APRIL 2012, Bangkok, Thailand

ATLAS Manualคู่��มื�อการใช้�งานใหมื�TBO Phase2

Update 4 May 2012 by Suchanya Keeratiyut

1

ATLAS ได้�พั�ฒนาเพั�อช่�วยให้�ท่�านท่�างานได้�ง�าย เช่�อถือได้� และสบายใจ ด้�วยการเพั �มฟั#งก$ช่��น และส�วนเพั �มเติ มได้�แก�1 .ผู้'�เอาประก�นภั�ยสามารถืระบ*ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ได้�ไม�จ�าก�ด้ (ห้น�า 27)2. ย�ายป*,มส�งกรมธรรม$ไปให้�ล'กค้�าอ/กค้ร�0ง (ห้น�า 62)

ATLAS โฉมืใหมื�ง�าย เช้��อถื�อได้� สบายใจ

1 .การเข้�าส��หน�าจอ ATLAS Website (ห้น�า 4)2. การเข้�าส��ระบบ ATLAS (Login) (ห้น�า 6)3. การตั้� งรห�สลั�บแลัะเปลั$�ยนรห�สลั�บ Set and Change Password (ห้น�า 10)4. ข้� นตั้อนการออกกรมืธรรมื&Issue Policy (ห้น�า 12)5. การคู่�นหาแลัะการคู่�นหาข้� นส�ง Search Policy & Advance Search(ห้น�า

53)6. การ Save ข้�อมื�ลัที่$�ได้�จากการคู่�นหา (Email CSV) (ห้น�า 64)7. การคู่�ด้ลัอกกรมืธรรมื& Copy Policy (ห้น�า 71)8. การข้อแก�ไข้หร�อยกเลั(กกรมืธรรมื& Send Endorsement Request (ห้น�า 76)

AGENDA

2

การเข้�าส��หน�าจอ ATLAS Website

3

https://www.myatlas.asia/th

เม�อท่�านเข้�าส'�ห้น�าจอ Atlas ท่�านจะพับห้น�าจอการเข้�าส'�ระบบ (Login)

ท่�านสามารถืเข้�าส'�ระบบ Atlas โด้ยพั มพั$ช่�อ https://www.myatlas.asia/th แล�วค้ล กป*,ม Goด้�งแสด้งในร'ปด้�านล�างน/0

4

การเข้�าส��ระบบ ATLAS (Login)

5

การ Log-in เข้�าส��ระบบ

ระบ*Producing Agent

ระบ*รห้�สผู้�าน

ระบ*รห้�สอ�างอ งติ�วแท่น 10ห้ล�ก

เม�อกรอกเร/ยบร�อบแล�ว ค้ล ก Login

รห้�สผู้�านจะม/อาย*3เด้อนโด้ยเม�อค้รบก�าห้นด้ระบบจะแจ�งให้�เปล/�ยนรห้�สผู้�านให้ม�*เง��อนไข้ในการเปลั$�ยนรห�สผ่�าน* - รห้�สผู้�านติ�องม/จ�านวนอย�างน�อย 8ตั้�ว ข้+ นไป - รห้�สผู้�านติ�องข้+ นตั้�นแลัะลังที่�ายด้�วยติ�วอ�กษรภาษาอ�งกฤษเท่�าน�0นเช่�น 1test pwd - รห้�สผู้�านติ�องม/ตั้�วเลัข้ผู้สมอย'�ด้�วยอย�างน�อย1ตั้�ว - ในกรณี/ท่/�เพั �งเปล/�ยนรห้�สผู้�านไป ถื�าติ�องการเปล/�ยนให้ม�จะติ�องรออย�างน�อย 7ว�นข้50นไป จ5งจะสามารถืเข้�าไปเปล/�ยนในระบบได้�ให้ม�

6

ข้�อมื�ลัสน�บสน/น Support

Support Sectionส�วนการช่�วยเห้ลอ ประกอบด้�วย ค้�าถืาม- ค้�าติอบ เก/�ยก�บผู้ล ติภั�ณีฑ์$,ข้�าวผู้ล ติภั�ณีฑ์$ , การด้าวน$โห้ลด้เอกสาร , ติ ด้ติ�อผู้'�ด้'แลระบบ

7

ข้�อคู่วรระว�งระหว�างการใช้�งาน

ถื�าติ�องการย�อนกล�บไปห้น�าก�อนห้น�า ไม�ค้วรใช่�ป*,มน/0 เน�องจากข้�อม'ลท่/�กรอกไปแล�วจะห้ายไป อาจจะติ�องกรอกให้ม�

8

การตั้� งรห�สลั�บแลัะเปลั$�ยนรห�สลั�บSet and Change Password

9

เง��อนไข้ในการเปลั$�ยนรห�สผ่�าน

ระบ*รห้�สผู้�าน

รห้�สผู้�านจะม/อาย*3เด้อนโด้ยเม�อค้รบก�าห้นด้ระบบจะแจ�งให้�เปล/�ยนรห้�สผู้�านให้ม�

*เง��อนไข้ในการเปลั$�ยนรห�สผ่�าน* - รห้�สผู้�านติ�องม/จ�านวนอย�างน�อย 8ตั้�ว ข้50นไป - รห้�สผู้�านตั้�องข้+ นตั้�นและลังที่�ายด้�วยตั้�วอ�กษรภาษาอ�งกฤษเท่�าน�0นเช่�น 1test pwd - รห้�สผู้�านตั้�องมื$ตั้�วเลัข้ผู้สมอย'�ด้�วยอย�างน�อย1ติ�ว - ในกรณี/ท่/�เพั �งเปล/�ยนรห้�สผู้�านไป ถื�าติ�องการเปล/�ยนให้ม�จะติ�องรออย�างน�อย 7ว�นข้50นไป จ5งจะสามารถืเข้�าไปเปล/�ยนในระบบได้�ให้ม�

10

*Change Password* เปลั$�ยนรห�สผ่�าน

ท่�านสามารถืเปล/�ยนรห้�สผู้�านส�าห้ร�บการเข้�าใช่�งานระบบ ATLAS ได้�ติลอด้เวลา โด้ยเข้�าส'�ระบบด้�วยรห้�สเด้ ม จากน�0นค้ล กไปท่/� เปล/�ยนรห้�สผู้�าน “ ”“Change Password”

กรอกรห้�สผู้�านป#จจ*บ�น

กรอกรห้�สผู้�านให้ม�ให้�เห้มอนก�นท่�0ง 2 ช่�องรห้�สผู้�านติามเง�อนไข้*

เม�อกรอกเร/ยบร�อยแล�วให้�ค้ล ก “Submit ด้0าเน(นการตั้�อ”

*ในการเข้�าใช่�งานค้ร�0งแรก ระบบจะบ�งค้�บให้�เปล/�ยนรห้�สผู้�านให้ม�

*เง��อนไข้ในการเปลั$�ยนรห�สผ่�าน* - รห้�สผู้�านติ�องม/จ�านวนอย�างน�อย 8ตั้�ว ข้50นไป - รห้�สผู้�านตั้�องข้+ นตั้�นและลังที่�ายด้�วยตั้�วอ�กษรภาษาอ�งกฤษเท่�าน�0นเช่�น 1test pwd - รห้�สผู้�านตั้�องมื$ตั้�วเลัข้ผู้สมอย'�ด้�วยอย�างน�อย1ติ�ว 11

ข้� นตั้อนการออกกรมืธรรมื&Issue Policy

12

*หน�าที่$� 1* Quick Quote เสนอราคู่าเร�งด้�วนเลอกแผู้นและค้�านวณีเบ/0ย

Function Barแสด้งช่�อห้น�าจอท่/�ก�าล�งใช่�งานอย'�

13

1) การเลั�อกกรมืธรรมื&ที่$�ตั้�องการซื้� อ (Product)ระบ/แผ่นประก�นที่$�ตั้�องการ- TG Domestic (ประก�นภั�ยอ*บ�ติ เห้ติ*และการเด้ นท่าง)- TG International(ประก�นภั�ยการเด้ นท่างติ�างประเท่ศ) สามารถืใช่�ย�นข้อVisaได้�- TG Overseas Student (ประก�นภั�ยการเด้ นท่างส�าห้ร�บศ5กษาติ�อติ�างประเท่ศ)

14

2) เลั�อกแผ่นคู่วามืคู่/�มืคู่รองที่$�ตั้�องการ

ระบ/แผ่นประก�นที่$�ตั้�องการ- TG Domestic (ประก�นภั�ยอ*บ�ติ เห้ติ*และการเด้ นท่าง)

A1-A7 B1-B7

- TG International(ประก�นภั�ยการเด้ นท่างติ�างประเท่ศ)Plan A, B, C และ Dท่*กแผู้นสามารถืใช่�ย�นข้อVisaได้�

-TG Overseas Student (ประก�นภั�ยการเด้ นท่างส�าห้ร�บศ5กษาติ�อติ�างประเท่ศ)Student Basic, Premier, Platinum

15

3) ระบ/ประเภที่ว�นคู่/�มืคู่รองในการเด้(นที่าง- Per Trip ==> แผู้นประก�นการเด้ นท่างรายเท่/�ยว- Annual ==> แผู้นประก�นการเด้ นท่างรายป8

16

4) ระบ/จ/ด้หมืายปลัายที่าง- ASIA เด้ นท่างภัายในท่ว/ปเอเช่/ย- WORLDWIDE เด้ นท่างไปประเท่ศอ�นๆท่/�ไม�อย'�ในกล*�มท่ว/ปเอเช่/ย

17

5) ระบ/ประเภที่ผ่��เด้(นที่าง- Individual ==> แผู้นประก�นการเด้ นรายเด้/�ยว- Group ==> แผู้นประก�นการเด้ นท่างกล*�ม

18

6) ระบ/จ0านวนว�นเด้(นที่าง *ส�งส/ด้ไมื�เก(น 180ว�น*

ค้ล กท่/�ไอค้อนปฏิ ท่ นเพั�อระบ*ว�นเด้ นท่าง

จะม/ห้น�าติ�างปฏิ ท่ นข้50นมาให้�เลอก6.1) เลอกว�นเร �มติ�นค้*�มค้รอง6.2) เลอกว�นส 0นส*ด้ค้วามค้*�มค้รอง

แบบรายป8 ให้�ระบ*เพั/ยงว�นเร �มติ�น ระบบจะระบ*ว�นส 0นส*ด้ให้�เอง

19

7) ระบ/จ0านวนผ่��เด้(นที่างตั้ามืเกณฑ์&อาย/ โด้ยสามืารถืระบ/จ0านวนผ่��เด้(นที่างได้�ส�งส/ด้200ที่�านตั้�อ1กรมืธรรมื&

เอกสารประกอบการพั จารณีาร�บประก�นภั�ยให้�ส�งแฟักซ์$ห้รออ/เมล$มาท่/�Call

Center 02-649-1998 ห้รออ/เมล$ callcenter.th@chartisinsuranc

e.com

20

เลั�อกคู่0านวณเบ$ ยเพื่��อเพื่��อด้�รายลัะเอ$ยด้เบ$ ยประก�นภ�ย

21

เลั�อก ออกเอกสาร เพื่��อไปย�งหน�าถื�ด้ไป“ ”

ติรวจสอบระยะเวลาเด้ นท่าง

ถื�าเป<นกรมธรรม$รายป8 จะแสด้งระยะเวลา 1 ป8

22

*หน�าที่$� 2* รายลัะเอ$ยด้ผ่��เอาประก�นภ�ย

- กรณี/ติ�องการกรมธรรม$เพั�อใช่�ย�นข้อVisaจะติ�องระบ*ข้�อม'ลท่�0งห้มด้เป<นภัาษาอ�งกฤษ

- กรณี/ไม�ติ�องย�นข้อ VISA สามารถืระบ*รายละเอ/ยด้เป<นภัาษาไท่ยได้� โด้ยให้�น�าเค้ร�องห้มายถื'ก ด้�านข้วาบนออก

23

กรอกรายลัะเอ$ยด้ผ่��เอาประก�นภ�ยหลั�ก

*ช่�องท่/�ม/ด้อกจ�นส/แด้ง เป<นช่�องท่/�จ�าเป<นติ�องกรอกข้�อม'ลให้�ค้รบถื�วน

24

1) ห้ากไม�พับค้�าน�าห้น�าช่�อท่/�ติ�องการ ให้�เว�นว�างไว�2) การกรอกช่�อ-นามสก*ลค้วรติรงติามพัาสสปอร$ติห้รอติามบ�ติรประช่าช่น (กรณี/ข้อว/ซ์�า ติ�องกรอกข้�อม'ลให้�ติรงติามพัาสปอร$ติเท่�าน�0น)3) ส�าห้ร�บป8เก ด้ให้�ใส�เป<น ค้.ศ . ห้ากได้�ข้�อม'ลมาเป<น พั.ศ . ให้�น�าป8 พั.ศ . ติ�0ง แล�วลบด้�วย 543 เช่�น 2523 – 543 = 19804) สถืานะข้องผู้'�เอาประก�นภั�ย ไม�ติ�องเปล/�ยน

กรอกรายลัะเอ$ยด้ผ่��เอาประก�นภ�ยหลั�ก

25

National ID = ห้มายเลข้บ�ติรประช่าช่น ม/ 13 ห้ล�กPassport = ห้มายเลข้พัาสปาร$ติGovernment ID = ห้มายเลข้บ�ติรข้�าราช่การ

เลอกประเภัท่บ�ติรอ�างอ ง และกรอกห้มายเลข้บ�ติรอ�างอ ง

กรอกรายลัะเอ$ยด้ผ่��เอาประก�นภ�ยหลั�ก

26

ข้�0นติอน1. ค้ล ก Beneficiary/s ผ่��ร�บผ่ลัประโยช้น&2. กรอกข้�อม'ลผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ 3. ค้ล ก เพื่(�มื “ Add” 4. ค้ล ก บ�นที่+ก “ Save” ก>เสร>จเร/ยบร�อย

ข้�0นติอน1. ค้ล ก Beneficiary/s ผ่��ร�บผ่ลัประโยช้น&2. กรอกข้�อม'ลผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ 3. ค้ล ก เพื่(�มื “ Add” 4. ค้ล ก บ�นที่+ก “ Save” ก>เสร>จเร/ยบร�อย

การระบ*ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ (Beneficiary) ผู้'�เอาประก�นภั�ยท่*กค้นสามารถืระบ*ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ได้�ไม�จ�าก�ด้ ส�าห้ร�บผู้'�เอาประก�นภั�ยห้ล�กจะย�ายจากห้น�าเบ>ด้เติล>ด้ (Miscellaneous ) มาอย'�ท่/�ห้น�ารายละเอ/ยด้ผู้'�เอาประก�นภั�ย (Insured Details) โด้ยจะม/ป*,มให้�กด้เพั �มผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ (Beneficiary/s) ด้�งภัาพั

27

ข้�0นติอนท่/� 1. ค้ล กไอค้อน ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ “ ”ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ “ ” จะม/ห้น�าติ�างโช่ว$ข้50นมาด้�งร'ป ส�าห้ร�บระบ*ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ ซ์5�งสามารถืเพั �มได้�ไม�จ�าก�ด้ (ห้ากผู้'�เอาประก�นภั�ยไม�ได้�แจ�งระบ*ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ ระบบจะระบ*เป<น Insured’s EstateInsured’s Estate ((ท่ายาท่โด้ยธรรมท่ายาท่โด้ยธรรม)) ให้�อ�ติโนม�ติ โด้ยท่�านไม�จ�าเป<นติ�องกรอกใด้ๆ)

28

ข้�0นติอนท่/� 2. กรอกข้�อม'ลผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$

Sara Sweet

29

Sara Sweet

ข้�0นติอนท่/� 3. ค้ล ก เพื่(�มื “ Add”

30

จะปรากฏิช่�อผู้'�เอาประก�นภั�ยท่/�ท่�านกรอกท่/�ด้�านล�าง ด้�งภัาพั

31

ท่�านสามารถืเพั �มผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ได้�ไม�จ�าก�ด้ ด้�งภัาพั

32

ห้ากติ�องการแก�ไข้ ให้� ลับ “ ” แล�วกรอกให้ม�โด้ยค้ล กท่/�กล�องด้�านท่�ายช่�อแล�วค้ล ก Del ด้�งภัาพั

1. เลั�อก

2. ลับ

33

ช่�อท่/�เลอกจะห้ายไป ด้�งภัาพั

34

ห้ล�งจากลบข้�อม'ลท่/�ผู้ ด้ออกไปแล�ว ท่�านสามารถืกรอกข้�อม'ลให้ม�ได้�

35

ข้�0นติอนท่/� 4. บ�นที่+กข้�อมื�ลั เม�อกรอกผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ค้รบแล�วให้�กด้ “SAVE บ�นที่+ก”

36

ส0าหร�บผ่��เอาประก�นภ�ยที่�านอ��นท่*กค้นสามารถืระบ*ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ข้องติ�วเองได้�เช่�นก�นโด้ยค้ล กป*,ม Beneficiary/s ด้�งภัาพั แล�วท่�าติามข้�0นติอนเด้/ยวก�นค้�ะ (ห้ากผู้'�เอาประก�นภั�ยไม�ได้�แจ�งระบ*ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ ท่�านไมื�ติ�องกรอกใด้ๆ ระบบจะระบ*เป<น Insured’s EstateInsured’s Estate ((ท่ายาท่โด้ยธรรมท่ายาท่โด้ยธรรม)) ให้�อ�ติโนม�ติ )

37

ข้�0นติอน1. ค้ล ก Beneficiary/s ผ่��ร�บผ่ลัประโยช้น&2. กรอกข้�อม'ลผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ 3. ค้ล ก เพื่(�มื “ Add” 4. ค้ล ก บ�นที่+ก “ Save” ก>เสร>จเร/ยบร�อย

ข้�0นติอน1. ค้ล ก Beneficiary/s ผ่��ร�บผ่ลัประโยช้น&2. กรอกข้�อม'ลผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ 3. ค้ล ก เพื่(�มื “ Add” 4. ค้ล ก บ�นที่+ก “ Save” ก>เสร>จเร/ยบร�อย

38

เมื��อกรอกข้�อมื�ลัคู่รบแลั�ว คู่ลั(ก Next เพื่��อไปย�งหน�าถื�ด้ไป

39

หน�าที่$� 3*ข้�อมื�ลัเบ6ด้เตั้ลั6ด้แลัะการออกใบเสร6จ*- เลอกช่�อง Individual ในกรณี/ท่/�ติ�องการออกใบเสร>จในนามบ*ค้ค้ล- เลอกช่�อง Organization ในกรณี/ท่/�ติ�องการออกใบเสร>จในนามน ติ บ*ค้ค้ล ให้�กรอกรายละเอ/ยด้ข้�อม'ลข้องบร ษ�ท่ห้รอองค้$กร

ออกใบเสร>จในนามบ*ค้ค้ล

40

การออกใบเสร>จในนามน ติ บ*ค้ค้ล

ช่�อง Organization ในกรณี/ท่/�ติ�องการออกใบเสร>จในนามน ติ บ*ค้ค้ล ห้น�วยงาน ห้�างร�าน ห้รอบร ษ�ท่ ให้�กรอกรายละเอ/ยด้ข้�อม'ลข้องบร ษ�ท่ห้รอองค้$กร

41

ระบ/รายลัะเอ$ยด้การเด้(นที่าง- จ*ด้ห้มายปลายท่างท่/�ไกลท่/�ส*ด้ ให้�ระบ*ประเท่ศปลายท่างท่/�ไกลท่/�ส*ด้- จ*ด้ห้มายปลายท่างอ�นๆ ให้�ระบ*1ในประเท่ศท่/�จะเด้ นท่างไป- กรณี/เด้ นท่างในประเท่ศให้�เลอกจ*ด้ห้มายปลายท่างท่/�ไกลท่/�ส*ด้เป<นประเท่ศไท่ย- กรณี/เลอกกรมธรรม$ TG-International รายป8 และ TG-Overseas Student แล�วไม�พับประเท่ศในแถืบเอเช่/ยในรายการ ให้�เลอกประเท่ศอ�นๆแท่นค้�ะ

42

บ/คู่คู่ลัที่$�ตั้(ด้ตั้�อได้�กรณ$ฉ/กเฉ(นระบ*ช่�อบ*ค้ค้ลในค้รอบค้ร�วห้รอสามารถืระบ*ช่�อติ�วแท่นได้�

ส�าห้ร�บกรมธรรม$ประก�นภั�ยการเด้ นท่างส�าห้ร�บศ5กษาติ�อติ�างประเท่ศ Overseas Student ให้�ระบ*รายละเอ/ยด้น�กเร/ยนด้�วย ส�าห้ร�บกรมธรรม$ช่น ด้อ�นไม�ติ�องกรอก

เม�อกรอกข้�อม'ลค้รบแล�วให้�ค้ล ก Next เพั�อไปห้น�าถื�ด้ไป

43

*หน�าที่$� 4*สร/ปใบสมื�คู่รแลัะตั้รวจสอบคู่วามืถื�กตั้�องข้องข้�อมื�ลั*

****

44

สร/ปใบสมื�คู่ร

45

ค้ล กด้'รายละเอ/ยด้ผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$ข้องแติ�ละค้นได้�ท่/�น/� จะม/ห้น�าจอแสด้งข้50นมาด้�งภัาพั

ในส�วนน/0จะค้ล กไม�ได้�

******

******

******

************ 46

ร�ปแบบการช้0าระเง(น

- Issue On Account เค้รด้ ติเท่อม 30 ว�นส�าห้ร�บการช่�าระเง นเห้มอนเด้ ม - Credit Card บ�ติรเค้รด้ ติ ส�าห้ร�บ Internal เท่�าน�0น

ติ�วแท่นไม�ติ�องสนใจในส�วนน/0ส�วนน/0จะค้ล กไม�ได้�

47

ออกกรมืธรรมื&

- ระบ*เค้ร�องห้มายถื'กท่/�ช่�อง ข้�าพัเจ�ายอมร�บข้�อติกลงและเง�อนไข้ด้�งกล�าว “ ”- เสร>จแล�วเลอก “Issue” เพั�อออกเอกสาร

ห้ากติ�องการส�งกรมธรรม$ให้�ล'กค้�าท่าง E-mail ท่�านสามารถืเลอกใส�เค้ร�องห้มายถื'กท่/�ช่�อง *ส�งโด้ยติรงถื5งผู้'�เอาประก�นภั�ย

กรมธรรม$จะส�งให้�ท่�านท่าง E-mail น/0 ซ์5�งสามารถืแก�ไข้ได้�

48

รอระบบด้0าเน(นการออกกรมืธรรมื&

49

กรมืธรรมื&ออกเสร6จส( น

เลอกเพั�อด้'ห้น�าติารางกรมธรรม$

เลอกเพั�อด้'ใบเสร>จ

ห้มายเลข้กรมธรรม$ค้ล กท่/� Log Off เพั�อออกจากระบบ

ถื�าติ�องการออกกรมธรรม$เพั �มเติ ม ให้�ค้ล ก Start New เพั�อเข้�าส'�ห้น�าออกกรมธรรม$ให้ม�50

หน�าตั้ารางกรมืธรรมื& ใบเสร6จร�บเบ$ ยประก�นภ�ย

51

แสด้งข้�อม'ลข้องผู้'�ร �บผู้ลประโยช่น$แสด้งข้�อม'ลข้องเอาประก�นภั�ย

52

เอกสารติารางกรมธรรม$ประก�นภั�ย Policy Schedules ห้น�าท่/� 2

การคู่�นหาแลัะการคู่�นหาข้� นส�งSearch Policy

53

การคู่�นหา

กรอกเลข้ท่/�กรมธรรม$แล�วค้ล ก Search เพั�อท่�าการค้�นห้ากรมธรรม$ท่/�ติ�องการ

54

ระบบจะค้�นห้าและแสด้งข้�อม'ลกรมธรรม$ด้�านข้�าง ด้�งภัาพั

55

56

การคู่�นหาข้� นส�ง

สามารถืใช่� Advanced Search เพั�อระบ*ข้�อม'ลข้องกรมธรรม$ท่/�ติ�องการค้�นห้าได้�ละเอ/ยด้มากข้50นและบางกรณี/ท่/�จ�าเลข้กรมธรรม$ไม�ได้� จะสามารถืค้�นห้าข้�0นส'งโด้ยค้ล กท่/�น/�

57

คู่�นหาข้� นส�งกรอกข้�อม'ลท่/�ติ�องการค้�นห้า แล�วค้ล ก Search

58

ข้�0นติอนท่/� 1 ใส�ข้�อม'ลท่/�ติ�องการค้�นห้าติ�อไปน/0 :- Agent Ref รห้�สอ�างอ งติ�วแท่น – ช่�องน/0จะไม�สามารถืแก�ไข้ได้� - Distribution Channel ช่�องท่างการจ�ด้จ�าห้น�าย - ช่�องน/0จะไม�สามารถืแก�ไข้ได้� - Product ผู้ล ติภั�ณีฑ์$ – เลอกผู้ล ติภั�ณีฑ์$- Reference Number เลข้ท่/�อ�างอ ง – ช่�องน/0จะไม�สามารถืแก�ไข้ได้� - Campaign – เลอกแค้มเปญท่/�เข้�าร�วม- Policy Number เลข้ท่/�กรมธรรม$

59

- Policy Status สถืานะกรมธรรม$- Active : ย�งม/ผู้ลบ�งค้�บใช่�- Cancelled : ยกเล ก- Expired : ส 0นส*ด้ค้วามค้*�มค้รอง

- ช่�อผู้'�เอาประก�นภั�ย ช่�อเติ>มห้รอบางส�วนข้องช่�ออาจจะถื'กใช่�ส�าห้ร�บการค้�นห้า- ห้มายเลข้บ�ติรประจ�าติ�วผู้'�เอาประก�นภั�ย- เลอกแสด้งผู้ลท่�0งห้มด้ข้องผู้'�ประก�นติน

- No : แสด้งเฉพัาะผู้'�เอาประก�นภั�ยห้ล�ก- Yes: แสด้งผู้'�เอาประก�นภั�ยท่�0งห้มด้ ท่�0งผู้'�เอาประก�นภั�ยห้ล�กและผู้'�เอาประก�นภั�ยท่�านอ�นๆ

-เลอกว�น- ช่�วงว�นท่/�ท่�ารายการ/ว�นท่/�ออกงาน- ช่�วงว�นท่/�เร �มติ�นค้วามค้*�มค้รอง

ใช่�ร�วมก�นก�บว�นท่/� ช่�วยให้�ค้*ณีสามารถืระบ*ว�นท่/� ช่�วงว�นท่/� และระยะเวลาได้�- Sort By จ�ด้เร/ยง

- Transaction Date : ว�นท่/�ท่�ารายการ- Policy Number : เลข้ท่/�กรมธรรม$- Insured Name : ช่�อผู้'�เอาประก�นภั�ย 60

คู่�นหาข้� นส�ง

เม�อค้ล ก ค้�นห้า ระบบจะค้�นห้าและแสด้งข้�อม'ลกรมธรรม$ด้�านล�าง ด้�งภัาพั “ ”

61

การแสด้งผ่ลัการคู่�นหาSearch Result

ผู้ลแสด้งข้�อม'ลเบ0องติ�นข้องกรมธรรม$ท่/�ค้�นห้า ไม�เก น 50 รายการ

62

เพั�อให้�ง�ายในการส�งกรมธรรม$ไปให้�ล'กค้�าอ/กค้ร�0ง เด้ มป*,มอย'�ด้�านท่�ายติาราง เพั�อให้�ใช่�งานสะด้วกมากข้50น เราจ5งย�ายป/7มืส�งอ$เมืลั&มืาอย��ด้�านหน�า (ช่�องท่/� 2 จากด้�านซ์�าย)

ค้ล กท่/�น/�

ห้ากติ�องการส�งห้น�าติารางกรมธรรม$ให้�ล'กค้�าอ/กค้ร�0งสามารถืส�งอ/เมล$ ห้น�าติารางกรมธรรม$ ได้� โด้ยค้ล กท่/� ด้�งภัาพั

63

จะพับห้น�าน/0 ให้�ท่�านติรวจสอบอ/เมล$ท่/�ติ�องการส�งไปว�าถื'กติ�องห้รอไม� ห้ากไม�ถื'กติ�องห้รอติ�องการเพั �มอ/เมล$ให้�กรอกท่/�ด้�านบนแล�วค้ล ก“บ�นท่5ก Save” เร/ยบร�อยแล�วให้�ค้ล ก จ�ด้“ส�งSend” ระบบจ�าส�งอ/เมล$ให้�ภัายใน 15 นาท่/

สามารถืSave ข้�อม'ลท่/�ได้�จากการค้�นห้าออกมาเป<นรายงานในร'ปแบบข้อง Excel และส�งไปย�งอ/เมล$ส�วนติ�วข้องท่�าน โด้ยห้ล�งจากท่/�ท่�านได้�ท่�าการเลอกค้�นห้ากรมธรรม$แล�ว เพั/ยงท่�านค้ล กท่/� “Email CSV” ติามภัาพัด้�านล�าง ระบบจะท่�าการส�งรายงานเข้�าอ/เมล$ข้องท่�าน

การ Save ข้�อมื�ลัที่$�ได้�จากการคู่�นหา

64

ระบบจะแสด้งข้�อค้วามเพั�อยนย�นว�า ATLAS ได้�ร�บท่ราบและจะท่�าการส�งรายงานเข้�าอ/เมล$ข้องท่�าน

ท่�านจะได้�ร�บอ/เมล$ด้�งภัาพั และสามารถืเปAด้ไฟัล$ด้'ข้�อม'ลได้�

65

เม�อเปAด้ไฟัล$ โปรแกรมจะถืาม Password ให้�ใส� Password เด้/ยวก�บ Password เข้�าใช่�งาน ATLAS เสร>จแล�วค้ล ก OK

66

จะพับรายงานด้�งภัาพั

67

ค้ล กท่/�น/�

สามืารถืเลั�อกด้�กรมืธรรมื&

68

ระบบจะแสด้งรายละเอ/ยด้กรมธรรม$ท่/�เลอกด้'

69

สามารถืด้'ห้น�าติารางกรมธรรม$และใบเสร>จร�บเง นได้�โด้ยค้ล กท่/�น/�

ด้�านล�างจะม/ฟั#งก$ช่� 0น- Copy Policy ค้�ด้ลอก- Send Endorsement Request ส�งค้�าร�องข้อแก�ไข้ให้�เลอกใช่�ได้�ติามค้วามติ�องการ

70

การคู่�ด้ลัอกกรมืธรรมื&Copy Policy

71

เร(�มืจากการคู่�นหากรมืธรรมื&ที่$�ตั้�องการคู่�ด้ลัอกกรอกเลข้ท่/�กรมธรรม$ท่/�ติ�องการค้�ด้ลอกแล�วค้ล ก Search เพั�อท่�าการค้�นห้ากรมธรรม$ท่/�ติ�องการ

72

ระบบจะแสด้งกรมธรรม$ท่/�ท่�านติ�องการด้�งภัาพัด้�านล�างจะม/ ฟั#งก$ช่��นค้�ด้ลอกกรมธรรม$ (Copy Policy)

เลอก Copy Policy แล�วค้ล ก “GO ด้�าเน นการติ�อ”

73

ระบบจะ Copy ข้�อม'ลกรมธรรม$ ด้�งภัาพั ท่�านเพั/ยงแก�ไข้ว�นเร �มติ�นค้วามค้*�มค้รองและอ�นๆติามติ�องการ จากน�0นท่�าติามข้�0นติอนการออกกรมธรรม$ปกติ ค้�ะ

74

75

เม�อท่�าติามข้�0นติอนเสร>จส 0น ท่�านก>จะได้�ร�บเลข้กรมธรรม$ให้ม�ค้�ะ

ห้ากเป<นการ Copy ออกกรมธรรม$ให้ม�เน�องจากกรมธรรม$ฉบ�บเด้ มผู้ ด้พัลาด้ ระว�ง!! อย�าลมท่�าการแจ�งยกเล กกรมธรรม$ฉบ�บเด้ มด้�วยนะค้ะ

การส�งคู่0าร�องข้อแก�ไข้หร�อยกเลั(กกรมืธรรมื&Send Endorsement Request

76

เลอก Send Endorsement Request แล�วค้ล ก Go เพั�อด้�าเน นการติ�อ

การส�งค้�าร�องท่�านสามารถืส�งค้�าร�องเฉพัาะกรมธรรม$น�0นๆโด้ยการเข้�าส'�ข้� 0นติอนการค้�นห้ากรมธรรม$ เม�อท่�านค้�นห้ากรมธรรม$ท่/�ติ�องการพับแล�วให้�ค้ล กป*,ม Send Endorsement Request และค้ล กป*,ม ด้�าเน นการติ�อ ด้�านห้ล�ง‘ ’

77

กรอกค้�าร�องพัร�อมเห้ติ*ผู้ล และค้ล ก จ�ด้ส�ง “ ” แล�วรอการติ ด้ติ�อกล�บจากเจ�าห้น�าท่/�

ให้�ท่�านพั มพั$รายละเอ/ยด้การข้อยกเล กติามติ�วอย�าง ด้�งน/0 1 ข้อยกเล ก เน�องจาก สะกด้ช่�อ/นามสก*ลผู้'�เอาประก�นภั�ย

ผู้ ด้ และได้�ออกกรมธรรม$ให้ม�แล�วห้มายเลข้ A291XXXXXXX

2 ) ข้อยกเล ก เน�องจาก ท่/�อย'�ผู้'�เอาประก�นภั�ยผู้ ด้ และได้�ออกกรมธรรม$ให้ม�แล�วห้มายเลข้ A291XXXXXXX

3) ข้อยกเล ก เน�องจาก ระบ*รายละเอ/ยด้ผู้'�ร�บผู้ลประโยช่น$ผู้ ด้ และได้�ออกกรมธรรม$ให้ม�แล�วห้มายเลข้ A291XXXXXXX

4 ) ข้อยกเล ก เน�องจาก ผู้'�เอาประก�นภั�ยข้อเปล/�ยนว�นเด้ นท่าง / เปล/�ยนระยะเวลาเด้ นท่างและได้�ออกกรมธรรม$ให้ม�แล�วห้มายเลข้ A291XXXXXXX

5 ) ข้อยกเล ก เน�องจาก ผู้'�เอาประก�นภั�ยข้อเปล/�ยนแผู้น และได้�ออกกรมธรรม$ให้ม�แล�วห้มายเลข้ A291XXXXXXX

6 ) ข้อยกเล ก เน�องจาก ว/ซ์�าผู้'�เอาประก�นภั�ยไม�ผู้�าน 7) ข้อยกเล ก เน�องจาก ผู้'�เอาประก�นภั�ยยกเล กการเด้ นท่าง

78