Attachment

21
Understanding the P&C shopper in Australia August 2015

Transcript of Attachment

Understanding the P&C shopper in Australia August 2015

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  1  

Introduction to him! international

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

Our findings come from:

•  Speaking  to  millions  of  shoppers.  

•  Focusing  almost  exclusively  on  “convenience”  for  20+  years.  

•  Working  across  UK,  Ireland,  Europe,  Australia,  USA  

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

Shopper Insights vs Sales Data/EPOS

•  Sales  Data  =  WHAT  gets  sold  

•  Shopper  Insights  =  Why?    Today….and  tomorrow  (future  trends),  WHO  to  target,  HOW  and  WHY?  

•  Sales  Data  +  Shopper  Insights  =  perfect  combina,on  

All  retail  brands  and  suppliers  need  to  ‘follow  the  

shopper’  (epos  does  not  tell  you  what  shoppers  want)  

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

Introducing him! international

him!  interna,onal  was  launched  in  2015  by  Tom  Fender  (ex  owner  of  him!  UK)  &  Neil  Turton  (ex  CEO  of  Nisa)  and  is  the  sister  company  to  him!  in  the  UK    Why  launch  him!  interna,onal?    

•   Convenience/proximity  retailing  is  in  growth  around  the  world.    •   Limited  sales  data  (the  what’s)  exists,  even  less  shopper  insights  (the  why’s)    •   Suppliers  want  key  account  shopper  insights  (to  tailor  ranges,  offers  etc)    

 Methodology:  

•   We  spoke  to  a  na,onally  representa,ve  sample  of  10,000  shoppers  via  an  online  survey,  across  11  countries.      •   This  report  focuses  on  the  1,000  shoppers  that  we  spoke  to  in  Australia.  

This  report  covers  the  differences  between  shoppers  in  Australia  and  the  global  average.  

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

Understanding P&C opportunities in Australia Objectives:

 •  IdenCfy  current  grocery  shopping  habits  within  Australia  &  how  the  P&C  channel  fits  

within  these  

•  IdenCfy  macro  shopper  trends  &  highlight  the  opportuniCes  /  threats  they  raise  for  P&C  

•  Capture  the  opinions  of  the  current  P&C  shopper  needed  to  influence  successful  future  channel  strategies  including:  

•  Ranging  •  Price  &  promo,ons  •  Communica,ons  &  marke,ng  •  In-­‐store  environment  •  Customer  service  •  Driving  sales  

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  2  

General Grocery Shopping habits in Australia

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

Which channels are most used in Australia?

Global  Average   Australia  

A  main  large  supermarket   80%   90%  A  specialist  food  retailer  like  a  butcher,  bakery,  fishmonger   40%   42%  Boile  shop   21%   X%  A  local  independent  store   27%   X%  P&C  stores*   52%   X%  A  local  market  farmers’  market   30%   X%  A  smaller  store  owned  by  a  main  supermarket  chain   37%   X%  A  tobacconist  newsagent   19%   X%  A  discounter   34%   X%  Milk  bar   5%   X%  

An  online  retailer  (supermarket  chains’  online  business)   11%   X%  

An  online  retailer  which  is  not  a  supermarket  chain  –  eg  Amazon   11%   X%  

Q2.  In  the  last  month,  have  you  bought  food/groceries/drinks/tobacco  from  any  of  the  following  types  of  grocery  outlets?  *shoppers  who  visit  c-­‐stores  and/or  petrol  forecourts    

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

Australian + food – attitudes to be aware of:

Would  you  describe  yourself  as  any  of  the  following?  -­‐  Yes  

Global  Australia    

Financially  secure  

X%   X%  

Check  calorie  informaCon/nutriConal  content    

24%   30%  

Tech/digital  savvy  

%   %  

Try  to  shop  in  cheapest  grocery  

stores  

35%   43%  

Snack  through  day/week  

%   %  

Regularly  shop  for  food  ‘li[le  +  o]en’  

%   %  

Someone  who  struggles  to  find  Cme  to  see  friends/family/do  hobbies  

%   %  

Decide  what  having  for  dinner  on  day  itself  

%   %  

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

‘Regular main grocery shops’ still dominate in Australia

53%   61%  

24%  30%  

15%  5%  8%   4%  

Global  Average   Australia  

Once  a  week  or  more  

Once  a  fortnight  

Once  a  month  

Less  osen  

q5. How often will you do main big grocery shops (typically buy 15+ items per trip)?

89%

of Australian shoppers do a regular MAIN SHOP

vs 80% global average

How  o]en  to  they  do  a  ‘main  shop’?  

*q4.  Which  of  these  phrases  best  describes  how  you/your  household  does  your  grocery  shopping?  

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

Who is the P&C store shopper vs Aldi shopper?

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  3  

Understanding the ‘top up’ shopping opportunity in

P&C

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

Top up shopping is on the increase in Australia, and worldwide

25%  

24%  

56%  

57%  

15%  

15%  

3%  

4%  

Global  Average  

Australia  

More  osen     Same     Less  osen     Not  top-­‐up  shopping  at  all  

Remember,  73%  of  Australian  shoppers  do  some  form  of  top-­‐up  shopping  in  a  

typical  week  

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  4  

Who currently uses P&C in Australia?

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

SHOPPER PROFILE: Who shops in Australian P&C?

Demographics

FEMALE (% vs. 51% ) 35-54yrs (% vs. 20%) C2DE (% vs. 49%)

Location

City (% vs. 48%)

Town (% vs. 34%) Countryside (% vs. 18%)

Household

Work status

FULL-TIME ( vs. 49%)

ARRANGEMENT: “I live with my partner & my children have left home” (% vs. 26%)

The Australian P&C shopper vs. global P&C shopper

Busy provider (% vs. 28%)

Number hour worked/week 31-40

(% vs. 33%)

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  6  

What are the current attitudes towards Australian P&C?

How can we improve perception?

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

What are the key barriers to using convenience stores?

High  shop  prices  

Not  having  the  range  of  products  to  suit  your  needs  

Range  of  products  not  suitable  to  you  

Poor  quality  fresh  foods  

High  fuel  prices  

Not  enough  healthy  op,ons  

Not  one  convenient  enough  to  where  you  shop,  live  or  

Products  being  out  of  stock  

Poor  service  

Cluiered  un,dy  shops  

Not  enough  promo,ons  

Pack  sizes  not  suitable  to  you  

High  shop  prices  and  poor  range  are  the  key  barriers  to  fooaall.  

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  8  

Next steps

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

FULL REPORT NOW AVAILABLE

• Contact  Loreta    Lingyte  for  access  •  [email protected]    

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

Our expert team is here to help: get in touch!

Tom  Fender  Joint  MD    Tom@himinterna,onal.com        

Neil  Turton  Joint  MD    Neil@himinterna,onal.com  

     Morwenna  Ford  Client  Manager    Morwenna@himinterna,onal.com  

       

Rebecca  Hay  Marke,ng  &  Insights  Execu,ve      Rebecca@himinterna,onal.com  

   

Blake  Gladman  Research  Director    [email protected]  

   

Ka,e  Liiler  Insight  &  Communica,ons  Director    Ka,[email protected]      

him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com  •                          @him_int      him!  Interna,onal      •      www.himinterna,onal.com                  @him_int        •  ©  him!  interna,onal  Ltd  2015.  All  rights  reserved.  

                 For  more  informaCon  on  our  future  KEY    ACCOUNT  SPECIFIC  research,  please  contact:  

                           [email protected]                            +44  (0)7802  336  333