segundo grupo de modelos.
En la sede central desarrollan su labor el equipo directivo y sus colaboradores. La
dirección es llevada a cabo por el director general, y los directores de los
departamentos de: comercial, financiero, industrial y recursos humanos. Cada uno de
ellos tiene a su cargo un equipo compuesto por un número distinto de personas en
cada caso. Estos trabajadores son a su vez organizados en dos subniveles: directores de
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Automatización de una fuerza de ventas 22
áreas y operarios. El número de operarios está entre dos y cuatro con la excepción del
área de ventas, compuesto por siete comerciales dependientes del director de ventas.
Trabajando lateralmente con este grupo y dentro del mismo sector, se encuentra el
departamento de Marketing formado por un director y tres promotores. Es en este
departamento en el que nos centraremos a la hora de realizar el estudio de
consultoría sobre la empresa.
Los centros de producción están formados por las fábricas y los centros
administrativos. Al frente de ellos, se encuentran los directores de fábrica que realizan
la labor de gestión de ésta. Bajo su mando, se encuentra un grupo de cuatro asistentes,
tres en el caso de la fábrica de Cáceres. Desarrollando la tarea de producción, hay en
total doce personas en cada fábrica trabajando en cuatro turnos diferentes para
mantener siempre activa la maquinaria.
2.3. Catálogo de los productos.
Existen tres grandes familias de tejas diferenciadas por su forma. Dentro de cada
una se distinguen varios modelos atendiendo a diferencias en su forma u otras
características:
1. Teja plana
1.1. Rectangular 28
1.2. Rectangular 52
1.3. Rectangular 62
1.4. Punta redonda 38
1.5. Punta redonda 65
2. Teja curva
2.1. Viejo monumento
2.2. Canal 20
3. Teja mixta
3.1. Canal mixta 10
3.2. Canal mixta 12
3.3. Romana
3.4. Vallón
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Automatización de una fuerza de ventas 23
Además se fabrican también los accesorios necesarios para la construcción del
tejado. En la tabla 1 se muestran los productos con las características más importantes:
Familia Modelo Dimensiones
(cm) Colores
Nº tejas
por m²
Masa por ud
(kg)
Rectangular
28 27x35 28 2.5
Rectangular
52 18x28 52 1.4
Rectangular
62 17x28 62 1.2
Punta
redonda 38 18x38 38 1.8
Plana
Punta
redonda 65 17x27
Rojo, rojo flameado,
blanco, blanco paja,
viejo tierra, tabaco,
viejo castillo claro y
viejo castillo oscuro.
65 1
Viejo
monumento
Sup.:
40x19x16
Inf.: 40x16x19
Rojo, blanco ocre,
marrón violeta, pizarra 17
Sup.: 1.8
Inf.: 2
Curva
Canal 20 40x19x17
Rojo, blanco ocre,
marrón violeta, rojo
flameado, viejo tierra,
pizarra, tabaco.
20 Sup.: 1.5
Inf.: 1.6
Canal mixta
10 48.4x31.2 4.3 10
Canal mixta
12 44.5x28.1 3.9 12
Romana 28x44.5 3.7 12
Mixta
Vallón 52.4x33
Rojo, rojo flameado,
blanco, blanco paja,
blanco ocre, naranja ocre
viejo tierra, tabaco,
viejo castillo claro y
viejo castillo oscuro.
5 47
Tabla 1. Catálogo de productos.
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Automatización de una fuerza de ventas 24
El material utilizado para la fabricación de las tejas es la arcilla o terracota.
2.4. Segmentación de los clientes.
Los clientes abastecidos son particulares y pequeñas empresas de construcción. La
segmentación se realiza siguiendo el criterio geográfico, es decir, los comerciales se
reparten el terreno y cada uno se ocupa de los clientes que residen en esa zona.
El reparto del territorio se muestra a continuación. El territorio asignado por
comercial es menor en la zona norte debido a que el número de clientes es mayor que
en el sur. Esto se explica debido a la historia de la empresa: su presencia en el norte y
centro de la península es anterior y por tanto su penetración en el mercado es mayor.
Junto a este factor debe tenerse en cuenta la tradición social de las zonas: en el norte
abundan más las casas unifamiliares que la vivienda colectiva y la mayor densidad de
población.
Castilla la Mancha:
Comercial 1: Segovia y Valladolid
Comercial 2: Ávila, Salamanca y Zamora
Comercial 3: Palencia, Burgos y Soria
Comercial 4: León
Asturias:
Comercial 4: Asturias
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Automatización de una fuerza de ventas 25
Cantabria:
Comercial 4: Cantabria
Galicia:
Comercial 5: Galicia
Extremadura:
Comercial 2: Cáceres
Comercial 6: Badajoz
Andalucía:
Comercial 6: Huelva
Comercial 7: Sevilla, Cádiz, Córdoba,
Málaga, Jaén, Granada,
Almería
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Automatización de una fuerza de ventas 26
3Justificación de la aplicación
informática desarrollada.
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Automatización de una fuerza de ventas 27
3. Justificación de la aplicación informática desarrollada
Se presenta a continuación la situación actual del mercado el cual se ha vuelto más
exigente. En este contexto, se orienta la actividad hacia el cliente y surgen las nuevas
tecnologías como herramienta para llevar a cabo dicha política y automatizar la fuerza
de ventas. Este sistema presenta la ventaja de disminuir los tiempos y por tanto los
costes haciendo más competitivo el sistema de ventas. Su implantación requiere de una
metodología y de la participación de todos los trabajadores de la empresa. En el caso
de las PYMEs resulta más costoso debido a su menor poder adquisitivo, pero igual de
rentable. Como prueba del éxito de los sistemas de automatización de la fuerza de
ventas y las nuevas tecnologías se presenta el caso de la empresa EFMO.
3.1 Situación empresarial actual y CRM
3.1.1 Problemática
Tradicionalmente, los vendedores recogían en notas escritas la información sobre
cada cliente. Debido a la rotación en el personal de ventas, esta información se solía
perder cuando el vendedor dejaba la empresa. Los registros de visitas a clientes y las
previsiones de venta se enviaban por correo electrónico o fax a la sede principal para
que allí fueran agrupadas para crear un informe para el director de ventas.
Frecuentemente, se cometían errores en el cálculo de precios debido a la aplicación de
descuentos diferentes según el cliente. Para preparar un pedido, otro grupo de
personas distinto del vendedor se encargaban de ello por lo que nuevos errores podían
ser introducidos. Así, se aumentaban los fallos y el tiempo perdido.
En el mundo actual en el que el desarrollo de los medios informáticos y las nuevas
tecnologías imponen la necesidad de adaptarse a dichos soportes, las empresas sienten
el imperativo de seguir dicha corriente innovadora para poder hacer frente a la
competencia y a un grupo de consumidores cada vez más exigentes. La política que
prima hoy en día es la orientación hacia el mercado: Customer Relation Management
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Automatización de una fuerza de ventas 28
(CRM) que consiste, a grandes rasgos, en asumir como principal objetivo la satisfacción
del cliente.
3.1.2 Política de atención al cliente
La idea del sistema CRM consiste en centralizar las áreas de ventas, marketing,
servicio al cliente y soporte técnico. Los vendedores introducen directamente la
información sobre los clientes en una base de datos compartida. Además, no se pierde
información cuando un empleado abandona la empresa. Y, por otra parte, el proceso
automatizado libera de las tareas administrativas a los vendedores de forma que
pueden dedicar más tiempo a la labor de ventas [COST04].
Un estudio reciente realizado por la consultora Meta Group entre 300 compañías
norteamericanas mostró que las inversiones en CRM aumentarán en torno a un 75 por
ciento global durante el presente año. Sin embargo, un 76 por ciento de las empresas
consultadas aseguraron que todavía no han integrado sus actividades CRM con sus
iniciativas de comercio electrónico, como por ejemplo las “tiendas” Web.
La política de CRM intenta prever la forma en que el cliente contactará con la empresa,
lo que hace considerar distintas vías de contacto con los consumidores: correo
electrónico, chatting, línea telefónica…
Además, mediante este contacto mucho más frecuente con el cliente, se facilita su
estudio de forma que es más fácil satisfacer sus necesidades y, al mismo tiempo, saber
qué clientes son los más rentables para la empresa.
Cuando se analizan los motivos de la caída de ventas, se observa que en muchos
casos se debe en gran parte a la pérdida de competitividad y no tanto al equipo de
ventas. En muchas ocasiones esto no se tiene en cuenta por lo que la solución que se
aplica es la del "vendedor estrella" que consiste en culpar al equipo de ventas de la
caída experimentada y buscar a buenos vendedores pensando que es la única solución
posible. Es necesaria una comprensión global de la situación; en el proceso de venta
hay cinco componentes:
1. Estrategia
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Automatización de una fuerza de ventas 29
2. Procesos
3. Personas
4. Tecnología
5. Producto/servicio ofrecido
Frente a la tradicional idea de que un buen vendedor vende independientemente de
estos elementos, se debe tener en cuenta que es mejor no hacer depender la
rentabilidad de la empresa solamente del "arte" de los vendedores, sino que debe
facilitárseles todos los medios posibles para hacer lo más sencillo posible el logro de los
objetivos.
Algunos de los problemas más comunes con el tradicional sistema de organización
del equipo de ventas son [NAVA02B]:
- Deficiente conocimiento del cliente. Debido a que la información está
descentralizada y en la cabeza o apuntes de los vendedores. La segmentación
resulta muy difícil.
- Mal control sobre el rendimiento de la red de ventas.
- Difícil fijación y revisión de los objetivos de ventas.
- Compleja introducción de pedidos
- Difícil planificación y previsión de ventas. Debido a la falta de información útil
recopilada sobre los clientes.
- Difícil diseño de presupuestos.
- Inexactitud en el cálculo del grado de éxito y de retorno de la inversión de las
campañas de publicidad.
- Mal servicio post-venta con la consecuente dificultad en la fidelización de los
clientes.
- Fallos en la planificación de la producción, con los sobrecostes que ello implica,
debido a la inexactitud en la previsión.
Las soluciones CRM de automatización de fuerza de ventas (Sales Force
Automation, SFA) tratan de resolver todos estos problemas. Sus puntos básicos son:
1. Tener una información centralizada sobre todos los clientes: rentabilidad,
historial, contactos, potencial, etc.
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Automatización de una fuerza de ventas 30
2. Tener un historial de todos los contactos establecidos con cada cliente: visitas,
correos electrónicos, faxes, llamadas telefónicas, etc.
3. Gestionar el tiempo de los vendedores siendo posible insertar acciones de
manera automática en función de las planificaciones y seguimientos
4. Conocimiento de todas las oportunidades de negocio posibles para la empresa.
5. Realizar previsiones de ventas de manera rápida, sencilla y precisa.
6. Introducción de los pedidos por los vendedores de forma automática, a
cualquier hora y desde cualquier lugar a través de su dispositivo móvil.
7. Buen seguimiento de los comerciales.
8. Asignar a cada oportunidad de negocio, el vendedor más apropiado.
9. Conocer la eficiencia y eficacia de las ventas por vendedores, zonas y
productos.
10. Fácil acceso a la información sobre clientes, productos…por todos los miembros
de la empresa.
11. Conocer los costes asociados a los distintos aspectos del proceso de venta.
12. Conocer la efectividad y rentabilidad de las acciones de marketing.
13. Planificar e insertar en las agendas de los vendedores ciertas acciones u otros
elementos eventuales (las primeras visitas tras una acción de marketing,
evaluación de satisfacción del cliente tras haber pasado un mes de su
compra…)
14. Adjuntar toda la información sobre los pedidos a la base central a través del
sistema móvil.
Para aplicar el sistema de automatización de fuerza de ventas propuesto por la
política de CRM es necesario un soporte tecnológico que permita llevar a cabo todas las
propuestas anteriormente citadas. Las nuevas tecnologías ofrecen este soporte de
diversas maneras: telefonía móvil, Internet, agendas electrónicas, Tablet PC… Las
empresas se ven hoy en día obligadas a adoptar esta nueva corriente para poder
competir con las otras empresas y mantener su posición en el mercado.
Mediante los SFA se trata de conseguir obtener la información necesaria para la
planificación del equipo de ventas de los datos aportados por los vendedores. A su vez,
los vendedores deben poder disponer en todo momento de dicha información ya
tratada.
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Automatización de una fuerza de ventas 31
La solución tecnológica propuesta por el sistema SFA debe ser la apropiada al tipo y
situación de la empresa. Un requisito indispensable es la flexibilidad para adaptarse a
la evolución del mercado. Además conviene que sea sencillo y fiable [NAVA02A].
Este sistema exige disponer de proveedores de telecomunicaciones casi en todo
momento. Esto debe ser tenido en cuenta especialmente en el caso de que la fuerza de
ventas se mueva de forma internacional: la conexión a Internet o el acceso al teléfono
móvil debe ser posible en aeropuertos, hoteles… y teniendo en cuenta los países, la
compañía distribuidora del servicio será probablemente distinta.
3.1.3 Reingeniería y Benchmarking
Para hacer frente a esta nueva situación han surgido dos nuevos conceptos que
definen los cambios que deben adoptar las empresas actuales.
La Reingeniería consiste en volver a empezar arrancando de cero los procesos que
tras realizar un análisis de toda la organización, se ha concluido que deben ser
modificados.
Algunos de los cambios de mentalidad que trae consigo la Reingeniería son:
- Varios oficios se combinan en uno sólo. Los procesos se rediseñan de forma que
la misma persona o grupo de personas realicen todos los pasos. Se les llama
trabajador o equipo de caso. Hay un solo responsable de cada proyecto.
- Los trabajadores toman decisiones. No es necesario que acudan a su supervisor
en todos los casos.
- Se reduce el control. Sólo se realizan revisiones globales al final del proceso.
- Los anteriores puntos suponen una descentralización que puede provocar
demasiada independencia. Es por ello que la Reingeniería propone también el
compartir la misma información entre todos los operarios de forma que no se
pierda de vista la idea global de la sociedad.
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Automatización de una fuerza de ventas 32
- Los pasos de los procesos se ejecutan en orden natural. Las partes necesarias
para la realización de otras son comenzadas y finalizadas antes de acometer las
que dependen de ellas.
- El trabajo es realizado en el sitio propicio.
Estos cambios traen consigo tres principales consecuencias:
- Necesidad trabajadores cualificados para desarrollar tareas
multidimensionales. Además es necesario proporcionarles una formación
continua.
- Los métodos de compensación cambian. Ahora lo que se remunera es el trabajo
realizado y no el tiempo empleado.
- La estructura organizacional de la empresa se vuelve más plana. Hay menos
niveles administrativos, las decisiones se toman personalmente sin necesidad
de reuniones, los equipos de trabajo están formados por personas consideradas
en el mismo nivel. Los directivos son ahora líderes que deben velar por el buen
funcionamiento de la empresa pero sin tener el control sobre cada una de los
trabajadores.
La metodología a seguir para implantar la Reingeniería en una sociedad son:
1. Preparación. Los responsables de la implantación de esta nueva forma de
trabajo deben reunirse para esclarecer los objetivos que conlleva el
establecimiento de esta técnica y la estrategia a seguir para conseguir dichos
fines.
2. Identificación de los clientes, procesos y medidas de rendimiento.
3. Análisis. Estudia cada proceso a realizar para descubrir la forma más eficiente
de llevarlo a cabo.
4. Solución. Se subdividen los procesos técnicos y sociales que haya que realizar
de la forma determinada en la etapa 3 y se asignan a personas.
5. Transformación. Realizar todos los cambios planificados y organizados
anteriormente. Puede realizarse previamente alguna prueba piloto.
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Automatización de una fuerza de ventas 33
El Benchmarking consiste en analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y
oportunidades de la empresa (análisis DAFO). Supone una gestión continua de puesta
al día de los diferentes aspectos de la empresa de forma que se garantice la satisfacción
de los deseos cambiantes de los consumidores. La mayor exigencia presentada por los
clientes debe ser satisfecha para poder sobrevivir.
La calidad, antes referida tan solo al producto, se extiende ahora a toda la actividad
de la organización surgiendo el concepto de Calidad Total como un nuevo sistema de
gestión empresarial. Un producto de calidad es aquel que es adecuado para su uso. No
tiene porqué ser caro, el precio viene dado por la fórmula: Precio = Utilidad + Costo. El
control debe realizarse no solo sobre la calidad del propio producto, sino también
sobre los costos, las cantidades fabricadas y las fechas de entrega. El proceso de
fabricación y el servicio al cliente también están incluidos dentro del imperativo de
calidad.
El proceso de modernización de todo el panorama industrial en un país supone
una dificultad de supervivencia a las PYME, hacia las cuales está enfocado este
proyecto, debido a la menor disposición de recursos. La forma de contrarrestar este
inconveniente es aplicar la innovación empresarial junto a una política de ayuda
estatal. Es por esto que el Benchmarking se presenta como una ayuda a la
supervivencia de las empresas de menor poder adquisitivo y por lo que es
mencionado en este estudio.
La finalidad directa de la empresa debe ser por tanto satisfacer al cliente mientras
que la indirecta es la obtención de beneficios permanentes, disminuir los costes,
aumentar la penetración en el mercado, etc.
El estudio de la competencia más fuerte que la propia empresa suele presentar
buenas ideas para el replanteamiento de los aspectos a cambiar.
La política de Benchmarking puede y debe ser aplicado a todas las empresas sin
importar su tamaño o el tipo de producto que comercialicen. Para que esta
metodología funcione debe estar respaldada por la dirección y aceptada por todos los
trabajadores dentro de la empresa.
Las variables que influyen en la política de Benchmarking son:
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Automatización de una fuerza de ventas 34
- Ambiente de trabajo; debe crearse una cultura uniforme dentro de la empresa y
hacer que todos los empleados se encuentren a gusto y estén de acuerdo con la
política de la empresa.
- Equipo directivo; su misión es incrementar la eficiencia global de la empresa
mediante su función organizativa.
- Jefes de cada sección; deben motivar a todos los componentes de su equipo.
- Empleados; debe realizar su trabajo de forma sistemática y con motivación.
Para conseguir esto, los trabajadores deben sentirse parte importante de la
empresa y querer que está siga creciendo, evitando que trabajen solo por el
sueldo.
- Proveedores; son el primer eslabón en la cadena productiva de la empresa por
lo que deben entregar su mercancía puntualmente y con la calidad exigida.
- Consumidor; la satisfacción de los clientes es el objetivo final.
El sistema de valores debe ser redefinido de la siguiente manera:
Criterios Incorrecto Correcto
Finalidad de la
organización Máxima utilidad
Satisfacción total del
cliente
Orientación Hacia la producción Hacia el cliente
Comunicación Cerrada Abierta a todos los
trabajadores
Toma de decisiones Individual Por grupo
Dirección Orientada por los
controles
Orientada por los
objetivos
Calidad Del producto final De todos los procesos
Tabla 2. Sistema de valores propuestos por Benchmarking.
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Automatización de una fuerza de ventas 35
Para lograr implantar todos los cambios que el Benchmarking propone es necesario
hacer partícipes de ellos a los trabajadores. Además son precisamente los empleados de
una organización los que pueden detectar los fallos en la marcha de la empresa en su
trabajo diario.
Los 14 puntos de Deming recogen las pautas a seguir en la implantación de los
cambios necesarios en la gestión empresarial para adaptarse a la situación actual:
1. Constancia en el propósito de mejora de los productos y servicios ofrecidos. Los
resultados llegan a largo plazo por lo que es importante mantener la política de
cambio cuando aún no se percibe ninguna mejora.
2. Adopción de la nueva filosofía por todos los empleados.
3. Conseguir calidad desde el principio de los procesos. De esta forma se consigue
una mayor satisfacción de los empleados que están orgullosos de lo que su
trabajo produce y se eliminan costos de corrección de errores.
4. Mejorar las relaciones con los proveedores.
5. Estudio continuo de las posibilidades de mejora del sistema de producción y de
los servicios prestados.
6. Implantar métodos modernos de capacitación en el trabajo. Formar a los
trabajadores para adquirir las habilidades necesarias para desarrollar el trabajo
que se les pide.
7. Instituir un liderazgo. Los jefes de niveles bajos deben instruir a los empleados
bajo sus órdenes mientras que la alta dirección ha de diseñar la estrategia global
de la empresa al tiempo que se comporta conforme a los valores pedidos a sus
trabajadores.
8. Acabar con el miedo que tienen los empleados a manifestarse.
9. Reducir las barreras entre los departamentos. Debe implantarse la idea de que
todos trabajan por un mismo fin.
10. Eliminar lemas y exhortaciones que frustran a los empleados al no conseguir lo
que ellos imponen.
11. Eliminar las cuotas numéricas. La compañía debe concentrarse en la
consecución de la calidad en lugar de la cantidad.
12. Superar los obstáculos que se presentan en la realización del trabajo de cada
empleado (maquinaria vieja, capacitación inadecuada…)
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Automatización de una fuerza de ventas 36
13. Desarrollar un completo programa de capacitación actualizado de forma
continua.
14. Coordinación entre los cambios propuestos por la dirección y la aplicación de
éstos por los empleados de menor responsabilidad.
Todo el proceso del cambio debe planificarse y realizarse de forma gradual con la
participación de todos los trabajadores. El equipo directivo debe liberarlo sin delegar.
Los puntos fundamentales en esta planificación son:
- Determinación de los aspectos que deben ser modificados.
- Elección de un responsable que coordine todas las actividades necesarias para
llevar a cabo la política de cambio.
- Establecer la formación que ha de ser impartida a los trabajadores.
- Establecer los objetivos finales que deben conseguirse al implantar los cambios
definidos en el primer punto y las actividades necesarias para ello.
- Contratar la asistencia necesaria para impartir la enseñanza necesaria para los
trabajadores establecida en el tercer punto.
3.2. Automatización de una fuerza de ventas (AFV)
3.2.1. Beneficios aportados por AFV
Las actuales aplicaciones tecnológicas suponen una mejora en la calidad de la
logística. Este cambio se traduce en la optimización de las rutas diseñadas para los
vendedores, una mejor y más puntual entrega de los pedidos, una mayor facilidad en
el cumplimiento de documentos y regulaciones para el comercio internacional, etc. De
esta forma la empresa puede mejorar sus niveles de inventario, facilitar la
comunicación con el cliente y la continua transmisión de información dentro de la
empresa [NAVA02C]. De todas estas mejoras se deriva directamente una importante
reducción de los costes. Algunas estadísticas hablan de ahorros del ocho al treinta por
ciento en los costos de la cadena logística gracias al implante de las nuevas tecnologías.
Las ventajas ofrecidas por la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión de las
ventas son [XXXX04]:
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Automatización de una fuerza de ventas 37
- Redefinición y mejora de los procesos de negocio
- Mejora de la comunicación tanto con los clientes como con los proveedores.
Esto reduce de forma importante los costes de comunicación.
- Fidelización de los clientes.
- Captación de clientes a un precio razonable.
- Reducción de costes de compras gracias a la eliminación de intermediarios y
aparición de proveedores.
3.2.2. Problemas aportados por AFV. Implantación.
Para lograr implantar las nuevas tecnologías es necesaria una metodología. Según la
consultora Gartner Group, entre el setenta y el ochenta por ciento de los proyectos
CRM fracasan por problemas en su implementación e insuficiente planificación.
Una de las causas más habituales de fracaso en dicha implementación es el olvido
del aspecto humano [DANSXX]; en muchos casos se ha invertido mucho en el
desarrollo del plan y muy poco en conseguir que el personal se implique y desarrolle
todo el cambio necesario. Lo recomendado por expertos es utilizar un 55% del tiempo y
recursos en cómo gestionar el cambio y un 45% en el desarrollo del plan [EBUS01]. El
aspecto humano se refiere a los "miedos" de los trabajadores a todos los niveles. Dichas
preocupaciones son debidas a la falta de conocimiento de la nueva situación lo que
provoca una falta de confianza o miedo a lo desconocido.
1. Definición de los objetivos del proyecto y visión de la situación final tras la
ejecución total de éste. Diseño del equipo global de trabajo
2. Análisis de las posibilidades y capacidades de la empresa al emplear las
Nuevas Tecnologías.
3. Desarrollo del plan de acción para alcanzar los objetivos fijados. Creación de los
equipos de trabajo.
- Revisión del plan estratégico de la organización y su despliegue para
integrar en él las Nuevas Tecnologías.
- Desarrollo del plan tecnológico.
- Estudio del impacto del proyecto en los procesos de la empresa.
- Desarrollo del plan de comunicación con el consumidor y marketing.
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Automatización de una fuerza de ventas 38
- Desarrollo del plan de comunicación interna.
4. Implantación del cambio en las fases definidas.
- Rediseño del organigrama de la empresa para adaptarlo a la nueva
situación.
- Puesta en marcha del plan tecnológico.
- Implantación de los nuevos procesos.
- Rediseño del sitio web.
- Definición de políticas.
- Puesta en marcha del plan de comunicación con los clientes y de
marketing.
- Ejecución del plan de formación del personal.
5. Control mediante seguimiento de la solución.
Las causas de fallo más habituales de los sistemas SFA son las siguientes:
- Pensar que la tecnología es la solución. La tecnología es el complemento al plan y
estrategia previos.
- Falta de apoyo por parte de la dirección.
- No se da una total preferencia al cliente.
- Retorno de la inversión poco claro.
- Falta de visión y estrategia. Además este problema se ve agravado cuando no se
realiza una correcta asignación de recursos y una buena metodología para el
desarrollo del proyecto.
- No redefinir los procesos.
- Mala calidad de los datos e información. Esto es de vital importancia puesto que es
de esta información de la que se extraen las conclusiones.
- Problemas con la integración de las innovaciones en el contexto antiguo.
- No gestionar correctamente el cambio.
Además hay que sumar a todas las anteriores los inconvenientes que acarrean los
sistemas que son nuevos pues la falta de experiencia es causa de que haya pocas
soluciones a los múltiples problemas que pueden aparecer en el manejo de las nuevas
tecnologías.
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Automatización de una fuerza de ventas 39
En la siguiente figura se presenta un gráfico realizado por CRM Forum. En él se
muestra la importancia relativa de los motivos de fallo anteriormente mencionados en
el fallo de la implantación de los sistemas SFA. Puede apreciarse que los factores
puramente organizacionales representan el 41% de los casos mientras que los
relacionados con el software sólo suman el 4% [NAVA02D].
Figura 1. Importancia relativa de los motivos de fallo en la implantación de los sistemas SFA.
3.2.3. Evolución temporal de las nuevas tecnologías.
La evolución seguida por la implantación de las nuevas tecnologías en el mundo
empresarial puede explicarse utilizando el "Gartner Hype Cycle", ciclo definido por
Gartner para modelar la introducción y el desarrollo de dichos sistemas.
La línea punteada es el crecimiento real mientras que la continua representa las
expectativas. Inmediatamente después de la aparición de las nuevas tecnologías, se
produce un crecimiento menos acentuado que el esperado. Al llegar al pico de
expectativas, muy por encima de los resultados reales, se produce una "desilusión" que
hace caer dichas expectativas al mismo tiempo que los verdaderos resultados crecen.
Ambos valores: reales y esperados convergen en el plazo medio [NAVA02D].
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Automatización de una fuerza de ventas 40
Figura 2. Evolución temporal de las nuevas tecnologías.
3.3. Aplicación de AFV y las nuevas tecnologías en las PYMEs
Según Juan Bueno Torio, Subsecretario para la pequeña y mediana empresa de la
Secretaría de Economía de México, "el 35% de los problemas de una PYME es la
necesidad de crédito, pero el otro 65% es administración". Se puede definir la
administración como la forma de llevar a cabo las cosas diariamente en una empresa
planificadamente y con el fin de cumplir los objetivos marcados.
Muchas PYMES no disponen de una estructura organizacional formal y del
personal cualificado para desarrollar la labor de implantación tecnológica. En estos
casos es necesario contratar asesoría externa. Una solución no muy conocida pero muy
atractiva para las empresas en esta situación y con poco presupuesto, está en las
universidades que normalmente presentan programas de formación de alumnos en
estas áreas de implantación de nuevas tecnologías aplicadas a empresas.
En un estudio realizado por la Consultora Improven, se demostró que las PYMEs
no están mejorando sus resultados integrando el uso de Internet y las nuevas
tecnologías. Las causas de este hecho son:
- Desconocimiento o subestimación de las oportunidades ofrecidas por las nuevas
tecnologías. Esto además implica un apoyo pobre de la dirección.
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Automatización de una fuerza de ventas 41
- Retorno de la inversión inseguro.
- Falta de planificación en el proceso de implementación.
- Falta de personal cualificado para desarrollar el proyecto.
- Falta de redefinición de los procesos.
- No se tiene como prioritario.
- Miedo y consecuente resistencia al cambio.
- Falta de metodología en la puesta en marcha del proyecto.
Las PYMEs tienen un gran abanico de posibilidades en Internet con una diferencia
respecto a las empresas mayores: un menor presupuesto de inversión. El camino que
les queda por recorrer es todavía largo pero muchas ya lo han comenzado
[NAVA02A].
3.4. Ejemplo de éxito: Empresa EFMO
Como prueba de los resultados obtenidos con la utilización de aplicaciones como la
desarrollada en este proyecto pueden citarse varios ejemplos de empresas que han
aumentado sus beneficios y mejorado su actividad diaria gracias a su implementación.
El caso de la empresa EFMO es un ejemplo de ellas [OREN03]. Se trata de una
organización mayorista española dedicada a la fabricación y comercialización de
productos ortopédicos. En el año 2002 decidió adoptar una política de renovación
tecnológica de sus recursos. Las medidas que tomaron fueron principalmente tres:
- Remodelación de la página web.
- Creación del servicio de solicitud de pedidos vía Internet.
- Dotación a los comerciales de una aplicación informática en PDAs.
La inversión total requerida fue de unos 16000 euros. El 50% fue destinado al
proyecto de la página web y el resto a la aplicación móvil para los vendedores.
El primer paso tras haber conseguido la financiación anteriormente citada, fue el
diseño del plan estratégico. Todos los trabajadores se implicaron en el proyecto. A
continuación comenzó la puesta en práctica de los proyectos tras 6 meses de desarrollo
(3 para cada proyecto).
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Automatización de una fuerza de ventas 42
El proyecto fue finalizado en aproximadamente un año. Actualmente la página web
recibe unas 2000 visitas al mes y la adaptación de la aplicación informática móvil por
parte de los vendedores es total. La marcha de la empresa es mejor y los beneficios
obtenidos han ido aumentando.
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Automatización de una fuerza de ventas 43
3.5. Bibliografía
[COST04]: El conocimiento de los clientes como elemento fundamental en el éxito,
Alberto Costa, www.improven.es, 24 de marzo del 2004.
[NAVA02A]: Calidad, Gestión de Procesos y Tecnologías de la Información,
Eduardo Navarro, 1 de marzo del 2002.
[NAVA02B]: ¿Cómo vender más y mejor empleando la tecnología?, Eduardo
Navarro, 1 de noviembre del 2002.
[XXXX04]: La ruta ideal del software, Sinergia empresarial, 2 de febrero del 2004.
[DANSXX]: ¿Automatizar una fuerza de ventas?, Enrique Dans.
[EBUS01]: Metodología para aprovechar las posibilidades de Internet y últimos
consejos, Área de E-Business, 1 de noviembre del 2001.
[NAVA02C]: Las realidades del CRM, www.improven.es, Eduardo Navarro, 1 de
mayo del 2002.
[NAVA02D]: Internet, ¿Revoluciona la Manera de Hacer Negocios?, Eduardo
Navarro, www.improven.es, 1 de marzo del 2002.
[OREN03]: Caso EFMO: el e-Business desde un sector ajeno al uso de la nuevas
tecnologías, Miguel Orense, www.baquia.com, 25 de abril del 2003.
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Automatización de una fuerza de ventas 44
4Estructura general de la empresa.
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Automatización de una fuerza de ventas 45
4. Estructura general de la empresa
La estructura general de la empresa es un apartado que desarrolla la organización
típica de las empresas medianas que comercializan productos no perecederos. De esta
visión global se extrapola el caso concreto de la empresa Drills S.A. Se hace una
revisión de la estructura general de su personal, su organigrama, y del funcionamiento
y los problemas que aparecen en el desarrollo de las tres actividades básicas:
planeación, organización y control. Por último se presenta el cuadro de mando con los
indicadores más generales.
De esta forma, queda definido el escenario en el que se ubica este proyecto.
Conocida la política y forma de actuar de la empresa en general, se pueden
diagnosticar los problemas que surgen a lo largo de su actividad y la forma más
adecuada de hacerlos frente.
4.1. Áreas y funciones de la empresa
Las empresas medianas en general, y Drills S.A. en concreto, se componen de las
siguientes áreas que normalmente se definen como departamentos integrados por un
número variable de personas.
- Investigación y desarrollo
- Producción
- Comercialización
- Finanzas
- Recursos humanos
- Relaciones externas (departamento de Marketing)
- Secretaría
Las funciones de cada departamento se presentan a continuación:
- Investigación y desarrollo
Investigación: general y aplicada al producto.
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Automatización de una fuerza de ventas 46
Desarrollo: de productos nuevos, de procesos nuevos y de mejoras sobre
los productos ya existentes.
Ingeniería de productos: seguimiento de la vida de los productos
comercializados y de su proceso de fabricación.
- Producción
Ingeniería de fábrica: diseño y mantenimiento de las instalaciones y
equipos de producción.
Ingeniería industrial: diseño de los procesos, trazado de la ubicación de
los equipos, materias primas, productos, etc y utilización de los
materiales dentro de la fábrica.
Compras: búsqueda de proveedores, asesoramiento de la adquisición
de bienes y registro y control de las inversiones realizadas.
Planeamiento y control de la producción: recepción del
aprovisionamiento, almacenamiento y control de las existencias,
planeamiento y control de los procesos de producción, preparación y
envío de los pedidos.
Fabricación: producción de las existencias.
Control de calidad: diseño de los métodos y utensilios para realizar los
controles de calidad.
- Comercialización
Investigación de mercado: investigación de la aceptación del producto y
su competencia por parte de los consumidores, búsqueda de las
necesidades de la población considerada en sectores y estudio de la
llegada del producto al usuario final.
Publicidad: planeamiento y ejecución de las campañas.
Promoción: planeamiento y ejecución de las promociones.
Planeamiento de ventas: realización del presupuesto de ventas y fijación
de las políticas de ventas y precios.
Operaciones de ventas: selección y formación de vendedores y dirección
de las operaciones de ventas.
Distribución física: preparación, transporte y entrega de pedidos.
- Finanzas
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Automatización de una fuerza de ventas 47
Finanzas: planificación financiera, relaciones con entidades financieras
para la obtención de recursos, custodia de fondos y supervisión de
créditos y cobros a clientes.
Control: contabilidad de la empresa, labores de auditoría interna.
- Recursos humanos
Selección y formación: contrato de personal, instrucción para los
diferentes puestos, despidos.
Administración de sueldos: determinación de la remuneración de los
empleados, calificación de los méritos retribuibles y control de horarios.
Relaciones industriales: comunicación con el personal, negociación
sobre temas internos y disciplina del personal.
Servicios para empleados: médicos, personales y de seguridad en el
trabajo.
- Relaciones externas
Coordinación de actividades públicas: preparación de la participación
en eventos sociales y relaciones con otras entidades.
Relaciones con otras entidades de diversos ámbitos.
4.2. Organigrama general de la empresa.
La estructura de una empresa es el reparto de las funciones y tareas y la
coordinación de todas las actividades realizadas por cada persona en particular. Hay
dos tipos de estructura dentro de las sociedades: lineal y colateral. La estructura lineal
son los niveles jerárquicos de la organización. Se suele hablar de tres grados:
- Superior o de dirección: responsables del funcionamiento de la empresa al
completo. Deben decidir los objetivos y estrategias de la sociedad.
- Intermedio o gerencial: trabajan directamente con los trabajadores controlando
la actividad.
- Inferior u operativo: ocupan una posición entre medias de las dos anteriores.
Su función es transmitir información entre los distintos niveles del
organigrama.
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Automatización de una fuerza de ventas 48
La estructura colateral está compuesta por dos tipos de operarios:
- Tecnoestructura: especialistas de distintas áreas que actúan como consultores.
- Staff de apoyo: personas que realizan servicios separados de la función
productiva.
El alcance de control es el número de subordinados que cada persona tiene a su
cargo. Por experiencia suele recomendarse que dicho número esté entre tres y cinco.
Además es preferible que cada persona dependa sólo y exclusivamente de otra.
Normalmente las actividades y personas se agrupan por departamentos. La división
en estos sectores puede hacerse acorde a distintos criterios:
- Funciones
- Productos. Se usa cuando la variedad de productos es pequeña.
- Regiones. Utilizada cuando la empresa está presente en muchas zonas
geográficas.
- Clientes. Cuando las diferencias entre grupos de clientes son muy grandes y los
grupos están claramente definidos.
Los tipos de organizaciones existentes son:
- Lineal o militar. El dueño toma todas las decisiones y emite las órdenes de
todas las áreas de la empresa. Esta estructura es sólo aplicable a pequeñas y
medianas empresas apareciendo en este segundo caso el nivel intermedio de
dirección.
- Lineal y staff. Igual que la anterior pero con personal de asesoramiento.
- Funcional pura. Los subordinados reciben órdenes simultáneamente de todos
los especialistas de las distintas áreas.
- Mixta. Cada departamento es dirigido por un especialista y los subordinados
dentro de cada sección reciben órdenes exclusivamente de dicho responsable.
Los niveles jerárquicos de dirección comentados anteriormente se mantienen.
- Con comités. Cada comité realiza una actividad independientemente de los
otros.
El caso de Drills S.A. es el de una organización mixta en la que los trabajadores se
dividen por funciones. Su organigrama se muestra en la figura 1, tiene una estructura
típica de una mediana empresa y más concretamente dentro del sector de productos no
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Automatización de una fuerza de ventas 49
perecederos como son los de fabricación. En él pueden observarse los distintos niveles
jerárquicos; según se va descendiendo el nivel de autoridad es menor. Debe tenerse en
cuenta que un organigrama es un gráfico esquemático que sólo muestra las relaciones
formales pero omite las informales y cuánta autoridad hay en cada puesto. Cada
puesto gerencial debe definirse señalando sus responsabilidades y tareas. Esto se hará
sólo en el caso del departamento comercial analizado en los dos siguientes puntos
dado que es precisamente en este sector en el que se centra este estudio.
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Automatización de una fuerza de ventas 50
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Automatización de una fuerza de ventas 51
4.3. Planificación, organización y control de la actividad global de la
empresa.
Las funciones de la dirección son fundamentalmente tres: planificación,
organización y control.
Planificación
Consiste en fijar los objetivos y las estrategias para conseguirlos. Dichos objetivos
deben ser: concretos, medibles, específicos de cada área e incentivadores. Debe
establecerse una prioridad de objetivos y un marco temporal en el que se encuadren
todos ellos y el tiempo necesario para conseguirlos. Se habla habitualmente de tres
plazos para cumplir los objetivos: corto (menos de un año), medio (entre uno y cinco
años) y largo (más de cinco años). Los objetivos se clasifican por áreas dentro de:
rentabilidad, mercadotecnia, productividad y financieros.
Este es el primer paso en la marcha de la empresa. Su importancia es vital ya que
él fijará la posterior actuación de ésta. En este proyecto, se estudiarán los objetivos a
fijar en el departamento de ventas y se desarrollará una aplicación informática para
ayudar a la ejecución de los mismos por parte de los vendedores.
Organización
Esta función consiste en desglosar la estrategia global en tareas individuales de
forma que el resultado de todas ellas pueda posteriormente unirse para lograr el
objetivo común. Para lograr una buena coordinación de la estructura organizativa de la
empresa es necesaria una buena comunicación entre los diferentes niveles de
autoridad. Dentro de la organización es bueno establecer ciertos conceptos que son de
gran utilidad:
- La especialización es la forma de subdividir la estrategia en tareas individuales.
Esta puede ser: vertical, lo que supone la división entre planificación y
ejecución de lo planificado, u horizontal.
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Automatización de una fuerza de ventas 52
- La estandarización es el grado de definición de dichas tareas individuales. Las
empresas con un alto nivel de estandarización se las denomina burocracias en
contraposición de las estructuras orgánicas.
- La centralización es la política consistente en la toma de decisiones por parte de
un único punto dentro de la estructura organizativa. La delegación por lo tanto
es nula o mínima.
- La departamentalización es la división de los trabajadores en unidades de
trabajo encargadas de las tareas relacionadas con un mismo campo.
Los problemas más comunes en la organización son:
- Mala visión de futuro lo que conlleva a objetivos erróneos.
- Poca claridad en las relaciones.
- Falta de delegación de la autoridad o mal repartida.
- Confusión de las líneas de autoridad con las líneas de información (la
información importante debe estar al alcance de todos los niveles dentro de la
organización)
- Otorgamiento de autoridad sin responsabilidad y viceversa.
- Mal uso del personal de staff para debilitar la autoridad de los responsables de
menor autoridad.
- Donación de responsabilidad al staff cuando su función es meramente
orientativa.
- Anulación de la unidad de mando debido a que los responsables extienden su
autoridad a trabajadores que no dependen de ellos.
- Infravaloración de los departamentos de servicios.
- Exceso o falta de organización.
Estos problemas han sido detectados igualmente en la organización de nuestra
empresa de estudio. Para resolverlos es necesario ponerlos en conocimiento de todos
los trabajadores y tomar las medidas correctoras adecuadas a solventarlos. Para esto
es necesaria la colaboración de todo el personal. Los dos puntos principales a tener
en cuenta son:
- una correcta delegación
- un fácil acceso a toda la información necesaria en tiempo real por parte de todos
los trabajadores.
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Automatización de una fuerza de ventas 53
Para el desarrollo de la aplicación informática presentada, el acceso a la base de
datos central se realiza tanto para la consulta de datos como para la actualización de
éstos. De esta forma la información está renovada prácticamente en tiempo real.
Control
Mediante las actividades de control se comprueba que los resultados están de
acuerdo con los objetivos anteriormente fijados y en caso contrario se establecen las
medidas de corrección pertinentes. Existen tres tipos de control: preliminar, es el
realizado sobre los bienes de la empresa: recursos, materias primas, capital…;
permanente, consistente en supervisar visualmente y de forma continua el trabajo y la
consecución de objetivos; y por último el de retroalimentación que se lleva a cabo
examinando los resultados y actuando sobre la actividad y la marcha de la empresa y
sobre el capital y recursos de ésta. La importancia de esta fase reside en que en base a
ella se pueden corregir los posibles fallos.
La actividad de control se realiza mediante ciertos indicadores que varían de unas
empresas a otras. Existen unas medidas de la actividad de la empresa en general y
otras para cada departamento. En el caso de Drills S.A., los controladores generales
son los mostrados a continuación.
4.4. Cuadro de mando de la actividad global de la empresa.
El proceso de control se basa en la medición de ciertas variables críticas para
comparar su magnitud con unos valores predeterminados. Los indicadores de gestión
permiten analizar la situación en la que se encuentra la empresa actualmente y saber
cuánto dista de aquella a la que se quiere llegar. Según las desviaciones presentadas se
toman las medidas necesarias.
Un indicador debe constar de cuatro elementos:
- Nombre
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Automatización de una fuerza de ventas 54
- Fórmula de cálculo. A través de esta se conoce la relación e influencia de los
distintos factores.
- Unidades
- Glosario o información explicatorio sobre el cálculo y la interpretación de la
medida.
El cuadro de mando es una herramienta gráfica en la que se recogen los puntos
críticos (aquellos aspectos que, teniéndolos controlados, se garantiza que todos los que
dependen de ellos lo están también y por tanto la actividad global). Debe comparar las
realizaciones pasadas con los objetivos planeados para poder descubrir tendencias y
necesidades. Como buena herramienta de control, ha de ser periódica y sintética y fácil
y rápida de comprender.
Hay cuatro aspectos fundamentales de los que extraer los puntos clave:
- Cliente externo, a través de encuestas.
- Clima organizacional
- Finanzas
- Planeación estratégica, mediante el análisis DAFO.
SUMINISTROS
- Indicador de inmovilización: lesVentasAnua
doInmovilizaInventario
- Importancia de los suministros: icaciónCostesFabr
alesimayMateririaCostesMate Pr
- Plazo medio de créditos pasivos: voséditosPasiRotaciónCr
360
Índice de cumplimiento de los proveedores: mide la efectividad de entrega de la
mercancía por parte de los proveedores
cibidososTotalPedidxradeTiempocibidosFueoductos
Re100RePr
Permite resolver la recepción de material en el tiempo necesario.
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Automatización de una fuerza de ventas 55
TRANSPORTE
- Comparativo del transporte: costo de transporte por unidad respecto al ofrecido
por los transportadores del medio.
nidadsporteporUtratarTranCostodeCondadopioporUniporteCostoTrans Pr
Según el valor de esta medida se realiza la decisión de contratar el transporte de
mercancías o se asume la distribución de las mismas.
- Nivel de utilización de los camiones: determinar la capacidad real de los camiones
respecto a la cabida instalada en volumen y peso.
alCamiónCapacidadaalUtilizadCapacidad
ReRe
Con esta medida se optimiza la cantidad de material transportada.
ALMACENAMIENTO
- Costo de almacenamiento por unidad: costo de almacenamiento respecto al
número de unidades almacenadas.
cenadasidadesAlmaNúmerodeUnoacenamientCostodeAlm
En base a este ratio se puede decidir que decisiones más rentable: contratar el
almacenamiento de los productos fabricados o asumir dicha función.
- Costo por unidad fabricada: costos operativos de la fábrica respecto del de manejo
de una unidad.
icadasidadesfabrNúmerodeunábricaOperativoFCostoTotal
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Automatización de una fuerza de ventas 56
RECURSOS HUMANOS
- Frecuencia de accidentes: dasbreTrabajaHoras
tesxinCapaciAccidenteSNohom
1000000tan.−
- Productividad de mano de obra: dasbreTrabajaHoras
oducciónhomPr
−
- Índice de tipos de salario: istrativosdosAdadoaEmpleaSalarioPag
sadoaObreroSalarioPagmin
- Índice prestaciones-salario: ioPagadoTotalSalar
PagadasestacionesPr
- Indicador horas-trabajador: abajadoresomediodeTrNúmero
dasbreTrabajaHorasPr
hom−
- Indicador horas extra en el periodo: TrabajadasTotalHoras
ExtraTotalHoras
ESTRUCTURA FINANCIERA
- Indicador capital de trabajo: ulanteActivoCircrabajoCapitaldeT
- Indicador de recaudo: caudadoTotal
raciónTotalFactuRe
- Indicador punto de equilibrio: lesVentasTota
ilibrioPuntodeEqu
- Independencia financiera: lActivoTota
tableCapitalCon
PRODUCTOS Y SERVICIOS
- Rentabilidad por producto: sTotalVenta
enM arg
- Índice de comercialidad: lesVentasTota
oductoVenta Pr
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Automatización de una fuerza de ventas 57
MEDIOS DE PRODUCCIÓN
- Productividad maquinaria: naHorasMáqui
oducciónPr
- Efectividad del mantenimiento: HMODSPMNTRPR
HMPPRDRPS+++
++
RPS: Costo de reposición de la máquina o máquinas reparadas en el año.
PRD: Costo de la producción obtenida con las máquinas.
HMP: Horas máquina productivas o realmente trabajadas en el año.
RPR: Costo total de las reparaciones.
MNT: Costo del mantenimiento preventivo.
DSP: Costo del desperdicio originado por el mantenimiento y por las
reparaciones.
HMO: Horas máquina ociosas motivadas por descompostura,
mantenimiento y reparación.
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Automatización de una fuerza de ventas 58
5Estructura del departamento
comercial.
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Automatización de una fuerza de ventas 59
5. Estructura del departamento comercial
La estructura del departamento comercial presenta el organigrama del
departamento comercial de la empresa. Explica las áreas, los puestos y las funciones
que componen dicha estructura. Centrándose en el equipo de ventas compuesto por
los vendedores y los jefes de ventas, se presenta la labor de planificación, organización
y control de los objetivos de venta. Por último se hace un repaso al perfil y labor de los
componentes de la fuerza de ventas. El primer paso es la contratación y necesaria
formación del vendedor; en segundo lugar se analiza su tarea de venta a los clientes
que le han sido asignados. Por último se observa los métodos de motivación aplicados
sobre los comerciales para aumentar las ventas.
Este análisis describe el sector comercial de la empresa de forma que los posibles
fallos o situaciones potenciales de error pueden ser reconocidos. Es necesario tener una
visión general del equipo: su formación, el desarrollo de su actividad, etc para
encontrar los puntos que deben ser replanteados posteriormente. Sobre esta
descripción se estudia en el siguiente punto el desarrollo de la actividad del equipo de
ventas.
5.1. Áreas y funciones del departamento comercial.
El departamento comercial es el encargado de la venta y distribución de los
productos así como del seguimiento de las rutas de los comerciales garantizando la
cobertura total de los clientes.
Las distintas áreas que componen el departamento comercial deben coordinarse
para trabajar conjuntamente en ciertos proyectos y conseguir un flujo de información
rápido y eficiente.
En este proyecto nos centraremos en el subequipo formado por los vendedores y
sus supervisores o gerentes de ventas. Las principales responsabilidades de los
agentes comerciales son tres: vender productos (función más importante), cobrar los
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Automatización de una fuerza de ventas 60
pedidos vendidos y asesorar a los clientes. La labor de los supervisores es en rasgos
generales la de controlar que cada vendedor logre sus objetivos de ventas cumpliendo
así con las metas impuestas para el equipo como conjunto. Las funciones de cada
puesto son detalladas a continuación.
Vendedor:
- Planificar las ventas necesarias para cumplir sus objetivos en el segmento de
mercado que tenga asignado.
- Cumplir los objetivos que le hayan sido impuestos.
- Brindar asesoramiento y seguimiento a los clientes de los que se ocupa.
- Estudiar las características tanto de los productos como de los clientes para
saber con certitud cuál se adecúa mejor a cuál.
- Negociar las condiciones de venta, pago…
- Buscar y analizar clientes potenciales.
- Estudiar a la competencia. Comparar con la propia empresa para detectar
posibles cambios necesarios.
La dirección de Ventas:
- Dividir el mercado en segmentos.
- Fijar la cuota de venta por territorio.
- Llevar los programas de selección y formación de vendedores.
- Fijar los sistemas de motivación y remuneración de la fuerza de ventas.
- Gestión de los agentes colaboradores externos.
- Tomar parte de los grandes contratos.
- Establecer las campañas, canales de distribución de la publicidad, las
condiciones de venta, etc.
- Estudiar la competencia.
- Diseñar la estrategia de ventas estableciendo los objetivos de cada comercial así
como una previsión general de las ventas.
- Diseñar el presupuesto de ventas y controlar su cumplimiento posterior.
- Autorización de excepciones a normas, procedimientos y políticas establecidas.
- Análisis y control periódico de los resultados.
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Automatización de una fuerza de ventas 61
La aplicación desarrollada en este proyecto trata de obtener una gran cantidad de
información actualizada, precisa y ordenada acerca de los clientes. De esta forma se
facilitan varias de las tareas antes mencionadas. En el caso del vendedor la
planificación de objetivos de venta resulta más sencilla al conocer mejor a sus
clientes (historial, presupuesto…) y consecuentemente también su ejecución. Los
clientes potenciales están mejor detectados por lo que resulta más evidente en qué
casos hay que aplicar una mayor atención. Las labores de los directores de venta
resultan también facilitadas. La segmentación se realiza de una forma más eficiente
y la cuota de ventas por territorio se fija más adecuadamente. Al automatizar el
cuadro de mando, la función de control también se ve mejorada.
5.2. Organigrama departamento comercial.
La estructura de un equipo comercial general puede verse en el organigrama
presentado en la figura 2. Se distinguen cuatro niveles jerárquicos:
- El director comercial encargado de dirigir la acción global de las ventas y trato a
clientes. Realiza el control sobre los resultados finales.
- Los directores de las distintas áreas en las que se divida la actividad comercial.
- Los jefes de subáreas dentro de cada una de las anteriores.
- Vendedores, promotores y trabajadores administrativos. Dentro de este último
nivel, los dos primeros están en contacto directo con los clientes. El conjunto de
todos los vendedores forma la fuerza de ventas.
Se puede hablar de tres tipos de puestos de trabajo: directivos, externo (vendedores)
e interno (administrativo).
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Automatización de una fuerza de ventas 62
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Automatización de una fuerza de ventas 63
La estructura del departamento comercial en el caso de Drills S.A. es más pequeña.
En la siguiente figura se muestra su organigrama con las funciones que facilita la
aplicación de movilidad desarrollada. Con dichas facilidades se pretende conseguir un
funcionamiento más efectivo de todo el departamento.
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Automatización de una fuerza de ventas 64
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Automatización de una fuerza de ventas 65
5.3. Etapas de la venta. Diagrama de estados.
El proceso comercial completo comienza en la preparación del profesional que va a
atender al cliente. El estudio del mercado y la asignación de objetivos le siguen. Una
vez realizada toda esta tarea dentro del departamento comercial, el comercial realiza la
operación de la venta. Esta tarea se compone principalmente de tres estados, como
puede verse en el siguiente gráfico.
1. Consecución de la venta en la entrevista.
2. Preparación del pedido. Entrega al cliente.
3. Cobro del pedido realizado.
Una vez entregada la mercancía y conseguido el pago, esa venta está finalizada.
Posteriormente deben atenderse las posibles quejas que pueda tener el cliente y realizar
un seguimiento ofreciéndole una atención de post-venta. Está última tarea es de gran
importancia pues gracias a ella se consigue fidelizar al cliente de forma que se realicen
futuros negocios con él.
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Automatización de una fuerza de ventas 66
Figura 6. Etapas en el proceso comercial.
5.4. Fijación de los objetivos de las ventas.
Los objetivos son fines a los cuales se ha propuesto llegar el equipo comercial.
Pueden ser tanto cuantitativos (cuotas o volumen de ventas marcado) como
cualitativos (atención al cliente, servicio de reclamaciones, técnicas de venta…).
Las características que deben seguir los objetivos del equipo de ventas son:
- Ser específicos, concretos y precisos.
- Ser difíciles pero coherentes y posibles.
- Tener continuidad.
- Ser poco numerosos por persona.
- Ser elaborados por las personas que deban conseguirlos.
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Automatización de una fuerza de ventas 67
- Ser medibles para poder llevar a cabo un seguimiento de su consecución.
Las fases en la definición de objetivos son:
1. Análisis del estado actual de la empresa: cuáles son sus objetivos y cuáles sus
medios o recursos tanto materiales como de personas.
2. Realización de un estudio de posicionamiento: valoración del potencial de los
distintos segmentos en que tenemos dividido el mercado.
3. Comprobación de la adecuación de los medios de que dispone la empresa a las
necesidades que hay que cubrir en el mercado. Definición de los objetivos.
4. Validación de los objetivos (ver si son lógicos y alcanzables)
Los objetivos de venta más comunes son:
- Lograr la cifra de ventas fijada.
- Conseguir nuevos clientes.
- Aumentar el volumen de compras de cada cliente (tanto el número de pedidos
como el material en cada uno).
- Acortar los periodos de cobro.
- Estudiar el mercado y la competencia.
- Introducir nuevos productos.
- Reducir los gastos medios de la actividad comercial por euro vendido.
- Cumplir con las visitas preestablecidas.
La fijación de los objetivos de venta es el principal fin. Se trata de una previsión de
futuro por lo que es un valor incierto. Debido a esta incertidumbre es necesario
disponer de medios para su evaluación de modo que puedan corregirse las
desviaciones tan pronto como estas aparezcan. Para el cálculo de los objetivos de venta
hay distintos métodos:
- Series temporales. Dentro de este método hay dos variantes: alisado
exponencial que se guía por la evolución de las ventas en el último periodo y el
análisis de series que estudia los factores que influyen en cada serie de venta.
- Investigación de mercados. Se realiza un estudio de la intención de compra de
los clientes, del conocimiento que tienen sobre los productos y una prueba de
las ventas realizadas en una zona concreta para luego extraer el resultado.
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Automatización de una fuerza de ventas 68
- Análisis causal. Consiste en ajustar el comportamiento de las ventas a un
modelo matemático cuyo crecimiento con el tiempo se pueda estudiar.
- Opiniones expertas. Son las previsiones subjetivas de profesionales de este área.
5.4.1. Método Crisp.
Un ejemplo de método completo para la fijación de objetivos de venta es el método
Crisp. Está constituido por siete pasos:
1. Determinación de los submercados: son los conjuntos de clientes
correspondientes a una unidad de marketing.
2. Evaluación del potencial de mercado y ventas. Potencial de mercado es el
nivel de absorción de un producto y sus competidores por parte del
mercado. El potencial de ventas es grado de asimilación correspondiente a
cada uno de los productos. Ambos conceptos pueden expresarse en tanto
por ciento obteniendo entonces los valores relativos.
3. Registro de la realización del periodo anterior. Deben obtenerse una medida
final neta en unidades monetarias o físicas. Neta implica tener en cuenta las
devoluciones, descuentos…
4. Cálculo del par de ventas (PV). Este concepto es el volumen de ventas que
se realizaría en una determinada región si la eficacia de venta en esa unidad
geográfica fuera el mismo que el calculado para la venta nacional de la
compañía. Su cálculo se realiza multiplicando el volumen de ventas total
por el potencial de mercado relativo asociado a la zona geográfica para la
que se esté calculando.
5. Índice de eficacia (IE). Este valor se calcula mediante la relación porcentual
del volumen de ventas en cada submercado y su correspondiente par de
ventas. El índice de eficacia para la empresa global es el 100% luego un
valor menor en una determinada región indica que la participación de la
empresa en dicha zona es menor a la que tiene considerada globalmente.
Ídem para un valor mayor. El incremento esperado en las ventas es mayor
en las regiones con un IE menor
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Automatización de una fuerza de ventas 69
6. Cálculo del par de ventas futuro (PVF). En base a los datos obtenidos sobre
el ejercicio previo de la empresa se realiza una estimación de los resultados
esperados en el próximo ejercicio. Los pares de ventas futuros se calculan
multiplicando el volumen de ventas total estimado por el índice de eficacia
asociado a cada región.
7. Fijación del objetivo o cuota preliminar. Se fija un límite mínimo por debajo
del cual se considera inadmisible un PVF. Aquellos mercados cuyo valor
estimado sea menor a la cuota preliminar serán objeto de un enfoque más
exhaustivo por parte del equipo de ventas.
5.4.2. Planificación
La planificación de la actuación del equipo de ventas se basa en los siguientes
puntos:
1. Fijación de objetivos, como ya ha sido desarrollado en el punto previo:
fijación de objetivos de venta.
2. Establecimiento de los procedimientos de actuación. Es necesario establecer
claramente en qué punto se encuentra la empresa en términos económicos,
tecnológicos, sociales… y exactamente dónde se quiere llegar para lo que se
definen los objetivos. Una vez definida la trayectoria, es el momento de
estudiar los medios de que dispone para realizarla, es decir, para cumplir
los objetivos fijados. Ello pasa por estudiar su producto y los modos de
acercamiento al cliente (promociones, publicidad, formas de venta, servicio
post-venta…).
3. Presupuestos. Una vez establecidos los objetivos, esta fase consiste en
comprobar si se dispone de los medios humanos, físicos y financieros que
posibiliten su ejecución.
4. Formación del equipo de ventas capaz de desarrollar el plan diseñado.
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Automatización de una fuerza de ventas 70
5.4.3. Organización.
Dentro de la estructura organizativa hay que distinguir entre organización
horizontal y vertical.
- Organización horizontal.
Es la forma de dividir a los vendedores. Esta estructura puede diseñarse
acorde con:
- la zona geográfica donde se ubican los clientes
- productos (utilizado en caso de productos muy complejos)
- sectores del mercado según distintos criterios
- clientes agrupados según diversas características
- funciones dentro del proceso completo de la venta (se crean así especialistas
en promoción, contacto, asesoramiento…)
También se pueden utilizar varios de estos criterios de división a la vez.
- Organización vertical.
Consiste en la diferenciación en los niveles jerárquicos. Los principios
fundamentales de una buena organización vertical son:
- Moral de todo el equipo. Cada persona debe querer contribuir a la
realización de los objetivos.
- División y distribución de las responsabilidades equilibrada.
- Especialización para ganar en eficiencia.
- Estabilidad. La empresa debe estar preparada para repentinas pérdidas de
personal. Para esto la previsión es muy importante.
- Flexibilidad. La organización debe estar preparada para cambios
importantes en el mercado.
- Evolución. Es necesaria la adaptación a las innovaciones y nuevas
tendencias dictadas por el mercado
- Importancia relativa de cada función o departamento que la realiza.
- Ámbito de la capacidad de control de los jefes. El número de subordinados
por persona debe estar entre tres y ocho.
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Automatización de una fuerza de ventas 71
- Expansión. Es necesario prever la ampliación de personal o de los productos
fabricados para hacer frente a los problemas derivados de ellos.
- Delegación de autoridad. Cada grado de jerarquía debe tener autoridad
suficiente y cada persona en particular debe tener asignadas unas
responsabilidades en función de sus capacidades: conocimientos, tiempo…
- Coordinación. El trabajo de todos los subordinados debe estar en línea para
lograr el objetivo final. En el caso de equipo comercial, la coordinación es de
vital importancia debido a la segmentación del mercado.
5.4.4. Control. Cuadro de mando del equipo de ventas.
El control permanente de los objetivos es sumamente importante para garantizar su
consecución. En el proceso de control se distinguen cuatro etapas:
1. Establecimiento de los objetivos.
2. Comprobación de la consecución de dichos fines. Medición de los
indicadores así como de los resultados que vayan siendo obtenidos.
3. Determinación de las causas de los errores detectados en el paso previo.
4. Establecimiento de las medidas necesarias para la corrección de las
desviaciones detectadas.
En el proceso de control debe realizarse un seguimiento especialmente exhaustivo
de los puntos estratégicos que son aquellos fines que dan la certeza de que, teniéndolos
controlados, el buen funcionamiento global del equipo de ventas está garantizado. El
diseño de un cuadro de mandos simple y completo es también de vital importancia en
el proceso de control. En él se va recogiendo el seguimiento de la consecución de los
objetivos.
En el caso del sector comercial, el proceso de control ha de vigilar tres puntos:
- Las ventas. Junto al volumen monetario o de unidades, también debe
controlarse las visitas, los gastos, los cobros…
- Los costes. Los costes son normalmente controlados por la parte financiera
de la sociedad; el departamento comercial se encarga de algunos
relacionados con su actividad como son los costes de venta y rentabilidad
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Automatización de una fuerza de ventas 72
de producto, los de venta indirectos, los de publicidad, promoción de
ventas, logística y los producidos por cada vendedor.
- El comportamiento de los trabajadores. Este factor se refiere a la eficiencia
de las personas desarrollando su trabajo. Se mide a través de otros términos
como: el número total de pedidos, el volumen medio de pedidos por cliente,
el número de visitas por día y vendedor, duración de las visitas, tiempos de
rutas…
5.4.5. Cuadro de mando
La información recogida en el cuadro de control debe cubrir tres puntos: la
actividad, los costes y resultados económicos y la calidad del servicio a los clientes.
En el caso de la empresa Drills S.A. los indicadores que integran el cuadro de
mando del departamento comercial son los siguientes:
Referente a ventas
o Venta media:
o Coste social medio:
o Índice de rotación de plantilla:
o Costes de venta promedio por vendedor:
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º
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Automatización de una fuerza de ventas 73
− Referente a clientes
o Evolución de cartera o parque de clientes:
o Índice de penetración:
o Índice de rotación:
o Porcentaje de clientes nuevos:
o Nivel de cumplimiento de la fabricación:
cibidosldePedidosNúmeroTotagadosxdidosEntreNúmerodePeRe
100
o Calidad de la facturación:
sEmitidasldeFacturaNúmeroTotarrorescturasconENúmerodeFa
100⋅iorriodoanternsadosenpeClientescelriodoactuansadosenpeClientesce
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Automatización de una fuerza de ventas 74
− Referente a visitas y pedidos
o Índice de rentabilidad de las visitas:
o Índice de rentabilidad de los pedidos:
o Pedido medio o cifra de ventas por pedido:
o Promedio de visitas por vendedor:
− Referente a los costes, márgenes y rentabilidad
o Venta neta:
CV – devoluciones
o Margen bruto:
Venta neta – Costes de venta
o Margen Semi/neto:
Margen bruto – Gastos variables
devisitasNCV
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Automatización de una fuerza de ventas 75
5.5. Personal de la fuerza de ventas.
5.5.1. Elección.
El número óptimo de vendedores dependerá en cada caso. Para determinarlo habrá
que tener en cuenta numerosos factores:
- Tipo de cliente: persona individual, usuario industrial o intermediario
comercial.
- Tipo de visitas necesarias: de presentación, de demostración, de oferta, de
negocio, de cierre y de post-venta.
- El número de visitas, su frecuencia. Este factor estará determinado por la
complejidad de producto, la importancia económica de la decisión de compra y
por la frecuencia de visitas a dicho cliente por parte de la competencia.
- Ruta de ventas. Sus características: longitud, medios de transporte, red de
comunicaciones, tiempos de espera…
- Equipamiento del vendedor: información sobre papel, teléfono, ordenador,
agenda electrónica…
- Rentabilidad de la venta.
Se define la capacidad temporal del trabajador como el número de días que dicho
operario dedica a las visitas de clientes y por tanto a preparar y conseguir las ventas.
Este factor también influirá a la hora de decidir el número de vendedores que necesita
la empresa.
Una vez determinado el número óptimo de vendedores el siguiente paso es la
elección de las personas que van a ocupar dichos puestos de trabajo y su formación. La
instrucción necesaria para crear un buen vendedor se basa principalmente en la
comunicación y negociación y en el conocimiento de la empresa y de los productos que
va a vender.
5.5.2. Formación.
La calidad de un vendedor se mide por la suma de dos factores: su capacidad
técnica y la disponibilidad que tenga.
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Automatización de una fuerza de ventas 76
La capacidad técnica es la capacidad de negociar hasta llevar a la otra persona a su
terreno (en el caso del mundo comercial, llevarla a realizar la compra). Los requisitos
necesarios son:
- Físicos: salud suficiente para poder aguantar viajes frecuentes.
- Carácter: dinámico, maduro, sincero, capacidad de autocrítica y de trato flexible
y empático.
- Inteligencia: buena memoria, capacidad verbal y sintética.
- Personal: optimista, seguro de si mismo.
- Habilidades: capacidad de transmitir y persuasión.
La disponibilidad psicológica es el conjunto de actitudes que debe presentar el
vendedor:
- Asumir los problemas y no rehuirlos.
- Interés por lograr las metas marcadas.
- Constancia ante los obstáculos.
- Optimismo en el trabajo. Buena colaboración en equipo.
- Independiente para tomar decisiones y buscar alternativas.
Es además importante que el vendedor tenga un completo conocimiento de los
productos que vende así como de buena información sobre los clientes de los que se
ocupe.
5.5.3. Asignación del territorio.
Se denomina territorio al conjunto de clientes asignados a cada vendedor.
Normalmente están ubicados en una misma zona geográfica, lo más próximos posibles.
Existen varias formas de segmentar el mercado o dividirlo en territorios:
- Método de la carga de trabajo: en función del tiempo útil del vendedor y de las
características de los clientes en cuanto al número y tipo de visitas necesarias,
los tiempos requeridos para informarles, realizar las ventas, asesoramiento de
postventa… se asigna el número de clientes óptimo a cada vendedor.
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Automatización de una fuerza de ventas 77
- Método de la descomposición: se divide el número total de clientes entre el
número de vendedores sin tener en cuenta ninguna característica ni
diferenciación en ellos.
- Método del incremento adicional: los clientes son agrupados según su
rentabilidad determinada por el incremento marginal de ventas.
Las rutas son los itinerarios a ejecutar periódicamente por cada comercial. Se
diseñan de forma que el tiempo se optimice de la mejor manera en función
principalmente de la ubicación geográfica de los clientes y la accesibilidad a estas y de
la frecuencia de las visitas.
5.5.4. Visitas.
Los momentos de la verdad son todas las interacciones entre el personal de la
empresa y los clientes. Las visitas son probablemente los más importantes pero en
todos ellos se construye la imagen de la compañía y se influye en las compras de los
consumidores. El comportamiento de los empleados debe ser amable, respetuoso e
inspirar confianza. Referente a la actuación hay varios aspectos a tener en cuenta:
- Saludo y presentación correcta.
- Mirar al cliente a los ojos y utilizar un tono de voz adecuado.
- No perder la sonrisa y las buenas formas.
- Utilizar un vocabulario adecuado al cliente.
- No expresar ideas políticas, racistas, sexistas o ideológicas en general.
- No hablar demasiado de forma que el cliente pueda sentirse agobiado.
- Preguntar con tacto.
- Estar pendiente en todo momento del cliente y escuchar atentamente todas sus
dudas u objeciones.
- Evitar actuaciones emocionales.
- No echar las culpas a otros compañeros de trabajo.
- Nunca prometer algo de lo que no se está seguro.
- No mentir. Si no se sabe algo es mejor disculparse y redirigirse hacia alguna
persona que lo sepa.
- Escoger el mejor momento para concluir. Realizar una despedida cordial.
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Automatización de una fuerza de ventas 78
La observación e interpretación del comportamiento del cliente es importante ya
que la conversación deberá adaptarse a su estado para tener éxito. Un público con la
mirada fija en el orador e inclinado hacia delante indica un gran interés mientras que el
hecho de dar golpecitos con los dedos o con las manos supone normalmente
impaciencia e incluso molestia por pérdida de tiempo. Los brazos cruzados señalan la
falta de receptividad por parte del cliente.
Las interrupciones deben evitarse a toda costa, hay que mostrar al cliente que él es
la preferencia. En caso de ser totalmente necesario, disculparse y justificar la ausencia
que debe ser tan corta como sea posible.
En caso de tener presentes a varios clientes simultáneamente, debe respetarse el
orden de llegada. No deben mostrarse favoritismos hacia ningún cliente.
La importancia de las visitas radica en que de ellas depende el éxito de la venta. La
preparación de la visita es por tanto de suma importancia para facilitar su posterior
ejecución. El seguimiento del cliente mediante el asesoramiento será también
importante para lograr la fidelización de éste.
1. Planificación de la visita.
El primer paso es estudiar al cliente para conocer cuáles son sus necesidades y
cómo podemos satisfacerlas a través de nuestros productos. La información
personal sobre él también será de ayuda para hacer más fácil el trato personal. Hay
que preparar los siguientes puntos:
- Recogida y estudio de la información necesaria sobre el cliente.
- Preparación de un inventario a rellenar por la persona objeto de estudio.
- Definición del objetivo de la visita (venta, seguimiento…).
- Diseño de la estrategia a seguir para la ejecución de la visita.
- Decisión del medio de contacto.
- Preparación de la información sobre los productos y la empresa.
- Preparación de un tema de conversación para iniciar la visita (en base a
la información recolectada sobre el cliente).
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Automatización de una fuerza de ventas 79
Para concertar la entrevista hay que seguir unos pasos para facilitar la
aceptación del cliente:
1. Saludo e identificación (de la empresa así como de la persona que
habla).
2. Captar la atención del cliente sobre los productos ofrecidos.
3. Ofrecer las alternativas de elección de las que dispone el cliente.
4. Concretar día, hora y lugar.
5. Confirmar el encuentro.
2. Celebración de la visita
A lo largo de la entrevista a se distinguen las siguientes fases:
- Introducción; saludo e identificación.
- Exposición; presentación del producto propuesto para satisfacer su
demanda. Deben mostrarse las características y ventajas de compra
desde un punto de vista positivo para el cliente. Normalmente es mejor
presentar un solo producto aunque este no sea el producto estrella de la
empresa puesto que se trata de satisfacer exclusivamente la necesidad
del cliente.
- Clarificación de dudas y objeciones presentadas por el consumidor.
- Cierre de la venta. El negocio es aceptado y firmado por las dos partes.
- Reafirmación y despedida. Breve resumen de los resultados de la visita
y correcta despedida.
- Autoanálisis de la visita para corregir los posibles fallos en futuras
visitas y ensalzar los aspectos positivos.
En dicho encuentro deben cubrirse varios puntos con el fin de conseguir tanto la
venta como la continuación de la relación con el cliente para futuros tratos:
- Establecer un buen contacto con el cliente, ganar su confianza.
- Estudiar al cliente para detectar sus necesidades.
- Realizar la exposición sobre los productos. Normalmente la visita debe
centrarse en un solo producto que previamente ha sido identificado
como el más óptimo para la persona que está siendo visitada.
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Automatización de una fuerza de ventas 80
- Clarificación dudas. Se considera parte de la argumentación.
- Cierre. Consecución del trato de venta.
- Reafirmación y despedida.
- Autoanálisis. Analizar cómo ha discurrido la entrevista y detectar los
fallos para corregirlos en futuras visitas.
3. Seguimiento o servicio post-venta
Inmediatamente después de realizar la visita deben anotarse los aspectos de
importancia sobre ésta y el cliente para facilitar la futura atención que se le dé.
Mediante el servicio postventa, se trata de mantener el contacto con el cliente de
forma que él esté contento y se puedan conocer sus futuras necesidades. De esta
manera, se facilita la posibilidad de hacer negocios en un futuro.
La ventaja de tener una amplia cantidad de información actualizada sobre el
cliente y almacenada de una forma ordenada reside en que es más fácil conocerle y
por tanto atenderle adecuadamente. Esto a su vez facilita el éxito de la visita, es
decir, la consecución de la venta.
5.5.5. Motivación y remuneración.
La eficacia del equipo de ventas depende del grado de motivación que tengan los
vendedores para que a la hora de realizar las visitas las ventas sean conseguidas. El
objetivo último es conseguir en los agentes comerciales la sensación de que trabajan
para sí mismos. La animación de los trabajadores puede realizarse en las reuniones o
de una forma más individualizada a través de cartas, llamadas telefónicas, revistas de
prensa, etc. La animación personalizada debe tener en cuenta la personalidad del
trabajador correspondiente y sobre todo en qué situación se encuentra en cada
momento.
El objetivo global de ventas se subdivide en cuotas asignadas a cada comercial. Esto
es además una medida de motivación haciendo a los vendedores responsables del
riesgo empresarial. Se refiere principalmente al volumen de ventas pero también
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Automatización de una fuerza de ventas 81
incluye otros conceptos como el número de visitas, el número de clientes o los periodos
de cobro. Dichas cuotas deben ser razonables pero que supongan un reto, fijadas en el
tiempo y controladas. Los principios en los que se puede basar para la fijación de
dichas cuotas son muy diversos:
- Método histórico: en función de los resultados y tendencias anteriores del
mercado.
- Cuotas en unidades físicas: fijar el número de unidades a vender por cada
comercial.
- Cuotas por puntos adjudicados: establecimiento de las ventas esperadas en
función de los resultados previos de cada comercial.
- Cuotas en función de la cifra total de negocio: división ponderada de los
objetivos globales esperados.
- Cuotas basadas en los márgenes de cada vendedor.
Para incentivar a los vendedores al trabajo, y por tanto aumenten las ventas, existen
muchos métodos. Cada empresa debe establecer la forma de compensación de ventas
que mejor se adapte a su organización. Algunos de los métodos comúnmente usados
son:
- Método de sueldo; la remuneración es una cantidad fija por lo que el vendedor
es un empleado a tiempo completo. No supone ningún estímulo para vender
por lo que sólo se utiliza en el caso de una producción limitada en un amplio
mercado (en este caso no hay productos para abastecer una demanda adicional
que además es muy poco probable).
- Método de comisión; el sueldo del vendedor es un porcentaje de las ventas que
realice. Es por tanto variable. Este régimen tiene la ventaja de crear una gran
motivación sobre el agente comercial pero los inconvenientes que presenta son
varios: el vendedor no se siente parte de la empresa, se siente inseguro ya que
por causas externas a él sus ingresos pueden llegar a ser nulos en alguna
ocasión, tienden a dejar de lado el resto de actividades que no sean la venta
directamente. Pero el problema más grave que puede acarrear este método es
que los comerciales vendan más volumen de productos que los que la empresa
realmente fabrica para tratar de incrementar sus beneficios. Este
comportamiento puede llegar a desembocar en la rotura de stock.
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Automatización de una fuerza de ventas 82
- Método de sueldo más comisión; es la conjunción de los dos anteriores. La
relación del tanto por ciento de sueldo y el porcentaje de comisión se establece
de forma que se optimice la seguridad del vendedor con su motivación.
- Método de bonificaciones; se establece una cantidad que es retribuida por el
cumplimiento de ciertos objetivos de ventas: consecución de un determinado
volumen de beneficios, captura de nuevos clientes…
- Plan de pensiones; se diseña una compensación a otorgar cuando el agente se
retire. Con este método se consigue retener a los vendedores dentro de la
organización hasta el final de su periodo de vida laboral además de su lealtad e
interés por la empresa.
- Seguros de vida y gastos médicos
- Vacaciones adicionales a las de la ley
5.6. Atención al cliente
El mundo empresarial se caracteriza hoy en día por la orientación hacia el cliente; la
sociedad se ha vuelto más exigente que antiguamente, ya no busca simplemente
satisfacer sus necesidades básicas sino que busca calidad en la satisfacción de sus
deseos, a veces necesidades a veces caprichos. Los consumidores exigen mayor calidad
en los productos, precios razonables, puntualidad en las entregas y una perfecta
atención. Debido a esto, las empresas enfocan su actividad en la atención al cliente, es
decir, darle el mejor servicio y producto.
Para que una empresa esté orientada hacia el mercado debe cumplir tres puntos:
- Segmentar el mercado para adaptar su oferta a las necesidades distintas de los
grupos en los que se puede subdividir a los consumidores.
- Ser mejor que la competencia.
- Tener una buena coordinación interfuncional entre los departamentos.
Para lograr estos tres requerimientos, y especialmente los dos primeros, la
información recogida y la interpretación dada a esta es de vital importancia. Debe ser
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Automatización de una fuerza de ventas 83
realista y objetiva para poder dar una visión global de la verdadera situación y en base
a ella se puedan tomar las decisiones apropiadas para desarrollar la estrategia de la
empresa.
El valor percibido es la valoración global que hace el cliente del producto. Se puede
tratar como un valor numérico calculado de la siguiente forma:
Valor percibido = Beneficios - Sacrificios
Un producto tendrá calidad cuando alcance las expectativas del cliente. Del valor
percibido depende principalmente la fidelización del usuario. Las herramientas para
conservar al cliente son:
- Adaptación a las necesidades del cliente (marketing a la carta).
- Atención al cliente y calidad de servicio.
- Programas de marketing club; consisten en ofrecer beneficios materiales al
consumidor por reincidir en la compra de productos de la empresa.
La servucción es la organización y coordinación de los elementos que componen la
relación cliente-empresa para que ésta se produzca en la forma en que haya sido
planteada. Estos elementos son tres: el cliente, el soporte físico y el personal.
- Cliente; su participación se basa en dos actividades: compra del producto de
forma fiel y facilitación de la información necesaria para la planeación de la
estrategia de la empresa.
- Soporte físico; este factor engloba varios elementos: instrumentos físicos
necesarios para la marcha de la empresa (mobiliario de oficina, maquinaria
de fábrica, camiones de distribución…), gestión del espacio y del tiempo
(distribución de pedidos).
- Personal; engloba todos los trabajadores, los que trabajan directamente con
los clientes y los de administración interna.
La servucción se subdivide en tres subsistemas:
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Automatización de una fuerza de ventas 84
- Operaciones de servicio; son las actividades de planificación, organización y
control realizadas en la parte interna de la empresa y su coordinación con
las tareas del personal de contacto con los clientes.
- Distribución del servicio; son todas las actividades que tienen que ver con la
llegada física del producto al cliente. La interacción personal con el cliente
es directa por lo que las personas que realicen este trabajo deben dar una
imagen de profesionalidad y amabilidad.
- Marketing; La función del Marketing es identificar las necesidades y deseos
del mercado y planificar y ejecutar los planes sobre los productos, precios,
promociones y distribución de utilidades. Se suele hablar de dos partes que
componen el Marketing:
- Marketing operacional; son las acciones tomadas para llevar a cabo los
objetivos marcados a corto plazo.
- Marketing estratégico; analiza el mercado para planificar la estrategia de
la empresa a medio y largo plazo:
- Analizar el comportamiento de los consumidores y estudiar sus
necesidades.
- Pronosticar la demanda futura.
- Segmentar el mercado.
- Diseñar el plan de posicionamiento (imagen de empresa dada a los
clientes).
La idea global del marketing junto a la venta de los productos es
intentar fidelizar a los clientes para negocios futuros.
La función comercial es muy importante en la atención al cliente dado que la
calidad del servicio dado por el equipo de ventas construye la imagen de la empresa: el
cliente debe satisfacer las expectativas creadas por la publicidad sobre la marca en
cuestión. Hay cinco puntos básicos que deben ser atendidos para garantizar una buena
atención al cliente:
- Elementos tangibles: el aspecto de los trabajadores, las instalaciones, el
material de información…debe estar cuidado para dar una buena imagen.
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Automatización de una fuerza de ventas 85
- Fiabilidad; capacidad para realizar el servicio acordado con el cliente en el
tiempo pactado y en óptimas condiciones.
- Capacidad de respuesta; disposición para atender a los usuarios en sus
dudas o deseos.
- Seguridad; inspiración de confianza en los clientes gracias a la
profesionalidad y conocimientos mostrados por parte del personal que
trabaja de cara al público.
- Empatía; atención individualizada a cada cliente.
Existen varias metodologías para medir la calidad del servicio. Las más usadas son:
- Quejas y reclamaciones
- El cliente misterioso; un trabajador de la propia empresa se hace pasar por
cliente para valorar el servicio recibido.
- Encuestas a los clientes
Las quejas y reclamaciones han de ser debidamente tratadas para mantener una
buena imagen de la empresa en los clientes. La mejor actitud a adoptar es
tranquilizarse y nunca mostrarse agresivo por sentirse acusado. El asunto ha de ser
atendido y resuelto con rapidez y eficacia. Para reparar la molestia causada al cliente
puede ofrecerse alguna bonificación.
Las fases a seguir frente a una reclamación son:
1. Escuchar atentamente la queja completa.
2. Tomar la palabra haciendo preguntas concretas.
3. Verificar lo expuesto por el cliente.
4. Reformular la queja propuesta.
5. Presentar una solución. Puede ofrecerse también alguna compensación
adicional.
6. Despedirse correctamente.
Cuando el tamaño de la empresa es relativamente grande puede compensar
establecer un sistema de reclamaciones, es decir, diseñar un procedimiento para actuar
ante las quejas y designar a una o varias personas encargadas de atenderlas.
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Automatización de una fuerza de ventas 86
6Proceso comercial.
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Automatización de una fuerza de ventas 87
6. Proceso comercial.
El proceso comercial consta de todas las fases a través de las cuales se desenvuelve
la actividad de un comercial. Desde su selección y formación, preparación de la visita,
gestión del pedido vendido, entrega, cobro y ulterior servicio postventa. Se analizan en
este punto todos los posibles problemas o causas de ineficiencia. Por último, se explica
la solución propuesta en este proyecto. Esta se basa en cinco medidas a tomar; las tres
primeras proponen un cambio de metodología en el quehacer de las personas
integrantes del equipo comercial y las dos últimas presentan una aplicación
informática para aligerar y facilitar el acceso a la información actualizada sobre clientes
y productos por parte de todos los trabajadores así como para mejorar el control de la
actividad comercial.
6.1. Diagrama del proceso comercial seguido por la empresa Drills S.A
Un ejemplo del proceso comercial en el caso de empresas medianas de productos no
perecederos como los materiales de construcción se muestra en la figura siguiente. La
empresa Drills S.A. se adapta perfectamente a dicho diagrama.
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Automatización de una fuerza de ventas 88
Figu
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Automatización de una fuerza de ventas 89
6.2. Problemas y soluciones en el proceso comercial
Los posibles problemas que pueden aparecer a lo largo de esta cadena de
actividades son los siguientes:
- Conseguir trabajadores efectivos en la fase de selección y formación de
comerciales. Un buen trabajador consigue un aumento de las ventas así como
una reducción de los costes.
- Una mala o insuficiente información sobre los clientes previamente al contacto
con ellos lleva a una visita improductiva e incluso al enfado del cliente por la
pérdida de tiempo que se le ha ocasionado. Esto repercutirá en futuras
compras.
- Una mala planificación de la actividad provocará pérdida de tiempo a los
comerciales. Este tiempo perdido ha de ser pagado al vendedor lo que supone
mayores costes para la empresa.
- Las visitas a clientes son el paso más importante ya que en ellas se consiguen
las ventas y la fidelización del cliente. Una visita mal acometida dificultará la
consecución del negocio y repercutirá negativamente en la imagen de la
sociedad.
- En la gestión de pedido hay principalmente un problema que todas las
empresas sufren: los clientes de alto riesgo, es decir, aquellos compradores que
no pagan la mercancía vendida. Para evitar esto, es importante conocer bien al
cliente al que se le realiza la venta, su historial y su situación actual.
- La consulta a almacén al realizar la venta es también de vital importancia para
evitar la “rotura de stock”, es decir la venta excesiva de productos hasta el
límite de no poder ser fabricados y por tanto suministrados al cliente que ya
cuenta con dicha mercancía. Esta es una situación que debe ser evitada a toda
costa por las consecuencias tan nefastas que supone sobre la imagen de la
empresa.
- En el caso de productos que deban ser comprados a proveedores para después
ser revendidos directamente o utilizados en el proceso de fabricación, es
necesario saber cuál es la capacidad de abastecimiento de dichos productos por
la misma razón que en el apartado anterior: lo que no se tiene, no se puede
vender.
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Automatización de una fuerza de ventas 90
- Una vez realizada la venta hay que preparar el pedido. Para ello es necesario
disponer del material vendido así como del soporte en que va a ser entregado
(palés, envoltorio…). La falta de estos, puede suponer un retraso en la entrega
del pedido. Aunque normalmente no será un problema tan grave como la
rotura de stock, se debe tratar de reducir lo máximo posible el tiempo
transcurrido desde que se da de alta un pedido hasta que éste es entregado al
cliente. De esta forma se consigue una mayor satisfacción del consumidor
facilitando su fidelización.
- También es necesario asegurarse de que se dispone del transporte necesario
para hacer llegar la mercancía a su destino en el tiempo acordado. De lo
contrario, ésta puede llegar más tarde provocando el enfado del cliente.
- La entrega del pedido debe hacerse de la forma acordada con el comprador
para evitar pérdidas de tiempo.
- El cobro es uno de los puntos más problemáticos en el proceso comercial. La
persecución de los clientes hasta conseguir que realicen el pago debe hacerse de
la forma más amigable posible para evitar su enfado o molestia pero a la vez
asegurando su cumplimiento en el pago.
- Por último las quejas deben ser correctamente atendidas ya que de lo contrario
el cliente se sentirá ignorado y no querrá repetir sus compras a la empresa.
La solución que se propone en este proyecto a los problemas anteriormente citados
se basa en cuatro puntos:
1. Desarrollar una estructura del departamento comercial en el que haya una
jerarquía de autoridad claramente definida.
2. Creación de cursos para la formación de la fuerza de ventas que garantice
buenos profesionales conocedores de la empresa. De esta forma la consecución
de las ventas será más fácil y la buena imagen de la empresa estará garantizada.
3. Determinar los objetivos del sector comercial en general y su división en las
tareas a realizar por cada trabajador para la consecución de dichos fines, es
decir, diseñar una estrategia acorde.
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Automatización de una fuerza de ventas 91
4. Utilizar una aplicación informática que permita la información actualizada en
tiempo real de los vendedores. Dicha herramienta será diseñada en este
trabajo tal como se explica en los anexos IX y X.
5. Un control periódico de la actividad comercial acorde a los objetivos
anteriormente fijados. De esta forma la corrección de las posibles desviaciones
será fácil y rápida y las pérdidas producidas minimizadas. Este control se
realizará mediante un cuadro de mando compuesto por una serie de
indicadores definidos en el anexo XI.
6.3. Aplicación para la automatización del proceso comercial de Drills S.A.
La herramienta para la información actualizada de los comerciales será diseñada en
este trabajo y se basará en:
-
- Una base de datos completa con toda la información sobre los clientes y los
productos. Esta información se encontrará en los ordenadores de oficina
central. Será diseñada en el programa Microsoft Access.
- Una aplicación que muestre la información actualizada que necesitan los
comerciales en cualquier momento y lugar y que además les permita
transmitir sus transacciones para que la información de oficina central sea
actualizada al momento. Por las características mencionadas se han
escogido las agendas electrónicas como herramienta y se ha desarrollado un
programa en Microsoft Visual.Net.
Con esta herramienta se da de alta el pedido desde la propia agenda electrónica
llegando en tiempo real al soporte electrónico de la oficina. Si se realiza algún cambio,
estos son actualizados en todos los campos que repercuta en el momento de
sincronización (la demora no supera un día).
En los anexos IX: Diseño tecnológico y X: Manual de utilización de la aplicación, se
realiza una explicación detallada del desarrollo lógico de la creación de la aplicación y
de su posterior funcionamiento respectivamente.
El control de la actividad de los vendedores se realiza a posteriori en base a los
resultados obtenidos por ellos. La información sobre esta actividad se interpreta
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Automatización de una fuerza de ventas 92
mediante una serie de indicadores cuyo conjunto compone el cuadro de mando. En el
anexo XI: Diseño del Cuadro de Mando de Ventas, se presenta la herramienta de
control creada para la empresa Drills S.A.
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Automatización de una fuerza de ventas 93
7Diseño tecnológico de la
aplicación.
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Automatización de una fuerza de ventas 94
7. Diseño tecnológico de la aplicación
El objetivo de este proyecto es la implantación de una aplicación informática para la
gestión del departamento comercial así como la implantación de una serie de medidas
para mejorar su eficiencia. Esto constituye un módulo de la solución total que se
implantaría para mejorar la actividad de toda la empresa.
Para gestionar toda la información y el ejercicio de la compañía de la manera más
eficiente posible, todas las personas deben tener acceso a la información que necesiten
y esta debe estar actualizada en tiempo real. Esto se consigue mediante una base de
datos centralizada que almacena todos los datos pertenecientes a los distintos
departamentos y aspectos de la empresa. Los distintos trabajadores acceden a esa
información desde distintos soportes y la modifican. Dichos cambios se realizan
mediante la sincronización de la información residente en el soporte informático desde
el que opera el trabajador y la base de datos central. La importancia de manejar la
información actualizada en todo momento radica en que de ello depende la marcha
más eficiente de la empresa, por ejemplo, una vez que un pedido ha sido entregado, se
actualiza dicha información desde el ordenador de la persona responsable de forma
que cuando el vendedor sincronice su PDA sepa que el cliente ya ha recibido el pedido
y por tanto actúe con él en consecuencia: realizar una visita para intentar venderle de
nuevo. Si por el contrario el comercial no conoce dicha información, puede que no
visite al cliente y éste se sienta desatendido. De la misma manera, para que dicho
pedido haya sido preparado y enviado, la persona responsable debe haber leído
previamente en la base de datos central la información sobre la necesidad de preparar
dicho pedido que el comercial actualizó al darlo de alta mediante la sincronización
desde su PDA.
Este proyecto se ha centrado sobre la gestión de información por parte del equipo
comercial y dentro de esto, se ha desarrollado el código para la herramienta
informática de las agendas electrónicas. La información que éstas llevan sobre los
clientes y productos, se carga al iniciar la aplicación. Una vez al día, se realiza la
sincronización con la base de datos central para dar de alta los cambios que el
comercial ha realizado sobre dicha información y a su vez actualizar los datos que lleva
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Automatización de una fuerza de ventas 95
en su agenda electrónica y que han podido ser modificados por otros vendedores y
trabajadores de la empresa.
Figura 8. Interconexión información
La base de datos central se ha diseñado siguiendo la estructura mostrada en la
siguiente figura:
Base de Datos centralEmpleados Comercial
-Clientes
-Ventas
-Pedidos
-Facturación y cobros
-Productos
-Compras
-Personal
-…
Gestión y control
de ventas
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Automatización de una fuerza de ventas 98
La solución propuesta para aumentar la eficiencia de la actividad del departamento
comercial basada en la información actualizada de la fuerza de ventas se ha
desarrollado siguiendo una serie de pasos mostrados en el gráfico siguiente:
Figura 11.Pasos en el desarrollo de la solución.
Tras el diseño de una Base de datos con toda la información necesaria y ninguna
redundante, se seleccionan los datos necesarios para la actividad de venta creando una
base de datos de menor tamaño para guardarla en las agendas electrónicas de los
comerciales. Se realiza un primer diseño de cómo se realizará la muestra por pantalla
de esa información mediante una serie de “pantallazas” ordenados de una forma
lógica. Posteriormente, se realiza la programación de la aplicación introduciendo la
información albergada en la Base de Datos para la PDA y mostrándolo por pantalla
siguiendo el diseño preparado.
Una vez terminada la aplicación, se desarrolla la sincronización de ésta con la Base
de Datos global.
Para un mejor seguimiento y control de la actividad de la Fuerza de Ventas, se sacan
una serie de indicadores que representen fielmente el rendimiento de cada vendedor.
La estructura de la base de datos guardada en la agenda electrónica se muestra en la
figura siguiente:
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Automatización de una fuerza de ventas 99
Figura 12. Base de datos de la Agenda Electrónica.
En la siguiente figura, se muestra el orden lógico seguido por la aplicación así como
la información albergada en cada pantalla. Los campos en negrita son los introducidos
por el usuario (nombre del cliente: Razón social o producto: Código) mientras que el
resto son información extraída de la Base de Datos incluida en la PDA y
correspondiente al cliente o producto impuesto por el usuario para el cual necesita
conocer la información.
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Automatización de una fuerza de ventas 100
Figura 13. Estructura de las pantallas de la aplicación para las Agendas Electrónica.
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Automatización de una fuerza de ventas 101
8Conclusiones y resultados.
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Automatización de una fuerza de ventas 102
8. Conclusiones y resultados
El objetivo global perseguido con este proyecto consistía en el aumento de la
competitividad del equipo comercial de la empresa Drills S.A. para lograr una mayor
agilidad y un menor número de errores a lo largo de todo el proceso repercutiendo
todo ello en el consiguiente aumento de beneficios de la empresa.
Tras el estudio del sector en el que opera la empresa Drills S.A., su estructura y
organización y en especial la del departamento comercial, se detectaron ciertos hitos
cuya consecución marcaba la aproximación a este objetivo general.
Tener una buena y completa información sobre los clientes previamente al
contacto con ellos de forma que las visitas fueran lo más productivas
posibles.
Una buena planificación de la actividad de la fuerza de ventas para
aprovechar al máximo el tiempo de trabajo de los comerciales.
Conocer si el cliente con el que se está cerrando una venta es de alto riesgo.
Evitar la “rotura de stock”.
Acortar el tiempo desde que un pedido es dado de alta hasta que es enviado.
La solución a todos estos problemas está en la información actualizada de todos los
comerciales y en una buena planificación y control de la actividad de la fuerza de
ventas. Dado que el poder adquisitivo de la empresa no es muy grande, la solución
desarrollada debía adaptarse económicamente a ella.
La aplicación informática desarrollada permite el logro de estos objetivos ya que
contiene la información relevante para la actividad del vendedor y las agendas
electrónicas permiten el contacto con la base de datos de oficina central para la
actualización de dicha información. Además el estudio de consultoría realizado y la
aplicación suponen un coste que puede ser absorbido por una empresa de estas
características
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Automatización de una fuerza de ventas 103
9Valor total de la ejecución del
proyecto.
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Automatización de una fuerza de ventas 104
9. Valor total de la ejecución del proyecto
El primer paso es el estudio del sector comercial de la empresa en cuestión para
analizar las necesidades y puntos problemáticos y así encontrar la solución más
adecuada según las características de la compañía y del sector en el que opera. Una vez
definida la situación a abordar, se realiza el diseño de la solución más adecuada y se
define la estrategia para su desarrollo. En base a este diseño, se desarrolla la aplicación
informática lo cual constituye la tercera fase del proyecto. Por último, se lleva a cabo la
implantación de la aplicación informática mediante la formación del equipo de fuerza
de ventas a través de cursos. Esta última etapa es de gran importancia ya que, tal como
se presentó en el punto tres de esta memoria, de nada sirve desarrollar la solución a un
problema si está no es aceptada y usada de la forma más eficiente posible.
En el siguiente Diagrama de Gantt, se observa la planificación temporal del
proyecto.
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Automatización de una fuerza de ventas 105
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Automatización de una fuerza de ventas 106
10Estudio económico.
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Automatización de una fuerza de ventas 107
10. Estudio económico
En este punto, se presenta el coste del estudio de consultoría realizado a la empresa
Drills S.A.
10.1 Presupuesto
El presupuesto se ha desglosado en las distintas partes llevadas a cabo presentadas
en el diagrama de Gantt en el punto 8 de la memoria:
- Estudio de las necesidades: 9.500 euros
- Diseño técnico, desarrollo e implantación: 30.500 euros
- Mantenimiento: 10% aproximado del coste de diseño, desarrollo e implantación
(3000 euros/año). El mantenimiento puede ser:
o Correctivo: en caso de que el software diera algún error, se solventaría el
problema sin coste adicional para el cliente
o Evolutivo: se añadirían o amplificarían ciertos aspectos del software si
así lo necesitara el cliente.
10.2 Justificación
El precio propuesto se basa en los beneficios que el estudio y la aplicación
desarrollada reportarán al cliente. La estimación sobre la cuantía de estos beneficios se
ha realizado en base a los siguientes datos financieros:
- Facturación anual: 1.000.000 euros/año
- ROI: 40.000 euros/año. Esta cifra se desglosa en:
o Devoluciones por retrasos: 20.000 euros/año
o Estimación del coste por pérdida de clientes: 60.000 euros/año
o Se estima una reducción de tiempo perdido en un 30% lo que supondrá
un aumento aproximado del 10% de las ventas lo que reportaría un
beneficio estimado de 20.000 euros/año.
La aplicación supondrá por tanto un beneficio total a la empresa de 100.000
euros/año. El presupuesto pretende conseguir un beneficio del 40% sobre dicha cifra
por lo que se fijaría su precio global en unos 40.000 euros.
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Automatización de una fuerza de ventas 108
Anexos
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Automatización de una fuerza de ventas 109
Anexo IInformación técnica sobre las
PDAs.
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Automatización de una fuerza de ventas 110
Anexo I: Información técnica sobre las PDAs
Actualmente, se está produciendo un rápido desarrollo de los dispositivos
electrónicos. Cada vez aparecen productos más sofisticados, de menor tamaño y mejor
precio. Su aplicación en el mundo de los negocios supone un aumento de efectividad
por el ahorro de tiempo. Uno de estos dispositivos es la agenda electrónica o PDA.
La gran innovación que presentan estos sistemas frente a las anteriores agendas
electrónicas es la posibilidad de cargar nuevos programas a gusto del usuario.
Permiten una gran variedad de acciones: agenda, bloc de notas, calculadora, escribir
documentos, utilizar bases de datos, conectarse a Internet, consultar el GPS…
Además se actualiza al enchufarlo al ordenador de sobremesa. Ambos sistemas
electrónicos sincronizan los datos que tienen en común por lo que nunca queda
obsoleto. Esto se consigue mediante el programa Active Sync.
El inconveniente que presentan todavía las agendas electrónicas es la lentitud para
escribir textos debido al pequeño tamaño de sus teclados.
Los primeros aparatos de este tipo fueron creados por Palm y Aereo de Compaq.
Desde entonces han surgido numerosos fabricantes como: Sony, HP, Dell, Fujitsu-
Siemens y Toshiba. El sistema operativo está disputado entre las empresas Microsoft y
Palm principalmente. El primero ofrece más posibilidades multimedia (ver videos,
escuchar música…) dentro de los límites de memoria que tienen estos dispositivos,
pero consecuentemente gasta más batería y es más caro que el segundo sistema
operativo. La enorme competencia que existe actualmente beneficia directamente a los
consumidores ya que continuamente salen al mercado nuevos e innovadores
dispositivos más baratos.
Actualmente se tiende a integrar los pequeños dispositivos electrónicos dando
lugar a lo que se conoce como sistemas híbridos. De hecho ya pueden encontrarse en el
mercado teléfonos móviles que actúan como agendas electrónicas (Nokia 9310,
Ericsson R380) y reproductores de música también con las funciones de las PDAs
(Apple iPod).
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Automatización de una fuerza de ventas 111
Características en las que fijarse al comprar una PDA
- Tamaño y peso; debe ser lo más pequeña y ligera posible dado que el usuario la
llevará consigo.
- Pantalla; preferiblemente grande. La posibilidad de color en la pantalla no
siempre merece la pena puesto que el gasto de batería es mucho mayor.
- Capacidad de expansión; es la posibilidad de añadir módulos a la PDA para
poder realizar nuevas funciones (reproductor de música y/o de video, cámara
fotográfica…), aumentar su memoria, etc.
- Sistema operativo; las diferencias entre las opciones existentes: Palm o
Windows ya han sido previamente mencionadas.
- Conexiones; debe ser compatible con el tipo de conexión que tenga el
ordenador de sobremesa para poder llevar a cabo la sincronización. Existen
distintos tipo y muchas agendas presentan varios simultáneamente: puertos
USB, infrarrojos, tarjeta wifi, bluetooth…
- Batería; normalmente los modelos de mayores prestaciones utilizan baterías de
Ion-litio mientras que las de menor gama suelen funcionar con pilas alcalinas.
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Automatización de una fuerza de ventas 112
Anexo IIEstudio de mercado; psicología
de los clientes; segmentación del
mercado.
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Automatización de una fuerza de ventas 113
Anexo II: Estudio de mercado; psicología de los clientes;
segmentación del mercado.
El mercado es el conjunto de compradores potenciales y reales de un producto. Se
suelen distinguir cuatro tipos de mercados:
- Mercado de consumidores; compradores para su uso personal.
- Mercados institucionales; son las empresas cuando compran bienes, materiales
y recursos que luego utilizan para la fabricación y venta de sus productos.
- Mercados gubernamentales; los productos son comprados por las instituciones
encargadas de realizar las actividades municipales, estatales, etc.
- Mercados transnacionales; son los mercados anteriores situados en el
extranjero.
Hoy en día las organizaciones tienden a dividir el mercado en segmentos para
emplear sus esfuerzos de forma diferente en atraerlos según las características de cada
sector. A esta política se le denomina: Mercadotecnia de selección del mercado meta.
Una misma organización suele desarrollar varios productos buscando satisfacer las
necesidades de cada segmento y adapta los precios, canales de distribución y su
publicidad a cada uno de ellos.
Se distinguen tres etapas:
1. Segmentación del mercado; identificar y establecer las características de cada
sector.
2. Selección del mercado meta; evaluación de cada sector para decidir cuál es más
rentable y por tanto merece la pena concentrar los esfuerzos sobre él.
3. Posicionamiento en el mercado; actuación de la empresa para ganar clientes
dentro de cada segmento.
La división del mercado en segmentos puede hacerse siguiendo distintos criterios:
- Personalidad; se dota al producto de una “personalidad” que corresponde con
la del consumidor. Suele utilizarse en el caso de cosméticos, tabaco, alcohol y
seguros.
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Automatización de una fuerza de ventas 114
- Conducta; los clientes se agrupan según sus conocimientos, costumbres o
respuestas al uso de un producto.
- Ocasiones; en el caso de que un producto sea comprado por un tipo de
personas solamente en determinados momentos o épocas del año. Es el caso de
los perfumes, bombones… en el día de la madre o del padre.
- Beneficios; los consumidores son agrupados según lo que esperan encontrar en
el producto: elegancia, fiabilidad, durabilidad…
- Estatus del usuario; la división se realiza en: antiguos usuarios, potenciales,
primerizos y regulares. Las grandes empresas deben potenciar sus esfuerzos
sobre los clientes potenciales mientras que las pequeñas deben hacerlo sobre los
regulares.
- Tasa de uso; en este caso, la segmentación se realiza en: ocasionales, medios y
comunes.
- Lealtad; se distinguen tres tipos de clientes: completamente leales,
medianamente y ocasionalmente. Estudiando la lealtad media, se puede llegar a
conocer los fallos de un producto. Una solución para llegar al tercer tipo de
compradores comúnmente usada es poner el producto en oferta.
- Disposición a comprar; la información sobre el producto es vital para hacer que
los clientes lo conozcan y puedan decidirse a comprarlo.
- Actitud;
En el caso de mercados industriales, además de los anteriores criterios pueden
seguirse también:
- Zona geográfica; la división puede hacerse desde países, comunidades o
condados hasta barrios.
- Tamaño de la empresa cliente.
- Características de funcionamiento.
- Capacidad adquisitiva.
- Demografía o características personales; estas variables pueden ser muy
diversas: edad, sexo, tamaño familiar, nivel de ingreso, profesión, raza, religión,
nacionalidad…
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Automatización de una fuerza de ventas 115
Según el producto vendido el criterio y la forma de segmentar el mercado variará.
Las características que debe tener dicha segmentación en todos los casos para asegurar
unos buenos resultados son:
- Capacidad para medir el poder adquisitivo y el tamaño de los segmentos.
- Conjunto eficazmente agrupado de un tamaño razonablemente grande.
- Programa de actuación para cada segmento sencillo.
Comportamiento de compra
El tipo de compra realizada por las personas está influenciada por muchos factores.
La cultura es quizá el más amplio de ellos. En los últimos años ha habido una serie de
cambios culturales que han modificado radicalmente la línea de compra de la sociedad:
- Paso del ahorro al gasto excesivo y la compra a crédito.
- Transición de la dedicación al trabajo a una gran libertad y espíritu de
diversión.
- Búsqueda de la calidad de vida frente a la intención de cubrir sólamente las
necesidades.
- Deseo de cubrir la necesidad inmediata.
- Reciente preocupación por el cuidado del medio ambiente y los recursos.
- Interés por la seguridad de los productos que se consumen.
La subcultura engloba aquellos factores como raza, religión, nacionalidad, estatus
social…y otra serie de factores que también influyen en el modo de comprar. Los
grupos pequeños a los que la persona pertenece o aspira a entrar (familia, grupos
religiosos, equipos de deporte, grupos de amigos…) también definen los patrones de
compra de los usuarios; de todos ellos, la familia es probablemente el de mayor
influencia y por tanto en el que se centran los estudios de mercado.
El factor que determinará finalmente el comportamiento, a parte de los globales
anteriormente citados, es la personalidad de cada usuario. La percepción y el
aprendizaje de experiencias pasadas son hechos que influirán de forma distinta en cada
consumidor según sea su actitud y forma de ser.
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Automatización de una fuerza de ventas 116
El estudio del comportamiento de compra trata de responder a una serie de
preguntas para determinar la mejor forma de hacer llegar el producto hasta los
consumidores. Esta serie de cuestiones son:
- Cuándo realizan los clientes la compra: época del año, día de la semana,
momento del día…
- Dónde compran los productos.
- Cómo los adquieren (la limpieza y manejabilidad pueden ser importantes)
- Quién hace la compra: quien decide o influye en la decisión de compra, quien la
realiza físicamente, quien es el destinatario final del producto…
Para hacer a los consumidores comprar un determinado producto, existen dos
posibilidades: modificar la actitud de los clientes para que se correspondan con el
producto o, una vez conocidos los comportamientos de los usuarios, compatibilizar el
producto a ellos cambiando ciertos aspectos de éste.
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Anexo IIIMarketing y publicidad.
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Automatización de una fuerza de ventas 118
Anexo III: Marketing y publicidad
Dentro del mercado actual existe una gran competencia formada por un gran
número de empresas que fabrican productos muy similares. Esto hace que cada
organización deba utilizar sus recursos con la máxima eficiencia. En este contexto, el
marketing aparece como una herramienta indispensable para el posicionamiento y
mantenimiento dentro del mercado. Consiste en seleccionar un segmento del mercado,
realizar un análisis de éste y de sus necesidades para diseñar el producto adecuado y
desarrollar la estrategia de comunicación con el sector para hacérselo llegar.
Un buen programa de marketing debe coordinar los cuatro elementos siguientes
para lograr un posicionamiento estable y seguro en el mercado.
- Producto; este concepto engloba todas sus características: forma, color,
presentación, envase…
- Precio de venta
- Mercado físico; emplazamiento donde se vende el producto y todas las
actividades que debe realizar la empresa para que llegue hasta ahí.
- Comunicación con el mercado; se realiza a través de diversos medios:
publicidad, promoción, venta personal…
La actividad realizada por una empresa ha ido cambiando de orientación con la
historia. En un primer momento se centraba en la producción ya que todo lo que se
producía era consumido sin mucha distinción. Después de la crisis económica de 1920,
las compras se redujeron al mínimo por lo que las empresas se dirigieron hacia la venta
desarrollando técnicas para vender. Con la mejora de la economía poco a poco las
empresas fueron ya orientando sus productos hacia el mercado. Esto coincidió con la
aparición de los medios masivos de comunicación que fueron oportunamente usados
por las empresas para dar a conocer sus productos. En la última década el marketing
anteriormente esbozado se perfecciona y tiende al enfoque casi individual de cada
cliente. Los segmentos son finamente definidos y los usuarios son atendidos casi
personalmente. Los complejos sistemas informáticos de los que se dispone hoy en día
hacen posible este tipo de marketing “Uno a Uno”.
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Automatización de una fuerza de ventas 119
Marketing directo
Esta parte dentro del Marketing global consiste en interactuar directamente con los
consumidores mediante la publicidad y otros medios haciéndoles llegar un mensaje
unificado. Es un sistema de comunicación persuasiva (en contraposición a aquellos de
comunicación informativa) para lograr una respuesta de compra en los consumidores.
Este sistema es posible gracias al desarrollo de las tecnologías de computación.
Algunas formas de Marketing directo son:
- Venta personal; ampliamente tratada en secciones anteriores.
- Telemarketing; utiliza el teléfono como medio de establecer la comunicación
con los clientes. De esta forma se obtiene la información necesaria sobre los
clientes y se realiza el proceso de venta. No es apropiado para todos los clientes
y productos, por lo que su uso debe estar integrado dentro de un plan global de
marketing y estar planificado de antemano para ser sistemático. En ciertos
países hay leyes reguladoras del telemarketing puesto que una gran parte de la
población manifiesta no desear las llamadas de empresas que intentan
venderles productos en los que no están interesados. Esta forma de venta es
especialmente ventajosa en el caso de regiones inaccesibles y para la
recuperación de cuentas perdidas.
Las ventajas del telemarketing:
o Disminución de los gastos de venta.
o Mejora del servicio al cliente.
o Facilitar que las visitas realizadas por los comerciales finalizarán en
compra.
o Optimizar el resultado de la publicidad.
o Reactivación de clientes perdidos.
o Solucionar las quejas de los clientes respecto a la empresa.
o Contacto inmediato con el cliente.
o Contacto personalizado. Se conoce a los clientes individualmente.
Desventajas del Telemarketing:
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Automatización de una fuerza de ventas 120
o No tiene efecto por sí solo, debe estar integrado dentro de una estrategia
de publicidad de forma que el cliente ya conozca el producto cuando
reciba la llamada.
o Las personas pueden mostrarse desconfiadoras por teléfono.
o No permite conversaciones largas.
o No hay contacto visual con el cliente, el cual ayuda en la fase de
persuasión.
o Puede ser inoportuno o incluso molesto.
- Correo directo; envía información sobre los productos, ofertas…a los domicilios
de los clientes. Además del correo por papel, hoy en día se utiliza también el
fax, el correo electrónico y el correo de voz. Al igual que con el telemarketing
hay que tener cuidado de no enviar información a las personas que no desean
recibirla.
- Marketing por catálogo;
Estos cuatro tipos de marketing mencionados necesitan de una completa base de
datos sobre los clientes para poder ser utilizados con eficiencia.
- Marketing por televisión de respuesta directa; consiste en anuncios televisivos
de duración entre 60 y 120 segundos que tras lanzar la información sobre el
producto proponen un número de teléfono para realizar el pedido.
Normalmente está dirigido a clientes personales.
- Marketing de quioscos; las empresas colocan máquinas con los productos o con
información ellos en lugares estratégicos como tiendas, aeropuertos, metro…
- Marketing en línea (ventas electrónicas); el ordenador del usuario es conectado
a través de la línea telefónica a las páginas web de la compañía desde la cual
puede realizar los pedidos.
Las ventajas del Marketing directo son:
- Precisión para dirigirse al segmento del mercado. Menor desperdicio de medios
masivos.
- Personalización en la comunicación con los clientes.
- Rápida actuación del cliente mediante recompensa.
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Automatización de una fuerza de ventas 121
- Invisibilidad ante la competencia con ciertos programas de marketing directo.
Desventajas del Marketing directo:
- Difícil mantenimiento del conocimiento de la marca y la imagen del producto.
- En caso de un número grande de clientes, el marketing directo es caro y difícil
de controlar.
- Difícil ejecución del programa de marketing directo; se necesita una completa
base de datos y un gran esfuerzo para su organización, ejecución y posterior
control.
Publicidad
La publicidad es una de las herramientas del Marketing para dar a conocer los
productos y tratar de influir en el comportamiento de compra de los consumidores. La
eficacia de los anuncios para conseguir dicho fin es limitada por lo que su uso debe
estar acorde y no debe abusarse de este medio. Se ha demostrado que su utilidad es
mayor en los clientes actuales, incrementando el volumen de compra, que en los
potenciales, atrayéndolos a probar el producto por primera vez.
El tipo de publicidad que debe usarse depende del público al que va dirigido, la
situación, el momento, el lugar…La estrategia de publicidad consiste en analizar todos
estos factores y diseñar el modelo de publicidad más apropiado a utilizar. Los
diferentes tipos de publicidad pueden clasificarse atendiendo a diversos criterios:
- Por mercado meta: orientación al consumidor (producto para uso personal) u
orientación a las empresas.
- Por zona geográfica: local, regional, nacional o internacional.
- Por medio: impresa, electrónica, exterior (publicidad al aire libre) o correo
directo.
- Por propósito: publicidad de un producto en particular o de la organización en
general; publicidad comercial (de servicios o ideas) o no comercial
(instituciones no lucrativas); publicidad orientada a la acción (intenta crear en el
consumidor una actuación); publicidad de reconocimiento (hace familiar la
imagen de un producto).
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Automatización de una fuerza de ventas 122
La idea fundamental que persigue la publicidad es vender hoy y construir la marca
para mañana. La rentabilidad de las inversiones en publicidad debe ser a corto plazo.
Los principios de la buena publicidad se presentan a continuación:
- Vender el producto hoy y construir la marca para mañana.
- Captar rápidamente la atención del espectador.
- Presentar un beneficio deseable al consumidor de forma que conlleva una
fuerte idea de venta.
- Es simple, claro y entendible.
- Se distingue de la competencia.
- Es fácilmente recordable.
- La marca está integrada en la idea central.
- Se realizan campañas globales en lugar de anuncios aislados.
- Se adecúa a las características del medio de comunicación en el cual se
distribuye.
La creatividad es uno de los puntos básicos de la buena publicidad; se trata de
diferenciarlo de la competencia haciéndolo atractivo al consumidor. Hay diez formas
de presentar un producto utilizando la creatividad:
- El problema-solución: se presenta un problema para el que el producto
anunciado es la solución.
- La demostración: el producto es utilizado para comprobar que funciona.
- La comparación: intenta mejorar la opinión del cliente sobre el producto
respecto a otros.
- La analogía: presenta los usos del producto difícilmente demostrables de otra
forma.
- El símbolo visual
- El presentador: una persona introduce y ensalza el producto.
- El testimonial: los clientes mismos ensalzan el producto.
- Trozos de vida: presentar historias del día a día en que el producto tiene un
papel protagonista.
- Trozos de cine: se escogen partes de varias películas para crear un anuncio.
- Música: se crea una sintonía o canción que permanezca por más tiempo en la
mente de los consumidores y les ayude a recordar el mensaje.
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Automatización de una fuerza de ventas 123
Los impactos sociales de la publicidad son varios:
- Mejora de la relación calidad-precio.
- Promoción de la innovación.
- Desarrollo de la libertad de elección.
- Buena información del consumidor.
- Revolución de los hábitos sociales.
Una estrategia de la publicidad eficaz se desarrolla teniendo en cuenta los cuatro
puntos siguientes:
- Fijar una única estrategia que apunte hacia el objetivo final.
- Estudiar la situación actual para anticiparse a la futura.
- Coordinación entre los tres elementos: público objetivo, entorno y
posicionamiento de la marca.
- Las actitudes que se buscan provocar en el consumidor son: acercamiento a la
marca, cambio de su costumbre de compra a la competencia y fidelizarlo.
La publicidad como el resto de actividades de la empresa debe estar sometida a un
cierto control para asegurarse de que los objetivos están siendo cumplidos. Esta
revisión se realiza mediante los pre-tests y post-tests publicitarios.
El slogan
El slogan de una campaña publicitaria debe tener capacidad de penetración y
perduración en la memoria. El nombre de la marca debe estar integrado dentro del
slogan para que sea identificada por las personas.
Comportamiento del consumidor ante la publicidad.
Hay que tener en cuenta cinco puntos respecto al consumidor frente a la publicidad:
- El consumidor selecciona la publicidad
- Lo que se espera de la publicidad es información, entretenimiento y confianza.
- La fidelidad a una sola marca es prácticamente imposible.
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Automatización de una fuerza de ventas 124
- Cuanto mayor es el riesgo económico, más largo es el proceso de información
previo a la compra.
- La publicidad que más gusta, consigue más ventas.
Medios de soporte para la publicidad
La prensa
El periódico y la revista complementan hoy en día a la televisión. Por tradición, la
información presentada en este medio se caracteriza por la reflexión y la veracidad. Sus
principales ventajas son:
- Posibilidad de ser guardada por lo que la información perdura más tiempo en
los clientes.
- Rápida y fácil producción.
- Fácil control.
- Flexibilidad para ser distribuida.
- Moldeable, puede presentar suplementos, formas y colores atractivos…
- Buena reputación debido a la tradición.
Las claves para conseguir que el texto penetre en el lector:
- Un titular simple, claro y directo.
- Una ilustración impactante y seductora.
- Un texto comprensible e interesante.
- El pie de foto debe ser otro titular de la misma información.
La radio
Las tres ventajas de la radio que le otorgan su posición aventajada son:
- Rapidez con que llega la información.
- Compatibilidad para realizar otras actividades al tiempo que se escucha la
radio.
- Gran variedad de emisoras con diferentes estilos, audiencias…
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Automatización de una fuerza de ventas 125
Las claves de una publicidad eficaz a través de la radio:
- Crear mensajes adaptados a la emisora en la que se escuchan, al horario, al tipo
de programa que marcará el público que lo esté escuchando…
- Aprovechar el alto índice de retención que tiene el medio auditivo.
- Usarla en promociones especiales que se dan en un periodo de tiempo limitado.
La publicidad exterior
Las características positivas de este tipo de publicidad son:
- Capacidad de impactar y por tanto de atraer a los consumidores.
- Posibilidad de dirigirse a distintos sectores de la población según dónde sea
colocada.
- Puede ser utilizada como apoyo y recordatorio de la campaña global.
Las reglas del buen uso de la publicidad exterior se presentan a continuación:
- Buscar el provocar un gran impacto en los consumidores.
- Ser precisa y breve.
- Estar cercana a los puntos de venta.
Los tipos de publicidad exterior más comunes:
- La valla
- Carteles espontáneos
- Opis o carteles luminosos sobre las aceras
- Letreros luminosos sobre las fachadas
- Banderolas (normalmente se usan en campañas electorales, eventos culturales o
deportivos, etc)
- Emplazamientos en transportes
- Estadios deportivos
- Carteles, expositores y stands en los lugares de venta
- Casos especiales (avionetas, carrocería de autobuses…)
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Automatización de una fuerza de ventas 126
La televisión
Este es el medio publicitario de mayor impacto. El producto se presenta de forma
visual simultáneamente a la auditiva por lo que tiene todas las ventajas de la radio
junto además a las de la interacción visual.
Los pasos a seguir para lograr un buen spot son:
- Diseñar una buena idea: atractiva, innovadora y a la vez sencilla.
- Desarrollar el guión de la idea.
- Grabación el spot. Este punto se desarrolla en tres pasos: pre-producción,
grabación y post-producción.
- Realización de un post-test para comprobar el impacto del anuncio en el
público.
Promociones
Las promociones son otra técnica del marketing para llegar al consumidor. Puede
realizarse de distintas formas: regalos en el envase, premios autoliquidables,
bonificaciones por tamaño, concursos, loterías, etc.
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Automatización de una fuerza de ventas 127
Anexo IVEl producto.
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Automatización de una fuerza de ventas 128
Anexo IV: El producto
Un producto es todo aquello que puede satisfacer una necesidad humana de forma
directa o indirecta.
Además del producto en sí, hay varios factores a tener en cuenta cuando se habla de
la comercialización de éste:
- el envase; debe ir provisto de toda la información pertinente sobre el producto,
con capacidad de persuasión, y características diferenciadoras del producto
- el diseño
- el posicionamiento
- el precio; éste es en muchas ocasiones el argumento decisivo a la hora de
comprar el producto
- el sistema de distribución y ventas.
El tiempo de vida de un producto puede estudiarse atendiendo a distintos factores,
pero lo más habitual es tomar como criterio las ventas o los beneficios. Siguiendo la
variación de estos factores, se distinguen cuatro etapas: introducción, crecimiento,
madurez y declive. El ciclo de vida de un producto (CVP) es utilizado como una
herramienta para la planificación de la estrategia de marketing sobre el producto en
cuestión ya que explica los cambios producidos en el mercado y en la competencia a lo
largo del tiempo.
1. Introducción. En esta fase, aún no se producen ventas o éstas son muy escasas;
por el contrario los costes de lanzamiento son muy altos lo que supone unos
beneficios negativos o muy bajos. El riesgo es por tanto bastante alto por lo que
se debe intentar que esta etapa sea lo más corta posible. La estrategia de
marketing debe estar orientada a crear demanda entre los consumidores. En
esta etapa, el movimiento de la empresa es seguido muy de cerca por los
competidores para entrar en el mercado en cuanto se aprecie una buena
aceptación del producto entre los consumidores.
2. Crecimiento. Los consumidores comienzan a aceptar el producto por lo que las
ventas comienzan a incrementarse. Los costes son ahora menores por lo que los
beneficios también van en aumento. El precio del producto puede ser
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Automatización de una fuerza de ventas 129
descendido, se mejora su calidad y se le añaden otras características, todo ello
para hacerlo aún más atrayente. Por la misma razón se intensifica la publicidad.
Es en este momento cuando las empresas competidoras entran en el mercado
con productos similares.
3. Madurez. Las ventas llegan a su punto más alto por lo que el crecimiento de las
mismas se detiene. La competencia es muy intensa y la estrategia de marketing
debe tener por objetivo hacer frente a la misma para mantener su puesto en el
mercado.
4. Declive. Tras llegar a su punto más alto, las ventas comienzan a descender
hasta llegar a un valor casi nulo y con ellas los beneficios. Esto puede estar
provocado por la introducción de nuevos productos en el mercado o por
saturación de este debido al alto número de competidores. En la mayor parte de
los casos, el producto del que se trate será retirado del mercado aunque
frecuentemente se dan casos en los que se ha mantenido en el mercado y
cuando toda la competencia ha desaparecido, el producto ha recuperado su
posición logrando un nivel de ventas muy alto.
El desarrollo de nuevos productos
Actualmente, el CVP es cada vez más corto debido a tres causas principalmente:
- La intensa competencia.
- Los continuos cambios en los gustos de los consumidores.
- El desarrollo de la tecnología.
Debido a esto, la innovación es totalmente necesaria para la supervivencia de la
empresa, los viejos producto deben ir siendo modificados o sustituidos por otros
nuevos.
El desarrollo de un nuevo producto debe hacerse de forma independiente a la de los
antiguos. Por ello, debe encargarse de su gestión un grupo diferente. Según la empresa
esta organización variará entre diversas formas:
- Comité de nuevos productos. Se forma un equipo con los responsables de cada
una de las áreas de la empresa: finanzas, marketing, ventas, producción,
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Automatización de una fuerza de ventas 130
investigación y desarrollo… Toda la organización desde que se concibe la idea
hasta que llega al mercado es realizado por este grupo.
- Product manager. Se nombra un único responsable para el desarrollo de los
nuevos productos. Este papel puede ser realizado por el director de producto o
por otra persona si se quiere una dedicación exclusiva al desarrollo de las
innovaciones.
- Departamento de nuevos productos. Se crea un departamento encargado
exclusivamente del desarrollo de las innovaciones. Sólo deben rendir cuentas
ante la dirección general.
- Venture team. Se forma un grupo con responsables de las distintas áreas o
departamentos de la empresa y durante el tiempo que requiere la gestión del
nuevo producto, abandonan sus tareas para dedicarse en exclusiva a este
proyecto. Una vez lanzado el producto al mercado, cada responsable vuelve a
su campo de obligaciones habitual.
El proceso de desarrollo de nuevos productos ha de organizarse cuidadosamente ya
que supone un alto riesgo económico. Su planificación se divide en las siguientes
etapas:
- Búsqueda de ideas. Se exponen el mayor número posible de ideas surgidas a
raíz de consultar a profesionales dentro de la empresa, consumidores, estudiar
los productos de la competencia, del extranjero o surgidas de la propia
creatividad.
- Filtraje de ideas. De todas las posibilidades presentadas en el punto anterior, se
rechazan aquellas que se consideren inviables por falta de recursos o
incompatibilidad con los objetivos de la empresa y se hace una primera
evaluación rápida de aquellas que se correspondan mejor con la organización.
- Desarrollo del concepto. Una vez escogida una de las ideas, se diseña
físicamente el producto. Se esboza también una estrategia de marketing para
introducirla en el mercado. A veces se realiza un test de concepto cuyo objetivo
es analizar o prever la aceptación que tendrá el producto por los consumidores.
- Análisis económico. Se realiza un estudio para determinar los costes (de
investigación y desarrollo, de producción y de marketing), la demanda (esto
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Automatización de una fuerza de ventas 131
será tan sólo una previsión) y los beneficios que se producirán por el nuevo
producto. Si el producto supera esta etapa normalmente se comercializará.
- Desarrollo del producto. Fabricación de un prototipo o un número reducido de
muestras. Con estas se realiza un test funcional, para probar sus características
y otro comercial para conocer la opinión de los consumidores.
- Test de mercado. Es una prueba que se realiza ya en el propio mercado. Si el
resultado obtenido presenta algún aspecto negativo, el lanzamiento del
producto se retrasa hasta que las modificaciones oportunas se llevan a cabo. Si
los cambios son muy importantes hasta el punto de hacerlo inviable, dicho
producto no verá la luz. Este test puede realizarse de tres formas distintas:
- Test convencional de mercado. El producto se vende durante algún
tiempo y se estudia el comportamiento de los consumidores en varias
zonas pequeñas. El problema de este sistema es que el nuevo producto
está expuesto a la vista de los competidores por lo que les da tiempo a
actuar en contra de este (disminuyendo sus precios, sacando productos
parecidos…)
- Test de mini-mercado. Se contrata una organización de investigación
que coloca el producto en unos determinados puntos y estudia la
respuesta de los consumidores.
- Test de laboratorio. Se somete a un cierto número de personas a la visión
de varios spots publicitarios, entre los que se encuentra el del producto
que está siendo testado. Seguidamente, se les deja en unos almacenes con
dinero suficiente para analizar qué productos compran.
- Comercialización. Una vez realizados los pasos anteriores y asumido el riesgo
que conlleva, se pasa a la fase de producción y venta del nuevo producto. Se
necesita una fuerte inversión.
Una vez que el producto esté en el mercado, su continuidad dependerá de dos
aspectos en el comportamiento de los consumidores: adopción (grado de aceptación
del producto por cada persona) y difusión (ganas de seguir comprándolo). Es
importante conocer ambas etapas para adecuar la estrategia anteriormente expuesta lo
mejor posible.
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Automatización de una fuerza de ventas 132
- Adopción. En este proceso se distinguen varias fases hasta que se produce la
primera compra por parte del consumidor:
- Conocimiento dado a través de la publicidad.
- Interés mostrado a la información anterior.
- Análisis; evaluación de la información percibida.
- Prueba: primera compra con el fin de probar el nuevo producto.
- Adopción: continuar comprando el producto.
El proceso de adopción debe ser lo menor posible. Su duración depende de
varios factores: ventaja frente a los productos de la competencia, compatibilidad
del nuevo producto a las costumbres de los consumidores, complejidad en su
uso, divisibilidad o capacidad para ser usado en una prueba, y comunicabilidad
o facilidad para hablar sobre él en conversaciones entre consumidores.
Difusión. Es el tiempo que tarda el producto en ganar una posición en el mercado,
es decir, en que su compra se generalice entre los clientes.
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Automatización de una fuerza de ventas 133
Anexo VIndicadores típicos de algunas
áreas de la organización.
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Automatización de una fuerza de ventas 134
Anexo V: Indicadores típicos de algunas áreas de la organización.
Suministros
Indicador de inmovilización: lesVentasAnua
doInmovilizaInventario
Movilidad de los inventarios: tableCapitalCon
Inventario
Importancia de los suministros: icaciónCostesFabr
alesimayMateririaCostesMate Pr
Rotación de inventarios: imaMateriaInventario
esleadaenelMMateriaEmpPr
Rotación de créditos pasivos: 360PrPr oveedoresxsomediodeloSaldo
alesComprasAnu
Plazo medio de créditos pasivos: voséditosPasiRotaciónCr
360
Recursos humanos
Ausentismo: dasbreTrabajaHorassbreAusenteHoras
homhom
−−
Frecuencia de accidentes: dasbreTrabajaHoras
tesxinCapaciAccidenteSNohom
1000000tan.−
Productividad de mano de obra: dasbreTrabajaHoras
oducciónhomPr
−
Índice de severidad: dasbretrabajaHoras
idosxdedíasperdNohom
1000000.
Índice de tipos de trabajo: istrativossAddeEmpleadoNo
oducciónsdedeEmpleadoNomin.Pr.
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Automatización de una fuerza de ventas 135
Índice de tipos de salario: istrativosdosAdadoaEmpleaSalarioPag
sadoaObreroSalarioPagmin
isoresadoaSupervSalarioPag
sadoaObreroSalarioPag
Importancia de los salarios: oducciónCostosde
iosPagadosTotalSalarPr
Índice prestaciones-salario: ioPagadoTotalSalar
PagadasestacionesPr
Índice prestaciones-trabajadores: jadoresTotalTrabaPagadasestacionesPr
Indicador de rotación de trabajadores: abajadoresomediodeTrNúmero
tiradosbajadoresTotaldeTraPr
Re
Indicador horas-trabajador: abajadoresomediodeTrNúmero
dasbreTrabajaHorasPr
hom−
Indicador horas extra en el periodo: TrabajadasTotalHoras
ExtraTotalHoras
Indicador ventas-trabajador: abajadoresomediodeTrNúmero
lesVentasTotaPr
Índices de estructura financiera
Indicador capital de trabajo: ulanteActivoCircrabajoCapitaldeT
Indicador de recaudo: caudadoTotal
raciónTotalFactuRe
Indicador punto de equilibrio: lesVentasTota
ilibrioPuntodeEqu
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Automatización de una fuerza de ventas 136
Punto de equilibrio: tajeenenPorcenM
sGastosFijoarg
Indicadores de política financiera: ulanteActivoCirc
lazoesdeCortoPObligacion,
PlazoActivoFijo
oPlazoesdeLObligacion arg
Independencia financiera: lActivoTota
tableCapitalCon
Autofinanciamiento: ialCapitalSocpitalservasdeCaRe
Productos y servicios
Rentabilidad por producto: sTotalVenta
enM arg
Contribución por producto: enTotalM
alenIndividuMarg
arg
Índice de comercialidad: lesVentasTota
oductoVenta Pr
Nivel de calidad: boradosoductosElaTotalDefectosoductosSinTotal
PrPr
Participación de defectos: DefectosoductosConTotalDefectoXoductosConTotal
PrPr
Medios de producción
Productividad maquinaria: naHorasMáqui
oducciónPr
Indicador mantenimiento-Producción: oducciónCostodetenimientoCostodeMan
Pr
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Automatización de una fuerza de ventas 137
Efectividad del mantenimiento: HMODSPMNTRPR
HMPPRDRPS+++
++
RPS: Costo de reposición de la máquina o máquinas reparadas en el año.
PRD: Costo de la producción obtenida con las máquinas.
HMP: Horas máquina productivas o realmente trabajadas en el año.
RPR: Costo total de las reparaciones.
MNT: Costo del mantenimiento preventivo.
DSP: Costo del desperdicio originado por el mantenimiento y por las
reparaciones.
HMO: Horas máquina ociosas motivadas por descompostura,
mantenimiento y reparación.
Principales indicadores de gestión
Abastecimiento
Calidad de los pedidos generados: número de pedidos entregados sin retraso y sin
necesidad de información adicional.
dosidosgeneraTotaldepedoblemasxeradosoductosGen 100PrsinPr
Permite eliminar los problemas acarreados por los pedidos erróneos: costo de
lanzamiento de los pedidos rectificadores, trabajo del personal en resolver el error,
incremento del costo de mantenimiento de inventarios, pérdida de ventas...
Entregas perfectamente recibidas: cantidad de pedidos que no cumplen las
especificaciones de calidad y servicio de la empresa
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Automatización de una fuerza de ventas 138
cibidosraenesdeCompTotaldeÓrd
chazadosxPedidosRe100Re
Mismas ventajas que el indicador: calidad de pedidos generados
Nivel de cumplimiento de proveedores: efectividad de entrega de la mercancía por
parte de los proveedores.
cibidososTotalPedid
xradeTiempocibidosFueoductosRe
100RePr
Permite resolver la recepción de material en el tiempo necesario.
Transporte
Comparativo del transporte: costo de transporte por unidad respecto al ofrecido por
los transportadores del medio.
nidadsporteporUtratarTranCostodeCondadopioporUniporteCostoTrans Pr
Según el valor de esta medida se realiza la decisión de contratar el transporte de
mercancías o se asume la distribución de las mismas.
Nivel de utilización de los camiones: determinar la capacidad real de los camiones
respecto a la cabida instalada en volumen y peso.
alCamiónCapacidad
aalUtilizadCapacidadRe
Re
Con esta medida se optimiza la cantidad de material transportada.
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Automatización de una fuerza de ventas 139
Inventarios
Índice de rotación de mercancías: proporción entre las ventas realizadas y las
existencias.
omedioInventario
uladasxVentasAcumPr
100
Indica el número de veces que el capital invertido es recuperado con las ventas
realizadas. Debe ser un valor alto para la buena marcha de la empresa y para ello se
utiliza una política de entregas muy frecuentes de tamaños pequeños. La fidelización
de los clientes es en este caso necesaria para poder llevar a cabo esta política.
Índice de duración de mercancías: proporción entre el inventario final y las ventas
promedio del último periodo.
omedioVentas
díasFinalxInventarioPr
30
Un valor alto de esta medida indica que hay demasiado capital invertido en
recursos empleados en inventarios por lo que puede ser perdido al quedar obsoletos o
inútiles dichos recursos.
Exactitud del inventario: costo de las referencias que en promedio presentan
irregularidades en comparación con el inventario lógico valorizado al realizar el
inventario físico.
iosdeInventarValorTotal
eurosenciaValorDifer )(
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Automatización de una fuerza de ventas 140
Almacenamiento
Costo de almacenamiento por unidad: costo de almacenamiento respecto al número
de unidades almacenadas.
cenadasidadesAlmaNúmerodeUn
oacenamientCostodeAlm
En base a este ratio se puede decidir que decisiones más rentable: contratar el
almacenamiento de los productos fabricados o asumir dicha función.
Costo por unidad fabricada: costos operativos de la fábrica respecto del de manejo
de una unidad.
icadasidadesfabrNúmerodeunábricaOperativoFCostoTotal
Costo por metro cuadrado: valor de mantener un metro cuadrado de almacén.
cénÁreadeAlmalmacénxOperativoACostoTotal 100
Con este indicador se puede guiar las mismas decisiones que en el caso de: Costo de
almacenamiento por unidad.
Servicio al cliente
Nivel de cumplimiento de la fabricación: número de pedidos entregados respecto al
número total recibidos. Mide la efectividad en la entrega de los productos vendidos.
cibidosldePedidosNúmeroTota
gadosxdidosEntreNúmerodePeRe
100
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Automatización de una fuerza de ventas 141
Este indicador muestra un problema que debe ser solucionado inmediatamente
pues genera retrasos en los cobros y da una mala imagen de la empresa.
Calidad de la facturación: cantidad de facturas emitidas con error.
sEmitidasldeFacturaNúmeroTota
rrorescturasconENúmerodeFa
Su importancia radica en la misma razón que el indicador: Nivel de cumplimiento
de la fabricación.
Causales de Notas Crédito: porcentaje de facturas con problemas.
dasturasEmitiTotaldeFac
CréditoTotalNotas
Su importancia radica en la misma razón que el indicador: Nivel de cumplimiento
de la fabricación.
Pendientes por Facturar: número de pedidos que aún no han sido facturados.
adosidosFacturTotaldePed
raresporFactuosPendientTotalPedid
De esta forma se conoce el impacto financiero que tienen los pedidos no facturados.
Financieros
Costos Logísticos: relación entre los costes en esta actividad y los totales producidos
en la empresa.
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Automatización de una fuerza de ventas 142
lesVentasTota
lesLogístiCostosTota cos
Mide los gastos logísticos y la rentabilidad de dicha actividad respecto a la empresa.
Márgenes de contribución: calcula los márgenes de rentabilidad de cada producto.
oductoalCostooductoalVenta
PrRePrRe
Así se conoce cuales son los productos cuya fabricación resulta más rentable a la
empresa y la eliminación de alguno si implica pérdidas.
Ventas perdidas: costo de las ventas perdidas por no ser entregadas a tiempo
respecto a las ventas realizadas.
sCompañíaTotalVenta
adososNoEntregValorPedid
Costo por cada unidad vendida: coste de fabricación de una unidad respecto al
costo total de su venta.
VentasCostodelasicasativosFábrCostosOper
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Automatización de una fuerza de ventas 143
Anexo VIExpansión internacional de las
ventas.
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Automatización de una fuerza de ventas 144
Anexo VI: Expansión internacional de las ventas.
La globalización, fenómeno producido actualmente, consiste en la ampliación y
profundización de las corrientes internacionales de cultura, información, comercio, etc
en un solo mercado mundial integrado. Las características de este fenómeno son:
- Desestructuración del Estado benefactor.
- Dominio de la empresa trasnacional.
- Desinterés de los grandes países en acoplar a los pequeños.
- Desregulación, privatización y liberalización de los flujos.
- Trialización: los intercambios comerciales se realizan entre los tres gigantes
financieros: Estados Unidos, Unión Europea y Sudeste asiático.
En este contexto de situación financiera y comercial, resulta vital para las empresas
expandirse y llegar a otros países.
Algunas de las políticas de fomento para el intercambio internacional que se
realizan actualmente son:
- Estímulos impositivos: desgravación de impuestos por actividad en el exterior
del país.
- Estímulos aduaneros: demolición de tasas o impuestos en las aduanas.
- Estímulos crediticios: ayudas o préstamos para la financiación de un proyecto
de expansión.
- Otros estímulos: legislación de los canales de distribución, creación de
cooperativas…
Los problemas que encuentran las empresas para emprender su actividad en el
exterior son varios. El primero de ellos es la falta de conocimiento sobre la demanda en
los países a los cuales se quiere llegar.
Hay que distinguir entre cooperación e integración. Cooperación son las medidas
tomadas para poner al mismo nivel las economías de los distintos países y suavizar las
discriminaciones. Integración son las acciones realizadas para estimular el intercambio
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Automatización de una fuerza de ventas 145
de actividades económicas entre varios países consistentes básicamente en la supresión
de las discriminaciones. Para poder llevar a cabo un plan de integración es necesaria
cierta afinidad cultural, política y económica entre los países.
La integración puede darse de distintas formas:
- Área de preferencias aduaneras especiales. Ciertas preferencias aduaneras se
establecen entre dos o más países.
- Zona de libre comercio. Todos los derechos de aduana y demás
reglamentaciones son eliminadas entre los países que tomen parte en el
acuerdo. Respecto a otros países, cada miembro conserva su arancel.
- Unión aduanera. Todos los derechos de aduana y reglamentaciones son
eliminados y además se impone un arancel común a todos los países que
participen.
- Mercado común. Se suprimen todas las barreras a la importación y exportación
por lo que hay un libre intercambio de bienes, servicios, personas y productos.
- Mercado económico. Igual que el mercado común pero además se realiza una
unificación monetaria, fiscal y de otros aspectos de la actividad económica,
política e incluso social.
Una vez tomada la decisión de exportar un producto el primer problema que
aparece es el logístico, es decir, cómo hacer llegar el producto al país de destino donde
va a ser comercializado. Existen dos formas de abordarlo: directa o indirectamente. El
método directo consiste en realizar toda la operación sin contratar ningún
intermediario en contraposición al indirecto. Hay varios tipos de intermediarios a los
que se puede recurrir:
- Negociante exportador. Es una empresa del mismo país que el fabricante que
compra el producto a éste y lo vende en el exterior.
- Agencia común de exportaciones. Una empresa se encarga de gestionar la venta
del producto en el país extranjero. Trabaja para fabricantes no competidores
entre sí.
- Agente de exportaciones. Realiza el mismo trabajo que la agencia anterior pero
también se dedica a la importación.
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Automatización de una fuerza de ventas 146
- Comprador itinerante. Son personal contratado por importadores y
exportadores que se mueven de un país a otro según lo exijan las temporadas
de ventas, las promociones…
- Negociante importador. Son empresas que compran productos a empresas del
extranjero y los venden a organizaciones de su país.
- Agente. Es una empresa que vende en su país en nombre de la empresa que la
contrata y recibe por ello una comisión.
En muchos casos y con el fin de facilitar todas las actividades que suponen la
gestión de la exportación para una empresa, varias organizaciones competidoras se
unen formando un Consorcio de Exportadores. Los principios básicos para hacer que
una agrupación de este estilo son:
- Definición precisa de la capacidad productiva del grupo.
- Estudiar la relación entre la capacidad de los mercados y de las exportaciones.
- Selección adecuada de las empresas que forman parte del consorcio.
- Definición de las funciones del grupo.
- Establecimiento de una estructura funcional.
- Análisis financiero de los costos y beneficios.
- Elaboración de los contratos de trabajadores y de los estatutos del grupo.
- Diseño de la estrategia que se va a llevar para la comercialización del producto
en el extranjero. Fijación de los objetivos.
- Seguimiento y control de la actividad que se esté llevando a cabo.
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Automatización de una fuerza de ventas 147
Anexo VIIEl papel de Internet y las nuevas
tecnologías en las ventas.
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Automatización de una fuerza de ventas 148
Anexo VII: El papel de Internet y las nuevas tecnologías en las
ventas.
En el actual contexto empresarial se hace completamente necesaria la adopción de
las nuevas tecnologías surgidas para hacer frente a la feroz competencia que presenta
un mercado cada vez más exigente y en continuo movimiento.
La atención al cliente se ha vuelto más y más personal haciendo necesario un
marketing individualizado hasta el punto de “Uno a uno”. Para llevar a cabo esta
política se necesita amplias y detalladas bases de datos con toda la información sobre
los clientes, tanto los datos administrativos, como personales (psicográficos, de
comportamiento….). Con esta información, la empresa y más en particular el
responsable de la venta, puede conocer: el producto (tipo, volumen, precio…) que el
cliente suele comprar, la persona de contacto, los competidores más importantes,
estimación de sus gastos en el futuro…Cualquier tipo de base de datos utilizada hoy en
día interesa que sea compatible con los procesadores de texto de forma que la
información almacenada en ellas puede ser tratada para generar cartas u otros
documentos. Este tipo de bases de datos relacionales son llamadas xbase.
Las nuevas tecnologías han desarrollado nuevas formas de estudiar a los clientes
para determinar sus necesidades y crear productos que los satisfagan así como los
canales de distribución apropiados. Además la comunicación es ahora mucho más
sencilla ya que se evitan los desplazamientos.
Internet es sin lugar a dudas la más potente de las nuevas tecnologías. Esta
impresionante red de computadoras sin control central ni dueño, permite el acceso a
una enorme cantidad de información. Mediante Internet, las empresas tienen acceso a
millones de clientes y viceversa. Debido a la rapidez con que están creciendo estas
metodologías, muy pronto la conexión a Internet será completamente necesaria para
mantenerse dentro del mercado, siendo ya hoy por hoy una clara ventaja.
A pesar de todos los aspectos positivos que conlleva, Internet también tiene ciertas
desventajas:
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Automatización de una fuerza de ventas 149
- El porcentaje de compradores reales dentro de los millones de navegantes es
todavía pequeño y puede que la inversión no sea rentable.
- Hay problemas de seguridad. La información puede ser utilizada por la
competencia y, por otro lado, muchas personas se muestran desconfiadas frente
a la idea de mandar sus datos bancarios a través de Internet por miedo a que
pueda ser interceptada y mal utilizada por terceras personas.
El campo de penetración de las nuevas tecnologías es más extenso que las empresas
donde han creado las soluciones de movilidad para los comerciales. Otras áreas a las
que también han llegado es por ejemplo la administración pública en la que los
procesos se han acelerado evitando colas y esperas en ventanillas con la consecuente
eliminación de la molestia y pérdida de tiempo que ello supone. Iniciativas parecidas
se han llevado a cabo en otros organismos de administración, ONGs…
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Automatización de una fuerza de ventas 150
Anexo VIIICuadro de mando del
departamento comercial.
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Automatización de una fuerza de ventas 151
Anexo VIII: Creación del Cuadro de mando del departamento
comercial.
A lo largo de este anexo, se pretende desarrollar el proceso de creación del cuadro
de mando del departamento comercial con los indicadores necesarios para la gestión y
control de su actividad. El objetivo no es por tanto la creación del propio cuadro sino
establecer el procedimiento para la creación del mismo. Para esto, se presentan los
pasos fundamentales a seguir en el diseño de cualquier cuadro de indicadores y la
aplicación de los mismos al caso concreto del departamento comercial de una empresa
del tipo Drills S.A.
1. Identificación de las personas que utilizarán el cuadro de mando
La primera regla del Marketing es preguntarse quién es la persona a la que quiero
vender algo porque dependiendo de quién sea dicho público la forma de vender el
producto será distinta. Esta misma idea puede llevarse a un plano más general y
afirmar que, dependiendo de quién sea el receptor el trabajo realizado será distinto
(unos mismos datos no se presentan de la misma forma ante el director general que
ante un compañero de trabajo del mismo rango).
En el caso del cuadro de mando del departamento comercial, las personas que lo
utilizarán serán:
1.1 Comerciales
1.2 Responsables de equipos
1.3 Director comercial y de ventas
1.4 Controler o encargado del control de la gestión
2. Definir las necesidades de las personas identificadas en el punto anterior
En este punto, se trata de señalar qué información necesita cada uno de los cargos
anteriores para poder desempeñar sus responsabilidades.
1.1 Comercial
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Automatización de una fuerza de ventas 152
1.1.1 Su situación respecto a sus objetivos
1.1.2 Eficiencia de su actividad
1.2 Responsable del equipo de vendedores
1.2.1 Su situación respecto a sus objetivos
1.2.2 Eficacia de su equipo y comparación con los otros equipos
1.2.3 Potencialidad de su mercado y comparación con los de los otros
responsables.
1.2.4 Competencia del mercado y comparación con los de los otros
responsables.
1.2.5 Nivel de quejas y reclamaciones de los clientes atendidos por su equipo.
1.2.6 Nivel de morosidad de los clientes atendidos por su equipo.
1.2.7 Nivel de calidad de servicio de su equipo.
1.3 Director comercial
1.3.1 Mismas necesidades que los responsables de cada equipo de forma que
obtenga una visión global de todo el mercado y la actividad del
departamento.
3 Detallar específicamente dichas necesidades; unidad de medida
1.1 Comercial
1.1.1 Su situación respecto a sus objetivos
Los objetivos marcados para el comercial pueden ser de diversos tipos.
En el caso de una empresa de estas características los objetivos serán:
− Alcanzar un determinado nivel de ventas en cuanto a unidades y a
volumen de facturación.
− Obtener un determinado margen en las ventas realizadas.
− Conseguir un número prefijado de nuevos clientes.
1.1.2 Eficiencia de su actividad
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Automatización de una fuerza de ventas 153
Para un vendedor, la eficiencia de su trabajo se mide en las ventas
logradas y el número de nuevos compradores conseguidos respecto al
tiempo y trabajo que ha dedicado a cada cliente.
1.2 Responsable del equipo de vendedores
1.2.1 Su situación respecto a sus objetivos
Al igual que para los vendedores, los objetivos se refieren a cuatro
conceptos: volumen de facturación en número de unidades físicas y
monetarias, margen logrado o su inverso: descuentos aplicados y nuevos
clientes.
1.2.2 Eficacia de su equipo y comparación con los otros equipos
El responsable del equipo de vendedores mide la eficiencia de los
comerciales mediante dos conceptos:
− Tiempo dedicado a los clientes.
Esta variable dependerá de la estrategia llevada a cabo por la
empresa. Normalmente una empresa líder en el mercado llevará a
cabo una estrategia de fidelización por lo que interesa que los
comerciales dediquen mucho tiempo y especial atención
personalizada a cada uno de los clientes aunque muchas de las
visitas no tengan como objetivo lograr una venta. En contraposición,
una empresa cuya meta sea aumentar la cuota de mercado, preferirá
que los comerciales dediquen menos tiempo a los clientes habituales
y se dediquen más a los potenciales para lograr convertir a estos
últimos en compradores.
− Rentabilidad de las ventas realizadas según el volumen y el margen
logrado en ellas.
1.2.3 Potencialidad de su mercado y comparación con los de los otros
responsables.
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Automatización de una fuerza de ventas 154
Es necesario conocer el total de los clientes reales que hay en la
porción de mercado que tiene asignado cada responsable, así como la
proporción de clientes reales y la de potenciales de la empresa.
1.2.4 Competencia del mercado y comparación con los de los otros
responsables.
Para evaluar la competencia del mercado, los responsables necesitan
conocer el volumen de facturación de cada cliente de forma que se pueda
conocer que porcentaje representa la suma de todos los clientes respecto
del total del mercado.
1.2.5 Nivel de quejas y reclamaciones de los clientes atendidos por su equipo.
Conocer el número exacto de quejas y reclamaciones realizadas por
los clientes.
1.2.6 Nivel de morosidad de los clientes atendidos por su equipo.
El tiempo medio de pago de los clientes es una forma de medir el
grado de morosidad y tener controlados el cobro de los pedidos.
1.2.7 Nivel de calidad de servicio de su equipo.
La calidad del servicio o cómo de contento están los clientes respecto al
trato que reciben se puede deducir del tiempo de entrega que han tenido
que esperar los clientes y de las devoluciones realizadas (las devoluciones
se realizan porque el material recibido no se ajusta a lo que el cliente había
pedido lo que provoca normalmente su enfado).
1.3 Director comercial
1.3.1 Mismas necesidades que los responsables de cada equipo de forma que
obtenga una visión global de todo el mercado y la actividad del
departamento.
El desglose de las necesidades es el mismo que para el del responsable
del equipo de ventas pero en este caso, el director necesitará los datos de
cada uno de los equipos para poder realizar comparativas entre ellos y
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Automatización de una fuerza de ventas 155
obtener una visión global mediante la suma de los resultados de todos
ellos.
4 Formulación de los indicadores; establecimiento de la base temporal de medida
La base temporal escogida para calcular los indicadores es trimestral. En una
empresa mediana dedicada al sector de la construcción, los pedidos normalmente
tardan entre dos y tres semanas desde que son dados de alta por el comercial hasta que
son entregados y entre dos y tres meses en ser cobrados. Por ello, tomando como base
temporal tres meses, se puede tener una idea de cómo marcha la actividad comercial.
A continuación se presentan los indicadores matemáticamente formulados para las
necesidades de los cargos anteriormente expuestos.
1.1 Comercial
1.1.1 Su situación respecto a sus objetivos
− Nivel de ventas
venderaasplanificadudsN
vendidasudsN.º
.º
aplanificadnfacturacióVol
realnfacturacióVol.
.
- Margen
% Descuento por pronto pago
Para compararlo con el descuento óptimo (normalmente
considerado el 0)
- Nuevos clientes
totalesclientesNnuevosclientesN
ºº
La interpretación de esta medida arroja un valor del
incremento de la cuota de mercado.
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Automatización de una fuerza de ventas 156
1.1.2 Eficiencia de su actividad
- Ventas logradas respecto al trabajo invertido
( )realizadastotalesvisitasN
físicasudsnfacturacióVolº
.
( )realizadastotalesvisitasNmonetariasudsnfacturacióVol
º.
1.2 Responsable del equipo de vendedores
1.2.1 Su situación respecto a sus objetivos
Mismos indicadores que en 1.1.1 pero referidos al volumen de ventas
del conjunto de comerciales a su cargo.
1.2.2 Eficacia de su equipo y comparación con los otros equipos
Una primera idea para cuantificar esta idea de eficiencia sería
comprobando el tiempo (medido en visitas) requerido:
realizadastotalesvisitasNventaconvisitasN
ºº
Unas medidas más concretas se realizarían en términos de unidades
físicas o monetarias como las presentadas para la medida de la eficacia en
1.1.2.
1.2.3 Potencialidad de su mercado y comparación con los de los otros
responsables.
totalmercadodelesconsumidorNclientesN
ºº
1.2.4 Competencia del mercado y comparación con los de los otros
responsables.
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Automatización de una fuerza de ventas 157
( )totalmercadodelnfacturacióVol
monetariasudsnfacturacióVol.
..
1.2.5 Nivel de quejas y reclamaciones de los clientes atendidos por su equipo.
totalesclientesNquejasN
ºº
1.2.6 Nivel de morosidad de los clientes atendidos por su equipo.
mediopagotiempoclienteXpagotiempo
Esta es una medida sobre cada cliente para detectar los clientes de
alto riesgo a los que es importante vigilar.
1.2.7 Nivel de calidad de servicio de su equipo.
teóricoentregatiemporealentregatiempo
totalespedidosNesdevolucionN
ºº
5 Identificación de las variables en el modelo de datos
Una vez definidos los indicadores, se conocen los datos que son necesarios para
calcularlos. Dichos datos son los que deben ser recogidos y almacenados de forma
ordenada para su posterior utilización.
En la aplicación para las agendas electrónicas de los vendedores desarrollada en
este proyecto, hay dos datos necesarios para el cálculo de dos indicadores antes
presentados que no han sido recogidos:
- El número de clientes nuevos logrados por cada comercial
- El tiempo medio de pago de cada cliente
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Automatización de una fuerza de ventas 158
Dichos datos deberán encontrarse en la BBDD central luego serán introducidos
desde el servidor por alguna de las funciones administrativas.
6 Diseño gráfico del cuadro de mando
El último paso en la creación del cuadro de mando es la presentación gráfica del
mismo. Esta debe ser clara y simple. La información que se necesita conocer debe
aparecer de tal forma que de un solo vistazo general se obtenga una idea de la misma.
Los gráficos son la manera más intuitiva de presentar los datos comparativos.
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Automatización de una fuerza de ventas 159
Anexo IXManual de la aplicación.
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Automatización de una fuerza de ventas 160
Anexo IX: Manual de la aplicación
El objetivo de este anexo es la creación de un pequeño manual para aprender a
utilizar la aplicación desarrollada para los comerciales de la empresa Drills S.A.
Tras una pantalla de bienvenida, aparecerá seguidamente la pantalla para escoger la
opción de consulta que desea realizar el usuario.
Elija la opción que desea
Figura 15. Pantalla: Elija la opción que desea
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Automatización de una fuerza de ventas 161
Pulsando con el ratón sobre el botón correspondiente a la información requerida, se
accede a la pantalla correspondiente. El botón Apagar lleva a una pantalla de
despedida y al cierre de la aplicación.
Ficha Producto
Si el botón pulsado en la pantalla de elegir opción fue el de Ficha Producto, aparece
la siguiente pantalla:
Figura 16. Pantalla: Ficha Producto
En el desplegable que aparece al lado de la etiqueta: Código, se selecciona con el
ratón el código del producto del que se desea obtener la información sobre su precio.
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Automatización de una fuerza de ventas 162
Una vez seleccionado, aparece de forma automática el precio de una unidad de dicho
producto en Euros en la caja de texto situada al lado de la etiqueta: Precio.
Terminada la consulta sobre el precio de uno o varios productos, se pulsa el botón
aceptar. La aplicación vuelve así a la pantalla de escoger opción. Desde ésta, se puede
realizar otra consulta o cerrar la aplicación.
Ficha Cliente
En esta pantalla, se muestra la información sobre dónde localizar y cómo contactar
con el cliente que el usuario seleccione en el desplegable correspondiente a Razón
Social.
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Automatización de una fuerza de ventas 163
Figura 17. Pantalla: Ficha Cliente
De la misma forma que en la Ficha productos, pulsando el botón Aceptar se vuelve
a la pantalla de elegir opción.
Ficha Contactos
En esta pantalla, se puede conocer el nombre de las personas de contacto de una
empresa cliente así como su número de teléfono y dirección de e-mail. Esta
información es de gran importancia para el comercial ya que es con estas personas con
las que tendrá que negociar las ventas.
Figura 18.Pantalla: Ficha Contactos
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Automatización de una fuerza de ventas 164
En el desplegable se selecciona el nombre del cliente sobre el que se quiere conocer
la información sobre sus contactos. Una vez finalizada la consulta, se pulsa el botón
aceptar para volver al inicio.
Ficha Visitas
En la ficha de visitas, se muestra en una tabla la información sobre las visitas
realizadas a un cliente seleccionado por el usuario mediante un desplegable. En la tabla
se muestra la fecha de las visitas realizadas, si acabaron en compra o no mediante un
campo boleano (True indica que efectívamente el cliente realizó una compra y False lo
contrario). Además aparece un campo con las observaciones que el comercial realizó
sobre la visita en cuestión.
De esta forma, se tiene un mejor control sobre el trato que se le da al cliente y
cuándo es el mejor momento para intentar venderle.
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Automatización de una fuerza de ventas 165
Figura 19. Pantalla: Ficha visitas
Pulsando el botón Aceptar, se vuelve a la pantalla de Elegir opción.
Ficha Pedidos
Existen dos posibles acciones en relación con los pedidos: consultar el historial de
los pedidos realizados por el cliente o anotar un nuevo pedido. Pulsando en el botón
correspondiente, se accede a la pantalla para la realización de dicha acción.
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Automatización de una fuerza de ventas 166
Figura 20. Pantalla: Ficha Pedidos
El botón Atrás, hace que la aplicación vuelva a la pantalla de Elegir opción.
Nuevo pedido
Para anotar un nuevo pedido, se accede a esta pantalla. En ella, mediante dos
desplegables, se selecciona el nombre del cliente que realiza el pedido y el código del
producto que desea. Por teclado, se introduce el número de unidades de dicho
producto que desea. Al presionar el botón Aceptar colocado en la mitad superior, se
almacena dicho pedido en la tabla y se calcula el precio mostrándose en las cajas de
texto de Subtotal y Total.
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Automatización de una fuerza de ventas 167
Figura 21. Pantalla: Nuevo Pedido
Dado que son muchos los campos dentro de la tabla, hay que usar la barra de
desplazamiento para visualizar todos los datos.
En caso de que se realice algún descuento (por ejemplo por Pronto Pago), basta con
teclear el tanto por ciento en la caja situada a la izquierda del botón Cambiar Descuento
y presionar seguidamente dicho botón. El precio resultante de aplicar la rebaja aparece
como Total mientras que en Subtotal se guarda el precio original sin aplicársele ningún
descuento.
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Automatización de una fuerza de ventas 168
Figura 22.Pantalla: Aplicación Descuento en Nuevo Pedido
En caso de que el pedido esté compuesto por varios grupos de artículos distintos,
estos deben ir siendo introducidos grupo a grupo. Se selecciona el código del producto
del que se trate, se teclea la cantidad deseada y se pulsa el botón Aceptar de la parte
superior. Cada grupo de pedidos va apareciendo en la tabla mientras que en total
aparece el precio conjunto de todas las unidades de los distintos artículos al que se le
ha aplicado el descuento indicado en la casilla inmediatamente anterior. En el Subtotal
aparece el precio original del último grupo de artículos introducido (que aparece en
último lugar en la tabla).
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Automatización de una fuerza de ventas 169
Figura 23.Pantalla: Nuevo Pedido compuesto por varios tipos de productos
Para eliminar alguno de los grupos que se han anotado dentro del pedido, se pulsa
el botón Modificar. Aparece entonces en la parte central de la pantalla un desplegable
con los códigos de los productos incluidos en los pedidos y dos botones: Eliminar y
Cancelar. Este último se presiona en caso de que el usuario se hubiera equivocado y no
desee eliminar ninguno de los grupos que forman el pedido total. En caso de que
efectívamente se quisiera quitar alguno de ello, se selecciona el código de producto del
que se desea prescindir y se presiona Eliminar. De esta forma, se vuelve a la pantalla
de anotar pedidos y se comprueba que en la tabla sólo aparecen los grupos de
productos correspondientes a aquellos modelos que no han sido eliminados. De igual
manera, el precio correspondiente tanto al Subtotal como al Total se han actualizado
habiendo eliminado el importe de los productos eliminados.
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Automatización de una fuerza de ventas 170
Figura 24. Pantalla: Eliminación parte del Nuevo Pedido
En la siguiente figura se muestra cómo quedaría el pedido tras la eliminación del
pedido de las 200 unidades del modelo: PRCT180280RJO como está seleccionado en el
gráfico anterior.
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Automatización de una fuerza de ventas 171
Figura 25.Pantalla: Nuevo Pedido definitivo
Pulsando el botón Aceptar, los nuevos pedidos se guardan en la Base de Datos de la
PDA para que posteriormente mediante la sincronización, se almacenen en la
información de la Base de Datos central.
Historial pedidos cliente
Por último, si se quiere conocer la información referente a los pedidos comprados
por los clientes a la empresa Drills S.A. en el pasado, se abre la pantalla Historial
pedidos cliente. En ella, se selecciona el cliente y el pedido en cuestión y en la tabla se
muestran el número de unidades y el código de cada uno de los productos que
conforman el pedido, así como el descuento que se le aplicó al pedido y el precio final
que costó la parte del pedido correspondiente a ese modelo de teja.
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Figura 26.Pantalla: Historial Pedidos Cliente