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INFORUM PLUS :

Comment créer un tableau de bord ?

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Comment créer un tableau de bord ?

Pour créer un tableau de bord cliquez sur Créer à partir du Menu Inforum Plus. La fenêtre ci-dessus s'affiche.

Nous allons créer un tableau de bord dans lequel nous voulons le chiffre d'affaire par chargé d'affaire.

La création d’un tableau de bord se déroule en 5 étapes.

Introduction

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Nommer le tableau de bord, par exemple ici : CA par chargé d'affaire.Choisir le type de données sur lequel le tableau de bord sera calculé, ici Opportunité.Restriction : il est possible à ce stade de positionner un filtre supplémentaire pour restreindre le jeu de données à prendre en compte lors de l’exécution du tableau de bord. Pour notre exemple, on peut faire une restriction sur les Opportunités signées.Cliquez sur

ETAPE 1 Comment créer un tableau de bord ?

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Vous devez choisir l’entête de lignes et de colonnes du tableau de bord. Ici nous choisissons de mettre les chargés d'affaire en ligne et les mois en colonne.Cliquez sur

ETAPE 2Comment créer un tableau de bord ?

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ETAPE 3

Ensuite, vous devez choisir la propriété à analyser, ici les montants retenus et nous choisissons la somme.Cliquez sur

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ETAPE 4

La fenêtre suivante vous donne la possibilité de créer un type de graphique.Pour cela, faites un clic droit/Menu Inforum Plus/Créer

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La fenêtre ci-dessus s’affiche. Sur cette fenêtre vous devez donner un nom à votre graphique puis choisir le type de graphe que vous souhaitez via la liste déroulante. Vous pouvez cliquer sur les différents types qui sont proposés et choisir ainsi la forme qui convient le mieux. Ici nous choisissons les colonnes groupées.

ETAPE 4Comment créer un tableau de bord ?

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La fenêtre ci-dessus s’affiche.

Vous pouvez cliquez sur "valider".

ETAPE 4Comment créer un tableau de bord ?

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Le graphique paramétré apparaît alors sous forme de liste, comme ci-dessus.

Cliquez sur

ETAPE 4Comment créer un tableau de bord ?

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La dernière étape vous affiche un récapitulatif du tableau de bord que vous avez créé, cliquez sur "Valider" pour l'enregistrer.

ETAPE 5Comment créer un tableau de bord ?

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Votre nouveau tableau de bord apparaît alors sur la liste des tableaux de bord disponibles.Une fois que vous avez créé vos tableaux de bord, ceux-ci apparaissent sous forme de liste.

ETAPE 5Comment créer un tableau de bord ?

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Vous pouvez également le Publier ce qui permet de rendre un tableau de bord utilisable par les utilisateurs de votre choix.

Vous pouvez exécuter un tableau de bord en double-cliquant sur le nom ou en passant par le Menu Inforum Plus , le résultat s'affiche comme ci-dessus.

ConclusionComment créer un tableau de bord ?

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