Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur patobulėjome?

Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur patobulėjome?

2013 m. spalio 23 d.

2 skaidrė

Lietuvos įmonės parduoda 65% daugiau nei anksčiau, tačiau dar beveik 2 kartus atsilieka nuo užsienio įmonių

Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

121.629

201.500

369.379 392.500

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2009/10 2011/12

Lt

Vienam įmonės darbuotojų etatui tenkančios pardavimo pajamos, Lt

Lietuvos įmonių rodiklių mediana

Užsienio įmonių rodiklų mediana

6,3 %

65,7 %

3 kartai 2 kartai

Skirtumas tarp

Lietuvos ir

užsienio įmonių

3 skaidrė

Lietuvos įmonių našumas beveik nepakito ir išlieka 3 kartus mažesnis nei užsienio įmonių


55.118 57.654

152.267 161.067

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2009/10 2011/12

Lt

Vienam įmonės darbuotojų etatui tenkanti pridėtinė vertė, Lt



6,3 %

5,8 %

3 kartai 3 kartai

Skirtumas tarp

Lietuvos ir

užsienio įmonių

4 skaidrė

Lietuvos įmonės darbuotojams moka 23% daugiau nei anksčiau ir sparčiai vejasi užsienio įmones (nors vis dar išlieka konkurencingos pagal darbo užmokesčio rodiklį)


24.702 30.479

84.736 89.227

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2009/10 2011/12

Lt

Vidutinės sąnaudos vienam darbuotojui Lt



5,3 %

23,4 %

3,5 karto 3 kartai

Skirtumas tarp

Lietuvos ir

užsienio įmonių

5 skaidrė

Mažas dėmesys darbuotojų motyvavimui ir ugdymui lemia, jog darbuotojų kaita Lietuvos įmonėse išlieka didelė: per metus pasikeičia 19% visų įmonių darbuotojų.


19 19

9

12

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2009/10 2011/12

%

Įmonę palikusių darbuotojų dalis nuo visų įmonės darbuotojų skaičiaus, %



33,3 %

0 %

2 kartai 1,5 karto

Skirtumas tarp

Lietuvos ir

užsienio įmonių

6 skaidrė

Augantis Lietuvos įmonių pelningumas rodo jų konkurencingumą, tačiau neužtikrina, kad jis išliks vidurinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje


8,2 8,9

14,7

13,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009/10 2011/12

%

Investuoto kapitalo grąža (ROCE), %



-7,5 %

8,5 %

2 kartai 1,5 karto

Skirtumas tarp

Lietuvos ir

užsienio įmonių

7 skaidrė

Lietuvos įmonių konkurencingumo rodiklių vertinimo apibendrinimas

► Lietuvos įmonių konkurencingumas didėjo Lietuvos

įmonėms plečiant pardavimus, bet ne didinant veiklos

efektyvumą.

► Ženkli darbuotojų kaita rodo išlikusį įmonių požiūrį į

darbuotojus labiau kaip į sąnaudų, o ne augimo šaltinį.

► Darbo užmokesčiui Lietuvoje artėjant prie užsienio šalių

lygio, didėja rizika, jog įmonės nebus konkurencingos

vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje.

► Dėl šių priežasčių Lietuvos įmonės turi ieškoti kitų

konkurencingumo šaltinių.


8 skaidrė

Įmonių konkurencingumą lemia tiek aplinka, tiek jų pačių susikurti konkurenciniai pranašumai


Pajamas lemiantys veiksniai Sąnaudas lemiantys veiksniai

Darbo

užmokesčio

lygis

Veiklos

procesų

efektyvumas

Žaliavų

kaina

Inovacijos

Pardavimų

veikla,

kanalai

Rinkodara

Verslo

modelis

Įmonės vadybinės praktikos lemiami konkurenciniai veiksniai

Aplinkos lemiami konkurenciniai veiksniai, kuriems įmonė turi

nedidelę tiesioginę įtaką

Energetiniai

ištekliai

Gebėjimai

ir

motyvacija

Įrengimai ir

darbo

priemonės

9 skaidrė

EY atlikto įmonių vadybinės brandos tyrimo duomenimis: net ir Lietuvos eksporto lyderių veikla atitinka tik vidutinę vadybinę užsienio įmonių praktiką


2%

35%

53%

10%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

4

5

3

2

1

Rinkos

lyderiai

Rinkos

vidutiniokai

Minimalus

standartas

Tobulėjimas

arba

bankrotas

Ar tai

verslas?

Pažangi vadybinė praktika, taikoma rinkoje pirmaujančių įmonių, kurianti ženklų konkurencinį pranašumą

Vidutinio išsivystymo vadybinė praktika, sudaranti prielaidas konkuruoti užsienio rinkose tačiau nesuteikianti išskirtinio konkurencinio pranašumo

Minimalius standartus atitinkanti vadybinė praktika, užtikrinanti veiklos tęstinumą vietinėje rinkoje, tačiau nėra konkurencinga užsienio rinkose vidutinėje ir ilgalaikėje perspektyvoje

Vadybinės praktikos brandos lygiai Tyrime dalyvavusių Lietuvos įmonių pasiskirstymas pagal brandos lygius

Nepakankamo išsivystymo vadybinė praktika, kelianti didelę riziką įmonės veiklos tęstinumui vidutinėje perspektyvoje.

Beveik jokie vadybiniai principai įmonėje nėra įgyvendinami, kyla abejonių ar įmonė apskritai vykdo ir kaip vykdo pelno siekiančią veiklą.

10 skaidrė

Pagal bendrą vadybinę brandą Lietuvoje pirmauja maisto pramonės, medienos ir baldų pramonės bei prekybos įmonės


2,4

2,4

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,9

3,0

3,0

0 1 2 3 4 5

Kita gamyba

Metalo apdirbimo pramonė

Chemijos bei susijusi pramonė

Statyba

Kitos paslaugos

Vidutinė Lietuvos įmonių branda

Transportas ir logistika

Informacinės technologijos

Didmeninė ir mažmeninė prekyba

Medienos ir baldų pramonė

Maisto pramonė

11 skaidrė

Vidutiniškai daugumoje vertintų sričių Lietuvos įmonių vadybinė branda nesiekia minimalaus lygio (3 balų)


2,7

2,7

3,2

3,6

0 1 2 3 4 5

Strategija ir jos atnaujinimas

Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonės

Veiklos apskaita

Veiklos apskaitai naudojamos priemonės

Strategijos ir finansų perspektyva (3,0)

3,0

2,8

2,6

2,6

0 1 2 3 4 5

Klientų informacijos valdymas ir analizės priemonės bei procesai

Pardavimų veikla

Rinkodaros veikla

Klientų aptarnavimo veikla

Klientų perspektyva (2,7)

2,9

2,8

2,6

2,5

0 1 2 3 4 5

Tiekėjų ir pirkimų valdymas

Atsargų valdymas

Gamybos procesų planavimas ir valdymas

Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymas

Verslo procesų perspektyva (2,7)

2,9

2,6

2,7

2,5

0 1 2 3 4 5

Organizacinė struktūra ir funkcijų bei atsakomybių paskirstymas

Darbuotojų išteklių planavimas, atranka ir įdarbinimo sistema

Motyvacinė sistema

Darbuotojų kompetencijos ugdymo sistema

Darbuotojų perspektyva (2,7)

Įmonių

vadybinės

brandos

vertinimo sritys

12 skaidrė Lietuvos įmonių konkurencingumas ir vadybinė branda

Strategijos ir finansų perspektyva

13 skaidrė

3,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Be

nd

ras b

ran

do

s lyg

is

Strategijos ir jos atnaujinimo procesų branda Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonių branda

Veiklos apskaitos branda Veiklos apskaitai naudojamų priemonių branda

2,7

2,7

3,2

3,6

Lietuvos įmonių branda

Dėl dinamiškesnės rinkos strateginis valdymas ir adaptyvumas yra geriau išvystyti arčiau galutinių vartotojų esančių sektorių įmonėse


2,9 2,8 2,5 2,4

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Maisto pramonė Didmeninė ir mažmeninė

prekyba



► Vystyti strateginį valdymą (tikslų susiejimą su operatyviniu lygmeniu – motyvacines ir

strategijos komunikavimo darbuotojams sistemas, veiklos rodiklių ir jų stebėsenos bei

integravimo į sprendimo priėmimą sistemas)

Rekomendacijos

įmonėms

14 skaidrė

2,7

2,7

3,2

3,6


3,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Be

nd

ras b

ran

do

s lyg

is

Įmonės turi veiklos apskaitos įrankius, bet nežino kaip juos tinkamai panaudoti


Strategijos ir jos atnaujinimo procesų branda Strategijos įgyvendinimo užtikrinimo priemonių branda

Veiklos apskaitos branda Veiklos apskaitai naudojamų priemonių branda

4,2

3,7 3,3

2,9

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

4,1 3,6 3,1 2,8

4,3 3,8

3,5 3,0





► Vystyti veiklos apskaitos metodologinę dalį ir susijusių žmogiškųjų išteklių kompetenciją

► Didinti atskirų veiklos apskaitos sričių (sistemų duomenų) integralumą tobulinant

vadovybės ataskaitas ir kt. aspektus.

Rekomendacijos

įmonėms


Klientų perspektyva

16 skaidrė

Klientų informacijos valdymo ir analizės priemonių bei procesų branda Pardavimų veiklos branda

Rinkodaros veiklos branda Klientų aptarnavimo veiklos branda

3,0

2,8

2,6

2,6


2,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Ben

dra

s b

ran

do

s lyg

is

Su galutiniais klientais tiesiogiai dirbančios įmonės labiau suvokia ir panaudoja rinkodaros galimybes


3,1 2,6 2,2 2,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Didmeninė ir mažmeninė

prekyba

Maisto pramonė Metalo apdirbimo pramonė


► Vystyti rinkodaros strategiją (pozicionavimo, tikslinių segmentų poreikių, kainodaros ir

kt.)

► Atskirti ir vystyti aktyvių pardavimų bei klientų aptarnavimo funkcijas

Rekomendacijos

įmonėms

3,1

2,6 2,2 2,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Didmeninė ir mažmeninė

prekyba




Procesų perspektyva

18 skaidrė

2,9

2,8

2,6

2,5


2,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Be

nd

ras b

ran

do

s lyg

is

3,2 2,8 2,4 2,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Maisto pramonė Medienos ir baldų pramonė



Maisto pramonė vienintelė iš gamybos sektorių pasižymi didesne nei minimalia procesų valdymo branda


Tiekėjų ir pirkimų valdymo branda Atsargų valdymo branda

Gamybos procesų planavimo ir valdymo branda Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymo branda

► Darbuotojus, ypač vidurinio lygio vadovus, įtraukti į nuolat pagal formalizuotą metodiką

vykdomą gamybos procesų analizės ir tobulinimo procesą, siekiant didinti efektyvumą

bei atsisakyti vertės nekuriančių veiklų .

Rekomendacijos

įmonėms

19 skaidrė

Tiekėjų ir pirkimų valdymo branda Atsargų valdymo branda

Gamybos procesų planavimo ir valdymo branda Inovacijų vystymo ir produktų/ paslaugų portfelio valdymo branda

2,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Be

nd

ras b

ran

do

s lyg

is

2,9

2,8

2,6

2,5


2,9

1,8 2,8

2,3

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0



Transportas ir logistika

Inovacijų vadyba ir toliau lieka vienas iš silpniausių įmonių veiklos aspektų


► Formalizuoti inovacijų valdymo procesą, įtraukiant visus įmonės darbuotojus, susiejant

su įmonės veiklos strategija, rinkos analize.

► Parengti inovacijų skatinimo strategiją, formuoti investicijų į inovacijas portfelį

paskirstant investicijas esamų produktų tobulinimui, naujų kūrimui ir pan.

Rekomendacijos

įmonėms


Darbuotojų perspektyva

21 skaidrė

2,9

2,6

2,7

2,5


2,7

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Be

nd

ras b

ran

do

s lyg

is

Net ir paslaugų sektoriuose darbuotojų kompetencija nėra tinkamai vystoma


3,0 2,5 2,5

2,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0


Statyba Chemijos bei susijusi pramonė


Org. struktūros ir funkcijų bei atsakomybių paskirstymo branda Darbo išteklių planavimo, atrankos ir įdarbinimo sistemos branda

Motyvacinės sistemos branda Darbuotojų kompetencijos ugdymo sistemos branda

► Išvystyti įmonės kompetencijų modelį, apibrėžiantį, kokios kompetencijos įmonei

reikalingos, kaip jos bus vystomos.

► Kurti kompleksinėmis priemonėmis (mentoriavimo sistema, kompetencijos ugdymo

planai, mokymai ir kt.) pagrįstą darbuotojų kompetencijos ugdymo sistemą.

Rekomendacijos

įmonėms


Išvados

23 skaidrė

Didžiausi Lietuvos eksportuotojai yra konkurencingi užsienio rinkose, nes taiko gerai išvystytas vadybines praktikas


4,0

4,2

3,0

4,0

Strategijos ir

finansų

perspektyva

Klientų

perspektyva

Procesų

perspektyva

Darbuotojų

perspektyva

Taikomos vadybinės praktikos

► Struktūrizuotas strategijos rengimo ir atnaujinimo procesas

► Tinkamai vykdomas strategijos komunikavimas darbuotojams

► Išvystytas strateginis valdymas (veiklos rodiklių sistema, susieta su darbuotojų motyvavimo sistema, tinkamai parengtos vadovybės ataskaitos)

► Periodinė klientų poreikių ir atsiliepimų analizė pagal rinkos segmentus

► Struktūrizuotas pardavimų veikla bei kainodaros politika

► Atskirta ir išvystyta klientų aptarnavimo funkcija, nuolatinė paslaugų kokybės vertinimo sistema

► Sistemingai kaupiama, analizuojama ir naudojama informacija apie tiekėjus (tiekimo kokybė, pristatymo laikas, kaina)

► Vykdoma atsargų lygio analizė ir stebėsena

► Darbuotojai įtraukti į nuolatinį vertės nekuriančių veiklų nustatymą ir atsisakymą

► Struktūrizuotas inovacijų procesas

► Apibrėžti ir komunikuojami pareigybių reikalavimai, darbuotojų atsakomybė

► Išvystytas kompetencijų vertinimo ir jų poreikio nustatymo modelis

► Naudojamos finansinio ir nefinansinio pobūdžio darbuotojų skatinimo priemonės

► Išvystyta kompleksinė darbuotojų ugdymo sistema

24 skaidrė

► Vadybinę brandą Lietuvos įmonėse kol kas

labiausiai skatina jų aplinka (konkurencija,

vartotojų poreikių pokyčiai, reguliavimas).

► Tačiau visų pirma proaktyviai tą turėtų daryti patys

įmonių vadovai.



Ačiū už dėmesį!

Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur patobulėjome?

Business

Transcript of Ar didėja Lietuvos įmonių konkurencingumas: kaip atrodėme anksčiau ir kur patobulėjome?